[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 분상제 아파트 기본형 건축비, 내달부터 2.64% 인상…㎡당 4만7,000원↑
- 합판(14.98%), 철근(13.51%), 경유(7.03%) 등 주요 자재 가격이 큰 폭으로 뛰고 콘크리트공(2.61%) 등 노임 단가가 상승한 영향
https://bit.ly/3Ircf2H

2) 현대건설, 연초 1조6천억 수주고…연달아 정비사업 따내
- 연초 1.6억원 수주고 달성. 지난해 기준 5월에 1조원 수주고를 달성한 것을 감안하면 빠른 속도
https://bit.ly/3Hta1i3

3) 월계 동신 재건축도 HDC현산이...광주 사고 후 2번째 수주
- 92.4%의 압도적인 득표율. 브릿지 2개를 설치해 광운대 역세권과 연결하고, 대물변제100%, 사업촉진비 4,500억원 등 제시
https://bit.ly/3Hyuhio

4) 2·3기 신도시 등 6100가구…공공·민간 사전청약 동시 시작
- 공공분양 1,800가구, 사전청약 4,300가구. 공공분양은 3기 신도시, 민간분양은 2기 신도시 위주로 공급
https://bit.ly/3hu1MHH

5) "카이로 메트로 수주 지원"…한-이집트 '철도협력' MOU 체결도
- 카이로 메트로 2·3호선 전동차 추가 공급사업(320칸, 7842억원)에 대한 양국의 협력 강화방안과 재원조달 방안에 대해서도 협의
https://bit.ly/3tbtXAJ

[키움 건설/조영환]
◆ 건설: 1월 주택 통계 Update

1) 1월 주택 통계
- 인허가 4.0만호(+51.3% YoY / -59.3% MoM)
- 착공 1.9만호(-32.6% YoY / +77.0% MoM)
- 준공 2.1만호(-48.5% YoY / -35.1% MoM)
- 미분양 2.2만호(+26.8% YoY / +22.7% MoM) / 준공후미분양 0.7만호(-34.8% YoY / -3.8% MoM)
- 주택 매매거래량 4.2만건(-54.0% YoY / -22.4% MoM) / 아파트 매매거래량 2.4만건(-62.0% YoY / -19.7% MoM)
- 2월 분양 2.6만호(+99.6% YoY / -45.7% MoM)

2) 코멘트
- 주택/아파트 거래량 모두 5개월 연속 전월대비 감소세
- 미분양은 수도권 서울/경기/인천 모두 전월대비 감소, 지방 대구(86%)/경남(66%)/충남/전북 미분양 전월대비 증가

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 래미안·자이 건설현장 멈추나...철콘協 "골조공사 중단"
- 원자재와 인건비 부담에 따른 계약단가 인상 협의를 거부한 종합건설사에 항의 차원. 기존 계약 단가에서 평균 20% 인상 요구
https://bit.ly/3HsQD4N

2) "20억은 거뜬히 찍는다"…일산에 이는 리모델링 바람
- 고양시가 3종 일반주거지역 리모델링 용적률을 최대 300%까지 완화해주면서 용적률 높은 노후 단지들 대거 사업에 뛰어들어
https://bit.ly/3pt6s5f

3) '송파성지' 리모델링 평당 6500만원에 일반분양…역대 최고가
- 일반분양 가구 수 29가구 이하로 분상제 미적용. 기존에 역대 최고 분양가인 서울 서초구 ‘래미안 원베일리’(3.3㎡당 5653만원)를 넘어서
https://bit.ly/3toEUz9

4) '추점제 적용' 중대형 아파트 인기…청약자 수 상위 10곳 중 8곳은 '중대형'
- 전용 85㎡ 초과하는 중대형 면적에 대해서는 투기과열지구에서 추첨제 50%, 조정대상지역에서는 70%를 추첨제로 공급
https://bit.ly/3C4CPvY

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 정부-GS건설, 7억달러 방글라데시 배전사업 ‘우선사업권’ 확보
- 방글라데시 수도 인근에 조성되는 9만가구 규모 푸바찰 신도시에 스마트 배전관리시스템을 도입해 전력을 공급. 건설기간은 5년, 운영은 25년간 진행
https://bit.ly/3MlXfWm

2) “밀집도 안보고 노후도만 본다”… 부산 재개발 ‘탄력’
- 주거정비지수 기본항목에서 호수밀도 규정을 삭제. 재개발 지정 받는 구역 늘어날 듯
https://bit.ly/3hA9Pmp

3) DL이앤씨, 6183억원 규모 대구 수성1지구 재개발사업 수주
- DL이앤씨는 올 들어 남서울무지개아파트 재건축 사업(2444억원) 등 도시정비사업 두 건을 수주. 수주 규모는 총 8627억원
https://bit.ly/3pyp0Rt

4) 거래절벽에 경매 시장도 위축…서울 아파트 낙찰가율 100% 밑으로
- 올해 2월 서울 아파트 경매 낙찰가율은 97.3%로 지난해 2월 이후 1년만에 낙찰가율이 100% 이하 기록
https://bit.ly/3hvGb1K

*배당공시
HDC현대산업개발
주당배당금 600원
시가배당률 2.6%
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220303801045

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 서울 아파트 '35층룰' 완전 폐지…철도 지상구간 지하화
- 서울시 2040 서울도시기본계획 발표. ‘35층 룰’ 등 아파트 층고제한 삭제, 철도 지하화로 지상공간 활용 등
https://bit.ly/35tEZcP

2) 국토부, 전국 2261개 건설현장 점검나선다…40%는 '불시점검'
- 흙막이 가설구조물 등의 해빙기 안전사고 취약공종에 대한 시공실태를 중점적으로 점검
https://bit.ly/3CflwZh

3) HDC현산, '안전보건위원회' 설치 등 정관 변경 "주주 제안 수용"
- 주주인 네덜란드 APG의 정관 변경 주주제안을 받아들여 안전보건위원회 설치 및 안전보건 전문 사외이사 선임 등 안전경영 강화
https://bit.ly/35Mzztp

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 국내 건설시장 2026년까지 연평균 4.15% 성장…47조 전망
- 미국 시장조사기관 테크나비오 "한국 정부의 공공인프라 지출 확대와 모듈러주택 수요 증가가 시정 성장에 도움 될 것"
https://bit.ly/35THHIi

2) 현대ENG, 美 폐플라스틱 사업 연간 45만t 규모 설비 계약
- 연간 45만t의 폐플라스틱을 화학적 재생공정을 거쳐 의약품과 합성수지, 포장재 등 생산에 활용되는 석유화학제품 15만여 t으로 변환하는 설비를 건설하는 친환경 사업
https://bit.ly/35sTq0Y

3) 오세훈표 '지상철 지하화'…신림‧노원 등 101.2㎞구간 입체복합개발 8월 '윤곽'
- 2호선 한양대‧잠실‧신도림‧합정역 등 총 18.9㎞ 지하화 작업 착수. 빠르면 올해 8월 해당 결과를 바탕으로 사업 추진 방향과 향후 계획 등이 윤곽이 잡힐 듯
https://bit.ly/377AuoS

4) 용산~강남 7.8㎞ 철도 첫발…신사~강남 신분당선 '민투심'
- 용산~강남 구간의 민간투자 철도사업 중 신사~강남 구간 오는 5월 중 조기 개통하기로 결정
https://bit.ly/3Chuu8t

5) "1시간 거리, 15분 걸려요"…4호선 남양주까지 연장된다
- 이달 19일 공식 개통. 기존 오이도~당고개 노선이 수도권 동북부 지역인 남양주시 진접역까지 14.892㎞ 늘어
https://bit.ly/3hIWCrO

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 이달 전국에서 3만4559가구 공급…대선 후 봇물
- 일반분양 2만8566가구, 사전청약 물량 9100가구. 수도권 총 1.5만 가구 분양 예정(서울 1,482, 경기 9,619 가구)
https://bit.ly/3HQtHMZ

2) 사상 최대 딜' IFC 인수전…신세계 vs 미래에셋 압축
- 인수후보들의 경쟁이 치열해지면서 IFC의 몸값이 당초 3억원대에서 4조원 중반대까지 치솟아
https://bit.ly/3hOPgCQ

3) 거래 한파 1월에도…강남 아파트, 절반 이상 신고가 나왔다
- 강남구 56.6%, 서초구 38%, 강동구 25.5%, 송파구 28.3%가 기존 최고 가격보다 높은 가격에 매매
https://bit.ly/35ZUzN5

4) 모듈러 기술 타고 각광받는 6평 농막… “대기업도 관심”
- 주택이 아닌 농사용 창고로 분류되기 때문에 다주택 규제 등에서 빠질 수 있고, 지자체에 신고만하면 설치할 수 있다는 점이 장점
https://bit.ly/3pKPNdI

[키움 건설/건자재 조영환]
◆ 건설/건자재(Overweight): To be Continued

1) 건설: 아직 지어야할 집이 많다
- 주요 대선 후보 모두 주택 공급에 정책 초점. 대선 결과에 따라서 건설업체들의 실적이 크게 갈리지 않을 듯
- 정비사업(재건축/재개발) 규제 완화가 일부 예상되면서 아파트 브랜드 선호도가 높은 대형 건설 업체들이 비교적 유리
- 건설 업종 밸류에이션이 최근 크게 낮아져 있는 상황. 주택 공급확대와 업체들의 실적 개선세를 감안, 비중확대 추천

2) 건자재: 시멘트의 PQC가 기대된다
- 유연탄 가격 급등에 시멘트 업체들의 수익성 부진이 상반기까지 이어질 가능성 있음
- 다만 빠르면 상반기말, 늦으면 하반기초 시멘트 판가인상을 통해 하반기부터 유연탄 부담을 어느정도 상쇄할 전망
- 순환자원 연료대체율이 상승하고 있다는 점이 긍정적. 유연탄을 지속적으로 폐자원 연료로 대체하는 구조적인 흐름
- 건축착공면적이 2년 연속 증가세, 향후 주택 공급 확대와 함께 시멘트 출하량 늘어날 전망

3) 업종 Top picks: 현대건설, 쌍용C&E
- 현대건설: 연초 현엔 상장 이슈 이후 주가 회복이 부진하면서 밸류에이션 저평가 상태. 정비사업 시장에서의 높은 경쟁력 긍정적
- 쌍용C&E: 타사대비 빠르게 유연탄을 순환자원 연료로 대체 중(올해 대체율 52% 목표). 처리시설과 폐기물 중간처리 업체에 투자를 통해 지속적으로 대체율을 높여나갈 예정

◆ 보고서: https://bit.ly/3HQLZxz

감사합니다.

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 제20대 대통령 윤석열 당선‥역대 최소 득표차 '신승'
- 직선제 도입이후 처음으로 '5년만의 정권교체', 이재명 후보와의 득표 격차가 25만 여표, 0.8%p에 불과
https://bit.ly/3MBBIsK

2) 대우건설, 파키스탄 수력발전소 사업으로 첫 탄소배출권 수익
- 2017~2019년까지의 발전량을 온실가스 감축 실적으로 인정 받아 탄소배출권 발급. 지난해 9~12월 4개월간 126억원의 판매 수익.
https://bit.ly/3tF0vDw

3) 오세훈표 정비사업 '신통기획' 활발…재건축 명단에 20곳
- 여의도 시범·한양, 대치 미도 등 8곳 신통기획 진행 중. 절차 간소화를 위한 행정적·제도적 개선 예정
https://bit.ly/3KC23Fn

4) 건설사 ‘주총 시즌’ 돌입… 삼성물산·DL이앤씨 배당 ‘두 배로’
- 주당배당금 삼성물산 20년 2,300원 -> 21년 4,200원, DL이앤씨 20년 1,300원 -> 21년 2,700원
https://bit.ly/3qeD9E3

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 도시개발 민간이윤율 10%로 제한…‘대장동 방지법’ 6월 말 시행
- 총사업비 기준 10%. 최근 5년 간 부동산업 평균 영업이익률이 11%인점을 감안
https://bit.ly/3J4LBwG

2) 지방 아파트값도 하락세 전환, 23개월 만에…세종·대구 낙폭 커
- 지역별로는 세종(-0.24%) 대구(-0.16%) 등. 수도권은 지난주 -0.02% -> 이번주 -0.03%
https://bit.ly/3KAlKND

3) 삼풍·진흥·현대…서초동 노후단지 재건축 시동
- 서초 현대아파트가 정밀안전진단 추진하는 등 삼풍, 진흥아파트 등 서초 노후 아파트 재건축 추진 중
https://bit.ly/364qLPA

4) GS건설, 'LNG수입터미널' 드라이브 거는 속내는
- GS에너지가 추진하는 20만 킬로리터(㎘)급 LNG허브터미널 사업(총 사업지 1.2조원) EPC 입찰 참여 가능성 높음
https://bit.ly/35LJZJS

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 尹 당선 직후 국민의힘, '재건축 안전진단 완화' 법개정 돌입
- 재건축 안전진단 통과에 어려움을 줬던 '구조안정성' 항목 완화하려는 움직임
https://bit.ly/3i4yxf5

2) “고급 브랜드 없는 설움 지쳤다”… 새 브랜드 검토하는 건설사들
- SK에코플랜트(SK뷰), 포스코건설(더샵) 등 고급 브랜드 출시에 대해 내부적으로 검토 중
https://bit.ly/3I2XFNH

3) 연초부터 건설업계 자금조달 난항… 당분간 ‘보릿고개’
- 연초부터 금리 인상 등 채권 시장의 불확실성과 아파트 붕괴사고, 중처법 등으로 인한 자금 조달에 어려움
https://bit.ly/3JbmVmu

4) 사가정역·왕십리역 일대 역세권 활성화 선정…400가구 공급
- 역세권(승강장 경계로부터 250m 이내) 토지의 용적률을 높이고, 증가한 용적률의 절반을 공공임대시설 및 생활서비스시설로 확충
https://bit.ly/3w3w8JV

5) 대우건설, 대규모 조직개편…공격적 사업확대 시동
- 주택 리모델링팀 신설, 플랜트사업본부 내에 클린가스사업팀과 신에너지사업팀 포함 등
https://bit.ly/3Jd0E7C

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 국토부 “광주 화정동 아이파크 붕괴사고 원인은 무단 구조변경”
- 직접적인 붕괴사고 원인 "무단 구조변경". 콘크리트 품질관리, 감리 소홀 등도 사고 원인으로 지목
https://bit.ly/3CIctAq

2) 공사비 갈등' 둔촌주공 재건축 악화일로…조합·시공사 소송전 가나
- 시공사업단, 14일 강동구청·HUG에 공사 중단 공문 전달. 서울시 "대책 활용해 분쟁 소요 기간 최소화할 필요"
https://bit.ly/3w6BHHx

3) 현대건설 컨소시엄, 4000억원 규모 파나마 터널사업 추가 수주
- 파나마 정부와 메트로 3호선 파나마 운하 지하 터널 구간 공사의 수의계약을 체결. 수주액 3억 달러(약 3720억원)규모
https://bit.ly/3Jb82Az

4) 보유세 완화 최종안 23일 발표...尹 인수위와 조율 시도
- 종부세 상한 조정과 납부 유예를 허용한다는 큰 틀에서는 동일. 상한선을 인하해 보유세 동결 효과를 낼 것
https://bit.ly/3CHw97n

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 10명 중 9명 “브랜드, 아파트 가격에 영향 있다”
- 브랜드 선택시 단지 내부 품질 및 설계구조 37%, 브랜드 이미지 및 인지도 31%, 시공능력 및 하자 유지보수 18%, 단지 외관 및 디자인 10% 순으로 고려
https://bit.ly/3wa35UN

2) 현대건설, '2000억 규모' 쿠웨이트 슈와이크항 현대화 사업 수주
- 슈와이크항 7개 부두의 개보수 공사(1.6억달러). 쿠웨이트 정부의 '뉴 쿠웨이트 비전 2035'에 맞춰 추진하는 12개 대형 프로젝트 가운데 하나
https://bit.ly/3qaBr6l

3) '안전진단 완화' 기대감에…부산 재건축 단지도 '화색'
- 규제 완화 기대감에 안전진단 절차를 윤석열 정부 출범 이후로 미루려는 움직임 나타나는 중
https://bit.ly/3KNGFga

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) "분양계약 해지해도 전액 환불"…미분양 공포에 극약처방
- 롯데건설이 대구에 분양 중인 '달서 롯데캐슬 센트럴스카이(아파트 부문)'의 계약자들에게 대구 최초로 '계약금 안심보장제' 실시
https://bit.ly/3KRDww4

2) “못 믿겠다”… HDC현산 1조원 규모 재개발 시공권 해지 위기
- 부산 촉진3구역 재개발(공사비 1조원) 조합이 오는 5월 현대산업개발 시공권 해지를 위한 총회를 개최할 예정
https://bit.ly/34R0aFu

3) 수도권 신규 개통 철도 따라 분양 시장 다시 활기 띠나
- 올해 진접선(당고개-진접), 신분당선 1단계(신사-강남), 신림선(샛강-관악산), 서해선(소사-원종) 개통
https://bit.ly/3IiU3Yj

4) 백정완 대우건설 대표이사 취임…"중흥그룹과 시너지"
- 신사업, 신기술 발굴을 추진하고, 중흥그룹과의 시너지를 바탕으로 새로운 성장 기반 구축을 위한 전략적 투자도 최대한 강화
https://bit.ly/36pUQcl

5) 수도권·광주·대구 고속道 3곳 개통… "교통혼잡 대폭 개선"
- 조안-양평, 광주외곽순환, 대구외곽순환 고속도로 등 신설 고속도로 3곳 올해 개통 예정
https://bit.ly/3Jq4KK0

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 서울 재건축·재개발 시공자 선정기간 단축 추진… 자금조달 숨통 ‘기대’
- 이번 안건(6월)이 통과될 경우 조합들의 자금난이 다소 완화되면서 사업 속도가 빨라질 것으로 예상
https://bit.ly/3wlgg5t

2) "우크라이나 사태로 건설비용 1.5~3% 증가..착공 위축 우려"
- 건산연, 유가와 유연탄 가격이 안정화되지 않는다면 건축물은 전년대비 1.5%, 일반 토목시설은 전년대비 3% 정도 생산비용이 증가하는 것으로 추정
https://bit.ly/3tk8xTf

3) DL이앤씨, 2030년까지 탄소포집·활용·저장기술로 연 2조원 달성
- 국내, 호주, 북미, 중동, 유럽 등에서 탄소 비즈니스를 확대할 계획. 포집한 탄소를 건자재로 재활용하거나 폐유전,폐가스전에 저장하는 사업까지 운영할 수 있는 모델 구축 방안
https://bit.ly/3CPxvNF

4) 재건축·세금완화 기대감…강남3구·목동 등 아파트값 ‘꿈틀’
- 재건축 가능성이 있는 아파트들의 매물이 줄어들고, 호가가 올라가는 현상 발생 중
https://bit.ly/3tZUcus

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 지난해 건설공사 계약액 288조9000억원…전년보다 10.5% 증가
- 공종별로 토목 +8.6%(62.7조원), 건축 +11.1%(226.2조원) 증가. 공공계약액 줄고 민간계약액 증가
https://bit.ly/3L8raQp

2) '오세훈표 재개발' 창신·숭인 등 21곳 후보지 연내 신통기획안 수립…재개발 속도
- 총 2.5만가구. 연내 신속통합기획안을 수립하고, 내년 상반기부터 정비구역 지정 절차를 순차적으로 시작할 예정
https://bit.ly/3tsb1Pu

3) 용산 유엔사 부지 개발사업, 현대건설 우선협상대상자로 선정
- 공사 금액 1.2조원. 아파트 420가구와 오피스텔 722실, 6성급 호텔(285실), 업무·판매 시설이 조성될 예정
https://bit.ly/37P0qGa

4) SK에코플랜트, 상장 위한 IPO 절차 돌입…2023년 상장 목표
- 4월 중 주관사단을 최종 선정하고, 내년 하반기 상장을 목표로 IPO진행할 계획
https://bit.ly/36DGzsE

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 둔촌주공 재건축조합, '공사계약 무효확인 소송' 제기
- 5,600억원 규모의 공사비 증액 변경 계약을 무효로 돌려달라는 내용의 소송을 제기
https://bit.ly/3wq2gYl

2) 건산연 "새 정부 주택 250만호 공급 위해 리모델링 활성화해야"
- 서울시는 898개 단지가 세대수 증가형 리모델링이 가능. 이를 통해 11만6000호의 주택공급을 할 수 있을 것으로 예측
https://bit.ly/3JAoZVk

3) GTX-B '용산~상봉' 33분→5분…2조4천억 기본계획 확정
- 총사업비 2조3511억원 투입. 개통 시 용산~상봉 구간은 기존선로 대비 소요시간이 절반 이상 단축(33→15분)
https://bit.ly/3Nchw0G

4) 서울지하철 7호선 타고 인천 청라까지 바로 간다...2027년 개통
- 총 연장 10.7㎞ 구간에, 가칭 '가정역(002-1)' 을 비롯해 정거장 7개소를 건설하는 사업(총 사업비 1.6조원)
https://bit.ly/3L7AcNy

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 올해 공동주택 공시가격 17%↑…재산세는 작년 가격 적용
- 공시가격 인상률 YoY -1.83%p 하락. 재산세, 종부세는 과표 산정시 2021년 공시가격 적용
https://bit.ly/3wtgXtH

2) 국토부, 印尼와 인프라 협력 강화 방안 논의…장·차관급 면담
- 국내 건설사의 인도네시아 누적수주액 243억달러(9위). 인도네시아는 행정수도 이전사업, 도시철도·경전철 건설사업 등 대규모 인프라 개발사업을 추진 중
https://bit.ly/3JD6TlA

3) GS건설, 무공해 ‘바이오디젤 설비 모듈화’ 사업 진출… 덴마크 할도톱소와 협력
- GS건설은 바이오디젤 업체 할도톱소가 보유하고 있는 핵심 공정 ‘하이드로플렉스’ 기술을 표준화해 모듈화 할 계획
https://bit.ly/3NedV2d

4) 현대건설 제안 '대장홍대선' vs GS건설 눈독 'GTX-B'…최종 승자 누가될까
- 올해 상반기경 대장~홍대선 우선협상대상자 선정 계획(총 사업비 2.2조원), GTX-B노선 민자구간도 올해 중 우선협상대상자 선정 계획
https://bit.ly/3NihdBy

*DL이앤씨 100% 무상증자 결정
- 기존 주식 1주당 신주 1주 배정
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220324000482

*한샘 자사주 300억원 취득 공시
- 취득예상기간 3/25~6/24일
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220324000842