Недалеко от Москвы есть такой город Нижний Новгород. Здесь две могучие реки соединяются вместе — большая сила. Когда-то здесь был проход между мирами. Он может открыться снова. В глубоких катакомбах под старой водокачкой на берегу Оки сидят интеллигентные бомжи, ставшие вурдалаками. Под Канавинским мостом обосновались русалки и заманивают самоубийц — им нужно много слуг. По Бору в поисках случайного путника бродят кикиморы, а на Молитовке обосновалось гнездо упырей