https://www.wsj.com/business/earnings/abb-logs-higher-orders-record-revenues-05734561
('26년 1월 29일자 기사)
: 스위스의 산업재 기업 ABB가 '25년 4분기 실적으로 매출 90.5억 달러(YoY +9%), 순이익 12.7억 달러(YoY +28.6%)를 기록하며, 시장 컨센서스 매출 87.3억 달러와 순이익 11.3억 달러를 초과한 실적을 거뒀음을 발표.
: 가정, 사업체와 산업시설에 전력을 공급하는 기기/부품 및 시스템을 공급하는 전력사업부는 고객들의 수요가 전반적으로 높으며, 특히 AI에 필요한 데이터센터 분야 수요가 강하다고 밝힘.
: 4분기 기준 신규 수주액은 103.2억 달러로 32% 성장했으며, 3개 사업분야에서 골고루 두자릿수 성장을 기록하는 중.
: ABB는 배당을 전년도 주당 0.9 스위스프랑에서 0.94프랑으로 인상한다고 발표하면서, '26년도 매출 성장률 예측치를 6-9% 범위로 제시했고, 이익률은 소폭 상승할 것이라고 예측.

전력, 컴퓨터, 데이터, 모델 중에서 모델은 이미 중국에 있는 중국인과 미국에 있는 중국인들이 만드는 것이 되었고 이제 컴퓨터만이 병목이고 전력과 데이터는 중국이 앞서 있다.

중국이 칩까지 만들거나 안정적으로 수급할 수 있다면 과거 일본 자동차가 자동차 시장을 석권했던 것처럼 토큰 x 하드웨어까지 정복할지도 모르겠다.

일본의 자동차 산업과 중국의 AI: '제약'이 만든 경쟁력
1970년대만 해도 일본의 자동차 산업이 승자가 될 것이라 예상하는 사람은 많지 않았습니다. 일본은 자국 내 석유 자원이 거의 없었고, 엔진 기술력 또한 뒤처져 있었기 때문입니다. 하지만 바로 그 자원의 부족이라는 제약 때문에 일본 자동차 제조사들은 단 한 방울의 연료에서도 최대의 효율을 짜내야만 하는 명확한 선택의 기로에 섰습니다.

그들은 소배기량 고효율 엔진을 최적화하기 시작했고, 더 가벼운 설계와 정밀한 제조 공정 제어 기술을 도입했습니다. 마침내 1973년 오일쇼크가 발생하고 연료 가격이 폭등하자, 마력만 높은 미국의 대형차들은 가계에 큰 부담이 되었습니다. 반면, 과거 일본이 제약에 떠밀려 어쩔 수 없이 선택했던 효율 지향적 전략은 뜻밖의 강력한 이점이 되었습니다. 그 결과 일본 자동차 산업은 이후 약 50년 동안 눈부신 전성기를 누리게 됩니다.

오늘날 중국의 AI 기업들도 오랫동안 GPU 수급 제한이라는 제약을 겪어왔습니다. 하지만 이러한 제약은 오히려 그들이 모델 경량화에 더 공격적으로 매달리고, 추론 효율성을 최적화하며, 공학적 실행력을 극한까지 끌어올리게 만드는 동력이 되었습니다. 동일한 대화를 처리하더라도 더 적은 컴퓨팅 자원을 사용함으로써 토큰당 비용을 낮춘 것입니다.

향후 전력 인프라와 데이터 센터 구축 측면에서도 중국은 태양광, 철강, 가전 분야에서 그랬던 것처럼 강력한 비용 우위를 점할 가능성이 높습니다. 미래에 중국은 세계 최대의 '토큰(Token) 수출국'이 될지도 모릅니다.

https://x.com/mablejiang/status/2020904698321174864?s=46&t=h5Byg6Wosg8MJb4pbPSDow

https://naver.me/59l1o34p
: 계약은 일단 꼼꼼히 잘 했다는 것
: 우려는 홈플러스 잔존가치가 크지 않아 다 받아내지 못 할 수도 있다는 점

日 ONE 42억달러 최대 22척 수주경쟁 '점화'

▶中·韓·日 조선소에 타진. 춘절 연휴 전 계약 마무리

일본 Ocean Network Express(ONE)가 최대 42억달러 규모의 대형 컨테이너선 신조 프로젝트를 추진하면서 韓·中·日 조선소 간 '불꽃 경쟁'이 빚어지고 있다.
 
업계에선 춘절 연휴 시작 전 계약이 마무리될 가능성을 제기한다.
 
소식통들에 따르면 ONE는 네오 파나막스급 컨테이너선 최대 22척 발주를 추진 중이다.
 
세부적으로는 1만 3,000TEU급 최소 10척(6척 확정+6척 옵션)과 1만 5,000TEU급 최대 12척(6척 확정+4척 옵션)으로 구성된 패키지다.
 
전 선형이 LNG 이중연료(dual-fuel)추진 엔진 탑재 사양으로 발주될 것으로 알려졌다.
 
ONE의 CEO 제레미 닉슨(Jeremy Nixon)은 최근 “선대 확장은 중장기 시장 회복과 환경규제 대응을 위한 필수 전략”이라며 “대체연료 기반 신조선 확보는 향후 경쟁력의 핵심”이라고 강조했다.
 
전문가들은 1만 3,000TEU급 12척 기준 총 계약 규모를 약 18억달러로 추산한다. 척당 가격은 1억 6,000만~1억 8,000만달러 수준이다.   
1만 5,000TEU급 12척은 총 24억달러, 척당 최대 2억 달러에 이를 것으로 예상된다.
 
국내에서는 HD현대와 한화오션이 두 선형 모두 수주를 노리는 것으로 알려졌다.
 
중국에서는 양쯔장조선(Yangzijiang Shipbuilding)이 1만 3,000TEU급을, 상하이와이가오차오조선(SWS)은 1만 5,000TEU급에 각각 각각 관심을 보이고 있다.
 
일본에선 니혼조선(Nihon Shipyard)이 수주전에 참여한 것으로 전해진다.  
시장에서는 물량이 여러 조선소로 분산 발주될 가능성을 점친다.
 
HD현대의 경우 선주가 희망하는 인도시기에 맞는 슬롯 확보 측면에서 강점을 지닌 것으로 평가되며, 한화오션은 최근 컨테이너선 분야에서 공격적인 가격 전략을 구사하고 있다.
 
전문가들은 ONE의 이번 발주가 용선 선박 대체 수요 성격으로 보고 있다. 현재 ONE은 약 275척의 컨테이너선을 운용 중이며, 이 가운데 절반 이상이 용선 선박이다.  
한편 최근 수년간 이어진 글로벌 컨테이너선 발주 러시에 비춰볼 때, 이번 ONE 프로젝트는 시장에 남은 마지막 대형 패키지 중 하나로 평가된다.
 
업계의 한 관계자는 “대형 선사들의 추가 발주 검토가 이어지고 있으나, 과거와 같은 폭발적 발주 국면은 일단락된 분위기”라고 말했다.

https://vo.la/SpGSt71

“방산·원전에 5년간 100조 지원”…수출입은행, 우선순위 정했다

▶황기연 행장 취임 첫 간담회
▶AI수출기업에도 22조원 지원
▶통상위기 돌파에 150조 투입

https://vo.la/xe7cvrz

반도체공업육성계획, 81년 5월 상공부
출처: https://www.pa.go.kr/View/1A00614174555491_I.do

https://naver.me/FoXZLMXv
: "키몬다의 몰락은 기술이 없어서 무너진 것이 아니라 사이클 하강기에 버틸 자본력과 국가 차원의 전략이 부족했기 때문이라는 독일 현지의 자체 평가가 나온다."

한국이 사회주의 국가라고 생각했는데, 이 법이 통과되면 노예주의 국가라고 생각을 바꿔야 할 듯.

노예는 자신의 권리가 무엇인지 모른다.

노예 해방은 노예들로부터 나온 것이 아니라, 노예의 권리를 인지한 노예가 아닌 사람들로부터 나온 것.

https://t.me/rabbitQdomestic/27126

https://www.wsj.com/tech/a-memory-chip-shortage-is-squeezing-consumer-techand-its-set-to-get-worse-95002024
: AI 데이터센터가 어마어마한 메모리를 사용하게 되면서 서버용 메모리 반도체 가격이 폭등 중.
: 서버업체들이 메모리칩을 싹쓸이해가면서 스마트폰과 PC, 게임기 등 기타 전자기기 제조사가 사용할 메모리칩 공급이 전무한 상태
: 델 테크놀로지는 소비자용 노트북 가격을 30% 인상했고, 저가형 PC 업체인 델의 라이벌 에이서는 메모리 사용량을 하향시킴. 중국의 스마트폰 업체 샤오미는 신형 중급 모델의 가격 인상과 함께 저용량 메모리 옵션 판매를 중단하였고, LG전자의 올해 TV 판매량 전망 역시 메모리 가격 인상으로 불확실해진 상황.
: 레노보는 목요일 실적발표 시에 "전례없는" 메모리 가격 인상으로 PC와 스마트폰 수요가 압박받을 것이라고 밝히면서, 프리미엄 제품 판매를 확대함으로써 평균 판매가를 높여 손실을 만회할 것이라고 발표.
: 애플이나 닌텐도, 삼성전자 등 대형 업체들은 가격 인상 전 대량 구매를 할 수 있었지만, 확보한 재고가 오래가지 못 할 것.
: MS와 퀄컴은 소비자용 전자제품을 직접 팔지는 않지만, 대신 해당 전자제품에 자사 윈도우 소프트웨어와 통신용 반도체를 납품하고 있어 동일하게 수요 감소의 영향을 받는 것으로 알려짐.
#델 #레노보 #에이서 #애플 #삼성전자 #닌텐도 #샤오미 #MS #퀄컴 #IT전자

https://www.wsj.com/business/retail/loreals-shares-drop-after-soft-end-to-the-year-168f2335
: 프랑스의 화장품 업체 로레알이 '25년 4분기 실적으로 매출 112.45억 유로(YoY +6%, 133.5억 달러)를 기록하며 매출성장 가이던스 6.3%에 살짝 못 미치는 성과를 거뒀다고 발표.
: '25년 연간 매출은 440.5억 유로로 YoY 성장률 4%를 기록하며 전체 시장 성장 3.5%를 상회한 결과라고 회사는 설명.
: 동종업계의 에스티로더는 앞선 실적 발표에서 관세 정책 등 매크로 불확실성 및 악재가 이어지며 신중한 태도를 견지했으며, 코티는 뷰티 부문의 매출 감소 추세가 이어지며 '26년(FY 기준) 가이던스 제공을 하지 않기로 함.
#로레알 #화장품뷰티

https://www.wsj.com/business/earnings/safran-lifts-2028-outlook-on-strong-civil-engines-aftermarket-defense-demand-7b7f4c72
: 프랑스의 항공엔진 제조사 사프란이 '25년 연간 매출(조정 기준) 313.3억 유로(YoY +15%), 회사가 핵심 수익성 지표로 제시하는 조정 기준 재판매 영업수익 52억 유로(YoY +26%), 순이익 71.8억 유로(흑자 전환)를 기록했다고 밝혔다.
: 사프란의 CEO 올리비에 안드리는 5세대 전투기부터 잠수함, 레이더, 전기 모터 등 제품에 사용되는 희토류가 최근 지정학적 위기로 무기화되고 있는 상황에서 대체 공급망을 확보하고자 한다고 코멘트
: '26년 가이던스로 조정 기준 재판매 영업수익은 61-62억 유로로 제시했으며, '28년은 기존 60-65억 대비 70-75억으로 가이던스를 상향한다고 밝힘. 사프란이 기존 가이던스 제시에 보수적이었던 점을 감안하면 '28년까지의 성장세가 더 높을 수 있다는 것이 시장 분위기.
: 사프란은 최근 신규 항공기 제작 및 인도가 지연되면서 구형 항공기 유지보수에 대한 항공교통 산업의 수요가 역대 최고치를 기록한 것의 수혜를 입는 중으로, GE와 공동 제작하는 에어버스 항공기용 LEAP 엔진의 생산량이 계속 증가 중으로 '25년에 1,802대를 기록했고, '28년에는 2,600대로 더 성장할 것으로 기대 중.
: 러시아-우크라이나 전쟁 및 전세계적인 재무장화로 사프란의 수주잔고 역시 가속페달을 밟고 있음. 라팔 전투기에 탑재되는 AASM 해머 공대지 유도폭탄이 우크라이나 구형 전투기에 공급되며 생산량을 확대 중이며, 그 외 노르웨이 등 수출시장에서 폭발적 인기를 자랑하며 지난 3년간 생산량을 4배 가량 늘렸다고 확인.
: 배당은 기존 대비 16% 인상하여 주당 3.35 유로를 지급할 예정.
#사프란 #항공우주방산

https://www.wsj.com/business/earnings/applied-materials-profit-rises-on-soaring-ai-computing-demand-cf717cdb
: 어플라이드 머티리얼즈(이하 AMAT)가 '26년 1분기(FY 기준, CY 기준 '25.11월-'26.1월) 실적으로 매출 70.1억 달러(YoY -2%), 순이익 20.3억 달러(YoY +70%), 주당 순이익 2.54달러(YoY +75%)를 기록했다고 밝혔다.
: 일회성 효과를 제외한 조정 기준 주당 순이익은 2.38 달러로 시장 컨센서스 2.21 달러를 크게 앞지름. 그 결과 주가는 애프터 시장에서 14% 오르며, 지난 12개월 간 78% 상승.
: '26년 2분기 가이던스는 매출 71.5-81.5억 달러, 조정 기준 주당 순이익은 2.44-2.84 달러로 제시하면서, 분기가 지날수록 수요가 강화되고 있다고 밝힘.
: AMAT CEO 개리 디커슨은 고객사들이 중장기 목표를 구체적으로 주면서 이를 지원하기 위한 AMAT의 운영에 확신이 생기고 있다고 코멘트. 이에 따라 '26년(CY 기준) 반도체 장비 사업을 20% 확대하기로 결정했으며, CFO 브라이스 힐 역시 "장비 시스템 제조 캐파는 2배로 늘리고 재고를 미리 확보해두겠다"고 인터뷰에서 밝힘.
#AMAT #반도체

부산에 외국인 관광객 많다고 듣긴 했는데 왠 2호선에 캐리어 때문에 서있을 공간이 부족한;;(개인적으로 부산 지하철이 서울지하철보다 살짝 폭이 좁다고 생각)

https://www.wsj.com/tech/ai/anthropic-takes-big-step-in-ai-race-to-reshape-college-coding-courses-04c48372
: 앤트로픽이 2년제 커뮤니티 칼리지의 컴퓨터 코딩 커리큘럼 구성을 위해 협력한다고 발표, 젊은 세대들에게 자신들의 AI툴을 공유하며 테크업계 경쟁에서 앞서나가기 위한 밑작업 중.
: 미국 전역의 1,000곳이 넘는 교육 기관 대상으로 커리어 지원 및 컴퓨터 학과 교육을 제공하는 비영리 단체 CodePath가 AI 교육 프로그램에 클로드 제품을 통합하는 작업 중.
: 구글은 퍼듀대와 캘리포니아의 커뮤티니 갈리지 대상으로 AI 교육과 자격증, 제미나이로 구동되는 제품 등을 제공하고 있으며, 오픈AI도 캘리포니아 주립대, 듀크대, 조지아대 등 상위권 연구기관과 컨소시움을 결성하여 5천억 달러 규모의 AI 툴 및 자금 지원을 싱행중. 마이크로소프트 또한 일부 조건에 부합하는 학생을 대상으로 AI 생산성 툴 12개월 구독권을 무료로 제공하는 중.
: 앤트로픽의 클로드는 놀라운 속도로 그 성능을 발전시킴과 동시에 전문분야를 확대해나가는 중으로, 법률 계약을 검토하고 산업에 특화된 기능을 진행할 수 있는 add on 프로그램을 출시하면서 소프트업계를 뒤흔들고 있음.
: 대학 역시 이런 산업 추세에 맞춰 학생들이 구직활동에 유리할 수 있도록 커리큘럼을 업데이트하는 중이며, 실제로 한 설문조사에서 고용 담당자 중 3/4는 입사지원자에게 AI툴을 능수능란하게 사용할 수 있기를 기대하고 있다고 답변.
: 초중고 컴퓨터 시간에 엑셀을 배웠고, 전자전기공학 수업에서는 기업이 무료로 라이센스를 제공한 EDA/시뮬레이션/검증 툴을 사용해서, 직장에서 그걸 그대로 써먹는 중.(회사가 돈을 어마어마하게 냄) AI에서도 같은 원리가 적용 중.
#앤트로픽 #AI

모든 서비스가 AI로 이뤄지면, 진짜 현명하신 분 말대로 에너지 기반 재화인 토큰이 지금의 화폐를 대체하게 될지도 모르겠다. 영화 인타임 같은 세상이 오나 ㅠㅠ

https://www.wsj.com/politics/national-security/pentagon-used-anthropics-claude-in-maduro-venezuela-raid-583aff17
: 앤트로픽의 AI 툴이 베네수엘라 전임 대통령인 니콜라스 마두로 체포 작전에 활용, 전쟁부는 이에 대한 답변을 거부
: 전쟁부 내에서 클로드를 사용하게 된 배경으로는, 앤트로픽이 정부기관에서 프로그램을 사용 중인 팔란티어와 파트너십을 맺었기 때문으로 알려졌으나, 작전 내에서 어떤 방식으로 AI툴을 사용했는지는 알려지지 않음.
: 군사 분야로의 활용은 AI 기업에게 정당성 논란과 함께 투자자에게 거대한 밸류에이션을 제공할 수 있는 요인으로 작용 중.
: 앤트로픽 CEO 다리오 아모데이는 AI로 인한 피해를 막기 위한 규제와 보호책이 필요하다고 주장하면서, 전쟁부와의 2억 달러 규모의 계약 관련 논란이 되고 있는대로 AI가 자동 살상 작전 및 민간 사찰 등에 활용되는 것을 우려한다고 공개적으로 발언하기도 함.
#앤트로픽 #AI

WSJ 테크 부문 헤드라인 상위 7개 중 4개를 앤트로픽 한 회사에서 차지하는 중, 오픈AI도 한 개

https://www.wsj.com/business/earnings/softbank-group-posts-quarterly-profit-on-tech-funds-gains-5106c0d1
: 일본의 소프트뱅크 홀딩스(이하 소프트뱅크)의 연결 기준 부채가 지난 3개월 간 270억 달러 증가, 엔비디아 지분 58억 달러 어치를 매각한데 이어 T모바일 지분 역시 35억 달러 규모만큼 매도했다고도 밝힘.
: 이렇게 확보한 현금 중 225억 달러는 오픈AI 투자에 사용되어, 현재까지의 누적 투자금은 346억 달러에 달함. 많은 투자가 남아있을 뿐 아니라, 소프트뱅크는 300억 달러 투자를 추가로 논의 중.
: 소프트뱅크는 오픈AI 지분을 11% 보유하여 마이크로소프트 다음으로 가장 많은 주식을 보유 중, 오픈AI 주식 평가액 상승으로 '25년 4분기 16억 달러 순이익을 기록했으며, 동시에 '25년 1년간 주가가 100% 상승함.
: 소프트뱅크는 보유한 ARM 지분을 담보로 200억 달러, 일본 통신사인 소프트뱅크 주식회사(홀딩스 산하 자회사) 지분을 담보로 80억 달러를 조달한 상태. 현재 회사가 밝힌 소프트뱅크의 부채 규모는 자산의 20% 수준이라고 하였으나, 지분을 담보로 한 부채는 여기에 포함하지 않았다고 설명.
: 소프트뱅크의 CFO 고토 요시미츠는 비전펀드를 통해 보유하고 있는 쿠팡 또는 그랩 등 230억 달러 규모의 상장사 주식과 추가 사채 등을 통해 현금을 조달할 방법은 많다고 답변.
: 소프트뱅크를 이끄는 손 마사요시는 리스크를 동반한 투자를 선호하며, 지난 닷컴 버블 때 전 재산의 대부분을 잃기도 하고 위워크 투자로 큰 오점을 남기는 등 투자 실패로 큰 손실을 보기도 했으나, 반대로 알리바바 초기 투자와 보다폰의 일본 사업 인수 건처럼 성공한 투자에서는 수십억 달러를 벌어들이기도 함.
#소프트뱅크 #AI #금융