Человеческому анклаву под руководством Александра Спешина с большим трудом удалось выжить в мире «блаженных островов». И не только выжить, но и объединить в свой союз еще несколько близлежащих островов тропического архипелага. Но война с магами, которым свободные люди в этом мире словно кость в горле, не окончена. Чтобы победить и отстоять свое право на жизнь надо идти дальше: создавать собственное государство в этом враждебном мире — Конфедерацию Авалона.