Здесь пишут про банкстеров, санкции, финансовых махинаторов и про тех у кого уже давно более пары миллиардов рублей на счетах в Швейцарских банках. Можно наблюдать за этим со стороны...
А можно начать действовать и сделать так, чтобы о тебе уже писали через пару лет в Forbes. Формула успеха простая - знать и применять успешные кейсы и схемы, благодаря которым можно поднять свои лямы.
Аристократ научит тебя зарабатывать шестизначные числа, расскажет об обнале и схемах и выложат все это на блюдечке совершенно бесплатно!
Так к сведению, в 2019 году о парнях писали на РБК и Forbes. Подписывайся — https://t.me/joinchat/0qhWC7zkWuMzZjdi
#промо
А можно начать действовать и сделать так, чтобы о тебе уже писали через пару лет в Forbes. Формула успеха простая - знать и применять успешные кейсы и схемы, благодаря которым можно поднять свои лямы.
Аристократ научит тебя зарабатывать шестизначные числа, расскажет об обнале и схемах и выложат все это на блюдечке совершенно бесплатно!
Так к сведению, в 2019 году о парнях писали на РБК и Forbes. Подписывайся — https://t.me/joinchat/0qhWC7zkWuMzZjdi
#промо
Разбор ARKF ETF. Продолжение.
6. MercadoLibre. Сектор - розничная торговля
Капитализация: $92.05 млрд.
Доходность за 5 лет: +996.53%
Консенсус-прогноз: $2048.49 (потенциал роста +14.14%)
Доля в ETF: 4.61%
———————————
7. PayPal. Сектор - финансы
Капитализация: $323.03 млрд.
Доходность за 5 лет: +613.87%
Консенсус-прогноз: $336.91 (потенциал роста +21.07%)
Доля в ETF: 4.52%
———————————
8. Adyen. Сектор - информационные технологии
Капитализация: $84.67 млрд.
Доходность за 4 года: +4766.7%
Консенсус-прогноз: $2872.37 (потенциал роста +7.09%)
Доля в ETF: 3.69%
———————————
9. Twilio. Сектор - информационные технологии
Капитализация: $64.65 млрд.
Доходность за 5 лет: +584.42%
Консенсус-прогноз: $452.38 (потенциал падения +30.52%)
Доля в ETF: 3.48%
———————————
10. Opendoor Technologies. Сектор - недвижимость
Капитализация: $10.61 млрд.
Доходность с момента IPO: -47.8%
Консенсус-прогноз: $21.00 (потенциал роста +28.76%)
Доля в ETF: 3.04%
———————————
Другие интересные позиции ETF: Facebook (2.67%), Docusign (2.66%), Pinterest (2.62%), Teladoc Health (2.27%), JD (1.89%), DraftKings (1.81%).
6. MercadoLibre. Сектор - розничная торговля
Капитализация: $92.05 млрд.
Доходность за 5 лет: +996.53%
Консенсус-прогноз: $2048.49 (потенциал роста +14.14%)
Доля в ETF: 4.61%
———————————
7. PayPal. Сектор - финансы
Капитализация: $323.03 млрд.
Доходность за 5 лет: +613.87%
Консенсус-прогноз: $336.91 (потенциал роста +21.07%)
Доля в ETF: 4.52%
———————————
8. Adyen. Сектор - информационные технологии
Капитализация: $84.67 млрд.
Доходность за 4 года: +4766.7%
Консенсус-прогноз: $2872.37 (потенциал роста +7.09%)
Доля в ETF: 3.69%
———————————
9. Twilio. Сектор - информационные технологии
Капитализация: $64.65 млрд.
Доходность за 5 лет: +584.42%
Консенсус-прогноз: $452.38 (потенциал падения +30.52%)
Доля в ETF: 3.48%
———————————
10. Opendoor Technologies. Сектор - недвижимость
Капитализация: $10.61 млрд.
Доходность с момента IPO: -47.8%
Консенсус-прогноз: $21.00 (потенциал роста +28.76%)
Доля в ETF: 3.04%
———————————
Другие интересные позиции ETF: Facebook (2.67%), Docusign (2.66%), Pinterest (2.62%), Teladoc Health (2.27%), JD (1.89%), DraftKings (1.81%).
Знакомство с Ark Invest. Часть 4: ARKG ETF
ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) - один из самых перспективных инвестиционных направлений под активным управлением ARK Invest, компании Фонд состоит из 62 биотехнологических компаний, занимающихся разработкой и исследованиями лекарств, вакцин для тяжелых, хронических, в том числе генетических заболеваний. По доходности за 5 лет переигрывает высокотехнологичный американский индекс Nasdaq 100.
Сравнение доходностей
• Доходность ARKG за 5 лет: +317.04%
• Доходность S&P 500 за 5 лет: +103.73%
• Доходность Nasdaq за 5 лет: +210.27%
———————————
Топ-10 холдингов ARKG
1. Teladoc Health
Капитализация: $22.13 млрд.
Доходность за 5 лет: +627.53%
Консенсус-прогноз: $199.37 (потенциал роста +44.23%)
Доля в ETF: 6.8%
———————————
2. Pacific Biosciences
Капитализация: $5.45 млрд.
Доходность за 5 лет: +193.85%
Консенсус-прогноз: $40.33 (потенциал роста +50.65%)
Доля в ETF: 4.84%
———————————
3. Exact Sciences
Капитализация: $16.09 млрд.
Доходность за 5 лет: +344.18%
Консенсус-прогноз: $148.54 (потенциал роста +60.08%)
Доля в ETF: 4.78%
———————————
4. Fate Therapeutics
Капитализация: $8.04 млрд.
Доходность за 5 лет: +3016.44%
Консенсус-прогноз: $115.20 (потенциал роста +26.59%)
Доля в ETF: 4.63%
———————————
5. Vertex Pharmaceuticals
Капитализация: $51.48 млрд.
Доходность за 5 лет: +96.54%
Консенсус-прогноз: $261.57 (потенциал роста +34.30%)
Доля в ETF: 4.41%
*Продолжение вы увидите завтра
ARK Genomic Revolution ETF (ARKG) - один из самых перспективных инвестиционных направлений под активным управлением ARK Invest, компании Фонд состоит из 62 биотехнологических компаний, занимающихся разработкой и исследованиями лекарств, вакцин для тяжелых, хронических, в том числе генетических заболеваний. По доходности за 5 лет переигрывает высокотехнологичный американский индекс Nasdaq 100.
Сравнение доходностей
• Доходность ARKG за 5 лет: +317.04%
• Доходность S&P 500 за 5 лет: +103.73%
• Доходность Nasdaq за 5 лет: +210.27%
———————————
Топ-10 холдингов ARKG
1. Teladoc Health
Капитализация: $22.13 млрд.
Доходность за 5 лет: +627.53%
Консенсус-прогноз: $199.37 (потенциал роста +44.23%)
Доля в ETF: 6.8%
———————————
2. Pacific Biosciences
Капитализация: $5.45 млрд.
Доходность за 5 лет: +193.85%
Консенсус-прогноз: $40.33 (потенциал роста +50.65%)
Доля в ETF: 4.84%
———————————
3. Exact Sciences
Капитализация: $16.09 млрд.
Доходность за 5 лет: +344.18%
Консенсус-прогноз: $148.54 (потенциал роста +60.08%)
Доля в ETF: 4.78%
———————————
4. Fate Therapeutics
Капитализация: $8.04 млрд.
Доходность за 5 лет: +3016.44%
Консенсус-прогноз: $115.20 (потенциал роста +26.59%)
Доля в ETF: 4.63%
———————————
5. Vertex Pharmaceuticals
Капитализация: $51.48 млрд.
Доходность за 5 лет: +96.54%
Консенсус-прогноз: $261.57 (потенциал роста +34.30%)
Доля в ETF: 4.41%
*Продолжение вы увидите завтра
Разбор ARKG ETF. Продолжение
6. Ionis Pharmaceuticals
Капитализация: $5.47 млрд.
Доходность за 5 лет: +10.33%
Консенсус-прогноз: $53.57 (потенциал роста +40.86%)
Доля в ETF: 4.28%
———————————
7. Regeneron
Капитализация: $67.31 млрд.
Доходность за 5 лет: +54.69%
Консенсус-прогноз: $697.31 (потенциал роста +9.71%)
Доля в ETF: 4.1%
———————————
8. CareDX
Капитализация: $3.69 млрд.
Доходность за 5 лет: +1341.06%
Консенсус-прогноз: $107.40 (потенциал роста +51.48%)
Доля в ETF: 3.17%
———————————
9. Intellia Therapeutics
Капитализация: $11.28 млрд.
Доходность за 5 лет: +568.85%
Консенсус-прогноз: $170.94 (потенциал падения +12.14%)
Доля в ETF: 2.98%
———————————
10. Takeda Pharmaceutical
Капитализация: $52.49 млрд.
Доходность за 5 лет: -27.66%
Консенсус-прогноз: —
Доля в ETF: 2.92%
———————————
Другие интересные позиции ETF: Incyte Corp. (2.82%), Arcturus Therapeutics (1.64%), Invitae Corp (1.54%), Recursion Pharmaceuticals (0.67%), Sarepta Therapeutics (0.31%).
6. Ionis Pharmaceuticals
Капитализация: $5.47 млрд.
Доходность за 5 лет: +10.33%
Консенсус-прогноз: $53.57 (потенциал роста +40.86%)
Доля в ETF: 4.28%
———————————
7. Regeneron
Капитализация: $67.31 млрд.
Доходность за 5 лет: +54.69%
Консенсус-прогноз: $697.31 (потенциал роста +9.71%)
Доля в ETF: 4.1%
———————————
8. CareDX
Капитализация: $3.69 млрд.
Доходность за 5 лет: +1341.06%
Консенсус-прогноз: $107.40 (потенциал роста +51.48%)
Доля в ETF: 3.17%
———————————
9. Intellia Therapeutics
Капитализация: $11.28 млрд.
Доходность за 5 лет: +568.85%
Консенсус-прогноз: $170.94 (потенциал падения +12.14%)
Доля в ETF: 2.98%
———————————
10. Takeda Pharmaceutical
Капитализация: $52.49 млрд.
Доходность за 5 лет: -27.66%
Консенсус-прогноз: —
Доля в ETF: 2.92%
———————————
Другие интересные позиции ETF: Incyte Corp. (2.82%), Arcturus Therapeutics (1.64%), Invitae Corp (1.54%), Recursion Pharmaceuticals (0.67%), Sarepta Therapeutics (0.31%).
Знакомство с Ark Invest. Часть 5: ARKW ETF
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) - одно из самых перспективных инвестиционных направлений под активным управлением ARK Invest, в него входят наиболее яркие и динамично развивающиеся компании IT-сектора, лидеры в разработке интернет-технологий. Фонд состоит из 46 акций и по доходности за 5 лет переигрывает высокотехнологичный американский индекс Nasdaq 100 и является самым успешным среди всех инвестиционных направлений Ark Invest.
Сравнение доходностей
• Доходность ARKW за 5 лет: +472.13%
• Доходность S&P 500 за 5 лет: +103.73%
• Доходность Nasdaq за 5 лет: +210.27%
———————————
Топ-10 холдингов ARKW
1. Tesla. Сектор - автомобильная промышленность
Капитализация: $659.06 млрд.
Доходность за 5 лет: +1441.30%
Консенсус-прогноз: $707.09 (потенциал роста +4.99%)
Доля в ETF: 10.18%
———————————
2. Grayscale Bitcoin Trust. Сектор - финансы
Капитализация: $6.21 млрд.
Доходность за 5 лет: +4023.19%
Доля Ark Invest в GBTC: 4.93%
Доля в ETF: 5.71%
———————————
3. Twitter. Сектор - коммуникационные сервисы
Капитализация: $50.07 млрд.
Доходность за 5 лет: +226.92%
Консенсус-прогноз: $74.00 (потенциал роста +19.26%)
Доля в ETF: 5.24%
———————————
4. Teladoc Health. Сектор - здравоохранение
Капитализация: $22.13 млрд.
Доходность за 5 лет: +638.16%
Консенсус-прогноз: $199.37 (потенциал роста +47.03%)
Доля в ETF: 4.91%
———————————
5. Shopify. Сектор - розничная торговля
Капитализация: $185.04 млрд.
Доходность за 5 лет: +96.54%
Консенсус-прогноз: $1734.74 (потенциал роста +18.32%)
Доля в ETF: 4.88%
*Продолжение вы увидите завтра
ARK Next Generation Internet ETF (ARKW) - одно из самых перспективных инвестиционных направлений под активным управлением ARK Invest, в него входят наиболее яркие и динамично развивающиеся компании IT-сектора, лидеры в разработке интернет-технологий. Фонд состоит из 46 акций и по доходности за 5 лет переигрывает высокотехнологичный американский индекс Nasdaq 100 и является самым успешным среди всех инвестиционных направлений Ark Invest.
Сравнение доходностей
• Доходность ARKW за 5 лет: +472.13%
• Доходность S&P 500 за 5 лет: +103.73%
• Доходность Nasdaq за 5 лет: +210.27%
———————————
Топ-10 холдингов ARKW
1. Tesla. Сектор - автомобильная промышленность
Капитализация: $659.06 млрд.
Доходность за 5 лет: +1441.30%
Консенсус-прогноз: $707.09 (потенциал роста +4.99%)
Доля в ETF: 10.18%
———————————
2. Grayscale Bitcoin Trust. Сектор - финансы
Капитализация: $6.21 млрд.
Доходность за 5 лет: +4023.19%
Доля Ark Invest в GBTC: 4.93%
Доля в ETF: 5.71%
———————————
3. Twitter. Сектор - коммуникационные сервисы
Капитализация: $50.07 млрд.
Доходность за 5 лет: +226.92%
Консенсус-прогноз: $74.00 (потенциал роста +19.26%)
Доля в ETF: 5.24%
———————————
4. Teladoc Health. Сектор - здравоохранение
Капитализация: $22.13 млрд.
Доходность за 5 лет: +638.16%
Консенсус-прогноз: $199.37 (потенциал роста +47.03%)
Доля в ETF: 4.91%
———————————
5. Shopify. Сектор - розничная торговля
Капитализация: $185.04 млрд.
Доходность за 5 лет: +96.54%
Консенсус-прогноз: $1734.74 (потенциал роста +18.32%)
Доля в ETF: 4.88%
*Продолжение вы увидите завтра
Разбор ARKW ETF. Продолжение
6. Coinbase. Сектор - финансы
Капитализация: $52.9 млрд.
Доходность с момента IPO: -24.34%
Консенсус-прогноз: $350.17 (потенциал роста +41.06%)
Доля в ETF: 4.84%
———————————
7. Unity Technology. Сектор - информационные технологии
Капитализация: $34.12 млрд.
Доходность с момента IPO: +72.52%
Консенсус-прогноз: $136.10 (потенциал роста +16.91%)
Доля в ETF: 4.66%
———————————
8. Square. Сектор - финансы
Капитализация: $119.93 млрд.
Доходность за 5 лет: +2080.93%
Консенсус-прогноз: $311.15 (потенциал роста +20.91%)
Доля в ETF: 4.43%
———————————
9. Twilio. Сектор - информационные технологии
Капитализация: $61.04 млрд.
Доходность за 5 лет: +521.85%
Консенсус-прогноз: $463.17 (потенциал падения +35.72%)
Доля в ETF: 3.87%
———————————
10. Roku Inc. Сектор - коммуникационные сервисы
Капитализация: $47.65 млрд.
Доходность за 5 лет: +1366.89%
Консенсус-прогноз: $502.00 (потенциал роста +46.21%)
Доля в ETF: 3.47%
———————————
Другие интересные позиции ETF: Zoom Video (3.45%), Spotify Technology (3.32%), Peloton (3.22%), DraftKings (3.1%), Palantir Technology (2.63%).
6. Coinbase. Сектор - финансы
Капитализация: $52.9 млрд.
Доходность с момента IPO: -24.34%
Консенсус-прогноз: $350.17 (потенциал роста +41.06%)
Доля в ETF: 4.84%
———————————
7. Unity Technology. Сектор - информационные технологии
Капитализация: $34.12 млрд.
Доходность с момента IPO: +72.52%
Консенсус-прогноз: $136.10 (потенциал роста +16.91%)
Доля в ETF: 4.66%
———————————
8. Square. Сектор - финансы
Капитализация: $119.93 млрд.
Доходность за 5 лет: +2080.93%
Консенсус-прогноз: $311.15 (потенциал роста +20.91%)
Доля в ETF: 4.43%
———————————
9. Twilio. Сектор - информационные технологии
Капитализация: $61.04 млрд.
Доходность за 5 лет: +521.85%
Консенсус-прогноз: $463.17 (потенциал падения +35.72%)
Доля в ETF: 3.87%
———————————
10. Roku Inc. Сектор - коммуникационные сервисы
Капитализация: $47.65 млрд.
Доходность за 5 лет: +1366.89%
Консенсус-прогноз: $502.00 (потенциал роста +46.21%)
Доля в ETF: 3.47%
———————————
Другие интересные позиции ETF: Zoom Video (3.45%), Spotify Technology (3.32%), Peloton (3.22%), DraftKings (3.1%), Palantir Technology (2.63%).
Очередное «народное» IPO: во сколько Bloomberg оценивает размещение «Металлоинвест»
Крупнейший производитель железной руды в России «Металлоинвест» может провести IPO уже в следующем году. Ранее компания сообщала, что рассматривает возможность листинга на Московской бирже.
“Металлоинвест” рассматривает планы проведения IPO, в ходе которого рассчитывает получить оценку компании в $20 млрд. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По данным собеседников агентства, размещение может состояться в следующем году, однако окончательное решение о проведении IPO еще не принято, сказал агентству генеральный директор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев.
Холдинг «Металлоинвест» входит в десятку мировых лидеров по добыче железной руды и имеет большие запасы, чем BHP Group, Rio Tinto Group и Fortescue Metals Group Ltd. вместе взятые, подсчитали в агентстве. По данным «Металлоинвест», его разведанные запасы железной руды составляют около 13,8 млрд тонн по международной классификации JORС (IMC Montan), что гарантирует около 136 лет эксплуатационного периода при текущем уровне добычи.
В июне гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев сообщал, что компания может провести листинг на Московской бирже — это один из вариантов увеличения стоимости акционерного капитала компании.
«Металлоинвест» принадлежит USM Holdings Алишера Усманова. Ключевые активы холдинга — Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, Оскольский электрометаллургический комбинат и «Уральская сталь», а также компания по вторичной переработке металла «УралМетКом».
Выручка «Металлоинвеста» за 2020 год снизилась на 7,9% и составила $6,4 млрд. EBITDA компании составила $2,4 млрд (-1,7%), рентабельность EBITDA — 38,5% против 36,1% в 2019 году. Чистая прибыль сократилась на 22,8% — до $1,3 млрд. Общий долг компании на конец года составлял $3,7 млрд, соотношение чистый долг/ EBITDA — 1,3х, что свидетельствует о постепенном преодолении последствий пандемии.
Крупнейший производитель железной руды в России «Металлоинвест» может провести IPO уже в следующем году. Ранее компания сообщала, что рассматривает возможность листинга на Московской бирже.
“Металлоинвест” рассматривает планы проведения IPO, в ходе которого рассчитывает получить оценку компании в $20 млрд. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники. По данным собеседников агентства, размещение может состояться в следующем году, однако окончательное решение о проведении IPO еще не принято, сказал агентству генеральный директор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев.
Холдинг «Металлоинвест» входит в десятку мировых лидеров по добыче железной руды и имеет большие запасы, чем BHP Group, Rio Tinto Group и Fortescue Metals Group Ltd. вместе взятые, подсчитали в агентстве. По данным «Металлоинвест», его разведанные запасы железной руды составляют около 13,8 млрд тонн по международной классификации JORС (IMC Montan), что гарантирует около 136 лет эксплуатационного периода при текущем уровне добычи.
В июне гендиректор «Металлоинвеста» Назим Эфендиев сообщал, что компания может провести листинг на Московской бирже — это один из вариантов увеличения стоимости акционерного капитала компании.
«Металлоинвест» принадлежит USM Holdings Алишера Усманова. Ключевые активы холдинга — Лебединский и Михайловский горно-обогатительные комбинаты, Оскольский электрометаллургический комбинат и «Уральская сталь», а также компания по вторичной переработке металла «УралМетКом».
Выручка «Металлоинвеста» за 2020 год снизилась на 7,9% и составила $6,4 млрд. EBITDA компании составила $2,4 млрд (-1,7%), рентабельность EBITDA — 38,5% против 36,1% в 2019 году. Чистая прибыль сократилась на 22,8% — до $1,3 млрд. Общий долг компании на конец года составлял $3,7 млрд, соотношение чистый долг/ EBITDA — 1,3х, что свидетельствует о постепенном преодолении последствий пандемии.
Разбор Tesla: обязательный актив для любого долгосрочного инвестора
Даже если вы не занимаетесь инвестициями на фондовым рынке, то с высокой долей вероятности знаете о главном детище Илона Маска - производителе электрокаров Tesla. К сожалению, у многих розничных инвесторов сложилось предвзятое и искаженное мнение насчет данной компании, а когда просишь его обосновать, то человек ограничивается лишь утверждением о высоком P/E. Этот выпуск, прежде всего, преследует цель ликбеза и представления полной картины о мировом лидере автопрома будущего.
Аргументы в пользу быков
1. Илон Маск. Нельзя не согласиться с тем, что во многом успех Tesla был предопределен яркой личностью ее основателя: Илон регулярно создавал инфоповоды, из-за которых внимание всего мира до сих пор приковано к деятельности компании.
2. Инвестиции в криптовалюту. В 1Q 2021 Tesla вложила $1.5 млрд. (0.21% от капитализации) в Биткоин. Такие капиталовложения менеджмент расценивает как один из самых рациональных способов диверсификации бизнеса и с этим нельзя не согласиться, поскольку перспективность "цифрового золота" отрицать глупо. Со временем все больше государств и крупных компаний внедрят данную технологию в свою деятельность, а это несомненно приведет к росту стоимости самого Биткоина, к тому же, его предложение строго ограничено.
3. Отличная динамика финансовых показателей. За последние 3 года среднегодовой прирост выручки составил 45.17%, а за год EPS и вовсе вырос на 387.43%: компания 6 квартал подряд не генерирует убыток, несмотря на все последствия, связанные с перебоями в цепочках поставок и дефицитом полупроводников из-за пандемии, и недостаточность производственных мощностей. На данный момент Tesla занимается строительством Gigafactory в Германии, Техасе и Шанхае.
4. Отличная динамика производственных показателей. Электрокары Tesla пользуются спросом по всему миру. Так, за год совокупные продажи Tesla Model 3/X/S/Y выросли на 121%, а количество станций для подзарядки автомобилей Supercharger и сгенерированной солнечной электроэнергии увеличилось на 46% и 215% соответственно.
5. Оптимистичные прогнозы менеджмента. Согласно прогнозам аналитиков к концу 2023 года выручка Tesla достигнет $84.7 млрд., что предполагает среднегодовой прирост показателя в размере 56%. Также на стадии разработки у компании находятся такие модели авто, как Cybertruck, Semi и Roadster. Несомненно, эта продукция будет пользоваться спросом (о чем свидетельствует большое количество заявок на стадии предзаказа) и сильно увеличит выручку компании.
Даже если вы не занимаетесь инвестициями на фондовым рынке, то с высокой долей вероятности знаете о главном детище Илона Маска - производителе электрокаров Tesla. К сожалению, у многих розничных инвесторов сложилось предвзятое и искаженное мнение насчет данной компании, а когда просишь его обосновать, то человек ограничивается лишь утверждением о высоком P/E. Этот выпуск, прежде всего, преследует цель ликбеза и представления полной картины о мировом лидере автопрома будущего.
Аргументы в пользу быков
1. Илон Маск. Нельзя не согласиться с тем, что во многом успех Tesla был предопределен яркой личностью ее основателя: Илон регулярно создавал инфоповоды, из-за которых внимание всего мира до сих пор приковано к деятельности компании.
2. Инвестиции в криптовалюту. В 1Q 2021 Tesla вложила $1.5 млрд. (0.21% от капитализации) в Биткоин. Такие капиталовложения менеджмент расценивает как один из самых рациональных способов диверсификации бизнеса и с этим нельзя не согласиться, поскольку перспективность "цифрового золота" отрицать глупо. Со временем все больше государств и крупных компаний внедрят данную технологию в свою деятельность, а это несомненно приведет к росту стоимости самого Биткоина, к тому же, его предложение строго ограничено.
3. Отличная динамика финансовых показателей. За последние 3 года среднегодовой прирост выручки составил 45.17%, а за год EPS и вовсе вырос на 387.43%: компания 6 квартал подряд не генерирует убыток, несмотря на все последствия, связанные с перебоями в цепочках поставок и дефицитом полупроводников из-за пандемии, и недостаточность производственных мощностей. На данный момент Tesla занимается строительством Gigafactory в Германии, Техасе и Шанхае.
4. Отличная динамика производственных показателей. Электрокары Tesla пользуются спросом по всему миру. Так, за год совокупные продажи Tesla Model 3/X/S/Y выросли на 121%, а количество станций для подзарядки автомобилей Supercharger и сгенерированной солнечной электроэнергии увеличилось на 46% и 215% соответственно.
5. Оптимистичные прогнозы менеджмента. Согласно прогнозам аналитиков к концу 2023 года выручка Tesla достигнет $84.7 млрд., что предполагает среднегодовой прирост показателя в размере 56%. Также на стадии разработки у компании находятся такие модели авто, как Cybertruck, Semi и Roadster. Несомненно, эта продукция будет пользоваться спросом (о чем свидетельствует большое количество заявок на стадии предзаказа) и сильно увеличит выручку компании.
Разбор Tesla. Продолжение
6. Отличное финансовое здоровье. Tesla имеет одну из самых низких долговых нагрузок в отрасли во всем мире. Так, соотношение Debt/Equity Ford, General Motors, BMW и Daimler составляет 426.13%, 193.29%, 150.06%, 197.70% соответственно. В отличие от них, данный показатель у Tesla равен 42.55% с учетом ликвидных средств на балансе в размере $16.23 млрд. (2.4% от капитализации).
7. Tesla - диверсифицированный бизнес. Помимо производства электромобилей, компания занимается выпуском литий-ионных аккумуляторов и солнечных панелей, лизингом и кредитованием клиентов, сдачей в аренду систем для хранения/производства энергии. Выручка в этих сегментах составляет 17.1% от совокупной выручки компании.
Аргументы в пользу медведей
1. Завышенная оценка стоимости акций. На момент написания разбора ценные бумаги Tesla торгуются на уровне $710.87 за акцию с форвардным P/E 129.5х и P/B 28.02х, что сильно выше среднего по отрасли 3.5х, EV/Sales составляет 16х. Инвесторы готовы покупать акции компании, закладывая в стоимость веру в ее светлое будущее. При этом вы должны понимать, что коррекция котировок в среднесрочной перспективе более чем возможна: долгосрочным инвесторам стоит быть готовым к усреднению позиции.
2. Конкуренция на рынке электрокаров. Несмотря на текущую гегемонию Tesla на мировом рынке EV-авто компании придется побороться с такими мастодонтами автопрома, как Ford, General Motors, BMW и Daimler, поскольку со временем их производство будет полностью переориентировано на электрокары. К тому же, продукцию Tesla можно назвать люксовой в виду ее высокой стоимости в сравнении с большинством конкурентов. Львиная доля населения просто не сможет себе позволить такую покупку, поэтому, скорее всего, отдадут предпочтение классическим производителям с более доступными ценами.
Вывод
Инвестиции в Tesla можно назвать очень перспективными на длинной дистанции, однако они подойдут лишь для инвесторов как минимум с умеренно-высоким профилем риска. По моему мнению, премия за такой риск более чем оправдана, поэтому в своем долгосрочном портфеле ставлю Tesla в топ-5 компаний по критерию долевого распределения.
6. Отличное финансовое здоровье. Tesla имеет одну из самых низких долговых нагрузок в отрасли во всем мире. Так, соотношение Debt/Equity Ford, General Motors, BMW и Daimler составляет 426.13%, 193.29%, 150.06%, 197.70% соответственно. В отличие от них, данный показатель у Tesla равен 42.55% с учетом ликвидных средств на балансе в размере $16.23 млрд. (2.4% от капитализации).
7. Tesla - диверсифицированный бизнес. Помимо производства электромобилей, компания занимается выпуском литий-ионных аккумуляторов и солнечных панелей, лизингом и кредитованием клиентов, сдачей в аренду систем для хранения/производства энергии. Выручка в этих сегментах составляет 17.1% от совокупной выручки компании.
Аргументы в пользу медведей
1. Завышенная оценка стоимости акций. На момент написания разбора ценные бумаги Tesla торгуются на уровне $710.87 за акцию с форвардным P/E 129.5х и P/B 28.02х, что сильно выше среднего по отрасли 3.5х, EV/Sales составляет 16х. Инвесторы готовы покупать акции компании, закладывая в стоимость веру в ее светлое будущее. При этом вы должны понимать, что коррекция котировок в среднесрочной перспективе более чем возможна: долгосрочным инвесторам стоит быть готовым к усреднению позиции.
2. Конкуренция на рынке электрокаров. Несмотря на текущую гегемонию Tesla на мировом рынке EV-авто компании придется побороться с такими мастодонтами автопрома, как Ford, General Motors, BMW и Daimler, поскольку со временем их производство будет полностью переориентировано на электрокары. К тому же, продукцию Tesla можно назвать люксовой в виду ее высокой стоимости в сравнении с большинством конкурентов. Львиная доля населения просто не сможет себе позволить такую покупку, поэтому, скорее всего, отдадут предпочтение классическим производителям с более доступными ценами.
Вывод
Инвестиции в Tesla можно назвать очень перспективными на длинной дистанции, однако они подойдут лишь для инвесторов как минимум с умеренно-высоким профилем риска. По моему мнению, премия за такой риск более чем оправдана, поэтому в своем долгосрочном портфеле ставлю Tesla в топ-5 компаний по критерию долевого распределения.
Топ-5 российских акций для долгосрочного инвестора. Часть первая
Ранее мы занимались разборами и подборками акций американского региона, теперь мы хотим разнообразить контент и познакомить вас с интересными и перспективными российскими компаниями, которые должны быть в портфеле каждого долгосрочного инвестора. В этом выпуске мы поговорим о российских металлургах.
Сравнительный анализ доходности эмитентов за 5 лет с бенчмарком (индексом)
•НЛМК +243.82%
•ММК +213.84%
•НорНикель +151.66%
•Северсталь +132.68%
•ММВБ +121.85%
•Русал +110.68%
Исходя из вышеуказанной статистики видно, что инвестиции в НЛМК, ММК, НорНикель и Северсталь принесли инвесторам больше прибыли, чем если бы они вложились в индексный портфель из акций, включенных в индекс Московской Биржи (ММВБ). Явным анти-фаворитом является компания Русал, таким образом данной компании стоит выделить наименьшую долю в портфеле.
О компаниях
1. НЛМК (Новолипецкий Металлургический Комбинат) — российский производитель стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнес, в состав которого входит третий по величине металлургический комбинат в стране.
•P/E: 7
•P/S: 1.81
•ROE: 55.12%
•Debt/Equity: 48.7%
•Среднегодовой рост выручки за 5 лет: 2.91%
•Дивидендная доходность: 13.66%
2. ММК (Магнитогорский Металлургический Комбинат) — один из крупнейших мировых производителей стали, занимает лидирующие позиции среди предприятий сектора черной металлургии в России. Активы компании представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, занимающийся производством продуктов с высокой добавленной стоимостью.
•P/E: 5.52
•P/S: 1.2
•ROE: 36.15%
•Debt/Equity: 17.22%
•Среднегодовой рост выручки за 5 лет: 1.84%
•Дивидендная доходность: 12.39%
*Продолжение вы увидите завтрашнем выпуске
Ранее мы занимались разборами и подборками акций американского региона, теперь мы хотим разнообразить контент и познакомить вас с интересными и перспективными российскими компаниями, которые должны быть в портфеле каждого долгосрочного инвестора. В этом выпуске мы поговорим о российских металлургах.
Сравнительный анализ доходности эмитентов за 5 лет с бенчмарком (индексом)
•НЛМК +243.82%
•ММК +213.84%
•НорНикель +151.66%
•Северсталь +132.68%
•ММВБ +121.85%
•Русал +110.68%
Исходя из вышеуказанной статистики видно, что инвестиции в НЛМК, ММК, НорНикель и Северсталь принесли инвесторам больше прибыли, чем если бы они вложились в индексный портфель из акций, включенных в индекс Московской Биржи (ММВБ). Явным анти-фаворитом является компания Русал, таким образом данной компании стоит выделить наименьшую долю в портфеле.
О компаниях
1. НЛМК (Новолипецкий Металлургический Комбинат) — российский производитель стальной продукции с вертикально-интегрированной моделью бизнес, в состав которого входит третий по величине металлургический комбинат в стране.
•P/E: 7
•P/S: 1.81
•ROE: 55.12%
•Debt/Equity: 48.7%
•Среднегодовой рост выручки за 5 лет: 2.91%
•Дивидендная доходность: 13.66%
2. ММК (Магнитогорский Металлургический Комбинат) — один из крупнейших мировых производителей стали, занимает лидирующие позиции среди предприятий сектора черной металлургии в России. Активы компании представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, занимающийся производством продуктов с высокой добавленной стоимостью.
•P/E: 5.52
•P/S: 1.2
•ROE: 36.15%
•Debt/Equity: 17.22%
•Среднегодовой рост выручки за 5 лет: 1.84%
•Дивидендная доходность: 12.39%
*Продолжение вы увидите завтрашнем выпуске
Разбор российских металлургов. Продолжение
3. Норильский Никель — крупнейший российский производитель таких металлов, как никель и палладий, а также входит в число крупнейших производителей платины и меди. Компания исправно платит щедрые дивиденды, чем привлекательна для многих российских розничных инвесторов.
P/E: 6.86
P/S: 2.88
ROE: 251.18%
Debt/Equity: 242.24%
Среднегодовой рост выручки за 5 лет: 17.15%
Дивидендная доходность: 6.98%
4. Северсталь — российская вертикально-интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом. Также владеет заводами в России, Латвии, Польше, Италии, Либерии и на Украине.
P/E: 8.06
P/S: 2.24
ROE: 69.7%
Debt/Equity: 57.77%
Среднегодовой рост выручки за 5 лет: 1.44%
Дивидендная доходность: 12.04%
5. Русал — российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. Для выпуска более 90% алюминия компания использует электроэнергию из возобновляемых источников, а также внедряет инновационные и энергосберегающие технологии, позволяющие снижать выбросы парниковых газов на всех производственных этапах.
P/E: 14.22
P/S: 1.26
ROE: 11.42%
Debt/Equity: 118.23%
Среднегодовой рост выручки за 5 лет: -0.26%
Дивидендная доходность: 0%
Кто имеет наибольший потенциал? Думаю, превосходство детища Владимира Потанина на длинной дистанции более чем очевидно — компания занимается добычей очень востребованных драгоценных металлов (никеля и палладия) и является мировым лидером в данном сегменте.
Вкупе с этим Норильский Никель исправно выплачивает высокие дивиденды и радует инвесторов отличной динамикой финансовых и производственных показателей. Единственный весомый аргумент против покупки акций компании — плохая работа менеджмента, который не справляется со своими обязанностями по организацию контроля за деятельностью предприятий и грамотному планированию.
3. Норильский Никель — крупнейший российский производитель таких металлов, как никель и палладий, а также входит в число крупнейших производителей платины и меди. Компания исправно платит щедрые дивиденды, чем привлекательна для многих российских розничных инвесторов.
P/E: 6.86
P/S: 2.88
ROE: 251.18%
Debt/Equity: 242.24%
Среднегодовой рост выручки за 5 лет: 17.15%
Дивидендная доходность: 6.98%
4. Северсталь — российская вертикально-интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания, владеющая Череповецким металлургическим комбинатом. Также владеет заводами в России, Латвии, Польше, Италии, Либерии и на Украине.
P/E: 8.06
P/S: 2.24
ROE: 69.7%
Debt/Equity: 57.77%
Среднегодовой рост выручки за 5 лет: 1.44%
Дивидендная доходность: 12.04%
5. Русал — российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема. Для выпуска более 90% алюминия компания использует электроэнергию из возобновляемых источников, а также внедряет инновационные и энергосберегающие технологии, позволяющие снижать выбросы парниковых газов на всех производственных этапах.
P/E: 14.22
P/S: 1.26
ROE: 11.42%
Debt/Equity: 118.23%
Среднегодовой рост выручки за 5 лет: -0.26%
Дивидендная доходность: 0%
Кто имеет наибольший потенциал? Думаю, превосходство детища Владимира Потанина на длинной дистанции более чем очевидно — компания занимается добычей очень востребованных драгоценных металлов (никеля и палладия) и является мировым лидером в данном сегменте.
Вкупе с этим Норильский Никель исправно выплачивает высокие дивиденды и радует инвесторов отличной динамикой финансовых и производственных показателей. Единственный весомый аргумент против покупки акций компании — плохая работа менеджмента, который не справляется со своими обязанностями по организацию контроля за деятельностью предприятий и грамотному планированию.
Лучшие акции до конца 2021 года: выбор профессионалов
Исследовательская фирма Baird выдвинула свои лучшие идеи на оставшуюся часть года и на 2022 год. Фирма определила 63 акции из 742 в своем охвате в записке для инвесторов на прошлой неделе, указав Tesla и Starbucks среди эмитентов, которые, по ее мнению, являются наиболее убедительными и наиболее «заслуживающими внимания».
10 лучших акций от Baird:
1. Starbucks Corp
2. Harley-Davidson Inc
3. RealReal Inc
4. Fifth Third Bancorp
5. Tesla Inc
6. Caterpillar Inc
7. FedEx Corp
8. Qualcomm Inc
9. Zoom Video Communications Inc
10. Pinterest Inc
Аналитик Бен Калло назвал Tesla фаворитом в получении доступа к различным областям устойчивой энергетики. Он отметил, что автопроизводитель завершает строительство заводов в Берлине и Остине в дополнение к тем, что уже есть в Калифорнии и Неваде. Помимо этого, он является лидером в области электромобилей, развивает свой энергетический бизнес за счет солнечной энергии и стационарных аккумуляторов. «Tesla находится в авангарде автономии и продолжает расширять свои функциональные возможности», - сказал он.
А аналитик Дэвид Тарантино считает, что Starbucks попадает в группу компаний, у которых есть внутренние факторы, способствующие активному росту в условиях более медленного роста экономики, такие как повышение лояльности участников, привлекательные «инновации в напитках» и постоянное улучшение операционной деятельности. Он добавил, что именно такие компании Baird считает «привлекательными для владения в 2022 году и далее». Розничный торговец кофе использует модель годового роста после пандемии, которая предусматривает ежегодный рост выручки от 8% до 10% и чистой прибыли от 10% до 12%.
Harley Davidson, переживающий второй год после перестройки, также находится в списке фаворитов Baird. Розничные продажи в США выросли на 37% за первую половину этого года, а товарные запасы у дилеров на 38% меньше, чем за тот же период прошлого года, отметил аналитик. Его акции выросли примерно всего на 7% за год, таким образом акции оставляют за собой большой потенциал роста в будущем.
Исследовательская фирма Baird выдвинула свои лучшие идеи на оставшуюся часть года и на 2022 год. Фирма определила 63 акции из 742 в своем охвате в записке для инвесторов на прошлой неделе, указав Tesla и Starbucks среди эмитентов, которые, по ее мнению, являются наиболее убедительными и наиболее «заслуживающими внимания».
10 лучших акций от Baird:
1. Starbucks Corp
2. Harley-Davidson Inc
3. RealReal Inc
4. Fifth Third Bancorp
5. Tesla Inc
6. Caterpillar Inc
7. FedEx Corp
8. Qualcomm Inc
9. Zoom Video Communications Inc
10. Pinterest Inc
Аналитик Бен Калло назвал Tesla фаворитом в получении доступа к различным областям устойчивой энергетики. Он отметил, что автопроизводитель завершает строительство заводов в Берлине и Остине в дополнение к тем, что уже есть в Калифорнии и Неваде. Помимо этого, он является лидером в области электромобилей, развивает свой энергетический бизнес за счет солнечной энергии и стационарных аккумуляторов. «Tesla находится в авангарде автономии и продолжает расширять свои функциональные возможности», - сказал он.
А аналитик Дэвид Тарантино считает, что Starbucks попадает в группу компаний, у которых есть внутренние факторы, способствующие активному росту в условиях более медленного роста экономики, такие как повышение лояльности участников, привлекательные «инновации в напитках» и постоянное улучшение операционной деятельности. Он добавил, что именно такие компании Baird считает «привлекательными для владения в 2022 году и далее». Розничный торговец кофе использует модель годового роста после пандемии, которая предусматривает ежегодный рост выручки от 8% до 10% и чистой прибыли от 10% до 12%.
Harley Davidson, переживающий второй год после перестройки, также находится в списке фаворитов Baird. Розничные продажи в США выросли на 37% за первую половину этого года, а товарные запасы у дилеров на 38% меньше, чем за тот же период прошлого года, отметил аналитик. Его акции выросли примерно всего на 7% за год, таким образом акции оставляют за собой большой потенциал роста в будущем.
Портфель Гуру: что продавал и покупал Уоррен Баффет во втором квартале
Комиссия по Ценным Бумагам США (SEC) обязует публичные компании предоставлять информацию о финансовых результатах своей деятельности, поэтому мы можем ежеквартально изучать действия Berkshire Hathaway. Посмотрим, что успели предпринять профессионалы.
Неудивительно, что портфельная политика фонда осталась неизменной, а покупки и продажи акций и вовсе незначительны. Это напрямую говорит о том, что, на данный момент, Уоррен Баффет не видит новых прорывных идей на фондовом рынке.
Единственной оригинальной покупкой гуру инвестиций и его команды стала американская фармацевтическая компания Organon. Тем более, что данное приобретение нельзя назвать новым в чистом виде — это холдинг, акции которого он получил в результате отделения от Merck.
Во втором квартале Уоррен Баффет продолжил наращивать позицию в акциях продуктовой сети Kroger, магазина элитной мебели RH и страховой компании AON — доля этих холдингов в портфеле немного выросла.
Также неудивительно, что основные продажи пришлись всего на $1,1 млрд. (в прошлом квартале эта цифра составляла $3,9 млрд). Berkshire Hathaway сделан упор фармацевтический сектор, очевидно, что по мнению аналитиков фонда данный сектор не является привлекательным на фоне растущей инфляции и других макроэкономических факторов.
Баффет, вероятно посчитал, что его собственная компания Berkshire Hathaway будет более выгодным вложением, поскольку обратный выкуп собственных акций (buyback) составил $6 млрд., а размер ликвидных средств на балансе (кеш) — $144,1 млрд.
Комиссия по Ценным Бумагам США (SEC) обязует публичные компании предоставлять информацию о финансовых результатах своей деятельности, поэтому мы можем ежеквартально изучать действия Berkshire Hathaway. Посмотрим, что успели предпринять профессионалы.
Неудивительно, что портфельная политика фонда осталась неизменной, а покупки и продажи акций и вовсе незначительны. Это напрямую говорит о том, что, на данный момент, Уоррен Баффет не видит новых прорывных идей на фондовом рынке.
Единственной оригинальной покупкой гуру инвестиций и его команды стала американская фармацевтическая компания Organon. Тем более, что данное приобретение нельзя назвать новым в чистом виде — это холдинг, акции которого он получил в результате отделения от Merck.
Во втором квартале Уоррен Баффет продолжил наращивать позицию в акциях продуктовой сети Kroger, магазина элитной мебели RH и страховой компании AON — доля этих холдингов в портфеле немного выросла.
Также неудивительно, что основные продажи пришлись всего на $1,1 млрд. (в прошлом квартале эта цифра составляла $3,9 млрд). Berkshire Hathaway сделан упор фармацевтический сектор, очевидно, что по мнению аналитиков фонда данный сектор не является привлекательным на фоне растущей инфляции и других макроэкономических факторов.
Баффет, вероятно посчитал, что его собственная компания Berkshire Hathaway будет более выгодным вложением, поскольку обратный выкуп собственных акций (buyback) составил $6 млрд., а размер ликвидных средств на балансе (кеш) — $144,1 млрд.
На какие отчеты этой недели стоит обратить внимание? Часть 1.
Понедельник, 30 августа
1. Ozon — один из крупнейших онлайн-ритейлеров России. Имеет самую большую сеть логистических центров и точек самовывоза. С момента IPO котировки акций компании выросли на 45%.
• Прогнозируемая выручка: ₽36,06 млрд.
• Прогнозируемая прибыль на акцию: -₽55,63
P/S: 6,31
Рейтинг: «Покупать»
——————————————
2. Аэрофлот — российская крупнейшая авиакомпания в Восточной Европе. Кроме того, Аэрофлот является одним из самых старых авиаперевозчиков в мире. Крупный пакт акций компании принадлежит государству. За 2020 год котировки акций компании снизилась на 30%.
• Прогнозируемая выручка: ₽112,09 млрд.
• Прогнозируемая прибыль на акцию: —
P/S: 0,66
Рейтинг: «Покупать»
——————————————
3. Zoom Video — крупная американская технологическая компания, создавшая одну из самых популярных в мире онлайн-платформ для проведения групповых видеоконференций — Zoom. За 2020 год котировки акций ZM выросли более чем на 450%.
• Прогнозируемая выручка: $991,21 млн.
• Прогнозируемая прибыль на акцию: $1,16
P/S: 30,88
Рейтинг: «Покупать»
——————————————
Вторник, 31 августа
4. Crowdstrike Holdings — американская компания в сфере программного обеспечения. CRWD предлагает облачные решения для корпораций в сфере финансов, розничной торговли, здравоохранения, а также для государственного сектора. За год котировки акций компании выросли на 141%.
• Прогнозируемая выручка: $323,25 млн.
• Прогнозируемая прибыль на акцию: $0,087
P/S: 63,8
Рейтинг: «Покупать»
——————————————
5. Netease — китайская технологическая компания, разрабатывающая мобильные и компьютерные приложения. Основной бизнес-сегмент NTES состоит из службы электронной почты, веб-порталов и онлайн-игр. Также немалую долю в выручке имеют услуги в области рекламы. За год котировки акций компании снизились на 9,39%.
• Прогнозируемая выручка: CNY 20,65 млрд.
• Прогнозируемая прибыль на акцию: CNY 6,16
P/S: 5,22
Рейтинг: «Покупать»
Понедельник, 30 августа
1. Ozon — один из крупнейших онлайн-ритейлеров России. Имеет самую большую сеть логистических центров и точек самовывоза. С момента IPO котировки акций компании выросли на 45%.
• Прогнозируемая выручка: ₽36,06 млрд.
• Прогнозируемая прибыль на акцию: -₽55,63
P/S: 6,31
Рейтинг: «Покупать»
——————————————
2. Аэрофлот — российская крупнейшая авиакомпания в Восточной Европе. Кроме того, Аэрофлот является одним из самых старых авиаперевозчиков в мире. Крупный пакт акций компании принадлежит государству. За 2020 год котировки акций компании снизилась на 30%.
• Прогнозируемая выручка: ₽112,09 млрд.
• Прогнозируемая прибыль на акцию: —
P/S: 0,66
Рейтинг: «Покупать»
——————————————
3. Zoom Video — крупная американская технологическая компания, создавшая одну из самых популярных в мире онлайн-платформ для проведения групповых видеоконференций — Zoom. За 2020 год котировки акций ZM выросли более чем на 450%.
• Прогнозируемая выручка: $991,21 млн.
• Прогнозируемая прибыль на акцию: $1,16
P/S: 30,88
Рейтинг: «Покупать»
——————————————
Вторник, 31 августа
4. Crowdstrike Holdings — американская компания в сфере программного обеспечения. CRWD предлагает облачные решения для корпораций в сфере финансов, розничной торговли, здравоохранения, а также для государственного сектора. За год котировки акций компании выросли на 141%.
• Прогнозируемая выручка: $323,25 млн.
• Прогнозируемая прибыль на акцию: $0,087
P/S: 63,8
Рейтинг: «Покупать»
——————————————
5. Netease — китайская технологическая компания, разрабатывающая мобильные и компьютерные приложения. Основной бизнес-сегмент NTES состоит из службы электронной почты, веб-порталов и онлайн-игр. Также немалую долю в выручке имеют услуги в области рекламы. За год котировки акций компании снизились на 9,39%.
• Прогнозируемая выручка: CNY 20,65 млрд.
• Прогнозируемая прибыль на акцию: CNY 6,16
P/S: 5,22
Рейтинг: «Покупать»
На какие отчеты этой недели стоит обратить внимание? Часть 2.
Вторник, 31 августа
1. PVH — американская транснациональная корпорация в сфере розничной торговли. Холдинг владеет такими популярными брендами, как Tommy Hilfiger, Calvin Klein, IZOD и Arrow. За год котировки акций компании выросли на 97.77%.
• Прогнозируемая выручка: $2,14 млрд.
• Прогнозируемая прибыль на акцию: $1,2
P/S: 0,99
Рейтинг: «Покупать»
——————————————
Среда, 1 сентября
2. Okta — американская компания, разрабатывающая прикладное программное обеспечение, позволяющее осуществлять автоматизированное управление пользователями, интеграцию, мобильную идентификацию, многофакторную проверку подлинности и генерацию отчётов по всему миру. За год котировки акций компании выросли на 20.12%.
• Прогнозируемая выручка: $296,72 млн.
• Прогнозируемая прибыль на акцию: —$0,353
P/S: 38,5
Рейтинг: «Покупать»
——————————————
3. Brown-Forman — одна из самых крупных американских компаний в алкогольном бизнесе. Производит известные по всему миру торговые марки алкоголя, такие как Jack Daniels, Canadian Mist, водки Finlandia и многих других. За год котировки акций компании снизилсь на 3,74%.
• Прогнозируемая выручка: $830,12 млн.
• Прогнозируемая прибыль на акцию: $0,3918
P/S: 9,54
Рейтинг: «Покупать»
——————————————
4. Trip.com — американская онлайн-платформа, позволяющая спланировать и организовать своё путешествие как внутри своей страны, так и заграницей, включая покупку авиабилетов. За год котировки акций компании выросли на 48.38%.
• Прогнозируемая выручка: $5,74 млрд.
• Прогнозируемая прибыль на акцию: $0,3804
P/S: 7,95
Рейтинг: «Покупать»
——————————————
5. Campbell Soup — американская компания, занимающаяся производством консервированных супов под одноименным названием Campbell’s. Campbell Soup является мировым лидером на данном рынке. За год котировки акций компании снизились на 22,31%.
• Прогнозируемая выручка: $1,81 млрд.
• Прогнозируемая прибыль на акцию: $0,4702
P/S: 1,44
Рейтинг: «Покупать»
Вторник, 31 августа
1. PVH — американская транснациональная корпорация в сфере розничной торговли. Холдинг владеет такими популярными брендами, как Tommy Hilfiger, Calvin Klein, IZOD и Arrow. За год котировки акций компании выросли на 97.77%.
• Прогнозируемая выручка: $2,14 млрд.
• Прогнозируемая прибыль на акцию: $1,2
P/S: 0,99
Рейтинг: «Покупать»
——————————————
Среда, 1 сентября
2. Okta — американская компания, разрабатывающая прикладное программное обеспечение, позволяющее осуществлять автоматизированное управление пользователями, интеграцию, мобильную идентификацию, многофакторную проверку подлинности и генерацию отчётов по всему миру. За год котировки акций компании выросли на 20.12%.
• Прогнозируемая выручка: $296,72 млн.
• Прогнозируемая прибыль на акцию: —$0,353
P/S: 38,5
Рейтинг: «Покупать»
——————————————
3. Brown-Forman — одна из самых крупных американских компаний в алкогольном бизнесе. Производит известные по всему миру торговые марки алкоголя, такие как Jack Daniels, Canadian Mist, водки Finlandia и многих других. За год котировки акций компании снизилсь на 3,74%.
• Прогнозируемая выручка: $830,12 млн.
• Прогнозируемая прибыль на акцию: $0,3918
P/S: 9,54
Рейтинг: «Покупать»
——————————————
4. Trip.com — американская онлайн-платформа, позволяющая спланировать и организовать своё путешествие как внутри своей страны, так и заграницей, включая покупку авиабилетов. За год котировки акций компании выросли на 48.38%.
• Прогнозируемая выручка: $5,74 млрд.
• Прогнозируемая прибыль на акцию: $0,3804
P/S: 7,95
Рейтинг: «Покупать»
——————————————
5. Campbell Soup — американская компания, занимающаяся производством консервированных супов под одноименным названием Campbell’s. Campbell Soup является мировым лидером на данном рынке. За год котировки акций компании снизились на 22,31%.
• Прогнозируемая выручка: $1,81 млрд.
• Прогнозируемая прибыль на акцию: $0,4702
P/S: 1,44
Рейтинг: «Покупать»
Инструменты профессионального инвестора: подборка полезных интернет-ресурсов. Часть 1
В условиях современного, технически развитого общества каждый человек, при желании, сможет найти нужную ему информацию. Однако не всегда это так просто, как может показаться. Трейдерам и инвесторам эта проблема очень знакома, но чем лучше пользоваться, чтобы выжать максимум из возможного и быть уверенным в своём результате? Чтобы вы не тратили на это время, мы подготовили серию выпусков, в которых расскажем, какими инструментами пользуемся сами.
1. Calcus.ru — это калькулятор инвестиций, который поможет определить или скорректировать свои финансовые цели. Заполнив несколько переменных, вы увидите, как ваши первоначальные вложения, частота пополнений и терпимость к риску (уровень ожидаемой доходности) могут повлиять на рост вашего капитала. Сайт идеально подойдёт для долгосрочного планирования вашей инвестиционной стратегии в соответствии с вашими целями.
2. Simply Wall St — крутейший агрегатор от Snowflake. Зачастую начинающие розничные инвесторы сталкиваются с трудностями в понимании финансовых показателей компаний. Если вы открываете отчёт и через несколько секунд хотите его закрыть — этот ресурс для вас!
С помощью Simply Wall St вы можете увидеть готовый анализ мультипликаторов: на странице эмитента демонстрируется диаграмма, которая показывает сильные и слабые стороны компании с краткими пояснениями. Помимо этого, агрегатор сравнивает конкретные показатели с другими компаниями в этой отрасли — так вы сможете найти лучший инвестиционный актив.
3. Dividend.com — ресурс для любителей дивидендных портфелей. На сайте содержится информация по 1600 компаниям, выплачивающим дивиденды. Для их анализа используется собственная система рейтинга дивидендных преимуществ, учитывающая такие факторы, как: финансовая устойчивость компании, общая привлекательность доходности и надежности дивидендов, а также катализаторы роста прибыли и дивидендов компании.
В условиях современного, технически развитого общества каждый человек, при желании, сможет найти нужную ему информацию. Однако не всегда это так просто, как может показаться. Трейдерам и инвесторам эта проблема очень знакома, но чем лучше пользоваться, чтобы выжать максимум из возможного и быть уверенным в своём результате? Чтобы вы не тратили на это время, мы подготовили серию выпусков, в которых расскажем, какими инструментами пользуемся сами.
1. Calcus.ru — это калькулятор инвестиций, который поможет определить или скорректировать свои финансовые цели. Заполнив несколько переменных, вы увидите, как ваши первоначальные вложения, частота пополнений и терпимость к риску (уровень ожидаемой доходности) могут повлиять на рост вашего капитала. Сайт идеально подойдёт для долгосрочного планирования вашей инвестиционной стратегии в соответствии с вашими целями.
2. Simply Wall St — крутейший агрегатор от Snowflake. Зачастую начинающие розничные инвесторы сталкиваются с трудностями в понимании финансовых показателей компаний. Если вы открываете отчёт и через несколько секунд хотите его закрыть — этот ресурс для вас!
С помощью Simply Wall St вы можете увидеть готовый анализ мультипликаторов: на странице эмитента демонстрируется диаграмма, которая показывает сильные и слабые стороны компании с краткими пояснениями. Помимо этого, агрегатор сравнивает конкретные показатели с другими компаниями в этой отрасли — так вы сможете найти лучший инвестиционный актив.
3. Dividend.com — ресурс для любителей дивидендных портфелей. На сайте содержится информация по 1600 компаниям, выплачивающим дивиденды. Для их анализа используется собственная система рейтинга дивидендных преимуществ, учитывающая такие факторы, как: финансовая устойчивость компании, общая привлекательность доходности и надежности дивидендов, а также катализаторы роста прибыли и дивидендов компании.
Инструменты профессионального инвестора: подборка полезных интернет-ресурсов. Часть 2
В прошлом выпуске мы рассказали о 3 полезных для каждого инвестора или трейдера информационных платформах, с помощью которых каждый может построить свою инвестиционную стратегию и цели, сравнивать компании с конкурентами и узнавать актуальную информацию о дивидендной политике 1600 эмитентов. Во второй части мы продолжим этот список ещё 3 не менее полезными ресурсами.
1. RusEtfs — бесплатный агрегатор всех данных о ETF, размещённых на Московской Бирже. Встроенный скринер позволит отобрать ETF по параметрам риска и эффективности стратегии — для этого используются коэффициенты Шарпа и Сортино — и изучить состав фонда; сравнить доходность разных ETF друг с другом и проследить их корреляцию с рынком.
2. Yahoo! Finance — самый популярный и крупный провайдер новостей и информации в мире финансов. Портал ведётся полностью на английском языке, на нем можно найти: документы SEC и финансовые отчеты, оценки аналитиков на текущий и будущий кварталы, интерактивные графики со встроенными индикаторами и многое другое.
3. Tipranks — отличный портал для тех, кто любит опираться или брать во внимание мнение профессиональных аналитиков Wall Street. Здесь вы сможете узнать самые точные консенсус-прогнозы, набирающие популярность акции и покупки инсайдеров.
В прошлом выпуске мы рассказали о 3 полезных для каждого инвестора или трейдера информационных платформах, с помощью которых каждый может построить свою инвестиционную стратегию и цели, сравнивать компании с конкурентами и узнавать актуальную информацию о дивидендной политике 1600 эмитентов. Во второй части мы продолжим этот список ещё 3 не менее полезными ресурсами.
1. RusEtfs — бесплатный агрегатор всех данных о ETF, размещённых на Московской Бирже. Встроенный скринер позволит отобрать ETF по параметрам риска и эффективности стратегии — для этого используются коэффициенты Шарпа и Сортино — и изучить состав фонда; сравнить доходность разных ETF друг с другом и проследить их корреляцию с рынком.
2. Yahoo! Finance — самый популярный и крупный провайдер новостей и информации в мире финансов. Портал ведётся полностью на английском языке, на нем можно найти: документы SEC и финансовые отчеты, оценки аналитиков на текущий и будущий кварталы, интерактивные графики со встроенными индикаторами и многое другое.
3. Tipranks — отличный портал для тех, кто любит опираться или брать во внимание мнение профессиональных аналитиков Wall Street. Здесь вы сможете узнать самые точные консенсус-прогнозы, набирающие популярность акции и покупки инсайдеров.
Как заработать на потребности человечества в познании мира? Топ-компаний для инвестиций в космическую промышленность
Согласно прогнозу Bank of America, капитализация рынка космической промышленности и туризма будет ежегодно увеличиваться на 13,4% и достигнет $1,4 трлн к 2030 году.
Когда речь заходит об инвестициях в эту отрасль, что первое вам приходит в голову? Уверен, что это — Virgin Galactic. Данная компания безусловно является перспективной, но подобные капиталовложения подойдут лишь для инвесторов с аппетитом к риску. Подробный разбор SPCE с приведением аргументов «за» и «против» покупки вы можете прочитать здесь.
А теперь давайте капать глубже. Думаю, каждый слышал о такой компании, как SpaceX — непубличной компании Илона Маска. Илон не спешит выводить своё детище на IPO, однако уже сейчас готовим ее к этому, набивая ей цену громкими твитами. SpaceX, возможно, самая перспективная компания во всей отрасли, но далеко не единственная.
Например, Boeing. Именно она построила первую ступень ракеты Saturn V, доставившей Apollo 11 на Луну в 1969 году. Сегодня компания строит для NASA космические капсулы для полетов на МКС и модули, зонды и спутники, а также самую мощную из когда-либо созданных ракет Space Launch System (SLS). SLS предназначена для исследования пока что недосягаемого человеком космоса, включая полеты на Марс, Сатурн и Юпитер.
NASA также работает с другими аэрокосмическими компаниями, такими как Lockheed Martin. В 2020 году объем продаж компании в космическом сегменте, включающий разработку и производство спутников, стратегических ракет, решения для космических миссий и исследования дальнего космоса, составил $11,9 млрд (18.5% всего дохода компании).
Еще одна любопытная компания — Aerojet Rocketdyne, занимающаяся проектировкой и производством жидкостных и твердотопливных ракетных двигателей как для многоцелевых ракет, так и для космических зондов и спутников.
В апреле компания успешно завершила испытания самого мощного в мире водородного ракетного двигателя, создаваемого для тяжелой ракеты-носителя Delta IV по заказу United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin).
Согласно прогнозу Bank of America, капитализация рынка космической промышленности и туризма будет ежегодно увеличиваться на 13,4% и достигнет $1,4 трлн к 2030 году.
Когда речь заходит об инвестициях в эту отрасль, что первое вам приходит в голову? Уверен, что это — Virgin Galactic. Данная компания безусловно является перспективной, но подобные капиталовложения подойдут лишь для инвесторов с аппетитом к риску. Подробный разбор SPCE с приведением аргументов «за» и «против» покупки вы можете прочитать здесь.
А теперь давайте капать глубже. Думаю, каждый слышал о такой компании, как SpaceX — непубличной компании Илона Маска. Илон не спешит выводить своё детище на IPO, однако уже сейчас готовим ее к этому, набивая ей цену громкими твитами. SpaceX, возможно, самая перспективная компания во всей отрасли, но далеко не единственная.
Например, Boeing. Именно она построила первую ступень ракеты Saturn V, доставившей Apollo 11 на Луну в 1969 году. Сегодня компания строит для NASA космические капсулы для полетов на МКС и модули, зонды и спутники, а также самую мощную из когда-либо созданных ракет Space Launch System (SLS). SLS предназначена для исследования пока что недосягаемого человеком космоса, включая полеты на Марс, Сатурн и Юпитер.
NASA также работает с другими аэрокосмическими компаниями, такими как Lockheed Martin. В 2020 году объем продаж компании в космическом сегменте, включающий разработку и производство спутников, стратегических ракет, решения для космических миссий и исследования дальнего космоса, составил $11,9 млрд (18.5% всего дохода компании).
Еще одна любопытная компания — Aerojet Rocketdyne, занимающаяся проектировкой и производством жидкостных и твердотопливных ракетных двигателей как для многоцелевых ракет, так и для космических зондов и спутников.
В апреле компания успешно завершила испытания самого мощного в мире водородного ракетного двигателя, создаваемого для тяжелой ракеты-носителя Delta IV по заказу United Launch Alliance (совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin).
Среднесрочный прогноз по SPCE: что произошло и что нужно делать, чтобы заработать на акциях Virgin Galactic
Если вы не только что зашли на наш канал, то, скорее всего, видели среднесрочный прогноз по динамике Virgin Galactic от 07.08.2021. В нем мы выдвинули тезис о продолжении коррекции до уровня $24,5 с возможным проливом в диапазон $20, однако сейчас падение до последнего уровня вовсе считаем за реалистичный сценарий развития событий: котировки могут снизиться еще ниже, в диапазон $18-16 за акцию.
С момента публикации прогноза ценные бумаги компании упали в цене на 20,7%. Технически вчерашняя накачка акций после новости о полёте Virgin Galactic с представителями ВВС Италии была ожидаема (странно, что произошла какая-либо реакция, поскольку об этом говорилось в самом отчете): чтобы продолжать коррекцию в рамках идеального сценария, ценам нужно было сделать ретест уровня сопротивления 28.59, движение выше этого значения было бы почти невозможным в силу сосредоточения 50-дневной и 200-дневной ЕМА, двух ещё более сильных уровней сопротивления.
Когда регулятор США (FAA) объявил о начале расследования полёта Ричарда Брэнсона, который прошёл по незапланированному маршруту (в ходе полёта загорелась красная лампочка на корпусе судна, свидетельствовавшая об отклонении от заданной траектории) и на 1:41 минуту дольше ожидаемого, динамика котировок акций SPCE за торговую сессию резко стала отрицательной.
Что означает данное расследование? Как минимум, компания, скорее всего, не проведёт свой осенний полёт. Дальнейшие события также останутся под вопросом, как и прогнозируемая дата старта коммерческих полетов. Если FAA выявит серьёзные дефекты, то Virgin Galactic придётся длительное время работать над этими неисправностями, что отсрочит полеты ещё на несколько кварталов. Безусловно, на дальнейшей судьбе акций это положительно никак не отразится, поэтому, если вы держите или планируете набирать длинную позицию в SPCE, обдумайте все возможные варианты и примите правильное решение.
Лично мы откроем короткую позицию до ценового диапазона в $20-18 за акцию, а затем начнём присматриваться к набору длинной позиции.
Если вы не только что зашли на наш канал, то, скорее всего, видели среднесрочный прогноз по динамике Virgin Galactic от 07.08.2021. В нем мы выдвинули тезис о продолжении коррекции до уровня $24,5 с возможным проливом в диапазон $20, однако сейчас падение до последнего уровня вовсе считаем за реалистичный сценарий развития событий: котировки могут снизиться еще ниже, в диапазон $18-16 за акцию.
С момента публикации прогноза ценные бумаги компании упали в цене на 20,7%. Технически вчерашняя накачка акций после новости о полёте Virgin Galactic с представителями ВВС Италии была ожидаема (странно, что произошла какая-либо реакция, поскольку об этом говорилось в самом отчете): чтобы продолжать коррекцию в рамках идеального сценария, ценам нужно было сделать ретест уровня сопротивления 28.59, движение выше этого значения было бы почти невозможным в силу сосредоточения 50-дневной и 200-дневной ЕМА, двух ещё более сильных уровней сопротивления.
Когда регулятор США (FAA) объявил о начале расследования полёта Ричарда Брэнсона, который прошёл по незапланированному маршруту (в ходе полёта загорелась красная лампочка на корпусе судна, свидетельствовавшая об отклонении от заданной траектории) и на 1:41 минуту дольше ожидаемого, динамика котировок акций SPCE за торговую сессию резко стала отрицательной.
Что означает данное расследование? Как минимум, компания, скорее всего, не проведёт свой осенний полёт. Дальнейшие события также останутся под вопросом, как и прогнозируемая дата старта коммерческих полетов. Если FAA выявит серьёзные дефекты, то Virgin Galactic придётся длительное время работать над этими неисправностями, что отсрочит полеты ещё на несколько кварталов. Безусловно, на дальнейшей судьбе акций это положительно никак не отразится, поэтому, если вы держите или планируете набирать длинную позицию в SPCE, обдумайте все возможные варианты и примите правильное решение.
Лично мы откроем короткую позицию до ценового диапазона в $20-18 за акцию, а затем начнём присматриваться к набору длинной позиции.
Календарь важных биржевых событий на грядущую неделю.
Часть 1
Публикация квартальных отчётов
———————————————
Понедельник, 6 сентября
1. H&R Block — американская компания, предоставляющая услуги по подготовке документов к уплате налогов резидентам и нерезидентам в США, Канаде, Австралии и Индии. Имеет высокую долговую нагрузку, обеспеченную высокой рентабельностью.
• Ожидаемая выручка: $346,65 млн.
• Ожидаемая прибыль на акцию: -$0,34
P/S: 1,41
Рейтинг: «Держать»
——————————————
Среда, 8 сентября
2. Lululemon Athletica — канадская компания, занимающаяся проектировкой и продажей в розницу спортивной одежды, в том числе спортивных штанов, шортов, топов, курток для разных видов спорта. Компания не имеет каких-либо долговых обязательств и ежегодно демонстрирует солидный рост выручки.
• Ожидаемая выручка: $1,33 млрд.
• Ожидаемая прибыль на акцию: $1,18
P/S: 10,16
Рейтинг: «Покупать»
3. Copart — американская компания, предоставляющая поставщикам транспортных средств, прежде всего страховым компаниям, услуги по обработке и продаже спасательных транспортных средств посредством аукционов. Copart имеет низкую долговую нагрузку и может похвастаться стабильно растущей из года в год выручкой и чистой прибылью.
• Ожидаемая выручка: $684,89 млн.
• Ожидаемая прибыль на акцию: $0,9078
P/S: 13,95
Рейтинг: «Покупать»
———————————————
Пятница, 10 сентября
4. Kroger — одна из крупнейших американских сетей супермаркетов. Компания входит в число ведущих активов инвестиционного фонда Уоррена Баффета — Berkshire Hathaway. Kroger не может похвастаться высокими мультипликаторами, однако подойдёт для консерваторов в качестве надежной дивидендой акции из реального сектора экономики.
• Ожидаемая выручка: $30,63 млрд.
• Ожидаемая прибыль на акцию: $0,6372
P/S: 0,26
Рейтинг: «Держать»
Часть 1
Публикация квартальных отчётов
———————————————
Понедельник, 6 сентября
1. H&R Block — американская компания, предоставляющая услуги по подготовке документов к уплате налогов резидентам и нерезидентам в США, Канаде, Австралии и Индии. Имеет высокую долговую нагрузку, обеспеченную высокой рентабельностью.
• Ожидаемая выручка: $346,65 млн.
• Ожидаемая прибыль на акцию: -$0,34
P/S: 1,41
Рейтинг: «Держать»
——————————————
Среда, 8 сентября
2. Lululemon Athletica — канадская компания, занимающаяся проектировкой и продажей в розницу спортивной одежды, в том числе спортивных штанов, шортов, топов, курток для разных видов спорта. Компания не имеет каких-либо долговых обязательств и ежегодно демонстрирует солидный рост выручки.
• Ожидаемая выручка: $1,33 млрд.
• Ожидаемая прибыль на акцию: $1,18
P/S: 10,16
Рейтинг: «Покупать»
3. Copart — американская компания, предоставляющая поставщикам транспортных средств, прежде всего страховым компаниям, услуги по обработке и продаже спасательных транспортных средств посредством аукционов. Copart имеет низкую долговую нагрузку и может похвастаться стабильно растущей из года в год выручкой и чистой прибылью.
• Ожидаемая выручка: $684,89 млн.
• Ожидаемая прибыль на акцию: $0,9078
P/S: 13,95
Рейтинг: «Покупать»
———————————————
Пятница, 10 сентября
4. Kroger — одна из крупнейших американских сетей супермаркетов. Компания входит в число ведущих активов инвестиционного фонда Уоррена Баффета — Berkshire Hathaway. Kroger не может похвастаться высокими мультипликаторами, однако подойдёт для консерваторов в качестве надежной дивидендой акции из реального сектора экономики.
• Ожидаемая выручка: $30,63 млрд.
• Ожидаемая прибыль на акцию: $0,6372
P/S: 0,26
Рейтинг: «Держать»