#بررسی_گزارش_کدال #خکاوه

✅ شرکت سايپا ديزل در دوره 6 ماهه 1402 سود خالص 8 میلیارد تومانی (3 تومان به ازای هر سهم) محقق کرده و نسبت به دوره مشابه سال قبل که در زیان بوده رشد مناسبی بدست آورده است.

✅ فروش شرکت در دوره شش ماهه 2588 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 108% افزایش داشته .این رشد عمدتا تحت تاثیر افزایش 50% تعداد فروش کامیونت و کامیون در سال جاری بوده و همچنین نرخ های فروش نیز تقریبا دو برابر شده است.

✅ در بررسی فصل تابستان شرکت عملکرد مطلوبی نداشته و بدلیل افزایش بهای تمام شده و همچنین افزایش 62درصدی هزینه های عمومی و اداری، از سود به زیان رسیده است. سود هر سهم خکاوه در فصل بهار 51 تومان بود که در تابستان به ازای هر سهم زیان 48 تومانی ساخته است!

📉 آخرین قیمت هر سهم برابر 2150 تومان بوده و بازدهی آن در سه ماه گذشته برابر 30%- بوده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #غبشهر

⚠️ پایان سال مالی شرکت انتهای آذر ماه می‌باشد.

✅ صنایع غذایی بهشهر در نه ماه ابتدایی سال مالی 24 تومان سود به ازای هر سهم شناسایی کرده است که 20 درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.

✅ فروش غبشهر در این دوره 14132 میلیارد تومان است که 35 درصد بیشتر از نه ماهه سال گذشته بوده و اما حاشیه سود ناخالص با 1 واحد درصد افت همراه بوده است و به 13 درصد رسیده است. به جز کاهش حاشیه سود ناخالص، افزایش 143 درصدی هزینه های مالی در این دوره نیز از دیگر موارد با اهمیت هستند.

✅ فروش سه ماهه سوم اما با 22 درصد افت نسبت به سه ماهه قبل همراه بوده و حاشیه سود ناخالص از 13 درصد به 10 درصد رسیده است. سود هر سهم در فصل زمستان 158 ریال بوده که در بهار به 78 ریال کاهش پیدا کرد و در تابستان نیز با افت قابل توجهی سود هر سهم به 8 ریال نزول کرد.

📉قیمت هر سهم غبشهر 248 تومان است که در سه ماه گذشته 28 درصد کاهش داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شبهرن

✅ شرکت در دوره ۶ ماهه به ۲،۱۱۱ میلیارد تومان سود خالص دست یافته (۱،۷۶۷ ریال برای هر سهم) که ۳۹ درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد داشته است.

✅ درآمد عملیاتی شبهرن طی این دوره به ۱۰،۳۳۰ میلیارد تومان می رسد که ۲۷ درصد بیشتر از شش ماهه سال قبل است. حاشیه سود ناخالص شرکت از ۲۸ درصد به ۲۹ درصد رسیده که این موضوع ناشی از رشد درآمد شرکت است.

✅ درآمد شبهرن در تابستان ۵،۵۳۱ میلیارد تومان می باشد که ۱۵ درصد افزایش نسبت به فصل بهار داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت از ۳۳ درصد در بهار به ۲۷ درصد در تابستان کاهش داشته است. سود هر سهم در فصل بهار ۹۲۶ ریال بود که در تابستان به ۸۴۱ ریال رسیده است.

📉 آخرین قیمت سهم ۲۴,۲۰۰ ریال است و در سه ماه اخیر بازده سهم معادل مثبت ۴ درصد بوده.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #خودرو

✅ ایران خودرو در شش ماهه بیش از 22 همت زیان خالص کسب کرده که معادل 744 ریال برای هر سهم است و نسبت به شش ماهه سال گذشته رشد 67 درصدی دارد.

✅ شرکت درشش ماهه حدود 113 همت درآمد عملیاتی کسب کرده که 41 درصد بیش از دوره مشابه سال گذشته است. عملکرد این دوره با 13 درصد زیان ناخالص همراه بوده در حالی که در شش ماهه سال گذشته شرکت منفی 7 درصد حاشیه سود ناخالص گزارش کرده بود.

✅ در مقایسه با فصل بهار درآمد شرکت در تابستان 10 درصد افزایش داشته است و معادل 8 واحد درصد به حاشیه زیان ناخالص افزوده شده است. زیان خالص هر سهم از 303 ریال در فصل بهار به 441 ریال در فصل تابستان رسیده است.

📉 آخرین قیمت سهم 2628 ريال است و در سه ماه گذشته تغییر قیمت محسوسی نداشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فغدیر

✅ فغدیر در دورۀ شش ماهه 2968 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده (معادل 848 ریال به ازای هر سهم بر اساس آخرین سرمایه) که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته رشد 299 درصدی را نشان می دهد.

✅ درآمد شرکت در این دوره 5770 میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به شش ماهه سال قبل 93 درصد بیشتر شده است. حاشیه سود ناخالص در این دوره معادل 37 درصد به ثبت رسیده که در مقایسه با دورۀ مشابه 11 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

✅ فروش شرکت در تابستان با افت 2.5 درصدی نسبت به بهار مواجه شده و به 2847 میلیارد تومان رسیده است. حاشیه سود ناخالص شرکت با افت 5 درصدی از 40 به 35 درصد رسیده و سود 535 ریالی در فصل بهار، به 313 ریال به ازای هر سهم در تابستان کاهش یافته است.

📉 آخرین قیمت سهم 825 تومان است و در سه ماه اخیر تغییر محسوسی نداشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #ذوب

✅ شرکت ذوب آهن اصفهان در دوره 6 ماهه 1402 زیان خالص 479 میلیارد تومانی (7 تومان به ازای هر سهم) محقق کرده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 37% مبلغ زیان کاهش داشته است.

✅ فروش شرکت در دوره شش ماهه 29940 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 39% افزایش داشته و عمدتا تحت تاثیر افزایش نرخ محصولات شرکت بوده و از لحاظ مقداری فروش دوره مشابه سال قبل بوده است.

✅ در بررسی فصل تابستان درآمد شرکت 1% کمتر از فصل بهار و 14895 میلیارد تومان بوده است. بالا بودن بهای تمام شده و هزینه های مالی، کماکان موجب زیانده بودن عملکرد شرکت شده اند. زیان هر سهم در فصل بهار 15 ریال بود که در تابستان به 53 ریال به ازای هر سهم رسیده است.

📉 آخرین قیمت هر سهم برابر 341 تومان بوده و بازدهی آن در سه ماه گذشته برابر 5.5% بوده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #جم_پیلن

✅ شرکت در دوره ۶ ماهه به ۳،۲۵۳ میلیارد تومان سود خالص دست یافته (۱۶،۲۶۹ ریال برای هر سهم) که ۵۵ درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل رشد داشته است.

✅ درآمد عملیاتی جم پیلن طی این دوره به ۵،۵۲۳ میلیارد تومان می رسد که ۱۶ درصد بیشتر از شش ماهه سال قبل است. حاشیه سود ناخالص شرکت از ۲۷ درصد به ۴۸ درصد رسیده که این موضوع ناشی از رشد درآمد شرکت است.

✅ درآمد جم پیلن در تابستان ۲،۶۲۶ میلیارد تومان می باشد که ۹ درصد کاهش نسبت به فصل بهار داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت از ۴۵ درصد در بهار به ۵۰ درصد در تابستان افزایش داشته است. سود هر سهم در فصل بهار ۸،۰۶۳ ریال بود که در تابستان به ۸،۲۰۶ ریال رسیده است.

📉 آخرین قیمت سهم ۱۸۳,۶۳۰ ریال است و در سه ماه اخیر بازده سهم معادل مثبت ۷ درصد بوده.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #تپسی

✅ شرکت تپسی دوره 6 ماهه منتهی به شهریور را با سود خالص 74 میلیارد تومانی پشت سر گذاشت که 257 درصد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته می باشد.

✅ درامد ارائه خدمات در این دوره با رشد 83 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به حدود 471 میلیارد تومان رسیده است. حاشیه سود ناخالص شرکت در این دوره حدود 27 درصد و برای دوره مشابه قبل 16 درصد بوده است.

✅ درامد ارائه خدمات در این فصل نسبت به فصل گذشته ( بهار) حدود 32 درصد افزایش داشته است و سود خالص شرکت نسبت به فصل قبل 22 درصد رشد داشته است .

📉 آخرین قیمت سهم حدود 641 تومان و بازدهی یک ماه اخیر آن حدود 6 درصد بوده است.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #سپ

✅ درآمد سپ در تابستان به 1.3 همت رسید، بر اساس گزارش تابستان شرکت سپ موفق به کسب 1.336 همت درآمد از محل ارائه خدمات شده است که نسبت به بهار 10% رشد را نشان میدهد.

✅ بخش عمده ای از درآمد سپ (59%) مربوط به فروش شارژ است که در این دوره نیز همچنان سهم خود را در همین محدوده حفظ کرده است، افزایش درآمد های خدمات کارتخوان و همچنین درآمد از محل خدمات اینترنتی نیز در دوره مورد بررسی قابل مشاهده بوده است.

✅ در سمت بهای تمام شده هزینه دستمزد مستقیم کاهش داشته اما هزینه های سربار بیش از 50% نسبت به بهار رشد را نشان میدهد که عمدتا از محل رشد هزینه های پشتیبانی و دستمزد سربار بوده است.

✅ حاشیه سود ناخالص دوره نیز در پی افزایش درآمد ها و همچنین کاهش هزینه دستمزد مستقیم، با 3.5% رشد به 10% رسیده است.

✅ سود خالص این دوره 83 میلیارد تومان یا معادل 73 ریال برای هر سهم گزارش شده که حاشیه سود ناخالص را به 6.3% میرساند (3.4% در بهار)

✅ قیمت هر سهم سپ برابر 1,630 تومان و بازدهی 3 ماه گذشته آن 2.5% است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #کگل

✅ معدنی و صنعتی گل گهر در دورۀ شش ماهه 4122 میلیارد تومان سود خالص کسب کرده (معادل 125 ریال به ازای هر سهم بر اساس آخرین سرمایه) که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته رشد 11 درصدی را نشان می دهد.

✅ درآمد شرکت در این دوره 29,995 میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به شش ماهه سال قبل 63 درصد بیشتر شده است. حاشیه سود ناخالص اما در این دوره 18 درصد به ثبت رسیده که در مقایسه با دورۀ مشابه 12 واحد درصد کاهش داشته است.

✅ فروش شرکت در تابستان با افت 25 درصدی نسبت به بهار مواجه شده و به 12,820 میلیارد تومان رسیده است. حاشیه سود ناخالص شرکت افت چشم‌گیری داشته و در حالی در تابستان 21 ریال زیان به ازای هر سهم شناسایی کرده که در بهار 146 ریال سود برای هر سهم ساخته بود.

📉 آخرین قیمت سهم 587 تومان بوده و در سه ماه اخیر رشد 2 درصدی داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شخارک

✅ پتروشیمی خارک در دوره 6 ماهه سود خالص 1726 میلیارد تومانی (288 تومان به ازای هر سهم) کسب کرده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 15 درصدی داشته است.

✅ مجموع درآمد شرکت در این دوره 5308 میلیارد تومان بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 10% داشته است. حاشیه سود ناخالص 39درصد است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 1 درصد رشد داشته است.

✅ فروش شرکت در فصل تابستان 2742 میلیارد تومان بوده است که نسبت به بهار 7٪ رشد داشته است. سود هر سهم در بهار 136 تومان بود که در تابستان به 151 تومان رسیده است.

📈 آخرین قیمت سهم 4289 تومان بوده و بازدهی سه ماه اخیر سهم 8 درصد بوده است

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #پرداخت

✅ بر اساس گزارش 9 ماهه منتشر شده، به پرداخت ملت موفق به کسب 2.97 همت درآمد از محل خدمات شده است. درآمد تابستان بر اساس این گزارش 1.1 همت بوده و نسبت به بهار 16% رشد داشته است.

✅ نیمی از درآمد این دوره نیز مانند گذشته مربوط به خدمات فروش شارژ و حدودا 40% از درآمد از محل خدمات کارمزدی و پرداخت کسب شده است. درآمد از محل کارمزد در این دوره 446 میلیارد تومان گزارش شده و نسبت به بهار بیش از 30% رشد داشته است.

✅ حاشیه سود ناخلص نیز در دوره مذکور به 22.8% رسیده که کمی بیشتر از میانگین گذشته است. (2% بیشتر از میانگین) دلیل اصلی این افزایش حاشیه سود رشد درآمد های کارمزدی در تابستان بوده است.

✅ سود خالص هر سهم در تابستان برابر 21 تومان (170 میلیارد تومان سود خالص) گزارش شده که حاشیه سود ناخالص را به بیش از 15% میرساند.

✅ آخرین قیمت هر سهم 966 تومان و بازدهی 3 ماه گذشته آن -8% است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شنفت

✅ شرکت نفت پارس در نیمه اول امسال 1317 میلیارد تومان (معادل 658 ریال برای هر سهم) سود خالص کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 70 درصدی داشته است.

✅ درآمد شرکت در دوره شش ماهه 5796 میلیارد تومان گزارش شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 27% رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص در این دوره معادل 34 درصد به ثبت رسیده که در مقایسه با دورۀ مشابه 7 واحد درصد افزایش نشان می دهد.

✅ فروش شرکت در تابستان با رشد 11.5 درصدی نسبت به بهار همراه بوده و به 3056 میلیارد تومان رسیده است. حاشیه سود ناخالص شرکت با رشد 21 درصدی از 23 به 44 درصد رسیده و سود 180 ریالی در فصل بهار، به 479 ریال به ازای هر سهم در تابستان افزایش یافته است.

📉 آخرین قیمت سهم 811 تومان است و در سه ماه گذشته 2 درصد بازدهی داشته است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #ارفع

✅ شرکت فولاد ارفع در دوره 6 ماهه 3707 میلیارد تومان سود خالص (309 تومان به ازای هر سهم) محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 101% رشد داشته است.

✅ درآمد عملیاتی شرکت در دوره 6 ماهه 8988 میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 43% رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکتدر شش ماه سال گذشته 25% بوده است که این رقم با رشد قابل توجهی در شش ماهه امسال به 43 درصد رسیده است.


✅ ارفع در تابستان 3873 میلیارد تومان درآمد ثبت کرده که نسبت به بهار 24% افت داشته است. حاشیه سود خالص شرکت در دو فصل بهار و تابستان به ترتیب 46% و 38% بوده است. سود هر سهم نیز در دو فصل ابتدایی سال به ترتیب 202 و 107 تومان بوده است.

📈 آخرین قیمت سهم 2615 تومن بوده و بازدهی سه ماه اخیر سهم منفی 7% بوده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شغدیر

✅ پتروشیمی غدیر دوره 6 ماهه منتهی به شهریور سال جاری را با سود خالص حدود 842 میلیارد تومانی (معادل 648 تومان به ازای هر سهم) پشت سر گذاشت که 40 درصد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته می باشد.

✅ مبلغ فروش شرکت در این دوره با رشد 15 درصدی نسبت به دوره مشابه سال گذشته به حدود 2143 میلیارد تومان رسیده است. حاشیه سود ناخالص نیز با رشد 13 واحدی به 45 درصد رسید.

✅ مبلغ فروش شرکت در هر کدام از دو فصل بهار و تابستان به ترتیب 1125 و 1018 میلیارد تومان بوده است. حاشیه سود ناخالص در این دو فصل به ترتیب برابر با 47 و 44 درصد بوده است و در نهایت سود هر سهم در دو فصل ابتدایی سال به ترتیب 316 و 331 تومان گزارش شده است.

📉 آخرین قیمت سهم حدود 6403 تومان و بازدهی یک ماه اخیر آن 3 درصد بوده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #فملی

✅ ملی صنایع مس ایران دوره شش ماهه سال جاری را با سود خالص 32.4 هزار میلیارد تومانی معادل 54 تومان سود به ازای هر سهم به پایان رساند که 46 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است.

✅ فروش شرکت در شش ماهه اول امسال 57.2 هزار میلیارد تومان بوده که 44 درصد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است. حاشیه سود ناخالص 66.7 درصد گزارش شده که این عدد در شش ماهه سال قبل 59 درصد بوده است.

✅ شرکت در فصل تابستان 33.8 هزار میلیارد تومان فروش داشته که 45 درصد بیشتر از بهار است. حاشیه سود ناخالص بهار و تابستان به ترتیب 70.7 و 63.8 درصد گزارش شده است. سود هر سهم در بهار 25 تومان بود که در تابستان به 29 تومان رسید.

📉 قیمت سهم در محدوده 698 تومان معامله می شود و بازدهی سه ماهه آن 5 درصد بوده است .

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #خاور

✅ ایران خودرو دیزل در دوره 6 ماهه سود خالص 2818 میلیارد تومانی (32 تومان به ازای هر سهم) کسب کرده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 22درصد رشد داشته است.

✅ شرکت در این دوره درآمد فروش 15869 میلیارد تومانی را محقق کرده است که نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد 39% داشته است.حاشیه سود ناخالص در دوره جاری 30% بوده است که 3 واحد بالاتر از مدت مشابه سال گذشته بوده است.

✅ شرکت در فصل تابستان 6639 میلیارد تومان درآمد داشته است که نسبت به بهار 28% افت داشته است. سود هر سهم در بهار 18 و تابستان 14 تومان بوده است.

📈 آخرین قیمت سهم 335 تومان و بازدهی سه ماه اخیر سهم منفی 22 درصد بوده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #غکورش

✅ صنعت غذایی کورش در دوره شش ماهه سال جاری 792 میلیارد تومان سود خالص(40 تومان به ازای هر سهم) کسب کرده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 20% رشد داشته است.

✅ شرکت در این دوره 9391 میلیارد تومان فروش داشته که نسبت به دوره مشابه سال گذشته 16% رشد داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت 14 می‌باشد که مثل مدت مشابه سال گذشته است.

✅ شرکت در فصل تابستان 5222 میلیارد تومان فروش را ثبت کرده که نسبت به بهار 25% رشد داشته است. اما حاشیه سو ناخالص از 19 درصد در فصل بهار به 10 درصد در تابستان تقلیل یافته است. در نهایت سود هر سهم در بهار 24 و در تابستان 15 تومان بوده است.

📈 آخرین قیمت سهم 742 تومان بوده و بازدهی سه ماه اخیر سهم منفی 14% بوده است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شفن

✅ شرکت پتروشیمی فن‌آوران در شش ماهه ابتدایی سال مالی 613 میلیارد تومان سود خالص ساخته است (198 ریال به ازای هر سهم). سود خالص شرکت نسبت به شش ماهه سال گذشته 46 درصد افزایش داشته است. فروش شرکت در این دوره 4736 میلیارد تومان بود که 4 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است و حاشیه سود ناخالص نیز از 21 درصد به 28 درصد افزایش یافته است.

✅ شرکت در تابستان فروش 2286 میلیارد تومانی را ثبت کرده که در مقایسه با بهار 7 درصد افت داشته و حاشیه سود ناخالص که در بهار 34 درصد بوده که در تابستان به 22 درصد کاهش پیدا کرده است.

✅ شرکت که در بهار به سود 223 ریالی به ازای هر سهم رسیده بود در نهایت اما تابستان را با زیان 25 ریالی به ازای هر سهم پایان داد.

📉 آخرین قیمت سهم 555 تومان بوده و در سه ماه اخیربازدهی نزدیک به صفر داشته است.

#بررسی_گزارش_کدال #فخاس

عملکرد خوب فخاس در تابستان

✅ مجتمع فولاد خراسان در شش ماهه 3046 میلیارد تومان سود خالص ساخته است (1324 ریال به ازای هر سهم). سود خالص شرکت نسبت به دوره مشابه سال قبل رشد چشمگیر 169 درصدی را تجربه کرده است.

✅ شرکت در شش ماهه 8553 میلیارد تومان فروش گزارش کرده که در مقایسه با دورۀ مشابه سال قبل 47 درصد رشد دارد.حاشیه سود ناخالص نیز از 24 درصد به 37 درصد افزایش پیدا کرده است.

✅ مبلغ فروش فخاس در تابستان 111 درصد بیشتر از بهار و معادل 5804 میلیارد تومان گزارش شده است. حاشیه سود ناخالص اما با 13 واحد درصد کاهش به 33 درصد رسیده است و در مجموع سود خالص از 505 ریال در بهار، با 62 درصد افزایش به 819 ریال در تابستان رسیده است.

📉 آخرین قیمت سهم 1241 تومان بوده و در سه ماه اخیر بازدهی در حدود 1 درصد داشته است...

#بررسی_گزارش_کدال #های_وب

✅ های وب در 6 ماهه سال جاری 523 میلیارد تومان معادل 174 ریال به ازای هر سهم سود شناسایی کرده که نسبت به مدت مشابه سال مالی قبل 57 درصد کاهش داشته است.

✅ درآمد شرکت در 6 ماهه سال جاری 1138 میلیارد تومان گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 19 درصد افت داشته است. حاشیه سود ناخالص نیز از 67 درصد به 66 درصد کاهش پیدا کرده است.

✅ درآمد شرکت در تابستان 609 میلیارد تومان بوده که نسبت به فصل بهار 15 درصد افزایش را نشان می دهد. حاشیه سود ناخالص بهار 68 و در تابستان کاهش داشته و به 65 درصد رسیده است. سود خالص فصل تابستان 94 ریال به ازای هر سهم بوده که نسبت به فصل قبل 16 درصد افزایش داشته است.

📉 آخرین قیمت سهم 2178 ریال بوده و در سه ماه اخیر 17 درصد افت داشته است...