Ежедневный обзор и мысли по рынку: 31 августа

▫️#BTC. Идея с продолжением коррекции главной криптовалюты из вчерашнего обзора оказалась верной. Биткоин совершил технический отскок от 100 EMA 3 H, восходящий импульс был остановлен уровнем сопротивления в районе $48 600, от которого последовал откат инструмента. Активу не удалось закрепиться над уровнем поддержки на отметке $47 800, что спровоцировало продолжение снижения. Нисходящий импульс был совершен на увеличении торговых объемов, что характеризует силу продавцов. Биткоину удалось пробить динамическое сопротивление – 100 EMA 4 H, что позволило быкам развить восходящее движение в район $47 800. Покупателям важно удерживать актив над 100 EMA 4 H для повторной атаки дневного сопротивления – $47 800. В противном случае вероятно увидеть медвежий ретест уровня коррекции 0,5 по Фибоначчи ($47 037) с последующим снижением к трендовой линии поддержки на отметке $45 900.

▫️#ETH. Эфир торгуется над уровнем поддержки - $3300, следующее значимое сопротивление в районе $3450. Рост актива в паре к #BTC составил 5,5% за прошедшие сутки.

▫️Котирующаяся на Nasdaq майнинговая компания The9 анонсировала запуск торговой платформы NFTSTAR для невзаимозаменяемых токенов (NFT) (1).На платформе будут представлены работы мировых знаменитостей индустрии спорта, развлечений, искусства и других отраслей. NFTSTAR будет управляться дочерней компании в Сингапуре, а президент The9 Крис Шень станет генеральным директором новой платформы.

Ранее The9 работала в индустрии игр - с 2005 по 2009 год она была единственным лицензированным оператором и дистрибьютором World of Warcraft в Китае. Компания пришла в индустрию майнинга в январе, наряду с другими фирмами, например, 500.com (ныне BIT Mining).

Объем торгов невзаимозаменяемыми токенами в августе достиг отметки в $2,3 млрд по данным The Block (2), увеличившись в 7,5 раз по сравнению с июлем ($305 млн). Стоит отметить, что 98% от суммарного оборота приходится на одну торговую площадку – Opensea. Полагаю, что растущий спрос на NFT объекты не может оставить равнодушными компании, связанные с цифровыми активами, и в ближайшем будущем у центрального маркетплейса неизбежно появятся конкуренты.

▫️Альты: Анонс Fantom Foundation (#FTM) о запуске программы поощрений разработчиков, работающих в экосистеме платформы, на $370 млн стал причиной роста #FTM на 60% (к доллару).

В преддверии запуска кросплатформенного моста проектом Rubic (#RBC), включающего блокчейны #ETH, #BSC и #MATIC, стоимость #RBC выросла на 45% (к доллару).

Листинг проекта GameX (#GMX) на бирже XT.com привел к удорожанию #GMX на 35% (к доллару).

▫️Американские фондовые индексы не показали единой динамики на открытии торгов в понедельник, при этом S&P 500 вновь обновил рекордный максимум. Комментарии главы Федеральной резервной системы смягчили опасения скорого сокращения монетарного стимулирования у инвесторов. По итогу фондовый рынок США завершил торги понедельника разнонаправленно за счет укрепления секторов технологий, здравоохранения и потребительских услуг и негативной динамики в секторах нефти и газа, финансов и сырья. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones снизился на 0,16%, индекс S&P 500 вырос на 0,43%, индекс NASDAQ Composite подорожал на 0,9%.

▫️Общая капитализация криптовалютного рынка приросла на 0,3% за последние 24 часа, доминация биткоина упала на 2%. Стоит дождаться закрепления #BTC над отметкой в $47 000 перед открытием торговых позиций.

Ежедневный обзор и мысли по рынку: 3 сентября

▫️#BTC. Как и предполагалось во вчерашнем обзоре мы увидели ещё один импульс роста к ценовой отметке $50 500, от которой началась коррекция актива. Биткоин проскочил пройденный раннее уровень сопротивления в районе $49 000, опустившись под него. Падение было остановлено экспоненциальной средней скользящей 100 EMA 2 H, от которой произошел технический отскок актива. Восходящее движение уперлось в уровень сопротивления на отметке $49 600, под которым инструмент консолидируется на момент написания обзора. Биткоин торгуется рядом с установленным раннее локальным ценовым максимумом и общая картина в краткосрочной перспективе выглядит бычьей, поэтому идея с продолжением роста к уровню коррекции 0,382 по Фибоначчи ($51 122) в силе. Вероятно увидеть консолидацию актива между уровнем сопротивления $49 600 и EMA 21 2 H, возможно, с ретестом уровня поддержки $49 000 и последующим выходом биткоина вверх из накопления.

▫️#ETH. Актив увеличил свою стоимость в паре к #BTC на 2,5% за последние 24 часа. Эфир торгуется над уровнем поддержки в районе $3700, ближайший уровень сопротивления на отметке $4000.

▫️Сбербанк планирует зарегистрировать свою блокчейн-платформу в Банке России к середине сентября 2021 года (1). Банк уже начал создавать приложения для выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА).

По словам зампредседателя правления Сбербанка Анатолия Попова компания продолжает активные консультации с регулятором о том, как должен выглядеть сам продукт и технические требования к нему.
Платформа разместится в SberCloud, предполагается, что использование облачной технологии позволит получать доступ к необходимому количеству IT-ресурсов за краткий промежуток времени, что важно при росте количества клиентов и транзакций на будущем портале.

Стоит отметить, что в июне генеральный директор Сбербанка Герман Греф утверждал, что цифровые валюты, такие как #BTC, являются наиболее рискованным видом инвестиций наряду с фондовым рынком. Ранее в этом году компания подала заявку в Банк России на запуск собственного стейблкойна (Sbercoin), но до сих пор Центробанк категорически против того, чтобы частные фирмы предлагали цифровые валюты, привязанные к российскому рублю. Полагаю, что окончательный отказ регулятора на выпуск Sbercoin впоследствии подстегнет банк к созданию в том числе и торговой платформы с «рисковыми активами», либо созданными на их основе финансовыми инструментами.

▫️Альты: Стратегическое партнерство Aragon (#ANT) с Polygon (#MATIC) стало причиной роста #ANT на 45% (к доллару).

Анонс о выборе Zytara Labs проекта DigitalBits (#XDB) в качестве основной криптовалюты футбольного клуба «Inter» привел к удорожанию #XDB на 40% (к доллару).

Новость о сжигании 150 млн токенов Metahero (#HERO) увеличила стоимость #HERO на 30 % (к доллару).

▫️Фондовый рынок США завершил торги четверга ростом за счет укрепления секторов нефти и газа, здравоохранения и коммунальных услуг. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones вырос на 0,37%, индекс S&P 500 поднялся на 0,28%, индекс NASDAQ Composite подорожал на 0,14%.

▫️Суммарная стоимость цифровых активов приросла на 0,7% за прошедшие сутки, доминация главной криптовалюты упала на 1,3%. Вероятно увидеть продолжение роста альткоинов во время консолидации #BTC.

Ежедневный обзор и мысли по рынку: 8 сентября

▫️#BTC. Ценовое движение развивалось по другому сценарию, чем предполагалось. Падение биткоина с установленного локального максимума достигало 19% в моменте. Последний раз снижение такого масштаба наблюдалось в мае месяце. Фактически падение происходило на волне каскадных ликвидаций длинных позиций, по данным bybit за последние 24 часа ликвидировано порядка $3,73 млрд длинных позиций по биткоину и альтам. Снижение было остановлено уровнем коррекции 0,618 по Фибоначчи ($42 876), от которого актив совершил технический отскок.

Биткоин вернулся в границы нисходящего торгового канала, обозначенного на графике. Вероятно увидеть продолжение снижения актива к уровню поддержки на отметке $44 000 с последующей консолидацией над ним. При таком развитии событий коррекция замедлится, и у быков будет шанс вернуться и закрепиться над $45 900. Если покупателей у $44 000 будет недостаточно, биткоин повторно протестирует уровень коррекции 0,618 по Фибоначчи ($42 876).

▫️#ETH. Эфир торгуется над уровнем поддержки в районе $3200, ближайшее сопротивление в районе $3650. Снижение актива в паре к #BTC составило 0,65% за последние 24 часа.

▫️Платёжная система Visa объявила о сотрудничестве с бразильскими банками, компания планирует оказывать криптовалютные услуги гражданам Бразилии и проводить платежи в #BTC (1).

Банки смогут подключиться к криптовалютным сервисам Visa через API, а также воспользоваться специальной банковской платформой для прямых инвестиций в криптовалюты и биржевые фонды (ETF), привязанные к криптоактивам. В ближайшее время платежный гигант начнёт тестирование прямых платежей в биткоинах в Бразилии, т.е. пользователи смогут напрямую отправлять первую криптовалюту на другие счета. В отличие от криптовалютных карт, подразумевающих привлечение третьей стороны для конвертации биткоина в фиатные валюты, система Visa устранит необходимость в посредниках.

Стоит отметить, что корпорация в последнее время направляет свои усилия на развитие криптовалютного направления. Подразделение цифровых активов платежной системы работает с 2019 года. За первое полугодие 2021 года по криптовалютным картам Visa прошли платежи на сумму более $1 млрд. Полагаю, что опыт интеграции прямых платежей в #BTC будет использован компанией для создании аналогичных систем в странах лояльных к цифровым активам.

▫️Альты: Анонс о запуске программы фарминга проекта GreenTrust (#GNT) на платформе PancakeSwap привел к удорожанию #GNT на 50% на пике (к доллару).

Новость об интеграции PolkaBridge (#PBR) с Polygon (#MATIC) увеличила стоимость #PBR в моменте на 35% (к доллару).

Листинг проекта Wemix (#WEMIX) на бирже MXC стал причиной роста #WEMIX на 30% на пике (к доллару).

▫️Фондовые рынки США вяло начали укороченную рабочую неделю, поскольку снижение прогнозов экономического роста в США повлияло на настроения инвесторов на фоне отсутствия каких-либо позитивных новостей. Августовский отчет по рынку труда показал гораздо больший, чем ожидалось, удар по найму в результате последней волны пандемии. По итогу основные индексы Уолл-стрит завершили торги вторника разнонаправленно за счет укрепления секторов потребительских услуг, технологий и сырья, а также негативной динамики в секторах промышленности, коммунальных услуг и телекоммуникаций. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones снизился на 0,76%, индекс S&P 500 упал на 0,34%, индекс NASDAQ Composite подорожал на 0,07%.

▫️Общая капитализация криптовалютного рынка упала на 12,5% за прошедшие сутки, доминация биткоина увеличилась на 0,6%. В мае месяце после схожего падения #BTC цена консолидировалась пару дней перед продолжением снижения. Стоит понаблюдать за развитием событий перед открытием торговых позиций.

Ежедневный обзор и мысли по рынку: 11 сентября

▫️#BTC. Ценовое движение развивалось по второму сценарию из вчерашнего обзора – быкам не удалось развить восходящий импульс после ретеста верхней границы нисходящего канала, обозначенного на графике. Отскок актива от данной области был довольно слабым, биткоин не смог преодолеть уровень сопротивления в районе $46 000, что привело к дальнейшему снижению инструмента к ценовой отметке $44 300. Торговые объемы по-прежнему ниже среднего, что свидетельствует об отсутствии интереса к торговле у участников рынка в текущих условиях. На четырехчасовом таймфрейме образовалось медвежье пересечение более быстрой экспоненциальной средней скользящей 50 EMA 4 H медленной 200 EMA 4 H сверху вниз, что усиливает вероятность ретеста активом поддержки на отметке $44 300. После чего ожидают увидеть технический отскок инструмента в район сопротивления $46 300. Альтернативным сценарием будет снижение биткоина к уровню коррекции 0,618 по Фибоначчи ($42 882) при закреплении цены под верхней границей нисходящего канала.

▫️#ETH. Падение эфира в паре к #BTC составило 2% за прошедшие сутки. Актив вплотную приблизился к уровню поддержки в районе $3200, закрытие под которым повышает вероятность движения к отметке $2850.

▫️Швейцарская фондовая биржа SIX получила разрешение на запуск собственной криптобиржи (1). Полученное разрешение делает SIX одной из первых крупных фондовых бирж, которым это удалось. Группа впервые объявила о планах по запуску цифровой биржи еще в 2018 году.

Представители SIX заявили, что в ближайшие годы будут развивать собственную цифровую экосистему. Компания планирует привлечь новых клиентов, включая банки, страховые компании и институциональных инвесторов, а также запустить платформу в других странах.

Напомню, что в феврале этого года 21 Shares запустила первый в мире биржевой продукт Polkadot (#DOT), или ETP, на бирже SIX после признания растущего спроса на актив в регионе.

Стоит отметить, что согласно недавним данным Tax Justice Network, наряду с ОАЭ и Бермудскими островами, Швейцария стала одной из самых быстроразвивающихся сред в мире для нового класса активов. В июне страна сознательно отказалась от изменения налогового законодательства, выразив уверенность в том, что существующая инфраструктура в достаточной степени будет поддерживать рост технологии блокчейна.
Думаю, что ставка страны на развитие криптовалютной отрасли принесет свои плоды в ближайшем будущем.

▫️Альты: Листинг XYO Foundation (#XYO) на бирже Coinbase Pro увеличил стоимость #XYO на 54% (к доллару).

Стратегическое партнерство PolkaBridge (#PBR) с Polygon (#MATIC) стало причиной роста #PBR на 25% (к доллару).

Анонс об успешном релизе токенизированной версии #wZANO в сети #ETH платформой Zano (#ZANO) привела к удорожанию #ZANO на 22% (к доллару).

▫️Фондовый рынок США завершил торги пятницы падением на фоне негативной динамики в секторах коммунальных услуг, технологий и здравоохранения. На момент закрытия на Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones упал на 0,78%, индекс S&P 500 опустился на 0,77%, индекс NASDAQ Composite опустился на 0,87%.

▫️Суммарная стоимость цифровых активов снизилась на 3,3% за последние 24 часа, доминация главной криптовалюты прибавила 0,2%. Доля биткоина от общей капитализации нарисовала «Двойное дно» на графике, вероятно увидеть усиление позиций #BTC относительно альткоинов в ближайшее время