[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 대형건설사, 재건축 재개발 경쟁 계속…올해 최대 격전지는 '한남2구역'
- '사업비 1조원 육박' 한남2구역, 3분기 시공사 선정 예상. 삼성·DL·포스코·대우·롯데건설 물밑 경쟁
https://bit.ly/34H9uvw

2) 강남 첫 '공공재건축' 나오나…신반포7차, 고밀개발 추진
- 주민 절반 이상이 공공재건축 방식에 동의. 기부채납 부담에도 불구 용적률, 층수 규제 완화 등으로 사업성 높이겠다는 계산
https://bit.ly/3BnPN7H

3) "전셋값 감당 못해"… 월세 거래 역대 최대
- 작년 월세가 낀 거래의 임대차 계약 비중은 37.4%로 2019년 28.1%, 2020년 31.1%에 이어 2년 연속 상승
https://bit.ly/34W23Ai

4) '승부사 정용진', 이지스 손잡고 IFC 2차 본입찰 참여
- 이번 매각 대상은 캐나다의 브룩필드자산운용이 보유하고 있는 여의도 IFC 빌딩 4개동과 IFC몰로 8만5,400㎡(25만8,335평) 규모
https://bit.ly/3GQjY91

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 1월 서울 민간아파트 3.3㎡당 분양가 3162만원… 전년比 12%↑
- 전월대비 증감률은 전국 0.35%, 서울 -4.01%, 수도권 -1.15%, 5대 광역시 및 세종시 0.86%
https://bit.ly/3GQ1J3l

2) LH, 3월까지 1만가구 공급… 경기도에 최대물량 배정
- 수도권에서 5331가구를, 지방에서 4700가구를 공급. 특히 경기도가 2,701세대로 가장 많은 편
https://bit.ly/352rujT

3) ‘SK에코엔지니어링’ 공식 출범… SK에코플랜트에서 물적분할
- 전기차 배터리, 리튬이온전지 분리막(LiBS), 수소 등 그린에너지 분야를 중심으로 국내 최고의 하이테크 엔지니어링 전문기업으로 도약하겠다는 포부
https://bit.ly/3JuwvAv

4) DL이앤씨, 1600억 ABS 발행…경기도 첫 '아크로' 속도
- 안양 호계온천지구 재개발 사업에 경기도 첫 '아크로' 브랜드 적용. 10개동, 1011가구 들어설 계획
https://bit.ly/3oTymam

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) ‘최고 50층’ 잠실주공 5단지 재건축 통과
- 6815채 정비계획 도시계획위 가결, “오세훈시장 취임후 정상화 첫 사례”
https://bit.ly/3GTaolt

2) 둔촌주공 분양 또 밀렸다..부동산원 "택지비 감정평가 재검토"
- 부동산원이 택지비 감정평가를 승인하더라도 조합과 시공사 갈등 격화로 향후 분양일정 불투명한 상황
https://bit.ly/3GW4GiI

3) 한강변에 100층 아파트도 짓는다…'35층룰' 이르면 3월 폐지
- 서울시, "이르면 다음달쯤 35층 층수 제한을 폐지하는 계획안 내놓을 듯. 막바지 수정,보완 작업 중"
https://bit.ly/33rEGhD

4) '대치은마' 서울시 심의 재도전…“임대 면적 넓히고 소셜믹스 도입”
- 임대주택 면적을 중형(84㎡)으로 확대하고, 임대주택과 분양주택을 섞어 공급하는 방안 추진
https://bit.ly/3sJGECJ

5) 종부세 부담 줄인다… 상속주택, 최대 3년 주택 수에서 제외
- 공시가격이 11억원을 넘는 집을 상속받더라도 수도권/세종시/광역시는 2년, 나머지는 3년 동안 종부세 면제
https://bit.ly/3sLV31b

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 오미크론에 엇갈린 상권… 명동·광화문 지고 성수·청담동 뜨고
- 성수, 청담 등 지역에 MZ세대를 타겟한 엔터/패션/음식료 기업 수요가 몰리는 중
https://bit.ly/352SSOA

2) 중흥-대우건설 '기업결합' 심사…이르면 다음주 결과 발표
- 공정위의 기업결합심사만 남겨둔 상황. 시장 독과점을 방지하기 위한 심사 진행 중
https://bit.ly/3uYy05X

3) SK에코플랜트, 美블룸에너지와 친환경수소 생산 실증 성공
- 국내 최초로 고체산화물 수전해기(SOEC)를 활용, 이산화탄소 배출없이 물에서 수소를 분리해내는 친환경수소 생산 실증에 성공
https://bit.ly/3gQYkqB

4) 역대급 거래절벽에 서울 아파트값 4주 연속 하락
- 수도권(-0.02%→-0.04%) 서울(-0.02%→-0.03%)은 하락폭이 소폭 커진 반면 지방(0.01%→0.02%)은 상승폭이 확대
https://bit.ly/3GSfYVm

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 미아역·방학역·상도역 '역세권 사업'으로 1375가구 공급
- 역세권 토지의 용적률을 높여주고, 증가한 용적률의 50%를 지역에 필요한 생활서비스/공공임대시설로 확충하는 사업
https://bit.ly/3BztJr5

2) "중대재해법은 과잉입법"…톱10 로펌, 위헌소송 추진
- 중처법의 처벌 규정이 '명확성·비례성·책임주의'를 기반으로 하는 헌법과 충돌할 소지가 있다고 보기 때문
https://bit.ly/3JFTbhd

3) 규제 풀어도 ‘그림의 떡'… 도시형생활주택, 분양가 상위권 싹쓸이
- 도시형생활주택은 유주택자나 청약통장 미가입자도 청약이 가능해 투자 수요도 적지 않은 편
https://bit.ly/3s6rOqV

4) 잠실진주아파트 공사 현장서 유물 발굴...연내 분양 물건너가나
- 굴착 지점 84개소 중 36개소에서 백제 한성기와 6세기 신라에 해당하는 문화층이 확인된 것으로 파악
https://bit.ly/3p2fhCQ

5) 올해 집값, 중개업소 63% “하락” VS 부동산 전문가 64% “상승”
- KB금융지주 경영연구소 설문, 집값 상승요인 "공급물량 부족 등", 집값 하락요인 "대출규제, 매매가격부담 등"
https://bit.ly/3sTlUsn

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) SK에코플랜트, 글로벌 IT 폐기물社 1.2조에 인수
- 싱가포르 PEF 나비스캐피털파트너스로부터 전기·전자 폐기물 처리 회사 테스 지분 100%를 10억달러(약 1조2000억원)에 인수
https://bit.ly/3BDvqn8

2)작년 오피스텔 매매거래 ‘13조6476억’ 역대 최대
- 전년(10조6028억원) 대비 28.7% 증가하며 2006년 이후 가장 높은 수준
https://bit.ly/3JFK9AY

3) 올해 SOC 토지보상비 1.9조 풀린다…전년 대비 50%↑
- 전년대비 고속도로 45%, 철도 85% 증가. 공공주택지구, 산업단지 등과 합치면 32조원 규모
https://bit.ly/3sYa404

*배당공시
현대건설
- 주당배당금 600원
- 시가배당률 1.3%

현대건설우
- 주당배당금 650원
- 시가배당률 0.9%
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220222800311

*배당공시
DL이앤씨
- 주당배당금 2,700원
- 시가배당률 2.2%

DL이앤씨우
- 주당배당금 2,750원
- 시가배당률 3.9%
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220222800841

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 광주 아파트 붕괴사고…유가족·HDC현산 보상협의 마무리
- 합동분향소 운영 종료, 희생자 장례절차 시작. 붕괴사고가 난 201동은 전면철거 후 녹지 조성 방안 모색
https://bit.ly/33MThoc

2)국토부, "토지거래허가 최소면적 주거지역 18→6㎡로 축소"
- 주택에 이어 토지를 거래할 때도 취득 자금 조달·이용 계획 신고서 제출이 의무화
https://bit.ly/3Hh5NK1

3) 현대건설, 주한 노르웨이대사 접견…'세계 최장' 해저터널 수주 물밑작업
- 오는 9월 중으로 최종 사업자 선정 계획. 총사업비는 206억 크로네(약 2조7430억원), 2033년 개통 예정
https://bit.ly/33KFizc

4) 건설현장도 '인플레의 공습'…골조공사 셧다운 위기
- 철근콘크리트연합회, 건설사들에 건자재 계약금 인상 안할 시 공사를 중단하겠다는 공문 발송. 3/1일까지 손실보전 확약서 요청
https://bit.ly/3p7S9me

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 홍남기 "올해 분양 46만호…2030년까지 매해 56만호 공급"
- 홍 부총리, "정부는 선호 입지 중심으로 분양 속도 제고를 적극 뒷받침할 계획"
https://bit.ly/3IikM7R

2) CJ 가양공장 개발 부지 넓힌다… ‘제2의 코엑스’ 기대감
- 공원 인접 부지 6825㎡ 추가확보. 주차난 해소 위해 공영주차장 신설 계획
https://bit.ly/357X3ca

3) 긴장하는 건설업계, 103억弗 러시아 공사 ‘비상’
- 국내 건설사 러시아 159.5억달러, 우크라이나 3.1억 달러의 사업 수주한 상태. 최악의 경우 사업중단이나 철수할 가능성 존재
https://bit.ly/3JODG6H

4) 사무실 임대료 끝없이 오르니… 틈새 공략 나선 공유 오피스 업계
- 대형 공유오피스 기업들의 지점 수 크게 증가. 소규모 창업자들의 수요 꾸준히 이어지는 중
https://bit.ly/3HefCbR

5) HDC현대산업개발, 정익희 각자 대표이사 겸 CSO 선임
- 안전체계 고도화, 점검, 재해 분석 및 대책 수립 등의 안전 관련 업무 등 안전혁신경영 총괄
https://bit.ly/3h7ki8S

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 국토교통부, "주민 소통과 안전관리 중점을 두어 GTX 적기 개통 추진"
- GTX-A, 2024년 일부 구간만 개통(삼성역 무정차 통과 검토) / GTX-C 노선에 왕십리,인덕원,의왕,상록수 역 등 4개 역 추가 등
https://bit.ly/3vl7xjr

2) 현대건설 컨소시엄, 둔촌주공에 최후통첩.."진척 없으면 공사중단"
- 시공사업단 "두 달 안에 일반분양을 위한 절차를 진행하고 공사비 문제가 해결되지 않으면 공사를 중단하겠다"고 조합측에 전달
https://bit.ly/354IeY0

3) 노량진3구역 시공권 놓고…포스코·코오롱 '맞대결'
- 3구역은 한강 조망이 가능하고 역과 근접해 선호도 높은 편. 총 1,012가구, 공사비는 2,954억원
https://bit.ly/3HgeGnh

4) 한국은행, 기준금리 연 1.25%로 동결
- 세 차례 연속 인상은 부담. 대선, 러시아·우크라이나 사태 등으로 불확실성이 커진 점도 결정에 미쳤다는 분석
https://bit.ly/354cVfX

5) '2.1조 빅딜' 여정 종료… 대우·중흥 기업결합심사 통과
- 종합건설업 시장과 부동산 개발·공급업 시장에서의 경쟁 제한 우려가 적다고 판단
https://bit.ly/3hvFBBj

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 분상제 아파트 기본형 건축비, 내달부터 2.64% 인상…㎡당 4만7,000원↑
- 합판(14.98%), 철근(13.51%), 경유(7.03%) 등 주요 자재 가격이 큰 폭으로 뛰고 콘크리트공(2.61%) 등 노임 단가가 상승한 영향
https://bit.ly/3Ircf2H

2) 현대건설, 연초 1조6천억 수주고…연달아 정비사업 따내
- 연초 1.6억원 수주고 달성. 지난해 기준 5월에 1조원 수주고를 달성한 것을 감안하면 빠른 속도
https://bit.ly/3Hta1i3

3) 월계 동신 재건축도 HDC현산이...광주 사고 후 2번째 수주
- 92.4%의 압도적인 득표율. 브릿지 2개를 설치해 광운대 역세권과 연결하고, 대물변제100%, 사업촉진비 4,500억원 등 제시
https://bit.ly/3Hyuhio

4) 2·3기 신도시 등 6100가구…공공·민간 사전청약 동시 시작
- 공공분양 1,800가구, 사전청약 4,300가구. 공공분양은 3기 신도시, 민간분양은 2기 신도시 위주로 공급
https://bit.ly/3hu1MHH

5) "카이로 메트로 수주 지원"…한-이집트 '철도협력' MOU 체결도
- 카이로 메트로 2·3호선 전동차 추가 공급사업(320칸, 7842억원)에 대한 양국의 협력 강화방안과 재원조달 방안에 대해서도 협의
https://bit.ly/3tbtXAJ

[키움 건설/조영환]
◆ 건설: 1월 주택 통계 Update

1) 1월 주택 통계
- 인허가 4.0만호(+51.3% YoY / -59.3% MoM)
- 착공 1.9만호(-32.6% YoY / +77.0% MoM)
- 준공 2.1만호(-48.5% YoY / -35.1% MoM)
- 미분양 2.2만호(+26.8% YoY / +22.7% MoM) / 준공후미분양 0.7만호(-34.8% YoY / -3.8% MoM)
- 주택 매매거래량 4.2만건(-54.0% YoY / -22.4% MoM) / 아파트 매매거래량 2.4만건(-62.0% YoY / -19.7% MoM)
- 2월 분양 2.6만호(+99.6% YoY / -45.7% MoM)

2) 코멘트
- 주택/아파트 거래량 모두 5개월 연속 전월대비 감소세
- 미분양은 수도권 서울/경기/인천 모두 전월대비 감소, 지방 대구(86%)/경남(66%)/충남/전북 미분양 전월대비 증가

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 래미안·자이 건설현장 멈추나...철콘協 "골조공사 중단"
- 원자재와 인건비 부담에 따른 계약단가 인상 협의를 거부한 종합건설사에 항의 차원. 기존 계약 단가에서 평균 20% 인상 요구
https://bit.ly/3HsQD4N

2) "20억은 거뜬히 찍는다"…일산에 이는 리모델링 바람
- 고양시가 3종 일반주거지역 리모델링 용적률을 최대 300%까지 완화해주면서 용적률 높은 노후 단지들 대거 사업에 뛰어들어
https://bit.ly/3pt6s5f

3) '송파성지' 리모델링 평당 6500만원에 일반분양…역대 최고가
- 일반분양 가구 수 29가구 이하로 분상제 미적용. 기존에 역대 최고 분양가인 서울 서초구 ‘래미안 원베일리’(3.3㎡당 5653만원)를 넘어서
https://bit.ly/3toEUz9

4) '추점제 적용' 중대형 아파트 인기…청약자 수 상위 10곳 중 8곳은 '중대형'
- 전용 85㎡ 초과하는 중대형 면적에 대해서는 투기과열지구에서 추첨제 50%, 조정대상지역에서는 70%를 추첨제로 공급
https://bit.ly/3C4CPvY

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 정부-GS건설, 7억달러 방글라데시 배전사업 ‘우선사업권’ 확보
- 방글라데시 수도 인근에 조성되는 9만가구 규모 푸바찰 신도시에 스마트 배전관리시스템을 도입해 전력을 공급. 건설기간은 5년, 운영은 25년간 진행
https://bit.ly/3MlXfWm

2) “밀집도 안보고 노후도만 본다”… 부산 재개발 ‘탄력’
- 주거정비지수 기본항목에서 호수밀도 규정을 삭제. 재개발 지정 받는 구역 늘어날 듯
https://bit.ly/3hA9Pmp

3) DL이앤씨, 6183억원 규모 대구 수성1지구 재개발사업 수주
- DL이앤씨는 올 들어 남서울무지개아파트 재건축 사업(2444억원) 등 도시정비사업 두 건을 수주. 수주 규모는 총 8627억원
https://bit.ly/3pyp0Rt

4) 거래절벽에 경매 시장도 위축…서울 아파트 낙찰가율 100% 밑으로
- 올해 2월 서울 아파트 경매 낙찰가율은 97.3%로 지난해 2월 이후 1년만에 낙찰가율이 100% 이하 기록
https://bit.ly/3hvGb1K

*배당공시
HDC현대산업개발
주당배당금 600원
시가배당률 2.6%
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20220303801045

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 서울 아파트 '35층룰' 완전 폐지…철도 지상구간 지하화
- 서울시 2040 서울도시기본계획 발표. ‘35층 룰’ 등 아파트 층고제한 삭제, 철도 지하화로 지상공간 활용 등
https://bit.ly/35tEZcP

2) 국토부, 전국 2261개 건설현장 점검나선다…40%는 '불시점검'
- 흙막이 가설구조물 등의 해빙기 안전사고 취약공종에 대한 시공실태를 중점적으로 점검
https://bit.ly/3CflwZh

3) HDC현산, '안전보건위원회' 설치 등 정관 변경 "주주 제안 수용"
- 주주인 네덜란드 APG의 정관 변경 주주제안을 받아들여 안전보건위원회 설치 및 안전보건 전문 사외이사 선임 등 안전경영 강화
https://bit.ly/35Mzztp

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 국내 건설시장 2026년까지 연평균 4.15% 성장…47조 전망
- 미국 시장조사기관 테크나비오 "한국 정부의 공공인프라 지출 확대와 모듈러주택 수요 증가가 시정 성장에 도움 될 것"
https://bit.ly/35THHIi

2) 현대ENG, 美 폐플라스틱 사업 연간 45만t 규모 설비 계약
- 연간 45만t의 폐플라스틱을 화학적 재생공정을 거쳐 의약품과 합성수지, 포장재 등 생산에 활용되는 석유화학제품 15만여 t으로 변환하는 설비를 건설하는 친환경 사업
https://bit.ly/35sTq0Y

3) 오세훈표 '지상철 지하화'…신림‧노원 등 101.2㎞구간 입체복합개발 8월 '윤곽'
- 2호선 한양대‧잠실‧신도림‧합정역 등 총 18.9㎞ 지하화 작업 착수. 빠르면 올해 8월 해당 결과를 바탕으로 사업 추진 방향과 향후 계획 등이 윤곽이 잡힐 듯
https://bit.ly/377AuoS

4) 용산~강남 7.8㎞ 철도 첫발…신사~강남 신분당선 '민투심'
- 용산~강남 구간의 민간투자 철도사업 중 신사~강남 구간 오는 5월 중 조기 개통하기로 결정
https://bit.ly/3Chuu8t

5) "1시간 거리, 15분 걸려요"…4호선 남양주까지 연장된다
- 이달 19일 공식 개통. 기존 오이도~당고개 노선이 수도권 동북부 지역인 남양주시 진접역까지 14.892㎞ 늘어
https://bit.ly/3hIWCrO

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 이달 전국에서 3만4559가구 공급…대선 후 봇물
- 일반분양 2만8566가구, 사전청약 물량 9100가구. 수도권 총 1.5만 가구 분양 예정(서울 1,482, 경기 9,619 가구)
https://bit.ly/3HQtHMZ

2) 사상 최대 딜' IFC 인수전…신세계 vs 미래에셋 압축
- 인수후보들의 경쟁이 치열해지면서 IFC의 몸값이 당초 3억원대에서 4조원 중반대까지 치솟아
https://bit.ly/3hOPgCQ

3) 거래 한파 1월에도…강남 아파트, 절반 이상 신고가 나왔다
- 강남구 56.6%, 서초구 38%, 강동구 25.5%, 송파구 28.3%가 기존 최고 가격보다 높은 가격에 매매
https://bit.ly/35ZUzN5

4) 모듈러 기술 타고 각광받는 6평 농막… “대기업도 관심”
- 주택이 아닌 농사용 창고로 분류되기 때문에 다주택 규제 등에서 빠질 수 있고, 지자체에 신고만하면 설치할 수 있다는 점이 장점
https://bit.ly/3pKPNdI

[키움 건설/건자재 조영환]
◆ 건설/건자재(Overweight): To be Continued

1) 건설: 아직 지어야할 집이 많다
- 주요 대선 후보 모두 주택 공급에 정책 초점. 대선 결과에 따라서 건설업체들의 실적이 크게 갈리지 않을 듯
- 정비사업(재건축/재개발) 규제 완화가 일부 예상되면서 아파트 브랜드 선호도가 높은 대형 건설 업체들이 비교적 유리
- 건설 업종 밸류에이션이 최근 크게 낮아져 있는 상황. 주택 공급확대와 업체들의 실적 개선세를 감안, 비중확대 추천

2) 건자재: 시멘트의 PQC가 기대된다
- 유연탄 가격 급등에 시멘트 업체들의 수익성 부진이 상반기까지 이어질 가능성 있음
- 다만 빠르면 상반기말, 늦으면 하반기초 시멘트 판가인상을 통해 하반기부터 유연탄 부담을 어느정도 상쇄할 전망
- 순환자원 연료대체율이 상승하고 있다는 점이 긍정적. 유연탄을 지속적으로 폐자원 연료로 대체하는 구조적인 흐름
- 건축착공면적이 2년 연속 증가세, 향후 주택 공급 확대와 함께 시멘트 출하량 늘어날 전망

3) 업종 Top picks: 현대건설, 쌍용C&E
- 현대건설: 연초 현엔 상장 이슈 이후 주가 회복이 부진하면서 밸류에이션 저평가 상태. 정비사업 시장에서의 높은 경쟁력 긍정적
- 쌍용C&E: 타사대비 빠르게 유연탄을 순환자원 연료로 대체 중(올해 대체율 52% 목표). 처리시설과 폐기물 중간처리 업체에 투자를 통해 지속적으로 대체율을 높여나갈 예정

◆ 보고서: https://bit.ly/3HQLZxz

감사합니다.

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 제20대 대통령 윤석열 당선‥역대 최소 득표차 '신승'
- 직선제 도입이후 처음으로 '5년만의 정권교체', 이재명 후보와의 득표 격차가 25만 여표, 0.8%p에 불과
https://bit.ly/3MBBIsK

2) 대우건설, 파키스탄 수력발전소 사업으로 첫 탄소배출권 수익
- 2017~2019년까지의 발전량을 온실가스 감축 실적으로 인정 받아 탄소배출권 발급. 지난해 9~12월 4개월간 126억원의 판매 수익.
https://bit.ly/3tF0vDw

3) 오세훈표 정비사업 '신통기획' 활발…재건축 명단에 20곳
- 여의도 시범·한양, 대치 미도 등 8곳 신통기획 진행 중. 절차 간소화를 위한 행정적·제도적 개선 예정
https://bit.ly/3KC23Fn

4) 건설사 ‘주총 시즌’ 돌입… 삼성물산·DL이앤씨 배당 ‘두 배로’
- 주당배당금 삼성물산 20년 2,300원 -> 21년 4,200원, DL이앤씨 20년 1,300원 -> 21년 2,700원
https://bit.ly/3qeD9E3