Повість «Гіркий дим» розвінчує ворожу діяльність українських буржуазних націоналістів — платних агентів розвідувальних служб імперіалістичних держав Повість «Міст» — оповідь про долю п’ятьох учасників розвідувально-диверсійної групи, яка здійснила сміливий рейд по фашистських тилах під час Великої Вітчизняної війни.