#بررسی_گزارش_کدال #کحافظ

📍افت اندک مبلغ فروش در کحافظ

✅ کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ) در بهمن ماه 132.6 میلیارد تومان فروش داشته است که این مبلغ نسبت به ماه قبل 0.8% افت و نسبت به میانگین ماه‌های گذشته نیز 4.1% کاهش را نشان می‌دهد.

✅ مقدار فروش شرکت نسبت به ماه گذشته افت 17.5% داشته است. هرچند در این ماه شاهد رشد 22.7 درصدی نرخ کاشی پرسلانی بوده ایم. تولید کحافظ نیز در این ماه 14.7 درصد کاهش را تجربه کرد.

✅ جمع مبلغ فروش شرکت در بازه 12 ماهه امسال 1654.5 میلیارد تومان بوده که نسبت به کل سال گذشته رشد 46.5% داشته است. لازم به ذکر است این رشد در درآمد حاصل رشد 16.7 درصدی در نرخ و البته رشد 24.8 درصدی در مقدار فروش بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 372.5 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم 12.38% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌خریدهای حمایتی صندوق اهرم بر روی #کحافظ.

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کحافظ

✅ کاشی حافظ در فروردین 101 میلیارد تومان فروش داشت که نسبت به اسفند کاهش 23% دارد. فروردین 1402 هم 90 میلیارد فروش داشت.

✅ تولید انواع کاشی در فروردین 527 هزار متر مربع بود که کمتر از اسفند ماه گزارش شد و کاهش 11.2 % دارد.

✅در بخش مقدار فروش نیز 518 هزار متر مربع کاشی فروخت که 234 هزار متر مربع آن پرسلانی بود. میزان فروش در اسفند 595 هزار متر مربع بود. فروردین 1402 نیز 577 هزار مترمربع فروش داشت.

✅ نرخ فروش کاشی پرسلانی داخلی به عنوان محصول اصلی شرکت 323 هزار تومان به ازای هر متر مربع بود. شرکت در این ماه کاشی پرسلانی صادراتی را با نرخ 217 هزار تومان فروخته بود که تقریبا 33% کمتر از نرخ فروش داخلی آن است. نرخ کاشی پرسلانی داخلی در فروردین سال گذشته برابر 220 هزار تومان بود(رشد 46% نسبت به فروردین 1402)

📉 قیمت سهم 329 تومان است و در 1 ماه گذشته 4.39-% کاهش داشته.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کحافظ

✅ کاشی و سرامیک حافظ با رشد 77% اردیبهشت نسبت به فروردین ماه به درآمد 180 میلیارد تومانی دست یافت. اردیبهشت سال گذشته 136.8 میلیارد فروش ثبت کرده بود که رشد 31.5% دارد.

✅ در اردیبهشت 794805 متر مربع انواع کاشی تولید شد که نسبت به ماه قبل رشد 50% دارد. جمع تولید 2 ماهه نیز 1322303 متر مربع می‌باشد که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد 1.4% دارد.

✅ 760852 متر مربع انواع کاشی در این ماه به فروش رسید که 46.8% رشد نسبت به ماه قبل دارد.

✅نرخ فروش کاشی پرسلانی به عنوان محصول اصلی شرکت 344 هزار تومان به ازای هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل رشد 6% دارد. اردیبهشت سال گذشته نرخ کاشی پرسلانی 248 هزار تومان بود که نشان از رشد 38.7% دارد.

✅ کحافظ در 2 ماه ابتدایی سال 282 میلیارد تومان فروش داشت که سهم صادرات 27% مبلغ فروش بود( 76.8 میلیارد تومان) . 2 ماهه ابتدایی سال 1402 نیز 227 میلیارد فروش داشت که نشان از رشد 24.2% دارد.

📈 سهم با قیمت 270 تومان معامله می‌شود و بازدهی یک ماهه 13.78-% دارد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#کحافظ

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کاشی حافظ با حضور ۷۹درصدی سهامداران در حال برگزاری است.

اهم نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅در سال ۱۴۰۲، حافظ ۱۸درصد افزایش تولید متراژی داشته که از دیگر رقبای بورسی خود بهتر است. در فروش متراژی نیز ۲۵درصد افزایش داشته که بیشتر از بقیه رقبا است. فروش ریالی نیز ۴۷درصد افزایش داشته است.

✅در ۱۴۰۲، مقاصد صادراتی از ۸ کشور به ۱۷ کشور افزایش یافت و کشور عراق همچنان بالاترین میزان را دارد. (۷۷درصد رشد در صادرات). برنامه ما این است ۵۰درصد فروش، صادراتی باشد.

✅در سال گذشته مالیات بر درآمد نداشتیم.

✅قرار بر این بود که سهم شرکت‌های بازرگانی کم شود و شبکه عمومی فروش شرکت افزایش یابد. شبکه فروش عمومی و ریوان از ۲۳درصد به ۳۳درصد افزایش یافته است. ۱۰ شوروم اختصاصی افتتاح شد و در سال ۱۴۰۳ نیز برنامه ۱۰ الی ۱۵ شوروم را داریم.

✅در سال ۱۴۰۳ برنامه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی زمین شرکت را داریم. احتمالاً قیمت بیش از متری ۱ الی ۱.۵ میلیون باشد.

✅برنامه داریم از محل کاهش ضخامت محصولات، تولید را به ۹ میلیون مترمربع برسانیم. دو سایز جدید نیز تا شهریورماه معرفی خواهد شد.

✅نرخ ارز شرکت نرخ نیمایی است. رفع تعهد تا ۳۱ تیرماه مهلت دارد و به‌صورت کامل انجام خواهد شد.

✅شرکت فرعی فعالیتی ندارد و موجودی آن تقریباً صفر است؛ به همین دلیل بیمه ندارد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#کحافظ

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع کحافظ:

✅سه خط فول صادراتی داریم و در صورت مشکل در عراق، حافظ برخلاف دیگر رقبا همچنان می‌تواند به صادرات خود ادامه دهد. خط تولید دیگر کاشی دیوار نیز در دست اقدام است که احتمالاً به سال آینده برسد.

✅با کاهش ضخامت، حاشیه سودمان کم نمی‌شود و قیمت بیشتر هم می‌شود.

✅در حال حاضر فشار بازار بر خرید مدت‌دار است. صادرات نیز نقد است. دوره وصول مطالبات بین ۴.۵ تا ۵ ماه و در اکثر صنعت حوالی ۸ ماه است. سایز بزرگ دوره وصول را افزایش می‌دهد، اما از سوی دیگر حاشیه سود افزایش می‌یابد.

✅شرکت معافیت‌های مالیاتی متفاوتی دارد:
معافیت مالیاتی ماده ۱۳۲ (تا پنج سال این معافیت هست و الان در سال دوم هستیم) . دیگری معافیت مالیاتی حضور در بورس و دیگری هم معافیت حاصل از صادرات و رفع تعهد ارزی.

✅در سال آینده و برخلاف گذشته بیشتر کوتاژی و کمتر نیمایی خواهیم بود.

✅در پایان ۲۷۸ ریال معادل ۵۰درصد سود تقسیم شد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال   #کحافظ

✅ کاشی حافظ موفق شد سود خالص زمستان را 5.7% رشد دهد و به 132 میلیارد تومان برساند. سود خالص مدت مشابه 125 میلیارد تومان می‌باشد که نشان از رشد 5.6% دارد.

✅ مبلغ فروش شرکت در فصل اول 1403 482.3 میلیارد است که نسبت به زمستان و بهار سال قبل به ترتیب رشد 15.6% و 34.5% دارد. وزن صادرات کاشی از 37% در زمستان به 50% در بهار امسال رسیده است که عمدتا کاشی کف می‌باشد.  کل فروش کاشی پرسلانی ، کف و دیوار  شرکت نسبت به مدت مشابه سال گذشته تغییر زیادی نداشته. کاشی پرسلانی محصول اصلی شرکت می‌باشد . نرخ داخلی و صادراتی کاشی پرسلانی به ترتیب 341 و 232 هزار تومان است که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد 40% و 5.4% دارد.

✅ %58 از وزن بهای تولید مربوط به مواد اولیه ( خاک و لعاب و کارتن و...) بوده و وزن سربار 32% می‌باشد. مقدار مواد مصرفی نسبت به مدت مشابه کاهشی بوده اما به دلیل رشد نرخ، مبلغ مواد اولیه با رشد 39% همراه بوده. بهای تمام شده شرکت 326 میلیارد است که در زمستان 263 میلیارد تومان بوده که نشان از افزایش 23.7% دارد. بهای تمام شده نسبت به مدت مشابه سال گذشته نیز رشد 41% نشان می‌دهد.

✅ حاشیه سود ناخالص به دلیل رشد بیشتر هزینه ها نسبت به درآمد با کاهش 3% همراه بوده است و به 32.4% رسیده. حاشیه سود خالص نیز 27.4% است.

📈 قیمت سهم 2749 ريال است و در 3 ماه ابتدایی سال بازدهی  1.8-% داشته است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کحافظ

✅ کاشی و سرامیک حافظ (کحافظ) در تیرماه ۱۷۷ میلیارد تومان فروش داشت که در مقایسه با میانگین چند ماه اخیر ۱۰٪ رشد داشته است. صادرات اما شرایط مناسبی نداشت و ۳۹.۵ میلیارد بود. با توجه به رکود در بازار مسکن در کشور، شرکت به دنبال آن است که امسال ۵۰٪ فروش خود را به فروش صادراتی اختصاص دهد که تا به حال نیز این کار را کرده و صادارت ۴۹٪ درآمد را به عهده داشته.

✅ تولید کاشی پرسلانی در این ماه ۱۲.۹٪ نسبت به میانگین چند ماه اخیر رشد داشته است و ۴۴۵ هزار مترمربع از این محصول تولید شده است. نرخ محصولات نیز با ثبات نسبی مواجه بودند و نرخ کاشی پرسلانی تنها ۱.۹٪ رشد داشته است. نرخ صادراتی آن نیز هر متر مربع ۵.۵۶ دلار گزارش شده است گه نسبت به ماه گذشتع تغییر خاصی نداشته است. لازم به ذکر است مقاصد صادراتی یعنی عمدتا عراق نیز در شرایط رونق شدید مسکن به سر نمی‌برند و زین سبب این قیمت‌ها به نسبت قیمت‌های اوج خود اندکی پایین‌تر هستند.

✅ از ابتدای سالی مالی تا به حال کحافظ 659.5 میلیارد تومان فروش را گزارش کرده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 31.8% رشد داشته است. افزایشی که حاصل افزایش در نرخ محصولات بوده است. برنامه شرکت رسیدن به هدف تولیدی 9 میلیون مترمربع از محل کاهش ضخامت محصولات است.

📈 آخرین قیمت سهم ۲۶۴ تومان و بازدهی یک ماه اخیر آن ۵.۶٪ بوده است.


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌جابجایی‌های بلوکی درون‌گروهی سهامداران عمده #کحافظ
ava.agah.com       
@Agahmoshaver