#مجمع
#دسبحان

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع سالانه سبحان دارو:

✅ارزش واردات بسیار بزرگ‌تر از صادرات است. ارز حاصل از صادرات جوابگوی واردات نیست. نرخی که در سامانه عرضه می‌کنیم، بالاتر از نرخی است که از ارز تخصیصی برای واردات می‌گیریم.

✅به دلیل مشکلات نقدینگی، سال گذشته مجبور شدیم اوراق منتشر کنیم. نرخ مواد اولیه در سه ماهه آخر سال بسیار بالا رفت و موجب کاهش حاشیه‌ سود شرکت شد. افزایش نرخی که در زمستان به ما دادند، جذاب نبود.


✅سال گذشته یک ماده دارویی چندین بار افزایش قیمت پیدا کرد. این در حالی بود که تنها می‌توانیم یک بار افزایش قیمت دریافت کنیم.

✅ این در حالی است که وزارت بهداشت به شرکت‌ها فشار می‌آورد که کمبود دارو نباید در کشور وجود داشته باشد.

✅در پایان این مجمع ۶۵درصد سود تقسیم شد. شرکت در نظر دارد از باقی سود از محل سود انباشته افزایش سرمایه دهد.

✅ در نهایت به ازای هر سهم ۵۹ تومان سود نقدی تقسیم شد.

ava.agah.com
@agahmosaver

#بررسی_گزارش_کدال #فولاد


✅ فولاد مبارکه اصفهان (فولاد) در سال 1402 79.3 همت سود خالص کسب کرد که 16 درصد بیشتر از سال گذشته است. و بدین ترتیب سود هر سهم به 735 ریال رسید.

✅ فروش فولاد در 1402 241 همت بوده است. عددی که 50 درصد بیشتر از سال گذشته است. حاشیه سود ناخالص 1402 فولاد 36.2 و در 1401 35.3 درصد بوده است. فولاد در سال گذشته شاهد رشدهای بیش از 40 درصد در نرخ محصولاتش بود. 42 درصد در ورق گرم، 48 درصد در ورق سرد، 49 درصد ورق پوشش دار، میزان افزایش نرخ‌ها بوده اند.

✅ در زمستان 1402 فولاد سود خالص 13.5 همتی را گزارش کرد که 18.2 درصد کمتر از فصل پاییز است. در زمستان بهای تمام شده با رشدی 38.9 درصدی مواجه شده است که ناشی از افزایش در موجودی کالای در جریان ساخت بوده و در این فصل  39 درصد هزینه مواد مستقیم کاهش پیدا کرده است. در زمستان نرخ‌ها تغییر اندکی نسبت به پاییز داشتند لکن افزایش 75 درصدی مقدار فروش  اسلب باعث افزایش درآمد از این محل شد. سود هر سهم در زمستان 125 ریال بوده که از 153 ریال پاییز، 209 ریال تابستان و 248 ریال بهار کمتر است. لازم به ذکر است در اسفندماه فولاد افزایش سرمایه را شاهد بود.

📈 آخرین قیمت این سهم 482 تومان بوده و در یک سال اخیر رشد 6.42 درصدی داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کیمیا

کاهش سودآوری کیمیا

✅ شرکت صنعتی معدنی کیمیای زنجان گستران (کیمیا) در سال 1402 76.1 میلیارد تومان سود خالص کسب کرد. عددی که 80 درصد کمتر از سال گذشته است. لهذا سود هر سهم 169 ریال است.

✅ کیمیا توانست در 1402 944.5 میلیارد تومان فروش صورت دهد و بدین ترتیب حاشیه سود ناخالص با افت قابل توجهی مواجه شود و به 0.02 درصد برسد. در سال 1401 حاشیه سود ناخالص 34.6 درصد بوده است. فروش محصول عمده کیمیا، کنسانتره روی اکسیده 386 میلیارد تومان بوده است که 22.5 درصد رشد نسبت سه سال گذشته داشته است اما محصولات دیگر مانند کنسانتره روی سولفوره با افت فروش مواجه بوده اند و در مجموع فروش مقداری شرکت 15 درصد کاهش داشته است.
5.7 برابر شدن نرخ مواد اولیه (خاک سرب و روی) در ابتدای امسال باعث شد  بهای تمام شده شرکت تقریبا 2 برابر شود و به 944 میلیارد تومان برسد. البته که افزایش نرخ در زمستان هم اتفاق افتاد و با رشدی 65 درصدی به 33.1 میلیون بر هر تن رسید.

✅ زمستان 1402 برای کیمیا زمستان خوبی نبود و زیان خالص 28.8 میلیارد تومانی ثبت کرد. بدین ترتیب سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه -64 ریال بوده و از 157 ریال پاییز فاصله بسیاری دارد. در زمستان 1401 شرکت 464 ریال سود شناسایی کرده بود. کیمیا در این فصل هزینه سرباری 7.5 برابری نسبت به پاییز گزارش کرده است و از دلایل افزایش بهای تمام شده است.

📈 آخرین قیمت این سهم 335 تومان بوده و در یک سال اخیر 43.2 درصد افت کرده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

📌مجمع #ساوه برگزار شده و 2،220 تومان تقسیم شد.

✅#سفارس از محل تقسیم سود ساوه به ازای هر سهم 692 ریال و #سیتا 159 ریال سود شناسایی خواهند کرد.

✅سود سفارس از محل تقسیم سود شرکت های #ساوه، #سخزر، #سصوفی، #سنیر، #سفانو، #سغرب و #سبجنو به رقم 2،405 ریال رسیده است.

✅سود سیتا از محل تقسیم سود شرکت های #ساوه، #سصوفی و #سقاین به رقم 357 ریال رسیده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه
#وسدید

📌پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت گروه صنعتی سدید

درصد افزایش سرمایه: 23 درصد

محل تامین افزایش سرمایه: مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کزغال

📍سود 805 میلیاردی کزغال در سال 1402...

✅زغال سنگ پروده طبس توانست  در 12 ماهه 1402 بالغ بر 805میلیارد تومان سود خالص را محقق سازد (2.300ریال برای هر سهم) که این رقم نشان دهنده کاهش 13درصدی سود خالص شرکت نسبت به دورۀ مشابه سال قبل است.

✅ درآمد عملیاتی کزغال طی این دوره به حدود 3.5 همت رسیده که این رقم 28٪ بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است. بهای تمام شده نسبت به مدت مذکور به میزان 47% رشد داشته و در نهایت حاشیه سود ناخالص شرکت با افت 10.3درصدی از 32.8٪ به %22.5 رسیده است.

✅ درآمد کزغال  در زمستان حدود 651میلیارد تومان می باشد که این رقم 15٪ افت را  نسبت به فصل پاییز 1402 و 26% کاهش را نسبت به فصل زمستان 1401 نشان می دهد. بهای تمام شده شرکت از 688 میلیارد تومان به 715 میلیارد تومان رسیده ( 4درصد رشد) و در نهایت حاشیه سود ناخالص از 10% به منفی10% گزارش شده که این افت عمدتا ناشی از کاهش فروش، افزایش هزینه اورهال ( طولانی شدن اورهال)  و افزایش هزینه حقوق و دستمزد است.

✅کزغال در 6 ماهه سود عملیاتی  775 میلیارد تومانی را گزارش کرد که در شش ماهه دوم به 2 میلیارد رسیده که این موضوع عمدتا ناشی از افت نرخ فروش و رشد هزینه ها (در کنار اورهال)  در نیمه دوم سال می باشد. (سود عملیاتی شرکت در  شش ماهه اول و دوم  سال مالی 1401 برابر   505 و 441 میلیارد بود)

✅سود هر سهم در چهار فصل به ترتیب 1.266، 973، 220، -158 ریال بوده است.

📉 آخرین قیمت سهم 1.900 تومان است و در یک سال اخیر بازده سهم منفی 30درصد بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فسرب

فسرب هم زیان‌ده شد ...

✅ شرکت ملی سرب و روی ایران (فسرب) زیان خالص 18.2 میلیارد تومانی برای سال 1402 گزارش کرد. در 1401 این شرکت 13.1 میلیارد تومان سود ساخته بود. لهذا سود هر سهم به -16 ریال رسید.

✅  فروش 1402 شرکت 441 میلیارد تومان گزارش شده است که حاکی از افت 39.7 درصدی است. بدین ترتیب حاشیه سود ناخالص آن به 12.6 درصد رسیده است. 1401 این عدد 7.54 درصد بود. علی رغم افزایش نرخ‌های شمش روی و شمش نقره 98 % و شمش سرب شرکت افت فروش را در محصولات اصلی خود تجربه کرده است. شمش روی افت فروشی 34 درصدی داشته است. لازم به ذکر است تولیدات شرکت در این سال 47 درصد کاهش داشته است.

✅ زمستان 1402 با درآمد 235 میلیارد تومانی و زیان خالص 17.9 میلیارد تومانی همراه بود. هرچند فروش شرکت در این فصل چهار برابر شد. زیان تسعیر عملیاتی شناسایی شده شرکت  16.8 میلیارد تومان بود و از دلایل زیان خالص شرکت در زمستان علی رغم فروش بیشتر است. سود هر سهم بر اساس آخرین سرمایه در زمستان -16 ریال بود. پاییز این عدد -7 ریال بود. لازم به ذکر است شرکت در سال گذشته نیز مانند امسال پاییز و زمستان خود را با زیاندهی به پایان رساند لکن در دو فصل اول سود شناسایی کرد.

📈 آخرین قیمت این سهم 190 تومان بوده و در یک سال اخیر 33.75 درصد افت کرده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شاوان

⚠️ توقف تمامی نمادهای پالایشگاهی

✅ پالایش نفت لاوان در آخرین فصل سال، فروش 15 همتی را ثبت نمود که رشد 15.4% نسبت به فصل پاییز داشته است. فروش مقداری شرکت با رشد 11% همراه بوده است.

✅ شاوان در فصل زمستان با توجه به تغییر مدل نرخ‌های فروش، سود خالص 1109 میلیارد تومانی را محقق نموده است که رشد 136% را نسبت به فصل گذشته داشته است. لازم به ذکر این نکته است که علت این جهش سود، سود تسعییر شناسایی شده در این فصل است که رقم قابل توجهی می‌باشد.

✅ شاوان در سال 1402 به ازای هر سهم 379 تومان سود محقق نمود که افت 31% نسبت به سال 1401 داشته است. افت قیمت بنزین و گازوئیل شرکت در کنار افزایش قیمت نفت و میعانات، از جمله دلایل افت سود شرکت می‌باشد.

📉 آخرین قیمت سهم 1707 تومان بوده و بازدهی فصل اخیر سهم منفی 3.2% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال  #شگویا

⚠️ گزارش فصل زمستان تحت تاثیر اصلاح نرخ یوتیلیتی

✅ پتروشیمی تندگویان فصل زمستان را با فروش 6886 میلیارد تومانی سپری نمود که رشد جزئی 1.4% نسبت به فصل پاییز داشته است. تولید گرید بطری و الیاف شرکت نسبت به فصل گذشته به ترتیب 15% و 18% رشد داشته است اما فروش مقداری محصول گرید بطری با افت 4% و گرید الیاف با رشد 16% همراه بوده است. نرخ گرید بطری با رشد 7% و گرید الیاف با افت 8% همراه بوده است. رقابت برروی گرید بطری به صورت متوسط در فصل پاییز 90% بوده است که در فصل زمستان این رقابت به 97% رسیده است.

✅ به دلیل شناسایی هزینه یوتیلیتی ناشی از اصلاح نرخ‌های بفجر در فصل زمستان و عدم ذخیره کافی، شگویا در فصل زمستان با زیان‌سازی همراه بوده است. انتظار داریم که در ادامه سال گزارش های بهتری از شرکت شاهد باشیم.

✅ شگویا در سال 1402، 4877 میلیارد تومان سود خالص شناسایی نمود که رشد 42% نسبت به سال 1401 داشته است. انتظار داریم در مجمع پیش‌رو، حدود 90% از این سود را بین سهامداران تقسیم نماید.

📉 آخرین قیمت سهم 1586 تومان بوده و بازدهی فصل اخیر سهم منفی 4.8% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کقزوی

📍گزارش خوب کقزوی و سود 499 تومانی

✅ شیشه قزوین در سال مالی 1402، فروش 2.1 همتی را ثبت کرد که نسبت به سال قبل 44% رشد را نشان می‌دهد.

✅ بهای تمام شده شرکت نیز در این دوره با 39% رشد همراه شده و به این ترتیب حاشیه سود ناخالص شرکت با 1.9 واحد درصد افزایش به 50.9% رسیده است.

✅ سود کل سال شرکت برابر با 712 میلیارد تومان (499 تومان به ازای هر سهم) است که در مقایسه با سال گذشته 52 درصد افزایش داشته است.

✅ کقزوی در زمستان به 220 میلیارد تومان سود خالص دست یافت که معادل 1،541 ریال به ازای هر سهم است. سود این شرکت در بهار، تابستان و پاییز به ترتیب برابر با 2،507، 35 و 905 ریال بوده است.

📈 قیمت هر سهم کقزوی برابر 2،535 تومان و در یک سال گذشته 5% افزایش داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال  #شاروم

✅ پتروشیمی ارومیه زمستان خوبی را با فروش 588 میلیارد تومانی سپری نمود که رشد 161% نسبت به پاییز داشته است. تولید و فروش شاروم عمدتا به صورت فصلی متغیر بوده و در فصل زمستان با تولید 35 هزار تن محصول، رکورد تولید فصلی خود را در 4 سال اخیر ثبت نموده است.

✅ حاشیه سود ناخالص شرکت با 3% رشد، به محدوده 29% رسیده است. نرخ فروش سولفات پتاسیم شرکت در فصل زمستان بدون تغییر بوده اما نرخ فروش سولفات آمونیوم با رشد 9% همراه بوده است. همچنین نرخ مصرف کلرید پتاسیم به عنوان مهم‌ترین خوراک شرکت در فصل زمستان با افت 0.8% همراه بوده است.

✅ شاروم در افشایی اعلام نموده که طرح تولید کود نیتروژن گوگردی در انتهای مسیر خود قرار دارد و با ظرفیت 120 تن در روز از اوایل تابستان در مدار تولید قرار خواهد گرفت.

✅ شرکت در فصل زمستان 44 تومان سود به ازای هر سهم محقق نموده است که رشد 238% نسبت به فصل پاییز داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 1202 تومان بوده و بازدهی فصل اخیر سهم منف 6.4% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #حسینا

📍یک گزارش خوب از حسینا

✅ شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در 12 ماهه 3،631 میلیارد تومان درآمد از محل ارائه خدمات کسب کرد که نسبت به سال گذشته 123% رشد را نشان می‌دهد.

✅ بهای تمام شده شرکت نیز در این دوره با 85% رشد همراه شده و حاشیه سود ناخالص شرکت با 10 واحد درصد افزایش به 51.3% رسیده است.

✅ سود کل سال شرکت برابر با 1،396 میلیارد تومان (560 تومان به ازای هر سهم) است که در مقایسه با سال گذشته 194 درصد افزایش داشته است.

✅ حسینا در زمستان به 374 میلیارد تومان سود خالص دست یافت که معادل 150 تومان به ازای هر سهم است. سود این شرکت در بهار، تابستان و پاییز به ترتیب برابر با 61،  179 و 170 تومان بوده است.

📈 قیمت هر سهم حسینا برابر 3،445 تومان و در یک سال گذشته 90% افزایش داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فوکا

📍سود یک همتی فوکا در سال 1402

✅ شرکت فولاد کاویان در سال مالی 1402، فروش 7.4 همتی را ثبت کرد و با حاشیه 22.9 درصدی، به سود ناخالص 1.7 همتی دست یافت. در این دوره حاشیه سود ناخالص فوکا نسبت به سال گذشته با 2.4 واحد درصد افزایش همراه بوده است.

✅ سود کل سال شرکت برابر با 1،024 میلیارد تومان (171 تومان به ازای هر سهم) است که در مقایسه با سال گذشته 35 درصد افزایش داشته است.

✅ فوکا در زمستان به 374  میلیارد تومان سود خالص دست یافت که معادل 626 ریال به ازای هر سهم است. سود این شرکت در بهار، تابستان و پاییز به ترتیب برابر با 404،  218 و 466 ریال بوده است.

📉 قیمت هر سهم فوکا برابر 1،151 تومان و در یک سال گذشته 14% کاهش داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شکام

✅ شکام در 12 ماهه درآمد فروش 3.7 همت و سود ناخالص 866 میلیارد تومانی گزارش داد که به ترتیب نسبت به سال گذشته 33% و 51% رشد داشته‌اند. حاشیه سود ناخالص شرکت در این دوره با 2.8 واحد درصد افزایش به 23.4% رسیده است.

✅ سود کل سال شرکت برابر با 586 میلیارد تومان (76 تومان به ازای هر سهم) است که در مقایسه با سال گذشته 27 درصد افزایش داشته است.

✅ شکام در زمستان به 200  میلیارد تومان سود خالص دست یافت که معادل 26 تومان به ازای هر سهم است. سود این شرکت در بهار، تابستان و پاییز به ترتیب برابر با 17.4،  14 و 18.5 تومان بوده است.

✅ توجه به این نکته ضروری است که موجودی ارزی شرکت با دلار 55 هزارتومانی تسعیر و 241 میلیارد تومان سود تسعیر شناسایی شده که باعث رشد سودآوری فصل زمستان نیز شده است.

📉 قیمت هر سهم شکام برابر 382 تومان و در یک سال گذشته 36% کاهش داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver