Рассказ о том, как мишка и зайчишка хотели порадовать своих близких в канун Нового года. Отправившись на поиски елки рано утром, они попали в беду. Затем сами справились со всеми трудностями, а после все вместе отправились на поиски новогодней ёлки. Гуляя по лесу, звери забрели в самую чащу. Там они нашли необычную поляну и милый домик, но кто же живет в нем? И чем закончится это увлекательное приключение?