#بررسی_گزارش_کدال #شجم

⚠️ سال مالی شرکت منتهی به شهریور ماه می‌باشد.

✅ پتروشیمی تخت جمشید در زمستان موفق به فروش 1200 میلیاردی شد که رشد 13% نسبت به فصل بهار داشته است. همسو با کاهش قیمت نفت در فصل زمستان نسبت به پاییز، نرخ های فروش SBR و PBR نیز به صورت میانگین دلاری شاهد افت 3% بوده اند. فروش شرکت اما از لحاظ مقداری با رشد 13% در زمستان همراه بوده است.

✅ مشکل اصلی شجم در فصل زمستان، افزایش قابل توجه نرخ بوتادین و استایرن بوده است. نرخ دلاری استایرن پارس و بوتادین جم به ترتیب نسبت به پاییز رشد 23% و 22% داشته است که همین امر موجب کاهش حاشیه سود ناخالص شرکت از 26.5% در فصل پاییز تا 10.5% در فصل زمستان شده است.

✅ مورد عجیب در صورت مالی شرکت، مالیات 44 میلیارد تومانی برای این فصل می‌باشد که رقم بسیار قابل توجهی است و انتظار داریم در فصول آتی، برگشت داده شود.

✅ به صورت کلی شرکت در فصل زمستان 47 میلیارد تومان سود خالص محقق نمود که افت چشمگیر 78% نسبت به پاییز داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 720 تومان بوده و بازدهی یک فصل اخیر سهم منفی 11.25% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شجم

⚠️ سال مالی شرکت منتهی به شهریور ماه می‌باشد.

✅ پتروشیمی تخت جمشید علی‌رغم تولید مناسب در فروردین ماه، فروش خوبی را ثبت نکرد. مبلغ فروش شرکت در فروردین ماه 181 میلیارد تومان بوده است که نسبت به ماه گذشته و میانگین 6 ماه گذشته به ترتیب 55% و 52% افت داشته است.

✅ جمع مبلغ فروش شرکت در دوره 7 ماهه به 2449 میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 31%داشته است.

✅ تولید شرکت نسبت به اسفند ماه با رشد 10% همراه بوده اما به دلیل تعطیلات این ماه، فروش مقداری با افت 60% همراه بوده است.

✅ همسو با افزایش قیمت نفت با توجه به تنش‌های اخیر، نرخ SBR و PBR شرکت به ترتیب با رشد 12.2% و 10% همراه بوده است. نرخ SBR شرکت در محدوده 1745 دلار و PBR در محدوده 1678 دلار بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 703 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن منفی 4% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شجم

⚠️ سال مالی شرکت منتهی به شهریور ماه می‌باشد.

✅ پتروشیمی تخت جمشید به واسطه فروش فوق‌العاده از محل موجودی، فروش 508 میلیارد تومانی را به ثبت رساند که نسبت به ماه گذشته و میانگین 7 ماه گذشته خود به ترتیب 180% و 45% رشد داشته است.

✅ مجموع تولید شرکت در این ماه با افت 29% همراه بوده اما فروش مقداری رشد تقریبا 3 برابری داشته ست.

✅ نرخ دلاری فروش SBR در اردیبهشت تغییر چندانی نداشته است اما نرخ PBR با افت 3.3% همراه بوده است. به طر کلی نرخ های فروش شرکت در مدت اخیر رشد خوبی داشته اما مشکل اصلی شرکت، افزایش نرخ بوتادین به عنوان ماده اولیه اصلی شرکت می‌باشد. با فرض نرخ های بوتادین فعلی، چشم‌انداز خوبی برای شرکت نمیتوان متصور بود.

📉 آخرین قیمت سهم 541 تومان بوده و بازدهی ماه اخیر سهم، منفی 23.3% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شجم

⚠️ سال مالی شرکت منتهی به شهریور ماه می‌باشد.

✅ بهترین فروش سال مالی جاری شجم. پتروشیمی تخت جمشید در خرداد ماه فروش 612 میلیارد تومانی را به ثبت رسانید که نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه‌های گذشته خود به ترتیب رشد 22% و 68% داشته است.

✅ تولید و فروش مقداری شرکت نسبت به ماه گذشته به ترتیب رشد 27% و 13% داشته است. شرکت در این ماه نیز مشابه اردیبهشت ماه از موجودیش کم کرده است.

✅ نرخ‌های فروش SBR و PBR شرکت همچنان روند صعودی و جذابی را داراست. نرخ فروش دلاری SBR در این ماه به 1878 دلار رسیده است که رشد 8.5% نسبت به اردیبهشت داشته است. همچنین متوسط نرخ فروش PBR برابر 1570 دلار بوده که این رقم در اردیبهشت ماه 1544 دلار بوده است.

✅ نرخ های فروش در محدوده خوبی است اما مشکل اصلی شرکت همچنان نرخ های بالای بوتادین بوده است. نرخ فروش بوتادین داخلی جم در خرداد برابر 1191 دلار به ازای هر تن بوده که هرچند افت جزئی داشته است اما هنوز نرخ های مطلوبی یرای شرکت نیست.

✅ با توجه به راه اندازی پیش روی پروژه صدف، موضوع تامین استایرن برای شجم از ان جا که سالانه 6 هزار تن مصرف شرکت می‌باشد جدی نیست و خطری به نظر شرکت را تهدید نکند.

📉 آخرین قیمت سهم 534 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن منفی 4.1% می باشد.

ava.agah.com
@agahmsoahver

#بررسی_گزارش_کدال #شجم

⚠️ سال مالی شرکت منتهی به شهریور می‌باشد.

✅ بازهم شجم و بازهم گزارشی عجیب. پتروشیمی تخت جمشید در فصل تابستان فروش 1311 میلیارد تومانی را ثبت نموده است که رشد 9% نسبت به زمستان داشته است اما از لحاظ فروش مقداری با افت 12% همراه بوده است. نرخ SBR و PBR خلیج فارس نسبت به زمستان به ترتیب با رشدهای 17% و 21% همراه بوده است و نرخ فروش شرکت نیز متوسط به صورت دلاری رشد 9% داشته است.

✅ حاشیه سود ناخالص شرکت در فصل زمستان محدوده 7.1%بوده که در بهار به 9.3% رسیده است. مشکل اصلی شجم فعلا نرخ بالای بوتادین در شرق آسیا بوده است. میانگین نرخ این محصول به عنوان مهم‌ترین ماده اولیه شرکت در زمستان 1161 دلار بوده که در بهار به 1425 دلار رسیده است که معادل 23% رشد می‌باشد. نرخ فروش بوتادین داخلی جم نیز به صورت دلاری با رشد 35% همراه بوده است. نکته قابل توجه گزارش شجم، نرخ بوتادین خریداری شرکت بوده است. نرخ بوتادین داخلی جم در فصل بهار 1168 دلار و شکبیر 1134 دلار بوده اما نرخ خریدی که شجم گزارش نموده است 1004 دلار می‌باشد که این اختلاف قابل توجه می‌باشد.

✅ شرکت در فصل 10.8 تومان به ازای هر سهم معادل 70 میلیارد تومان سود محقق نمود. آخرین نرخ‌های بوتادین شرق آسیا حوالی 1560 دلار بوده و به نظر فعلا نباید منتظر گزارش خوب از جانب شرکت باشیم.

📉 آخرین قیمت سهم 491 تومان بوده و بازدهی فصل اخیر سهم منفی 33.4% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شجم

📍 سال مالی شرکت منتهی به شهریور ماه می‌باشد.

✅ پتروشیمی تخت جمشید در تیرماه نیز خوب ظاهر شد و فروش 510 میلیارد تومانی به ثبت رسانید که نسبت به ماه گذشته افت 18 درصدی و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته رشد 28% داشته است.

✅  تولید شرکت مشابه ماه گذشته در سطح حدود 7،400 تن گزارش شده ولی در بخش فروش با کاهش 17 درصدی همراه بوده و به 7،120 تن رسیده است. شرکت در دو ماه گذشته با فروش از موجودی همراه بوده و در این ماه تصمیم به افزایش موجودی انبار خود گرفته است.

✅ نرخ‌های فروش SBR و PBR شرکت همچنان روند صعودی و جذابی را داراست و در این ماه به 43.1 و 33.9 میلیون در هر تن رسیده اند که رشد 2.2% و 3.2% نسبت به ماه قبل داشتند.

✅ نرخ های فروش در محدوده خوبی است اما مشکل اصلی شرکت نرخ های بالای بوتادین بوده که کم کم به واسطه کاهش این نرخ در حال برطرف شدن است. نرخ فروش بوتادین داخلی جم در خرداد به 47.8 میلیون به ازای هر تن رسیده که نسبت به ماه قبل افت 3.3 درصد داشته است .

✅ مبلغ فروش تجمیعی شجم در دوره 10 ماهه  به 4 همت رسیده که به نسبت دوره مشابه رشد 51 داشته است. در این دوره 10 ماهه مقدار فروش 3 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته ثبت شده است و عمده افزایش فروش به واسطه رشد نرخ‌ها رقم خورده است.

📈 آخرین قیمت سهم 466 تومان بوده و در یک ماه اخیر 12.4 درصد کاهش یافته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#پتروآگاه

📌پرتفوی مرداد صندوق بخشی "پتروآگاه"

✅نمادهای #شپدیس، #شیراز، #شکربن، #حسینا و #نوری بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 35% از AUM را تشکیل داده اند.

✅بجز صنعت پتروشیمی(71.5%)، عرضه برق گاز بخار و آب گرم (5.2%)، حمل و نقل (4.6%)، سیمان (1.7%) و خودرو و قطعات (1.5%) پرتفوی را تشکیل داده اند.

✅طی مرداد نماد جدیدی به پرتفوی اضافه نشده است. نمادهای #فغدیر، #سخوز و #شجم نیز از پرتفوی خارج شده اند.

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #بفجر، #زاگرس، #جم و #نوری بوده و فروش های اصلی در نمادهای #فارس، #کرماشا، #شاراک و #شپدیس صورت گرفته است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 522 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات مرداد: 25 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 1.3-%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 10%

✅درصد سهام پرتفوی: 89.9%

ava.agah.com
@Agahmoshaver