РынкиДеньгиВласть | РДВ
146K subscribers
7.36K photos
146 videos
74 files
12K links
🔝 аналитика по российскому рынку ценных бумаг, которая ранее была доступна лишь финансовым элитам. Впереди брокеров и банков.

Чат: @AK47PFLCHAT

Стратегические вопросы: @dragonwoo

Реклама: @arina_promo

Премиум аналитика для инвесторов и трейдеров
Download Telegram
Главное по секторам российского рынка

☢️ Уран: Buy.
Урановая повестка продолжает набирать обороты. ЕС уже в январе может включить атомную энергетику в зеленый список, после этого инвестиции в сектор могут увеличиться, что станет позитивом и для добытчиков урана. Главный бенефициар - Казатомпром (KAP).

🔋 Сектор добычи газа: Buy. На этой неделе цена газа в Европе пробила $2100 за кубометр, обновив исторический максимум. На таком высоком уровне они могут продержаться всю зиму. Европа отказывается от угля в пользу экологичного газа. Главный бенефициар сектора - Газпром (GAZP).

🏥 Здравоохранение: Buy. Медицина становится одним из самых привлекательных секторов для инвесторов. С учетом роста рынка, повышения спроса и низких рисков, разумный инвестор может нарастить долю медицины до 25%.

🏦 Банковский сектор: Sell. ЦБ РФ в пятницу в очередной раз повысил ключевую ставку и намекнул на возможное продолжение повышения ставки в 2022 году. На этом фоне, акции банков, обычно популярные на фоне высоких дивидендов, теряют привлекательность. Также остается геополитическое напряжение и угроза санкций, первым делом бьющим по банкам

🏗 Девелопмент: Buy. Рынок недвижимости продолжает расти и бить рекорды: по количеству сделок, объему выданных ипотечных договоров, по вводу жилья. Крупные девелоперы выходят на новый для себя рынок ИЖС, с потенциальным объемом 500 млрд руб. в год.

💎 Алмазодобывающий сектор: Hold. Цены на алмазы продолжают рост на фоне сохранения дефицита на рынке. С конца ноября индекс стоимости алмазов вырос на 5.5%. От этого тренда на рынке РФ выигрывает Алроса (ALRS), на которую приходится около трети от мирового производства алмазов.

#Сектор #KAP #NVTK #GAZP #ISKJ #AFKS #MDMG #SBER #SBERP #VTBR #TSCG #SMLT #PIKK #LSRG #ALRS
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#ALRS
⚡️ Минфин РФ допускает закупку в Гохран алмазов Алросы в 2022 году — Силуанов
⚡️⚡️⚡️ Дивидендов Алросы (ALRS) не будет? Источник РДВ сообщает, что в системе электронного голосования акционера отображается рекомендация СД:

Прибыль за 2021 г. не распределять, ДИВИДЕНДЫ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ.

#ALRS
@AK47pfl
🔥 Алросе (ALRS) и Северстали (CHMF) не до прибыли и дивидендов. У них теперь геополитическая задача: отбиваться от санкций.

На российском рынке были две классные дивидендные истории: Алроса и Северсталь. Понятный бизнес, инфляция в коммодах, рост прибылей и дивидендов. Теперь обе эти компании попали в SDN-list и, видимо, их дивидендные истории закончились.

США не просто так выбрали Алросу и Северсталь в качестве политической цели — эти компании объединяют вокруг себя целые российские города, при этом для Запада эти санкции не несут серьезных экономических последствий (без российской стали и алмазов западный бизнес и потребитель могут прожить).

Северсталь — градообразующее предприятие для трёхсоттысячного Череповца и др., Алроса — для Мирного и др. населенных пунктов в Якутии. Остановка производств может привести к росту безработицы и недовольству граждан. Санкции США концентрированно бьют по экономике моногородов в России, раскачивая в них политические волнения.

Алросе и Северстали теперь придётся увеличить инвестиции в города, где они работают. А также в поддержание занятости в этих городах. И делать это придётся в условиях сильно ограниченного экспорта и сниженного производства. Подобные вложения для Алросы и Северстали вкупе с неопределенностью с экспортом будут означать существенное снижение или отмену дивидендов.

#ALRS #CHMF
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#ALRS
⚡️ СД Алросы рекомендовал не выплачивать финальный дивиденд за 2021 год
РынкиДеньгиВласть | РДВ
⚡️⚡️⚡️ Дивидендов Алросы (ALRS) не будет? Источник РДВ сообщает, что в системе электронного голосования акционера отображается рекомендация СД: Прибыль за 2021 г. не распределять, ДИВИДЕНДЫ НЕ ВЫПЛАЧИВАТЬ. #ALRS @AK47pfl
🔥 С утра источники РДВ предупредили, что дивидендов Алросы (ALRS) за 2021 год НЕ будет. С тех пор акция -2%. То ли ещё будет…

8 июня 2022 г. – Наблюдательный совет АЛРОСА рекомендовал не выплачивать (не объявлять) дивиденды по итогам 2021 года.
👉 http://www.alrosa.ru/для-прессы/

#ALRS
@AK47pfl
🔥 Дивидендов Алросы (ALRS) НЕ будет, вместо этого деньги пойдут якутам. Алросе придётся спонсировать Республику Саха (Якутия), но не через дивиденды - они уже отменены.

Роль Алросы в бюджете Республики Саха (Якутия) велика: 33% компании принадлежит Якутии (25% республике плюс 8% улусам). Алросе, видимо, придется найти другой способ направить деньги региону: спонсорская помощь, не увольнять сотрудников, не снижать зарплаты и тд.

Выбора нет, поскольку Алроса — важнейшее предприятие для региона. Придётся найти другие способы как с экономикой региона поделиться тем, что они недополучат от дивидендов.

Для частных инвесторов, держателей акций Алросы, это негатив: сами дивиденды не получили, но другие акционеры (Якутия) их всё-таки получат, хоть и в другом виде.

#ALRS
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ "Это может полностью убить экспортный рынок для русских алмазов." Россию хотят исключить из процесса Кимберли.

Процесс Кимберли — это организация стран, добывающих и торгующих алмазами. Цель объединения — борьба с "кровавыми алмазами", нелегально добытыми камнями, деньги от продажи которых идут на спонсирование вооруженных конфликтов. Средства борьбы — сертификация, регулярные проверки месторождений и т.д. Первая встреча состоялась в 2000 году, недавно прошло очередное заседание в Ботсване.

На последнем заседании поднимался вопрос о российских алмазах. РФ владеет 33% компании Алроса (ALRS), на долю которой приходилось 30% мировой добычи алмазов в прошлом году. Ряд стран заявили, что российские алмазы теперь тоже «конфликтные». Среди них: США, Великобритания, Канада, Япония, Швейцария, Австралия.

Решения в Процессе Кимберли могут быть приняты только единогласно, поэтому пока никаких ограничений к России не было применено. При этом участники процесса уже обсуждают перемены: трехлетний обзор схемы сертификации должен состояться в следующем году, а реформы будут обсуждаться на пленарном заседании в ноябре.

Если Россия будет исключена из процесса Кимберли, алмазы производимые Алросой будут приравнены к "кровавым" алмазам из Африки, что полностью закроет доступ на международные рынки 😢

#ALRS
@AK47pfl
🔥 Кто проигрывает от укрепления рубля? Все, кто продаёт сырьё на экспорт.

У этих компаний почти вся выручка в валюте (в основном в долларах), а основные расходы в рублях.

Укрепление рубля сокращает их выручку в рублях, а расходы в рублях в лучшем случае остаются неизменными. В реальности расходы ещё и растут вместе с внутрироссийской инфляцией.

Ослабление курса рубля с 30 в 2014 до 60-80 в 2020-ые было одним из ключевых драйверов акций экспортеров. Слабый курс позволил им зарабатывать такую прибыль, что появились деньги на рекордные дивиденды.

Теперь же курс откатился назад. А с учетом внутрироссийской инфляция курс рубля (так называемый реальный курс рубля) для наших экспортеров вернулся в 2013-2014.

Кто проигрывает от этого:
• все сталевики
• все золотовики
• Алроса (ALRS)
• НорНикель (GMKN)
• Русал (RUAL)
• Сегежа (SGZH)
• и даже нефтянка, Газпром (GAZP) и Мечел (MTLR), хотя их по крайней мере частично защищают рекордно высокие цены на их сырье

Для понимания силы эффекта укрепления рубля: если в модель оценки НорНикеля заложить текущий курс рубля (51 руб./$), то его справедливая цена падает до 8000-9000 руб. за акцию.

#GMKN #ALRS #SGZH #GAZP #MTLR
@AK47pfl
Forwarded from Сигналы РЦБ
#ALRS
💎 G7 и ЕС обсуждают систему отслеживания оборота алмазов, чтобы ограничить торговлю камнями из РФ — Bloomberg

Чиновники стран G7 и Евросоюза обсуждают создание системы глобального отслеживания оборота алмазов, которая может открыть путь к ограничению торговли российскими алмазами в будущем

Премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо приравнивал алмазы российского происхождения к "кровавым".

Представители G7 могут выступить с данным заявлением уже на этой неделе, сообщают источники Bloomberg.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Лучший хедж — шорт по акциям, которые будут слабее рынка. #стратегия_на_РЦБ

Источник РДВ считает, что лучший хедж от негативных событий на этой неделе - это шорт по отдельным акциям, которые будут слабее рынка.

В качестве примера источник РДВ приводит Алросу (ALRS):
• компания попадает под дополнительные изъятия в бюджет
• компания может попасть под жёсткие санкции со стороны США и Европы
• Западу наименее болезненно отказаться от алмазов из России - это не газ и не нефть
• цены на алмазы в мире за год снизились на 20% и продолжают падать без признаков разворота
• натуральные алмазы стремительно уступают долю синтетическим - они дешевле в 13-15 раз, а их доля рынка за 2 года выросла в 2 раза

Ещё один пример такой компании - Газпром (GAZP), который уже лишился своего главного рынка сбыта и планирует огромные капексы на развитие новых направлений.

@AK47pfl 🎥 О наc с вами
Forwarded from Сигналы РЦБ
#ALRS
💎 Бельгия сообщила о всплеске спроса на российские алмазы к 14 февраля — Politico

Издание отмечает, что в Антверпене находится «мировой алмазный центр», а потому власти страны выступали против запрета на импорт российских драгоценных камней. По их мнению, санкции лишь приведут к тому, что экспорт из России будет перенаправлен в другие страны.

В январе Бельгия импортировала необработанные алмазы из России на €132 млн (годом ранее на €97 млн).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Сигналы РЦБ
#ALRS
💎 Страны G7 могут ввести санкции против Алросы 19-21 маяEconomic Times

Речь идёт про санкции в отношении крупных алмазов весом от одного карата, поставляемых российской алмазодобывающей компанией "Алроса"

Санкции могут быть введены 19-21 мая на встрече в Японии перед ювелирной выставкой в Лас-Вегасе в первую неделю июня, сообщили руководители отрасли.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Сигналы РЦБ
#ALRS #Дивиденды
💰 Набсовет Алросы рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

Ранее в Сигналах РЦБ: Угроза будущим дивидендным выплатам Алросы
Forwarded from Сигналы РЦБ
#ALRS
⚡️ Алроса на 2 месяца приостанавливает продажу алмазов из-за слабого спроса
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Санкции #ALRS
⚡️ ЕС вводит запрет на прямой или косвенный импорт, покупку или передачу алмазов из России. Этот запрет распространяется на:

• алмазы российского происхождения
• алмазы, экспортируемые из России
• алмазы, следующие транзитом через Россию
• российские алмазы, обработанные в третьих странах.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Сигналы РЦБ
#ALRS
📊 Индекс цен на бриллианты за 5 лет
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Сигналы РЦБ
#ALRS
📊 Искусственные бриллианты обошли натуральные по доле рынка
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Сигналы РЦБ
#ALRS #Дивиденды
💰 СД Алросы 12 апреля обсудит дивиденды
Forwarded from Шпион РЦБ News
#ALRS
МИНФИН РАССМАТРИВАЕТ НОВЫЕ ЗАКУПКИ АЛМАЗОВ У АЛРОСА В 2025 ГОДУ - МОИСЕЕВ


ALRS 52.4₽

Замечено Шпионом РЦБ.
Подключить:
@StockSpy_bot