#بررسی_گزارش_کدال #شکام

✅ شکام در 12 ماهه درآمد فروش 3.7 همت و سود ناخالص 866 میلیارد تومانی گزارش داد که به ترتیب نسبت به سال گذشته 33% و 51% رشد داشته‌اند. حاشیه سود ناخالص شرکت در این دوره با 2.8 واحد درصد افزایش به 23.4% رسیده است.

✅ سود کل سال شرکت برابر با 586 میلیارد تومان (76 تومان به ازای هر سهم) است که در مقایسه با سال گذشته 27 درصد افزایش داشته است.

✅ شکام در زمستان به 200  میلیارد تومان سود خالص دست یافت که معادل 26 تومان به ازای هر سهم است. سود این شرکت در بهار، تابستان و پاییز به ترتیب برابر با 17.4،  14 و 18.5 تومان بوده است.

✅ توجه به این نکته ضروری است که موجودی ارزی شرکت با دلار 55 هزارتومانی تسعیر و 241 میلیارد تومان سود تسعیر شناسایی شده که باعث رشد سودآوری فصل زمستان نیز شده است.

📉 قیمت هر سهم شکام برابر 382 تومان و در یک سال گذشته 36% کاهش داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دتوزیع

✅توزیع دارو پخش در سال مالی منتهی به اسفند 1402، 505 میلیارد تومان سود خالص شناسی کرده است (281 تومان به ازای هر سهم) که نسبت به سال مالی 1401، 38% کاهش داشته است.

✅مبلغ درآمد عملیاتی در این دوره 19371 میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 33% افزایش داشته است و در رده اول از لحاظ فروش محصولات دارویی قرار دارد. در این دوره سهم فروش کالاهای تولید داخل 77% و سهم فروش کالاهای واردانی 23% بوده است. مجموع تخفیف فروش 0.3% می باشد. در مقایسه با رشد فروش 33 درصدی شرکت نسبت به سال مالی مشابه گذشته بهای تمام شده محصولات فروش رفته 36 درصد افزایش یافته و سود ناخالص 11% افزایش پیدا کرده است.

✅(دستورالعمل تعیین درصد اضافه بها پخش و داروخانه از فروردین ماه سال 1400 تغییری نکرده است و همین امر در کنار افزایش نرخ تورم و افزایش نرخ مصوب وزارت کار برای حقوق و مزایای پرسنل و افزایش هزینه های عملیاتی منجر به کاهش حاشیه سود شرکت شده است حاشیه سود ناخالص در سال مالی منتهی به 1401، 12.6% بوده است که در سال 1402 به 10.6% رسیده است)

✅درآمد شرکت در فصل زمستان 576 میلیارد تومان بوده است که نسبت به فصل پاییز 0.4% کاهش داشته است.

✅سود هر سهم در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 483 ریال، 543 ریال، 989 ریال و 794 ریال بوده است.

✅مطالبات شرکت در سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402 نسبت به پایان سال مالی منتهی به 1401، 14% افزایش یافته است.

✅مانده تسهیلات دریافتی در پایان سال مالی منتهی به 29 اسفند 1402، مبلغ 1871 میلیارد تومان می باشد که عمده آن با نرخ سود 23% است و نسبت به پایان سال مالی قبل 14% افزایش داشته است.

✅نکته منفی افزایش هزینه مالی شرکت بوده که با مبلغ 444 میلیارد تومان نسبت به سال مالی گذشته حدود 143% افزایش یافته است با توجه به وضعیت نامناسب شرکت های دارویی وصول مطالبات از مشتریان دولتی صورت نگرفته است و به جهت کمبود نقدینگی در سال 1401 و 1402 افزایش دریافت تسهیلات در سال 1401 اتفاق افتاده که به همین جهت افزایش مانده تسهیلات و تعهدات پرداختی به بانک در پایان سال 1401 و سال 1402 رخ داده که به تبع این موضوع سبب افزایش هزینه های مالی شده است.

✅سایردرآمدها و هزینه های غیر عملیاتی در این دوره 30.2 میلیارد تومان بوده است که عمده آن ناشی از دریافت سود سهام سال 1401 شرکت پخش دارویی اکسیر می باشد. این سود نسبت به سال 1401 18.7 میلیارد تومان کاهش داشته و عمده این سود در سال 1401 مربوط به مختومه شدن دو پرونده حقوقی ملک آریا بهرامی و داروخانه بیابانکی می باشد.

📉اخرین قیمت سهم 1941 تومان و بازدهی یک سال اخیر آن 52.25-% می باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#خبر_موثر

📌 نامه مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به وزیر نفت در خصوص لزوم اصلاح دستورالعمل قیمت‌گذاری خوراک نفت و فرآورده‌های شرکت‌های پالایشی/سنا

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #ذوب

✅مبلغ درآمد عملیاتی شرکت در سال 1402، 57319 میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال گذشته 27% افزایش داشته است که به جهت افزایش در نرخ محصولا شرکت اتفاق افتاده است این در حالی است که بهای تمام شده شرکت در سال مالی منتهی به 1402 نسبت به سال گذشته 21% افزایش یافته است در نتیجه شرکت از زیان 997 میلیارد تومانی در سال 1401 به 1366 میلیارد تومان سود ناخالص رسیده است. و حاشیه سود ناخالص از 2.2-% به 2.4% افزایش یافته است.

✅هزینه های عمومی و اداری شرکت در سال مالی منتهی به 1402، 4026 میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال مالی گذشته 41% افزایش داشته است که بیشتر افزایش ها در ایتم حمل و نقل و انتقال و سایر هزینه ها بوده است.

✅ هزینه مالی شرکت نیز 2770 میلیارد تومان بوده است که نسبت به سال گذشته 77% افزایش را تجربه کرده است.

✅سایر درآمدهای غیر عملیاتی شرکت از 484 میلیارد تومان به 1052 میلیارد تومان رسیده است که دلیل اصلی این امر زیان تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های غیر مرتبط با عملیات شرکت در سال 1401 است که 88.4 میلیارد تومان زیان تسعیر ارز وجوه نقد و مبلغ 1036 میلیارد تومان زیان تسعیر ارزی دریافتی می باشد که در سال 1402 تکرار نا پذیر بوده و بیشترین درآمد غیر عملیاتی که در سال 1402 نیز تکرار شده است مربوط به سود سرمایه گذار ها (بیشترین درآمد سرمایه گذاری مربوط به پالایش قطران زغال سنگ می باشد)، درآمد اجاره و سایر بوده است. همچنین در این دوره 200 میلیارد تومان نیز سود حاصل از فروش دارایی ها شناسایی شده است.

✅برآیند اتفاقات رخ داده در شرکت منجر به زیان خالص 4508 میلیارد تومانی شده است که نسبت به زیان سال گذشته 17% کاهش داشته است (68 ریال زیان به ازای هر سهم). زیان شرکت در فصول بهار، تابستان، پاییز و زمستان به ترتیب 2، 6، 28، 33 ریال بوده است.

📉قیمت هر سهم 42 تومان و بازدهی یک سال اخیر آن 11.24-% میباشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #سمتاز

📍سود 626 میلیاردی سمتاز در سال 1402...

✅سیمان سیمان ممتازان کرمان توانست در 12 ماهه 1402 بالغ بر 626میلیارد تومان سود خالص را محقق سازد (6.260ریال برای هر سهم) که این رقم نشان دهنده رشد 16 درصدی سود خالص شرکت نسبت به دورۀ مشابه سال قبل است.

✅ درآمد عملیاتی سمتاز طی این دوره به حدود 1.2 همت رسیده که این رقم 40٪ بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان 46% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با افت 1درصدی از 61٪ به %60 رسیده است.

✅ درآمد سمتاز در زمستان حدود 327میلیارد تومان می باشد که این رقم 3.5٪ رشد را نسبت به فصل پاییز و 45% رشد را نسبت به زمستان 1401 نشان می دهد همچنین بهای تمام شده از 115 میلیارد تومان به 165 میلیارد تومان رسیده(43% رشد) و به همین ترتیب حاشیه سود ناخالص از 64% به 50% افت داشته است.
✅سود هر سهم در چهار فصل به ترتیب 1.625، 1.598، 1.611، 1.426 تومان بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 4.500 تومان است و در یک سال اخیر بازده سهم حدود منفی 3درصد بوده است.

Ava.agah.com

مشاهده آمار تکمیلی بازار در سامانه ریسرچ آگاه

#خلاصه_بازار

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دفرا

✅ فراورده هاي تزريقي و دارويي ايران در سال 1402 به سود خالص 609 میلیارد تومانی دست یافته است که معادل 4352 ریال برای هر سهم بوده و نسبت به سال قبل از آن 11 درصد افزایش یافته است. سود شرکت پس از تهیۀ گزارش تلفیقی و شناسایی سود زیرمجموعه ها افزایش خواهد داشت.

✅ درآمد شرکت در این سال به 1074 میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال 1401 با رشد 29 درصدی همراه است. حاشیه سود ناخالص این سال 69 درصد بوده که نسبت به سال قبل از آن کاهشی جزیی دارد.

✅ دفرا در فصل زمستان 289 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده که 12 درصد بیش از پاییز است. حاشیه سود ناخالص این فصل 66.8 درصد بوده که نسبت به پاییز با کاهشی به میزان 4 واحد درصد همراه است. شرکت برای هر سهم در بهار 816 ريال، در تابستان 1190 ريال و در پاییز 1204 ريال سود شناسایی کرده بود که با 5 درصد کاهش نسبت به پاییز، در زمستان به 1142 ريال رسیده است.

📉 شرکت در پی افشای الف مربوط به افزایش نرخ، با آخرین قیمت معادل 4083 تومان متوقف بوده و بازدهی یکسالۀ آن 35 درصد است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بورس_کالا
#فملی

📌 ملی صنایع مس ایران امروز 3500 تن #مس_کاتد با قیمت پایه 5.239.000 ریال در تابلوی حراج باز (داخلی) بورس کالا عرضه کرد که 1900 تن از حجم عرضه بدون رقابت و با قیمت 5.239.000 ریال معامله شد. قیمت میانگین معامله شده امروز نسبت به قیمت آخرین معامله 1.62% افزایش داشت.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#فپنتا

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت صنعتی سپنتا علیرغم حضور سهامداران برگزار نشد.

✅ بر اساس این گزارش به گفته ریاست مجمع، حسابرس شرکت به دلیل مشغله در سال مالی اخیر همانند سال مالی قبل نتوانست گزارش حسابرس قانونی را به موقع تحویل دهد.

✅از همین رو روز چهارشنبه مصادف با نهم خردادماه، رأس ساعت ۱۴ جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه برگزار خواهد شد.

✅در حاشیه این مجمع، سهامداران به محل برگزاری مجمع سالانه معترض بودند و خواهان برگزاری جلسات مجمع این شرکت در مرکز شهر شدند.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کاما

✅ شرکت باما در سال مالی منتهی به اسفند 1402 سود خالص 463.4 میلیاردی ساخت که افت فاحشی نسبت به 931.7 میلیارد سال گذشته ثبت کرد.(50% افت). شرکت در فصل آخر سود خالص 187.9 میلیراد تومانی ساخته. فصل گذشته 38 میلیارد تومان بود .

✅ درآمد شرکت در سال مالی 1402 برابر 918.5 میلیارد تومان بود که باز هم کاهش 21.6% نسبت به سال مالی 1401 دارد.(درامد 1401 برابر 1173 میلیارد تومان می‌باشد).این افت ناشی از کاهش مقداری فروش شمش روی می‌باشد سال مالی 1401 4992 تن شمش صادر شد در حالیکه به دلیل افت نرخ جهانی و کاهش حاشیه سود تولید شمش، شرکت امسال تنها 86 تن شمش تولید کرد و 122 تن صادر نمود(فروش از موجودی). گفتنی است حاشیه سود تولید شمش در سال 1401 برابر 46.8% بود که در سال 1402 به 11.9% رسید. وزن مبلغ فروش کنسانتره سولفور روی، سرب و شمش به ترتیب برابر 53.6%،28.5% و 1.4% می‌باشد که سال مالی 1401 این نسبت ها برابر 41.3%، 12.8% و 34.7% بود.

✅ نرخ فروش کنسانتره سولفور روی برابر 21.4 میلیون تومان است در حالیکه سال گذشته این نرخ برابر 24.6 میلیون بود(افت 15%) نرخ کنسانتروه سولفور سرب اما رشد 40% داشت و از 34.1 به 47.7 میلیون تومان رسید.

✅ سود فصلی هر سهم نیز به ترتیب برابر 4، 75، 13 و 63 ريال می‌باشد. مجموعا سود هر سهم معادل 154 ريال است.

📈 قیمت سهم برابر 348 تومان و بازدهی 1 ساله آن نیز 18.9-% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #قزوین

✅ کارخانجات قند قزوین در فصل زمستان سود خالص 28.6 میلیارد تومانی محقق ساخت. جمع کل سود خالص سالانه 204.5 میلیارد تومان است که نسبت به 157.7 میلیارد سال گذشته رشد 30% دارد.

✅ کل مبلغ فروش سالانه 1091.9 میلیارد است . سال گذشته فروش شرکت 858.3 میلیارد بودکه نشان از رشد 27% دارد. فروش شکر تولیدی از چغندر قند 28700 تن می‌باشد درحالیکه سال گذشته 38736 تن بود(کاهش26%)

✅ نرخ فروش شکر، تفاله خشک و ملاس به ترتیب 25.3، 11.8 و 10.4 میلیون تومان می‌باشد و هر کدام نسبت به سال گذشته به ترتیب رشد 42%، 34% و 89% دارند.

✅ سود هر سهم در 4 فصل گذشته برابر 55، 412، 383 و 138ريال می‌باشد. مجموعا 989 ریال به ازای هر سهم سود ساخته شده است.

📈 قیمت سهم 750 تومان می‌باشد و بازده 1 ساله‌ی آن 12.73-% است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#گنگین #سمگا

📌اثر تقسیم سود «گنگین» بر «سمگا» به عنوان سهام‌دار عمده برابر با 218 ریال به ازای هر سهم است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #خریخت


✅ صنایع ریختگری ایران (خریخت) 126 میلیارد تومان سود خالص کسب کرد که 20 درصد بیشتر از سال گذشته است. بدین ترتیب سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه 117 ریال گزارش شد.

✅ در 1402 خریخت 1 همت درآمد کسب کرد که 50.8 درصد بیشتر از سال گذشته است. به همین جهت حاشیه سود ناخالص به 17.3 درصد رسید در حالی که در 1401 این عدد 20.63 درصد بوده است. میزان فروش قطعات خودرو و پوسته سیلندر محصولات اصلی شرکت، در این سال به ترتیب 14.6 درصد و 34.9 درصد رشد داشته اند.

✅ در زمستان 1402 خریخت فروشی 268.8 میلیارد تومانی و سود خالص 14.9 میلیارد تومانی گزارش کرد. بدین ترتیب سود هر سهم در این فصل 14 ریال بوده. در پاییز سود هر سهم 51 ریال بوده است. لازم به ذکر است در اسفندماه شرکت افزایش سرمایه داشته است. نرخ قطعات موتور در این ماه کاهش 20.3 درصدی را تجربه کرد که درآمد شرکت از این محل را 28.6 درصد کاهش داد. در مجموع در زمستان نسبت به پاییز 9.6 درصد کاهش در درآمد ثبت شد.

📈 آخرین قیمت این سهم 180 تومان بوده و در یک سال اخیر رشد 54.02 درصدی داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فلوله


✅ لوله و ماشین‌سازی ایران (فلوله) توانست در سال 1402 248 میلیارد تومان سود شناسایی کند. این سود 23.7 بیشتر از سال گذشته بوده. بر این اساس سود هر سهم 371 ریال بود.

✅ در سال 1402 فلوله توانست 2 همت درآمد از فروش محصولات خود کسب کند که حاکی از رشد 38.1 درصدی است. شرکت امسال هم روند رو به فروش خود ادامه داد و 44950 تن محصول به فروش رساند که 6.3 درصد بیشتر از سال گذشته است. محصول اصلی شرکت لوله نشکن در این سال با افزایش نرخ 30.8 درصدی مواجه بوده است. حاشیه سود ناخالص فلوله در 1402، 26.5% و در 1401 27.63% بوده است.

✅ زمستان 1402 با درآمد 390 میلیارد تومانی برای فلوله همراه بود. عددی که کاهش 27 درصدی را نشان می‌دهد. این کاهش در سود خالص هم تعمیق شده و با 63.2 درصد کاهش به 27.5 میلیارد تومان رسید. زین سبب سود هر سهم در زمستان 41 ریال بود که از 112 ریال در پاییز و 165 ریال تابستان کمتر است.از دلایل کاهش درآمد کاهش 32.2 درصدی در مقدار فروش لوله‌های نشکن بود. مقدار تولید آن نیز کاهش 43.7 درصدی را تجربه کرده و به 6325 تن رسید.

📈 آخرین قیمت این سهم 287 تومان بوده و در یک سال اخیر افت 24.97 درصدی داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#شپلی

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پلی اکریل ایران با حضور ۴۵درصدی سهامداران در حال برگزاری است.

✅صادرات شمواد تأثیری مثبت روی صورت مالی تلفیقی داشته و درآمد عملیاتی ۴۲۰۰ میلیارد تومان شده است.

✅تعرفه واردات الیاف اکریلیک از ابتدای سال ۱۴۰۲ از ۱درصد به ۳درصد رسیده که باعث افزایش بهای تمام‌شده محصولات شرکت شده است.

✅۸۰درصد بهای تمام شده، مواد اولیه پلی اکریل بوده که طبیعتاً افزایش قیمت مواد اولیه و عدم رشد مناسب نرخ محصولات باعث کاهش درآمدهای شرکت شده است.

✅عمده تولیدکنندگان رقیب، پلی اکریل ایران مواد اولیه را با دلار ۲۸۵۰۰ تومان دریافت می‌کنند، اما برای شپلی با نرخ ۴۰ تومان تأمین می شود و این مسئله یکی از چالش های شرکت است.

✅تعدیل بهای خوراک تمام‌شده دریافتی تولیدکنندگان نساجی باعث شد مبلغ ماده اولیه اصلی (پارازایلین ) برای تولید محصولات پلی استر بیش از ۳۰درصد افزایش داشته باشد و بهای تمام‌شده محصول رشد کرده و تولید محصول دیگر توجیه اقتصادی ندارد.

✅از نقاط قوت شرکت، انحصار تولید الیاف اکریلیک و تاپس پلی استر است.

✅از نقاط ضعف شرکت، کمبود سرمایه در گردش، بروز نبودن تأسیسات، بالا بودن قیمت تمام‌شده نسبت به سایر رقبا و بالا بودن میزان مصرف حامل‌های انرژی است.

✅شپلی در تولیدات ۹ تا ۱۰درصد ضایعات پلی اکریل دارد. در حالی که برای رقبا این مقدار ۲درصد است و شرکت نیاز به بهبود خط تولید دارد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #تکمبا

✅ کمباين سازي ايران سال خوبی را پشت سر گذاشت و موفق به کسب 154 میلیارد تومان سود خالص شد. این رقم معادل 896 ريال برای هر سهم بوده و نزدیک به چهار برابر سود خالص سال 1401 است.

✅ درآمد شرکت در این سال به 1081 میلیارد تومان رسیده که رشد دوبرابری نسبت به سال قبل از آن دارد. حاشیۀ سود ناخالص دوره برابر با 24 درصد بوده و 3.7 واحد درصد کمتر از سال قبل است. اما بعد از رشد فروش، مهمترین عامل جهش سودآوری شرکت، کنترل هزینه های عمومی اداری بوده که با وجود افزایش 32 درصدی مقدار تولید و فروش و رشد دوبرابری درآمد، رشد آن محدود به 9 درصد مانده است.

✅ تکمبا در فصل زمستان 339 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده که 1 درصد بیش از پاییز است اما حاشیه سود ناخالص این فصل 21.5 درصد بوده که نسبت به پاییز با کاهشی به میزان 3 واحد درصد همراه است. شرکت برای هر سهم در بهار 119 ريال، در تابستان 238 ريال و در پاییز 314 ريال سود شناسایی کرده بود که با 28 درصد کاهش نسبت به پاییز، در زمستان به 225 ريال رسیده است.

📉 آخرین قیمت سهم 723 تومان بوده و در یکسال اخیر 13 درصد کاهش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver