🔴 تمام فلزات استخراج شده در سال 2022
👈 فلزات بخش بزرگی از زندگی روزمره ما هستند که در هر ساختمانی که وارد می‌شویم و در همه وسایلی که استفاده می‌کنیم یافت می‌شوند.
درحال‌حاضر صنایع عمده‌ای که مستقيما مواد معدنی فرآوری شده را مصرف می‌کنند، 14 درصد از اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهند و این نشان از تاثیر بالای اقتصادی این صنایع دارد.
به میزان 2.8 میلیارد تن از فلزات در سال 2022 استخراج شده‌اند و بزرگترین استفاده نهایی هر فلز و با استفاده از داده‌های سازمان زمین شناسی ایالات‌متحده قابل ارزیابی است.
طبق این داده‌ها سنگ آهن بر چشم‌انداز استخراج تمامی فلزات در جهان تسلط دارد و 93 درصد از کل فلزات استخراج شده را تشکیل می‌دهد.
در سال 2022، به مقدار 2.6 میلیارد تن سنگ آهن استخراج شده است که حاوی حدود 1.6 میلیارد تن آهن بوده است.
سنگ آهن در ترکیب با مواد دیگری همانند کک و سنگ آهک، عمدتا در تولید فولاد استفاده می‌شود و امروزه 98 درصد سنگ آهن استخراج شده و تقریبا همه آن به فولادسازی اختصاص دارد.
ماده معدنی سنگ آهن به دلیل نقش اساسی آن در توسعه زیرساخت‌ها، یکی از مهم‌ترین مواد زیربنای شهرنشینی و رشد اقتصادی می‌باشد.
فلزات صنعتی نیز جایگاه دوم فهرست را به خود اختصاص داده‌اند و 6.6 درصد از کل فلزات استخراج شده در سال 2022 را تشکیل می‌دهند.
این فلزات از جمله مس، آلومینیوم، سرب و روی در کاربردهای ساختمانی و صنعتی به کار می‌روند و آلومینیوم تقریباً 40 درصد از تولید فلزات صنعتی در سال 2022 را تشکیل داده است.
#کامودیتی
#معدن
@industromy
👈 فلزات بخش بزرگی از زندگی روزمره ما هستند که در هر ساختمانی که وارد می‌شویم و در همه وسایلی که استفاده می‌کنیم یافت می‌شوند.
درحال‌حاضر صنایع عمده‌ای که مستقيما مواد معدنی فرآوری شده را مصرف می‌کنند، 14 درصد از اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهند و این نشان از تاثیر بالای اقتصادی این صنایع دارد.
به میزان 2.8 میلیارد تن از فلزات در سال 2022 استخراج شده‌اند و بزرگترین استفاده نهایی هر فلز و با استفاده از داده‌های سازمان زمین شناسی ایالات‌متحده قابل ارزیابی است.
طبق این داده‌ها سنگ آهن بر چشم‌انداز استخراج تمامی فلزات در جهان تسلط دارد و 93 درصد از کل فلزات استخراج شده را تشکیل می‌دهد.
در سال 2022، به مقدار 2.6 میلیارد تن سنگ آهن استخراج شده است که حاوی حدود 1.6 میلیارد تن آهن بوده است.
سنگ آهن در ترکیب با مواد دیگری همانند کک و سنگ آهک، عمدتا در تولید فولاد استفاده می‌شود و امروزه 98 درصد سنگ آهن استخراج شده و تقریبا همه آن به فولادسازی اختصاص دارد.
ماده معدنی سنگ آهن به دلیل نقش اساسی آن در توسعه زیرساخت‌ها، یکی از مهم‌ترین مواد زیربنای شهرنشینی و رشد اقتصادی می‌باشد.
فلزات صنعتی نیز جایگاه دوم فهرست را به خود اختصاص داده‌اند و 6.6 درصد از کل فلزات استخراج شده در سال 2022 را تشکیل می‌دهند.
این فلزات از جمله مس، آلومینیوم، سرب و روی در کاربردهای ساختمانی و صنعتی به کار می‌روند و آلومینیوم تقریباً 40 درصد از تولید فلزات صنعتی در سال 2022 را تشکیل داده است.
#کامودیتی
#معدن
@industromy
Visual Capitalist
All the Metals We Mined in One Visualization
This infographic visualizes the 2.8 billion tonnes of metals mined in 2022.
🔴 تغیرات قیمت غلات
👈 در سال 2023 میزان کاهش قیمت غلات، بیشترین حد در یک دهه پیش بوده و علت کاهش قیمت‌ها و با وجود بحران اوکراین، رشد تولید در آمریکا و جهان بوده است.
طبق معیار بلومبرگ؛ قیمت فروش آتی سویا، ذرت و گندم در سال جاری بیش از 20 درصد کاهش یافته است و شایان توجه است که در سال جدید، نرخ رشد در اقتصادهای بزرگ کاهش می یابد و شاید قیمت محصولات کشاورزی نیز پایین‌تر بیاید.
#اقتصادجهان
#کامودیتی
@industromy
👈 در سال 2023 میزان کاهش قیمت غلات، بیشترین حد در یک دهه پیش بوده و علت کاهش قیمت‌ها و با وجود بحران اوکراین، رشد تولید در آمریکا و جهان بوده است.
طبق معیار بلومبرگ؛ قیمت فروش آتی سویا، ذرت و گندم در سال جاری بیش از 20 درصد کاهش یافته است و شایان توجه است که در سال جدید، نرخ رشد در اقتصادهای بزرگ کاهش می یابد و شاید قیمت محصولات کشاورزی نیز پایین‌تر بیاید.
#اقتصادجهان
#کامودیتی
@industromy
🔴 بازار کامودیتی‌ها در سال 2023
👈 سال 2023، سال چالش برانگیزی بود و اکثر کالاها بازدهی منفی داشتند و فقط این طلا بود که تبدیل به یک استثنای قابل‌توجه شد.
طلا در سال گذشته با افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن و کاهش ارزش دلار، به بالاترین رقم یعنی 2135 دلار در هر اونس رسید.
مس اما در بحبوحه رکود بازار املاک چین، رشد حاشیه‌ای داشت و قیمت نفت خام نزدیک به 11 درصد کاهش یافت و تولید نفت آمریکا به رکورد 13.3 میلیون بشکه در روز رسید.
عرضه لیتیوم و نیکل در این سال قوی بود که منجر به کاهش قیمت شد و انتظار می‌رود مازاد لیتیوم در سال 2024 از تقاضا پیشی بگیرد.
در سال 2024 نیز کاهش احتمالی نرخ بهره می‌تواند به نفع کالاهایی مانند طلا باشد و تنش‌های ژئوپلیتیکی و سیاست های اوپک پلاس ممکن است بر قیمت نفت تاثیر بگذارد.
و کالاهایی که برای انتقال انرژی سبز حیاتی هستند، همانند نیکل، مس، لیتیوم و روی، به دلیل مازاد پیش‌بینی شده، چشم انداز نزولی دارند.
#کامودیتی
#معدن
#طلا
@industromy
👈 سال 2023، سال چالش برانگیزی بود و اکثر کالاها بازدهی منفی داشتند و فقط این طلا بود که تبدیل به یک استثنای قابل‌توجه شد.
طلا در سال گذشته با افزایش تقاضای سرمایه‌گذاران برای دارایی‌های امن و کاهش ارزش دلار، به بالاترین رقم یعنی 2135 دلار در هر اونس رسید.
مس اما در بحبوحه رکود بازار املاک چین، رشد حاشیه‌ای داشت و قیمت نفت خام نزدیک به 11 درصد کاهش یافت و تولید نفت آمریکا به رکورد 13.3 میلیون بشکه در روز رسید.
عرضه لیتیوم و نیکل در این سال قوی بود که منجر به کاهش قیمت شد و انتظار می‌رود مازاد لیتیوم در سال 2024 از تقاضا پیشی بگیرد.
در سال 2024 نیز کاهش احتمالی نرخ بهره می‌تواند به نفع کالاهایی مانند طلا باشد و تنش‌های ژئوپلیتیکی و سیاست های اوپک پلاس ممکن است بر قیمت نفت تاثیر بگذارد.
و کالاهایی که برای انتقال انرژی سبز حیاتی هستند، همانند نیکل، مس، لیتیوم و روی، به دلیل مازاد پیش‌بینی شده، چشم انداز نزولی دارند.
#کامودیتی
#معدن
#طلا
@industromy
🔴 تاب‌آوری مس طی بحران‌های چین
👈 افزایش تقاضا از سوی کشورهای G7 با هدف بازسازی قابلیت‌های تولیدی خود و خنثی کردن اثرات کاهش در بازار چین ، مراحل اولیه انقلاب سبز با تاکید بر نقش حیاتی فلزاتی همانند مس و شروع دوره تورمی که باعث افزایش خریداران منابع طبیعی و دارایی‌های مرتبط می‌شود، مهم‌ترین دلایل تاب‌آوری مس بوده‌اند.
این روند برای کالای اساسی مس در حالیست که بازار سهام چین و نیز صادرات و واردات این کشور طی چند سال گذشته دچار بحران شده است.
#کامودیتی
#بازارسرمایه
@industromy
👈 افزایش تقاضا از سوی کشورهای G7 با هدف بازسازی قابلیت‌های تولیدی خود و خنثی کردن اثرات کاهش در بازار چین ، مراحل اولیه انقلاب سبز با تاکید بر نقش حیاتی فلزاتی همانند مس و شروع دوره تورمی که باعث افزایش خریداران منابع طبیعی و دارایی‌های مرتبط می‌شود، مهم‌ترین دلایل تاب‌آوری مس بوده‌اند.
این روند برای کالای اساسی مس در حالیست که بازار سهام چین و نیز صادرات و واردات این کشور طی چند سال گذشته دچار بحران شده است.
#کامودیتی
#بازارسرمایه
@industromy
🔴 نگرانی‌ها در مورد اقتصاد چین، باعث به هم‌ریختگی در بازار سنگ آهن شده است
👈 قیمت سنگ آهن از ابتدای سال تاکنون، بیش از 25 درصد عقب‌نشینی کرده است و یکی از ضعیف‌ترین عملکردها در میان کل کامودیتی‌ها را داشته است.
ذخایر سنگ آهن در بنادر چین نیز در حال افزایش است و موجودی انبارها در هفته گذشته به 140.9 میلیون تن افزایش یافت که بالاترین سطح در بیش از یک سال گذشته می‌باشد.
#کامودیتی
#معدن
@industromy
👈 قیمت سنگ آهن از ابتدای سال تاکنون، بیش از 25 درصد عقب‌نشینی کرده است و یکی از ضعیف‌ترین عملکردها در میان کل کامودیتی‌ها را داشته است.
ذخایر سنگ آهن در بنادر چین نیز در حال افزایش است و موجودی انبارها در هفته گذشته به 140.9 میلیون تن افزایش یافت که بالاترین سطح در بیش از یک سال گذشته می‌باشد.
#کامودیتی
#معدن
@industromy
🔴 افزایش قیمت مس در برابر کاهش قیمت سنگ آهن
👈 درحال‌حاضر روند افزایشی قیمت مس با توجه به کاربردهای آن در اقتصاد سبز و در طرف دیگه روند کاهشی سنگ آهن و با توجه به شرایط تولیدی و اقتصادی در چین دیده می‌شود.
طبق تحلیل بلومبرگ سنگ آهن نمی‌تواند برای مدت طولانی زیر 100 دلار در هر تن باقی بماند، این امر باعث کاهش عرضه و کاهش قیمت‌ها در کوتاه مدت می‌شود و البته این تقاضای بلندمدت معادله است که بیشترین نگرانی را ایجاد خواهد کرد.
اما با توجه به شرایط فعلی، استرالیا بعنوان بزرگترین تامین‌کننده سنگ آهن چین نیز انتظار دارد قیمت در سال جاری، 95 دلار در هر تن باشد و در سال آینده به 84 دلار رسیده و تا سال 2029 در محدوده 70 دلار باقی بماند.
#کامودیتی
#معدن
@industromy
👈 درحال‌حاضر روند افزایشی قیمت مس با توجه به کاربردهای آن در اقتصاد سبز و در طرف دیگه روند کاهشی سنگ آهن و با توجه به شرایط تولیدی و اقتصادی در چین دیده می‌شود.
طبق تحلیل بلومبرگ سنگ آهن نمی‌تواند برای مدت طولانی زیر 100 دلار در هر تن باقی بماند، این امر باعث کاهش عرضه و کاهش قیمت‌ها در کوتاه مدت می‌شود و البته این تقاضای بلندمدت معادله است که بیشترین نگرانی را ایجاد خواهد کرد.
اما با توجه به شرایط فعلی، استرالیا بعنوان بزرگترین تامین‌کننده سنگ آهن چین نیز انتظار دارد قیمت در سال جاری، 95 دلار در هر تن باشد و در سال آینده به 84 دلار رسیده و تا سال 2029 در محدوده 70 دلار باقی بماند.
#کامودیتی
#معدن
@industromy
🔴 شرایط سازگاری بازار کامودیتی‌ها با شوک‌های ناگهانی ایجاد شده در جهان
👈 نمودار فوق به مقایسه نوسان‌پذیری کامودیتی‌ها در بازه‌های زمانی 1990-2019 و 2020-2023 پرداخته است و نشان می‌دهد که پاندمی، جنگ در اوکراین و درگیری‌ها در غزه و اسرائیل شوک‌هایی ایجاد کرد‌ه‌اند که منجر به افزایش نوسان‌پذیری قیمت کامودیتی‌ها شده است.
این بی‌ثباتی‌ها، اجرای سیاست‌های مالی و پولی را به ویژه برای کشورهای کم درآمد و صادرکننده کامودیتی دشوارتر کرده است.
تکه‌تکه شدن ژئواکونومیکی و تغییرات آب و هوایی نیز می‌تواند منجر به آشفتگی بیشتر بازار کامودیتی‌ها شود.
نوسانات قیمتی حاصل می‌تواند تا حد زیادی به کشش‌های قیمتی تقاضا و عرضه بستگی داشته باشد. هرچه این کشش‌ها کمتر باشد، قیمت‌ها به تغییرات غیرمنتظره عرضه و تقاضا واکنش بیشتری نشان می‌دهند.
#کامودیتی
@industromy
👈 نمودار فوق به مقایسه نوسان‌پذیری کامودیتی‌ها در بازه‌های زمانی 1990-2019 و 2020-2023 پرداخته است و نشان می‌دهد که پاندمی، جنگ در اوکراین و درگیری‌ها در غزه و اسرائیل شوک‌هایی ایجاد کرد‌ه‌اند که منجر به افزایش نوسان‌پذیری قیمت کامودیتی‌ها شده است.
این بی‌ثباتی‌ها، اجرای سیاست‌های مالی و پولی را به ویژه برای کشورهای کم درآمد و صادرکننده کامودیتی دشوارتر کرده است.
تکه‌تکه شدن ژئواکونومیکی و تغییرات آب و هوایی نیز می‌تواند منجر به آشفتگی بیشتر بازار کامودیتی‌ها شود.
نوسانات قیمتی حاصل می‌تواند تا حد زیادی به کشش‌های قیمتی تقاضا و عرضه بستگی داشته باشد. هرچه این کشش‌ها کمتر باشد، قیمت‌ها به تغییرات غیرمنتظره عرضه و تقاضا واکنش بیشتری نشان می‌دهند.
#کامودیتی
@industromy
🔴 بزرگترین تولیدکنندگان آلومینیوم
👈 چین بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم در دنیاست و نزدیک به 60 درصد ظرفیت تولید جهانی را در اختیار دارد و هند دومین کشور تولیدکننده بزرگ است که تنها یک دهم چین، تولید آلومینیوم دارد.
روسیه نیز با 5 درصد از تولید جهانی در رتبه سوم می‌باشد که تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته و اهمیت این کشور در این صنعت کاهش یافته است.
شایان ذکر است که کشورهای امارات متحده عربی، بحرین و عربستان سعودی نیز جزو تولیدکنندگان عمده این کالای مهم می‌باشند.
مهم‌ترین کاربرد فلز آلومینیوم در ساخت و ساز است و 25 درصد آلومینیوم تولید شده سالیانه در ساخت و ساز استفاده می‌شود. 23 درصد هم در وسایل نقلیه، سیم ها و قطعات مرتبط استفاده می‌شود و فویل، قوطی و سایر بسته‌بندی ها نیز 17 درصد از مصرف جهان را تشکیل می‌دهند.
تخمین زده می‌شود که بوکسیت، که ماده اولیه تولید آلومینیوم است، ذخیره 55 تا 75 میلیارد تنی در جهان داشته باشد که فعلا تضمین‌کننده عرضه پایدار برای آینده می‌باشد.
#کامودیتی
#معدن
@industromy
👈 چین بزرگترین تولیدکننده آلومینیوم در دنیاست و نزدیک به 60 درصد ظرفیت تولید جهانی را در اختیار دارد و هند دومین کشور تولیدکننده بزرگ است که تنها یک دهم چین، تولید آلومینیوم دارد.
روسیه نیز با 5 درصد از تولید جهانی در رتبه سوم می‌باشد که تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته و اهمیت این کشور در این صنعت کاهش یافته است.
شایان ذکر است که کشورهای امارات متحده عربی، بحرین و عربستان سعودی نیز جزو تولیدکنندگان عمده این کالای مهم می‌باشند.
مهم‌ترین کاربرد فلز آلومینیوم در ساخت و ساز است و 25 درصد آلومینیوم تولید شده سالیانه در ساخت و ساز استفاده می‌شود. 23 درصد هم در وسایل نقلیه، سیم ها و قطعات مرتبط استفاده می‌شود و فویل، قوطی و سایر بسته‌بندی ها نیز 17 درصد از مصرف جهان را تشکیل می‌دهند.
تخمین زده می‌شود که بوکسیت، که ماده اولیه تولید آلومینیوم است، ذخیره 55 تا 75 میلیارد تنی در جهان داشته باشد که فعلا تضمین‌کننده عرضه پایدار برای آینده می‌باشد.
#کامودیتی
#معدن
@industromy
🔴 تولید مس در جهان
👈 کشورهای شیلی و پرو تولیدکنندگان اصلی مس در سطح جهان هستند و معادن بزرگی مانند Escondida و Collahuasi در شیلی قرار دارند.
افزایش تولید در آفریقا نیز دیده می‌شود و کشور جمهوری دموکراتیک کنگو شاهد رشد سریع تولید مس بوده که توسط سطح بالایی از سرمایه‌گذاری‌های چین حمایت شده است.
چین طی سه دهه گذشته 277 درصد افزایش تولید مس را تجربه کرده و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در بخش معادن مس آفریقا داشته است.
در آمریکا نیز ایالت آریزونا پیشتاز تولید مس ایالات‌متحده است و حدود 70 درصد از تولید این کشور را تامین می‌کند و سایر ایالت‌ها هم در استخراج این فلز ضروری مشارکت دارند.
#کامودیتی
#معدن
@industromy
👈 کشورهای شیلی و پرو تولیدکنندگان اصلی مس در سطح جهان هستند و معادن بزرگی مانند Escondida و Collahuasi در شیلی قرار دارند.
افزایش تولید در آفریقا نیز دیده می‌شود و کشور جمهوری دموکراتیک کنگو شاهد رشد سریع تولید مس بوده که توسط سطح بالایی از سرمایه‌گذاری‌های چین حمایت شده است.
چین طی سه دهه گذشته 277 درصد افزایش تولید مس را تجربه کرده و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در بخش معادن مس آفریقا داشته است.
در آمریکا نیز ایالت آریزونا پیشتاز تولید مس ایالات‌متحده است و حدود 70 درصد از تولید این کشور را تامین می‌کند و سایر ایالت‌ها هم در استخراج این فلز ضروری مشارکت دارند.
#کامودیتی
#معدن
@industromy
🔴 تغییرات در کامودیتی‌ها
👈 در یک سال اخیر، رقم شاخص به بالاترین میزان در 12 ماه اخیر رسیده و این رشد می تواند خطرناک باشد زیرا وضعیت بازار مواد خام اثرات مستقیم بر نرخ های تورم در اقتصادهای مختلف دارد.
بانک های مرکزی برای مهار تورم نرخ های بهره را بالا برده اند و موفق شده اند فشارهای تورمی را مهار کنند، اما شاهد رشد قیمت مواد خام نیز هستیم.
بویژه افزایش قیمت نفت سبب هراس می شود و اگر به دلیل رشد قیمت مواد خام فشارهای تورمی بالا رود کاهش نرخ های بهره به تعویق خواهد افتاد و این یعنی ریسک رکود بالا می رود.
و اگر رشد قیمت ها ادامه پیدا کند آنگاه شاهد واکنش هایی از سوی بانک های مرکزی خواهیم بود و دولت چین نیز به رشد قیمت مواد خام واکنش نشان می دهد، زیرا چین مصرف کننده بزرگ این مواد در جهان است.
#کامودیتی
@industromy
👈 در یک سال اخیر، رقم شاخص به بالاترین میزان در 12 ماه اخیر رسیده و این رشد می تواند خطرناک باشد زیرا وضعیت بازار مواد خام اثرات مستقیم بر نرخ های تورم در اقتصادهای مختلف دارد.
بانک های مرکزی برای مهار تورم نرخ های بهره را بالا برده اند و موفق شده اند فشارهای تورمی را مهار کنند، اما شاهد رشد قیمت مواد خام نیز هستیم.
بویژه افزایش قیمت نفت سبب هراس می شود و اگر به دلیل رشد قیمت مواد خام فشارهای تورمی بالا رود کاهش نرخ های بهره به تعویق خواهد افتاد و این یعنی ریسک رکود بالا می رود.
و اگر رشد قیمت ها ادامه پیدا کند آنگاه شاهد واکنش هایی از سوی بانک های مرکزی خواهیم بود و دولت چین نیز به رشد قیمت مواد خام واکنش نشان می دهد، زیرا چین مصرف کننده بزرگ این مواد در جهان است.
#کامودیتی
@industromy
🔴 بزرگترین صادرکنندگان سنگ آهن
👈 استرالیا با اختلاف در رتبه اول صادرات سنگ آهن در جهان است و کشورهای برزیل، آفریقای جنوبی، هند و کانادا در رتبه‌های بعدی می‌باشند.
تجارت جهانی سنگ آهن از طریق دریا در سه ماهه اول سال 2024 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 6 درصد افزایش یافته و داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که حجم صادرات جهانی سنگ آهن به 376 میلیون تن در مقایسه با 356 میلیون تنی که در سه ماهه نخست 2023 ثبت شده بود، رسیده است.
پنج کشور بزرگ صادرکننده سنگ آهن به طور تجمیع شده، شاهد افزایش 4 درصدی حجم صادرات در این دوره بوده‌اند و صادرات آنها در سه ماهه اول سال 2024 به 332 میلیون تن رسیده است.
#کامودیتی
#معدن
@industromy
👈 استرالیا با اختلاف در رتبه اول صادرات سنگ آهن در جهان است و کشورهای برزیل، آفریقای جنوبی، هند و کانادا در رتبه‌های بعدی می‌باشند.
تجارت جهانی سنگ آهن از طریق دریا در سه ماهه اول سال 2024 نسبت به مدت مشابه سال قبل، 6 درصد افزایش یافته و داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که حجم صادرات جهانی سنگ آهن به 376 میلیون تن در مقایسه با 356 میلیون تنی که در سه ماهه نخست 2023 ثبت شده بود، رسیده است.
پنج کشور بزرگ صادرکننده سنگ آهن به طور تجمیع شده، شاهد افزایش 4 درصدی حجم صادرات در این دوره بوده‌اند و صادرات آنها در سه ماهه اول سال 2024 به 332 میلیون تن رسیده است.
#کامودیتی
#معدن
@industromy
🔴 تولید نیکل در جهان
👈 کشور اندونزی تولیدکننده بیش از نیمی از نیکل جهان است و فیلیپین در جایگاه دوم می‌باشد.
فلز نیکل یکی از عناصر راهبردی در تولید باتری می‌باشد و میزان عرضه و قیمت آن اهميت بالایی دارد.
#کامودیتی
#معدن
@industromy
👈 کشور اندونزی تولیدکننده بیش از نیمی از نیکل جهان است و فیلیپین در جایگاه دوم می‌باشد.
فلز نیکل یکی از عناصر راهبردی در تولید باتری می‌باشد و میزان عرضه و قیمت آن اهميت بالایی دارد.
#کامودیتی
#معدن
@industromy