#بررسی_گزارش_کدال #پارس

✅ پتروشیمی پارس فروش فروش 7149 میلیارد تومانی را در خرداد ماه به ثبت رساند که نسبت به ماه قبل و میانگین ماه‌های سپری‌شده به ترتیب 3% و 9.3% رشد داشته است.

✅ تولید شرکت نسبت به ماه گذشته رشد 2.3% و فروش مقداری افت 1.6% داشته است.

✅ نرخ فروش استایرن مونومر شرکت در خرداد ماه تغییر خاصی را نسبت به اردیبهشت ماه تجربه نکرده است. بررسی این نرخ در منطقه شرق آسیا نیز حاکی از ثبات نسبی بوده است. همچنین شرکت محصول LPG خود را با متوسط نرخ 608 دلار صادر نموده است که رشد 8.5% نسبت به ماه گذشته داشته است.

✅ با توجه به راه‌اندازی پیش روی پروژه صدف و پلیمرپادجم، به نظر مشتری برای محصول استایرن شرکت به اوج خود خواهد رسید. همچنین پروژه پلی استایرن دالاهو نیز در حال تکمیل بوده و با لحاظ همه این پروژه‌ها، نیاز کشور سالانه بالغ بر 900 هزار تن خواهد بود در حالی که ظرفیت پارس و البته کشور سالانه تنها 600 هزار تن می‌باشد. پارس میماند و کلی مشتری!

📉 آخرین قیمت سهم 242 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن منفی 2.7% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#مجمع
#پارس

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی پارس با حضور حداکثری صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آن‌ها در حال برگزاری است.

سیاوش میرحاجی، مدیرعامل پتروشیمی پارس:

✅چشم‌انداز افق سال ۱۴۰۷ شرکت پتروشیمی پارس، سرآمدی در تولید پایدار، بهره‌وری و توسعه زنجیره ارزش خواهد بود.

✅تا زمانی که افزایش ظرفیت جدید و توسعه واحدها را نداشته باشیم، سودآوری از طریق رشد درآمد با پیدا کردن مشتریان جدید، بازاریابی و بهره‌وری و مدیریت هزینه‌ها امکان‌پذیر نخواهد بود.

✅در سال مالی مذکور در همه محصولات نسبت به سال ۱۴۰۱ به شکل صعودی رشد تناژ تولید داشتیم.

✅در ۳ماهه اول سال ۱۴۰۳ رشد ۲۰هزار تنی در تولید نسبت به ۳ماهه مشابه سال گذشته داشتیم. این در حالی است که توقفی در تولید نداشتیم و امیدواریم در ۳ماهه بعدی و ۹ماهه بعدی هم این روند را ادامه دهیم.

✅در سال ۱۴۰۲ با توجه به موجودی خوراک بنزن و اتیلنی که داشتیم، تقریباً با ۱۰۰درصد ظرفیت تولید انجام دادیم.

✅از ۴۵ همت فروش در سال ۱۴۰۱ به ۶۴ همت فروش دست یافتیم.

✅دلیل کاهش سود عملیاتی به دلیل کاهش سود سرمایه‌گذاری در شرکت آریا ساسول بوده است. چون سودی که از این شرکت انتظار داشتیم، محقق نشد؛ به این دلیل که عمدتاً پلیمرهایی که آریاساسول صادر می‌کند، به‌خصوص از تیرماه سیر نزولی عجیبی داشته است و حدود ۴۰درصد پلیمرها کاهش قیمت داشتند. به‌طوری که در پایان سال حدود ۳۵درصد انحراف سود از این محل را مشاهده کردیم.

✅درخصوص حوزه تولید استایرن منومر گفته شد:
استایرن منومر موتور پیشران صنایع پایین‌دستی اعم از یونولیت ساختمانی، عایق لوازم، خودرو و... است.
عدم راه‌اندازی واحدهای جدید تولید استایرن حداقل تا چهار پنج سال آتی.
ظرفیت ۴۰هزار مترمکعبی ذخیره‌سازی این محصول و پتانسیل واردات و کسری استایرن منومر.
دسترسی به سکوی بارگیری زمینی و توزیع در سراسر کشور، رسیدن به قیمت فروش تلفیقی برای تأمین کسری کشور، پشتیبانی حاکمیتی برای تأمین مستمر خوراک بنزن و اتیلن برای استمرار تولید ۱۰۰درصدی.

✅پایین بودن حاشیه سود تولید استایرن منومر به دلیل بالا رفتن قیمت خوراک بنزن و پیگیری برای اصلاح نرخ عرضه استایر منومر داخلی از طریق NPC از دیگر موارد مهم درخصوص این محصول است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#پارس

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع سالانه شرکت پتروشیمی پارس:

✅در حال مطالعه بر پروژه واحد استحصال متان برای افزایش ظرفیت هستیم.

✅بهره‌برداری از پروژه افزایش ظرفیت تولید محصول بوتان با همکاری پارس، اتصال خط سوخت پشتیبان به شبکه گاز سوخت مبین انرژی خلیج فارس، افزایش ظرفیت واحد اتیل بنزن و استایرن منومر، شروع پروژه خرید و نصب توربین گازی پنجم، شروع اجرای خط مستقل انتقال پساب واحد اتیل بنزن و استایر منومر به تصفیه‌خانه مبین بخشی از اقدامات مهم پتروشیمی پارس در راستای بهبود عملیاتی است.

✅سال گذشته ۱۳ میلیون یورو از بابت داخلی‌سازی قطعات و کاتالیست صرفه‌جویی ارزی داشتیم.

✅اجرای پروژه خودکفایی و بومی‌سازی و تولید کاتالیست اتیل بنزن و مولکولارسیوهای واحد استحصال اتان، آنتی پلیمرهای استایر منومر و کنترل ولوها و قطعات ماشین آلات حساس، بومی‌سازی ساخت داخل انواع مبدل‌های صفحه‌ای و قطعات توربو کمپرسورها و همچنین پروژه توسعه ساخت داخل با تمرکز بر بومی‌سازی کاتالیست استایر منومر مواد شیمیایی مصرفی و روغن حرارتی واحدهای عملیاتی، بخشی از اقدامات مهم پتروشیمی پارس در حوزه خودکفایی بوده است.

✅شرکت پتروشیمی پارس در لیست صنایع آلاینده در سال ۱۴۰۲ قرار نگرفت.

✅درخصوص قراردادهای اصلی و جاری طرح PDH و زنجیره ارزش گفته شد:
یک قرارداد ۴۴ماهه با شرکت مشارکت پناه صنعت پارت منعقد شده که موضوع آن ارائه خدمات اخذ حق لیسانس، طراحی و مهندسی و تأمین تجهیزات، پیش راه‌اندازی و راه‌اندازی واحد تولید پروپیلن با ظرفیت اسمی ۶۰۰هزار تن در سال است.
یک قرارداد ۱۲ماهه با شرکت جهاد نصر کرمان برای خاک‌برداری، خاک‌ریزی و تراس‌بندی زمین شمالی پروژه PP-PDH منعقد شده است.
قراردادی ۴۸ماهه با شرکت آریان پیشرو قرن با موضوع انجام خدمات مدیریت طرح برای نظارت بر واحدهای PP-PDH، احداث واحدهای آن و همچنین تهیه اسناد مناقصه مورد نیاز پروژه منعقد شده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#پارس

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع عمومی سالانه شرکت پتروشیمی پارس:

✅خواستار آزادسازی قیمت استایرن هستیم و بابت این موضوع، هر هفته نامه تقاضای خود را ارسال می‌کنیم. از سهامداران نیز انتظار داریم در این بخش ما را حمایت کنند.

✅درخصوص دلیل افزایش هزینه حمل در سه ماه اخیر گفته شد: هزینه‌های حمل ناشی از این است که تِرم فروش محصول شرکت برای آن سال به صورت فوب یا CFR باشد. از سوی دیگر در نیمه دوم سال ۱۴۰۲ به دلیل رخ دادن برخی اتفاقات در منطقه، هزینه حمل جهانی افزایش یافت.

✅هزینه حمل هر تن LPG هم‌اکنون به ازای هر تن ۵۰ دلار در سال‌های گذشته تا ۸۰ دلار در نوسان بوده، اما متوسط هزینه حمل این محصول سال گذشته ۷۵ دلار بوده است.

✅قیمت‌گذاری در LPG جهانی است. کارگزاران شرکت در این خصوص مزایده برگزار می‌کنند. نمایندگان شرکت نیز در این مزایده‌ها در زمان بازگشایی پاکت‌ها حضور دارند.

✅درخصوص خرید سهام باشگاه استقلال گفته شد: باشگاه استقلال و پرسپولیس ۲۰ سال با چالش خصوصی‌سازی مواجه بودند. بحث سهامداری باشگاه استقلال، بحث صیانت از کشور بود و نه موضوع تصمیم هلدینگ خلیج فارس. در بنگاه داری باشگاه استقلال دخالتی نخواهیم کرد، اما امیدواریم قیمت سهام این باشگاه افزایش یابد.

✅اختلافی که با پتروشیمی جم داشتیم، مربوط به موضوع تغییر قیمت اتان از ۱۴۵ دلار به ۲۴۰ دلار بوده است. از همین رو ۱۲.۶ میلیون دلار اختلاف حساب را در دفاتر خود به ثبت رسانده است. به دنبال طرح دعوای حقوقی هستیم.

✅درخصوص تسعیر نرخ ارز گفته شد: به‌صورت ارزی صورتحساب‌ها را به پتروشیمی جم صادر می‌کردیم، اما به یکباره این شرکت تغییر رویه داد و صورتحساب‌ها را به‌صورت ریالی در دفاتر خود ثبت کرد. از همین رو ۱۴۵ میلیون دلار اختلاف حساب داریم که از طریق امور حقوقی هلدینگ خلیج فارس در حال پیگیری هستیم.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#پارس

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع سالانه پتروشیمی پارس:

✅دو پرونده درخصوص شرکت بازرگانی پتروشیمی داریم که یکی از آن‌ها مربوط به سال ۹۳ و ۹۴ است که حدود ۱۱۵ میلیون دلار را از هیئت داوری اتاق ایران رأی گرفتیم و براساس آن، توقیف‌نامه اموال را گرفتیم و شناسایی کردیم. در دادگاه تجدید نظر، این رأی باطل شد و مجدداً باید شکایت جدیدی علیه شرکت بازرگانی پتروشیمی انجام دهیم.

✅پرونده دیگر هم مربوط به هزینه‌های حمل نامتعارف است که براساس آخرین اطلاعات، منتظر رأی دادگاه هستیم. نتیجه این دادگاه نیز به نفع شرکت پتروشیمی پارس بوده است.

✅درخصوص مطالبات از سازمان امور مالیاتی گفته شد: وصول ۱۷۰۰ میلیارد تومان مورد تایید قرار گرفته، اما زمان وصول آن کمی زمانبر است.

✅برای نرخ یوتلیتی‌ها، ذخیره لازم در حساب‌ها منظور شده است.

✅در ادامه این جلسه نماینده وغدیر گفت: اگر خرید استقلال تکلیفی بوده است، باید هلدینگ خلیج فارس با زیرمجموعه های 100درصدی خودش خریداری میکرد و در نهایت 0.5 درصد به زیرمجموعه ها میداد، نه این که سهامداران خرد را درگیر کنند.

✅این در حالی است که نماینده مجموعه غدیر در هیات مدیره پتروشیمی پارس هم صورتجلسه خرید استقلال را امضا نکرده بوده بود.


✅در پایان به ازای هر سهم ۲۶۵ ریال سود نقدی تقسیم شد که سود سهامداران حقیقی تا ۲۰ تیر ماه واریز می‌شود.


ava.agah.com
@Agahmoshaver

📌پس از برگزاری مجمع #پارس و تقسیم سود 265 ریالی به ازای هر سهم، #فارس از این تقسیم سود 90 ریال، #پارسان 584 ریال و #وغدیر 326 ریال سود شناسایی می‌کنند.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

📌پس از برگزاری مجمع #شبندر و تقسیم سود 1،500 ریالی به ازای هر سهم، #پارسان از این تقسیم سود 758 ریال سود شناسایی می‌کند.

✅درآمد از سود سهام پارسان بعد از برگزاری مجامع #کرماشا ، #شیراز ، #پارس ، #زاگرس ، #شبندر ، #خراسان به عدد 9،559 میلیارد تومان و به ازای هر سهم 2،360 ریال رسیده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

📌پس از برگزاری مجمع #شبریز و تقسیم سود ۱۶۸۳ ریالی به ازای هر سهم، #پارسان از این تقسیم سود ۶۱۸ ریال سود شناسایی می‌کند.

✅درآمد از سود سهام پارسان بعد از برگزاری مجامع #کرماشا ، #شیراز ، #پارس ، #زاگرس ، #شبندر ، #خراسان و #شبریز به عدد ۱۲،۰۶۰ میلیارد تومان و به ازای هر سهم ۲،۹۷۸ریال رسیده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #پارس

✅ پتروشیمی پارس بهار را با فروش 20.2 همتی به پایان رساند که نسبت به فصل پاییز با رشد 4% همراه بوده است. اما مقدار فروش شرکت افت 2% داشته است. میانگین نرخ فروش شرکت اما با رشد 6% همراه بوده است. نرخ استایرن شرق آسیا در بهار با رشد 6% همراه بوده و نرخ LPG با افت 6% همراه بوده است.

✅ حاشیه سود ناخالص شرکت از 2% زمستان به 19.1% رسیده است. نرخ خرید گاز غنی شرکت رشد 9.5% داشته است. نرخ خرید بنزن نیز همین عدد رشد داشته است که در شرق آسیا نیز بنزن با رشد 7% همراه بوده است.

✅ پارس را باید همراه با آریا دید اما سود خالص شرکت در فصل بهار 2903 میلیارد تومان بوده که معادل 6 تومان به ازای هر سهم می‌باشد. حاشیه سود خالص در فصل بهار 14.3% بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 217 تومان بوده و بازدهی فصل اخیر سهم منفی 8.7% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال  #پارس

✅ پتروشیمی پارس فروش فروش 7505 میلیارد تومانی را در تیر ماه به ثبت رساند که نسبت به ماه قبل و میانگین ماه‌های سپری‌شده به ترتیب 5% و 11% رشد داشته است. 40% از مبلغ فروش پارس صادراتی است.

✅ تولید شرکت نسبت به ماه گذشته رشد 2% و فروش مقداری رشد 5% داشته است.

✅ نرخ فروش استایرن مونومر شرکت در تیر ماه نسبت به خرداد ماه 1% رشد کرده است. همچنین شرکت محصول LPG خود را با متوسط نرخ 610 دلار صادر نموده است که نسبت به ماه گذشته تغییری نداشته است.

✅ با توجه به راه‌اندازی پیش روی پروژه صدف و پلیمرپادجم، به نظر مشتری برای محصول استایرن شرکت به اوج خود خواهد رسید. همچنین پروژه پلی استایرن دالاهو نیز در حال تکمیل بوده و با لحاظ همه این پروژه‌ها، نیاز کشور سالانه بالغ بر 900 هزار تن خواهد بود در حالی که ظرفیت پارس و البته کشور سالانه تنها 600 هزار تن می‌باشد. پا

✅ مبلغ فروش پارس در دوره 4 ماهه به 27.758 همت رسیده است که تغییر31.9% نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد

📉  آخرین قیمت سهم 214 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن منفی 1.4% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#اهرم

📌پرتفوی مرداد صندوق اهرمی "اهرم"

✅نمادهای #فملی، #فولاد، #وغدیر، #شستا، #رمپنا و #شمش_طلا بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 26% از AUM را تشکیل داده اند.

✅صنایع اصلی صندوق: فلزات اساسی (18.2%)، شرکتهای چندرشته ای صنعتی (15.6%)، محصولات شیمیایی (12.6%)، سرمایه گذاریها (9.5%)، بانکها (6.1%).

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #فارس، #پارس، #ومعادن و #شستا بوده و فروش های اصلی در نمادهای #نوری، #نیان و #سغرب صورت گرفته است.

✅طی مرداد نماد جدیدی به صندوق اضافه نشده و نمادی خارج نشده است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 12016 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات مرداد: 173 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 0.8%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 3.4%

✅درصد سهام پرتفوی: 90.7%

✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 1.97

✅ضریب اهرمی واقعی صندوق (ضریب اسمی*درصد سهام): 1.77

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #پارس

✅ پتروشیمی پارس در مرداد ماه ۷.۹ همت فروش گزارش کرده است که در مقایسه با ماه گذشته رشدی ۵.۷٪ داشته است. فروش پروپان در این ماه رشد خوبی داشت و بیش از ۷۰٪ رشد کرد.

✅ تولید پارس در این ماه افت کرد. اتان شاهد ۶۰ هزار تن کاهش در تولید بود که به تعطیلی سه روزه و سپس کاهش ظرفیت ۵۰٪ واحد تولید آن در اواسط ماه قبل برمی‌گردد.
در نرخ نیز نرخ پروپان در این ماه شاهد ۲.۸٪ رشد بود به ۶۳۵ دلار رسید.

✅از ابتدای سال مالی تا به حال پارس ۳۵.۷ همت فروش را گزارش کرده است که در مقایسه با سال گذشته ۳۸.۲٪ را نشان می‌دهد. رشدهای خوب نرخ در طول این یک سال دلیل این رشد است. پروپان در این یک سال ۳۴.۶٪ و استایرن منومر ۶۵.۵٪ رشد داشته است.

📈 آخرین قیمت این سهم ۲۲۰ تومان بوده و در سه ماه اخیر افت ۰.۶۵ درصدی را تجربه کرده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #پارس

✅ پتروشیمی پارس (پارس) در شهریورماه ۶.۷ همت فروش داشته است که در مقایسه با ماه گذشته خود شاهد افت ۱۶٪ بوده است. فروش محصولات اصلی پارس یعنی استایرن منومر و اتان تقریبا تغییری نداشته است، بوتان نیز افت فروش ۱۷٪ داشته است. اما شهریورماه برای صادرات پارس ماه خوبی نبود. صادرات پروپان با ۳۹٪ به ۳۵ میلیون دلار رسید. کاهش نرخ جهانی نیز در این واقعه بی تاثیر نبوده است. در مجموع صادرات پارس از ۸۵ میلیون دلار به ۵۷ میلیون دلار رسید.

✅ تولیدات نیز ماه بهترین را نسبت به ماه گذشته اما بدتر از میانگین سپری کردند. تولیدات پارس در این ماه در مقایسه با میانگین ماه‌های گذشته افت ۱۸٪ داشت. پروپان که عمدتا صادر می‌شود ۲۶٪ افت کرد (که می‌توان آن نا را ناشی از افت قیمت پروپان دانست) و اتان نیز شاهد افت ۲۶٪ بود. تولید استایرن منومر در این مدت تغییری نکرده است. نرخ اصلی‌ترین محصول پارس استایرن منومر در این ماه ۵.۲٪ رشد کرد و اتان نیز رشد ۷.۲٪ را تجربه کرد.
نرخ اتان که در داخل فروش می‌رود رشد ۷٪ داشت و استایرن نیز شاهد رشد ۵٪ بود.

✅ از ابتدای سال مالی تا به حال پتروشیمی پارس ۴۲.۴ همت فروش داشته است که در مقایسه با سال گذشته خود رشد ۴۰٪ داشته است. به رغم کاهش ۵٪ در فروش محصولات در این ماه شاهد رشد ۴۷٪ نرخ آن‌ها بودیم. استایرن منومر به طور مثال رشد ۶۴٪ داشته است. نرخ پروپان صادارتی در این مدت از ۵۱۰ دلار به ۵۹۷ دلار رسیده است.

📈 آخرین قیمت این سهم ۲۳۲ تومان بوده و در سه ماه اخیر رشد ۸ درصدی را تجربه کرده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver