🔰مروری بر اخبار موثر بازار سرمایه
یکشنبه مورخ 1400/01/15

#اخبار #سهم ها #صنایع و #شرکت ها:

🔸با توجه به ظن وقوع جرائم (موضوع ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ا درخصوص معاملات اوراق بهادار در بازار عادی) نماد بیمه رازی (#ورازی) حداکثر تا تاریخ 28 فروردین تعلیق میشود.

🔸رضا شیوا، رئیس شورای رقابت:قطعا در سه ماه نخست سال 1400 قیمت #خودروهای داخلی تولید شده در کارخانه ها افزایش قیمت خواهد داشت. /در زمستان سال 99 تورم 14 درصد را اعمال نکردیم.

🔸سرمايه گذاري و توسعه گل گهر از زیر مجموعه های #کگل تا اسفند 2493618 میلیون ریال سود مجمع ثبت کرده است.

🔸#ثاخت در اسفند 105 میلیارد ریال فروش داشت و 6 ماهه به 242 میلیارد ریالی رسیده است.

🔸#حپترو در اسفند با درامد 43 میلیارد ریالی به عدد 653 میلیارد ریال رسید و از سال قبل که 799 میلیارد ریال بود کمتر است.

🔸#وصندوق تا اسفند 16619573 میلیون ریال سود مجمع ثبت کرده است.

#اخبار #داخلی:
🔸سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس گفته است: کمیسیون امنیت ملی #مجلس فردا صبح و قبل از آغاز جلسه علنی مجلس، نشستی را با مسولان مربوطه جهت بررسی مذاکرات و مباحث مطرح شده در نشست کمیسیون مشترک برجام برگزار می‌کند.

🔸نخستین جلسه هیات مدیره #سازمان_بورس در سال ۱۴۰۰ عصر دیروز برگزار شد. براساس آخرین جلسه شورای عالی بورس در سال 99، افزایش دامنه نوسان به هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار واگذار شد. اکنون منابع خبری اطلاع داده اند که به نظر نمی‌رسد در این جلسه موضوع تغییر دامنه نوسان در دستورکار هیئت مدیره باشد.

🔸وزارت بهداشت: تا اطلاع ثانوی مرگ‌های کرونایی‌مان سه رقمی خواهد ماند.

🔸عضو اتاق بازرگانی ایران:‍ تفاهم‌نامه ۲۵ ساله ایران و چین ضمانت اجرایی ندارد/ دولت بعدی می‌تواند این سند را قبول نکند.

🔸رئیس کمیسیون اقتصادی: #مالیات بر عایدی بزودی تصویب و اجرا می‌شود.

#اخبار #خارجی:
🔸فیصل بن فرحان، وزیر امور خارجه #عربستان سعودی:خواستار حضور عربستان دراین مذاکرات هسته‌ای ایران هستیم./در صورت حضور عربستان در مذاکرات هسته‌ای ایران، احتمال دارد روابط بین تهران و ریاض گسترش یابد.

🔸سخنگوی پنتاگون:آمریکا به حمایت و دفاع از عربستان با جدیت تمام ادامه می‌دهد.

🔸وزير خارجه عربستان: گفت و گو با ايران منوط به رفع نگرانى هاى ما و تكميل #برجام است.

🔸نهاد ناظر بر کانال #سوئز از عبور کلیه کشتی‌های متوقف در پشت این آبراه بین المللی و بازگشت برنامه تردد عادی به این کانال خبر داد.

🔸ظریف:امروز در تماس تلفنی با لو دریان، وزیر خارجه فرانسه، به فرانسه توصیه کردم در نشست هفته آینده در وین موضعی سازنده در خصوص برجام به نمایش بگذارد. از فرانسه خواستم به تعهدات خود ذیل #توافق #برجام احترام ‌گذاشته و اجرای تحریم‌های غیر قانونی اعمالی از جانب ایالات متحده را متوقف کند.»

کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

🔰مروری بر اخبار موثر بازار سرمایه
دوشنبه مورخ 1400/01/30

#اخبار #سهم ها #صنایع و #شرکت ها:

🔸#پکویر در 3 ماهه با سرمایه جدید به تحقق سود 402 ریالی رسیده که سود خالص از رشد 324% نسبت به مدت مشابه برخوردار است . سهم 1292 میلیارد ریال سود عملیاتی و 876 میلیارد ریال سود خالص دارد.

🔸مدیریت پذیرش و بازاریابی بورس کالای ایران با صدور اطلاعیه های جداگانه از پذیرش کالای کاغذ بسته بندی شرکت های صنایع چوب و کاغذ ایران چوکا و شرکت صنایع کاغذسازی کاوه و تیشو شرکت حریر خوزستان در بازار فرعی این بورس خبر داد.

🔸#ثشرق در 6 ماهه به تحقق سود 68 ریالی رسیده است.

🔸#شستا در ۹ماهه ۵۹۷ ریال سود محقق کرده که عمده ان از سود فروش سرمایه گذاری هاست.

🔸 مدیریت توسعه بازار مشتقه بورس کالای ایران در اطلاعیه ای از لغو محدودیت اخذ موقعیت خرید فزاینده در قرارداد آتی زعفران نگین خبر داد.

🔸#ونیکی در ۳ماهه ۱۷۵ ریال سود محقق کرده است .

🔸#غدشت در۹ماهه ۶۳۶۴ ریال سود محقق کرده است .

#اخبار #داخلی:
🔸مدیرعامل بانک مسکن از افزایش وام ساخت مسکن تا سقف ۴۵۰ میلیون تومان در صورت استفاده از فناوری‌های نوین توسط انبوه‌سازان خبر داد.

🔸هیات مدیره #سازمان_بورس اعلام کرد: اجرای مصوبه اصلاح دستورالعمل رفع #گره_معاملاتی هیات مدیره سازمان با احترام به نظر فعالان و به منظور رفع دغدغه های سهامداران متوقف شد.

🔸علیرضا معیری سفیر پیشین ایران در مقر اروپایی سازمان ملل در ژنو:ماجرای #نطنز روند مذاکرات را دشوار کرد ولی موجب شکست رایزنی‌ها نشد.

🔸حمید حسینی دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با ایرنا:عراق معافیت‌هایی در زمینه بازگشت پول های بلوکه شده ایران دریافت کرده است و می تواند فارغ از تحریم ها بدهی های خود را به ایران پرداخت کند./در این بخشنامه آمده که تجار ایرانی می توانند از پول های بلوکه شده به صورت یورو، دلار و دینار استفاده کنند و بانک هزینه ای بابت کارمزد آن دریافت نخواهد کرد.


#اخبار #خارجی:
🔸نماینده روسیه در وین در صفحه توییترش با اشاره به فعالیت کارگروه‌های کمیسیون مشترک #برجام در راستای احیای توافق هسته‌ای تاکید کرد، روند در جریان است اما کار آنها آسان نیست.

🔸یدعوت آحارونوت پس از تشکیل نشست کابینه رژیم اشغالگر با محوریت ایران، از نگرانی مقام‌های امنیتی این رژیم درباره مذاکرات کمیسیون #برجام در وین خبر داد.

🔸رویترز: واشنگتن و لندن از جزئیات مذاکرات ایران و #عربستان اطلاع داشتند./براساس این ادعا، محور مذاکرات صورت گرفته بین ایران و عربستان سعودی در رابطه با دو پرونده #یمن و #لبنان بوده است.

🔸 پایگاه خبری اکسیوس (Axios) در گزارشی فاش کرده است که آژانس های اطلاعاتی اسرائیل بر این باورند که مذاکرات برجامی در وین، به بازگشت ایالات متحده به توافق هسته ای ۲۰۱۵ منتهی می‌شود. اسرائیل اعلام کرده گفتگوها را با دولت بایدن در مورد مذاکرات با ایران ادامه خواهد داد.بر همین اساس در دو هفته آینده مِیر بن شبات مشاور امنیت ملی، آویو کچاوی رئیس ستاد ارتش، تامیر هایمن رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل، و نیز یوسی کوهن رئیس موساد برای گفتگو با همتایان خود در مورد ایران به واشنگتن سفر خواهند کرد.


کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

#اخبار #خارجی

#برجام #آژانس #عربستان

کارگزاری آرمان تدبیر : #حامی_هوشمند

@ArmanTadbir

📢اخبار #داخلی و #خارجی

♦️#اسرائیل برای اولین بار انجام عملیات در خاک ایران را رسما " تایید کرد
اسرائیل برای اولین بار تایید کرد که در خاک ایران عملیات انجام داده و بازهم بدون توجه به دیدگاه واشنگتن و عمل خواهد کرد.

♦️تهاتر محصولات #پتروشیمی با نهاده های دامی و اثر ورود #روسیه به بازارهای ایران
دبیر انجمن صنعت پتروشیمی با اعلام تهاتر محصولات شرکتها با نهاده های دامی، ورود محصولات پتروشیمی روسیه به بازارهای ایران از جمله در چین را اندک ارزیابی کرد.

♦️گرم‌ترین روز‌های تابستان در این هفته و ثبت رکورد جدید مصرف برق
شرکت توانیر با اعلام پیش بینی گرم‌ترین روز‌های تابستان سال جاری در این هفته ار ثبت رکورد جدید و قطعی مصرف #برق خبر داد.

♦️پوتین قانون #تجارت‌آزاد ایران و #اوراسیا را امضا کرد
پوتین قانون تجارت آزاد میان حوزه اوراسیا و ایران که شرایط مختص به توافق مقدماتی امضا شده در سال ۲۰۱۸ برای ایجاد منطقه آزاد تجاری بین اتحادیه اقتصادی اوراسیا و ایران را تصویب می‌کند را امضا کرد.

♦️مشاور امنیت ملی کاخ سفید: چارچوب زمانی برای بازگشت به #برجام تعیین نخواهیم کرد، اما به صورت نامحدود منتظر نمی‌مانیم
مشاور امنیت ملی کاخ سفید که همراه جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا به منطقه سفر کرده است، روز جمعه به خبرنگاران گفت که آمریکا قصد ندارد چارچوب زمانی در مورد مذاکرات پیرامون بازگشت به پایبندی متقابل به برجام تعیین کند اما به صورت نامحدود منتظر نخواهد ماند.

♦️موافقت #اسرائیل با واگذاری #جزایرمصری به #عربستان
پایگاه اکسیوس گزارش داده اسرائیل با کلیات طرحی بر سر وضعیت حقوقی دو جزیره مصری در تنگه تیران به عربستان موافقت کرده است. این اقدام، مسیر را برای عادی‌سازی روابط میان ریاض و تل‌آویو هموار می‌کند.در ادامه سفر جو بایدن به جده، آمریکا و عربستان درباره همکاری‌های صلح در یمن، همچنین تلاش برای وارد کردن عراق به شورای همکاری خلیج فارس موسوم به جی‌سی‌سی و تلاش‌ها برای افزایش تولید نفت اپک گفت‌وگو خواهند کرد.


کارگزاری آرمان تدبیر #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

📢اخبار #داخلی و #خارجی

♦️رئیس جمهور #ترکیه دوشنبه به تهران سفر می‌کند
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به منظور دیدار دو جانبه رسمی و نیز شرکت در هفتمین اجلاس سران کشورهای ضامن روند آستانه عصر دوشنبه به تهران سفر می‌کند

♦️#بایدن در دیدار با الکاظمی: از گفت‌و‌گوهای ایران و #عربستان سعودی استقبال می‌کنیم
بایدن از ابتکار نخست وزیر عراق برای مذاکره عربستان سعودی و ایران در بغداد استقبال کرد و آن را دیپلماسی مثبت الکاظمی در راستای ایجاد منطقه‌ای امن‌تر و با ثبات‌تر دانست.

♦️بن‌سلمان: ایران با کشورهای منطقه همکاری کند
ولیعهد سعودی در نشست جده:از ایران می‌خواهیم با کشورهای منطقه همکاری کرده و به اصول قانون بین‌الملل پایبند باشد و با آژانش بین‌المللی اتمی همکاری داشته باشد.امیدواریم که این نشست سرآغاز مرحله جدیدی از شراکت راهبردی بین کشورهای منطقه و ایالات متحده آمریکا باشد.

♦️بازگشایی صفحه جدیدی در روابط سیاسی ایران و #امارات پس از ۷ سال
امارات متحده عربی بعد از هفت سال تصمیم گرفته بار دیگر سطح روابط خود با ایران را در عرصه سیاسی گسترش دهد و این روابط را به سطح سفیر ارتقا دهد؛ چنان که در همین راستا روز جمعه "۲۴ تیرماه" انور قرقاش، مشاور رئیس دولت امارات در امور دیپلماتیک در گفت‌وگویی رسانه ای خبر داد که ابوظبی به دنبال فرستادن سفیر به تهران و از سرگیری روابط با ایران است.

♦️#نرخ_سود_بازار_بین_بانکی پس از ۶ ماه دوباره از سطح ۲۱ درصدی عبور کرد
بانک مرکزی در تازه ترین گزارش از رشد ۰.۱۹ درصدی نرخ سود بازار بین بانکی نسبت به آخرین نرخ هفتگی تا ۲۱.۱۴ درصد خبر داد.بنابراین گزارش این در حالی است که نرخ سود در بازار بین بانکی از نیمه دی ماه کاهش یافت و به سطح 20 درصدی بازگشت اما با گذشت 6 ماه دوباره به سطح 21 درصدی ورود کرد.


کارگزاری آرمان تدبیر #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

📢اخبار #داخلی و #خارجی

♦️ماکرون: #توافق هسته‌ای با ایران همچنان ممکن است
رئیس‌جمهور فرانسه:توافق‌ هسته‌ای با ایران همچنان ممکن است، اما تهران باید به تعهداتش بازگردد.پس از چند ماه تعلیق مذاکرات در وین، از عدم پیشرفت در مذاکرات ابراز ناامیدی می‌کنیم.خواستار آزادی چهار تبعه فرانسوی در ایران هستیم.

♦️اولین جلسه علنی وزیران خارجه #ایران و #عربستان در بغداد برگزار خواهد شد
وزیر خارجه عراق از برگزاری اولین جلسه علنی وزیران خارجه ایران و عربستان در بغداد و بعد از ۵ جلسه قبلی و امنیتی خبر داد.

♦️قوی‌ترین #گذرنامه‌های جهان معرفی شدند۱۰۲
در فهرست جدید قوی‌ترین گذرنامه‌های جهانی در سال ۲۰۲۲ ژاپن رتبه اول را کسب کرد و ایرانیان با کسب رتبه ۱۰۲ می‌توانند بدون ویزا به ۴۳ کشور سفر کنند.

♦️سه تغییر مهم در تامین #بودجه دولت جدید و بدهی۵۰۰ هزار میلیاردی دولت روحانی
نماینده مجلس با اعلام بدهی ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت روحانی،گفت: از زمان دولت جدید، فروش نفت بیشتر و وصول مطالبات حاصل از فروش نفت و گاز و درآمدهای مالیاتی افزایش یافته است.

♦️#نرخ_سود بازار بین بانکی با رشد ۰.۱۷ درصدی به ۲۱.۳۱ درصد رسید
بانک مرکزی در تازه ترین گزارش از رشد ۰.۱۷ درصدی نرخ سود بازار بین بانکی نسبت به آخرین نرخ هفتگی تا ۲۱.۳۱ درصد خبر داد.

کارگزاری آرمان تدبیر #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

📌#اخبار_بازارهای_جهانی

🔹با تداوم گرما در اروپا سطح آب رودخانه راین به کمترین سطح 4 ساله رسیده و فاصله چندانی با کمترین سطح تاریخ ندارد.
این موضوع 2 نیروگاه برقی شرکت یونیپر آلمان را که به حمل زغالسنگ از طریق این رودخانه وابسته هستند،در آستانه تعطیلی قرار داده و قیمت #برق آلمان صعودی است.
درسوییس نیز وضعیت مطلوب نیست هزینه حمل #بنزین و #گازوییل با محدودشدن مسیر حمل ارزان رودخانه ای حدود 10 برابر شده و از محدوده کمتر از 25 یورو/تن به 230 یورو/تن رسیده است.(کامودیتی)

🔹با داغ شدن رقابت، روسیه #نفت عربستان را در هند کاهش داد.#روسیه به عنوان دومین تامین کننده بزرگ هند در ماه ژوئن از #عربستان پیشی گرفت ودقیقاً پس از عراق در رده بندی قرار گرفت.بشکه‌های روسیه طی ماه‌های آوریل تا ژوئن ارزان‌تر از نفت خام عربستان بودند واین تخفیف در ماه می به تقریباً 19 دلار در هر بشکه افزایش یافت.نبرد شدیدی در هند در جریان است، جایی که روسیه قیمت نفت عربستان سعودی، متحد خود در اوپک پلاس را کاهش داده است و راه را برای مسکو برای افزایش سهم بازار در یکی از بزرگترین واردکنندگان نفت خام هموار می کند. بر اساس داده‌های دولت هند، بشکه‌های روسیه در ماه‌های آوریل تا ژوئن ارزان‌تر از نفت خام عربستان بودند و این تخفیف در ماه می به تقریباً 19 دلار در هر بشکه افزایش یافت.(پتروتحلیل)

🔹افزایش ۱.۷۴ میلیون تنی موجودی #سنگ_آهن در ۳۵ بندر عمده واردکننده ی چین در هفته ی منتهی به ۵ آگوست، با توجه به اینکه تعداد بیشتری کوره بلند فعالیت خود را این از سر گرفته اند نیاز به ذخیره سازی مواد اولیه افزایش یافته و انباشت موجودی نسبت به هفته ی قبل کمتر بود.(پلنر)

🔹به گزارش نیپنا به نقل از مالزین‌ رزرو، بر اساس گزارش انجمن #پتروشیمی مالزی (MPA)، انتظار می‌رود صنعت پتروشیمی با وجود تردیدهای کنونی پیش روی بازار نفت از جمله تنش‌هی مسکو و کی‌یف، سالانه 5 تا 6 درصد رشد کند. رئیس انجمن پتروشیمی مالزی اعلام کرد که درگیری‌ها و چالش‌ها جریان تجارت را مختل می‌کند و در عین حال در مناطق جغرافیایی ویژه به‌منظور افزایش تولید و جایگزینی حجم خارج شده از سیستم نوعی فوریت ایجاد می‌کند.بعضی از بخش‌های صنعتی بسیار سریع‌تر از بقیه رشد می‌کنند،اما به‌طور کلی، صنعت پتروشیمی موتوری برای رشد اقتصادی مالزی به شمار می‌آید.
رئیس انجمن پتروشیمی مالزی در کنفرانس مطبوعاتی نفت و گاز آسیا 2022 گفت:مالزی در موقعیت مطلوبی برای بهره‌گیری از مزایای بحران جاری قرار دارد،اما نقشی در کاهش تأثیر درگیری روسیه و اوکراین با تقویت صنایع نفت،پتروشیمی دارد.(نیپنا)


کارگزاری آرمان تدبیر؛ #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

📌#اخبار_بازارهای_جهانی

🔹#روسیه #عربستان #آرامکو

شرکت نفت آرامکو عملکرد سه ماهه دوم 2022 خود را منتشر کرده و سهامداران را با رکود سود 48.4 میلیارد دلاری شگفت زده کرده است.این میزان سود، بالاترین سطح سود شرکتهای بورسی دنیا نیز می باشد و رشد سالانه 52.6%+ سالانه دارد.
رشد قیمت #نفت جهانی ناشی از تحولات روسیه از دلایل رشد سودآوری آرامکو بوده و این رشد همراستا با جهش سودآوری سایر شرکتهای نفتی است.دولت عربستان توزیع سود آرامکو با رقم 18.8 میلیارد دلار را در سه ماهه دوم مصوب نموده است.(کامودیتی)

🔹تقاضای #پلی‌اتیلن ۲۰۲۲ چین: انتظار انقباض ۲ درصدی در پی بالا رفتن ابهامات درباره چشم‌انداز آینده

در زمینه تقاضای پلی‌اتیلن، چین به معنای حقیقی کلمه، بطور کامل بر خالص واردت پلی‌اتیلن بازار جهانی مسلط است. در ۲۰۲۱، چین در میان کشورها و مناطقی که واردات‌شان بیشتر از صادرات‌شان است، ۵۰ درصد از کل خالص واردات را به خود اختصاص داد.(پتروتحلیل)

🔹ثبات نسبی در بازار بیلت جنوب شرق آسیا

قیمت #بیلت در بازار واردات جنوب شرق آسیا هفته گذشته نسبتا در ثبات بود. البته با بهبود بازار جهانی قراضه و رشد قیمت فولاد در چین احتمالا قیمت بیلت هم بهبودهایی خواهد داشت.در فیلیپین آخرین قیمت بیلت وارداتی ۵۴۰ دلار در هر تن سی اف آر بوده و قیمت های پیشنهادی جدید در حدود ۵۵۰ دلار اعلام شده است. البته قیمت مورد نظر خریداران از ۵۳۰ دلار بالاتر نیست.(کالاخبر)

🔹ممکن است چین خرید زغال سنگ استرالیا را از سر بگیرد.

چین قبلاً یک خریدار بزرگ #زغال_سنگ_استرالیا بود، تا اینکه یک جدال دیپلماتیک منجر به ممنوعیت غیررسمی واردات از استرالیا در اکتبر 2020 شد.
پس از این ممنوعیت، چین خرید از استرالیا را با اندونزی و روسیه جایگزین کرد. استرالیا نیز فروش به چین را با ارسال به ژاپن، هند، کره جنوبی، تایوان و اروپا جایگزین کرد.
حال شنیده شده که چین ممکن است به زودی به ممنوعیت واردات زغال سنگ حرارتی و متالورژی استرالیا پایان دهد. از طرفی تحریم زغال سنگ روسیه توسط اروپا نیز منجر به افزایش تقاضا برای زغال سنگ استرالیا می گردد. اگر چین محدودیت‌های واردات زغال سنگ استرالیا را لغو کند، اروپا باید نیاز خود را از ایالات متحده، کلمبیا و موزامبیک تامین کند.(ایفنا)

کارگزاری آرمان تدبیر : #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

پس از اینکه #آرامکو #عربستان سعودی، بزرگترین صادرکننده جهان، گفت که آماده است تولید خود را افزایش دهد و در حالی که تولید در چندین سکوی دریایی خلیج مکزیک آمریکا پس از وقفه کوتاه در هفته گذشته از سر گرفته شده است،قیمت نفت برای دومین جلسه کاهش یافت.
امین ناصر،مدیرعامل شرکت سعودی روز یکشنبه به خبرنگاران گفت، آرامکو آماده است تا در صورت درخواست دولت عربستان سعودی، تولید نفت خام خود را به حداکثر ظرفیت 12 میلیون بشکه در روز برساند.
سرمایه گذاران در انتظار اطلاعات اقتصادی #چین در اواخر روز دوشنبه هستند که چشم انداز تقاضا در بزرگترین واردکننده نفت خام جهان را نشان می دهد.
قیمت نفت هفته گذشته پس از آسیب‌دیدگی یک قطعه خط لوله نفت که تولید را در چندین سکوی دریایی خلیج مکزیک مختل کرد، بیش از 3 درصد افزایش یافت.
بازارهای جهانی نفت در آستانه تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه نفت خام روسیه و عرضه محصولات پالایش شده در زمستان امسال با محدودیت عرضه‌ روبرو شدند.

کارگزاری آرمان تدبیر : #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

📌#اخبار_بازارهای_جهانی

🔹#حمل_دریایی

نرخ کرایه حمل دریایی در هفته گذشته نیز نزولی بود و 3 درصد دیگر کاهش و به محدوده 6200 دلار به ازای یک کانتینر 40 فوتی رسید .این رقم نسبت به پیک قیمت افت 40% داشته و در کمترین سطح 15 ماهه قرار دارد.که البته با قیمت عادی 1300$ هنوز خیلی فاصله داشته و شرایط مطلوب است.که کاهش هزینه های حمل دریایی به صادرات #گندله و محصولات زنجیره فولاد کشور کمک شایان خواهد کرد.(کامودیتی)

🔹بازار #پی‌وی‌سی چین در ابتدا اوج گرفت و سپس به میزان اندک نزول کرد.در حال حاضر، تقاضای پی‌وی‌سی نقدی در حالت معمولی قرار دارد.شرکت‌های پایین‌دستی عمدتاً در حالت انتظار و رصد قرار داشته،و براساس نیازهای اساسی خود خرید می‌کنند.(پتروتحلیل)


🔹تاسیس شرکت #فولادی در منطقه

بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه های چینی،شرکت های سرمایه گذاری TEDA و New Tianjin Steel که هردو در منطقه تیانجین واقع شده اند از توافق برای تاسیس یک #کارخانه_فولادسازی جدید در #عربستان_سعودی خبر داده اند. اطلاعات بیشتری از محل دقیق تاسیس، میزان تولید و نوع محصولات این شرکت داده نشده است.(پلنر)

🔹توافق بزرگترین تولیدکننده #نیکل با #فولادساز_چینی

هلدینگ شیانگ، غول نیکل متعلق به میلیاردر معروف، زیانگ گوانگ دا، در حال مذاکره برای فروش برخی از دارایی های فولاد ضد زنگ خود در اندونزی به شرکت بائواستیل چین است. گفته می شود بائواستیل، بزرگترین تولیدکننده فولاد خام جهان، احتمالاً سهام کنترلی در برخی از خطوط تولید تینگ شان در پارک صنعتی Morowali اندونزی در استان سولاوسی مرکزی را به دست خواهد آورد.
مذاکرات در این باره در ماه آوریل آغاز شد و دارایی ها برای فروش شامل تاسیسات تولید فولاد ضد زنگ و نیکل چدن است. گفته می شود این معامله می تواند ۳ تا ۴ میلیارد دلار ارزش داشته باشد. هر دو طرف بر روی شرایط اصلی به توافق رسیده‌اند و در حال حاضر در حال بحث در مورد جزئیات پس از خرید هستند.(کالاخبر)

🔹تاثیر #بحران_ساخت_ساز_چین بر #فلزات صنعتی جهان

شاخص ماهانه فلزات صنعتی بار دیگر کاهش یافت.در مجموع، این شاخص ۴.۶۰ درصد کاهش یافته است. فلزات صنعتی، به طور کلی، به دلیل قرنطینه‌های ناشی از کرونا در چین و مشکلات زنجیره تامین همچنان با مشکل مواجه اند. افزایش هزینه های تولید در شش ماه گذشته، محدودیت عرضه فلزات صنعتی و تعطیلی کارخانه های ذوب در مکان هایی مانند چین، تنها برخی از موانعی است که صنعت ساخت و ساز ایالات متحده همچنان با آن دست و پنجه نرم می کند.
در واقع، تنها در ماه جولای، صنعت ساخت و ساز ایالات متحده اخیراً نزدیک به ۳۲۰۰۰ شغل ایجاد کرده است. در همین حال، شهرهایی مانند نیویورک، لس آنجلس و سانفرانسیسکو با سرعتی سریع در حال گسترش هستند. با این حال، هزینه مواد و املاک همچنان بالاست.(ایفنا)


کارگزاری آرمان تدبیر #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

📌#اخبار_داخلی_خارجی

♦️طرح نمایندگان برای تغییر در نحوه بررسی بودجه در دو زمان مختلف تصویب شد

نمایندگان مجلس با بررسی طرحی برای تفکیک لایحه #بودجه به دو بخش لایحه احکام و لایحه ارقام و بررسی در دو بازه زمانی مختلف موافقت کردند.
بررسی فوریت طرح اصلاح و الحاق یک تبصره به ماده 182 قانون آیین‌نامه داخلی با بررسی اولویت‌دار طرحی برای تفکیک لایحه بودجه به دو بخش لایحه احکام و لایحه ارقام و بررسی آن در دو بازه زمانی مختلف با 156 رأی موافق تصویب شد.




♦️ ۷۶۱ #خودرو شرکت واردکننده به دلیل بدهی معوقه مالیاتی توقیف شد

رئیس سازمان امور مالیاتی از توقیف ۷۶۱ خودروی وارداتی مربوط به یک شرکت واردکننده خودرو بابت بدهی معوقه هزار میلیارد تومانی خبر داد.داود منظور گفت: یک شرکت وارد کننده خودرو که هزار میلیارد تومان بدهی معوقه مالیاتی داشت با دستور دستگاه قضا و همکاری فراجا شناسایی و مورد پیگرد قانونی قرار گرفت. اموال مخفی شده این شرکت که 761 خودروی خارجی بود برای بازگشت به بیت المال کارشناسی شد و به مزایده گذاشته می‌شود.


♦️واریز #یارانه تا هنگام فراهم شدن زیرساخت #کالابرگ ادامه دارد

سخنگوی دولت گفت: پرداخت یارانه‌های نقدی تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای کالابرگ الکترونیکی فراهم شود به صورت نقدی ادامه خواهد داشت.علی بهادری جهرمی با بیان اینکه یارانه 300 و 400 هزار تومانی به شیوه سابق، پبیستم هر ماه و امروز چهارشنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد، گفت: با توجه به فراهم نبودن زیرساخت های لازم برای پرداخت یارانه به صورت کالابرگ الکترونیکی، همین رویه پرداخت یارانه ها به‌صورت نقدی ادامه خواهد داشت.

♦️گرانی انواع #شوینده تخلف است / بررسی درخواست افزایش قیمت

رئیس هیات مدیره انجمن صنایع شوینده، بهداشتی و آرایشی با بیان اینکه گرانی انواع شوینده تخلف است از بررسی درخواست افزایش قیمت خبر داد.
بختیار علم‌بیگی در واکنش به گرانی برخی محصولات شوینده در روزهای اخیر به ایرنا گفت: انجمن صنایع شوینده پس از دریافت مجوز افزایش قیمت ۲۵ درصدی در خرداد، تابستان را بدون هیچ افزایش قیمتی سپری کرد.

♦️رئیس سازمان ثبت #اسناد و #املاک کشور:

طرح تثبیت و حدنگاری زمین‌های کشاورزی آغاز شد، براساس برنامه‌ریزی تلاش می‌شود تا پایان سال ۳۰ درصد از زمین‌های کشاورزی دارای سند ثبتی می‌شوند.
انتظار می‌رود تا ۲ سال آینده کمتر زمین و خانه قولنامه‌ای وجود داشته باشد و همه واحدهای مسکونی در شهرها و روستاها صاحب سند رسمی می‌شوند.

♦️افزایش شدید #قیمت_جهانی #گندم

قیمت جهانی گندم روز دوشنبه بر اساس اخباری مبنی بر انفجارهای پی در پی در پایتخت اوکراین و دیگر شهرها افزایش ۸ درصدی یافت.تحلیلگران شرکت آگریتل اعلام کردند که اوایل این هفته می تواند درگیری ها در دریای سیاه بسیار تنش زا باشد و صادرات محصولات کشاورزی را محدودتر کند.

♦️کاخ سفید: #بایدن روابط با #عربستان را مورد بازنگری قرار می‌دهد

جان کربی سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید روز سه‌شنبه اعلام کرد، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا درحال ارزیابی مجدد مناسبات واشنگتن با ریاض درپی تصمیم اوپک پلاس مبنی بر کاهش تولید #نفت است.

♦️گامی دیگر در جهت حمایت از بازار سرمایه؛

#مالیات نقل و انتقال #سهام ۸۰ درصد #کاهش می‌یابد
در صورت تصویب سران قوا، سهم مالیات دولت از نقل و انتقال سهام با کاهش ۸۰ درصدی، از ۰.۵ درصد به ۰.۱ درصد کاهش می‌رسد.
از آنجا که در سال ۹۷ نیز اجرای این رویه با استقبال بازار سرمایه مواجه شده بود، انتظار می‌رود در صورت تصویب مجدد این موضوع در جلسه سران قوا، بازار سرمایه شاهد اثرات مثبت آن در آینده باشد.


کارگزاری آرمان تدبیر : #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

📌#اخبار_بازارهای_جهانی

🔹#گازوییل پیش به سوی بحران

موجودی مخازن گازوییل آمریکا در کمترین سطح 40 ساله:کاهش 40% واردات گازوییل اروپا از روسیه.
با تشدید تحریمهای #روسیه موجودی گازوییل در اروپا و آمریکا روندی نزولی داشته و در برخی مناطق (سواحل آتلانتیس آمریکا) به کمترین سطح تاریخی رسیده است. موضوع فوق همزمان با اعتصاب کارگران پالایشگاههای #فرانسه شده و کمتر از 100 روز تا تحریم کامل واردات گازوییل از #روسیه فاصله داریم.پرمیوم هر تن #گازوییل در اروپا به 160دلار رسیده که معادل 20دلار/بشکه است.این رقم در قبل در محدوده 24دلار بر تن بود.(کامودیتی)

🔹افت تقاضای #نفت خام در زمستان؛ فعالیت‌های پتروشیمی در آسیا تحت حمایت است.علیرغم عوامل منفی، پیش‌بینی می‌شود تقاضای پتروشیمی برای نفت خام در آسیا همزمان با آغاز به کار واحدهای جدید قوی باقی بماند.

🔹اتحادیه اروپا #متانول و #پلی‌اتیلن را به لیست تحریم‌های روسیه اضافه کرد.اضافه کردن متانول به این لیست اتفاق قابل توجهی بود،زیرا روسیه با صادرات سالانه 2 میلیون تن از این محصول، عمدتاً به اتحادیه اروپا، یکی از عرضه‌کنندگان اصلی آن است.(پتروتحلیل)

🔹افزایش ۱۰۳،۷۰۰ تنی موجودی #میلگرد چین
موجودی میلگرد تجار در اولین هفته ی پس از تعطیلات به ۴.۱۵ میلیون تن و کارخانه ها به ۲.۱۴ میلیون تن افزایش یافت. میزان افزایش موجودی در انبارهای تجار ۲۵،۱۰۰ تن (٪۰.۶۱) در مقایسه ی هفتگی و افت ٪۳۴.۶ در مقایسه سالانه بود. آذر حالیکه فولادسازان افزایش ۷۸،۵۰۰ تنی (٪۳.۸) نسبت به پیش از تعطیلات و ٪۱۱.۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل داشت.
افزایش کیس های مبتلا در چین و تشدید محدودیت های قرنطینه از عواملی است که می تواند تقاضا برای مقاطع فولادی در چین را به شدت کاهش دهد.(پلنر)

🔹#نفت #آمریکا #عربستان

اقدام عربستان در همسویی با #روسیه و هماهنگی با کشورهای #اوپک در کاهش 2 میلیون بشکه ای نفت باعث عصبانیت نمایندگان مجلس و دولت آمریکا شده است.
سناتور گرسلی Grassley گفته که به بودجه دفاعی آمریکا یک پاراگراف اضافه و تصویب قانون Nopec یا No Oil Producing and Exporting Cartel را به تصویب می رساند.طبق این قانون، دادگاههای آمریکا حق صدور رای در مورد کشورها و شرکتهای که اقدام به مدیریت عرضه #نفت و محدودیت تولید می کنند، تا قیمت نفت را افزایش دهند،را دارند.
تحلیلگران بازار انتظار تصویب این قانون چالش برانگیزطی 2 ماه آینده را در آمریکا دارند.

کارگزاری آرمان تدبیر : #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

📌#اخبار_بازارهای_جهانی

🔹#کود_شیمیایی #گازطبیعی

با کاهش قیمت گازطبیعی در اروپا ناشی از گرم تر بودن درجه هوا حدود 30درصد از ظرفیت واحدهای تعطیل شده تولیدکننده آمونیاک و کود شیمیایی به مدار تولید برگشته اند.
مصرف گاز اروپا و انگلستان نسبت به ماه سپتامبر، رشد 11درصدی داشته، لکن رشد قیمتها عامل کاهش 24 درصدی مصرف نسبت به سال قبل است.با وجود بهبود عرضه گازطبیعی، بخشی از صنایع انرژی بر بخصوص در آلمان همچنان تعطیل و به منظور شروع تولید، نیاز به قیمتهای انرژی بسیار پایینتر دارند.

🔹#عربستان_سعودی با وجود کاهش مجموع محموله‌های نفتی، #نفت بیشتری به چین می‌فرستد.

عربستان سعودی و عراق ماه گذشته محموله های نفت خام خود به چین را افزایش دادند و سهم خود را از بازاری که روسیه پس از حمله به اوکراین به آن فشار آورده است، تقویت کردند. این دو تولیدکننده خاورمیانه در ماه اکتبر تقریباً 3 میلیون بشکه در روز نفت خام برای خریداران چینی بارگیری کردند. با توجه به اینکه برخی نفتکش‌ها هنوز مقصد خود را اعلام نکرده‌اند، ممکن است رقم نهایی - که بالاترین رقم از ژانویه 2021 بوده است - اصلاح شود.

🔹افزایش صادرات #فولاد چین به خاورمیانه

بین ماه های ژانویه تا سپتامبر سال جاری صادرات فولاد چین به خاور میانه رشد چشمگیر ۲۲ درصدی داشته است. به نظر می رسد خاور میانه یکی از مقاصد اصلی صادراتی فولاد چین شده است در حالی که چین با بحران بازار مسکن، شیوع کرونا و کاهش تولید های مربوط به کنترل انشتار کربن درگیر است. در ۹ ماه گذشته صادرات فولاد چین ۳ درصد افت سالانه داشته یه ۵۱ میلیون تن رسید.صادرات به عربستان به ویژه در این مدت ۱۳.۶ میلیون تن ثبت شد که رشد چشمگیر ۲۲ درصدی نسبت به سال قبل داشت. ظاهرا افزایش فعالیت توسعه زیر ساخت ها در منطقه موجب افزایش صادرات چین به این منطقه شده است.

🔹کاهش تقاضای #طلا هندوستان

شورای جهانی طلا اعلام کرد تورم بالا تقاضای طلا از سوی جمعیت روستایی هند را پایین آورده و باعث کاهش ۲۵ درصدی مصرف طلا در این کشور در سه‌ماهه پایانی سال جاری میلادی می‌شود.
خرید کمتر طلا از سوی دومین مصرف‌کننده بزرگ فلز زرد در دنیا بر قیمت آن که به پایین‌ترین رقم طی ۲ سال گذشته رسیده تاثیر می‌گذارد.کاهش تقاضا برای واردات طلا کسری تجاری هند را پائین آورده و از ارزش روپیه حمایت می‌کند.
تقاضا برای طلا از سوی جمعیت روستایی هند درحال بهبودی از بحران کرونا بود، اما تورم بالا باعث کاهش این تقاضا شد. تورم سالیانه در هند در ماه سپتامبر بالاتر از ۷ درصد بوده و احتمال افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی این کشور را افزایش داده‌است.



🔹برنامه #هند برای #کاهش ۲۰ درصدی صادرات #شکر

هند به عنوان دومین تولیدکننده بزرگ شکر در دنیا صادرات شکر خود را در یک‌سال پیش رو از ۱۱.۲ میلیون تن تا ۹ میلیون تن پایین می‌آورد.هند احتمالاً صادرات شکر خود را در یک‌سال پیش رو تا سپتامبر ۲۰۲۳ کاهش می‌دهد تا از عرضه داخلی حمایت کرده باشد.دومین تولیدکننده بزرگ شکر در دنیا احتمالاً به کارخانه‌های شکر خود اجازه صادرات ۹ میلیون تن یعنی پائین‌تر از ۱۱.۲ میلیون تن سهمیه آنها در یک‌سال گذشته را می‌دهد.
کاهش صادرات شکر هند عرضه جهانی این محصول را محدودتر می‌کند. بارندگی‌ها در برخی مناطق برزیل به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده شکر دنیا فرایند نیشکرکوبی را در این کشور کند کرده‌است. دهلی‌نو قصد داشت صادرات شکر را تا ۸ میلیون تن پائین بیاورد، اما طبق گفته برخی منابع، تخمین مازاد تولید داخلی باعث شده این رقم تا ۹ میلیون تن افزایش یابد.


کارگزاری آرمان تدبیر : #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

📌#اخبار_بازارهای_جهانی

🔹سهم چین در رشد تولید #آلومینیوم حدود ۹۳.۵ درصد بود

در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۲، میزان تولید آلومینیوم در دنیا حدود ۱۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تن بود که در مقایسه با سه ماه ابتدایی این سال، حدود ۳.۳ درصد رشد داشت. چین بیشترین تاثیر را بر افزایش تولید در این بازه زمانی داشت و سهم این کشور در رشد تولید، حدود ۹۳.۵ درصد بود.در نیمه دوم سال ۲۰۲۱، تولید آلومینیوم پرایمری در چین به‌ دلیل بحران انرژی کاهش پیدا کرد. این بحران انرژی ناشی از کاهش واردات زغال‌سنگ از استرالیا بود. با تامین زغال‌سنگ مورد نیاز از مبادی وارداتی دیگر مانند اندونزی و روسیه، کاهش واردات زغال‌سنگ جبران شد. در نگاه کلی، تولید آلومینیوم پرایمری روند روبه‌رشدی را در سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ تجربه کرده است. میزان تولید این محصول در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲، به ۱۷ میلیون و ۵۰۰ هزار تن رسید که این میزان، نشان از رشد ۳.۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشت.

🔹اوکراین ممنوعیت صادرات #زغال_کک شو را لغو کرد

اوکراین ممنوعیت صادرات زغال کک شو را که کمتر از دو ماه اجرایی شده بود، لغو کرد. در واقع صادرات زغال سنگ تحت سهمیه‌های زغال کک شو که برای تولید حرارتی استفاده نمی‌شد آزاد شد.تصمیم ممنوعیت صادرات انواع زغال سنگ، ازجمله زغال کک شو، در سپتامبر برای اطمینان از گذراندن فصل گرما، به ویژه برای تکمیل ذخایر سوخت کافی برای تامین نیروگاه های برق حرارتی اتخاذ شده بود.با این حال تجار اوکراینی چندین بار از مقامات درخواست کردند تا زغال کک شو را از این لیست حذف کنند زیرا به تعادل بخش های تامین سوخت و انرژی لطمه نمی زند.
براساس داده های متال اکسپرت، اوکراین در ۹ ماهه سال ۲۰۲۲، ۲۶۳ هزار تن زغال سنگ صادر کرده است در حالی که در مدت مشابه سال گذشته هیچ صادراتی نداشته است.(ایفنا)

🔹سود #سابک ۶۷ درصد کاهش یافت

سود شرکت صنایع پتروشیمی #عربستان (سابک) در سه ماه سوم در پی افزایش هزینه‌ها ۶۷ درصد کاهش یافت.
سابک اعلام کرد که انتظار دارد حاشیه‌ سود این شرکت در سه ماه چهارم هم به‌دلیل روند کاهشی و افت ۶۷ درصدی سود خالص طی سه ماه سوم در پی بالا رفتن هزینه‌ها و هزینه افت ارزش (Impairment Charge) زیر فشار باشد.
سود خالص سابک از رقم ۵.۵۹ میلیارد ریال در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۱ به ۱.۸۴ میلیارد ریال (۴۸۹.۶۲ میلیون دلار) در سه ماه سوم سال جاری میلادی کاهش یافته است.شرکت صنایع پتروشیمی عربستان بدون اشاره به جزئیات اعلام کرد که در بورس اوراق بهادار، ۵۱۰ میلیون ریال ذخیره افت ارزش در دارایی‌های مالی شناسایی شد.سابک در بیانیه ای اعلام کرد که میانگین قیمت فروش در سه ماهه سوم ۱۵ درصد نسبت به سه ماهه دوم کاهش یافته، در حالی که حجم فروش نیز در همان دوره یک درصد کاهش یافته است.(نیپنا)

🔹رکود بر بازار #قراضه ژاپن حکم‌فرما شد

افت تقاضا بر بازار قراضه ژاپن اثرات منفی داشته و متوسط شاخص قیمت موسسه پلاتس برای قراضه سنگین کلاس ۲ صادراتی ژاپن را با ۲۳ دلار افت به ۳۲۱ دلار هر تن فوب رسانده است. فعالان بازار از کمبود تقاضا خبر داده اند و خریداران معتقدند قیمت های ژاپن هنوز خیلی بالاست چراکه در بازارهای خود با نبود تقاضا روبرو هستند.
در ویتنام معامله ای برای قراضه ژاپن نهایی نشد و قیمت درخواستی خریداران ۱۰ دلار افت داشته و ۳۶۰ دلار در هر تن سی اف آر است.در تایوان هم قراضه در ۳۵۵ تا ۳۶۰ دلار در هر تن سی اف آر معامله ای برای قراضه سنگین کلاس ۱ و ۲ ( ۵۰-۵۰) صورت گرفته است. در کره جنوبی هم بازار در سکون است و هیوندایی استیل ۴ هفته متوالی خریدار نداشته است.(ایفنا)


کارگزاری آرمان تدبیر : #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

📌#اخبار_بازارهای_جهانی

🔹#مس #روی #آلومینیم #سرب #فولاد

رابطه نزدیک سهم شرکتهای معدنی دنیا (آبی) و شاخص سهام چین (سفید)
سهام چین کاهش سالانه 38% دارد و در هفته گذشته با خبر کاهش محدودیتهای #کرونا در چین شروع به رشد کرده و عامل انفجار 5.5درصد قیمت #مس در روز جمعه شد.
اگر سهام چین 20% رشد کند، قیمتهای کامودیتی چقدر رشد خواهد کرد.؟


🔹سرمایه گذاران 22 کامودیتی دنیا در هفته گذشته در مجموع اقدام به ورود سرمایه به این حوزه و افزایش 4درصدی تعداد قراردادهای خرید کرده اند
#نفت به همراه #گازطبیعی و #مس و #نقره و #پلاتینیم و #سویا و #ذرت از جمله نقاط تمرکز هفتگی سرمایه گذاران در خرید بوده که سیگنال رشد تقاضا و قیمت میدهد.(کامودیتی)


🔹سانسرز: در پی ضعف معاملات بازار #استایرن افت کرد.

بازار دلاری استایرن در آسیا کند بود؛ بازار بنزن خالص افت کرد؛ حمایت هزینه‌ای ضعیف بود؛ خرید پایین‌دستی بر اساس نیازهای اساسی صورت گرفت؛ و در پی معاملات محتاطانه بازار استایرن افت کرد.(پتروتحلیل)



🔹افزایش موجودی #سنگ_آهن بنادر

سطح موجودی سنگ آهن ۳۵ بندر اصلی واردکننده در چین در چهارم نوامبر به ۱۲۸.۷۳ میلیون تن صعود که نسبت به هفته ی پیش ۲.۵۶ میلیون تن بالاتر و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۷.۳۹ میلیون تن است.
افزایش موجودی بنادر عمدتا به دلیل افزایش محموله های ورودی بنادر چین و دلایل افزایش بارهای دریافتی به دلیل کاهش تقاضا سنگ آهن در سایر مقاصد از جمله اروپا و روانه شدن کشتی ها به سمت چین می باشد.
خرید سنگ آهن در چین همچنان محتاطانه و براساس نیاز می باشد. همچنین بسیاری از کوره بلندها به دلیل عملیات تعمیرات و نگهداری غیرفعال هستند که تقاضای مواد اولیه و امید به افزایش قیمت ها را کم فروغ کرده است.(پلنر)

🔹غول معدنی برزیل به دنبال افزایش همکاری با جهان عرب

پس از این که اخیرا شنیده شد شرکت معدنی #واله_برزیل به دنبال ایجاد یک واحد فرآوری #سنگ_آهن در #عربستان سعودی است این غول معدنی برزیلی اهداف بلندپروازانه جدیدی را در کشورهای عرب حوزه خلیج فارس (GCC) نیز در دست دارد.
این شرکت در حال ارزیابی احتمالات برای پروژه های جدید در امارات و عمان است که از جمله مزایای آن این است که بر گذار سبز به سمت کاهش انتشار کربن متمرکز خواهد بود.
واله سه توافق نامه با مقامات محلی و مشتریانش در منطقه جی سی سی به منظور مطالعه مشترک امکان سنجی توسعه مجتمع های بزرگ صنعتی در عربستان سعودی، امارات و عمان برای تولید محصولات با درصد انتشار کربن کمتر برای صنعت فولادسازی امضا کرد.(ایفنا)

🔹تلاش #روسیه برای معافیت از تحریم‌ها برای تسهیل #صادرات_غلات

رویترز به نقل از منابع آگاه گزارش داد که روسیه از اتحادیه اروپا و سایر کشورهای غربی خواسته است تا تحریم‌های مربوط به بانک دولتی راسلخوزبانک را به منظور تسهیل صادرات غلات لغو کنند.
رویترز روز شنبه به نقل از منابع آگاه گزارش داد که روسیه از اتحادیه اروپا و سایر کشورهای غربی خواسته است تا تحریم‌های مربوط به بانک دولتی راسلخوزبانک را به منظور تسهیل صادرات غلات لغو کنند.به گفته این خبرگزاری، چنین اقدامی به بانک این امکان را می دهد که روابط خود را با شعب خود در خارج از روسیه احیا کند و پرداخت‌های صادرات غلات و کود روسیه را انجام دهد.
این گزارش می‌گوید پیش از اعمال تحریم‌های ضد روسی، چنین پرداخت‌هایی توسط بانک‌های بین‌المللی و شرکت‌های تابعه بانک‌های روسی در سوئیس انجام می‌شد.به گفته ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت خارجه روسیه، راسلخوزبانک در حال حاضر بیش‌ترین بخش از تراکنش‌های مربوط به معاملات کود و مواد غذایی روسیه را انجام می‌دهد.(کالاخبر)




کارگزاری آرمان تدبیر : #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

📌#اخبار_بازارهای_جهانی


🔹چین، مهم‌ترین مقصد صادراتی #کنسانتره_مس

حدود ۳ درصد از کنسانتره مس تولید شده در دنیا به #چین صادر می‌شود. در سال ۲۰۲۱، بیش از ۲۳ میلیون تن سنگ معدنی و کنسانتره مس به این کشور وارد شده که شیلی و پرو مهم‌ترین تامین‌کننده‌های سنگ معدن و کنسانتره مس آن بودند. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد تقاضا برای مس در چین همواره رو به افزایش است و تا سال ۲۰۵۰ به بیشترین حد خود می‌رسد.
با توجه به سیاست‌های جدید چین برای کاهش آلودگی آب و هوا از سال ۲۰۱۸، واردات قراضه کثیف به این کشور کاهش پیدا کرده و بازیافت مس موجود در بازار در اولویت قرار داده شده است. با این حال حتی اگر چینی‌ها بتوانند با بهبود تکنولوژی‌های مربوطه به نرخ بازدهی ۹۰ درصد در بازیافت دست پیدا کنند، باز هم نیاز به استخراج و واردات مس اولیه به این کشور وجود خواهد داشت.(انجمن مس ایران)

🔹چشم‌انداز #اقتصاد_جهانی تاریک‌تر می‌شود

صندوق بین‌المللی پول با اشاره به بدتر شدن مداوم نظرسنجی‌های شاخص مدیران خرید در ماه‌های اخیر اعلام کرد که چشم‌انداز اقتصاد جهانی تیره‌تر از پیش‌بینی‌های انجام‌شده در ماه گذشته است و دلیل آن را هم تشدید سیاست‌های پولی ناشی از تورم دائمی بالا و گسترده، شتاب ضعیف رشد در چین و اختلالات مداوم عرضه و ناامنی غذایی ناشی از حمله روسیه به اوکراین دانست. این وام‌دهنده جهانی ماه گذشته پیش‌بینی رشد جهانی خود را برای سال ۲۰۲۳ از ۲.۹ درصد به ۲.۷ درصد کاهش داد.
صندوق بین‌المللی پول افزود که شاخص‌هایی با بسامد اخیر به‌ویژه در اروپا تأییدی بر چشم‌انداز تیره‌تر است. به گفته این موسسه، شاخص‌های اخیر مدیران خرید که نشانگر فعالیت‌های تولیدی و خدماتی است، نشان‌دهنده ضعف در اکثر اقتصادهای بزرگ گروه ۲۰ است، در حالی که فعالیت‌های اقتصادی رو به کاهش و تورم همچنان بالاست.
صندوق بین‌المللی پول گفت: چالش‌هایی که اقتصاد جهانی با آن مواجه است بسیار زیاد و شاخص‌های اقتصادی ضعیف نشان‌دهنده چالش‌های بیشتر پیش رو است.


🔹#عربستان_سعودی خود را برای عرضه نفت بیشتر به اروپا آماده می کند؛ زیرا خریداران سنتی بشکه های روسیه به دنبال تنوع بخشیدن به پیش از تحریم های قریب الوقوع در اوایل دسامبر هستند و تحلیل ها نشان می دهد که این روند می تواند در سال 2023 بارزتر شود.

🔹براساس گزارش اوپک، تولید #نفت ایران در ماه اکتبر ۲.۵۴۸ میلیون بشکه در روز بوده که ۱.۶۹۱ در پالایشگاه‌های داخلی مصرف و ۸۵۷ هزار بشکه آن صادر شده است. بررسی برخی از موسسات حمل و نقل دریایی نشان می دهد که ایران حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت صادراتی در بنادر کشورهای دیگر دارد که در چند سال اخیر ذخیره شده و هنوز به خاطر تحریم ها فروش نرفته است.(پتروتحلیل)

🔹#فولاد #صادرات

صادرات شمش فولاد و محصولات پایین دست کشور در ماه گذشته (مهر 1401) با جهش 46درصدی نسبت به شهریورماه به 1.12 میلیون تن رسیده که در محدوده رکورد سال جاری است .ارزش صادرات شمش و محصولات فولادی در ماه گذشته 558 میلیون دلار بوده و رشد 48درصدی دارد.
فولادسازان کشورماه در ماه گذشته موفق به صادرات محصولات خود به 33 کشور دنیا شده اند که #عراق و #چین و #اندونزی و #امارات در صدر آن قرار دارد.
#کامودیتی با تثبیت قیمت جهانی فولاد، تقاضای بازارهای جهانی اندکی بهتر از نیمه تابستان بوده و همزمان با کاهش ارزش #ریال (تقویت رقابت پذیری صادرات)، فضای مناسبی برای رشد صادرات فولاد ایجاد کرده که امیدواریم در ماه جاری نیز تداوم یابد.

🔹در معاملات دیروز، ارزش برابر #دلار به #یورو تا حوالی ۰/۹۷ بالا رفت و انتظار می‌رود این محدوده را حفظ نماید واکنش دلار در برابر یورو به اظهارات جدید عضو ارشد فدرال رزرو مبنی بر عدم توقف افزایش نرخ بهره دلار در کوتاه مدت است.


کارگزاری آرمان تدبیر : #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

قیمت #نفت روز سه‌شنبه به دنبال تعهدات #عربستان سعودی و اوپک به کاهش عرضه افزایش یافت،اگرچه نگرانی‌ها در مورد کند شدن تقاضا در #چین و رکود ایالات متحده باعث شد که افزایش قیمت محدود شود.
رهبر اوپک گفت که گزارش‌هایی مبنی بر اینکه این کارتل برای افزایش عرضه در ماه دسامبر برنامه‌ریزی کرده است،نادرست است.
عبدالعزیز بن سلمان،وزیر انرژی عربستان گفت، اوپک به کاهش 2 میلیون بشکه ای تولید خود تا پایان سال 2023 متعهد خواهد شد و همچنین آماده است تا با کاهش بیشتر، قیمت ها را حمایت کند.
در حالی که اظهارات او به بهبود قیمت نفت خام از پایین ترین سطح 10 ماه اخیر کمک کرد، اما در بحبوحه نگرانی ها مبنی بر اینکه قرنطینه های ناشی از کووید در چین و رکود ایالات متحده باعث کاهش تقاضا می شود،قیمت ها همچنان پایین تر از بالاترین حد خود باقی ماندند.بانک سرمایه گذاری گلدمن ساکس پیش بینی خود از قیمت نفت در سال جاری را با اشاره به کاهش رشد در چین کاهش داد.همچنین کاهش قیمت نفت خام به دنبال نگرانی‌هایی در مورد رکود اقتصادی آمریکا بود،به‌ویژه که چندین عضو فدرال رزرو پیش بینی کردند که #نرخ‌های بهره آمریکا در کوتاه‌مدت همچنان در حال افزایش است.

📌#اخبار_بازارهای_جهانی

🔹#زغالسنگ با 3.4درصد افت به 248.2دلار رسید.

شاخص قیمت زغالسنگ فوب استرالیا روز سه شنبه به روند نزولی خود ادامه داد و به محدوده 248$/تن رسید که کمترین سطح 3 ماه اخیر استمزایده فروش یک محموله زغالسنگ در بنادر استرالیا امروز بدون مشتری بود و مشتریان تقاضای تخفیف 8دلار و قیمت 240دلار را داشتند که شرایط را برای کاهش قیمتها فراهم آورد.
خبر مهم دیگر برای بازار زغالسنگ، تصویب توافق تجارت آزاد بین #هند و #استرالیا توسط پارلمان استرالیا است که گمرکی هند بابت واردات زغال استرالیا را از 2.5% به 0% کاهش داده و محرک قیمت و تقاضای زغالسنگ صادراتی استرالیا خواهد بودنکته مهم دیگر، افزایش قیمت کک در چین است که می تواند محرک قیمت زغالسنگ طی روزهای آتی و بهبود قیمتهای جهانی باشد.


🔹#عمان، #قطر، #عربستان سعودی و امارات متحده عربی - بزرگترین #تامین_کنندگان_پلیمر_هند

هند واردات پلی اتیلن را تقریباً 80 درصد نسبت به سال قبل در سپتامبر افزایش داد.واردات پلی اتیلن به هند 80 درصد نسبت به سال قبل افزایش یافت و به 1.3 میلیون تن در سپتامبر 2022 رسید. این حجم شامل 710938 تن HDPE و 566250 تن LDPE/LLDPE بود.عرضه HDPE نسبت به مدت مشابه سال گذشته و ماه قبل 96 درصد و 47 درصد افزایش یافته است. LDPE/LLDPE در سپتامبر امسال به ترتیب 58 و 49 درصد افزایش یافت. در 9 ماه سال 2022، محموله های HDPE و LDPE/LLDPE از خارج از کشور 27 درصد و 20 درصد بیشتر از ارقام سال قبل بوده است. کشورهای خاورمیانه - عمان، قطر، عربستان سعودی و امارات متحده عربی - بزرگترین تامین کنندگان پلیمر این کشور در سپتامبر 2022 بودند.

🔹آمار روزانه مبتلایان به کرونا در چین در آستانه سبقت گرفتن‌ از شروع همه گیری ماه آوریل در شانگهای می‌باشد. گسترش شدید ویروس در شانگهای طی آوریل مقدمه افت قیمت محصولات زنجیره فولاد در چین شد. بازار #فیوچرز_چین طی دو هفته گذشته شاهد اصلاح قیمتهای محصولات بوده است.

♦️افت ۴ درصدی تولید جهانی #فولاد در ۱۰ ماه نخست ۲۰۲۲

انجمن جهانی فولاد در تازه ترین گزارش خود اعلام کرد: مجموع تولید جهانی این محصول طی ۱۰ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ میلادی با کاهش۳.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته به ثبت رسید.
براساس اعلام انجمن جهانی فولادWorld Steel Association، فولادسازان جهان از ابتدای ژانویه تا پایان اکتبر ۲۰۲۲ میلادی، یک میلیارد و ۵۵۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کردند که این میزان حاکی از افت۳.۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.این در حالی است که ۶۴ کشور فولادساز جهان طی اکتبر ۲۰۲۲ میلادی،۱۴۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد خام تولید کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بدون تغییر ماند.(ایمیدرو)



کارگزاری آرمان تدبیر : #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

📌#اخبار_بازارهای_جهانی

🔹#مسکن #چین

رشد 80درصدی شاخص سهام شرکتهای ساخت و ساز چین طی 40 روز گذشته.سهامداران امید زیادی به بهبود وضعیت مسکن چین در سال 2023 دارند.که این البته خبر بسیار خوبی برای حوزه کامودیتیها نیز خواهد بود.
#مس #روی #آلومینیم #فولاد از جمله فلزاتی هستند که از این موضوع انرژی خواهند گرفت و شاهد رشد قیمت خواهند بود.


🔹حجم #تجارت_چین در سال 2021 با #عربستان، #امارت و #عراق که جمعا جمعیتی برابر ایران دارند 196 میلیارد دلار در مقابل 15 میلیارد دلار (معادل 7درصد سه کشور منطقه) بوده است. با هند نیز 2 میلیارد در برابر 155 میلیارد بوده است. در دو روز اخیر هم چین و عربستان سعودی 65 میلیارد دلار قرارداد و توافق نامه بسته اند که 34 قرارداد مرتبط با انرژی‌‌های پاک است که به‌نقل از خبرگزاری رویترز، ارزش‌ اولیه آنها 30 میلیارد دلار است.به نظر می رسد فضای رقابت برای اقتصاد ایران در حال تنگ تر شدن است. عربستان سعودی و چین توافقنامه مشارکت استراتژیک جامع امضا کردند. علاوه بر 34 قرارداد سرمایه گذاری بین شرکت های سعودی و چینی، 6 تفاهم نامه همکاری امضا شد. هیچ معامله خاصی مربوط به نفت نیست.

🔹پیش‌بینی قیمت #بیت‌کوین در سال ۲۰۲۳

از آنجایی که ارزش بیت‌کوین (BTC) حدود ۱۷هزار دلار شده است، حدس و گمان برای قیمت آینده آن پایین است.
کارشناسان معتقدند که اگر سقوط صرافی اف تی ایکس رخ نداده بود، ارزش بیت‌کوین می‌توانست بسیار بیشتر از محدوده فعلی باشد. سقوط امپراتوری رمزنگاری اف تی ایکس به این معنی بود که برترین ارز دیجیتال به کمترین میزان در سال ۲۰۲۲ یعنی ۱۵ هزار و ۷۰۰ دلار سقوط کرد. در همین حال، با نزدیک شدن به سال ۲۰۲۳، جامعه کریپتو در مورد محدوده قیمت پایین احتمالی حدس و گمان ارائه کرده است.سقوط اخیر اف تی ایکس، به‌طور بالقوه برای چند ماه بهبود قیمت بیت‌کوین، در سناریوی نزولی فعلی، هزینه در بر داشت و از آنجایی که شرکت‌های بیشتری با اثر مسری ناشی از اف تی ایکس مواجه می‌شوند، ممکن است عدم اطمینان در بازار ارزهای دیجیتال حاکم شود.

🔹#ذخایر_طلای_چین برای اولین بار از سال ۲۰۱۹ افزایش یافت.

بانک مرکزی چین اعلام کرد ۳۲ تن طلا به ارزش حدود ۱.۸ میلیارد دلار به ذخایر خود اضافه کرده است که برای اولین‌بار از سپتامبر ۲۰۱۹ افزایش یافته است. این افزایش‌ها، ذخایر گزارش‌شده چین را در پایان نوامبر به ۱۹۸۰ تن به ارزش حدود ۱۱۲ میلیارد دلار رساند.
چین پس از کشورهایی از جمله روسیه، آلمان و ایالات‌متحده، ششمین ذخایر رسمی ملی طلای جهان را دارد. شورای جهانی طلا ماه گذشته اعلام کرد که بانک‌های مرکزی جهان در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۲، ۳۹۹ تن طلا خریداری کرده‌اند که بیشترین میزان در یک دوره سه ماهه است.
این گزارش می‌گوید بسیاری از این طلاها توسط بانک‌های مرکزی خریداری شده است که به‌طور عمومی خریدهای خود را گزارش نکرده‌اند و این گمانه‌زنی را تقویت می‌کند که کشورهایی مانند چین یا روسیه ممکن است در حال ذخیره‌سازی باشند.




🔹زمان توافق اتحادیه #اروپا در مورد #سقف_قیمت_گاز نزدیک است

زمان برای توافق اتحادیه اروپا در مورد سقف قیمت گاز در حال تیک تیک است با کاهش دما در سراسر قاره اروپا، اعضای اتحادیه اروپا همچنان در تلاش برای دستیابی به توافق بر سر سقف قیمت گاز هستند. اختلافات در مورد ایده سقف و سطح آن
در کمیسیون اتحادیه اروپا ادامه دارد. تحلیلگران جی پی مورگان معتقدند که اگر سقف قیمت معنادار باشد، باید 150 یورو در هر مگاوات ساعت یا کمتر تعیین شود.
زمستان در سراسر اروپا در حال حل شدن است و دماهای انجمادی را به همراه دارد که منجر به مصرف انرژی بیشتر می شود و اتحادیه اروپا هنوز در مورد سقف قیمت گاز که 15 عضو بر اجرای آن اصرار داشتند برای محافظت از آنها در برابر افزایش قیمت ها بحث می کند. زمان برای اتحادیه اروپا رو به اتمام است.
27 عضو اتحادیه اروپا در حال حاضر در حال بحث در مورد سقف پیشنهادی کمیسیون اروپا در ماه گذشته هستند که با ارائه آن به همه مورد حمایت اتفاق آرا قرار نگرفت. برعکس، سطحی که کمیسیون برای سقف تعیین کرده بود، به طور گسترده ای بسیار بالا و همراه با شرایطی تلقی می شد که عملاً اجرای سقف را غیرممکن می کرد.



کارگزاری آرمان تدبیر : #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir

📌#اخبار_بازارهای_جهانی

🔹#عربستان #ایران
خبر بسیار خوب از برقراری روابط سیاسی و اقتصادی ایران و عربستان

صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی ایران به عربستان در سال منتهی به قطع رابطه (1394) معادل 82.8 میلیون دلار بوده و با رشد تقاضای آن کشور و توان صادراتی ایران، پیش بینی صادرات حوزه معدن ایران به عربستان در محدوده 150 الی 200 میلیون دلار در سال آتی متصور است.تولیدکنندگان بریکت #آهن_اسفنجی در کنار #سیمان و #فولاد و #روی و بصورت محدود سنگهای ساختمانی در انتظار رشد صادرات ایران به عربستان باشند.
عمده صادرات حوزه معدن و صنایع معدنی سال 1401 ایران به عربستان مربوط به زنجیره فولاد بوده ... و روابط تجاری قبل از سیاسی آغاز شده است.

🔹بازارهای جهانی PP#برای افزایش ظرفیت عظیم از چین آماده می شوند.بازارهای جهانی PP در حال آماده شدن برای افزایش ظرفیت قابل توجه در سال 2023 هستند. بیش از 10 میلیون تن ظرفیت جدید PP در سراسر جهان برنامه ریزی شده است که 80 درصد آن از چین است.

🔹تاخیر در تزریق #گاز سارکاریا به شبکه سراسری گاز رسانی ترکیه قرار بود تا آخر ماه مارس گاز طبیعی میدان سارکاریا در دریای سیاه به شبکه سراسری گاز رسانی ترکیه تزریق شود .اما فاتح دونمز وزیر انرژی ترکیه گفته است احتمالا بهره برداری از میدان گازی ساکاریا با تاخیر روبرو خواهد شد، اما این تاخیر طولانی مدت نخواهد بود. ذخیره فعلی این میدان 710 میلیارد متر مکعب است و مصرف سالیانه گاز طبیعی ترکیه به طور متوسط 50 میلیارد مترمکعب است.

🔹معاملات جدید آهن #قراضه

یک محموله 30 هزارتنی آهن قراضه از مبدا آمریکا با ترکها نهایی شد. این معامله شامل 12 هزار تن بار 80-20 به قیمت 462 دلار در تن و 18 هزار تن آهن قراضه شرد و بونوس به قیمت 482 دلار در تن است که بصورت سی اف آر طی ماه آوریل تحویل خریدار می شود.

🔹#بازارهای_آسیایی دستخوش سیاست #چین

بازارهای آسیایی در بحبوحه کنگره ملی خلق چین در هم ریخت.
به نقل از مارکتینگ، شاخص‌های عمده بازار سهام در منطقه آسیا-اقیانوسیه در بحبوحه کنگره ملی خلق چین (NPC) که سیاست‌های مهمی را در آخر هفته اعلام کرد، متفاوت معامله شدند.
پکن رشد پنج درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) را در سال جاری تخمین زد و در عین حال به افزایش بودجه دفاعی نیز چشم دوخت. در همین حال، تورم مصرف کننده کره جنوبی در ماه فوریه بهتر از حد انتظار بود.
نیکی ۲۲۵ ژاپن در ساعت سه و ۲۰ دقیقه بامداد به وقت اروپا ۱.۲۲ درصد و کوسپی کره جنوبی ۰.۵۲ درصد افزایش یافت و همزمان شاخص استرالیا ۰.۶۳ درصد صعود کرد.
کامپوزیت شانگهای ۰.۵۵ و شنژن کامپوزیت یک دقیقه بعد ۰.۸۹ درصد سقوط کرد. هانگ سنگ هنگ کنگ در همان زمان ۰.۳۲ درصد کاهش یافت.


کارگزاری آرمان تدبیر : #حامی_هوشمند
@ArmanTadbir