#بررسی_گزارش_کدال #ذوب

✅ذوب در اسفندماه به درآمد عملیاتی ۴۶۲۱ میلیارد تومانی دست یافته است که نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه های گذشته به ترتیب ۸.۶٪ کاهش و ۳.۵٪ کاهش را تجربه کرده است.

✅سه محصولی که درآمد اصلی شرکت را تشکیل می دهند تیرآهن،‌میلگرد وشمش کالایی می باشند. مقدار فروش تیرآهن در این ماه نسبت به ماه گذشته ۱۷.۵٪ افزایش و نسبت به میانگین ماه های گذشته ۴.۶٪‌افزایش داشته است. مقدار فروش میلگرد نیز در این ماه نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه های گذشته به ترتیب ۱٪‌افزایش و ۱٪ کاهش داشته است. اما شرکت نتوانسته است همانند گذشته از محل فروش شمش کالایی درآمدی در حدود ماه های قبلی شناسایی کند. مقدار فروش این محصول نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه های گذشته به ترتیب ۴۴٪ کاهش و ۳۱٪‌کاهش را تجربه کرده است. کل مقدار تولید این محصول در اسفند ماه ۱۴۰.۰۰۲ تن بوده که این مقدار نسبت به میانگین ۱۱ ماهه ابتدایی سال ۳۴٪ کاهش داشته است و مقدار شمش مازاد بر نیاز شرکت تنها ۵۲.۲۲۹ تن بوده که شرکت اقدام به فروش ۵۴.۱۸۹ تن از این محصول نموده است.

✅در ۱۱ ماهه ابتدایی سال شرکت بالغ بر ۸۰٪‌از شمش کالایی خود را به صورت صادراتی به فروش رسانده است که در اسفند ماه این نسبت به ۶۰٪ رسیده است. در واقع همواره عمده درآمد صادراتی شرکت از محل فروش شمش کالایی صورت میگیرد.

✅درآمد عملیاتی دوره ۱۲ ماهه شرکت به ۵۷۲۸۴ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۲۶.۷٪ افزایش داشته است.

✅مبلغ فروش شرکت در سه فصل ابتدایی سال به ترتیب ۱۵۰۴۵،‌۱۴۸۹۴ و ۱۲۵۸۵ میلیارد تومان بوده است که با توجه به گزارش اسفند ماه درآمد فصل آخر شرکت ۱۴۷۵۸ میلیارد می باشد.

✅نسبت قیمت تیرآهن و میلگرد به شمش کالایی در ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۲ به ترتیب ۱.۲ و ۱.۱۳ بوده است این نسبت ها در سال گذشته اعداد ۱.۱۴ و ۱.۰۸ را نشان می دهند.

📉قیمت هر سهم شرکت ۵۴ تومان و بازدهی یک ماه اخیر آن ۲۰.۴۴٪ بوده است.


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بورس_کالا

📌نتیجه معاملات بورس کالا مورخ 1403/01/20

✅معاملات #شمش_بلوم_5SP امروز به شرح زیر انجام شد:
#فسازان با قیمت پایانی 216,055 ریال و 2.98% رقابت
#کاوه با قیمت پایانی 205,353 ریال و بدون رقابت
#کاوه با قیمت پایانی 220,338 ریال و 7.30% رقابت
#کاوه با قیمت پایانی 205,353 ریال و بدون رقابت
#فجهان با قیمت پایانی 211,000 ریال و بدون رقابت
#فجهان با قیمت پایانی 210,000 ریال و بدون رقابت
#کچاد با قیمت پایانی 211,771 ریال و 0.25% رقابت
#ذوب با قیمت پایانی 216,247 ریال و 6.59% رقابت
#فخوز با قیمت پایانی 209,434 ریال و بدون رقابت
#ارفع با قیمت پایانی 227,271 ریال و 8.52% رقابت
#ارفع با قیمت پایانی 209,434 ریال و بدون رقابت
#فخاس با قیمت پایانی 225,283 ریال و 7.57%رقابت

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بورس_کالا

📌نتیجه معاملات بورس کالا مورخ 1403/01/27

✅معاملات #شمش_بلوم_5SP امروز به شرح زیر انجام شد:

#کچاد با قیمت پایانی 217,486 ریال و 1.82% رقابت
#کاوه با قیمت پایانی 212,405 ریال و بدون رقابت
#کاوه با قیمت پایانی 222,518 ریال و4.76% رقابت
#فخوز با قیمت پایانی 212,176 ریال و بدون رقابت
#فخوز با قیمت پایانی 242,220 ریال و 14.16% رقابت
#فجهان با قیمت پایانی 211,000 ریال و بدون رقابت
#فسازان با قیمت پایانی 214,301 ریال و 0.33% رقابت
#ارفع با قیمت پایانی 213,595 ریال و بدون رقابت
#ارفع با قیمت پایانی 231,488 ریال و 8.83% رقابت
#فخاس با قیمت پایانی 213,595 ریال و بدون رقابت
#ذوب با قیمت پایانی 211,963 ریال و 1.24% رقابت

✅#ورق_گرم_HR توسط #فولاد عرضه و در قیمت 355,206 ریال با 60.63% رقابت انجام شد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بورس_کالا_تجمیعی

📌معاملات فروردین ماه #شمش_بلوم (150*150)5SP

✅ #ارفع 56.800 تن فروش داخلی شمش بلوم جمعا به مبلغ 1252 میلیارد تومان معامله شد و نسبت به ماه گذشته 79 درصد رشد درآمدی نشان می دهد.

✅ #کچاد 80.000 تن فروش داخلی شمش بلوم جمعا به مبلغ 1721 میلیارد تومان معامله شد و درآمد مشابه ماه گذشته را ثبت کرد.

✅ #فجهان 31.000 تن فروش داخلی شمش بلوم جمعا به مبلغ 647 میلیارد تومان معامله شد و نسبت به ماه گذشته 212 درصد رشد درآمدی نشان می دهد.

✅ #فسازان 10.900 تن فروش داخلی شمش بلوم جمعا به مبلغ 232 میلیارد تومان.

✅ #فخوز 128.750 تن فروش داخلی شمش بلوم جمعا به مبلغ 2856 میلیارد تومان معامله شد و نسبت به ماه گذشته 75 درصد رشد درآمدی نشان می دهد.

✅ #ذوب 3.000 تن فروش داخلی شمش بلوم جمعا به مبلغ 64 میلیارد تومان معامله شد و نسبت به ماه گذشته 56 درصد رشد درآمدی نشان می دهد.

✅ #کاوه 72.100 تن فروش داخلی شمش بلوم جمعا به مبلغ 1538 میلیارد تومان معامله شد و نسبت به ماه گذشته 20 درصد کاهش درآمدی نشان می دهد.

✅ #فخاس 15.500 تن فروش داخلی شمش بلوم جمعا به مبلغ 334 میلیارد تومان معامله شد و نسبت به ماه گذشته 19 درصد کاهش درآمدی نشان می دهد.


✅میانگین نرخ فروش شمش طی فروردین ماه 213.090 ریال بوده که 1.27% رشد نسبت به قیمت میانگین ماه گذشته داشته است.

🚨بیشترین میانگین نرخ فروش شمش بلوم به #فخوز با مبلغ 22 میلیون تومان به ازای هر تن اختصاص یافت.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #ذوب

✅ ذوب آهن اصفهان در فروردین 3.243 میلیارد تومان فروخت که نسبت به میانگین ماهانه سال گذشته که 4.773 میلیارد بود کاهش 32% دارد. مبلغ فروش اسفند نیز 4.621 میلیارد بود.

✅ جمع تولیدات شرکت 185 هزار تن بود که نسبت به اسفند ماه رشد 12.9% دارد. میانگین تولید ماهانه ذوب آهن در سال مالی 1402 برابر 211.334 تن بود.

✅ مقدار فروش شرکت برابر 135.364 تن گزارش شد که نسبت به میانگین سال قبل (ماهانه 212.906 تن) افت 36% دارد.

✅ نرخ فروش تیرآهن ، شمش و میلگرد در فروردین به ترتیب 24.5، 19.7 و 22.7 میلیون تومان می‌باشد. که نسبت به میانگین نرخ 12 ماهه آن ها در سال گذشته به ترتیب 2.9%رشد، 4.8% افت و 2.2% رشد نشان می‌دهد. البته نسبت به نرخ‌های اسفند تفاوت چندانی نداشتند.

✅ نکته مثبت برای ذوب آهن افزایش نرخ پایه میلگرد در بورس کالا از 11 % بیشتر از نرخ شمش بلوم در همان هفته، به 16% می‌باشد. هم چنین نرخ پایه تیرآهن، نبشی و نادوانی19% بالاتر از آخرین میانگین نرخ پایه شمش بلوم خواهد بود.

📉 قیمت سهم 49 تومان و بازدهی 1 ماه گذشته آن 6% بوده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #ذوب

✅مبلغ درآمد عملیاتی شرکت در سال 1402، 57319 میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال گذشته 27% افزایش داشته است که به جهت افزایش در نرخ محصولا شرکت اتفاق افتاده است این در حالی است که بهای تمام شده شرکت در سال مالی منتهی به 1402 نسبت به سال گذشته 21% افزایش یافته است در نتیجه شرکت از زیان 997 میلیارد تومانی در سال 1401 به 1366 میلیارد تومان سود ناخالص رسیده است. و حاشیه سود ناخالص از 2.2-% به 2.4% افزایش یافته است.

✅هزینه های عمومی و اداری شرکت در سال مالی منتهی به 1402، 4026 میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال مالی گذشته 41% افزایش داشته است که بیشتر افزایش ها در ایتم حمل و نقل و انتقال و سایر هزینه ها بوده است.

✅ هزینه مالی شرکت نیز 2770 میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال گذشته 77% افزایش را تجربه کرده است.

✅سایر درآمدهای غیر عملیاتی شرکت از 484 میلیارد تومان به 1052 میلیارد تومان رسیده است که دلیل اصلی این امر زیان تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های غیر مرتبط با عملیات شرکت در سال 1401 است که 88.4 میلیارد تومان زیان تسعیر ارز وجوه نقد و مبلغ 1036 میلیارد تومان زیان تسعیر ارزی دریافتی می باشد که در سال 1402 تکرار نا پذیر بوده و بیشترین درآمد غیر عملیاتی که در سال 1402 نیز تکرار شده است مربوط به سود سرمایه گذار ها (بیشترین درآمد سرمایه گذاری مربوط به پالایش قطران زغال سنگ می باشد)، درآمد اجاره و سایر بوده است. همچنین در این دوره 200 میلیارد تومان نیز سود حاصل از فروش دارایی ها شناسایی شده است.

✅برآیند اتفاقات رخ داده در شرکت منجر به زیان خالص 4508 میلیارد تومانی شده است که نسبت به زیان سال گذشته 17% کاهش داشته است (68 ریال زیان به ازای هر سهم). زیان شرکت در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 2، 6، 28، 33 ریال بوده است.

📉قیمت هر سهم 42 تومان و بازدهی یک سال اخیر آن 11.24-% میباشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #ذوب

✅ ذوب آهن اصفهان در فروردین 3،759 میلیارد تومان درآمد فروش داشت که نسبت به میانگین سال گذشته که 4.773 میلیارد بود کاهش 21 درصدی دارد. ذوب در فروردین نیز 3،243 میلیارد فروش داشت.

✅ جمع تولیدات شرکت 229 هزار تن گزارش شده که مشابه اردیبهشت سال گذشته بوده ولی مقدار فروش شرکت 151 هزار تن ثبت شده که نسبت به اردیبهشت سال گذشته افت31% دارد.

✅ نرخ فروش تیرآهن ، شمش و میلگرد در فروردین به ترتیب 26، 21.2 و 23.8 میلیون تومان گزارش شده که تغییرات قیمتی آنها در 12 ماه گذشته به ترتیب برابر با 10% رشد، 9% افت و 12% رشد بوده است. این نرخ‌ها نسبت به فروردین به طور متوسط بیشتر از 5% افزایش داشتند.

✅ مجموع فروش ذوب در دوره 2 ماهه برابر با 7 همت بوده که 26% کمتر از دوره مشابه سال گذشته بوده است. با توجه به عدم تغییر مهم در بخش تولید، علت افت فروش شرکت موجودی کردن محصولات تولیدی بوده و شرکت می‌تواند از آنها برای تحقق فروش بیشتر در ماه‌های آتی استفاده نماید.

📉 قیمت سهم 40 تومان و در یک ماه گذشته 18% کاهش داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #ذوب

✅شرکت ذوب آهن اصفهان در خرداد ماه به درآمد فروش 4673 میلیارد تومان دست یافته که نسبت به ماه قبل 24.3% تغییر و نسبت به میانگین ماه های گذشته تغییر 33.5% را نشان می دهد

✅جمع مبلغ فروش ذوب در دوره 3 ماهه به 11676 میلیارد تومان رسیده است که تغییر22.4%- را نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد

✅ذوب در این ماه 100204تن تیرآهن را به فروش (داخلی) رساند که تغییر 36.29% را نسبت به ماه گذشته نشان می دهد همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 1.67% تغییر داشته است

📉آخرین قیمت سهم 44 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 8.9% می باشد

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#شتاب

📌پرتفوی خرداد صندوق اهرمی "شتاب"

✅نمادهای #فولاد، #شمش_طلا، #فملی، #شپدیس، #شپنا و #فزر بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و 28% ازAUM را تشکیل داده اند.

✅صنایع اصلی صندوق: فلزات اساسی(20.5%)، محصولات شیمیایی(15.8%)، فرآورده نفتی (7.3%)، سرمایه گذاری(7.1%) و بانکها(5.8%) صنایع اصلی صندوق هستند.

✅نمادهای #سفارس، #ستران، #کزغال، #پاسا و #غگلپا ورود به سهم های اصلی صندوق بوده همچنین #ذوب، #وتجارت و #خپارس از پرتفوی خارج شده اند.

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #وصندوق، #تاپیکو، #شپدیس، #فخوز و #شمش_طلا بوده و فروش های اصلی در نمادهای #وغدیر، #شستا و #خساپا صورت گرفته است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 2784 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات خرداد : 86 میلیارد تومان
(دومین نماد بازار سرمایه از لحاظ ارزش معاملات پس از #اهرم)

✅میانگین حباب قیمتی خرداد ماه: 11.1%

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 3.6% "عمدتا در ساید خریدار"

✅درصد سهام پرتفوی: 92.2%

✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 2.2

✅ضریب اهرمی واقعی صندوق: 2.02

ava.agah.com
@Agahmoshaver