Одинокий мужчина узнает о том, что мускатный орех вызывает галлюцинации и решает проверить этот факт. Начинает он с маленькой дозы, постепенно увеличивая. И однажды ночью просыпается от того, что не только слышит, но и чувствует чьё-то дыхание…