#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌خرید حمایتی سهام‌دار عمده #فجر در معاملات روز گذشته
ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#بورس_کالا

📌نتیجه معاملات بورس کالا مورخ 1403/03/22

✅#مس_مفتول توسط #فملی با قیمت پایه 5,316,215 ریال عرضه و با قیمت میانگین 5,638,103 ریال و با 6% رقابت معامله شد. قیمت میانگین معامله شده امروز نسبت به قیمت معامله هفته گذشته 1.3% کاهش یافته است.

✅#ورق_گالوانیزه_G توسط #فجر عرضه و در قیمت 453,835 ریال و با 0.9% رقابت انجام شد.

✅#گندله_سنگ_آهن توسط #کگل عرضه و در قیمت 51,699 ریال و بدون رقابت انجام شد.


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بورس_کالا

📌نتیجه معاملات بورس کالا مورخ 1403/03/29

✅ #مس_مفتول توسط #فملی عرضه و در قیمت 5,746,722 ریال با 9.93% رقابت انجام شد.

✅#ورق_گالوانیزه_G توسط #فجر عرضه و در قیمت 451,685 ریال و 0.74% رقابت انجام شد.

✅ #ورق_گرم_خودرو توسط #فولاد عرضه و در قیمت 323,917 ریال بدون رقابت انجام شد.


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌فروش نسبتا پرحجم ومعادن بر روی #فجر در معاملات مثبت روز دوشنبه

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌ادامه فروش‌های پرحجم تجلی بر روی #فجر در روند مثبت سهم

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#بورس_کالا

📌نتیجه معاملات بورس کالا مورخ 1403/04/19

✅ #ورق_سرد_B توسط #فجر عرضه و در قیمت 378,999 ریال و با 0.03 درصد رقابت انجام شد.

✅ #ورق_گالوانیزه_G توسط #فجر عرضه و در قیمت 444,316 ریال و بدون رقابت انجام شد.

✅ #مس_مفتول توسط #فملی عرضه و در قیمت 5,378,393 ریال و بدون رقابت انجام شد.

✅معاملات #آهن_اسفنجی امروز به شرح زیر انجام شد:
#فغدیر با قیمت پایانی 120,998 ریال و بدون رقابت

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فجر

✅فولاد امیرکبیر کاشان در فصل اول سال مالی منتهی به 1403، 326 میلیارد تومان سود خالص (218 ریال به ازای هر سهم) شناسایی کرد که نسبت به زمستان 5.8% افزایش داشت اما نسبت به دوره مشابه سال گذشته 38% کاهش را تجربه نموده است. بر همین اساس حاشیه سود ناخالص شرکت در این فصل 23.7% در زمستان 20.5% و در بهار سال گذشته 38.1% بوده است و این نشان دهنده عملکرد تقریبا نامناسب شرکت در این دوره می باشد.

✅برای بررسی علل اصلی افت حاشیه سود ناخالص شرکت در بهار امسال باید نرخ محصول گالوانیزه را با ورق گرم مقایسه نمود، نرخ این محصول در این فصل 46.1 میلیون تومان به ازای هر تن بوده که در دوره مشابه سال گذشته عدد 41.5 را نشان می دهد و این در حالی است که نرخ ورق گرم در بهار سال گذشته 26.9 بوده و میانگین نرخ این محصول در بهار 1403 در بورس کالا (فولاد مبارکه) 34.7 میلیون تومان به ازای هر تن بوده است. یعنی 28% افزایش در نرخ ورق گرم و 11% افزایش در نرخ محصول گالوانیزه.

✅این امر در صورتی رخ داده است که نرخ محصول ورق گرم در بورس کالا در ادامه رقابت های صورت گرفته به جهت کمبود این محصول در داخل رشد خوبی داشته و بالاتر از نرخ های دلار نیما رقابت شده است در صورتی شرکت می تواند به عملکرد خوب خود بازگردد که دلار نیما اصلاح شده و از نرخ های کنونی فاصله بگیرد.

✅مبلغ درآمد عملیاتی شرکت در این فصل با فروش 37819 تن محصول گالوانیزه 1798 میلیارد تومان بوده است که نسبت به زمستان 1.3% افزایش و نسبت به دوره مشابه سال گذشته 8% افزایش داشته است.

📉قیمت سهم 416 تومان و بازدهی سه ماه اخیر آن 11.94%- بوده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فجر

✅فولاد امیرکبیر کاشان در تیر ماه به درآمد عملیاتی 778 میلیارد تومانی دست یافت که نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه های گذشته به ترتیب 21% افزایش و 6% افزایش داشته است.

✅مجموع درآمد عملیاتی شرکت در دوره 4 ماهه 2576 میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 13% افزایش داشته است.

✅تولید در تیر ماه نسبت به میانگین سه ماه گذشته کاهش نیافته است. میانگین تولید تا خرداد ماه 13577 تن بوده و در تیر ماه شرکت موفق به 13891 تن محصول گالوانیزه شده است. اما این میزان نسبت به خرداد ماه یک کاهش 5.3 درصدی داشته است.
فجر در تیر ماه علاوه بر فروش کامل تولیدات خود اقدام به فروش 2597 تن از موجودی نیز نموده است. به طوریکه کل فروش شرکت در این ما 16488 تن بوده که نسبت به خرداد ماه و میانگین فروش از ابتدای سال گذشته 27% افزایش و 31% افزایش داشته است به همین دلیل درامد خوبی را در این ماه شناسایی نموده است.

✅نسبت فروش به تولید شرکت در سال گذشته 0.9 در سه ماهه ابتدایی سال 0.92 و در تیر ماه 1.18 بوده است. همچنین میانگین فروش صادراتی نسبت به کل مقدار فروش در سال گذشته 6.8% بوده که این عدد در سه ماهه امسال 11.4% و در تیر ماه 10.4% بوده است. به نظر می رسد شرکت به منظور تامین ورق گرم خود اقدام به افزایش فروش صادراتی نموده است.

✅نرخ محصول گالوانیزه داخلی نسبت به خرداد ماه 3% کاهش یافته و نسبت نرخ این محصول به محصولات ورق گرم در سال گذشته 1.57 بوده که در فصل ابتدایی سال جاری به 1.47 رسیده و در تیر ماه 1.37 بوده است. این امر به علت رشد نرخ ورق گرم به دلیل کمبود در داخل کشور و همچنین بیشتر بودن واحدهای تولید گالوانیزه است که اقدام به واردات ورق و تولید گالوانیزه می کنند و اسپرد بین این دو محصول کاهش یافته است. همچنین نسبت نرخ محصول گالوانیزه صادراتی به گالوانیزه داخلی در سال گذشته 70% بوده که در فصل ابتدایی سال به 71% و در تیر ماه به 76% رسیده است که به علت کاهش نرخ داخلی محصول است.

✅حجم عرضه محصول گالوانیزه فجر در بورس کالا تحویل تیر ماه 11600 تن و حجم تقاضا 13900 تن بوده است و حجم معامله به میزان حجم عرضه بوده است. نرخ پایه این محصول در همان ماه 443440 ریال به ازای هر کیلو بوده است که با 0.5% رقابت به میانگین قیمت  445849 ریال رسید.

✅عرضه صورت گرفته بر اساس تاریخ تحویل مرداد ماه  10600 تن و حجم تقاضا 13100 تن بوده است و حجم معامله به میزان همان حجم عرضه صورت گرفته بوده است. نرخ پایه و میانگین برابر و 439063 ریال به ازای هر کیلوگرم بوده است.

📈آخرین قیمت سهم 390 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 6.3%- می باشد

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#توان

📌پرتفوی تیر صندوق اهرمی "توان"

✅نمادهای #وغدیر، #شمش_طلا، #فولاد، #شپنا و #پارسان بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 20% از AUM را تشکیل داده اند.

✅صنایع اصلی صندوق: فلزات اساسی (19.1%)، محصولات شیمیایی (16.3%)، چندرشته صنعتی (13.1%)، سیمان(10.8%)، سرمایه گذاریها (8.2%).

✅خریدهای صندوق #صبا و #همراه بوده و #فغدیر، #سیتا، #جم و #وبملت فروش های اصلی بوده اند.

✅طی تیر نمادی از صندوق خارج نشده است. همچنین نمادهای #صبا، #همراه و #فجر به صندوق اضافه شده است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 5855 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات تیر: 87 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 5.4%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 1.7%

✅درصد سهام پرتفوی: 79.8%

✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 1.93

✅ضریب اهرمی واقعی صندوق: 1.54

ava.agah.com
@Agahmoshaver

🔍بررسی گزارشات ماهانه

🔹رشد ۵۶درصدی درآمد «قزوین» در ۵ماهه نسبت به دوره مشابه سال قبل
🔸«کگاز» مردادماه را با افت فروش به پایان رساند
🔹عملکرد قطعاتی‌ها در مردادماه چگونه بود؟
🔸«سخاش» و ثبت عملکردی خوب در مردادماه

🔗برای مشاهده بررسی گزارش تولید و فروش مرداد‌ماه نمادهای #ونوین، #فجر، #قزوین، #خموتور و ... به صفحه "تحلیل بنیادی/ صنعت" سایت آوای آگاه مراجعه کنید.

🔗مطالعه جامع گزارش‌های ماهانه...

@AgahMoshaver

#بورس_کالا

📌نتیجه معاملات بورس کالا مورخ 1403/06/06


✅ #آهن_اسفنجی توسط #فخوز عرضه و در قیمت 146,550 ریال و بدون رقابت انجام شد.

✅ #مس_مفتول توسط #فملی عرضه و در قیمت 5,148,110 ریال و بدون رقابت انجام شد.

✅ #ورق_رنگی توسط #فولاد عرضه و در قیمت 458,190 ریال و بدون رقابت انجام شد.

✅ #ورق_قلع_اندود توسط #فولاد عرضه و در قیمت 583,752 ریال و با 19.33% رقابت انجام شد.

✅ #ورق_گالوانیزه_G توسط #فجر عرضه و در قیمت 430,927 ریال و با 0.12% رقابت انجام شد.

✅ #ورق_گالوانیزه_G توسط #فولاد عرضه و در قیمت 424,558 ریال و بدون رقابت انجام شد.


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بورس_کالا

📌نتیجه معاملات بورس کالا مورخ 1403/07/03

✅معاملات #گندله_سنگ_آهن امروز به شرح زیر انجام شد:
#کچاد با قیمت پایانی 52,055 ریال و 0.30% رقابت
#کگهر با قیمت پایانی 54,017 ریال و بدون رقابت

✅#ورق_گالوانیزه_G توسط #فجر عرضه و با قیمت پایانی 428,644 ریال معامله شد.
✅#ورق_سرد_B توسط #فجر عرضه و با قیمت پایانی 358,491 ریال و بدون رقابت معامله شد.
✅#مس_مفتول توسط #فملی عرضه و با قیمت پایانی 5,125,280 ریال و بدون رقابت معامله شد.



ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فجر

✅ فولاد امیرکبیر کاشان (فجر) در شهریورماه ۳۷۱.۴ میلیارد تومان فروش داشته است که در مقایسه با ماه گذشته و میانگین ماه‌های گذشته ۴۳٪ افت داشته است. صادرات گالوانیزه در این ماه چندان خوب نبود و با تقریبا نصف شدن ۱۱.۷ میلیارد تومان بود.

✅ با بهبود شرایط برق تولید گالوانیزه تغییر اندکی داشت و در محد.ده ۱۴۲۱۶ تن ماند اما فروش شرکت با افت قابل توجهی همراه بود (با ۴۵.۴٪ افت به ۸۶۶۹ تن رسید) و شرکت به موجودی انبارهای خود افزود. گالوانیزه صادراتی در این ماه افت کرد و نصف شد.
نرخ گالوانیزه داخلی پس از افت چند ماهه اخیر در این ماه ثابت ماند و در محدوده ۴۶ میلیون تومان بر تن باقی ماند. گالوانیزه صادراتی نیز نسبت به ماه گذشته تغییری نداشت و به ۸۵۵ دلار بر تن رسید. بدین ترتیب نسبت گالوانیزه داخلی به صادراتی باز هم افت کرد و به ۱.۱۸ رسید. تیرماه این عدد ۱.۳۱ و در مردادماه نیز ۱.۲۱ بود.
نسبت نرخ گالوانیزه فجر به ورق گرم مبارکه که مواد اولیه شرکت است در مقایسه با ماه گذشته ۶.۶٪ رشد داشته است و به ۱.۵۶ رسید.
در این ماه عرضه‌های گالوانیزه فجر در بورس کالا بدون رقابت دنبال شدند.

✅ از ابتدای سال مالی تا به حال ۳.۶ همت درآمد داشته است که در مقایسه با سال گذشته ۸.۱٪ رشد داشته است. در این مدت وضعیت تولید و فروش شرکت خوب نبوده است و به ترتیب ۱۴٪ و ۲۵.۴٪ افت کردند و آنچه رشد درآمد شرکت را پیش برد افزایش ۴۵٪ در نرخ بوده است. خود گاولانیزه در این مدت ۶٪ رشد داشته است.

📈 آخرین قیمت این سهم ۳۹۷ تومان بوده و در سه ماه اخیر رشد ۹.۱ درصدی را تجربه کرده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فجر

کاهش سود ۵۰ درصدی فجر در نیمه نخست سال

✅شرکت فولاد امیر کبیر کاشان در دوره شش ماهه به درآمد فروش ۳۵۰۰ میلیارد تومانی رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد ۷.۹درصدی همراه شده است.

✅فروش مقداری شرکت طی این دوره ۷۶ هزار تن بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵.۳ درصدی از خود ثبت کرده و فروش صادراتی شرکت از ۱۹۰۰ تن در سال گذشته به ۷۰۰۰ تن در امسال رسیده است.

✅نرخ فروش داخلی شرکت ۱۰۹۸ دلار به ازای هر تن و نرخ فروش خارجی شرکت ۸۱۷ دلار به ازای هر تن بوده است.

✅نسبت ضریب نرخ ورق گالوانیزه به ورق گرم فولادی نیز ۱.۴۶ در این مدت بوده است.

✅حاشیه سود ناخالص طی دوره شش ماهه به ۲۱ درصد رسیده است در حالی که این مقدار در مدت مشابه ۳۶ درصد بوده و شرکت با افت حاشیه سود ناخالص مواجه شده است.

✅شرکت طی این مدت به سود ۳۴۴ ریالی به ازای هر سهم رسیده در حالی که این مقدار در مدت مشابه سال گذشته ۷۰۵ ریال بوده و افت سود ۵۱ درصدی را شرکت طی این مدت به ثبت رسانده است.

📉آخرین قیمت سهم ۳۲۱۲ ریال بوده است و طی یک ماه گذشته کاهش ۱۷ درصدی را تجربه کرده است.

#بررسی_گزارش_کدال #فجر

✅فولاد امیرکبیر کاشان در مهر ماه 571.8 میلیارد تومان فروش داشته که در مقایسه با ماه گذشته 57.7% رشد داشته است. صادرات گالوانیزه نیز نسبت به شهریور رشد 127% را تجریه کرده است.

✅تولید گالوانیزه نسبت به ماه قبل 46.6% افت داشته که عمده دلیل آن چالش شرکت در تامین برق خود میباشد.
با این حال مقدار فروش شرکت 42.8% افزایش داشته و به 11220 تن رسیده که درصدی از این فروش از موجودی انبار شرکت محقق شده است.

✅نرخ فروش داخلی گالوانیزه نیز نسبت به ماه قبل در محدوده 45 میلیون تومان (952 دلار) به ازای تن ثابت مانده است.
با این حال نرخ گالوانیزه صادراتی 10% افت را تجربه کرده و به 770 دلار به ازای تن رسیده و برای اولین بار از ابتدای سال وارد کانال 700 دلار شده است.
نسبت نرخ گالوانیزه فجر به ورق گرم مبارکه نیز در مقایسه با شهریور 0.5% رشد داشته و به 1.375 رسیده است

✅شرکت از ابتدای سال مالی تابحال 4.16 همت درآمد داشته که در مقایسه با مدت مشابه قبل 12.9% رشد داشته است.
تولید و فروش شرکت نسبت به میانگین امسال خوب نبود و به ترتیب 11% و 13.3% افت داشته است.
عمده دلیل رشد درآمد شرکت افزایش نرخ 45% محصولات بود به که بطور میانگین نرخ محصولا شرکت از ابتدای سال 26.8% رشد داشته است.

📉قیمت سهم درحال حاضر 3,049 ریال میباشد و در سه ماه گذشته ارزش آن 21.82% درصد کاهش داشته است.

https://ava.agah.com
@Agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#پتروآگاه

📌پرتفوی مهر صندوق بخشی "پتروآگاه"

✅نمادهای #شپدیس، #پارسان، #شکربن، #شیراز و #حسینا بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 32% از AUM را تشکیل داده اند.

✅بجز صنعت پتروشیمی، حمل و نقل (4.8%)، عرضه برق گاز بخار و آب گرم (4.2%) و سیمان (1.3%) پرتفوی را تشکیل داده اند.

✅طی مهر نماد #وپست به پرتفوی اضافه شده . نمادهای #فجر و #فولاد نیز از پرتفوی خارج شده اند.

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #پارسان، #شبصیر، #فزر و #نوری بوده و فروش های اصلی در نمادهای #شکام، #وپترو، #شپدیس و #کرماشا صورت گرفته است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 576 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات مهر: 26 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 2.2-%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 8%

✅درصد سهام پرتفوی: 90.5%

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌ادامه فروش‌های پرحجم تجلی بر روی #فجر
ava.agah.com       
@Agahmoshaver