💼 QIWI ПОЛУЧИЛ ЕЩЕ ОДИН УДАР ОТ ГОСУДАРСТВА. #политика #QIWI

С сегодняшнего дня, 3 августа, в России будет запрещено пополнять наличными анонимные электронные кошельки. Для пополнения кошелька нужно будет привязать к нему банковский счет, из-за чего может произойти переток клиентов, работающих через электронные кошельки, в банки. Это приведет к потерям финансовых организаций, таких как Qiwi (QIWI).

Государство желает получить полный контроль над денежными потоками. Поправки в закон "О национальной платежной системе" соответствуют этой цели. Сейчас исключается анонимность денежных потоков граждан и компаний, благодаря банкам. Ранее с подобной целью получения контроля был рассмотрен и принят закон о букмекерстве, который может в дальнейшем привести к созданию единого центра платежей на букмекерском рынке.

Нововведения угрожает QIWI, который обеспечивает переводы через электронные кошельки. Одно из конкурентных преимуществ QIWI - меньшая прозрачность - сходит на нет. Это еще один негативный фактор для компании. Изменения также коснутся кошельков Яндекс, которые уже принадлежат Сбербанку и вероятно итак вольются в его экосистему.

Qiwi получает уже третий негативный фактор: закон о букмекерстве, закон о национальной платежной системе и желание крупных акционеров продать свои пакеты в виду отсутствия перспектив у бизнеса QIWI.

@AK47pfl

🎯 Опасные акции циклических компаний, которые страдают из-за пандемии коронавируса и новой волны падения экономики, по прогнозу источников РДВ.

Финансовый сектор – одни из самых циклических акций с высокой бетой к падению:
• ТКС (TCSG) - полностью рублевый микрокредитный бизнес, завязанный на падающее потребление. Акции искусственно гонят вверх для дальнейшей продажи в рынок.
• QIWI (QIWI) - рублевый бизнес, который рискует потерять половину выручки из-за законодательных изменений.
• ВТБ (VTBR). Банк может оставить акционеров без дивиденда и перспектив роста прибыли.

Непродуктовый ритейл:
• Детский мир (DSKY) – ритейлер страдает из-за второй волны коронавируса, падения рубля и при этом проигрывает борьбу в онлайне гигантам.

Недвижимость – перегретый сектор:
• ЛСР (LSRG)/ПИК (PIKK) – завышенная оценка и низкие дивидендные перспективы при высоких рисках замедления ипотеки.

Добыча:
• Алроса (ALRS) – компания из умирающего сектора, страдает от риска новых локдаунов и снижения продаж.

#toppicks #TCSG #QIWI #VTBR #DSKY #LSRG #PIKK #ALRS
@AK47pfl

❗️ПОВЫШЕНИЕ СПРАВЕДЛИВЫХ ЦЕН НА NEO.PUTINOMICS #QIWI

Qiwi (QIWI)

Справедливая цена повышена до 1500 руб.
Апсайд: +16%
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/qiwi/moex/

@AK47pfl

🔥 Qiwi (QIWI): возможен рост акций благодаря росту прибыли на более 60% за год. Сегодня около 14:00 мск до открытия торгов в Америке выйдет сильная финансовая отчетность компании.

Аналитики ожидают роста чистой прибыли на 64%. Спасибо избавлению от убыточных Рокетбанка и Совести, что увеличило маржинальность. Также в пользу компании играет рост платежей по ставкам на спорт — сейчас это 60% доходов Qiwi.

👉 Справедливая стоимость QIWI 1500 руб, апсайд 15%

#анализ #QIWI
@AK47pfl

🔥 Qiwi сегодня может отчитаться о росте прибыли на 60% благодаря мощному росту интереса к ставкам на спорт.

Основной бизнес Qiwi (QIWI) — обслуживание ставок на спорт. Qiwi обслуживает платежи крупнейшего букмекера Фонбет, который занимает около 30% рынка ставок на спорт в России.

Интерес к ставкам на спорт в 3 квартале вырос до доковидных уровней благодаря возобновлению футбольных матчей, судя по трафику букмекерских сайтов, сообщил РДВ аналитик инвестиционного фонда из Москвы.

#анализ #QIWI
@AK47pfl

🔬 Ещё один фактор роста прибыли и дивидендов Qiwi (QIWI) — избавление от убыточных Совести и Рокетбанка:
• В июле компания завершила сделку по продаже проекта Совесть Совкомбанку за 6 млрд руб — этот бизнес принёс Qiwi 2 млрд убытков в 2019 году.
• Ликвидация Рокетбанка из-за убыточности проекта около 2.3 млрд руб за 2019 также в будущем увеличит денежный поток компании.

Благодаря избавлению от этих проектов, дивиденды Qiwi могут удвоиться. Без Рокетбанка и Совести чистая прибыль Qiwi увеличится на 80%. По дивидендной политике это означает рост дивидендов также на 80%.

👉 Справедливая стоимость QIWI 1500 руб, апсайд 15%

#анализ #QIWI
@AK47pfl

🔥🔥 Неужели ЦБ решил навести «шухер» в российском финтехе? Сначала акции QIWI (QIWI) упали более чем на 20% после запрета ЦБ на ряд операций.

А теперь личная продажа акций Олега Тинькова на $300 млн в условиях, когда «ТКС банк не продается». А перед этим CEO банка (TCSG) Оливер Хьюз продал акции на $14 млн.

ЦБ решил почистить сектор или изменить баланс сил - не зря же ЦБ поддержал выход Яндекса в финансы.

#сектор #TCSG #QIWI #YNDX
@AK47pfl

👥 Частая смена финансовых директоров — тревожный знак для инвесторов. История ухода финансовых директоров из Qiwi (QIWI):

• До 16 мая 2019 — Александр Караваев
• С 1 июля до 8 октября 2019 — Владислав Пошморга
• С 9 октября 2019 до 30 ноября 2020 — QIWI без CFO (обязанности CFO исполняла глава IR-службы)
• С 1 декабря 2020 до 2 апреля 2021 — Павел Корж
• Итого за последние 2 года один CFO проработал на должности 4 месяца, а второй — 5 месяцев.

Обычно это говорит о том, что новые директора не готовы брать на себя ответственность за то, что происходит в компании. Либо компании есть, что скрывать.

#кадры #QIWI
@AK47pfl

❗️Qiwi (QIWI): справедливая стоимость 0 рублей, даунсайд 100%.
👉 https://neo.putinomics.ru/dashboard/qiwi/moex

#QIWI
@AK47pfl

#QIWI
⚡️ QIWI ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ГЛАВА КОМПАНИИ БОРИС КИМ НАМЕРЕН ПОКИНУТЬ СВОЙ ПОСТ

📈 Итоги майского пересмотра индексов MSCI.

MSCI Russia

✅ Включили:
• Ozon (OZON)

✅ Увеличили вес
• НЛМК (NLMK)
• Polymetal (POLY)
• Мосбиржи (MOEX)

Small Cap

✅ Включили:
• ФСК (FEES)
• Globaltrans (GLTR)
• Совкомфлот (FLOT)
• Лента (LNTA)
• НМТП (NMTP)
• QIWI (QIWI)

❌ Исключили:
• Мечел (MTLR)

#биржевой_фактор #OZON #NLMK #POLY #MOEX #FEES #GLTR #FLOT #LNTA #NMTP #QIWI #MKTR
@AK47pfl

#QIWI
⚡️ Путин утвердил единый центр учета переводов ставок букмекерских контор. И это не QIWI (QIWI)

Единым центром учета ставок букмекеров станет небанковская кредитная организация Мобильная карта, которая находится во владении миноритарных участников. Крупнейшие доли принадлежат предпринимателям Ольге Журавской (16,5%) и Игорю Авдееву (11,25%).

Ранее: Qiwi подала заявку на получение статуса единого центра учета ставок букмекерских контор

В сообщении компании отмечалось, что если Qiwi не сможет обеспечить себе активную роль в этой сфере, то это негативно скажется на ее бизнесе.

⚡️⚡️⚡️ QIWI (QIWI) теряет треть бизнеса — угроза падения акций.

Деятельность по обработке ставок приносила от 25 до 37% чистой выручки — данные компании.

Введение единого центра учета переводов (ЕЦУП) ставок букмекерских контор означает для компании потерю основного вида деятельности.

#молния #QIWI
@AK47pfl

❗️Qiwi (QIWI): справедливая стоимость 0 рублей, даунсайд -100%.
👉 https://putinomics.ru/dashboard/QIWI/moex

#QIWI
@AK47pfl