[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 올해 공동주택 공시가격 17%↑…재산세는 작년 가격 적용
- 공시가격 인상률 YoY -1.83%p 하락. 재산세, 종부세는 과표 산정시 2021년 공시가격 적용
https://bit.ly/3wtgXtH

2) 국토부, 印尼와 인프라 협력 강화 방안 논의…장·차관급 면담
- 국내 건설사의 인도네시아 누적수주액 243억달러(9위). 인도네시아는 행정수도 이전사업, 도시철도·경전철 건설사업 등 대규모 인프라 개발사업을 추진 중
https://bit.ly/3JD6TlA

3) GS건설, 무공해 ‘바이오디젤 설비 모듈화’ 사업 진출… 덴마크 할도톱소와 협력
- GS건설은 바이오디젤 업체 할도톱소가 보유하고 있는 핵심 공정 ‘하이드로플렉스’ 기술을 표준화해 모듈화 할 계획
https://bit.ly/3NedV2d

4) 현대건설 제안 '대장홍대선' vs GS건설 눈독 'GTX-B'…최종 승자 누가될까
- 올해 상반기경 대장~홍대선 우선협상대상자 선정 계획(총 사업비 2.2조원), GTX-B노선 민자구간도 올해 중 우선협상대상자 선정 계획
https://bit.ly/3NihdBy

*DL이앤씨 100% 무상증자 결정
- 기존 주식 1주당 신주 1주 배정
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220324000482

*한샘 자사주 300억원 취득 공시
- 취득예상기간 3/25~6/24일
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220324000842

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) DL이앤씨, 100% 무상증자 결정… “주주가치 극대화 의지”
- 주식 1주당 신주 1주 배정. 관계자 "무상증자가 완료되면 적절한 시기를 선택해 자사주 매입 추진 예정"
https://bit.ly/3NnuqZR

2) SK에코플랜트, 2.2조 노르웨이 소트라 고속도로 수주… 韓기업 최초 북유럽 민관협력사업 진출
- 노르웨이 정부와 약 2조2000억원 규모의 555번 소트라 고속국도 사업의 금융약정과 실시협약을 체결
https://bit.ly/3ix15hF

3) LH, 올해 18만4000가구 공급…역대 최대 공급 물량
- 공공분양/임대 물량 12.4만가구, 공공 사전청약 2.6만 가구, 민간 사전청약 3.3만 가구. 주택 입주 시기 최대한 앞당길 계획
https://bit.ly/3NhriPf

4) 규제완화 기대감에…강남·서초 아파트값 8주 만에 상승 전환
- 강남, 서초 아파트 값이 상승 전환한 가운데, 이 외 서울 지역/경기/인천 하락폭 축소
https://bit.ly/3tChAPB

5) 서울역 북부역세권 개발 본격화... 38층 복합단지 들어선다
- 지하6층~지상 38층, 5개 건물로 이뤄진 연면적 35만㎡의 전시‧호텔‧판매‧업무 복합단지 조성 예정. 2026년 준공 목표
https://bit.ly/3L7LuB6

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 30년 된 노후 아파트 '귀한 몸'…"호가 오르고 매물 실종"
- 서울 구별로 준공 후 30년 이상 된 아파트 비중이 높은 곳은 노원구(52.0%), 도봉구(51.2%), 강남구(37.5%), 양천구(34.9%), 송파구(30.6%). 매물 줄고 호가 오르는 현상 보이는 중
https://bit.ly/36ru3gt

2) HDC현산, 토지 담보로 5100억원 유동성 추가 확보
- 지난 16일 확보한 3,000억원에 이어 이달에만 총 8100억원 확보. 유동성 우려 불확실성 해소하기 위한 움직임
https://bit.ly/3Nr2tAl

3) 서울역과 용산역 일대가 뒤바뀐다…복합개발사업 '속도'
- '서울역 북부역세권 개발사업' 서울시 심의 통과, 용산은 용산역사박물관 리모델링 공사 완료되면서 복합개발 탄력
https://bit.ly/3IIGVvF

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 원자재 수급 불안…3월 건설경기(CBSI) 소폭 하락한 85.6
- 러시아의 우크라이나 침공 사태로 건설 자재 가격 상승 및 수급 차질에 대한 불안감이 원인
https://bit.ly/37bvi3c

2) 전국 곳곳 '시멘트 대란'..건설 현장 '아우성' 도미노
- 지역 업소마다 차이는 있지만 원하는 물량의 10~30% 정도는 받지 못하는 상황
https://bit.ly/3wYKxaH

3) 서울시 고질적 하도급 관행 없앤다…토목·골조 직접시공 확대
- 도급액에 관계없이 모든 공사를 일괄적으로 50% 이상 직접 시공하는 적용 방안 고려
https://bit.ly/3J5UipG

4) 재건축 기대감에 뛰는 집값 잡는다…'토지거래허가제' 강화 추진
- 토지거래허가구역 규제 효력 '공고한 날부터 5일 후' -> '공고 후 즉시'로 변경 추진
https://bit.ly/3x1P5Nh

5) 尹부동산, 규제·세제 완화 드라이브…시장기능 회복에 초점
- LTV완화, 임대차3법 개정, 양도세 중과 한시적 면제 등 규제,세제 완화에 초점
https://bit.ly/3NICB37

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 4월 전국 2만6000가구 분양… “대선 이후로 미룬 물량 풀려”
- 수도권에서 9051가구, 지방에서는 1만7401가구의 분양을 추진 중. 서울은 3개 단지 952가구
https://bit.ly/3LYc5Bp

2) '흑석뉴타운 막차’ 1구역도 조합설립…재개발 본궤도
- 추진위원회 출범 이후 약 13년만. 사업 면적 2만 6675㎡, 494가구의 아파트로 조성될 예정
https://bit.ly/3u7qQvg

3) 지난해 업무용 건물 매매거래 역대 최다…거래 총액도 역대 2위
- 작년 총 2,611건 매매(+15% YoY). 2006년 이래 가장 많은 수치. 업무용 건물에 대한 수요 증가세
https://bit.ly/3uXaWD9

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 인수위-정부, 재건축초과이익환수제 개편작업 착수
- 초과이익환수 면제 대상을 확대하고(현행 3000만원 이하 면제), 초과이익 구간별 부과율을 낮추는 방안이 거론
https://bit.ly/36RdOtj

2) 서울시 정비사업 시공사 선정 빨라질까…상반기 중 논의
- 시공사 선정이 '사업시행인가 이후'에서 '조합설립인가 이후'로 가능하게 하는 내용이 논의될 예정
https://bit.ly/3r4CchW

3) SK에코플랜트, 리모델링 진출…인천 부개주공3단지 입찰 참여
- 동사가 리모델링 사업에 참여하는 것은 이번이 처음. 최근 급팽창하고 있는 리모델링 시장을 겨냥
https://bit.ly/3x7vnjp

4) 둔촌주공 조합, 서울시에 "HDC현산 교체해달라" 공문
- 둔촌주공 현장에서 HDC현산이 시공 중인 건물 지하 PC구조체에 심한 균열과 바닥 처짐 현상이 발생했다는 것이 조합 측의 주장
https://bit.ly/3j9okyv

5) 송파 재건축 급제동?…땅 절반에 문화재 묻혀있다
- 송파구(33.99㎢) 땅 면적의 49.7%(16.9㎢)가 매장문화재 유존지역인 것으로 확인. 전반적인 송파구 정비사업 진행이 지연될 우려 존재
https://bit.ly/3r7FkJX

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 3월 시멘트 재고 '빨간불'…시멘트 7개사 총력 생산체제 돌입
- 예상치 못한 건설 수요 증가로 3월 시멘트 재고량 빨간불. 2분기에 1분기 대비 36% 가량 생산량 늘릴 계획
https://bit.ly/3NRtxJs

2) 인수위, 국토부·서울시와 도심주택TF 구성…주택 250만호 공급 본격
- 생애최초주택과 청년, 신혼부부주택을 우선 공급 대상으로 두겠다는 입장을 재확인
https://bit.ly/3uhaAZ1

3) 인수위, 재건축 초과이익 면제 3000만→1억원 상향 검토
- 만약 1억원 상향안이 적용되면 서울 강북, 은평 등 일부 아파트 대상 면제, 강남권은 수천만원 부담금 감소 전망.
https://bit.ly/3KiSxqQ

4) “집 사자” 심리 또 불붙나… 3월 매수심리 7개월만에 ‘반등’
- KB부동산 매수우위·매매가격 전망지수 7개월 만에 상승. 새 정부 규제완화 기대감이 반영된 모양새
https://bit.ly/3r37jKL

5) 치솟는 철근값에…물류센터 공사 멈추나
- 상온 물류센터를 짓는데 필요한 평당 공사비가 약 2년만에 2배 가까이 뛴 상황. 전반적인 사업에 차질 우려
https://bit.ly/3jfeURY

6) 현대엔지니어링, 원자력 시공분야 미국 ASME 인증 취득
- 해외 원자력 프로젝트를 수주하기 위한 필수 인증으로 꼽혀. 동사 MMR, SMR사업 탄력 기대
https://bit.ly/3r8cM2S

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 11주 만에 하락 멈춘 서울아파트값… 강남3구·용산 상승세
- 서울 아파트 매매가격 보합 기록. 강남구 0.02%, 서초구 0.02%, 용산구 0.02%. 재건축 기대감 반영된 듯
https://bit.ly/3rckhWx

2) '노량진 뉴타운 최대어' 1구역…대형 건설사 자존심 경쟁
- 노량진 뉴타운 중 가장 규모가 큰 구역(2992가구). 현대건설, GS건설, 대우건설 등 대형사들의 물밑 경쟁 치열
https://bit.ly/3Jo6r9I

3) 대우건설 컨소시엄, 수출용 신형연구로 건설공사 수주
- 총 3632억원 규모. 대우건설의 지분 50%. 현대건설(30%), GS건설(20%)과 함께 수주
https://bit.ly/3xau3My

4) 현대건설 컨소시엄, 파나마 메트로 3호선 터널구간 추가 수주
- 약 4000억원 규모. 파나마 메트로청장 "현대건설 컨소시엄이 파마나 운하 지하 터널 공사를 수행할 것"
https://bit.ly/3xcrmdx

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 현대엔지니어링 IPO 결국 내년 기약
- 12월 거래소 상장 예비심사 효력이 6월 초 종료 예정. 상장 재추진보다는 내년으로 미루고 시기 재 조율 전망
https://bit.ly/3LREdpB

2) 또 가격 올린 페인트사…'실적 쇼크' 돌파구 될까
- 원자재 가격 상승 부담으로 주요 페인트사들이 3월말 대리점을 대상으로 평균 20% 제품 가격 인상 통보
https://bit.ly/3jmvob6

3) 원희룡 국토부장관 내정…규제완화 ‘드라이브’ 전망
- 전문성보다는 행정 경험, 정무적 감각에 방점을 둔 인사로 풀이. 규제완화 등 부동산 정책 전환에 강한 드라이브 예상
https://bit.ly/3ri2SvL

4) 영업정지 앞둔 HDC현산…기존 시공권도 흔들 곳곳서 '찬반투표'
- 최근 1조원 규모 대전 도안 아이파크시티 계약 해지. 안양 삼호뉴타운, 서울 상계1재개발 조합 등 시공권 유지 고려
https://bit.ly/3E3bJGS

5) 노르웨이 국도 까는 SK에코플랜트…PPP로 글로벌 영토 개척
- PPP(인프라 민관협력)는 자금 조달 및 지분참여를 통한 '운영수익' 확보가 가능해 사업성이 좋은 편. 건설사 최초 노르웨이 진출
https://bit.ly/3uodgE1

6) 건설 톱10 지난해 급여 5% 수준 인상… 연봉 깎인 회사는?
- HDC현산을 제외한 주요 건설사들의 급여가 대부분 증가. 현대건설 14.1%, GS건설 0%, 대우건설 2.4% 등
https://bit.ly/3DXvy20

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 文정부, 다주택자 양도세 완화 거부…인수위 “5월 11일부터 시행”
- 기획재정부 "새 정부 출범 직후 실시하는 것이 바람직", 인수위 "새 정부 출범 즉시 5/11부터 소급 적용 계획"
https://bit.ly/3us5Dwl

2) 서울 둔촌주공 재건축조합, 공사중지 통보에 시공사 계약해지로 맞대응
- 공사비 조합 2.6조원 vs 시공사 3.2조원 요구 중. 사업이 미뤄질수록 조합원의 피해가 커지는 구조
https://bit.ly/3jwi6Jf

3) LH, 올해 11.6조 공사·용역 발주…공공기관 중 최대발주
- 일자리 창출 등 경제적 파급효과가 큰 건축·토목공사가 전체 발주 금액의 약 65%를 차지
https://bit.ly/3KzfzKc

4) HN, '국내 최초' 건축용 3D 프린터로 거주 가능한 집 지었다
- 전용 27㎡(8.2평) 규모 일체형 원룸을 3D 프린터로 제작. 시공기간 단축, 노동력 및 폐기물 감소 효과 입증
https://bit.ly/3O2Tjuj

5) 등급하락 '가시권' HDC현산, 회사채 '선제적' 상환나설까
- 보유 현금은 충분한 상황. 신용등급 하락 이전 모두 상환할 가능성도 있는 상황
https://bit.ly/3xrJ0Ke

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 공급확대·규제완화 기대감에 분양경기전망 개선…수도권 27.9p↑
- 4월 전국 분양경기실사지수 전망치 전월대비 15.3p 상승. 수도권/부산/울산/세종 등이 기준선을 상회
https://bit.ly/3JFWR2a

2) 대선 끝나길 기다렸다...이번주 분양 1만2천가구 쏟아져
- 이번 주 전국 총 1.2만가구 분양. 대선 후 규제 완화 기대감에 따라 연기됐던 물량 터져나올 것으로 예상
https://bit.ly/3jxmhEB

3) ‘부산 최대어’ 해운대 우동3구역 재개발, 시공사 선정 유찰
- 조합이 강남 아파트에 준하는 특화설계를 제안했지만 최근 건축 원자재값 상승으로 건설사들이 입찰 포기
https://bit.ly/3M10cKG

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) '광주 학동사고' HDC현산에 추가 8개월 영업정지
- 서울시, 추가 8개월의 영업정지 처분(총 1년 4개월). 앞서 받았던 영업정지에 대한 HDC현산의 집행정지 가처분 신청 인용 여부는 오늘 결정 예정
https://bit.ly/3xoBa4j

2) ‘공사비 갈등’ 둔촌주공 재건축 내일 중단… 4700채 분양도 차질
- 둔촌주공 시공사업단(현대건설, 대우건설 등)은 15일 0시부터 현장에서 인력과 장비, 자재 등을 철수할 계획
https://bit.ly/3JSXWE9

3) 철콘업계, 2차 보이콧 "다음주부터 현대건설 공사 중단"
- 철근콘크리트업계 "현대건설이 계약금액 인상에 가장 미온적" vs 현대건설 "철콘 업계와 자재비 상승분에 대해 성실히 협의 중"
https://bit.ly/3vgQM7b

4) 희비 엇갈리는 서울 청약시장…북서울자이폴라리스 무순위서 완판
- 강북구가 분상제 적용을 받지 않으면서 북서울자이폴라리스 분양가가 높았음에도 무순위 청약에서 698.3대 1 경쟁률 기록
https://bit.ly/3KFgVTJ

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 1Q22 Preview: 수익성 방어력 테스트 구간

1) 원자재 상승 영향은 불가피. 수익성 방어력 테스트 구간
- 주요 건설사들의 1Q22 영업이익은 대체적으로 시장 컨센서스 부합 예상
- 다만 하반기부터 주요 원자재 가격 상승 영향으로 업체들의 수익성이 연초 예상대비 다소 하락할 전망
- 올해 상반기 업체들의 실적을 바탕으로 수익성을 얼마나 지켜내는지에 대해 지켜볼 필요 있음

2) 실적 개선세와 우호적인 수주환경 긍정적
- 다만 수익성 하락 우려에도 불구 업체들의 연간 매출액과 영업이익이 대부분 YoY 증가 예상
- 분양 물량이 늘어나면서 주택 매출 증가, 해외 대형 프로젝트(현건/삼엔)의 공정 본격화 등
- 국내 주택 공급 기조와 함께 해외 고유가에 따른 발주환경 개선 기대

3) Top Pick: 현대건설
- 국내(주택착공증가)와 해외(대형현장 공정률 상승) 실적 동시 개선세
- 차기 정부의 정비사업 규제완화 기조에 따라 브랜드 선호도 높은 동사 유리
- 연초 현엔 상장 이슈 이후 주가 회복 더딘 편. 밸류에이션 매력적으로 판단(12M FW PBR 0.65배)

◆ 보고서: https://bit.ly/3vkGhQ6

감사합니다.

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 금리 인상에 따른 부동산 시장 영향은?…"거래 위축" vs "영향 미미" 팽팽
- "대출 이자 상환 부담에 따른 거래량 위축" vs "영향이 이미 선반영, 별다른 충격이 없을 듯"
https://bit.ly/37f1LGr

2) HDC현대산업개발, ‘8개월 영업정지’ 일단 피해…당분간 영업 계속
- 효력정지 처분은 본안 소송 1심 판결 선고 이후 30일이 되는 날까지. HDC현산은 본안 판결이 나올때까지 계속 영업 가능
https://bit.ly/3rt8bZ8

3) 서울 아파트값 2주 연속 보합…용산·강남은 상승폭 키워
- 강남/서초/양천(재건축)과 용산(대통령 집무실 이전) 상승세, 노원/도봉/강북은 하락세. 서울 내 양극화 현상 보이는 중
https://bit.ly/3M9nEWu

4) 일산 리모델링 용적률, 법정 상한까지 올린다
- 일반주거지역 2종 230%->250%, 3종 250%->300%, 준주거 380->480%. 리모델링 활성화 목적
https://bit.ly/3vn5dGM

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 쌍용C&E, 1종 시멘트값 톤당 15.2% 인상…레미콘값 상승도 불가피
- 기존 톤당 78,800원에서 90,800원으로 인상. 4월 출하량부터 적용
https://bit.ly/3uPQiG8

2) 尹정부 '부동산 정책' 이번주 나온다…규제완화 수위 고심
- 주택 250만호 공급에 대한 계획과 규제 완화에 대한 구체적인 내용 발표 가능성
https://bit.ly/38YYhZ2

3) 오피스 시장 지각변동…'섹션오피스' 뉴노멀 등극
- 지난해 상업용부동산 가운데 오피스가 8.34%로 가장 높은 투자수익률 기록. 거점오피스 수요 확산이 주요 원인
https://bit.ly/37uT6PY

4) 순천·제천 첫 재건축 시동… 지방에도 부는 정비사업 ‘바람’
- 조례주공 1·2단지(순천 최초), 청전주공1차·시영 아파트(제천 최초) 정밀안전진단 통과
https://bit.ly/3xv79zP

5) GS건설·현대산업개발, 베트남 복합호텔 상업단지 사업 '눈독'
- 하노이 핵심상권 중 하나인 다오주이안 일대 3만5000㎡ 부지에 복합호텔상업단지를 건설하는 사업
https://bit.ly/3xzQx9V

6) 현대건설,현대차-이지스운용과 손잡고 "UAM 이착륙장 만든다"
- 남산 밀레니엄 힐튼 호텔부지에 도심‧항공‧교통 인프라 조성 MOU
https://bit.ly/3uPQpS4

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 철콘연합회, 20일부터 전국 건설현장 셧다운…"단가조정해라"
- 철콘연합회 "원자재 가격 상승으로 단가 조정 시급". 중단 대상 현장은 600여개에 달하는 것으로 파악
https://bit.ly/3rwBQR9

2) ‘집값 오를라’…尹부동산정책 발표, 새정부 출범 후로 연기
- 서울 주요 재건축 단지 집값 상승세, 6/1 지방선거 등을 고려해 발표 시기를 미룬 것이라는 해석. 특히 규제완화에 신중한 듯
https://bit.ly/37mbLha

3) 12억 오른 ‘아리팍’, 강남·서초 아파트 거래 절반이 신고가
- 강남구와 서초구에서 발생한 아파트 거래 중 49.2%가 신고가 기록. 특히 대형 타입의 상승폭 두드러져
https://bit.ly/3vuyShk

4) '규제 반사이익' 지식산업센터, 공급물량·시세 동반 상승
- 서울 지식산업센터의 평당 시세는 평균 2천만원으로 지난해 1.3천만원에 비해 53% 가량 증가. 정부의 주택 규제에 따른 반사이익
https://bit.ly/3vLGk8b

5) 평형 늘리고 첨단 시스템 도입…'서울형 고품질 임대주택' 내놓는다
- 서울시 '서울 임대주택 3대 혁신방안' 발표. 앞으로 공급하는 임대주택의 30%는 전용면적 60㎡이상'으로 채우고, 고급 커뮤니티 시설과 최첨단 시스템도 도입
https://bit.ly/3KTUkmA

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 서울 소형빌라 거래 비중, 분기 역대 최고… 10채 중 9채는 전용 60㎡ 이하
- 올해 1분기 전체 빌라 매매 7,619건 중 89.5%가 전용면적 60㎡ 이하의 소형빌라
https://bit.ly/3KTNoFU

2) 공공재개발 1호' 흑석2구역 시공사 선정 유찰…대우건설, 불참 선언
- 삼성물산과 대우건설의 2파전이 예상됐으나 대우건설이 집행부의 편향성을 주장하며 입찰 포기
https://bit.ly/3xB67Co

3) 부동산 전문가 절반 이상 “부동산 보유세 강화, 양도세 완화를”
- 부동산학회 소속 전문가 55명을 대상으로 조사한 결과, 54.5% "보유세 강화, 양도세 완화 필요"
https://bit.ly/3jW0Tcc

4) 눈치보기 끝났나… 몸풀기 시작한 대치동, 미도는 올해 첫 거래 성사
- 4월부터 거래 증가 중. 세금, 재건축 규제 완화 기대감 반영된 듯
https://bit.ly/37tj9Hq

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) "단가 올려라" 건설현장 200곳 결국 '스톱'…수도권도 파업 임박?
- 기존 단가에서 평균 20% 가량 인상 요구. 대형 건설사 "가급적 계약단가 인상 요구 받아주려고 하는 중"
https://bit.ly/3jYYe1C

2) 오세훈 시장, 강북개발계획 발표 임박… 세운지구 개발 ‘가속화’ 기대
- 세운지구는 2006년 오세훈 시장의 취임 개발공약 1호 지역. 오늘 세운지구를 포함한 강남북 균형발전계획 발표 예정
https://bit.ly/3uYSyLo

3) SK에코플랜트, 철없는 '철근' 생산에 페트병·유리섬유 사용한다
- 총 80개의 플라스틱 보강근(철근 대체) 생산라인을 구축해 2024년까지 연 4만톤, 2027년에는 연 20만톤 생산할 계획
https://bit.ly/3vulVUV

4) 현대건설, 한전원자력연료와 업무협약…원전 사업 확대
- 국내·외 원전해체 사업, 사용후핵연료 임시 및 중간저장시설, 원자력연료 건전성 평가, 방사성폐기물 처리 등 분야에서 협력
https://bit.ly/3jWdnAD