#مجمع
#فولاژ

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد آلیاژی ایران با حضور ۷۸.۵۷ درصدی سهامداران در حال برگزاری است.

✅برای تکمیل پروژه میلگرد و وایر که تا به حال ۵۰درصد آن به اتمام رسیده، نیازمند ۲.۵ همت تأمین مالی دیگر هستیم و پروژه هم احتمالاً تا اسفندماه به اتمام نرسد و سال آینده (خردادماه) بهره‌برداری شود.

✅امسال نیاز به تأمین برق بسیار وجود دارد. بدین جهت شرکت به دنبال ساخت نیروگاه است. مجوز تأمین خوراک نیروگاه گرفته شده است. ۲ تا ۳ همت تأمین مالی برای این نیروگاه لازم است.

✅از ماه بهمن، کل ثبت سفارش‌های شرکت بسته شده است. ما هم در تلاش بودیم ارز را وارد نیما نکنیم، اما بسته شد و مجبور به عرضه در سامانه شدیم. در حال حاضر در حد ۲۰ میلیون یورو اجازه کوتاژ به ما داده شده و صادراتی که کردیم برای تأمین ارز خودمان بوده است. نرخ تسعیر ارفع زیاد (۴۹۴۰۰) بود. چون کوتاژی فروخته بود.

✅ما هم وقتی کوتاژ باز بود، ۵۳هزار تومان هم فروختیم و چون ملزم به عرضه در نیما شدیم، این نرخ را گزارش کردیم.

✅اکثر گریدها تجهیزات VVD و VOD نیاز ندارند و فولادسازی خط ۱ جواب آن را می‌دهد. فعلاً برنامه‌ای برای آن نداریم.

✅ نرخ خرید برق ۱۲۰۰ تومان است که با هزینه‌های دیگر ۱۶۵۰ تومان (هزینه انتقال و افت و ... ) می‌شود. این نرخ از شرکت‌های همجوار به نسبت زیادتر است.

✅رقابت در بازار فولاد آلیاژی داخلی زیاد شده و فولاد ساختمانی‌سازها هم وارد گود شده و سال آینده، سال سختی است.

✅نرخ‌گذاری در اختیار شرکت نیست و ما هم ارزان نفروختیم. سازمان حمایت براساس قیمت تمام شده جدول می‌دهد و قیمت پایه اعمال می‌کند و در بورس معامله می‌شود.

✅گریدهای شرکت ۲۵۰۰ تا ۱۰هزار تومان گران‌تر از رقبا فروخته می‌شود. پرمیوم گریدها براساس موارد مختلفی در کمیته فروش مشخص می‌شود.

✅نرخ تخفیفات از قدیم در آیین‌نامه فروش شرکت بوده است. بارهایی که خودمان می‌فروشیم، تخفیف ندارد و این تخفیف را به عاملان می‌دهیم و برای گسترش عاملان باید این تخفیف را بدهیم.

✅۵درصد معافیت مالیاتی شامل شرکت نمی‌شود.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#فولاژ

📌۱۷۸ تومان معادل ۹۰.۰۸درصد سود تقسیم شد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #زمگسا

✅ کشاورزي و دامپروري مگسال در سه ماهۀ نخست سال به 61 میلیارد تومان سود خالص دست یافته که معادل 2032 ریال برای هر سهم است و نسبت به فصل اول سال گذشته 40 درصد افزایش نشان می دهد.

✅ در این دوره شرکت 201 میلیارد تومان درآمد عملیاتی گزارش کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 15 درصدی دارد. هزینه های تولید دوره هم رشد مشابهی داشته و در مجموع سود عملیاتی هم 15 درصد رشد داشته اما رشد 126 درصدی در سود غیرعملیاتی فروش دارایی زیستی غیرمولد، سبب رشد بیشتر سود خالص شده است.

✅ در مقایسه با فصل زمستان، درآمد عملیاتی در بهار 28 درصد رشد یافته و در مقابل هزینه های تولید تنها 3 درصد افزایش داشته است. شرکت در زمستان زیان عملیاتی داشت و تنها به یاری سود فروش دارایی زیستی مولد سود خالص ساخته بود، اما با بهبود بخش عملیاتی در این فصل شاهد 319 درصد رشد در سود خالص بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 3798 تومان است و در سه ماه اخیر 4 درصد افزایش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #سيمرغ

📆 سال مالی شرکت منتهی به آذر است.

✅ شرکت سیمرغ در دورۀ شش ماهه 391 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده که معادل 3009 ریال برای هر سهم بوده و 69 درصد بیش از دورۀ مشابه سال مالی قبل است.

✅ در این دوره شرکت 1994 میلیارد تومان درآمد عملیاتی گزارش کرده است که نسبت به مدت مشابه سال مالی گذشته افزایش 19 درصدی دارد. هزینه های تولید دوره اما رشد 12 درصدی داشته که در نهایت سبب بهبود حاشیه سود عملیاتی دوره از 13 به 17 درصد بوده است.

✅ در مقایسه با فصل زمستان، درآمد عملیاتی در بهار 6 درصد کاهش یافته و هزینه های تولید 4 درصد افزایش داشته است که سود عملیاتی را 45 درصد کمتر از فصل قبل رقم زده است. شرکت در زمستان 1902 ريال سود برای هر سهم شناسایی کرده بود که سود بهار نسبت به آن 42 درصد کاهش نشان می دهد.

📉 آخرین قیمت سهم 3340 تومان است و در سه ماه اخیر 3 درصد افزایش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کلوند

✅ کاشي و سراميک الوند در بهار 89 میلیارد تومان سود شناسایی کرده که معادل 231 ریال برای هر سهم است و نسبت به بهار سال 1402 رشد 32 درصدی دارد.

✅ در این دوره شرکت 382 میلیارد تومان درآمد عملیاتی گزارش کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 33 درصد افزایش نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص این دوره برابر با 33.8 درصد است که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل 5 واحد درصد رشد یافته است. اما رشد 48 درصدی در سود عملیاتی با جهش هزینه های مالی و مالیات همراه بوده و رشد کمتری برای سود خالص باقی گذارده است.

✅ در مقایسه با فصل زمستان، درآمد عملیاتی در بهار 13 درصد رشد یافته و حاشیه سود ناخالص افزایشی به میزان 1.3 واحد درصد داشته است. شرکت در فصل قبل 131 ريال سود برای هر سهم ساخته بود که در بهار با افزایش 77 درصدی همراه است.

📉 آخرین قیمت سهم 512 تومان است و در سه ماه اخیر 18 درصد رشد داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #بسويچ

✅ پارس سويچ در سه ماهۀ اول سال جاری 120 میلیارد تومان سود شناسایی کرده که معادل 93 ریال برای هر سهم است و نسبت به دورۀ مشابه سال قبل 26 درصد رشد دارد.

✅ در این دوره شرکت 478 میلیارد تومان درآمد عملیاتی گزارش کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 61 درصد افزایش نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص این دوره برابر با 36.6 درصد بوده که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل 5.4 واحد درصد کاهش یافته است.

✅ در مقایسه با فصل زمستان، درآمد عملیاتی در بهار 21 درصد رشد یافته و حاشیه سود ناخالص افزایشی به میزان 8.4 واحد درصد داشته است. شرکت در فصل زمستان 133 ريال سود برای هر سهم ساخته بود که بخش مهمی از آن به دلیل شناسایی برگشت مالیات بوده و با شناسایی هزینۀ معمول مالیات در بهار، سود خالص 30 درصد نسبت به فصل قبل کاهش یافته است.

📉 آخرین قیمت سهم 4142 ريال است و در سه ماه اخیر 25 درصد کاهش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#سمگا

📌 به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه گروه سرمایه گذاری میراث فرهنگی و گردشگری ایران با حضور صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آن‌ها (۷۰درصد) به‌منظور تصویب صورت‌های مالی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ برگزار شد.

✅شرکت از محل درآمد عملیاتی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱.۵ همت سود شناسایی کرد که رشد ۱۰درصدی را نشان می‌دهد. همچنین درآمد عملیاتی تلفیقی شرکت ۲۷ همت بوده که نسبت به سال گذشته رشد ۷۶درصدی را نشان می‌دهد.

✅پروژه های کیان پارس اهواز، گلسار رشت، باغستان شهریار، الغدیر یافت آباد، کوی فراز تهران و ثامن مشهد در مرحله اجرایی و تکمیل عملیات قرار دارند.

✅عملیاتی نمودن برند بوک که در شرکت سمگا تهیه شده و بهره‌برداری از آن در جهت توسعه زنجیره هتلداری گروه، جزء برنامه های شرکت برای ۱۴۰۳ است.

✅سال گذشته ۶۴درصد هتل رکسان کربلا را خریداری کردیم که شامل ۸۵۳ اتاق است و پس از بهره‌برداری بازدهی بسیار خوبی خواهد داشت.

✅در پاسخ به سوال سهامداران در مورد نحوه پیش خرید هتل رکسان کربلا گفته شد: با توجه به اینکه شرکت‌های ایرانی نمی‌توانند در کربلا مالک باشند، این امر از طریق شرکت‌های واسطه‌ای صورت گرفته است.

✅در پاسخ به سوال سهامداران در مورد تملک سهام وگردش گفته شد: در حال پیگیری از بانک مرکزی هستیم و مجوزات و برنامه‌ها ارائه شده است. در حال حاضر مجموعا با زیرمجموعه‌های شرکت، سهامدار ۲۲درصد از وگردش هستیم. تا ۱۰ روز آینده سهامداری سمگا در وگردش به ۳۳درصد می‌رسد.

✅در پاسخ به سوال سهامداران در مورد وضعیت مالکیت سمگا در پروژه نگین افق نیایش گفته شد: پروژه ۲۴۰هزار متری در حال ساخت بوده و ۱۰۰درصد مربوط به بانک گردشگری است و زیرمجموعه سمگا به‌عنوان پیمانکار در حال کار روی پروژه است.

✅در پاسخ به سوال سهامداران در مورد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی گفته شد: شرکت به دلیل ماهیت فعالیت، دارایی‌های ثابت را در سرفصل سرمایه‌گذاری‌ها قرار می‌دهد. در شرکت ظرفیت تجدید وجود دارد، اما تبعات و اثرات آن نیازمند بررسی است تا مدیریت به جمع‌بندی برسد. با توجه به اینکه عمده املاک شرکت در سرفصل سرمایه‌گذاری‌ها بوده و همچنین به دلیل الزام تجدید تمام زمین‌های شرکت و زیرمجموعه‌ها، این امر بسیار گسترده و زمان‌بر است. اگر به جمع‌بندی مناسبی جهت تجدید از محل سرمایه‌گذاری‌ها برسیم، حتماً به اطلاع سهامداران خواهیم رساند.

✅در پایان مجمع سمگا به ازای هر سهم ۳۰ تومان سود تقسیمی معادل ۴۰درصد سود شرکت تصویب شد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#عالیس

📌به گزارش آوای آگاه؛ در پایان مجمع شرکت بهار رز عالیس چناران به ازای هر سهم ۴۸ تومان سود تقسیم شد و تا قبل از شهریورماه پرداخت می‌شود.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #قرن

✅ پديده شيمي قرن در بهار وضعیت خوبی داشته است. شرکت در سه ماهۀ اول سال جاری 221 میلیارد تومان سود شناسایی کرده که معادل 368 ریال برای هر سهم است و نسبت به دورۀ مشابه سال قبل 56 درصد رشد دارد.

✅ در این دوره شرکت 1550 میلیارد تومان درآمد عملیاتی گزارش کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 45 درصد افزایش نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص این دوره برابر با 32.9 درصد بوده که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل 5.4 واحد درصد بهبود یافته است.

✅ در مقایسه با فصل زمستان، درآمد عملیاتی در بهار 15 درصد کاهش یافته که به دلیل تقاضای بالاتر مصرف شوینده در زمستان است. حاشیه سود این فصل 1.4 واحد درصد کمتر از زمستان بوده است. شرکت در فصل زمستان 740 ريال سود برای هر سهم ساخته بود که در بهار نصف شده و علت آن تقاضای فصلی و همچنین شناسایی سود سرمایه گذاری در زمستان است.

📉 آخرین قیمت سهم 1167 تومان است و در سه ماه اخیر 8 درصد افزایش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شصدف

✅ صنعتي دوده فام در بهار گزارش جالبی داشته و با کسب 135 میلیارد تومان سود خالص (معادل 674 ریال برای هر سهم)، نسبت به دورۀ مشابه سال قبل 76 درصد رشد سودآوری داشته است.

✅ در این دوره شرکت 796 میلیارد تومان درآمد عملیاتی گزارش کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 67 درصد افزایش نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص این دوره برابر با 26.8 درصد بوده که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل 1.5 واحد درصد بهبود یافته است.

✅ در مقایسه با فصل زمستان، درآمد عملیاتی در بهار 23 درصد افزایش یافته که با رشد 2.9 واحد درصدی در حاشیه سود ناخالص همراه شده و در مجموع رشد سود خالصی به میزان 52 درصد را برای شرکت به ارمغان آورده است.

📉 آخرین قیمت سهم 1344 تومان است و در سه ماه اخیر 7 درصد افزایش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#فاسمین

📌به گزارش آوای‌ آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالانه شرکت کالسیمین با مشارکت حداکثری سهامداران رسمیت یافت و برگزار شد.

✅نرخ‌های ارز، LME، ایفای تعهدات ارزی بانک مرکزی، افزایش نرخ‌های انرژی و قوانین خلق‌الساعه که از کنترل خارج هستند، تاثیری زیادی بر شرکت گذاشته و سود را کاهش داده‌اند.

✅مجبور به صادرات هستیم و با وجود مشکلات تحریم به سختی امکان‌پذیر بوده و این امر برکاهش سود تأثیر گذاشته است.

✅در تمام دنیا نرخ خاک ۵۵ تا ۶۰درصد نرخ LME است، اما در ایران به دلیل محدودیت‌های منابع خاک در کشور، ترکیه از این فرمول در فروش تبعیت نمی‌کند و گران‌فروشی می‌کند.

✅عیار خاک معدن انگوران کاهش پیدا کرده است.

✅خاک با ارز آزاد خریداری می‌شود، اما عرضه شمش در بورس کالا با دلار نیمایی است. این امر یکی از چالش‌های شرکت است.

✅در مقاطعی برای تأمین نقدینگی مورد نیاز خرید مواد اولیه و پرداخت هزینه‌های تولید مجبور به فروش شمش به قیمت پایین شدیم.

✅به دلیل انحصارگرایی مدتی شرکت تهیه و تولید بندرعباس متوقف بود. در حال حاضر خاک خریداری و ارسال شده ‌است.

✅تولید روی سولفوره در معدن مهدی‌آباد شروع شده است. در این معدن سرمایه‌گذاری نکردیم.

✅عمده خرید خاک از بورس کالا است. ۶۵ تا ۷۰درصد قیمت شمش مربوط به خاک است. یک هفتم خاک از ترکیه تأمین می‌شود.

✅قیمت خاک حدود ۵۱درصد و قیمت شمش ۱۸درصد افزایش داشته است.

✅فعالیت معدن آسارجیک ترکیه که قبلاً خریداری شده، با وجودی فاصله زیادی که از مرز داشت، شروع شده بود. برای ادامه عملیات درخواست دادیم و با وجود اعمال پیش‌شرط‌ها، ترکیه با استناد به تحریم‌ها این موضوع را به ریاست جمهوری ارجاع داده است. هنوز مجوز فعالیت در این معدن صادر نشده و ما پیگیر آن هستیم.

✅اگر معدن معدن آسارجیک با وجود دوری و با توجه به فرمول خاک راه‌اندازی شود باید یک واحد فولاتاسیون برای آن راه‌اندازی کرد و بیشتر روی صادرات متمرکز بود.

✅خاک پرعیار کم سرب را هفته گذشته ۲۴۸۰۰ تومان خریدیم.

✅از ابتدای سال ۹۹ تا ۱۴۰۲، ۳۸۱ نفر جذب نیرو داشتیم‌.

✅با تصویب صورت‌های مالی به ‌ازای هر سهم ۳۸۰ریال سود نقدی تقسیم شد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#ستران

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی ستران با حضور ۶۳درصدی سهامداران برگزار شد.

نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅گروه سیمان تهران در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۱.۷درصد از سیمان و کلینکر تحویلی صنعت را به خود اختصاص داده است.

✅شرکت با تحویل ۳.۳۷ میلیون تن سیمان و کلینکر حدود ۹درصد نسبت به سال گذشته رشد داشته و این رقم در سطح گروه به میزان ۹.۳۴ میلیون تن بوده که ۱۲درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

✅در مجموع میزان صادرات گروه ۴۲درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ کاهش داشته و با توجه به اشباع بازارهای منطقه‌ای و حضور جدی ترکیه و امارات در بازار عراق، ستران به دنبال بازار‌های منطقه آسیا شرقی است.

✅تولید سیمان سفید در سال ۱۴۰۲ به میزان ۳-۴هزار تن در ماه تثبیت شده و برای امسال برنامه تولید ۶۰هزار تنی وجود دارد و شرکت درصدد تولید سیمان آمیخته است.

✅محدودیت‌های انرژی که ۱۵خردادماه شروع شده و بنابر ارزیابی‌های صورت گرفته میزان این محدودیت‌ها نسبت به سال قبل ۲۵درصد بیشتر شده است و انتظار رشد ۳۰_۵۰درصدی نرخ انرژی وجود دارد.

✅بودجه شرکت برای سال ۱۴۰۳ حدود ۳.۳ میلیون تن کلینکر و ۳.۵ میلیون تن سیمان در نظر گرفته شده است.

✅در سطح گروه سیمان تهران تا انتهای خردادماه حدود ۲.۱میلیون تن ذخیره کلینکر وجود داشته که در حال حاضر این عدد به ۱.۸۵ میلیون تن رسیده و در سطح شرکت در در حال حاضر حدود ۴۰۰هزار تن ذخیره کلینکر وجود دارد. با توجه به ذخیره صورت گرفته و در صورت رفع محدودیت‌ها از شهریورماه همانند سال گذشته دچار مشکل نمی‌شود، اما طولانی‌تر شدن این محدودیت‌ها بازار را دچار مشکل خواهد کرد.

✅زمین مشیریه ۱۶۹ هکتار است که خارج از محدوده شهری حساب شده و حدود ۱۲۲هکتار سند مشائی (بدون ذکر کاربری) گرفته و شرکت به دنبال دریافت سند تک برگ است و در حال حاضر مذاکرات با وزارت مسکن ادامه دارد، اما امکان گرفت کاربری مسکونی برای این زمین‌ها وجود ندارد.

✅درخصوص تأمین انرژی برق از طریق انرژی خورشیدی نیز بیان شد که این برق تولیدی قابلیت راه‌اندازی موتورها و تجهیزات صنعت را نداشته و هدف اصلی شرکت‌ها از احداث این قبیل نیروگاه‌ها، فروش این برق به شبکه در ازای کاهش محدودیت‌های اعمال شده است.

✅در پایان مجمع میزان ۱.۱۵۶ میلیارد تومان یا ۶۸ تومان به ازای هر سهم تقسیم شد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شلعاب

✅ لعابيران در سه ماهۀ اول سال 14 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده که معادل 22 ریال برای هر سهم است و نسبت به دورۀ مشابه سال قبل 153 درصد رشد نشان می دهد.

✅ در این دوره شرکت 102 میلیارد تومان درآمد عملیاتی گزارش کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21 درصد افزایش نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص این دوره برابر با 18.7 درصد بوده که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل 0.5 واحد درصد بهبود یافته است. کنترل هزینه های مختلف (عمومی و اداری و سایر عملیاتی و غیرعملیاتی) برای این شرکت که در سطح حاشیۀ سود نسبتاً پایینی فعالیت میکنید اثر بااهمیتی داشته و سبب رشد چشمگیر سود خالص بوده است.

✅ در مقایسه با فصل زمستان، درآمد عملیاتی در بهار 3 درصد افزایش یافته اما حاشیه سود ناخالص 7.5 واحد درصد کمتر از زمستان محقق شده است. سود هر سهم شلعاب در زمستان 12 ریال بود که در بهار 132 درصد رشد دارد.

📉 آخرین قیمت سهم 1189 ريال است و در سه ماه اخیر 15 درصد کاهش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دلقما

✅ دلقما در بهار کمی بهتر شده اما هنوز به وضعیت مطلوب برنگشته است. داروئي و بهداشتي لقمان در سه ماهۀ اول سال 12 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده که معادل 18 ریال برای هر سهم است و نسبت به دورۀ مشابه سال قبل 66 درصد افت نشان می دهد.

✅ در این دوره شرکت 202 میلیارد تومان درآمد عملیاتی گزارش کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 32 درصد کاهش نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص این دوره برابر با 20.2 درصد بوده که نسبت به دورۀ مشابه سال قبل 2.1 واحد درصد کاهش یافته است.

✅ در مقایسه با فصل زمستان، درآمد عملیاتی در بهار 86 درصد افزایش یافته است. شرکت زمستان را با 13.3 درصد زیان ناخالص گذرانده بود که این فصل دوباره به محدودۀ سود ناخالص برگشته اما هنوز نسبت به فصول قبل رقم جالبی نیست. شرکت در زمستان برای هر سهم 21 ریال زیان خالص کنار گذاشته بود.

📉 آخرین قیمت سهم 2379 ريال است و در سه ماه اخیر 9 درصد کاهش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #سپاها

📌سال مالی شرکت منتهی به شهریورماه

📍سود 538 میلیاردی سپاها در 9ماهه سال مالی 1403...

✅سیمان سپاهان توانست در فصل سوم سال مالی 1403 بالغ بر 93.8 میلیارد تومان سود خالص را محقق سازد (383ریال برای هر سهم) که این رقم نشان دهنده افت محسوس 50درصدی سود خالص شرکت نسبت به دورۀ مشابه سال قبل است.

✅ درآمد عملیاتی سپاها طی این دوره به بالغ بر 473 میلیارد تومان رسیده که این رقم 10٪ کمتر از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان 26% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با افت 18درصدی از 55٪ به ٪36 رسیده است.

✅ درآمد سپاها در بهار حدود 473میلیارد تومان می باشد که این رقم 35٪ کاهش را نسبت به فصل زمستان را نشان می دهد همچنین بهای تمام شده از 592 میلیارد تومان به 300 میلیارد تومان رسیده( کاهش 49% ) و در نهایت حاشیه سود ناخالص از 18% به 36% افزایش داشته که عمدتا ناشی از کاهش سربار می باشد.

✅سود هر سهم در فصول اخیر به ترتیب 1.257، 555 و 383 ریال بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 1.800 تومان است و در فصل اخیر بازده سهم منفی 19درصد بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دتولید

✅داروسازی تولید دارو در بهار امسال به سود خالص 1.9 میلیارد تومانی (16 ریال به ازای هر سهم) دست یافت که نسبت به بهار سال گذشته 80% کاهش داشته است.

✅درآمد عملیاتی شرکت در این دوره 114 میلیارد تومان بوده که نسبت به بهار سال گذشته 4.5% افزایش و نسبت به زمستان 27% کاهش داشته است.

✅حاشیه سود ناخالص شرکت از 27.9% در بهار سال گذشته به 30.1% در بهار امسال رسیده است و این عدد در زمستان 20.8% بوده است.


✅نسبت هزینه مالی به فروش در بهار امسال 18.4% بوده که این عدد در بهار سال گذشته 12.9% بوده و افزایش یافته است.

📈اخرین قیمت سهم 749 تومان و بازدهی سه ماه اخیر آن 31.93-% بوده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کسعدی

گزارش خوب کسعدی هم‌زمان با رکود در بخش مسکن

✅ کاشی سعدی (کسعدی) ۳۱.۶ میلیارد تومان سود خالص در فصل اول ۱۴۰۳ گزارش کرد که در مقایسه با میانگین سال گذشته ۵۱.۹٪ رشد داشته است. این در حالی است که شرکت مبلغی برای سایر درآمدهای عملیاتی نیز گزارش نکرده است و با توجه به وضعیت خوب صادرات کاشی کف می‌تواند سود خوبی از تسعیر ارز خود شناسایی کند. نرخ کاشی کف صادراتی در این فصل به ۱۴۴ هزار تومان بر مترمربع رسید که از فصل گذشته خود ۱۶.۱٪ بیشتر است. صادرات نیز با ۲۷٪ رشد مواجه بوده است. با توجه به رکود در بخش ساختمان در کشور کاشی‌سازان هرچه بیشتر به سمت صادرات رفته اند و ادامه داشتن این روند می‌تواند برخلاف گذشته تاثیر تسعیر ارز بر سود شرکت را زیاد کند. در فصل گذشت سهم صادرات از کل فروش ۳۲.۷٪ بود. بدین ترتیب افزایش نرخ نیما می‌تواند بر سودآوری این شرکت موثر باشد.
کاشی کف در این مدت نیز با رشد قیمتی مواجه بوده است و در فصل گذشته ۲۳٪ رشد کرده است.
این افزایش سود در حالی بدست آمده است که مواد اولیه کسعدی با رشد مواجه بودند و لعاب نسبت به فصل گذشته ۶۵.۱٪ و خاک ۱.۷٪ رشد داشتند و شرکت تلاش کرده با مصرف کمتر و استفاده از موجودی خود این چالش را حل کند و بهای تمام شده ۲۷.۲٪ رشد داشته است.

✅ حاشیه سود خالص به ۲۲.۷۸٪ که بیشتری مقدار از ابتدای گزارشات شرکت تا به حال است. همان طور که انتظار می‌رفت با رکود در بخش مسکن دوره وصول مطالبات در کاشی سازان افزایش یافته و در کسعدی به ۱۳۹ رسید. از زمان مشابه سال گذشته این عدد ۲۵٪ افزایش یافته است. با توجه به این رکود و البته پایین بودن نرخ نیما (علی رغم نزدیک شدن آن به دلار آزاد) و افزایش قیمت لعاب باید دید کسعدی چگونه می‌تواند سودآوری خود را حفظ کند.

📉 آخرین قیمت سهم ۷۸۹ تومان بوده و در یک ماه اخیر -۰.۲۵ درصد کاهش داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #بهپاک

🗓 سال مالی شرکت منتهی به 30 آذر است.

✅ صنعتی بهپاک در دومین فصل سال مالی خود 59.2 میلیارد تومان سود خالص شناسایی نمود که افت 80% نسبت به زمستان دارد. مدت مشابه سال گذشته زیان 30.6 میلیارد داشت. سود خالص 6 ماهه شرکت 357 میلیارد می‌باشد که در مقایسه با سال مدت مشابه سال گذشته 123 برابر شده است.

✅ فروش شرکت 605.6 میلیارد است و بهار سال قبل 171 میلیارد فروش داشت. این رشد 253درصدی فروش مربوط به رشد مقدار فروش 4 محصول اصلی شرکت یعنی پروتئین سویا پاکتی، روغن خام سویا، کنجاله سویا و پروتئین سویا خانوار می‌باشد.(رشد 177% محصولات مذکور) هم چنین نرخ پروتئین سویا پاکتی از 29 میلیون تومان در هر تن به 47.5 میلیون رسیده(رشد 63%)، نرخ روغن خام سویا 27% افت داشته، کنجاله سویا رشد 17% داشته و پروتئین سویا خانوار از 33.4 میلیون تومان به 64.2 رسیده که نشان از افزایش 92% دارد.

✅ وزن مواد اولیه از بهای تولید شرکت 83% ، 13% و دستمزد 4% می‌باشد. نرخ دانه روغنی خریداری شده 23.2 میلیون تومان به ازای هر تن می‌باشد که نسبت به زمستان 4% افت و نسبت به مدت مشابه سال گذشته 15% کاهش نشان می‌دهد. شرکت موجودی پایان دوره ی مناسبی در انبار دارد.(16744 تن از انواع محصولات اصلی سبد خود که معادل 218 میلیارد تومان است. بهای تمام شده شرکت در بهار 518 میلیارد می‌باشد و در بهار سال گذشته 183 میلیارد بود.(رشد 183%)

✅ حاشیه سود ناخالص شرکت با توجه به رشد بیشتر درآمد نسبت به بهای تمام شده از 6.7-% به 14.4+% رسیده است. به دلیل اینکه هزینه های مالی شرکت نیز کاهشی بوده منجر به رشد حاشیه سود خالص شرکت شده و از 18-% به 9.8+% رسیده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

📈 سهم با قیمت 3512 ريالی معامله شده و بازدهی فصل بهار 3.3-% بوده است.

#بررسی_گزارش_کدال #غبشهر

🗓 سال مالی شرکت منتهی به 30 آذر است.

✅ صنعتی بهشهر در دومین فصل سال مالی به سود خالص 101.7 میلیاردی دست یافت. فصل گذشته 449 میلیارد تومان سود خالص ساخته بود و مدت مشابه سال گذشته 229 میلیارد تومان که نشان از کاهش 55% دارد. سود خالص 6 ماهه شرکت نسبت به 6 ماهه سال مالی گذشته افت 21% دارد.

✅ درآمد شرکت 3949 میلیارد بود که نسبت به بهار سال گذشته که 4651.8 بود، کاهش 15% دارد. مقدار فروش انواع روغن 81276 تن است و نسبت به بهار سال گذشته کاهش 5.4% دارد. نرخ روغن مایع ، جامد و صنف و صنعت هم به ترتیب افت 10%، 11% و 11.5% دارد.

✅ بیش از 93% بهای تولید شرکت را روغن خام مصرفی تشکیل می‌دهد. نرخ مصرف روغن خام وارداتی و داخلی در بهار به ترتیب 39.4 و 34.8 میلیون تومان در تن می‌باشد. که نرخ وارداتی 7.6% رشد و نرخ داخلی 2.5% کاهش نسبت به زمستان نشان می‌دهد. شرکت 4949 تن موجودی روغن دارد که ارزش آن 228 میلیارد تومان است. بهای تمام شده فصل بهار 3466.3 میلیارد بود که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 14% دارد.

✅ بهای تمام شده و درآمد شرکت تقریبا به یک اندازه افت داشته‌اند بنابراین حاشیه سود ناخالص تغییر چندانی نسبت به سال گذشته نداشته و 12.2% می‌باشد. هزینه های عمومی و اداری بیش از تورم رشد داشته بنابراین منجر به کاهش حاشیه سود خالص گردیده است. هم‌چنین هزینه های مالی نیز با رشد نسبت به فصل قبل و بهار سال گذشته همراه بوده . حاشیه سود خالص شرکت 2.6% می‌باشد.

📈 قیمت سهم 2092 ريال است و در سه ماه گذشته 1% بازدهی داشته است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver