Главное к открытию пятницы (1.12):
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 62 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 89.4 ₽/$, 12.5 ₽/¥, 80.7 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.1%
📍 Банк России планирует создать депозитарные мосты с дружественными странами.
📍 Индия увеличит импорт коксующегося угля из России из-за перебоев в поставках из Австралии.
📍 События сегодня: (1) Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с главой Роснефти (ROSN) Игорем Сечиным. (2) В Скопье глава МИД РФ Сергей Лавров проведет большую пресс-конференцию по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
@AK47pfl
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 62 (жадность). Подробнее об индексе здесь.
📍 89.4 ₽/$, 12.5 ₽/¥, 80.7 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.1%
📍 Банк России планирует создать депозитарные мосты с дружественными странами.
📍 Индия увеличит импорт коксующегося угля из России из-за перебоев в поставках из Австралии.
📍 События сегодня: (1) Президент РФ Владимир Путин планирует встретиться с главой Роснефти (ROSN) Игорем Сечиным. (2) В Скопье глава МИД РФ Сергей Лавров проведет большую пресс-конференцию по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.
📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
@AK47pfl
• В ноябре погрузка составила 2 млн тонн, снизившись на 5% м/м. Падение погрузки относительно ноября 2021 года составляет 35%.
• Суммарно за январь-ноябь 2023 погрузка снизилась на 15% относительно 2022 и на 25% относительно 2021 г.
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Сигналы РЦБ
#Статистика
🇷🇺 Погрузка на сети РЖД составила 101.5 млн тонн в ноябре (-1.9% г/г) — пресс-релиз
• Каменный уголь — 29.5 млн тонн (-6.2% г/г)
• Кокс — 0.9 млн тонн (+17.5% г/г)
• Нефть и нефтепродукты — 17.7 млн тонн (-4% г/г)
• Железная и марганцевая руды — 8.7 млн тонн (-9% г/г)
• Черные металлы – 5.4 млн тонн (+5.8% г/г)
• Лом черных металлов – 1.2 млн тонн (+37.8% г/г)
• Химические и минеральные удобрения — 5.3 млн тонн (+5.5% г/г)
• Цемент —1.8 млн тонн (+6.6% г/г)
• Лесные грузы – 2 млн тонн (-4% г/г)
• Зерно — 3.1 млн тонн (+6% г/г)
• Строительные грузы – 9.9 млн тонн (-6% г/г)
• Цветная руда и серное сырье — 1.4 млн тонн (+10% г/г)
• Химикаты и сода — 1.8 млн тонн (-5.3% г/г)
• Промышленное сырье и формовочные материалы — 2.9 млн тонн (+20.8% г/г)
• Остальных, в том числе грузов в контейнерах – 9.9 млн тонн (0% г/г)
• Каменный уголь — 29.5 млн тонн (-6.2% г/г)
• Кокс — 0.9 млн тонн (+17.5% г/г)
• Нефть и нефтепродукты — 17.7 млн тонн (-4% г/г)
• Железная и марганцевая руды — 8.7 млн тонн (-9% г/г)
• Черные металлы – 5.4 млн тонн (+5.8% г/г)
• Лом черных металлов – 1.2 млн тонн (+37.8% г/г)
• Химические и минеральные удобрения — 5.3 млн тонн (+5.5% г/г)
• Цемент —1.8 млн тонн (+6.6% г/г)
• Лесные грузы – 2 млн тонн (-4% г/г)
• Зерно — 3.1 млн тонн (+6% г/г)
• Строительные грузы – 9.9 млн тонн (-6% г/г)
• Цветная руда и серное сырье — 1.4 млн тонн (+10% г/г)
• Химикаты и сода — 1.8 млн тонн (-5.3% г/г)
• Промышленное сырье и формовочные материалы — 2.9 млн тонн (+20.8% г/г)
• Остальных, в том числе грузов в контейнерах – 9.9 млн тонн (0% г/г)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Запас прочности почти исчерпан. Дальнейшее падение цен на нефть может стать угрозой для бюджета и рубля. #аналитика
Вчера члены ОПЕК+ согласовали финальные параметры новой сделки:
• Россия и Саудовская Аравия продляют добровольное сокращение добычи на 1.3 млн баррелей в сутки
• Дополнительное сокращение составит 0.9 млн баррелей в сутки, из них 200 тысяч баррелей - сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов от России
• С 1 января 2024 года к ОПЕК+ присоединится Бразилия, которая входит в топ-10 производителей нефти в мире
Несмотря на новое сокращение, цены на нефть упали на 5% после оглашения решения, с $84 до $80 по Brent.
Такая цена на нефть с учётом уже сделанных сокращений лишает российский бюджет "запаса прочности", считает источник РДВ. В результате сделок ОПЕК+ добыча нефти в России приближается к 10 млн баррелей в сутки, хотя до ковида мы добывали 11.5 млн баррелей.
Дальнейший потенциал сокращений становится всё более ограниченным, а цены уже почти пришли к уровням, заложенным в бюджет.
В результате, любое падение спроса цен на нефть (например, из-за мировой рецессии) может серьёзно снизить доходы бюджета России, которые будет необходимо компенсировать через ослабление рубля и повышение налогов.
@AK47pfl
Вчера члены ОПЕК+ согласовали финальные параметры новой сделки:
• Россия и Саудовская Аравия продляют добровольное сокращение добычи на 1.3 млн баррелей в сутки
• Дополнительное сокращение составит 0.9 млн баррелей в сутки, из них 200 тысяч баррелей - сокращение экспорта нефти и нефтепродуктов от России
• С 1 января 2024 года к ОПЕК+ присоединится Бразилия, которая входит в топ-10 производителей нефти в мире
Несмотря на новое сокращение, цены на нефть упали на 5% после оглашения решения, с $84 до $80 по Brent.
Такая цена на нефть с учётом уже сделанных сокращений лишает российский бюджет "запаса прочности", считает источник РДВ. В результате сделок ОПЕК+ добыча нефти в России приближается к 10 млн баррелей в сутки, хотя до ковида мы добывали 11.5 млн баррелей.
Дальнейший потенциал сокращений становится всё более ограниченным, а цены уже почти пришли к уровням, заложенным в бюджет.
В результате, любое падение спроса цен на нефть (например, из-за мировой рецессии) может серьёзно снизить доходы бюджета России, которые будет необходимо компенсировать через ослабление рубля и повышение налогов.
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️⚡️⚡️ 800-2500 рублей дивидендов на акцию могут дать акции Магнита (MGNT) акционерам за следующие 9 месяцев. #аналитика
Магнит может дать 13-40% дивидендной доходности за следующие 9 месяцев. Для этого компания обладает достаточными запасами денежных средств (3400+ рублей на акцию) и низким долгом (Net Debt/EBITDA 1.1x).
@AK47pfl
Магнит может дать 13-40% дивидендной доходности за следующие 9 месяцев. Для этого компания обладает достаточными запасами денежных средств (3400+ рублей на акцию) и низким долгом (Net Debt/EBITDA 1.1x).
@AK47pfl
⚡️⚡️⚡️ 800-2500 рублей дивидендов на акцию могут дать акции Магнита (MGNT) акционерам за следующие 9 месяцев. #аналитика
👉 По итогам 2022 года Магнит направит на дивиденды 412.13 рубля. Об этом компания объявила на прошлой неделе. Это максимально возможный дивиденд, который компания могла выплатить за этот период (по закону, размер дивиденда не может быть выше нераспределённой прибыли).
👉 По итогам 2023 года Магнит может направить на дивиденды 800-1000 рублей на акцию. Это весь свободный денежный поток на акцию за год. Далее эта цифра будет расти по 5-10% в год.
👉 Плюс, возможен спецдивиденд до 1500 рублей на акцию, который компания заработала на переоценке акций, купленных у нерезидентов. Магнит не платил дивиденды почти два года, у компании накопилось 230 млрд руб. кэша (3400 рублей на акцию).
ИТОГО: 800-2500 рублей может составить дивиденд Магнита за следующие 9 месяцев.
@AK47pfl
👉 По итогам 2022 года Магнит направит на дивиденды 412.13 рубля. Об этом компания объявила на прошлой неделе. Это максимально возможный дивиденд, который компания могла выплатить за этот период (по закону, размер дивиденда не может быть выше нераспределённой прибыли).
👉 По итогам 2023 года Магнит может направить на дивиденды 800-1000 рублей на акцию. Это весь свободный денежный поток на акцию за год. Далее эта цифра будет расти по 5-10% в год.
👉 Плюс, возможен спецдивиденд до 1500 рублей на акцию, который компания заработала на переоценке акций, купленных у нерезидентов. Магнит не платил дивиденды почти два года, у компании накопилось 230 млрд руб. кэша (3400 рублей на акцию).
ИТОГО: 800-2500 рублей может составить дивиденд Магнита за следующие 9 месяцев.
@AK47pfl
🔥🔥🔥 Источник РДВ проработал сценарии дивидендов Магнита (MGNT) заранее. На рынке появилась информация о плане Марафон групп, основного акционера Магнита, поднять кэш из компании через дивиденды.
Аналитические партнёры РДВ PFL Advisors заранее подготовили видео с аналитикой о том, какими могут быть дивиденды Магнита. Оставляем нам с вами это видео на выходные: https://www.youtube.com/watch?v=8psvIcRET38
@AK47pfl
Аналитические партнёры РДВ PFL Advisors заранее подготовили видео с аналитикой о том, какими могут быть дивиденды Магнита. Оставляем нам с вами это видео на выходные: https://www.youtube.com/watch?v=8psvIcRET38
@AK47pfl
YouTube
Какие АКЦИИ КУПИТЬ? Акции Магнит: потенциал роста +46% // Наумов
Магнит провёл выкуп акций у нерезидентов и объявил дивиденды. Новый дивиденд подтверждает намерение Магнита выплачивать дивиденды и в будущем. Справедливая цена акций 9200 рублей, потенциал роста +46%.
0:00 Магнит - новая главная дивидендная акция России…
0:00 Магнит - новая главная дивидендная акция России…
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Лучший год в истории для российских банков. Прибыль банковского сектора за 9 месяцев 2023 уже превысила прибыль за весь 2021 год. #цифры
Чистая прибыль крупнейших российских банков за 9 месяцев 2023 года, в млрд рублей:
1. Сбер (SBER) 1 148.9
2. ВТБ (VTBR) 375.9
3. Газпромбанк 179.4
4. Райффайзенбанк 93
5.Альфа-банк 86
6. Совкомбанк (SCVB) 76
7. Тинькофф (TCSG) 55.1
8. Юникредит-банк 39.2
9. Банк Санкт-Петербург (BSPB) 36.8
10. Росбанк (ROSB) 29
11. РСХБ 23.8
12. Банк ДОМ РФ 19.9
13. ХКФ-банк 12.9
14. Почта банк 12.3
Общая прибыль сектора 2.7 трлн руб., из них 0.6 трлн валютная переоценка. Для сравнения, в 2021 году прибыль за весь год составила 2.4 трлн рублей.
Источник: отчётности компаний, ЦБ РФ. Приведены данные крупнейших банков, которые публиковали отчётность по РСБУ или МСФО.
@AK47pfl
Чистая прибыль крупнейших российских банков за 9 месяцев 2023 года, в млрд рублей:
1. Сбер (SBER) 1 148.9
2. ВТБ (VTBR) 375.9
3. Газпромбанк 179.4
4. Райффайзенбанк 93
5.Альфа-банк 86
6. Совкомбанк (SCVB) 76
7. Тинькофф (TCSG) 55.1
8. Юникредит-банк 39.2
9. Банк Санкт-Петербург (BSPB) 36.8
10. Росбанк (ROSB) 29
11. РСХБ 23.8
12. Банк ДОМ РФ 19.9
13. ХКФ-банк 12.9
14. Почта банк 12.3
Общая прибыль сектора 2.7 трлн руб., из них 0.6 трлн валютная переоценка. Для сравнения, в 2021 году прибыль за весь год составила 2.4 трлн рублей.
Источник: отчётности компаний, ЦБ РФ. Приведены данные крупнейших банков, которые публиковали отчётность по РСБУ или МСФО.
@AK47pfl
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
🔥🔥🔥 Источник РДВ проработал сценарии дивидендов Магнита (MGNT) заранее. На рынке появилась информация о плане Марафон групп, основного акционера Магнита, поднять кэш из компании через дивиденды.
Аналитические партнёры РДВ PFL Advisors заранее подготовили видео с аналитикой о том, какими могут быть дивиденды Магнита. Оставляем нам с вами это видео на выходные: https://www.youtube.com/watch?v=8psvIcRET38
@AK47pfl
Аналитические партнёры РДВ PFL Advisors заранее подготовили видео с аналитикой о том, какими могут быть дивиденды Магнита. Оставляем нам с вами это видео на выходные: https://www.youtube.com/watch?v=8psvIcRET38
@AK47pfl
YouTube
Какие АКЦИИ КУПИТЬ? Акции Магнит: потенциал роста +46% // Наумов
Магнит провёл выкуп акций у нерезидентов и объявил дивиденды. Новый дивиденд подтверждает намерение Магнита выплачивать дивиденды и в будущем. Справедливая цена акций 9200 рублей, потенциал роста +46%.
0:00 Магнит - новая главная дивидендная акция России…
0:00 Магнит - новая главная дивидендная акция России…
1.Запас прочности почти исчерпан. Дальнейшее падение цен на нефть может стать угрозой для бюджета и рубля. https://t.me/AK47pfl/16497
2. Российский рынок акций не начнет расти, пока ЦБ не снизит ставку. https://t.me/AK47pfl/16464
3. В какие дружественные страны можно легально вводить криптовалюту и расплачиваться ей? https://t.me/AK47pfl/16484
4. Большое количество шортов может привести к росту стоимости акций https://t.me/AK47pfl/16482
5. Источник РДВ проработал сценарии дивидендов Магнита. Потенциал роста +46% https://www.youtube.com/watch?v=8psvIcRET38
💎 Как работает RDV PREMIUM 361°: https://t.me/AK47pfl/16469
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from РынкиДеньгиВласть | РДВ
🔥🔥🔥 Источник РДВ проработал сценарии дивидендов Магнита (MGNT) заранее. На рынке появилась информация о плане Марафон групп, основного акционера Магнита, поднять кэш из компании через дивиденды.
Аналитические партнёры РДВ PFL Advisors заранее подготовили видео с аналитикой о том, какими могут быть дивиденды Магнита. Оставляем нам с вами это видео на выходные: https://www.youtube.com/watch?v=8psvIcRET38
@AK47pfl
Аналитические партнёры РДВ PFL Advisors заранее подготовили видео с аналитикой о том, какими могут быть дивиденды Магнита. Оставляем нам с вами это видео на выходные: https://www.youtube.com/watch?v=8psvIcRET38
@AK47pfl
YouTube
Какие АКЦИИ КУПИТЬ? Акции Магнит: потенциал роста +46% // Наумов
Магнит провёл выкуп акций у нерезидентов и объявил дивиденды. Новый дивиденд подтверждает намерение Магнита выплачивать дивиденды и в будущем. Справедливая цена акций 9200 рублей, потенциал роста +46%.
0:00 Магнит - новая главная дивидендная акция России…
0:00 Магнит - новая главная дивидендная акция России…
Главное к открытию понедельника (04.12):
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 59 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.
📍 90.3 ₽/$, 12.6 ₽/¥, 78.2 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.4%
📍 Экспорт российского СПГ в Европу в ноябре оказался самым высоким за всю историю — 1.75 млн тонн, в то время как поставки в Китай сильно снизились, что связано с заторами на Панамском канале.
📍 Цены на российскую пшеницу начали расти: за ноябрь она подорожала на $9 до $239 за тонну в связи с приостановкой отгрузок из-за штормов в Черном море, сообщениями о возможных ограничениях экспорта и ростом цен на тендерах стран-импортеров.
📍 События сегодня: (1) В Москве пройдет встреча прикаспийской «пятерки», в которой примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров. (2) Мосбиржа (MOEX) отчитается об оборотах за ноябрь.
📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
@AK47pfl
#брифинг
📌 Значение индекса ЖиС: 59 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.
📍 90.3 ₽/$, 12.6 ₽/¥, 78.2 $/барр., фьючерс на индекс Мосбиржи: -0.4%
📍 Экспорт российского СПГ в Европу в ноябре оказался самым высоким за всю историю — 1.75 млн тонн, в то время как поставки в Китай сильно снизились, что связано с заторами на Панамском канале.
📍 Цены на российскую пшеницу начали расти: за ноябрь она подорожала на $9 до $239 за тонну в связи с приостановкой отгрузок из-за штормов в Черном море, сообщениями о возможных ограничениях экспорта и ростом цен на тендерах стран-импортеров.
📍 События сегодня: (1) В Москве пройдет встреча прикаспийской «пятерки», в которой примет участие глава МИД РФ Сергей Лавров. (2) Мосбиржа (MOEX) отчитается об оборотах за ноябрь.
📈Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot
@AK47pfl
🚫#опрос
*💡 Рейтинг акций коммьюнити РДВ
*Какой акции больше всего в вашем портфеле? Выберите один вариант из списка ниже. Вечером опубликуем результаты опроса, чтобы мы с вами могли оценить самые популярные акции в портфелях участников коммьюнити РДВ.
*💡 Рейтинг акций коммьюнити РДВ
*Какой акции больше всего в вашем портфеле? Выберите один вариант из списка ниже. Вечером опубликуем результаты опроса, чтобы мы с вами могли оценить самые популярные акции в портфелях участников коммьюнити РДВ.
1. Расчёт дивидендов Магнита за следующие 9 месяцев https://t.me/AK47pfl/16500
2. Видео: сценарии дивидендов Магнита https://www.youtube.com/watch?v=8psvIcRET38
👉 Справедливая цена акций Магнит 9176 рублей, потенциал роста +42%.
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✅ Акции российских нефтяников достигли справедливых оценок. Потенциала роста с учётом параметров сделки ОПЕК+ и ценой на нефть в рублях нет. #мнение #тактика_на_РЦБ
У акций российских нефтяников больше нет фундаментального потенциала роста в текущих условиях. За следующие 12 месяцев разумный инвестор сможет получить более высокую доходность в фондах денежного рынка.
Цена на нефть упала до $78, несмотря на сокращения добычи ОПЕК+. Это значит, что российская нефть сейчас стоит менее $68 за баррель - ниже прогноза Минфина на 2024 год. При этом потенциал дальнейших сокращений ОПЕК+ ограничен.
Нефть в рублях выросла с начала года на 14%, а индекс нефтегаза Мосбиржи - на 57%. У акций российских нефтяников больше нет потенциала роста, по мнению источника. Это значит, что и индексу будет сложно расти - 50% компаний в индексе из нефтегазового сектора.
В текущих условиях разумный инвестор разместит капитал в фондах денежного рынка или акциях, которые могут дать дивдоходность выше ключевой ставки (например, Магнит или Транснефть).
@AK47pfl
У акций российских нефтяников больше нет фундаментального потенциала роста в текущих условиях. За следующие 12 месяцев разумный инвестор сможет получить более высокую доходность в фондах денежного рынка.
Цена на нефть упала до $78, несмотря на сокращения добычи ОПЕК+. Это значит, что российская нефть сейчас стоит менее $68 за баррель - ниже прогноза Минфина на 2024 год. При этом потенциал дальнейших сокращений ОПЕК+ ограничен.
Нефть в рублях выросла с начала года на 14%, а индекс нефтегаза Мосбиржи - на 57%. У акций российских нефтяников больше нет потенциала роста, по мнению источника. Это значит, что и индексу будет сложно расти - 50% компаний в индексе из нефтегазового сектора.
В текущих условиях разумный инвестор разместит капитал в фондах денежного рынка или акциях, которые могут дать дивдоходность выше ключевой ставки (например, Магнит или Транснефть).
@AK47pfl
✅ Акции российских нефтяников достигли справедливых оценок. Потенциала роста с учётом параметров сделки ОПЕК+ и ценой на нефть в рублях нет. #цифры
Потенциал роста акций российских нефтяников в течение следующих 12 месяцев:
• Башнефть (BANE) -11%
• Газпромнефть (SIBN) -7%
• Сургутнефтегаз преф (SNGSP) -2%
• Лукойл (LKOH) +3%
• Роснефть (ROSN) +12%
• Текущая доходность фондов денежного рынка +14.5% годовых
• Башнефть преф (BANEP) +15%
• Татнефть (TATN, TATNP) +17%
• Сургутнефтегаз (SNGS) +22%
@AK47pfl
Потенциал роста акций российских нефтяников в течение следующих 12 месяцев:
• Башнефть (BANE) -11%
• Газпромнефть (SIBN) -7%
• Сургутнефтегаз преф (SNGSP) -2%
• Лукойл (LKOH) +3%
• Роснефть (ROSN) +12%
• Текущая доходность фондов денежного рынка +14.5% годовых
• Башнефть преф (BANEP) +15%
• Татнефть (TATN, TATNP) +17%
• Сургутнефтегаз (SNGS) +22%
@AK47pfl
Компания собирала два собрания акционеров - второе на случай отсутствия кворума на первом. Но кворум, видимо, собрали и в повторном собрании нет смысла.
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Инструменты, которые помогут увеличить капитал в период высоких ставок:
1. LQDT и какую доходность можно в нём получить https://t.me/AK47pfl/16354
2. Флоатеры и какую доходность в них можно получить https://t.me/AK47pfl/16393
3. Когда инвестировать в облигации https://t.me/AK47pfl/16082
4. Что нужно знать инвестору о замещающих облигациях https://t.me/AK47pfl/16045
5. Что нужно знать инвестору о высокодоходных облигациях https://t.me/AK47pfl/15473
Стратегии для инвесторов в облигации:
1. Стратегия "Лестница"
2. Стратегия "Штанга"
3. Стратегия "Пуля"
4. Стратегия "Колесо"
5. Стратегия "Облигационный своп"
@AK47pfl
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM