Гениальный детектив-головоломка с нуарными и готическими тонами, что является фирменным почерком легендарного режиссёра и писателя Климова Михаила. Действие детектива происходят в Блэк-Сити, противном городке, где царит беззаконие. В этом месиве из наркоманов, проституток и бомжей детектив Бладхаунд, пытается разгадать тайну смерти её самой… Содержит нецензурную брань.