[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 삼성엔지니어링, 美 텍사스 LNG 수출터미널 수주
- 코로나19로 일정이 지연된 미국 텍사스주(州) 액화천연가스(LNG) 프로젝트, 1단계 공사비만 1.3조 규모
https://bit.ly/3NG1WtT

2) 천호3-2구역, 23층 아파트 단지 된다…'신통기획' 첫 사례
- 2종 7층 규제가 완화되면서 최고 높이 23층(용적률 215.4%), 아파트 420세대 들어설 예정
https://bit.ly/38my4DQ

3) "신통기획 해야하나"…고심하는 재건축조합
- 재건축/재개발 규제완화 기대감이 형성되는 가운데, 실익이 비교적 낮은 신통기획 철회 검토 단지 증가
https://bit.ly/39S7uTl

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) DL이앤씨, 290억원 규모 자사주 매입 결정
- 2021년 연결 지배주주순이익(5764억원)의 5%에 해당. 2021~2023년 지배주주순이익의 10% 현금배당, 5% 자사주 매입
https://bit.ly/3POxrDJ

2) "6억 이하 없어요?"…거래절벽에도 저가 아파트 '불티'
- 새 정부 출범 후 서울 및 수도권에서 거래된 아파트 10채 중 8채가 시가 6억 원 이하의 저가 아파트
https://bit.ly/3wOzY8w

3) 삼성물산, 건설사 최초 층간소음 복합연구시설 '래미안 고요안 랩' 개관
- 오는 8월부터 시행되는 층간소음 사후확인제를 앞두고 현재까지 개발한 기술과 공법 등을 검증해 공동주택에 적용 계획
https://bit.ly/3adFLN1

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 9억원 초과 아파트 청약 경쟁률 급락… 서울서도 포기 속출
- DSR규제, 금리인상 등 영향으로 중도금 대출이 불가능한 9억원 초과 아파트 청약 경쟁률 지난해 평균 64.7대1 -> 올해 9.4대1
https://bit.ly/3avYVhp

2) 대우건설, 신길우성2차·우창 재건축 시공사 선정…올해 첫 정비사업 수주
- 1217가구, 총 공사비 3,100억원 규모. 하이엔드 브랜드 '써밋' 적용 예정
https://bit.ly/3zmQdfZ

3) 사업비 1조원 '한남2구역' 재개발, 롯데건설?대우건설 눈독
- 1537가구(임대 238가구), 총 사업비 약 1조원에 달하는 대형 재개발 사업. 대우건설, 롯데건설의 2파전 구도 예상
https://bit.ly/3a5X4iY

4)“8월 지나면 입주권 못판다”… 소규모정비사업 조합설립 ‘속도’
- 8월 4일부터 조합원 입주권 양도가 가능했던 소규모재개발, 가로주택정비사업에 대해 입주권 양도 제한
https://bit.ly/3NJleP2

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 원희룡 "자재비 상승분 공사비 적극 반영, 6월 발표"
- 물가변동 시 공사비 증액조치가 가능한 민간공사 표준도급계약서 사용을 확대, '정비사업 공사표준 계약서' 개정 추진 등
https://bit.ly/3z7ODOQ

2)보유세 부담 2020년 수준으로 돌린다…첫 주택 LTV 상한 80%
- 6억 이하 주택 보유 896만호 재산세 부담↓, 2주택자 취득세 중과 배제 인정 기한 1→2년 등
https://bit.ly/3N1XC8p

3) 4월 주택 매매, 전월보다 9.3% 증가…미분양은 감소
- 전월대비 9.3% 증가했으나, 전년동기대비 -37% 감소하면서 여전히 부진한 편
https://bit.ly/3lUtDTN

4) 현대건설, '2.5조' 바레인 경전철사업 1차 관문 통과…11개 업체 경쟁
- 109㎞ 길이의 철도와 20개 역사를 건설하는 공사. 총 사업비 10~20억 달러로 추산
https://bit.ly/3t5THzk

5) SMR 개발 어디까지?..앞선 미국, 뒤쫓는 러시아 유럽
- 美 뉴스케일, NRC 최초 승인받아..2029년 상용화 목표, 러시아 부유식 SMR 원전 가중..프랑스, 영국도 개발 나서
https://bit.ly/3wZVvMz

[키움 건설/조영환]
◆ 건설: 4월 주택 통계 Update

1) 4월 주택 통계
- 인허가 4.9만호(+8.9% YoY / +15.2% MoM)
- 분양 2.9만호(-35.9% YoY / +10.1% MoM)
- 착공 3.4만호(-24.0% YoY / -13.4% MoM)
- 준공 3.1만호(+26.1% YoY / -4.7% MoM)
- 미분양 2.7만호(+72.0% YoY / -2.8% MoM) / 준공후미분양 0.7만호(-26.1% YoY / -1.2% MoM)
- 주택 매매거래량 5.8만건(-37.2% YoY / +9.3% MoM) / 아파트 매매거래량 3.6만건(-39.8% YoY / +27.4% MoM)
- 5월 분양 2.4만호(-0.8% YoY / -20.2% MoM)

2) 코멘트
- 매매거래량은 1월 이후 MoM 반등세 지속 중. 다만 전년대비 여전히 부진한 흐름
- 미분양은 전반적으로 MoM 감소. 다만 서울(+100%), 대구(+3.9%), 제주(+8.0%) 등 전월대비 증가
- 5월 수도권 분양 실적이 비교적 크게 감소(-43.8% YoY)

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 국토부, 공시가 현실화 재검토 연구용역 착수…11월 개편안 발표
- 2030년까지 공시가격을 시세의 90% 수준으로 인상하는 '공시가격 현실화 계획'을 재검토
https://bit.ly/3zc26oB

2) "잘 안되면 LH·SH를 사업대행자로" 서울시, 둔촌주공 중재안 전달
- 1) 공사비를 기존 계약 시점을 기준으로 재검증, 2) 위약금, 고급화 비용 등 조합원이 부담, 3) LH나 SH를 사업대행자로 사업 전권 위임 등
https://bit.ly/3PT7q6h

3) 아파트 주춤한 사이 '빌라' 뜬다…17개월째 거래 역전
- 주택 매매거래 중 빌라가 차지하는 비중이 작년 12월 처음 60% 이상 기록한 후 올해도 4개월 연속 60%를 웃도는 중
https://bit.ly/3taWw1X

4) 월세 > 전세, 사상첫 역전... 4월 임대차거래 절반 웃돌아
- 임대차3법, 금리인상 등의 영향으로 전세대출 이자보다 월세 부담이 덜하다는 인식이 강해져
https://bit.ly/3NhHxM0

5) 지식산업센터 가격도 양극화… 성수동은 3.3㎡당 3000만원 돌파
- 지식산업센터의 입지에 따라 수요 양극화, 성수동의 경우 다양한 스타트업 기업들이 몰리면서 임대료 빠르게 상승
https://bit.ly/3t7l5gw

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 둔촌주공 시공사업단, 서울시 중재안 사실상 거부... 공사 재개 난항
- 시공사업단, “조합측의 소송 취하 및 공사계약변경 총회 결의 취소가 선행돼야 한다”는 기존 입장
https://bit.ly/3Nh8Zt1

2) 지방서 리모델링 바람..광주서도 '1호 조합' 출범
- 봉선삼익2차 18일 창립 총회..수직증축 거쳐 390→449가구, 대구·창원·부산 등 비수도권 리모델링 조합 설립 잇달아
https://bit.ly/3ajOZYa

3) 현대건설, 국내 최초 '수전해 기반' 수소생산기지 구축사업 참여
- 2024년 5월까지 전라북도 부안 신재생단지에 2.5㎿(메가와트)급 수전해 설비를 통해 하루 1톤 이상의 수소를 생산·저장·운송할 수 있는 시설을 건설
https://bit.ly/3NLjHaY

4) 연매출 4.2조 의류업체 글로벌세아, 쌍용건설 인수 추진
- 현재 글로벌세아 그룹과 ICD는 ICD 보유 지분 인수 금액보다 더 큰 유상증자를 실행한다는 원칙에 합의. 7~8월 주식매매계약 목표
https://bit.ly/3GLOxy7

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 서울시, 모아주택 층수 완화…7층 규제 → 최고 15층까지 푼다
- 2종 7층 지역에서 모아주택을 추진할 경우 공공기여 없이도 최고 15층까지 건립 가능
https://bit.ly/3miiSen

2) 분상제 개편·규제지역 해제…6월 규제완화책 이어지나
- 국토교통부, 6월 중으로 분양가상한제 개편안, 전·월세시장 안정방안을 비롯해 일부 지역의 규제지역 해제 여부 발표
https://bit.ly/3Q8aJXE

3) 오피스텔 청약 열기 꺾였나… 올해 분양 단지 31% 미달
- 전국에서 분양한 총 26개 오피스텔 중 30.8%인 8개 단지에서 미달이 발생
https://bit.ly/3NwWQ3y

4) 속도내는 1기신도시 재건축… 분당·일산·군포 ‘단지 통합’ 바람
- 최근 1기 신도시 특별법 제정이 다시 부각되면서 규제 완화 기대감에 다시 커지는 중
https://bit.ly/3zqmYZH

5) 현대ENG, 캐나다 MMR 수주…美·캐나다 기업과 공동 건설
- 미국 USNC와 '캐나다 초크리버 초소형모듈원자로(MMR) 실증사업' 상세설계 계약을 체결, 2026년 상업운전을 목표
https://bit.ly/3zlxRvN

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) "공장 멈출라"…화물연대 총파업에 시멘트·레미콘업계 '긴장'
- 시멘트 운송 차량의 절반가량이 화물연대 소속. 파업이 장기화될 경우 시멘트 공급차질 불가피
https://bit.ly/3zonffC

2) 둔촌주공 타워크레인 철거 다음주로 연기 '추가 협상 후 결정'
- 기존 6/7일 시작 예정이었던 타워크레인 철거 일정이 다음주로 연기. 차주 중 협상에 따라 일정 재검토 예정
https://bit.ly/392EuZ8

3) GS건설-CJ F&C, 국내 최초 양식 연어 사료 개발 착수
- CJ F&C는 양식용 연어 사료를 개발하고, GS건설은 해당 사료를 활용해 고품질의 대서양연어를 생산
https://bit.ly/3MvpjVX

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 화물연대 총파업 이틀째, 참여율 29%…전국 6500여명 집회
- 한국시멘트협회는 총파업으로 이틀간 업계에서 총 300억원이 넘는 손실이 발생했다고 추산
https://bit.ly/3O6GcaP

2) 서울 6억 이하 아파트 62.7→7.6%로 줄었다
- 도봉구(32.9%), 노원구(21.9%), 금천구(25.9%) 등 6곳을 제외한 다른 자치구에서 6억원 이하 아파트 비중이 10% 밑으로 떨어져
https://bit.ly/39fYhEt

3) 리모델링 최대어 ‘남산타운’ 움직인다… 대형건설사 각축전
- 5150가구, 사업비 1조원 수준 추정. 빠르면 연내 조합 설립, 내년 상반기 시공사 선정
https://bit.ly/3Q72haW

4) GS건설, 리모델링 연구조직 신설… “국내 리모델링 기준 제시”
- ‘리모델링랩(Lab)’을 신설해 선제적인 기술 및 공법 검토, 요소기술 연구·성능 검증 등을 통해 사업 경쟁력 강화
https://bit.ly/3aAL9Kp

5) GS이니마, 사우디 하수처리장 수주전 1차 관문 통과
- 총 22개 사업자 입찰 자격 얻어, 사우디는 오는 2026년까지 약 12조원 규모 수자원 프로젝트 진행 계획
https://bit.ly/3O1ymyV

[키움 건설/조영환]
◆ 건설: 6월 분상제개편안이 중요 변곡점이 될까

1) 공사비 상승으로 상반기 분양이 다소 부진한 흐름
- 상반기 주택 분양은 정비사업지를 중심으로 분양이 지연되면서, 연초 예상했던 42만 세대 대비 다소 부진한 흐름(1~5월 15.5만 세대)
- 원자재 가격 상승으로 증가한 공사비가 분양가에 반영이 원활하지 않다는 점이 가장 큰 요인 중 하나. 때문에 분양이 미뤄지는 사업장들이 발생
- 현재 국내 대부분 지역이 분양가상한제, HUG고분양가 심사제 적용을 받기 때문에 공사비 상승분을 합리적으로 분양가에 반영하는 것이 제한적인 상황

2) 6월 중 분상제개편안 발표, 정부의 주택공급 의지 확인
- 정부는 사태를 인지하고 증가한 공사비를 분양가에 합리적으로 반영할 수 있도록 6월 중으로 분상제개편안 발표 예정
- 1) 6월 기본형건축비 재조정, 2) 조합원 이주비, 금융이자 등을 가산비로 인정, 3) 정비사업 공사표준 계약서 개정 등이 고려되고 있음
- 위의 내용들이 현실화된다면 하반기에는 전반적으로 분양가가 상승하면서 그 동안 지연됐던 사업장들의 분양이 대거 이뤄질 가능성 높음

3) 정비사업 분양 증가 가능성 有, 대형건설주 위주 접근 필요
- 다만 분양가가 상승하게 될 경우, 분양 수요 하락에 따라 발생하는 미분양 리스크를 염두에 둘 필요가 있음
- 그럼에도 주요 수도권 지역(직주근접)은 공급부족이 이어지면서 여전히 견조한 분양 수요를 보일 것으로 판단(서울 입주세대 21년 3.2만 -> 22년 2.2만 -> 23년 2.4만)
- 또한 분양가가 상승한다면 수익성이 개선된 수도권 정비사업지들의 분양이 점차 늘어날 가능성도 존재
- 대형건설주 위주의 접근이 필요한 시기로 판단. 1) 미분양리스크가 비교적 낮고, 2) 수익성 방어에 비교적 유리하며, 3) 높은 정비사업 수주 경쟁력이 강점

◆ 보고서: https://bit.ly/3aWc2J7

감사합니다.

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 정부-화물연대, 4차 교섭도 결렬…‘안전운임제’ 합의점 못 찾았다
- 안전운임제 일몰제 폐지 등을 두고 교섭을 진행했으나 입장차를 좁히지 못하는 중
https://bit.ly/3aLuNi4

2) 월세, 두 달째 전세 추월했다…5월 임대차 거래 중 ‘월세’ 58%
- 금리 상승에 따른 전세 이자 부담 등 영향. 정부 6월 안으로 전월세 대책 발표 예정
https://bit.ly/39fh82m

3) 양도세 중과 유예 한 달…서울 아파트 매물 11.7% 늘었다
- 강서구 15.8%, 노원구 14.6%, 용산구 14.4% 등 거의 모든 자치구 매물 증가
https://bit.ly/3Qiz5h5

4) 대우건설, 서초아남아파트 소규모 재건축 수주
- 소규모재건축에 처음으로 하이엔드 브랜드 '써밋 적용'. 200가구, 공사비 약 984악원
https://bit.ly/3xK2kCo

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 산업부 "화물연대 파업으로 산업계 피해 1조6000억원 이상"
- 산자부, 6/7~12 누계 기준 시멘트 81만톤(752억원), 철강 45만톤(6,975억원) 출하차질 추산
https://bit.ly/3xL5959

2) GS건설, 美 680억원 규모 부동산 매입…주택사업 '확장일로'
- 캘리포니아에 408세대 규모, 8층 높이의 주택으로 개발하는 주거개발, 현재 설계 진행 중
https://bit.ly/3ttX2bJ

3) “재건축서 경쟁입찰이 사라진다”… 5대건설사 올해 수주 73%가 수의계약
- 올해 시공능력평가 5위권내 건설사가 수주한 정비사업장 22곳 중 16곳이 수의계약 형태로 수주
https://bit.ly/3zxGH9P

4) 인천서도 ‘통합재건축’ 추진…매머드급 단지 줄잇나
- 부평 산곡동 현대1·2·3차 추진준비위 결성. 통합시 5000가구 육박, 사업성 높아질 듯
https://bit.ly/3QmVCJG

5) GS건설, 일원개포한신 재건축 시공권 확보
- GS건설 올해 정비사업 누적 수주액 2.5조원 돌파. 아파트 3개동 498가구 규모, 공사비는 약 2천억원
https://bit.ly/3MOkyH2

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 안전운임제 지속 '극적 합의'…화물연대, 파업철회 '물류 숨통
- 안전운임제 지속적 추진 및 안전운임 적용 품목 확대 논의에 합의
https://bit.ly/3ObyMTC

2) 삼성물산·현대건설, 사우디 미래신도시 '네옴시티' 철도터널 수주
- 네옴 지하에 총 28㎞ 길이의 고속·화물 철도 서비스를 위한 터널을 뚫는 공사. 수주금액 미공개, 최소 4,500억원 이상
https://bit.ly/3NRW3Kp

3) 정비사업 시공사 선정 '조합설립 이후'로 앞당기는 방안 서울시 반대로 무산
- 해당 조례안 차기 서울시의회에서 다시 논의될 전망. 시공사 선정시기를 앞당기면 조합이 자금을 조달하는데 비교적 수월하다는 장점
https://bit.ly/3xQIjtV

4) 건설사의 재건축 이주비 제공 이제 불법…위반시 과태료
- 시공권 확보 위해 조합에 관행적으로 이사비, 이주비 등을 제공하는 것에 대해 과태료 부과
https://bit.ly/3xqmsIp

5) SK에코플랜트, RCPS 모집 완료…프리IPO 첫 '결실'
- 프리IPO 기업가치는 3조원, 늦어도 다음달 초 프리IPO 마무리 될 것으로 기대
https://bit.ly/3NTgFlE

6) HDC현산, 전국 아이파크 73곳 특별안전점검
- 점검 대상은 준공 후 10년 이내 현장 73개 단지, 6만6000여 가구. 자문위원, 책임기술자, 분야별 기술자 등 참여
https://bit.ly/3xwmiz6

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 여의도 삼부, 재도전 끝에 신통기획 대상단지 선정…일대 재건축 '훈풍'
- 시범·한양 이어 신통기획 대상지 포함, 보류 단지 중 첫 선정, 단독 재건축-목화 통합개발 '투트랙' 추진
https://bit.ly/3xWsgLj

2) '공사중단' 둔촌주공 대주단 "7000억 사업비 대출연장 불가" 통보
- 대출 만기일은 올해 8월로 연장이 되지 않을 시 조합원 당 약 1억원의 금액을 상환해야하는 상황
https://bit.ly/3zNr3aa

3) 파업 끝났는데 '초긴장' 상태라는 건설 현장, 두 가지 이유
- 시멘트는 정상적으로 출고되는 중이나, 일부 현장에서 여전히 레미콘 공급이 빠듯한 상황
https://bit.ly/3MX8VO2

4) SK에코플랜트 4천억 규모 유상증자, 환경사업 투자와 재무 개선 목적
- 모두 1조 원 규모 자본을 확충해 부채비율을 300% 초반 수준으로 개선한다는 계획
https://bit.ly/39qQKTx

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 밑그림 나온 尹정부의 부동산, "보유세 줄이고 대출규제는 단계적 정상화"
- 종부세, 재산세 등 보유세 완화, 대출규제는 DSR규제 유지하는 가운데 제한적 완화
https://bit.ly/3xAqYnN

2) 정부, 첫 부동산 대책 21일 발표…임대차 보완·분상제 개편
- 분양가상한제는 정비사업 분양 활성화에 초점
- 전월세 대책은 임차인 전월세 부담 완화, 전월세 물량 확대에 초점
https://bit.ly/3b9JbRD

3) 신통기획으로 정비사업 물꼬 튼다… 여의도 삼부도, 서초 신반포 2차도 속속 합류
- 신반포2차는 기존 1840가구 -> 2051가구로 진행. 전용면적 51㎡ 크기의 주택을 신설해 가구 수를 늘릴 예정
https://bit.ly/3HzlGh0

4) 잠실·삼성·대치·청담동 '토지거래허가구역' 1년 재연장
- 지정 구역은 국제교류복합지구, 송파구 잠실동, 강남구 삼성동·청담동·대치동 4개동, 총 14.4㎢ 지역
https://bit.ly/3bbQBnu

5) 고급 오피스텔도 고분양가 규제 나서나
- HUG는 도시형 생활주택과 오피스텔의 분양가 관리를 위해 고분양가 심사제도를 적용하는 방안을 내부적으로 검토 중
https://bit.ly/3xv4Nzq

6) GS이니마, 사우디 담수화 플랜트 수주전 최종후보…아크와·악시오나·엔지와 4파전
- 올해 4분기 최종 사업자가 결정될 예정. 하루 최대 36만㎥(입방미터) 규모의 물을 생산하는 플랜트를 건설하는 사업
https://bit.ly/3HCNHnJ

[키움 건설/조영환]
◆ 건설 Daily News

1) 내일(21일) '분양가 상한제 개편안' 나온다…주요 내용은
- 분양가상한제는 정비사업 분양 활성화에 초점
- 전월세 대책은 임차인 전월세 부담 완화, 전월세 물량 확대에 초점
https://bit.ly/39JtZKm

2) 재개발 수주
- 롯데·현대건설 컨소, 이문4구역 재개발사업 수주...9528억원 규모
https://bit.ly/3y3ZYyt
- 대우건설 '평촌 초원한양 리모델링'·'원동다박골 재개발' 수주…약 5148억원
https://bit.ly/3O58XVF
- 포스코건설, 6000억원 규모 서울 정릉골 재개발사업 수주
https://bit.ly/3bcjJei

3) LH, 올해 하반기 분양·임대주택 8만7000가구 공급
- 수도권에 55% 이상 분양주택 물량 배정, 계층별 맞춤형 임대주택 공급

4) 여의도 한양, 재건축 큰산 넘었다…신탁사업자 지정 신청
- 한양아파트는 ‘오세훈표 정비사업’인 신속통합기획(이하 신통기획)을 가장 빠르게 진행하고 있는 단지 중 한 곳
https://bit.ly/3O72TvT

5) 美 고정금리 모기지 '5.78%'… 글로벌 금융위기 후 14년 만의 최고 기록
- 2020~2021년 미국 모기지 금리는 평균 2~3% 수준. 올 초까지 3%대 초반 수준
https://bit.ly/3HCqe5Z

*분양가상한제 개편안(6/21) 관련 주요 내용
1) 정비사업 추진시 소요되는 필수 비용을 분양가에 반영
- 주거이전비, 영업손실보상비, 명도소송비, 이주비에 대한 금융비, 총회운영비 분양가에 반영

2) 자재값 상승으로 인한 공급애로 해소
- 현행: 주요자재: 레미콘/철근/PHC파일/동관
- 개선: 주요자재: 레미콘/철근/창호유리/마루/거푸집

- 현행: 주요자재 단일품목가격 15% 상승 시 정기고시(3,9월) 3개월 후 비정기고시
- 개선: 1) 주요자재 단일품목가격 15% 상승 시, 2) 레미콘/철근 상승률 합이 15% 이상, 3) 창호유리/마루/거푸집 상승률 합이 30% 이상일 경우 정기고시 시점과 상관없이 비정기고시 추진

3) 분양가 심사절차 합리화 및 투명성 제고
- 현행: 민간택지 택지비 산정시, 감정평가 결과를 부동산원에서 비공개로 검증
- 개선: 택지비 검증위원회를 신설하여 부동산원 외에도 해당평가사와 전문가 등이 검증

4) HUG 고분양가심사제도 개선 방안
- 인근 시세 결정을 위한 비교단지 선정 기준을 기존 준공 20년 -> 10년 이내
- 분양보증 시점 기본형 건축비 상승률이 최근 3년 기본형건축비 평균 상승률보다 높은 경우 분양가를 일부 가산하는“자재비 가산제도” 신규 도입

5) 적용시기
- 분양가상한제 개선: 7~8월
- 고분양가 심사제도: 6월 내 완료