#بررسی_گزارش_کدال #شیران

📆 سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه می‌باشد.

📍 رشد درآمد در شیران با ورود محصولات جدید

✅ سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران در اسفند ماه 1049 میلیارد تومان درآمد گزارش کرده که 51 درصد بیش از بهمن ماه است و نسبت به میانگین ماههای گذشته 44 درصد افزایش نشان می دهد.

✅ در اسفند ماه مقدار تولید محصولات 42 درصد نسبت به بهمن ماه افزایش یافته و مقدار فروش 69 درصد بالاتر از ماه قبل است. افزایش تولید و فروش شرکت عمدتاً ناشی از افزایش تولید و فروش برشهای استحصالی است. شیران که در ماههای اخیر خبر از اخذ کد استاندارد برای محصولات جدید رافینیت، هوی اند و لایت اند داده بود، پس از تأمین نفت سفید از پالایشگاه تبریز و تولید برشهای جدید، در اسفند ماه برای اولین بار فروش قابل توجه این گروه محصول به میزان بیش از 6300 تن را گزارش کرده که سهم 19 درصدی از درآمد ماه دارد. ظرفیت تولید این محصولات ماهانه تا 12 هزار تن بوده و با تأمین خوراک نفت سفید افزایش در فروش این دسته محصول محتمل است. شیران در اواخر اسفند هم خبر از یک عرضۀ 12 هزار تنی در رینگ صادراتی بورس انرژی داده بود که مبلغ آن به ارزش 400 میلیارد تومان در گزارش ماههای بعد منعکس خواهد شد.

✅ در اسفند ماه نرخ LAB داخلی 1 درصد بیشتر و نرخ صادراتی آن 1 درصد کمتر از بهمن ماه گزارش شده است. نرخ نرمال پارافین مازاد داخلی 1 درصد کمتر و نرخ برشهای استحصالی 5 درصد بیش از بهمن ماه گزارش شده است.

✅ مجموع فروش سه ماهۀ شرکت به 2507 میلیارد تومان می رسد که 3 درصد کمتر از دورۀ مشابه سال مالی قبل است. طی این مدت مقدار تولید 6 درصد و مقدار فروش 20 درصد کاهش یافته است.

📉 آخرین قیمت سهم 4750 ريال بوده و در یک ماه اخیر 12 درصد رشد داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #ونوین

📍 تراز ونوین در اسفند افزایشی بود

✅ بانک اقتصاد نوین در اسفند، درآمد تسهیلات 3،745 میلیارد تومانی را گزارش داد که به نسبت ماه گذشته با افزایش 13 درصدی همراه بوده است. همچنین رقم درآمد تسهیلات این بانک در اسفند به نسبت میانگین 11 ماهه ابتدایی با 24 درصد افزایش همراه بوده است.

✅ در بخش هزینه سپرده‌ها نیز ونوین رقم 2،370 میلیارد تومان سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت کرده که به نسبت ماه قبل 4 درصد کاهش و نسبت به میانگین سال حدود 4 درصد افزایش داشته است. بخشی از کاهش نرخ سود سپرده‌ها مربوط به تغییر ترکیب سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک بوده که سهم سپرده‌های هزینه‌زا در این ماه کاهشی شده است.

✅ با توجه به افزایش درآمد تسهیلات و کاهش هزینه‌ سپرده‌ها، تراز عملیاتی ونوین در ماه اسفند با حدود 62 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته به عدد 1،374 میلیارد تومان رسیده است.

✅ از دیگر نکات مورد توجه ونوین درآمد 153 میلیارد تومانی ناشی از سپرده‌گذاری بانک در ماه اسفند بود که نسبت به ماه گذشته و میانگین سال با افزایش بیش از 155 درصدی همراه بوده است.

✅ در مجموع بانک اقتصاد نوین در دوره 12 ماهه، 36،930 میلیارد تومان درآمد تسهیلات شناسایی کرده و با 27،285 میلیارد هزینه سود سپرده ها که گزارش کرده است، به خالص درآمد 9،685 همتی در این دوره رسیده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد 200 درصدی همراه بوده است. علت اصلی این رشد افزایش سهم‌الشرکه بانک از درآمدهای مشاع بوده است و با انباشت سود و افشاهای بانک مبنی بر وصول مطالبات غیرجاری، انتظار روند افزایشی سهم‌الشرکه و درنتیجه سود‌آوری بانک می‌رود.

✅ خالص درآمد کارمزد ونوین در دوره 12 ماهه برابر با 3،062 میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 119 درصد افزایش داشته است. عمده این رشد مربوط به افزایش اقلام زیر خط و درآمد ناشی از ضمانتنامه‌های صادره بوده است.

📈 آخرین قیمت سهم 309 تومان است و در یک ماه اخیر با 5.1 درصد افزایش همراه بوده است.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #سهگمت

⚠️سال مالی منتهی به دی ماه...

✅ سیمان هگمتان در دومین ماه سال مالی 1403 خود بالغ بر 131.5 میلیارد تومان فروش داشته که این میزان فروش نسبت به بهمن ماه حدود 36% افزایش و در حدود میانگین 12 ماهه سال 1402 بوده است.

✅ مقدار کل تولید سهگمت در اسفندماه نسبت به بهمن ماه 27% رشد داشته( 149.302 تن) و به همین نسبت مقدار فروش شرکت نسبت به ماه گذشته به میزان 30% افزایش داشته و حدود 153.351 تن گزارش شده که این رقم بیشترین مقدار فروش در فصل زمستان می باشد. متوسط فروش ماهانه سال 1402 بالغ بر 156 هزارتن بوده است. در این ماه تقریبا کل فروش شرکت بصورت داخلی در بورس کالا صورت گرفته و 26 تن کلینکر صادر گردیده است.

✅نرخ فروش سیمان تیپ 2 فله به عنوان محصول اصلی شرکت نسبت به بهمن ماه با تغییر خاصی گزارش نشده و به میزان 831 هزار تومان در تن اعلام شده است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 2ماهه سال مالی 1403 بالغ بر 228.1 میلیارد تومان بوده و با توجه به کاهش 15درصدی فروش (کاهش 49هزار تنی فروش)؛ مجموع مبلغ فروش نسبت سال گذشته رشد 6 درصدی را نشان می دهد. نرخ فروش سیمان تیپ 2 فله با سهم %45 از فروش در حدود 830 هزار تومان گزارش شده که نسبت به سال گذشته حدود 28% رشد داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 6.979تومان بوده و قیمت آن در یک ماه اخیر بازدهی 11 درصدی را داشته است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شدوص

✅ شرکت دوده صنعتی پارس (شدوص) در اسفند ماه 131.1میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل 14.2% کاهش و نسبت به میانگین ماه های گذشته نیز 10.7% کاهش داشته است.

✅ مقدار فروش شرکت افت 15 درصدی را تجربه کرد اما مقدار تولید در همین مدت با رشدی 5.4 درصدی همراه بود.

✅ نرخ فروش دوده بعنوان محصول اصلی شرکت در مقایسه با میانگین ماه‌های گذشته 16.6 درصد رشد داشته است.

✅ جمع مبلغ فروش شرکت از ابتدای سال مالی 1747 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 58.4٪ را نشان می‌دهد. این رشد عمدتا تحت تاثیر افزایش 25.4% نرخ فروش داخلی دوده و افزایش 26.3% مقدار فروش محقق شده است.

📉 آخرین قیمت سهم 458 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم منفی 12.48% می‌باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #سآبیک

✅ سیمان آبیک در اسفندماه 211.8میلیارد تومان فروش داشته که این مقدار نسبت به ماه قبل 8.5٪ افزایش داشته اما با این حال نسبت به میانگین 12 ماهه افت 16% را نشان می دهد.

✅ مقدار کل تولید سآبیک در اسفندماه نسبت به بهمن ماه حدود 20% افزایش داشته( 225.671تن) و مقدار فروش شرکت نسبت به ماه گذشته به میزان 7% افزایش داشته و حدود 220.814 تن گزارش شده است. متوسط فروش ماهانه سال 1402 بالغ بر 266 هزارتن و برای سال 1401 حدود 218 هزارتن بوده است. در این ماه 100% فروش شرکت بصورت داخلی در بورس کالا صورت گرفته است.

✅نرخ فروش سیمان تیپ 2 فله به عنوان محصول اصلی شرکت نسبت به بهمن ماه با تغییر خاصی گزارش نشده و به میزان 1.01 میلیون تومان در تن گزارش شده است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 12 ماهه سال 1402 بالغ بر 2.99 همت بوده و با توجه به رشد 22درصدی فروش (افزایش 575 هزار تنی فروش) نسبت مبلغ فروش سال گذشته رشد 65 درصدی را نشان می دهد. نرخ فروش سیمان خاکستری تیپ 2 فله با سهم %48 از فروش در حدود 983 هزار تومان گزارش شده که نسبت به سال گذشته حدود 37% رشد داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 2.909 تومان بوده و قیمت آن در یک ماه اخیر بازدهی 2.9 درصدی را داشته است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

🔍مشاهده آمار تکمیلی بازار در سامانه ریسرچ آگاه

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فولاژ



✅فولاد آلیاژی ایران در اسفند ماه به درآمد عملیاتی ۱۵۴۲ میلیارد تومانی دست یافته است که نسبت به ماه گذشته و میانگین ماه های گذشته به ترتیب ۱۳٪ کاهش و ۱۳٪ افزایش داشته است.

✅مقدار تولید و فروش محصول آلیاژی به ترتیب ۳۲۷۱۸ تن و ۳۰۹۲۷ تن بوده است که نسبت به ماه گذشته ۱۰٪‌افزایش و ۱۰٪ کاهش داشته است. اما تولید و فروش محصولات مهندسی که با نرخ کمتر به فروش میرسند و مقدار آلیاژ به کار رفته در آن ها نیز کمتر است در اسفندماه نسبت به ماه بهمن به ترتیب ۴۰٪‌کاهش و ۱۵٪‌افزایش داشته است. به این دلیل که در بهمن ماه بخشی از این محصول تولید شده به موجودی انبار اضافه شده و فروش نرفته بود.

✅با بررسی گزارش اسفند ماه متوجه می شویم که تولید محصول کیفی که از محل خط یزد یک صورت می گیرد همچنان ادامه دارد اما در این ماه تنها ۱۸۰۰ تن از این محصول تولید شده که نسبت به ماه گذشته حدود ۶۵٪ کاهش داشته است اما میزان فروش این محصول در اسفند ماه ۱۵.۵٪‌از بهمن ماه بیشتر بوده است.

✅به نظر می رسد که قبل از بهمن ماه نیز تولیداتی از این محل صورت گرفته و به موجودی انبار اضافه شده است اما در گزارش های ماهانه تحت عنوان محصول کیفی ارائه نشده بوده و این ماه بخشی از فروش محصول کیفی از محل موجودی صورت گرفته است.


✅مبلغ درآمد عملیاتی در دوره ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ۱۴۰۲، ۱۷۸۴۶ میلیارد تومان بوده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۳۶.۷٪ افزایش داشته است.

✅مقدار فروش محصول آلیاژی به عنوان محصول اصلی این شرکت در این دوره ۱۱.۱٪ نسبت به دوره مشابه افزایش داشته و نرخ این محصول یک افزایش ۱۷.۴ درصدی را تجربه کرده است.

✅لازم به ذکر است که فولاژ رکورد صادرات خود را در سال ۱۴۰۲ شکاند به طوری که میزان صادرات سال ۱۴۰۱ تنها ۴۶۳۳۰ تن بود و مبلغ درآمد صادراتی ۵٪ از کل درآمد عملیاتی شرکت را تشکیل می داد اما امسال با یک افزایش نزدیک به دو برابری میزان صادرات به ۹۱۵۶۴ تن رسید و درآمد صادراتی نزدیک به ۱۰٪ از درآمد کل را تشکیل داده است که می توان امیدوار بود که اگر بازار صادراتی این شرکت گسترش یابد بتواند بخشی از محصولات تولید شده از محل خط یزد یک را در صورت مازاد عرضه در ایران صادر کند.

✅نرخ محصول آلیاژی حدود ۴۰۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو گزارش شده است که نسبت به ماه گذشته یک درصد افت داشته است.
نسبت نرخ محصول آلیاژی به نرخ شمش فخوز در فصل بهار، ‌تابستان و پاییز به ترتیب ۱.۷۷، ۱.۷۶ و ۲.۰۷ بوده و با توجه به نرخ های بورس کالا این نسبت در اسفند ماه در حوالی ۱.۹ قرار میگیرد.

✅نرخ محصول جدید شرکت یا همان محصول کیفی در این ماه ۲۰۳۶۲ تومان به ازای هر کیلو ثبت شده و حدود ۵۰٪ نرخ محصول آلیاژی شرکت می باشد.

📉آخرین قیمت سهم ۷۴۷ تومان و بازدهی یک ماه اخیر آن ۶.۵۸٪ می باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شکام

✅ شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز در اسفند ماه به درآمد فروش 443 میلیارد تومان دست یافته که نسبت به ماه قبل 102% افزایش و نسبت به میانگین ماه های گذشته 50% افزایش نشان می دهد.

✅ در این ماه مقدار تولید محصولات شرکت 4433 تن بوده است که 97درصد بیش از بهمن ماه بوده و در مقایسه با میانگین ماههای گذشته 28.5% رشد نشان می دهد. مقدار فروش شرکت 11,165 تن بوده است که نسبت به بهمن ماه 197% افزایش داشته است و همچنین نسبت به میانگین ماههای گذشته 86% افزایش نشان میدهد.

✅ شکام در این ماه 724تن پروپیلن گلایکول ها را به فروش (داخلی) رساند که افزایش 105% نسبت به ماه گذشته نشان می دهد که دلیل اصلی ان فروش از موجودی انبار میباشد قابل توجه است که تولید پروپیلن گلایکول در اسفند 44% کاهش داشته است همچنین نرخ فروش این محصول نسبت به ماه قبل 5% کاهش داشته است.

✅ جمع مبلغ فروش شکام در دوره 12 ماهه به 3703 میلیارد رسیده است که افزایش 33 % نسبت به دوره مشابه سال گذشته نشان می دهد .

📉 آخرین قیمت سهم 427 تومان بوده و در یک ماه اخیر 10درصد بازدهی داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کفرا
✅محصولات شرکت انواع آجر است که آجرهای قلیایی بیشترین وزن مبلغ فروش را دارا می‌باشند.

✅ فرآورده های نسوز ایران فروشی مشابه بهمن داشت با مبلغ 60 میلیارد تومان.
میانگین فروش 12 ماهه شرکت 87.7 میلیارد است . مبلغ فروش اسفند 1401 نیز 60.5 میلیارد تومان بود.

✅تولید اسفند 4267 تن بود و در بهمن 3730 تن تولید داشت. اسفند ماه 1401، 4637 تن تولید داشت.

✅مجموع مقدار فروش شرکت در سال 1402، 49359 تن بوده که نسبت به سال گذشته کاهش 7.7% دارد.

✅نرخ فروش آجر قلیایی در اسفند به ازای هر تن 50.7 میلیون تومان بوده که بالاترین نرخ در سال 1402 است.(میانگین 12 ماهه برابر 44.5 میلیون تومان است)

✅کل مبلغ فروش 1053 میلیارد بوده که نسبت به سال 1401 رشد 4.8% دارد.
📉 قیمت کنونی سهم 1102 تومان است و در یک ماه گذشته بازدهی 1.44-% داشته.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

📣#آوای_نوروز

📌بازار ۱۴۰۳ از نگاه کارشناسان

✅مهدی رضایتی، کارشناس بازار سرمایه: در حالت بدبینانه انتظار عملکرد معمولی شاید نزدیک تورم از بازار سرمایه داریم اما درصورتی که نرخ بهره بالا شکست بخورد و دلار افسارگسیخته افزایش پیدا کند، بازار می‌تواند بخشی از عقب ماندگی خود از تورم را جبران کند.

✅سیاوش وکیلی، کارشناس بازار سرمایه: باتوجه به ارزندگی بازار سرمایه و جاماندگی آن از سایر بازارها، پیش‌بینی می‌شود در سال ۱۴۰۳ با اقبال عمومی سرمایه‌گذاران مواجه شود.

✅بهرنگ شادرو، تحلیلگر کارگزاری بارز: در سال ۱۴۰۳ بعید است شاخص پایین‌تر از یک میلیون و ۹۵۰ هزار واحد بیاید.

🔗برای شنیدن پادکست‌های تحلیلی و خبری بیشتر روی این لینک کلیک کنید ...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #وپست

📍 رکورد تراز عملیاتی در پست بانک

✅ پست بانک در اسفند، درآمد تسهیلات 1،068 میلیارد تومانی را گزارش داد که به نسبت ماه گذشته با افزایش 107 درصدی (حدود 96 درصد آن ناشی از رشد نرخ تسهیلات مرابحه اعطایی بانک) بوده است. همچنین رقم درآمد تسهیلات این بانک به نسبت میانگین 11 ماهه ابتدایی با 81 درصد افزایش همراه بوده است.

✅ در بخش هزینه سپرده‌ها نیز وپست رقم 201 میلیارد تومان سود علی‌الحساب به سپرده‌گذاران پرداخت کرده که مشابه ماه قبل بوده ولی نسبت به میانگین سال، 9 درصد افزایش داشته است.

✅ با توجه به افزایش درآمد تسهیلات و عدم تغییر هزینه سپرده‌ها، تراز عملیاتی پست بانک در اسفند با 177 درصد افزایش نسبت به ماه گذشته و 113 درصد افزایش نسبت به میانگین سال، به عدد 866 میلیارد تومان رسیده است.

✅ در مجموع پست بانک در دوره 12 ماهه، 7،571 میلیارد تومان درآمد تسهیلات شناسایی کرده و با 2،228 میلیارد هزینه سود سپرده ها که گزارش کرده است، به خالص درآمد تسهیلات 5،345 همتی در این دوره رسیده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته با رشد 63 درصدی همراه بوده است.

✅ خالص هزینه کارمزد وپست در دوره 12 ماهه برابر با 369 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 9 درصد افزایش داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 811 تومان است و در یک ماه اخیر با 0.07 درصد افزایش همراه بوده است.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #مارون

✅ پتروشیمی مارون در اسفند‌ماه 4254 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به ماه قبل، 7.4 درصد کاهش نشان می‌دهد اما هم‌چنان حاکی از رشدی 43.5 درصدی به نسبت به میانگین ماه‌های گذشته است. لازم به ذکر است شرکت در دی و بهمن فروشی فراتر از میانگین ماه‌های گذشته خود رقم زد.

✅ در این ماه مقدار تولیدات شرکت در مقایسه با ماه قبل افتی 4.1 درصدی را تجربه کرد اما هم‌چنان به نسبت میانگین‌ ماه‌های گذشته 25.4 رشد کرده است. مقدار فروش در اسفندماه نیز با کاهشی 12.59 درصدی به 159179 تن رسید اما هم‌چنان 43.5 درصد بیشتر از میانگین ماه‌های گذشته است.

✅ در اسفندماه اتیلن به عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات شرکت رشدی 13.8 درصدی را در نرخ تحربه کرد. نرخ پلی اتیلن سنگین محصول اصلی دیگر شرکت اما در این ماه مشابه بهمن‌ماه باقی ماند.

✅ در مجموع دوازده ماه فروش شرکت 36875 میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به دورۀ مشابه سال گذشته 11.2 درصد افزایش نشان می‌دهد. این اتفاق در حالی رخ داد که علی رغم کاهش مقدار فروش محصولات اصلی شرکت، رشد میانگین 20 درصدی در نرخ‌های محصولات باعث افزایش درآمد شرکت شد.

📉 آخرین قیمت سهم 15895 تومان بوده و در یک ماه اخیر 4.57 درصد افزایش داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver