Потап попадает по распределению в небольшой северный городок. С новым другом идет в лес, на рыбалку. Однако, там на них нападает маньяк-убийца. От страха и ужаса Потап бежит в лес, к воде. Падает, тонет в реке, приходит в себя в пещере. Там он открывает для себя под горой огромный город, в котором живут люди. Исчезнувшие. По своей воле, не желающие возвращаться обратно.