#نوری اصلاحیه

پتروشیمی نوری سود 2،334 تومانی خود را به عدد 2،592 اصلاح کرد. تغییر ارائه شده بابت اصلاح مبالغ درج شده در ستون تسعير نرخ ارز در حساب‌های دريافتنی شرکت می باشد.

📍 نکات مورد توجه گزارش نوری

✅ محصول ریفرمیت یا A92 که تا سال گذشته اسپرد حدود 500 دلاری داشته در سال جاری به محدوده 370 دلار افت داشته است (در گزارشات پیشین با اسپرد ۵۰۰ دلاری گزارش شده ولی در گزارش سالانه به ۳۷۰ دلار تعدیل پیدا کرده است). در عین کاهش اسپرد ریفرمیت به نظر بازهم سوداوری بهتری نسبت به پارازایلن دارد و با توجه به راه اندازی واحد پارازایلن بوعلی و عدم لزوم فروش پارازایلن توسط نوری به پتروشیمی تندگویان، قابلیت تولید ریفرمیت نوری افزایش پیدا کرده و با توجه به حاشیه سود بهتر، احتمال تولید بیشتر این محصول در دوره‌های آتی توسط نوری متصور است.

✅ پتروشیمی نوری در 12 ماهه 1402 رقم 2.6 همت سود سپرده (سرمایه‌‌گذاری در اوراق) شناسایی کرده که باتوجه به خرید پتروشیمی اروند احتمال کاهش این سود در سال آتی وجود دارد. سود حاصل از سرمایه گذاری در پتروشیمی اروند برابر 920 میلیارد گزارش شده است.

✅ پروژه شیرین‌سازی تا تاریخ 29 اسفند 1402، 79 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و تاریخ بهره‌برداری طرح ابتدای سال 1404 برآورد شده است. این پروژه باعث افزایش نرخ برش سنگین و سهولت در فروش صادراتی این محصول خواهد شد.


Ava.agah.com
@agahmoshaver

🖌نگاه سبدگردان

🔸بازار پس از دو هفته ریزش متوالی، دو روز پایانی هفته قبل را کمی متعادل‌تر سپری کرد. هر چند امیدواری خاصی در بازار دیده نمی‌شد، اما می‌توان همین توقف ریزش را یک دستاورد برای بازار دید. ارزش معاملات همچنان بسیار ضعیف دنبال می‌شود و اندیکاتورها به مناطق اشباع فروش رسیده و یا نزدیک هستند.

🔸اتفاق خاصی رخ نداده که انتظار داشته باشیم روند به‌طور کلی تغییر کند و شاهد بهبود محسوس بازار باشیم، اما می‌توان تا حدودی امیدوار بود تحت تأثیر بهبود نسبی قیمت‌های جهانی، شرایط در هفته جاری بهتر دنبال شود.

🔗 با مصطفی بابالو در بخش سبدگردانان همراه باشید...
@AgahMoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شخارک

✅ پتروشیمی خارک فصل زمستان را با فروش 4141 میلیارد تومانی به پایان رساند که نسبت به پاییز افت 10% داشته است.

✅ پتروشیمی خارک به دلیل تفاوت نوع خوراکش با دومتانول‌ساز دیگر بورسی، کمتر تحت تاثیر فصل زمستان قرار میگیرد و این مورد در گزارش شرکت مشخص می‌باشد. تولید متانول شرکت نسبت به فصل پاییز با رشد جزئی 1.2% همراه بوده است اما فروش مقداری افت 6.4% کرده است.

✅ نرخ فروش دلاری متانول شرکت که تماما به صورت صادراتی می‌باشد، در فصل زمستان با رشد 5.3% همراه بوده و به محدوده 277 دلار رسیده است. نرخ متانول در شرق آسیا نیز در فصل زمستان با رشد 4% همراه بوده است.

✅ حاشیه سود ناخالص شرکت از 36% در فصل پاییز تا 29% در فصل زمستان افت نموده است. علت این امر افزایش 47% نرخ گاز ترش بوده که موجب افت حاشیه سود ناخالص شده است. در مجموع شرکت در فصل زمستان 131 تومان به ازای هر سهم سود محقق نموده است که افت 30% را نسبت به پاییز داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 5382 تومان بوده و بازدهی فصل اخیر سهم 18.6% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

✍️ تخته سیاه

🔸«وبشهر» خبر مهمی را منتشر کرد که بازار از کنار آن گذشت؛ این مجموعه جزء مؤسسان بانک اقتصاد نوین بوده و از زمان تأسیس، مالک سهام این بانک بوده است. با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل 44 در سال 1397 و محدودیت سهامداری بانک‌ها، محدودیت‌های دسترسی به منافع سهامداری این بانک به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مجموعه توسعه صنایع بهشهر تبدیل شد. در نهایت مجوز مزبور در تاریخ 1403/02/25 به این شرکت ابلاغ گردیده است. با کسب این مجوز، محدودیت سهامداری این مجموعه که تاکنون در سطح 10درصد اعمال می‌گردید، تا سطح 33درصد ارتقاء یافته. به نظر کار مهمی کرده است و به زودی این سهم نیز با اقبال ویژه مواجه می‌شود. حتی بحث فروش بلوک برای «وبشهر» توجیه پیدا می‌کند و خبر مهمی با دید نوسان برای سهم است.

🔹هنوز گزارش 12ماهه گروه خودرویی منتشر نشده، اما واضح است که گزارش‌های «خساپا» و «خودرو» خوب نیست. انتظار از «خاور» و «خزامیا» بیشتر بوده و «خزامیا» در منفی‌ها حالب است. از «خدیزل» هم شنیده می‌شود که گزارش خوبی می‌زند.

مشاهده ادامه مطلب ...
@AgahMoshaver

#مجمع
#بکهنوج

📌به گزارش آوای‌ آگاه؛ مجمع‌ عمومی عادی سالیانه شرکت تولید برق ماهتاب کهنوج با مشارکت ۷۳.۷۵درصد از سهامداران رسمیت یافت و در حال برگزاری است.

✅نیروگاه شوباد، برق منطقه جنوب شرق کشور را تأمین می‌کند. قرارداد فروش در دوره‌ای تضمیمی بوده و امروز در بازار برق به صورت رقابتی به فروش می‌رود.

✅نیروگاه در منطقه ژرف شبکه قرار گرفته و اگر نباشد، کل شبکه منطقه و پایداری برق شبکه به خطر می‌افتد. در اکثر مواقع از نیروگاه بارگیری می‌شود و بیشتر مواقع در مدار تولید است. این موقعیت تضمینی برای فروش محصولات است.

✅در دو سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ اقدامات تعمیری انجام شد. اجرای سیل بند نیروگاه و اورهال واحدی گازی دوم به اتمام رسید. هر سه واحد با ظرفیت کامل در مدار بودند. آمادگی نیروگاه کهنوج در دوره ۶ماهه تولید ۹۰درصد بوده است.

✅راندمان حدود ۲۳درصد است. ۱۷۹ گیگاوات ساعت تولید بوده است. شوباد حدود یک درصد از کل برق کشور در بین نیروگاه‌های ترکیبی را تأمین می‌کند.

✅در سال ۱۴۰۲، ۳۷درصد درآمدها افزایش داشته و به دلیل افزایش نرخ در بازار رقابتی برق بوده است.

✅درصد بهره تسهیلات بانکی ثابت است و نگرانی از بابت تسهیلات بانک صنعت و معدن نداریم. به دلیل نوسانات نرخ ارز، اثراتی از سوی تسیهلات ارزی دیده شده است.

✅سوخت نیروگاهی از ۲۵۰ ریال به ۷۵۰ ریال افزایش پیدا کرده است.

✅انتظار کاهش قیمت محصولات را نداریم.

✅ریسک نقدینگی، این شرکت را هم مثل سایر فعالان حوزه برق تهدید می‌کند. زیرا تسویه از سوی وزارت نیرو قطره چکانی است.

✅در حال حاضر طرح توسعه‌ای در دست اجرا نداریم. قرار بر این بود که این نیروگاه دو فاز ۵۰۰تایی باشد که براساس شرایط تنها یکی از دو واحد راه‌اندازی شده و راه‌اندازی واحد دیگر به تأخیر افتاده است.

✅با توجه به اتمام تعمیرات انتظار داریم که تولید مشابه سال ۱۴۰۲ باشد. آخرین افزایش نرخ از ۸۰۳ ریال به ۱۰۶۰ ریال بوده است. انتظار اعلام قیمت جدید را داریم.

✅مدیرعامل درخصوص تسویه وام ارزی از صندوق توسعه ملی توضیح داد: هفته گذشته جلسه‌ای با وزیر نیرو داشتیم و از طریق سیستم قضایی هم موضوع پرداخت نرخ ارز رسمی پیگیری می‌شود. ظرف دو هفته آینده گزارشی در این خصوص به وزارتخانه ارائه خواهیم کرد.

✅از طریق مذاکره با وزارت نیرو، بانک توسعه تعاون، صندوق توسعه ملی و سیستم قضایی این موضوع را که مهم‌ترین مسئله شرکت است، پیگیری می‌کنیم. پیشنهاد تهاتر اقساط هم با اولویت حفظ منافع سهامداران هم مطرح شده است. بنا بر این است که با مذاکره با صندوق توسعه ملی، موضوع را حل و فصل کنیم.
✅با توجه به زیانده بودن شرکت، سودی تقسیم نشد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#صندوق_طلا

📌آپدیت ترکیب دارایی و حباب واقعی صندوق‌های طلا

با در نظر گرفتن حباب سکه و شمش و بر اساس آخرین پرتفوی صندوق‌های طلا، حباب اسمی و واقعی آن ها قبل از شروع معاملات 29 اردیبهشت محاسبه شده است.

✅کمترین حباب اسمی (فاصله قیمتی تابلو و NAV) :
#زرفام، #نفیس، #طلا

✅کمترین حباب واقعی (با احتساب حباب روز شمش و سکه):
#گنج، #جواهر، #ناب

✅بیشترین درصد سکه:
#طلا، #گوهر، #زر

✅بیشترین درصد شمش:
#گنج، #جواهر، #آلتون

✅بیشترین میانگین ارزش معاملات یکماهه:
#طلا، #عیار، #مثقال، #کهربا

ava.agah.com       
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #قچار

✅ فراورده‌های غذایی وقند چهارمحال زمستان را با سود خالص 80 میلیاردی به پایان رساند و در مجموع سود خالص 344 میلیارد تومانی شناسایی کرد که نسبت به سود 263 میلیارد تومانی سال گذشته رشد 30.7% دارد. حاشیه سود خالص نیز از 20.2% به 21.9% رسید.

✅ تولید شکر حاصل از چغندر 42529 تن می‌باشد در حالیکه در سال گذشته 45276 تن بود(افت6%) عیار چغندر مصرفی شرکت نیز از 14% در سال 1401 به 13.8% رسیده است.

✅ شرکت 41675 تن شکر چغندری به فروش رساند. از طرفی میزان فروش شکر حاصل از خرید شکر خام نسبت به سال گذشته بیش از 2 برابر بود (12074 تن در مقابل 5811 تن).

✅ کل مبلغ فروش سال برابر 1570 میلیارد بود که رشد 46% نسبت به سال مالی قبل دارد.

✅ نرخ شکر در سال‌های 1401 و 1402 به ترتیب برابر 17.7 و 24.5 میلیون تومان بود که نشان از رشد 38% دارد. نرخ ملاس اما رشد 109% داشت و از 5.1 میلیون به ازای هر تن در 1401 به 10.7 میلیون تومان رسید. نرخ چغندر مصرفی نیز برابر 2.83 میلیون تومان بود که در سال مالی گذشته 2.16 میلیون تومان بود(رشد 31%). چون نرخ محصولات بیش از نرخ چغندر مصرفی شرکت رشد داشته، حاشیه سود ناخالص شرکت از 17% به 24% افزایش پیدا کرده است.

✅ سود به ازای هر سهم شرکت در هر فصل به ترتیب برابر 122، 211، 253 و 179 ریال می‌باشد. قچار در مجموع 765 ریال سود محقق کرد. p/e ttm سهم برابر 6.9 است.

📈 قیمت کنونی سهم 527 تومان است و در یک سال گذشته بازدهی 35.25- % داشته است.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #دتولید

✅شرکت داروسازی تولید دارو (دتولید) توانست در سال 1402 75.1 میلیارد تومان سود خالص کسب کند. این عدد معادل 626 ریال سود برای هر سهم است. سود خالص شرکت در مقایسه با سال گذشته 158 درصد رشد داشته است.

✅ دتولید در دوازده ماهه سال 1402 694 میلیارد تومان فروش را ثبت کرد که در مقایسه با سال گذشته 56.2 درصد رشد را نشان می‌دهد. هرچند مقدار فروش مواد جامد و نیمه جامد افت داشته لکن افزایش در مقدار فروش مواد مایع در کنار افزایش نرخ‌های صورت گرفته (رشد 90 درصدی در نرخ جامدات و 87 درصدی در مواد نیمه جامد) باعث این اتفاق شده است. با این حساب حاشیه سود ناخالص شرکت به 28.5 درصد رسید. این عدد در 1401 هم عدد نزدیک 28.6 ثبت شد اما هم‌چنان با حاشیه سودهای ناخالص 40 درصدی در پایان دهه 90 فاصله دارد.

✅ فصل زمستان برای دتولید با 157 میلیارد تومان فروش همراه بود. عددی که 36 درصد از پاییز کمتر گزارش شده است. بدین ترتیب حاشیه سود ناخالص نیز در این مدت با 4 درصد کاهش همراه بوده است. سود شناسایی برای هر سهم توسط دتولید در فصول 1402 به ترتیب 81، 255، 317 و -28 تومان بر اساس آخرین سرمایه بوده است. افت 41 درصدی در مقدار فروش مواد مایع و یک چهارم شدن نرخ فروش آن برخلاف سال‌های گذشته از دلایل عمده زیان خالص فصل زمستان است.

📈 آخرین قیمت این سهم 1014 تومان بوده و در یک سال اخیر افت 28.35 درصدی را تجربه کرده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کپشیر

✅ پشم شیشه ایران در زمستان سود خالص 79 میلیارد تومانی گزارش کرد. در پاییز سود خالص معادل 87.8 میلیارد تومان بود. کل سود خالص سالانه برابر 317 میلیارد و سال مالی گذشته 130 میلیارد تومان بود که حاکی از رشد عالی 143% است.

✅ در بخش درآمد عملیاتی 903 میلیارد تومان فروش گزارش کرد که در سال مالی گذشته 493 میلیارد تومان بود.(رشد 83% مبلغ فروش) این افزایش مبلغ هم از جانب رشد مقداری فروش و هم نرخ فروش می‌باشد. مقدار فروش پشم شیشه 11809 تن و در سال 1401 معادل 9907 تن بود که رشد 19% دارد. مبلغ فروش صادراتی پشم شیشه معادل 8.7% از کل مبلغ فروش می‌باشد.

✅ میانگین نرخ سالانه پشم شیشه داخلی 58.3 میلیون تومان و نرخ صادراتی 46.6 میلیون بود که در مقایسه با سال مالی قبل به ترتیب رشد 65 و 40 درصدی دارد. حاشیه سود ناخالص شرکت نیز از 33% به 45% رسیده است.

✅ درآمد زمستان برابر 232 میلیارد تومان بود که از پاییز مبلغ 25 میلیارد کمتر بود. در بهار و تابستان نیز فروش برابر 206 میلیاردی داشت.

✅ سود هر سهم(eps) در هر فصل بر اساس سرمایه 150 میلیاردی شرکت برابر 341، 259، 351 و 317 ریال می‌باشد.(جمعا 1269 ریال)

📈 قیمت سهم برابر 1018 تومان است و در یک سال گذشته بازدهی 28.43% داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

مشاهده آمار تکمیلی بازار در سامانه ریسرچ آگاه

#خلاصه_بازار

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بورس_کالا

📌نتیجه معاملات بورس کالا مورخ 1403/02/29

✅معاملات #آهن_اسفنجی امروز به شرح زیر انجام شد:
#فسبزوار با قیمت پایانی 124,977 ریال و بدون رقابت
#فغدیر با قیمت پایانی 124,977 ریال و بدون رقابت


✅معاملات #کنسانتره_سنگ_آهن امروز به شرح زیر انجام شد:
#کچاد با قیمت پایانی 37,330 ریال و بدون رقابت
#کگهر با قیمت پایانی 37,330 ریال و بدون رقابت
#کگهر با قیمت پایانی 37,840 ریال و 1.37% رقابت


✅معاملات #گندله_سنگ_آهن امروز به شرح زیر انجام شد:
#کگل با قیمت پایانی 52,074 ریال و بدون رقابت


✅#ورق_گرم_خودرو توسط #فولاد عرضه و در قیمت 319,256 ریال و بدون رقابت انجام شد.



ava.agah.com
@Agahmoshaver

#کدال
#شفاف_سازی
#خودرو

📌 دريافت مجوز افزایش 10 درصدی در نرخ فروش محصولات (خانواده هایما)
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #زمگسا

✅ شرکت کشاورزي و دامپروري مگسال در سال 1402 موفق به کسب 165 میلیارد تومان سود خالص شده است. این مبلغ برابر با 549 تومان به ازای هر سهم بوده و نسبت به سال قبل از آن 68 درصد رشد نشان می دهد.

✅ شرکت در این سال 696 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشته که 35 درصد بیش از سال 1401 است. حاشیه سود عملیاتی شرکت در این دوره 15 درصد گزارش شده که نسبت به سال قبل از آن 0.6 واحد درصد افزایش نشان می دهد. رشد 160 درصدی در سود فروش دارایی زیستی مولد، دیگر عامل بااهمیت در رشد سود خالص این سال بوده است.

✅ زمگسا در فصل زمستان 157 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده که 18 درصد کمتر از پاییز است. حاشیه سود عملیاتی زمستان منفی 1 درصد گزارش شده در حالی که در پاییز این رقم 27.9 درصد بود. سود هر سهم شرکت در بهار 1448 ریال، در تابستان 1109 ریال و در پاییز با 2292 ريال بود که با افت حاشیۀ سود زمستان، با 72 درصد کاهش نسبت به پاییز به 637 ریال رسیده است.

📉 آخرین قیمت سهم 3716 تومان بوده و در یکسال اخیر 9 درصد کاهش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فولاژ

✅ فولاد آلیاژی ایران فصل زمستان را با فروش 4824 میلیارد تومانی به پایان رساند که رشد 13% نسبت به فصل گذشته داشته است.

✅ تولید و فروش مقداری شرکت نسبت به فصل پاییز به ترتیب با رشد 8% و 6% همراه بوده است. نرخ فروش محصول آلیاژی شرکت که مهم‌ترین محصول شرکت می‌باشد، در فصل زمستان با افت 1.4% همراه بوده است.

✅ حاشیه سود ناخالص شرکت با رشد شدید 10% نسبت به فصل پاییز، به محدوده 33% در زمستان رسیده است. نرخ خرید آهن اسفنجی شرکت رشد 16% داشته است اما مصرف این ماده با افت چشمگیر همراه بوده است که علت افزایش حاشیه سود نیز همین امر بوده است. ضریب اسفنجی در گزارش های فولاژ به صورت فصلی متغیر بوده است و همین امر موجب افزایش حاشیه سود شده است.

✅ در بخش غیرعملیاتی نیز در این فصل سود زیرمجموعه‌ها دریافت شده است و در مجموع شرکت در فصل زمستان 66 تومان سود محقق نموده است که رشد 112% نسبت به پاییز داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 745 تومان بوده و بازدهی یک فصل اخیر سهم 4.2% می‌باشد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#مجمع
#دشیمی

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی سالانه شرکت شیمی‌دارو با حضور حداکثری صاحبان سهام و نمایندگان قانونی آن‌ها در حال برگزاری است.

مهم‌ترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅رشد فروش ریالی شرکت، ۴۳درصد در ۱۲ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه رشد داشته است.

✅انتقال نماد شرکت از بازار دوم به تابلوی فرعی بازار اول بورس تهران و تسویه کامل بدهی‌های مالیاتی و بیمه تا پایان سال ۱۴۰۰ از دستاوردهای مهم شرکت در سال مالی گذشته بود.

✅اخذ مصوبه دریافت تسهیلات ۵۰۰ میلیارد ریال کم بهره به‌واسطه دانش‌بنیان بودن شرکت و اخذ وام ۳۵ میلیارد تومانی کم بهره به‌عنوان مرابحه از صندوق توسعه ملی با مشارکت بانک رفاه از دیگر دستاوردها و اقدامات مهم شرکت است.

✅استفاده از ظرفیت‌های نگهداری کالاها در محوطه شرکت، حذف هزینه‌های اجاره و حل و فصل پرونده حقوقی بابت ۶ فقره چک برگشتی این شرکت به پخش داروی بهشهر نیز از دیگر اقدامات شرکت دشیمی است.

✅تأمین نقدینگی لازم جهت سفارشات خارجی، بازبینی فرایندهای شرکت، بهبود در روند انجام کارها و افزایش محصولات دانش‌بنیان، استفاده از معافیت‌های مالیاتی و تولید حداقل ۵ محصول جدید در سال مالی ۱۴۰۳ از برنامه‌های شرکت در سال مالی جدید است.

✅افزایش ظرفیت تولیدی، استفاده از ظرفیت‌های موجود، عمق‌بخشی به تولید برخی از مواد LVHV و خلق ارزش افزوده، بهینه‌سازی فرایندهای تولید و جایگزینی حلال‌ها و تلاش جهت کاهش قیمت تمام‌شده از دیگر برنامه‌های شرکت بیان شد.

ava.agah.com
@agahmoshaver

#مجمع
#دشیمی

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع دشیمی:

✅۲۰ درصد تولید شرکت در سایت کرمانشاه انجام می‌شود. بنابراین توجیه‌پذیر نیست که سایت تهران را به آنجا منتقل کنیم.

✅عمده محصولات در کرمانشاه، ضد التهاب و قلبی عروقی است.

✅در مصوبات جدید دولت، معافیت‌های شرکت را حذف کردند.

✅سال گذشته ۱۰۰ تن آزیترومایسین فروش داشتیم و میزان مصرف در حال افزایش است.

✅برای افزایش نرخ در حال اقدام هستیم. در این هفته هم جلسه‌ای پیرامون این موضوع داریم. نمی‌توانیم درصد را بگوییم. چون وزارت بهداشت تعیین‌کننده است، اما عدد مدنظر ما ۲۵ تا ۳۰درصد است.

✅پیش‌بینی این است که امسال روند صادراتی مطلوب باشد.

✅در پایان این مجمع به ازای هر سهم ۲۹۵ تومان سود نقدی تقسیم شد که طی چهار ماه آینده به سهامداران حقوقی پرداخت خواهد شد.

ava.agah.com
@agahmoshaver