Летние апдейты дневника (13.08.23) Про опоздавших...
Пообщалась сегодня в нескольких чатиках и лс с теми кого давно не слышала.
Многие старшие наративы по прежнему тригерят умы людей. Этот момент был очевиден еще в начале года, пока скипаю любые старые обсуждения: "сколько насыпет л0 старк и синк", все это безсодержательные гипотезы. Все что должен был дать нам\вам хороший ресерчер, точку входа по времени и примерную палитру р\р. (со второй частью обычно лучше чем с первой)
Не занимаюсь такой деятельностью, если есть свободное время открываю для себя и обновляю смежные инфополя, ведь активная осень опять будет способна "зашорить мышление".
Старый список немного дополнила, но основные ставки были сделаны еще в марте. Не вижу для себя уже точек входа и всех кто призывает вас "Делать 100000000000000000 аков" я не разделяю их оптимизм относительно эффективности входа.
Эти инфополя разделены на 4 категории:
1) одни продают свои услуги и софт (операторы рынка услуг)
2) вторые перепродают чужие услуги и расходники (прокси антики и тд) (операторы рынка услуг)
3) опоздавшие на поезд Арбитрум (клиенты 1 и 2 категории)
4) желающие усилить палитру (клиенты 1 и 2 категории)
Все стали экспертами, знатоками венчурных инвестиций и разработки на солидити и расте, а также написании твиков и запросов через гпт для создания своего "сложного софта" для прогона адресов. Да поддерживать активность переливая из пустого в порожнее этим двум категориям нужно, но не 3ей и 4й.
Спросили у меня в лс совета, что "делать л0 надо было начинать с компании ОП старгейта". Вероятность получить бенефит сохраняется, но вы в конце этого распределения, а не в начале. Не из за экстраполяции паттернов прошлых распределений, а потому что Вы получили рафинированную картинку мира от сети 1000 ретрансляторов, на длительном треке это плохой способ принимать решения где хвостовое распределение слишком мало для устойчивой ставки.
На мой взгляд, это важный навык гигиены мышления, понимать точку а и b. И по мере приближения к b переключатся вовремя, описывая для себя логику действия, а не причину бездействия.
Лето подходит к концу. Ценю каждый его день, каждую возможность подумать и побыть в тишине.
Пообщалась сегодня в нескольких чатиках и лс с теми кого давно не слышала.
Многие старшие наративы по прежнему тригерят умы людей. Этот момент был очевиден еще в начале года, пока скипаю любые старые обсуждения: "сколько насыпет л0 старк и синк", все это безсодержательные гипотезы. Все что должен был дать нам\вам хороший ресерчер, точку входа по времени и примерную палитру р\р. (со второй частью обычно лучше чем с первой)
Не занимаюсь такой деятельностью, если есть свободное время открываю для себя и обновляю смежные инфополя, ведь активная осень опять будет способна "зашорить мышление".
Старый список немного дополнила, но основные ставки были сделаны еще в марте. Не вижу для себя уже точек входа и всех кто призывает вас "Делать 100000000000000000 аков" я не разделяю их оптимизм относительно эффективности входа.
Эти инфополя разделены на 4 категории:
1) одни продают свои услуги и софт (операторы рынка услуг)
2) вторые перепродают чужие услуги и расходники (прокси антики и тд) (операторы рынка услуг)
3) опоздавшие на поезд Арбитрум (клиенты 1 и 2 категории)
4) желающие усилить палитру (клиенты 1 и 2 категории)
Все стали экспертами, знатоками венчурных инвестиций и разработки на солидити и расте, а также написании твиков и запросов через гпт для создания своего "сложного софта" для прогона адресов. Да поддерживать активность переливая из пустого в порожнее этим двум категориям нужно, но не 3ей и 4й.
Спросили у меня в лс совета, что "делать л0 надо было начинать с компании ОП старгейта". Вероятность получить бенефит сохраняется, но вы в конце этого распределения, а не в начале. Не из за экстраполяции паттернов прошлых распределений, а потому что Вы получили рафинированную картинку мира от сети 1000 ретрансляторов, на длительном треке это плохой способ принимать решения где хвостовое распределение слишком мало для устойчивой ставки.
На мой взгляд, это важный навык гигиены мышления, понимать точку а и b. И по мере приближения к b переключатся вовремя, описывая для себя логику действия, а не причину бездействия.
Лето подходит к концу. Ценю каждый его день, каждую возможность подумать и побыть в тишине.
Мемкоины и массовая автоматизация (рост наратива антисибилдинга и когнитивные искажения)
Я всегда нейтральна и не агрюсь на любых участников рынка и продавцов софта\информации и тд. Жизнь это борьба и возможность развития для тех кто готов реализовывать возможности.
Но все больше я вижу сомнительных людей, рассуждающих о р\р и м\м и при этом явно не понимающих основных идей теории относительности и уж тем более в ее отдельных областях. Про пластичность, эргодичность и фракталы Мондельброта мы тут даже не будем вспоминать, а то прибегут трейдеры со своими 0.6 по Фибоначи и начнут примерно похожие вещи говорить про свой р\р.
Итак:
Вы покупаете софт (опцион с хвостом вероятность позитивной реализации которого крайне мала или не имеет четкой формализации кроме прошлой экстраполяции, об этом далее), ваши расходы на софт это премия. Время которые вы потратили на это это тоже расход, и он тоже записывается в издержки.
У Вашего опциона есть также риск негативной реализации:
1. в виде того, что наратив на который вы сделали ставку не сработает (массовый наратив: арбитрум же раздал и другие раздадут, экстраполяция прошлого) (строго не формализованный, линейный, булевый да\нет)
2. риск потери ключей и критичных данных (во сколько % оцениваете? сможете?) (строго не формализованный линейный или нелинейный)
3. риск роста издержек (формализованный линейный или нелинейный)
4. риск роста наратива антисибилдинга и кус и полной потери адресов из за блеклиста даже без реализации 1.(потери ключей) (нелинейный, связан с развитием индустрии и ростом бюджетов, растет сибилдинг=растет антисибилдинг)
Итого: премию и время потратили (потеря), ради неформализованной позитивной реализации гипотезы\наратива, при этом на обратной стороне неформализованная и формализованная часть негативной реализации и содержит риск.
На что это похоже ?
Правильно торговцы мем коинами тоже ставят на гипотезу с той лишь разницей что профиль их риска лучше а не хуже, не верите ?
Судите сами:
в прошлом были мемкоины которые делали 100х ? да. Экстраполяция прошлого есть как наратив на который есть возможность сделать ставку? да
Как выглядит позитивная реализация: получили 100х
Негативная: ректанулись на часть или полный рассход за премию (сумма покупки)
Риски:
1.наратив не сработает
2.риск потери ключей ?????? намного ниже в отличии от передачи в непонятные таблички и чужой софт ???
3.риск роста издержек ???? (фандинг формализован и линеен почти всегда есть возможность управления позицией в отличии от костов поддержания активностей)
4.риск роста антисибилдинга ???? отсутствует, вам без разницы.
Временные затраты и многие другие моменты сравнивать не будем там тоже все смешно... Пример мемкоинов здесь больше для яркости восприятия искажения.
И так вы точно уверены что ваши 1 к 50 на неформализованном наративе экстраполяции это слишком хорошая сделка? А ваше плечо мултиаков не мемкоин?
Стоит задуматься и об этом, ведь общая палитра среды с начала года не стоит на месте.
Покупая массовый софт вы покупаете сложный (по профилю риска) структурный продукт, не нужно обманывать себя.
Страта 1\100 это не хантинг, страта 1\100 это контекстный флипинг. А хантинг был его инструментом. Но не наоборот.
Я всегда нейтральна и не агрюсь на любых участников рынка и продавцов софта\информации и тд. Жизнь это борьба и возможность развития для тех кто готов реализовывать возможности.
Но все больше я вижу сомнительных людей, рассуждающих о р\р и м\м и при этом явно не понимающих основных идей теории относительности и уж тем более в ее отдельных областях. Про пластичность, эргодичность и фракталы Мондельброта мы тут даже не будем вспоминать, а то прибегут трейдеры со своими 0.6 по Фибоначи и начнут примерно похожие вещи говорить про свой р\р.
Итак:
Вы покупаете софт (опцион с хвостом вероятность позитивной реализации которого крайне мала или не имеет четкой формализации кроме прошлой экстраполяции, об этом далее), ваши расходы на софт это премия. Время которые вы потратили на это это тоже расход, и он тоже записывается в издержки.
У Вашего опциона есть также риск негативной реализации:
1. в виде того, что наратив на который вы сделали ставку не сработает (массовый наратив: арбитрум же раздал и другие раздадут, экстраполяция прошлого) (строго не формализованный, линейный, булевый да\нет)
2. риск потери ключей и критичных данных (во сколько % оцениваете? сможете?) (строго не формализованный линейный или нелинейный)
3. риск роста издержек (формализованный линейный или нелинейный)
4. риск роста наратива антисибилдинга и кус и полной потери адресов из за блеклиста даже без реализации 1.(потери ключей) (нелинейный, связан с развитием индустрии и ростом бюджетов, растет сибилдинг=растет антисибилдинг)
Итого: премию и время потратили (потеря), ради неформализованной позитивной реализации гипотезы\наратива, при этом на обратной стороне неформализованная и формализованная часть негативной реализации и содержит риск.
На что это похоже ?
Правильно торговцы мем коинами тоже ставят на гипотезу с той лишь разницей что профиль их риска лучше а не хуже, не верите ?
Судите сами:
в прошлом были мемкоины которые делали 100х ? да. Экстраполяция прошлого есть как наратив на который есть возможность сделать ставку? да
Как выглядит позитивная реализация: получили 100х
Негативная: ректанулись на часть или полный рассход за премию (сумма покупки)
Риски:
1.наратив не сработает
2.риск потери ключей ?????? намного ниже в отличии от передачи в непонятные таблички и чужой софт ???
3.риск роста издержек ???? (фандинг формализован и линеен почти всегда есть возможность управления позицией в отличии от костов поддержания активностей)
4.риск роста антисибилдинга ???? отсутствует, вам без разницы.
Временные затраты и многие другие моменты сравнивать не будем там тоже все смешно... Пример мемкоинов здесь больше для яркости восприятия искажения.
И так вы точно уверены что ваши 1 к 50 на неформализованном наративе экстраполяции это слишком хорошая сделка? А ваше плечо мултиаков не мемкоин?
Стоит задуматься и об этом, ведь общая палитра среды с начала года не стоит на месте.
Покупая массовый софт вы покупаете сложный (по профилю риска) структурный продукт, не нужно обманывать себя.
Страта 1\100 это не хантинг, страта 1\100 это контекстный флипинг. А хантинг был его инструментом. Но не наоборот.
Богу ректа, практическая комбинаторика начальных состояний капитализации ч.1
God grant me the serenity to accept the things I can not change
Courage to change the things I can
And the wisdom to know the difference...
Для исправления рыночной конъюнктуры возможности среды всегда ограничены. Мы имеем 2 противоположенные модели. Каждый из олдов помнит о них.
Комбинаторика этих моделей упрощенно обычно выглядит так:
Выходит проект и:
1. "рынок прайсит" "будущий апсайд" - рынок дает кредит доверия, асимметрия часто реализуется через хедж или его попытку для основных владельцев.
2. "рынок" не дает кредит доверия, но в будущем апсайд может быть реализован за счет различных "улучшений" по мере продвижения по дорожной карте или нелинейных сочетаний палитры.
3. Не учтены будущие и прошлые заслуги, состояния максимально близкое к случайному, "будь что будет" говорят стратеги.
К трем состояниям возможной тактики так называемого "выхода\кэшграба" (начальная точка капитализация выбранная стратегами) добавляется палитра среды.
Упрощенно это состояние денежного рынка и эквити рынка, для крипты это ббс, BTC\ETH, индекс техов, индекс смолл капов, а также трансляция капы другими проектами в тематике выхода (если имеются). Важно что бы метрики радикально не отрывались (для любителей экстраполяции прошлого, любая аномалия выше 5-7-10 мес. стремится закрыть свою неравномерность)
God grant me the serenity to accept the things I can not change
Courage to change the things I can
And the wisdom to know the difference...
Для исправления рыночной конъюнктуры возможности среды всегда ограничены. Мы имеем 2 противоположенные модели. Каждый из олдов помнит о них.
Комбинаторика этих моделей упрощенно обычно выглядит так:
Выходит проект и:
1. "рынок прайсит" "будущий апсайд" - рынок дает кредит доверия, асимметрия часто реализуется через хедж или его попытку для основных владельцев.
2. "рынок" не дает кредит доверия, но в будущем апсайд может быть реализован за счет различных "улучшений" по мере продвижения по дорожной карте или нелинейных сочетаний палитры.
3. Не учтены будущие и прошлые заслуги, состояния максимально близкое к случайному, "будь что будет" говорят стратеги.
К трем состояниям возможной тактики так называемого "выхода\кэшграба" (начальная точка капитализация выбранная стратегами) добавляется палитра среды.
Упрощенно это состояние денежного рынка и эквити рынка, для крипты это ббс, BTC\ETH, индекс техов, индекс смолл капов, а также трансляция капы другими проектами в тематике выхода (если имеются). Важно что бы метрики радикально не отрывались (для любителей экстраполяции прошлого, любая аномалия выше 5-7-10 мес. стремится закрыть свою неравномерность)
Комбинаторика начальных состояний капитализации ч.2
Применительно к практической части старые модели (в статьях 20\21 года для тех кто помнит) немного упрощены, здесь не идет речь о распределении весов между участниками и равновесий Нэша, написано это для тех кому также интересны проблемы связанные с состоянием перехода палитры.
Матрица вероятной возможности:
1 - ABC = 1А=СХИТ 1B=СХ 1С=СХ
2 - ABC = 2А=СХТИ 2B=С 2С=СИХ
3 - ABC = 3А=CХТ 3B=C 3C=C
1,2,3 типа частного состояния (проект и трансляция начальной капы стратегами) и ABC (A - позитивная переоценка в палитре преобладает общее доминирует над частным, B - негативная переоценка, частное доминирует над общим, C - безидейный флет, режим ожидания, "болото").
А также участники = СХИТ, о них подробнее далее.
Когда 1 тип размещения попадает в фазу A - все счастливы, но больше всех "счастливы" (вероятность извлечения выгоды от максимальной к минимальной либо предельно малой величине, в таком случая исключение категории из матрицы вариантов) те кто:
1. Зашли на сиде
2. Зашли "дешево" на активностях (тот самый хантинг)
3. Зашли те кто купили ранее на аукционе\комьюнити сейлах при высокой ликвидности и удерживает тренд - "инвесторы"
4. Трейдеры короткосрочники за счет экспозиции ликвидности на "толстом рынке".
1 тип попадает в фазу B:
1. Сид
2. Хантеры
3. Остальные участники ректануться либо на дельте цен, фандинге, нелинейных эффектах общей рыночной палитры и "лебедях", далее просто исключение.
1 тип попадает в фазу С:
1.Сид
2.Хантеры
2 тип попадает в фазу А:
1.Сид
2.Хантеры
3.Инвесторы
4.Трейдеры
2 тип попадает в фазу B:
1.Сид
2 тип в фазе С:
1.Сид
2.Инвесторы
3 тип в фазе А:
1.Сид
2.Хантеры
3.Трейдеры\инвесторы
3 тип в фазе B:
1. Сид
3 тип в фазе С:
1. Сид
Как и в случае с XYZ трансляцией мы имеем еще один фреймворк для гигиены мышления. Наша задача выбрать "окончательную траекторию" для выпуклой ставки и понять есть ли вообще поле для ставки?
В определеной точке событий, стратеги не имеют поля для маневра и дельта от общей матрицы действий снижается. В случае установления 1,2,3 гараздо важнее не то есть ли наратив 1 (переоценки аля а16з с последующей передачей риска), а что именно привело стратегов к такой начальной точке действий, что они увидели на горизонте???
Это очень условный пример, для понимания связи мотивации "возможности" между балансами участников. На практике я много раз наблюдала отсутвие равновесия. Так как мы помним, что большую часть времени на рынках присутствует флет, при этом в случае с стратегиями выхода, флет этот может вводить в заблуждение относительно позиционирования.
Применительно к практической части старые модели (в статьях 20\21 года для тех кто помнит) немного упрощены, здесь не идет речь о распределении весов между участниками и равновесий Нэша, написано это для тех кому также интересны проблемы связанные с состоянием перехода палитры.
Матрица вероятной возможности:
1 - ABC = 1А=СХИТ 1B=СХ 1С=СХ
2 - ABC = 2А=СХТИ 2B=С 2С=СИХ
3 - ABC = 3А=CХТ 3B=C 3C=C
1,2,3 типа частного состояния (проект и трансляция начальной капы стратегами) и ABC (A - позитивная переоценка в палитре преобладает общее доминирует над частным, B - негативная переоценка, частное доминирует над общим, C - безидейный флет, режим ожидания, "болото").
А также участники = СХИТ, о них подробнее далее.
Когда 1 тип размещения попадает в фазу A - все счастливы, но больше всех "счастливы" (вероятность извлечения выгоды от максимальной к минимальной либо предельно малой величине, в таком случая исключение категории из матрицы вариантов) те кто:
1. Зашли на сиде
2. Зашли "дешево" на активностях (тот самый хантинг)
3. Зашли те кто купили ранее на аукционе\комьюнити сейлах при высокой ликвидности и удерживает тренд - "инвесторы"
4. Трейдеры короткосрочники за счет экспозиции ликвидности на "толстом рынке".
1 тип попадает в фазу B:
1. Сид
2. Хантеры
3. Остальные участники ректануться либо на дельте цен, фандинге, нелинейных эффектах общей рыночной палитры и "лебедях", далее просто исключение.
1 тип попадает в фазу С:
1.Сид
2.Хантеры
2 тип попадает в фазу А:
1.Сид
2.Хантеры
3.Инвесторы
4.Трейдеры
2 тип попадает в фазу B:
1.Сид
2 тип в фазе С:
1.Сид
2.Инвесторы
3 тип в фазе А:
1.Сид
2.Хантеры
3.Трейдеры\инвесторы
3 тип в фазе B:
1. Сид
3 тип в фазе С:
1. Сид
Как и в случае с XYZ трансляцией мы имеем еще один фреймворк для гигиены мышления. Наша задача выбрать "окончательную траекторию" для выпуклой ставки и понять есть ли вообще поле для ставки?
В определеной точке событий, стратеги не имеют поля для маневра и дельта от общей матрицы действий снижается. В случае установления 1,2,3 гараздо важнее не то есть ли наратив 1 (переоценки аля а16з с последующей передачей риска), а что именно привело стратегов к такой начальной точке действий, что они увидели на горизонте???
Это очень условный пример, для понимания связи мотивации "возможности" между балансами участников. На практике я много раз наблюдала отсутвие равновесия. Так как мы помним, что большую часть времени на рынках присутствует флет, при этом в случае с стратегиями выхода, флет этот может вводить в заблуждение относительно позиционирования.
Тонкий лед "внимания": материальное vs ментальное
На днях затрекала некоторые блоги и в очередной раз увидела несколько старых добрых наративов.
Один из них "нужно просто х..рить (работать) а не отвлекаться на ерунду". Это в очередной раз напомнило мне о необходимости записать в дневнике несколько мыслей.
Для людей давно работающих с инфополями такой вопрос в принципе не стоит.
В реальной жизни, а не вакуумной фантазии идеальных лабораторных условий нет никакого "работать и не отвлекаться", есть только:
1. Штанга когда ставка на работу оптимальна, а когда это не приносит результата выше бенчмарка (для "работы" = это оплата труда на низкой\средней\доступной по квалификации работе в геолокации нахождения - издержки связанные с ее получением).
2. Если 1 "выгодно" то наступает вторая ступень выбора... А что если в палитре есть поле для возможности которое не хотелось бы пропустить из за работы?
3. А что если расходы на нахождение этой возможности (ментальные, временные и по итогу материальные) выше чем профит от работы ?
4. А можно это делегировать и продолжать заниматься "тупо созданием аков\набитием социалок\разработкой собственных проектов"(кому что ближе) ?
На каждом месте мы имеем конечный ресурс внимания\денег. При этом цель многих "аналитических проектов" "сэкономить наше время" забрав оплату(деньги) = т.е достигается новая точка равновесия, за внимание заплатили другим ресурсом, который в теории менее конечен, на дельте этой разницы при больших запасах, формируется альфа. Но попадаем ли мы в эту "правильную мету" если не готовы "инвестировать внимание" ?
1. сделки с выпуклой ставкой часто обладают низким порогом материального входа, отсюда формируется представление о тех самых 100х-500х.
2. сделки с выпуклой ставкой при высокой опциональности обладают высоким порогом входа нематериального. Проще говоря они требуют "инвестиции внимания\времени" взамен этих 100х.
С инвестицией времени дело обстоит несколько иначе чем с инвестициями материальными, мы помним что время конечно, а время активной жизни конечно вдвойне и составляет примерно 30-35 лет для среднего человека с момента его формирования\образования\"созревания".
Таким образом по хорошему при инвестициях времени требуется бенчмарк привязанный к изменению этого ресурса, но это было бы слишком сложно, учитывая что даже концепты высоких абстракций типа эргодичности как правило не понять и не измерить обычному человеку.
Таким образом для увеличения "прозрачности" инвестиции внимания мы можем:
1. Вести учет затраченного времени
2. Обрабатывать результат для получения обратной связи
3. Улучшать гипотезы будущих "инвестиций"
4. Повторять этот цикл до момента когда результат обратной связи устроил нас.
Кроме того сравнивать придется еще и 2 модели, одна из них эта работа "в контексте" (почти по наитию прошлого опыта), вторая алгоритмическая, режим "монтекарло" для поиска "новой меты".
И это тоже большая работа, которая снова отправляет нас в начало к пунктам сравнения штанги.
На днях затрекала некоторые блоги и в очередной раз увидела несколько старых добрых наративов.
Один из них "нужно просто х..рить (работать) а не отвлекаться на ерунду". Это в очередной раз напомнило мне о необходимости записать в дневнике несколько мыслей.
Для людей давно работающих с инфополями такой вопрос в принципе не стоит.
В реальной жизни, а не вакуумной фантазии идеальных лабораторных условий нет никакого "работать и не отвлекаться", есть только:
1. Штанга когда ставка на работу оптимальна, а когда это не приносит результата выше бенчмарка (для "работы" = это оплата труда на низкой\средней\доступной по квалификации работе в геолокации нахождения - издержки связанные с ее получением).
2. Если 1 "выгодно" то наступает вторая ступень выбора... А что если в палитре есть поле для возможности которое не хотелось бы пропустить из за работы?
3. А что если расходы на нахождение этой возможности (ментальные, временные и по итогу материальные) выше чем профит от работы ?
4. А можно это делегировать и продолжать заниматься "тупо созданием аков\набитием социалок\разработкой собственных проектов"(кому что ближе) ?
На каждом месте мы имеем конечный ресурс внимания\денег. При этом цель многих "аналитических проектов" "сэкономить наше время" забрав оплату(деньги) = т.е достигается новая точка равновесия, за внимание заплатили другим ресурсом, который в теории менее конечен, на дельте этой разницы при больших запасах, формируется альфа. Но попадаем ли мы в эту "правильную мету" если не готовы "инвестировать внимание" ?
1. сделки с выпуклой ставкой часто обладают низким порогом материального входа, отсюда формируется представление о тех самых 100х-500х.
2. сделки с выпуклой ставкой при высокой опциональности обладают высоким порогом входа нематериального. Проще говоря они требуют "инвестиции внимания\времени" взамен этих 100х.
С инвестицией времени дело обстоит несколько иначе чем с инвестициями материальными, мы помним что время конечно, а время активной жизни конечно вдвойне и составляет примерно 30-35 лет для среднего человека с момента его формирования\образования\"созревания".
Таким образом по хорошему при инвестициях времени требуется бенчмарк привязанный к изменению этого ресурса, но это было бы слишком сложно, учитывая что даже концепты высоких абстракций типа эргодичности как правило не понять и не измерить обычному человеку.
Таким образом для увеличения "прозрачности" инвестиции внимания мы можем:
1. Вести учет затраченного времени
2. Обрабатывать результат для получения обратной связи
3. Улучшать гипотезы будущих "инвестиций"
4. Повторять этот цикл до момента когда результат обратной связи устроил нас.
Кроме того сравнивать придется еще и 2 модели, одна из них эта работа "в контексте" (почти по наитию прошлого опыта), вторая алгоритмическая, режим "монтекарло" для поиска "новой меты".
И это тоже большая работа, которая снова отправляет нас в начало к пунктам сравнения штанги.
Летние апдейты ч4. Медленно, но верно?
Лето и низкая сезонная активность делают свое дело. Лучшей идей был умереный отдых. Теперь по мере приблежения к таймингу старшего плана, немного скорректировала действия.
Примерно они выглядят так:
1. Хантинг с начала 2023 года по основным Х (здесь и здесь) - поддержание активности.
2. Возможностями апр\ббс - продолжение удержания небольшой позиции.
3. Все что связанно с моей работой над собственным проектом - продолжение работы, в планах апдейт и набор нескольких новых тестеров в следующем квартале.
4. Спекулятивные действия - пока без выраженных идей, забор, небольшая спот дца.
5. Слабые хвосты - несколько перемен в палитре из за появления новых возможностей и реализации части старых (пока слабых векторов, об этом в следующем посте).
В основном в последние недели наблюдаю за ростом интереса со стороны части аудитории к пирамидкам и хайпам вокруг вторичных эффектов наративов зоры\френдтеха.
Планировала отдельно поговорить про френдтех, часть олдов помнит bitclout и те эффекты которые порождают подобные инфополя. Про френдтех если данных станет немного больше отдельно поговорю.
От экстраполяционных наративов (OHM\linq и тд.) в этой фазе я не жду сверх возможностей. Меня больше интересует часть хвостов порождаемых некоторыми эффектами от их оптимизаторов, но хайпа пока не достаточно для их появления. Хотя вероятность мкап выше 150 млн. для linq выглядит выше 6\10 я не буду принимать участие в этих историях. Поезд ушел. Догонять не интересно.
Экстрополяционные наративы (сравнение кап\поведения\твл, трансляция а к б, и тому подобные модели) хорошо показывают себя в явной фазе "пришли к успеху" или моделях начальных состояний где комбинаторика увеличивает вовлеченность всех групп участников. Но ее появление в 2023 за пределами локальных сегментов, для меня выглядит как маловероятное.
Лето и низкая сезонная активность делают свое дело. Лучшей идей был умереный отдых. Теперь по мере приблежения к таймингу старшего плана, немного скорректировала действия.
Примерно они выглядят так:
1. Хантинг с начала 2023 года по основным Х (здесь и здесь) - поддержание активности.
2. Возможностями апр\ббс - продолжение удержания небольшой позиции.
3. Все что связанно с моей работой над собственным проектом - продолжение работы, в планах апдейт и набор нескольких новых тестеров в следующем квартале.
4. Спекулятивные действия - пока без выраженных идей, забор, небольшая спот дца.
5. Слабые хвосты - несколько перемен в палитре из за появления новых возможностей и реализации части старых (пока слабых векторов, об этом в следующем посте).
В основном в последние недели наблюдаю за ростом интереса со стороны части аудитории к пирамидкам и хайпам вокруг вторичных эффектов наративов зоры\френдтеха.
Планировала отдельно поговорить про френдтех, часть олдов помнит bitclout и те эффекты которые порождают подобные инфополя. Про френдтех если данных станет немного больше отдельно поговорю.
От экстраполяционных наративов (OHM\linq и тд.) в этой фазе я не жду сверх возможностей. Меня больше интересует часть хвостов порождаемых некоторыми эффектами от их оптимизаторов, но хайпа пока не достаточно для их появления. Хотя вероятность мкап выше 150 млн. для linq выглядит выше 6\10 я не буду принимать участие в этих историях. Поезд ушел. Догонять не интересно.
Экстрополяционные наративы (сравнение кап\поведения\твл, трансляция а к б, и тому подобные модели) хорошо показывают себя в явной фазе "пришли к успеху" или моделях начальных состояний где комбинаторика увеличивает вовлеченность всех групп участников. Но ее появление в 2023 за пределами локальных сегментов, для меня выглядит как маловероятное.
Летние апдейты ч4. Очередные перемены и действия.
Несколько перемен в палитре которые не могу игнорировать для управления мм и рм с позиции конечного времени. Делаю это для того, что бы быть открытой к возможностям. И тестировать новое. Не призываю повторять, лог дневника нужен мне для работы с собственными ожиданиями, лотерейки делаю редко, здесь просто сошлись более менее удачно сразу несколько факторов.
1. Base и его "дорогие" поинты за картинки. (6\10)
Здесь пересекается несколько важных моментов коротко: регуляция, перенос риска частью старых CEX-денег в л2 (конечно возможность балансирует и риски), тайминг выхода компании, нфт\социальная\арт\гейминг ориентированность части новых проектов. Палитра с возможностью 3в1 действий. Возможность участия с небольшим расходом для получения минимального порога поинтов\действий в сети.
Действия: получить не менее 200 поинтов, сминтила часть работ и несколько фришек, что бы не тратить много времени.
1) Фришка
https://onchainsummer.xyz/iskra
https://mint.fun/base/0x75ed58e1D029853231A9e9825F0035E0449FBAfa?utm_source=base (через минтфан если кто его тоже юзает)
2) С вторички для поинтов:
https://opensea.io/assets/base/0xf47a95bf421c2349de30a465a0d54f95ee79920b/10384
3) Сегодня стартует эвент на опенси https://onchainsummer.xyz/ и еще один завтра, на последних добью поинты до 200-300 https://galxe.com/base/campaign/GC25AU7PaZ и забуду на время чисто для поддержания.
/
Некоторые верят в то, что сейчас идеальный тайминг для будущего ваумаркетинга в нфт сегменте новых сеток (с достаточным медийным уровнем и при условии будущего перелива части мем-мувов в новые посевные коллекции).
Если вера сильна то по base 1\100 страта(5\10):
https://opensea.io/assets/base/0x44aa8003184e46fd1d703b6afba9bf0eb3c3f20c (художница куратор нескольких реал выставок, известна в узких кругах)
https://opensea.io/assets/base/0x65b2e459f779ff4af4e4a16bc8065a0063cf8221/ (эксперименты маркетинг директора колы с новыми формами рекламных интеграций, мне не нравится эстетика, но ставка на асимметрию медиа возможностей в таких случаях возможна)
https://opensea.io/assets/base/0xba5e05cb26b78eda3a2f8e3b3814726305dcac83/1 (basepaint, принимали участие в совместном творчестве основные лица включая Армстронга)
/
2.Френдтех и все его вторичные эффекты. Соц. рейтинг и его нарративы (включая самые экзотические в палитре), эксперименты гиков, возможная гонка будущей трансляции кап "lens vs ceх app", бейс л2, часть ядра опти и парадигма.
Здесь для точки входа исключаю спекуляции как плохой р\р по времени, ресурсам, если писать скрипты и снайпить нет времени то:
1. Хантинг с целью получить минимальные поинты на небольшое кол-во аков. Используя и тестируя модель. (я люблю такие вещи юзать просто ради интереса)(6\10)
2. Владения форматами ключей\дао с вероятным рефбеком дропа + инфой если это необходимо. (не тратим время, купили ключ, получили долю, если активные аки дао получат высокий поинт, получаем долю + зацепляем base наратив гоняя на этих аках другие активности + прогрела часть аков мейном eth при минте метакея)(5\10)
1 и 2 категории разделила по риску на разные аккаунты!!! для 2 взяла менее прогретые.
В самом френдтехе я посмотрела несколько таких ключей, цены высокие, не все зеркала работают корректно.
Тема эта стара как мир, но наличие распределение дропа открывает новую возможность для "дискорд-зеркал-дао" форматов.
Я не использовала ранее scatter, кинула реф. ссылку, тоже под прогрев транз на части слабых аков, хочу посмотреть нормально ли работает эта площадка, видела жалобы, что опенси плохо относится к ней.
Реф:
https://scatter.art/metakeys-dao?tab=mint&ref=64edd3ad845b4fa3e7374a45
Не Реф:
https://www.scatter.art/metakeys-dao?tab=affiliate
(в разделе афилиат получить ссылку и по своей рефке сминтить с рефбеком за 0.05eth.)
Несколько перемен в палитре которые не могу игнорировать для управления мм и рм с позиции конечного времени. Делаю это для того, что бы быть открытой к возможностям. И тестировать новое. Не призываю повторять, лог дневника нужен мне для работы с собственными ожиданиями, лотерейки делаю редко, здесь просто сошлись более менее удачно сразу несколько факторов.
1. Base и его "дорогие" поинты за картинки. (6\10)
Здесь пересекается несколько важных моментов коротко: регуляция, перенос риска частью старых CEX-денег в л2 (конечно возможность балансирует и риски), тайминг выхода компании, нфт\социальная\арт\гейминг ориентированность части новых проектов. Палитра с возможностью 3в1 действий. Возможность участия с небольшим расходом для получения минимального порога поинтов\действий в сети.
Действия: получить не менее 200 поинтов, сминтила часть работ и несколько фришек, что бы не тратить много времени.
1) Фришка
https://onchainsummer.xyz/iskra
https://mint.fun/base/0x75ed58e1D029853231A9e9825F0035E0449FBAfa?utm_source=base (через минтфан если кто его тоже юзает)
2) С вторички для поинтов:
https://opensea.io/assets/base/0xf47a95bf421c2349de30a465a0d54f95ee79920b/10384
3) Сегодня стартует эвент на опенси https://onchainsummer.xyz/ и еще один завтра, на последних добью поинты до 200-300 https://galxe.com/base/campaign/GC25AU7PaZ и забуду на время чисто для поддержания.
/
Некоторые верят в то, что сейчас идеальный тайминг для будущего ваумаркетинга в нфт сегменте новых сеток (с достаточным медийным уровнем и при условии будущего перелива части мем-мувов в новые посевные коллекции).
Если вера сильна то по base 1\100 страта(5\10):
https://opensea.io/assets/base/0x44aa8003184e46fd1d703b6afba9bf0eb3c3f20c (художница куратор нескольких реал выставок, известна в узких кругах)
https://opensea.io/assets/base/0x65b2e459f779ff4af4e4a16bc8065a0063cf8221/ (эксперименты маркетинг директора колы с новыми формами рекламных интеграций, мне не нравится эстетика, но ставка на асимметрию медиа возможностей в таких случаях возможна)
https://opensea.io/assets/base/0xba5e05cb26b78eda3a2f8e3b3814726305dcac83/1 (basepaint, принимали участие в совместном творчестве основные лица включая Армстронга)
/
2.Френдтех и все его вторичные эффекты. Соц. рейтинг и его нарративы (включая самые экзотические в палитре), эксперименты гиков, возможная гонка будущей трансляции кап "lens vs ceх app", бейс л2, часть ядра опти и парадигма.
Здесь для точки входа исключаю спекуляции как плохой р\р по времени, ресурсам, если писать скрипты и снайпить нет времени то:
1. Хантинг с целью получить минимальные поинты на небольшое кол-во аков. Используя и тестируя модель. (я люблю такие вещи юзать просто ради интереса)(6\10)
2. Владения форматами ключей\дао с вероятным рефбеком дропа + инфой если это необходимо. (не тратим время, купили ключ, получили долю, если активные аки дао получат высокий поинт, получаем долю + зацепляем base наратив гоняя на этих аках другие активности + прогрела часть аков мейном eth при минте метакея)(5\10)
1 и 2 категории разделила по риску на разные аккаунты!!! для 2 взяла менее прогретые.
В самом френдтехе я посмотрела несколько таких ключей, цены высокие, не все зеркала работают корректно.
Тема эта стара как мир, но наличие распределение дропа открывает новую возможность для "дискорд-зеркал-дао" форматов.
Я не использовала ранее scatter, кинула реф. ссылку, тоже под прогрев транз на части слабых аков, хочу посмотреть нормально ли работает эта площадка, видела жалобы, что опенси плохо относится к ней.
Реф:
https://scatter.art/metakeys-dao?tab=mint&ref=64edd3ad845b4fa3e7374a45
Не Реф:
https://www.scatter.art/metakeys-dao?tab=affiliate
(в разделе афилиат получить ссылку и по своей рефке сминтить с рефбеком за 0.05eth.)
Кто захочет можете сминтить, здесь 3 пересечения наративов(торговля на опенси про после того как поиграли и скинули (под дроп если делали старые действия в геме), минт в мейне(прогрев) и распределение дропа от френдтеха, дает хороший охват и позволяет затестировать разные инфополя френдтеха и "держать руку на пульсе").
Возможность вторички сформировать прайс выше 0.05-0.1 вероятно присутствует, если создатели метакея вовремя будут обновлять фиды + относительная дороговизна и кривизна текущих решений в этом сегменте.
Минусы в том, что большая часть снг комьюнити (они авторы всех подобных идей) в таких ключах и пассах обычно флипает (ядро ангелика из недавних), но меня в данном случае интересуют такие ключи только из за хайпа френдтеха и отдельных инфополей, поэтому это исключение, наратив достаточной силы присутствует, ставка есть ставка, часть оставлю на флип откуп ниже пола. Главное, что бы выполнили обещания.
Все эти действия не требуют много времени и ресурсов, при относительном охвате позитивной случайности, а это важно в текущей фазе. В следующих апдейтах пройду по следующей части действий которые добавила\добавляю в конце лета.
Возможность вторички сформировать прайс выше 0.05-0.1 вероятно присутствует, если создатели метакея вовремя будут обновлять фиды + относительная дороговизна и кривизна текущих решений в этом сегменте.
Минусы в том, что большая часть снг комьюнити (они авторы всех подобных идей) в таких ключах и пассах обычно флипает (ядро ангелика из недавних), но меня в данном случае интересуют такие ключи только из за хайпа френдтеха и отдельных инфополей, поэтому это исключение, наратив достаточной силы присутствует, ставка есть ставка, часть оставлю на флип откуп ниже пола. Главное, что бы выполнили обещания.
Все эти действия не требуют много времени и ресурсов, при относительном охвате позитивной случайности, а это важно в текущей фазе. В следующих апдейтах пройду по следующей части действий которые добавила\добавляю в конце лета.
Летние апдейты ч4. Еще немного изменений.
Dmail 5\10
В копилку к ethermail и mail3, удобно что можно набивать транзы в синке и старке, на этом всё. интереса не вызывает, перспективы туманны в эпоху победивших супераппс будет сложно продавать почту, до события следующей волны регуляции глобальных провайдеров этих услуг, а этот момент растянут во времени.
Как ап набития транз норм, капнет пару балов хорошо. нет не страшно.
Polyhedra 5\10
Очень непростая команда, есть внутренние связи с частью тусовки стоящей за модным техстеком, есть позиционирование переноса картинок и широкое приложение для будущей отрасли гибридных маркетплейсов, минусы как обычно, фаза рынка, нфт на дне, бесконечные продления компаний (абсолютно правильные действия стратегов, но хантерам лучше от этого не станет, все это снижает вероятность увидеть больше х1.5 и даже уйти в легкий минус на слишком вкаченных аках).
Это конечно не киберконект и его шарды, но близко, истории типа спейс айди я практически скипала в те моменты делали другие вещи и более значимо относились к основным активностям посчитав что общий мультипликатор от них перекроет х1-2, здесь примерно такая же логика, кроме того, что полихедра и голограф, должны использоваться для прогрева без избыточного фанатизма)
Apex 5\10
Вылетел из топ 10 л2бит, твл во флете этого года подрос в 2 раза, команда байбита нарисовала стату, за лето добавила всяких микро плюшек в виде амм стейкинга. Поинты не конвертированные по p2e немного восстановились.
Ничего не продавала жду разлока в ноябре, продолжаю небольшие действия с пулом аккаунтов. Эта площадка одна из немногих что работала на старквере, довольно длительное время без значительных сбоев\хаков\скандалов. За исключением флешкраша на депег usdc весной. Под старший наратив Y переоценки все еще приемлемый, но брать с рынка не буду, а ребейт с момента первых весенних постов упал в 5 раз и майнить внутренний поинт не выгодно.
PGN Gitcoin 5\10
После бесконечных ректов с сибил технологиями (которые просто не нужны командам в большинстве случаев, что не отменяет интереса и появления архам подобных трендов "сдай соседа = получишь результат") и отсутствия новых сильных проектов, попрошайки предыдущих сезонов выглядят грустно, да и зачем им донатить еще раз если адреса старых донатеров у них есть? Ту же ламу можно заюзать и без копейки.
Правильно, только для поддержания, задепала, кинула копейку и выведу позже остаток. Возможно взаимодействие с PGN повлияет в будущем на скор пасса или отдельные поапы очередные. Более ничего от них не жду. Даже если jediswap решит выйти до нг то дроп будет что то вроде клиппера. А перед новой фазой мы еще увидим смену проектов и новых игроков, тогда возможно и повысится вероятность окупить эти действия.
Debank 6\10
Сильная команда, хорошая сегментация, облачное решение с недавних пор использую и раздел аналитики тоже можно скрапить. Идут на встречу репортерам и пропузал стартерам. Райз средний, для этого сегмента, конкуренция не запредельная. При выходе френдтеха может быть включен в трансляции сторитейлеров о том, что поезд не ушел...
Заметила что многие знакомые его используют просто как трекер, особено после апдейта с разделом аналитики транзакций.
Высокий порог входа для тех кто пропустил начальную раздачу. Тем неменее я уверена, что какое то кол-во пользователей в случае распределения(минимальный поинт +\-балы)\общий порог "достаточных" пользователей получат ревард и без ID.
Действия: в рейтинге быть в 10000-20000-30000, сминтить пару бейджей, несколько постов, несколько фоловеров, ничего критичного. Баланс 1000-2000 с рандомизацией залив в л2 от 100$ и некоторое кол-во транзакций там.
Eigen Layer 7\10
Сильная инициативная история, поставила бы себе отметочку в 8\10, но из за общей фазы не могу, рановато повышать ставки, можем увидеть мегарект на части Х, и тогда переоценки\задержки выхода коснутся и якорей инфраструктуры.
Dmail 5\10
В копилку к ethermail и mail3, удобно что можно набивать транзы в синке и старке, на этом всё. интереса не вызывает, перспективы туманны в эпоху победивших супераппс будет сложно продавать почту, до события следующей волны регуляции глобальных провайдеров этих услуг, а этот момент растянут во времени.
Как ап набития транз норм, капнет пару балов хорошо. нет не страшно.
Polyhedra 5\10
Очень непростая команда, есть внутренние связи с частью тусовки стоящей за модным техстеком, есть позиционирование переноса картинок и широкое приложение для будущей отрасли гибридных маркетплейсов, минусы как обычно, фаза рынка, нфт на дне, бесконечные продления компаний (абсолютно правильные действия стратегов, но хантерам лучше от этого не станет, все это снижает вероятность увидеть больше х1.5 и даже уйти в легкий минус на слишком вкаченных аках).
Это конечно не киберконект и его шарды, но близко, истории типа спейс айди я практически скипала в те моменты делали другие вещи и более значимо относились к основным активностям посчитав что общий мультипликатор от них перекроет х1-2, здесь примерно такая же логика, кроме того, что полихедра и голограф, должны использоваться для прогрева без избыточного фанатизма)
Apex 5\10
Вылетел из топ 10 л2бит, твл во флете этого года подрос в 2 раза, команда байбита нарисовала стату, за лето добавила всяких микро плюшек в виде амм стейкинга. Поинты не конвертированные по p2e немного восстановились.
Ничего не продавала жду разлока в ноябре, продолжаю небольшие действия с пулом аккаунтов. Эта площадка одна из немногих что работала на старквере, довольно длительное время без значительных сбоев\хаков\скандалов. За исключением флешкраша на депег usdc весной. Под старший наратив Y переоценки все еще приемлемый, но брать с рынка не буду, а ребейт с момента первых весенних постов упал в 5 раз и майнить внутренний поинт не выгодно.
PGN Gitcoin 5\10
После бесконечных ректов с сибил технологиями (которые просто не нужны командам в большинстве случаев, что не отменяет интереса и появления архам подобных трендов "сдай соседа = получишь результат") и отсутствия новых сильных проектов, попрошайки предыдущих сезонов выглядят грустно, да и зачем им донатить еще раз если адреса старых донатеров у них есть? Ту же ламу можно заюзать и без копейки.
Правильно, только для поддержания, задепала, кинула копейку и выведу позже остаток. Возможно взаимодействие с PGN повлияет в будущем на скор пасса или отдельные поапы очередные. Более ничего от них не жду. Даже если jediswap решит выйти до нг то дроп будет что то вроде клиппера. А перед новой фазой мы еще увидим смену проектов и новых игроков, тогда возможно и повысится вероятность окупить эти действия.
Debank 6\10
Сильная команда, хорошая сегментация, облачное решение с недавних пор использую и раздел аналитики тоже можно скрапить. Идут на встречу репортерам и пропузал стартерам. Райз средний, для этого сегмента, конкуренция не запредельная. При выходе френдтеха может быть включен в трансляции сторитейлеров о том, что поезд не ушел...
Заметила что многие знакомые его используют просто как трекер, особено после апдейта с разделом аналитики транзакций.
Высокий порог входа для тех кто пропустил начальную раздачу. Тем неменее я уверена, что какое то кол-во пользователей в случае распределения(минимальный поинт +\-балы)\общий порог "достаточных" пользователей получат ревард и без ID.
Действия: в рейтинге быть в 10000-20000-30000, сминтить пару бейджей, несколько постов, несколько фоловеров, ничего критичного. Баланс 1000-2000 с рандомизацией залив в л2 от 100$ и некоторое кол-во транзакций там.
Eigen Layer 7\10
Сильная инициативная история, поставила бы себе отметочку в 8\10, но из за общей фазы не могу, рановато повышать ставки, можем увидеть мегарект на части Х, и тогда переоценки\задержки выхода коснутся и якорей инфраструктуры.
В целом Эйген хорошо отрабатывает тайминг по старшему плану от начала года. Здесь критерии угадывать не буду, адресов не много, есть понимание для чего в конечном итоге строится этот слой доп валидаторов и баланса. Это почти RFVR история.
стейкать дорого, минтить дорого, рассходы на акк включая холд стремятся к 30-50$, точное значение расходов будет понятно после выхода, и отталкиваясь от газа, который к тому моменту может сделать 2-3х, что к сожалению существенно снизит итоговое значение.
Тем не менее эффекты второго порядка здесь есть, трекеры типа дебанка и пхи потом добавят адреса для минта очередных ачивок, как и KZG\LSD\PGN это "вклад" в общее дело и копейка для утешения души (не лайф чейнж с 99% вероятностью) И лучше бы им не выходить раньше времени.
Zora 7\10
Кроме того, что это минтер картинок с самым большим твиттер скором, это еще и простая точка входа трафика в момент интеграции со сторонними решениями. Будут ли они?
В среднем интерес к подобным проектам продолжает расти, благодаря тренду экономики внимания, а там непаханое поле, жду когда зора добавит ИИ, для генеративной ленты(это не совсем шутка). Провенанс зоры, если уж говорить о совсем "конспирологической теории" заключается еще и сборе и обработке метрик связанных с поведенческими особенностями новых рынков внимания. Ряд лиц в команде аля "киберкриминалисты" как бы намекает, что отмывать деньги через картинки "плохо"... айаайай. Скоринг\единая точка входа\развитие своих сеток для рекламной интеграции. Почему бы и нет. Минты все равно не умрут особенно те где принцип лотерейки греет душу лоубанку.
Действия уже сделаны, те кто минтил со мной картинки с зоры еще в мейне эфира, остается только поддерживать и добавить их л2 выборочно в зависимости от м\м. Я на часть аков прогнала транзы создав свои коллекции. Оставила по копейке на их л2.
стейкать дорого, минтить дорого, рассходы на акк включая холд стремятся к 30-50$, точное значение расходов будет понятно после выхода, и отталкиваясь от газа, который к тому моменту может сделать 2-3х, что к сожалению существенно снизит итоговое значение.
Тем не менее эффекты второго порядка здесь есть, трекеры типа дебанка и пхи потом добавят адреса для минта очередных ачивок, как и KZG\LSD\PGN это "вклад" в общее дело и копейка для утешения души (не лайф чейнж с 99% вероятностью) И лучше бы им не выходить раньше времени.
Zora 7\10
Кроме того, что это минтер картинок с самым большим твиттер скором, это еще и простая точка входа трафика в момент интеграции со сторонними решениями. Будут ли они?
В среднем интерес к подобным проектам продолжает расти, благодаря тренду экономики внимания, а там непаханое поле, жду когда зора добавит ИИ, для генеративной ленты(это не совсем шутка). Провенанс зоры, если уж говорить о совсем "конспирологической теории" заключается еще и сборе и обработке метрик связанных с поведенческими особенностями новых рынков внимания. Ряд лиц в команде аля "киберкриминалисты" как бы намекает, что отмывать деньги через картинки "плохо"... айаайай. Скоринг\единая точка входа\развитие своих сеток для рекламной интеграции. Почему бы и нет. Минты все равно не умрут особенно те где принцип лотерейки греет душу лоубанку.
Действия уже сделаны, те кто минтил со мной картинки с зоры еще в мейне эфира, остается только поддерживать и добавить их л2 выборочно в зависимости от м\м. Я на часть аков прогнала транзы создав свои коллекции. Оставила по копейке на их л2.
Еще одна проблема так называемых "DeSoc".
Когда то давно, все начиналось с мыслей о том, что каждый способен держать свои ключи. Распределение риска, децентрализация, устойчивое развитие и решение задач связанных с переходом к массовым п2п моделям.
С течением времени отрасль медленно откатывает до состояния отказа от декларируемых принципов в пользу = массадопшена, проявляя классический паттерн антисвободы. Комфорт всегда был результатом такого обмена. Не стоит предавать этому механизму эмоциональный окрас.
С точки зрения модели трансляции, устойчивый личный суверенитет невозможен в среде которая построена по принципу личного бренда.
Новый мотиватор децентрализованных соц. сетей (DeSoC) "3.0 перехода" не меняет суть этого явления:
- Владей своим профилем!
- Увеличивай альтернативный охват!
- Мы новое поколение социальных сетей! Приходи к нам, пока искра цензуры превращается в пламя, на основных эндпоинтах Web2.0 трафика!
Кратко: "делай тоже самое, что ты делал в 2.0 но мы не отберем твой профиль, поэтому мы лучше".
Когда кто то боится централизации и вспоминает про КYC\AML, он должен вспомнить, что благодаря топ медиа (централизация СМИ) большинство всегда ожидает очередь инфопузырей искаженного АР/ВР/туннельного мышления, что на дистанции, вероятно, приведет к принятию неэффективных решений (потеря контекста=потеря выбора).
Таким образом дилемма децентрализации шире чем классическая математика\техническая часть, типа проблемы генералов, абстракции адресов, чейн-трилемы и тд.
Дилемма эта в том, что без существования новых паттернов мышления, нет возможности для роста альтернативной среды где лидерство мнений и репутация, только одна из составляющих частей, а не ключ "от особняка с девочками и суши".
Как понять точку формирования этих новых трендов?
1) Абстракция адреса, а затем личности?
2) Появление интереса к диверсификации инфополей
3) Увеличение производительности систем кластеризации лидеров мнений (текущее поколение ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ патернов мышления)
4) Появление нового поколения (но осознав эти вызовы и поняв возможности настоящего, а не устаревшего паттерна мышления, некоторые из Вас, создадут новые удивительные вещи)
Гипертекст сформировал паттерн быстрой работы с сегментацией\глубиной контекста\абстракции знания. (увеличение степеней свободы=рост сетевого эффекта=рост возможностей)
2.0 сервисы, создали паттерн "обратной связи" через отклик, взаимодействие, выбор контента.
DeSOC предлагает, что то по-настоящему большое в изменении этого паттерна (асимметрию сетевого эффекта) ?
Что\кто сформирует новый паттерн ?
Вопросы без ответа, из прошлого в будущее...
Когда то давно, все начиналось с мыслей о том, что каждый способен держать свои ключи. Распределение риска, децентрализация, устойчивое развитие и решение задач связанных с переходом к массовым п2п моделям.
С течением времени отрасль медленно откатывает до состояния отказа от декларируемых принципов в пользу = массадопшена, проявляя классический паттерн антисвободы. Комфорт всегда был результатом такого обмена. Не стоит предавать этому механизму эмоциональный окрас.
С точки зрения модели трансляции, устойчивый личный суверенитет невозможен в среде которая построена по принципу личного бренда.
Новый мотиватор децентрализованных соц. сетей (DeSoC) "3.0 перехода" не меняет суть этого явления:
- Владей своим профилем!
- Увеличивай альтернативный охват!
- Мы новое поколение социальных сетей! Приходи к нам, пока искра цензуры превращается в пламя, на основных эндпоинтах Web2.0 трафика!
Кратко: "делай тоже самое, что ты делал в 2.0 но мы не отберем твой профиль, поэтому мы лучше".
Когда кто то боится централизации и вспоминает про КYC\AML, он должен вспомнить, что благодаря топ медиа (централизация СМИ) большинство всегда ожидает очередь инфопузырей искаженного АР/ВР/туннельного мышления, что на дистанции, вероятно, приведет к принятию неэффективных решений (потеря контекста=потеря выбора).
Таким образом дилемма децентрализации шире чем классическая математика\техническая часть, типа проблемы генералов, абстракции адресов, чейн-трилемы и тд.
Дилемма эта в том, что без существования новых паттернов мышления, нет возможности для роста альтернативной среды где лидерство мнений и репутация, только одна из составляющих частей, а не ключ "от особняка с девочками и суши".
Как понять точку формирования этих новых трендов?
1) Абстракция адреса, а затем личности?
2) Появление интереса к диверсификации инфополей
3) Увеличение производительности систем кластеризации лидеров мнений (текущее поколение ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ патернов мышления)
4) Появление нового поколения (но осознав эти вызовы и поняв возможности настоящего, а не устаревшего паттерна мышления, некоторые из Вас, создадут новые удивительные вещи)
Гипертекст сформировал паттерн быстрой работы с сегментацией\глубиной контекста\абстракции знания. (увеличение степеней свободы=рост сетевого эффекта=рост возможностей)
2.0 сервисы, создали паттерн "обратной связи" через отклик, взаимодействие, выбор контента.
DeSOC предлагает, что то по-настоящему большое в изменении этого паттерна (асимметрию сетевого эффекта) ?
Что\кто сформирует новый паттерн ?
Вопросы без ответа, из прошлого в будущее...
Системы доступа к контенту VS Диалектика (френдтех VS метакей).
Общий интерес к метаключам постепенно растет, по мере реализации асимметрии вызванной 3 обстоятельствами:
1) не все увидели связь палитры обещания дропа с возможностью получить информацию с зеркал (оплаченный будущим дропом доступ к контенту)
2) не все присутствовали в снг тусовке стоящей за этой услугой
3) не все понимают ценность подобных ДАО с позиции прогрева общей активности от старшей палитры
Эта история может повторится при тренде на deSoc еще несколько раз, особенно в случае возвращения хайпа на нарративы хантинга там, их вероятность вырастет по мере того как у парадигма получится поймать баланс начального состояния, при небольшом позитиве, те кто не успел в 1 вагон, кинуться в быстрый флип как обычно.
Зеркала и ретрансляторы информации просто добавляют эффективности выбора конечной палитры для пользователя, они продают свободный доступ к информации, в иерархии начальный смысл которой сделать единицу информации ограниченной = увеличить цену.
Слабая сторона подобных решений (закрытых систем контента) как раз в том, что дополнительную эмиссию на единицу "закрытого" контента напечатает посредник продающий "недорого", а не сам парадигм, инфлюенсер или группа лиц стоящих за монетизацией контента.
Диалектика... ничего личного.
Общий интерес к метаключам постепенно растет, по мере реализации асимметрии вызванной 3 обстоятельствами:
1) не все увидели связь палитры обещания дропа с возможностью получить информацию с зеркал (оплаченный будущим дропом доступ к контенту)
2) не все присутствовали в снг тусовке стоящей за этой услугой
3) не все понимают ценность подобных ДАО с позиции прогрева общей активности от старшей палитры
Эта история может повторится при тренде на deSoc еще несколько раз, особенно в случае возвращения хайпа на нарративы хантинга там, их вероятность вырастет по мере того как у парадигма получится поймать баланс начального состояния, при небольшом позитиве, те кто не успел в 1 вагон, кинуться в быстрый флип как обычно.
Зеркала и ретрансляторы информации просто добавляют эффективности выбора конечной палитры для пользователя, они продают свободный доступ к информации, в иерархии начальный смысл которой сделать единицу информации ограниченной = увеличить цену.
Слабая сторона подобных решений (закрытых систем контента) как раз в том, что дополнительную эмиссию на единицу "закрытого" контента напечатает посредник продающий "недорого", а не сам парадигм, инфлюенсер или группа лиц стоящих за монетизацией контента.
Диалектика... ничего личного.
Усталость, сетевые эффекты сообществ, позиционирование ч1. (осень 20.10.23)
Тайминг позиционирования в комбинаторике общих состояний участников, о котором пришлось напоминать даже некоторым олдам (избыточно направившим весь диапазон восприятия в "л0") не заставил себя ждать.
В моменте было опасно идти против поезда широкой палитры мнений, да бывает везет угадать эти экстремумы, но поезд не знает сантиментов, он переедет любого, в этом есть что честное, это самая важная обратная связь.
Ножи "когнитивных искажений" готовы поражать наши "двери восприятия":
1 ФТ = ПИРОМИДА! (граница восприятия позиционирования)
2 ВАШИ МЕМ КОИНЫ = ПирОмида! (тудаже)
3 Я ВОТ делаю Л0, ЭТО НАДЕЖНО БЛ..ТЬ КАК ЩВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ! (смещение приоритетов)
4 РАЗВЕ С БОЛЬШИМ ДЕПОМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО (и далее перечисляются какие то действия обычно патерн "мера по себе") ?
5 ЧТО ЭТО ЗА БРЕД ? ПОЧЕ-МУ ТАК СЛОЖНААААААААА (далее обычно много негатива, усиление токсичности один из признаков усталости)
6 РР У МЕНЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ, ТОЧНО БОЛЬШЕ ЧЕМ В МЕМАХ (классика противопоставления)
7 КОНСПИРОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ЭТО ГОВНО, А ВОТ ЛОГИЧЕСКОЕ ЭТО 100% ПРОФИТ (еще одна классика холиваров)
8 УВЕРЕН НА 100% ЧТО ДРОПЫ БУДУТ (граница восприятия)
9 УВЕРЕН НА 100% ЧТО ДРОПОВ НЕ БУДЕТ (она же)
10 УВЕРЕН/НЕУВЕРЕН ЧТО БЫТЬ ИНВЕСТОРОМ/ТРЕЙДЕРОМ/РЕСЕРЧЕРОМ/ХАНТЕРОМ/АЛЬТРУИСТОМ/ТЕХНООПТИМИСТОМ ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО (и это тоже плюс патерн отсутствия самоопределения "не знаю чего хочу")
Продолжать это можно долго... Но не нужно. Замечать эти тригеры важно.
Накопленная усталость выступает своего рода сопротивлением\поддержкой, я не раз замечала, что количественные метрики могут отставать от этого состояния, на практике развитой женской интуиции бывало достаточно, что бы понять что "зашоренность" преобладает в единицу времени в общих векторах (всей совокупности инфополей по заданному тегу\графу). Эта "общая усталость" накапливается и рефлексирует имея свой тайминг, пока еще собираю стату с новой порцией этого добра и пытаюсь заново оценить некоторые не доступные прежде из за тех.ограничений.
Некоторые тревоги в вопросах позиционирования мы обозначили ранее начав в чате с незначительных тригеров.
Ретроспективно добавлю некоторые моменты коротко закрепив их для архива:
1. Накопленная усталость в чатах и пула инфлюенсеров
2. Замедление транзакционной активности ключевых сетей
3. Плато в корреляциях и паттернах "замерли на пол года"
4. Продолжении флета в старших нарративах, но изменения интереса аудитории к младшим
5. Некоторое замедление общей негативной динамики связанной с общей ликвидностью
6. Появление и укрепление новых\старых сообществ в темах с "пограничными состояниями восприятия"
Тайминг позиционирования в комбинаторике общих состояний участников, о котором пришлось напоминать даже некоторым олдам (избыточно направившим весь диапазон восприятия в "л0") не заставил себя ждать.
В моменте было опасно идти против поезда широкой палитры мнений, да бывает везет угадать эти экстремумы, но поезд не знает сантиментов, он переедет любого, в этом есть что честное, это самая важная обратная связь.
Ножи "когнитивных искажений" готовы поражать наши "двери восприятия":
1 ФТ = ПИРОМИДА! (граница восприятия позиционирования)
2 ВАШИ МЕМ КОИНЫ = ПирОмида! (тудаже)
3 Я ВОТ делаю Л0, ЭТО НАДЕЖНО БЛ..ТЬ КАК ЩВЕЙЦАРСКИЕ ЧАСЫ! (смещение приоритетов)
4 РАЗВЕ С БОЛЬШИМ ДЕПОМ МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНО (и далее перечисляются какие то действия обычно патерн "мера по себе") ?
5 ЧТО ЭТО ЗА БРЕД ? ПОЧЕ-МУ ТАК СЛОЖНААААААААА (далее обычно много негатива, усиление токсичности один из признаков усталости)
6 РР У МЕНЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ, ТОЧНО БОЛЬШЕ ЧЕМ В МЕМАХ (классика противопоставления)
7 КОНСПИРОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ ЭТО ГОВНО, А ВОТ ЛОГИЧЕСКОЕ ЭТО 100% ПРОФИТ (еще одна классика холиваров)
8 УВЕРЕН НА 100% ЧТО ДРОПЫ БУДУТ (граница восприятия)
9 УВЕРЕН НА 100% ЧТО ДРОПОВ НЕ БУДЕТ (она же)
10 УВЕРЕН/НЕУВЕРЕН ЧТО БЫТЬ ИНВЕСТОРОМ/ТРЕЙДЕРОМ/РЕСЕРЧЕРОМ/ХАНТЕРОМ/АЛЬТРУИСТОМ/ТЕХНООПТИМИСТОМ ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО (и это тоже плюс патерн отсутствия самоопределения "не знаю чего хочу")
Продолжать это можно долго... Но не нужно. Замечать эти тригеры важно.
Накопленная усталость выступает своего рода сопротивлением\поддержкой, я не раз замечала, что количественные метрики могут отставать от этого состояния, на практике развитой женской интуиции бывало достаточно, что бы понять что "зашоренность" преобладает в единицу времени в общих векторах (всей совокупности инфополей по заданному тегу\графу). Эта "общая усталость" накапливается и рефлексирует имея свой тайминг, пока еще собираю стату с новой порцией этого добра и пытаюсь заново оценить некоторые не доступные прежде из за тех.ограничений.
Некоторые тревоги в вопросах позиционирования мы обозначили ранее начав в чате с незначительных тригеров.
Ретроспективно добавлю некоторые моменты коротко закрепив их для архива:
1. Накопленная усталость в чатах и пула инфлюенсеров
2. Замедление транзакционной активности ключевых сетей
3. Плато в корреляциях и паттернах "замерли на пол года"
4. Продолжении флета в старших нарративах, но изменения интереса аудитории к младшим
5. Некоторое замедление общей негативной динамики связанной с общей ликвидностью
6. Появление и укрепление новых\старых сообществ в темах с "пограничными состояниями восприятия"
2023 зима, мысли, настроение и итоги ч.1.
Оправдан риск и мужество, космическая музыка,
Вплывает в деловой наш разговор...
Последние месяцы занимаюсь еще одним направлением и не испытывала вдохновения, но пришло время поработать над собой и своими заметками.
Самодисциплина требует продолжать фиксировать состояния восприятия, необходимые мне с точки зрения основных теорий и паттернов мышления применяемых для определенных областей знания\практики изменения (рефлексивность, вера в гипотезу, edge\tf, кнск, u=, xyz, ~, и остальных уже описанных раннее за последние годы).
В этом году в свободное время я постаралась сосредоточится на небольшом пуле ключевых идей и связанных с ними метрик, хотя и может показаться, что областей знания и тем которые при этом брали флиперы (направление в котором мы работаем с трансляцией нарративов), было достаточно много.
Этот соблазн объять необъятное, отдельная большая тема, к которой если повезет я еще вернусь с новыми идеями из которых планирую разобрать и добавить в духе кнск те, что могут быть более актуальными в новом состоянии балансов участников.
2023 уходит, часть моих знакомых вернулась, наше небольшое комьюнити живет своей жизнью, несколько чатов генерируют идеи, подтверждая старые тезисы, о бесконечной ценности для контекста, нетворкинга "сетевых Прометеев из толпы".
Минусы моего Я:
- Я была в этом году не так активна, занималась еще одним направлением и не могла позволить держать весь диапазон внимания в этой области, результат мог быть и лучше относительно части хвостов. (про игнорирование в следующей записи).
- Я была не так внимательна к ряду обстоятельств перехода палитры по сложным техстекам или эффектам трансляции U возникающих в таких случаях.
- Я не заметила несколько ключевых волн, которые сложились перед переходом палитры в старших U (это не совсем минус, многие заметили еще меньше, но дело в том, что эта своеобразная боль и стремление работать над собой и порождает дальнейшее движение и эксперименты, поэтому включаю это в дневник как очередной повод для роста)
Плюсы:
- Смогла пройти и "пережить" триггеры старшей ликвидности связанные изменением позиционирования или сменой консенсуса по основным U.
- Смогла увидеть приближение смены палитры от части U и направить диапазон общего внимания моих "единомышленников" (неверное слово, на самом деле те кто был на встрече в начале года знают и помнят, что единомышленники это враги нашего роста, да это очень контр интуитивная мысль, поэтому здесь речь о тех единомышленниках кто не копирует на 100% паттерны мышления, а развивает или оспаривает их в критические моменты принимая при этом сторону старших гипотез если того требуют обстоятельства(гипотезы составлены таким образом, что их принятие в большинстве случаев рационально оправдано)
- Большинство старших гипотез этого года прошли проверку временем, ретроспективно выглядят нормально, в момент их формирования были другие вводные и другое состояние настроения, а кое где даже пришлось пойти против консенсуса (чего флиперам обычно делать не стоит из за высокой вероятности "распилится до флипа", принимая во внимание штангу нашей вероятности пережить флет равнозначный нашей способности "не действовать").
Широкий Диапазон = ключевое слово этого года.
И не только "боковик" как разница в восприятии оценок, но и разница нашей способности при равномерной динамике, оставаться в поле иррациональных оценок даже там где это обычно исключено старшими векторами\эргодичностью\комбинаторикой\базовой логикой\временем.
Общий вектор уходящего года = "против консенсуса", против страхов, против желания застыть в инерции или экстраполяции прошлого. Состояние "Смотреть в бездну и есть стекло" с переключением в состояние апатии от действия временных функций.
3 флипа старшей U, 2 ключевых макро риска, 1 расширение.
Негативное начало, позитивный конец.
Оправдан риск и мужество, космическая музыка,
Вплывает в деловой наш разговор...
Последние месяцы занимаюсь еще одним направлением и не испытывала вдохновения, но пришло время поработать над собой и своими заметками.
Самодисциплина требует продолжать фиксировать состояния восприятия, необходимые мне с точки зрения основных теорий и паттернов мышления применяемых для определенных областей знания\практики изменения (рефлексивность, вера в гипотезу, edge\tf, кнск, u=, xyz, ~, и остальных уже описанных раннее за последние годы).
В этом году в свободное время я постаралась сосредоточится на небольшом пуле ключевых идей и связанных с ними метрик, хотя и может показаться, что областей знания и тем которые при этом брали флиперы (направление в котором мы работаем с трансляцией нарративов), было достаточно много.
Этот соблазн объять необъятное, отдельная большая тема, к которой если повезет я еще вернусь с новыми идеями из которых планирую разобрать и добавить в духе кнск те, что могут быть более актуальными в новом состоянии балансов участников.
2023 уходит, часть моих знакомых вернулась, наше небольшое комьюнити живет своей жизнью, несколько чатов генерируют идеи, подтверждая старые тезисы, о бесконечной ценности для контекста, нетворкинга "сетевых Прометеев из толпы".
Минусы моего Я:
- Я была в этом году не так активна, занималась еще одним направлением и не могла позволить держать весь диапазон внимания в этой области, результат мог быть и лучше относительно части хвостов. (про игнорирование в следующей записи).
- Я была не так внимательна к ряду обстоятельств перехода палитры по сложным техстекам или эффектам трансляции U возникающих в таких случаях.
- Я не заметила несколько ключевых волн, которые сложились перед переходом палитры в старших U (это не совсем минус, многие заметили еще меньше, но дело в том, что эта своеобразная боль и стремление работать над собой и порождает дальнейшее движение и эксперименты, поэтому включаю это в дневник как очередной повод для роста)
Плюсы:
- Смогла пройти и "пережить" триггеры старшей ликвидности связанные изменением позиционирования или сменой консенсуса по основным U.
- Смогла увидеть приближение смены палитры от части U и направить диапазон общего внимания моих "единомышленников" (неверное слово, на самом деле те кто был на встрече в начале года знают и помнят, что единомышленники это враги нашего роста, да это очень контр интуитивная мысль, поэтому здесь речь о тех единомышленниках кто не копирует на 100% паттерны мышления, а развивает или оспаривает их в критические моменты принимая при этом сторону старших гипотез если того требуют обстоятельства(гипотезы составлены таким образом, что их принятие в большинстве случаев рационально оправдано)
- Большинство старших гипотез этого года прошли проверку временем, ретроспективно выглядят нормально, в момент их формирования были другие вводные и другое состояние настроения, а кое где даже пришлось пойти против консенсуса (чего флиперам обычно делать не стоит из за высокой вероятности "распилится до флипа", принимая во внимание штангу нашей вероятности пережить флет равнозначный нашей способности "не действовать").
Широкий Диапазон = ключевое слово этого года.
И не только "боковик" как разница в восприятии оценок, но и разница нашей способности при равномерной динамике, оставаться в поле иррациональных оценок даже там где это обычно исключено старшими векторами\эргодичностью\комбинаторикой\базовой логикой\временем.
Общий вектор уходящего года = "против консенсуса", против страхов, против желания застыть в инерции или экстраполяции прошлого. Состояние "Смотреть в бездну и есть стекло" с переключением в состояние апатии от действия временных функций.
3 флипа старшей U, 2 ключевых макро риска, 1 расширение.
Негативное начало, позитивный конец.
2023 зима, мысли, настроение и итоги ч.2
Небольшое отступление от старших гипотез и то как они способны изменить траектории восприятия DAU дисконтирования, а также все что происходило с ключевыми трансформациями идей связанных с дилеммой super dapps = dau > 1mln. (и вероятно еще несколько траекторий окажут ключевое влияние в наступающем году), мемы как транспортный уровень для достижения одной из попыток и их траектория в новой серии статей здесь: https://t.me/x_inv/72
Остальные значимые трансляции источником изменения которых стал 2023 (то что привлекает так или иначе внимание профильной части индустрии = относительно "очевидное"):
1) л1 vs л2 в части проявленных рисков (непроявленные остаются)
2) "убийцы" eth\sol (включая и саму sol)
3) Игровая индустрия, "эффект ГТА", и анализ "неудачи P2E" и работа над ошибками
4) Мемы и все виды экстраполяций включая "торговые боты" и прочие прокси
5) Лаг макро\яхтзи\етф\эффекты изменения стейбл трансляции и AUM
6) Модульность, изменяемость, скорость, включая хвосты типа SEI (несмотря на ранний хейт)
7) U от экстраполяций умноженных на каждый из эффектов раннего богатства (включая арбитрум)
8) Мосты и их последствия
9) Депин и Сплинтернет но в контексте не ставки на инфраструктурный уровень а ставки на расширения смежных направлений(непрямая игра, в прямой асимметрия выглядит слишком очевидной)
10) Изменения с ббс после окончания периодов стимулов экофондов и эффекты влиявшие на активность
11) Накопленная статистика флипов по основным консенсусам 2023 (самые значимые из которых: дропы всегда выгодно продать, твл всегда характеристика среды, метрики выше контекста?, пирамида в социальных проектах имеют низкую устойчивость, солана умрет, регуляция и трайбализм ограничат возможности роста, регуляция и деофшоризация ограничат мету свободного расширения, етф заложен рынком и трансляция продаж фактов выше трансляции AUM)
Небольшое отступление от старших гипотез и то как они способны изменить траектории восприятия DAU дисконтирования, а также все что происходило с ключевыми трансформациями идей связанных с дилеммой super dapps = dau > 1mln. (и вероятно еще несколько траекторий окажут ключевое влияние в наступающем году), мемы как транспортный уровень для достижения одной из попыток и их траектория в новой серии статей здесь: https://t.me/x_inv/72
Остальные значимые трансляции источником изменения которых стал 2023 (то что привлекает так или иначе внимание профильной части индустрии = относительно "очевидное"):
1) л1 vs л2 в части проявленных рисков (непроявленные остаются)
2) "убийцы" eth\sol (включая и саму sol)
3) Игровая индустрия, "эффект ГТА", и анализ "неудачи P2E" и работа над ошибками
4) Мемы и все виды экстраполяций включая "торговые боты" и прочие прокси
5) Лаг макро\яхтзи\етф\эффекты изменения стейбл трансляции и AUM
6) Модульность, изменяемость, скорость, включая хвосты типа SEI (несмотря на ранний хейт)
7) U от экстраполяций умноженных на каждый из эффектов раннего богатства (включая арбитрум)
8) Мосты и их последствия
9) Депин и Сплинтернет но в контексте не ставки на инфраструктурный уровень а ставки на расширения смежных направлений(непрямая игра, в прямой асимметрия выглядит слишком очевидной)
10) Изменения с ббс после окончания периодов стимулов экофондов и эффекты влиявшие на активность
11) Накопленная статистика флипов по основным консенсусам 2023 (самые значимые из которых: дропы всегда выгодно продать, твл всегда характеристика среды, метрики выше контекста?, пирамида в социальных проектах имеют низкую устойчивость, солана умрет, регуляция и трайбализм ограничат возможности роста, регуляция и деофшоризация ограничат мету свободного расширения, етф заложен рынком и трансляция продаж фактов выше трансляции AUM)
Январь и его переход палитры: практика момента и ассиметричные участники
Январь начинался с мега позитивного открытия и главными драйверами оставались:
1 - палитра принятие etf и трансляции AUM (???)
2 - пространство возможностей трансляции xyz( включая ожидание альтсезона)
3 - вербальные интервенции от стратегов ключевых x и x\2 и их "любовь" к DAU и SuperApps наративам. (включая обещание дропов лояльной аудитории)
4 - ББС и изменения возможностей связанных с ростом новых Y (для примера это рост пулов HLP\hyperliqd-ARB или JLP на JUP-Sol)
5 - маленькие игры с ростом интереса к z на фоне успеха отдельных историй типа apex
6 - увеличение наративов трансляции идей стейкинга (tia=dym=экстраполяция)
7 - отдельные малые экстраполяции связанные с успехом мемов и нфт восновном в Sol)
8 - появление "иксовых" экстраполяций от "возвращения" мелких ланчпадов и "проснувшийся" coinlist.
Я приняла решение игнорировать любой сверх позитив в связи с исчерпанием части тайминга\пространств возможностей. Момент перехода палитры (принятие боли\корректировка ожиданий\старших vs младших целей ключевыми участниками)
Я видела разные фазы кнск и состояния настроений за эти годы, неизменным оставалось одно, сладкие речи стратегов всегда указывали на рост волатильности и будущую неопределённость переоценок.
Почему так происходит и что с этим делать ?
Ответ на этот вопрос лежит в плоскости модели трансляции.
В момент достижения очередного равновесия идей (нет ярко выраженных гипотез "перфоманс\бенчмарк" согласно которым краткосрочная асимметрия способна "пережить" негативные отклонения старшего порядка(речь о времени и смене состояний),
В такие моменты обычно, необходимо давать времени проверить гипотезы старших участников, иногда лучшее решение отойти в сторону и дождаться полноценного принятия новой информации, трансляция которой (и настроения) принесет эта будущая неопределенность. (волатильность настроений первична согласна этой модели, волатильность цен вторична)
Все мы устроены одинаково, потребляя одни и те же источники мы "настраиваемся на сигналы" и копируем (не осознано или осознано) модели поведения друг друга, старшие участники рынка при этом хорошо понимают на какие уровни (тайминг vs волатильность) необходимо "давить" что бы реализовывать свои долгосрочные стратегии относительно смены палитры (которая так же не равномерно представлена на дистанции ожиданий).
С увеличением моды на "ассиметричное" управление, рост искажений отдельных участников выливается в рост неопределенности конечной траектории цен:
Картинка на графике или в "статистике" состояний должна заинтересовать тех кто ждет "больших отклонений, сидя на больших деньгах".
По мере увеличения таких стратегий мы должны увидеть больше "шальных" перестановок в будущем. (аля apex который дал более 10х от т2е программы при условии реализации палитры в правильной точке кнск).
Но любая мода требует жертв...
Январь начинался с мега позитивного открытия и главными драйверами оставались:
1 - палитра принятие etf и трансляции AUM (???)
2 - пространство возможностей трансляции xyz( включая ожидание альтсезона)
3 - вербальные интервенции от стратегов ключевых x и x\2 и их "любовь" к DAU и SuperApps наративам. (включая обещание дропов лояльной аудитории)
4 - ББС и изменения возможностей связанных с ростом новых Y (для примера это рост пулов HLP\hyperliqd-ARB или JLP на JUP-Sol)
5 - маленькие игры с ростом интереса к z на фоне успеха отдельных историй типа apex
6 - увеличение наративов трансляции идей стейкинга (tia=dym=экстраполяция)
7 - отдельные малые экстраполяции связанные с успехом мемов и нфт восновном в Sol)
8 - появление "иксовых" экстраполяций от "возвращения" мелких ланчпадов и "проснувшийся" coinlist.
Я приняла решение игнорировать любой сверх позитив в связи с исчерпанием части тайминга\пространств возможностей. Момент перехода палитры (принятие боли\корректировка ожиданий\старших vs младших целей ключевыми участниками)
Я видела разные фазы кнск и состояния настроений за эти годы, неизменным оставалось одно, сладкие речи стратегов всегда указывали на рост волатильности и будущую неопределённость переоценок.
Почему так происходит и что с этим делать ?
Ответ на этот вопрос лежит в плоскости модели трансляции.
В момент достижения очередного равновесия идей (нет ярко выраженных гипотез "перфоманс\бенчмарк" согласно которым краткосрочная асимметрия способна "пережить" негативные отклонения старшего порядка(речь о времени и смене состояний),
В такие моменты обычно, необходимо давать времени проверить гипотезы старших участников, иногда лучшее решение отойти в сторону и дождаться полноценного принятия новой информации, трансляция которой (и настроения) принесет эта будущая неопределенность. (волатильность настроений первична согласна этой модели, волатильность цен вторична)
Все мы устроены одинаково, потребляя одни и те же источники мы "настраиваемся на сигналы" и копируем (не осознано или осознано) модели поведения друг друга, старшие участники рынка при этом хорошо понимают на какие уровни (тайминг vs волатильность) необходимо "давить" что бы реализовывать свои долгосрочные стратегии относительно смены палитры (которая так же не равномерно представлена на дистанции ожиданий).
С увеличением моды на "ассиметричное" управление, рост искажений отдельных участников выливается в рост неопределенности конечной траектории цен:
Картинка на графике или в "статистике" состояний должна заинтересовать тех кто ждет "больших отклонений, сидя на больших деньгах".
По мере увеличения таких стратегий мы должны увидеть больше "шальных" перестановок в будущем. (аля apex который дал более 10х от т2е программы при условии реализации палитры в правильной точке кнск).
Но любая мода требует жертв...
Нарисовать, нельзя отступать? ч1. (0924)
Пришло время для очередной синхронизации состояний среды, основные триггеры которые отсвечивали в новых и старых наративах далее (часть была ранее):
1. Ректы от непонимания сути структурных продуктов (святая троица, фарминг как «опциональная квазиставка» и ее апатия в результате закономерного среднего результата когда к опциональности структурных продуктов добавился более простой инструмент и пространство возможностей скоректировалось)
2. Двойное дно ожиданий (пророки «смерти» старой модели против пророков фундаментальной экспрессии старших л1, свидетелей гиперперехода, экспоненциальной банановой зоны и тд) против внимания бигтеха и ИИ
3. Вторая экстраполяция мемов (трон и остальные «опаздывающие» и ранее недооценившие структурные последствия первой волны нового нелинейного маркетинга "Солана сезон")
4. Возврат части трендсетеров мемов к значениям начала «эйфории» (отрицательный рост положительных ожиданий из + в началe)
5. Сохранение модели широкого флета с нежеланием показывать экстремальные границы новых флешкрешей и максимально «распилить» премии по времени и целям
6. Появление важных событий на горизонте кроме макропруденции, ставки от генератора случайных чисел «ФРС» до генераторов случайных мемов «Политиков Ор» и сериала "конец демократии"
7. Тихим возвращением части инфраструктуры от старой волны дефи, до депина.
8. Попыткой деплейсмента старых соц сетей (тон и его работа с трафиком)
Основные эндпоинты лидеров мнений убедительно повторяют: Рисовать по старому нельзя, отмораживаться при этом все также можно, но с некоторыми переменами, - «у нас же кризис сомнительные л2 без юзербейса никому не нужны». Делай продукт или просто присылай мем адрес для доната!. VC собрали сверхпремии внимания от ожиданий, но новые ожидания не установили трансляцию.
Старая статистика «грубо нарисованная» больше никому не интересна, интересен ресурс, польза, способность устойчивой работы или комьюнити "менее токсичное" = новые диапазоны валидации состояний = большие расходы на нарисованные метрики для некоторых участников, либо «джекпот» для других. А кто эти другие?
Пришло время для очередной синхронизации состояний среды, основные триггеры которые отсвечивали в новых и старых наративах далее (часть была ранее):
1. Ректы от непонимания сути структурных продуктов (святая троица, фарминг как «опциональная квазиставка» и ее апатия в результате закономерного среднего результата когда к опциональности структурных продуктов добавился более простой инструмент и пространство возможностей скоректировалось)
2. Двойное дно ожиданий (пророки «смерти» старой модели против пророков фундаментальной экспрессии старших л1, свидетелей гиперперехода, экспоненциальной банановой зоны и тд) против внимания бигтеха и ИИ
3. Вторая экстраполяция мемов (трон и остальные «опаздывающие» и ранее недооценившие структурные последствия первой волны нового нелинейного маркетинга "Солана сезон")
4. Возврат части трендсетеров мемов к значениям начала «эйфории» (отрицательный рост положительных ожиданий из + в началe)
5. Сохранение модели широкого флета с нежеланием показывать экстремальные границы новых флешкрешей и максимально «распилить» премии по времени и целям
6. Появление важных событий на горизонте кроме макропруденции, ставки от генератора случайных чисел «ФРС» до генераторов случайных мемов «Политиков Ор» и сериала "конец демократии"
7. Тихим возвращением части инфраструктуры от старой волны дефи, до депина.
8. Попыткой деплейсмента старых соц сетей (тон и его работа с трафиком)
Основные эндпоинты лидеров мнений убедительно повторяют: Рисовать по старому нельзя, отмораживаться при этом все также можно, но с некоторыми переменами, - «у нас же кризис сомнительные л2 без юзербейса никому не нужны». Делай продукт или просто присылай мем адрес для доната!. VC собрали сверхпремии внимания от ожиданий, но новые ожидания не установили трансляцию.
Старая статистика «грубо нарисованная» больше никому не интересна, интересен ресурс, польза, способность устойчивой работы или комьюнити "менее токсичное" = новые диапазоны валидации состояний = большие расходы на нарисованные метрики для некоторых участников, либо «джекпот» для других. А кто эти другие?
Нарисовать, нельзя отступать? ч2. (1024)
В криптотвитере, между очередным спором о мемах и децентрализации соланы, бушуют очередные перфомансы относительно "качества" продуктов и связи с комбинаторикой кнск (высокой FDV).
Примерно это выглядит так:
"Вот нельзя по старому и все тут! Вот только качество будет!
Вот щас возьмут и как насоздают новых амазонов и твитеров и шлифанут это все крипто опен аи, крипто гуглом и двумя десятками копий реплита, соры, сонета и сверху прикрутят 100500 форков подсетей тао."
Комплексная (хоть и упрощенно) позиция выглядит примерно так:
На рынке за 5 лет появилась устойчивая среда и определенный набор "нужного и ненужного". Конечно ненужного намного больше чем нужного. Еще появилось желание растить сафты и подковерные интриги и т.д.
Когда покупателей на старую статистику (ненужное) больше нет, время приготовить новую, ведь в этот раз все будет по другому?
У кого остались длинные деньги, что бы «нарисовать новую правильную статистику» ? «По-настоящему используемого приложения»
1. VC и старшие «помощники» (семейные и прочие частные фонды)
2. Уникальные команды «Успешный Успех» (почти всегда это стечение обстоятельств = хороший UX умноженный нелинейными эффектами ожиданий прошлых трансляций и/или синергия от «копирования на масштабе») и их попытка направить часть трежери в расширение или тестирование новых гипотез или покупка их 1 или 3 категорией с целью дальнейших спекуляций на ожиданиях
3. Мелкие «антивкс» посредники мимикрирующие под «своих в доску дегенов с честными запусками» ланчпадами новых ланчпадов и упаковки всего хорошего в новый структурный продукт, на дистанции не более чем отражение идей 1 или идущие в разрезе на тестах гипотез «неочевидного спроса».
1. Первые готовы вписываться в новую нормальность с любым ростом расходной части которая даже полезна им так как увеличивает «ров» и плебей опять вынужден смотреть на бинанс и его отрицательное инвестирование, в моменте привращающееся в очередной мем про FDV.
2. Вторые готовы извлекать максимум из своего нового «положения» (рынок часто не дооценивает эффекты от установления новых трансляций до их первых историй успеха)
3. Третьи готовы на все им вообще без разницы что упаковывать, был бы спрос в виде обратной связи от 1 категории и трансляции новых экспериментов, подписали нда и торгуй на отс очередным поинтом или воздухом будущих обещаний или запускай очередную красивую историю а том, что ты против жадных VC и торгую мем/стурктурную ноту без нда.
Немного подумав над структурой общих наративов с друзьями в одном из чатов, возникает ощущение, что новая трансляция имеет вероятность установится и закрепится в ближайший тайминг на смене ор паттернов, закреплении исчерпания старых возможностей, (рефлексии) и переходу к модели поиска «того кто смог». Эта социодинамика также совпадает с:
1) Линейным расширением ор наративов (больше потенциала разнонаправленых ставок = больше ожиданий от казино и «манипринтера ГСЧ»)
2) Техническими/циклическими факторами (экстраполяцией прошлого и ожидания позитивной динамика до конца 2025)
3) Исчерпанием старших идей (етф? Асимметрии к игре в «последнюю ставку»(сохранить базис для ставки важнее чем заработать)
4) Затянувшимся кризисом листингов когда все что выходит как обычно идет вниз
5) Падением интереса к основным трафик гейтам
6) Замедлением динамики бигтеха, хотя опционные ставки все еще притягивают внимание любителей экстремумов нвидии, но стабилизация направленной волатильности там снижает интерес инфраструктуры премий, что заставит искать асимметрию некоторых участников в новых инструментах
7) Возвращение тезисов о том, что ИИ только лишь «инструмент», а социальные метрики и устойчивая экономическая среда так же важны
8) Возможным таймингом ожидания снижения эффективной ббс и увеличением проинфляционного давления
9) Выходом как минимум одной из 3 вертикалей потенциальной трансляции способной привлечь внимание (речь о следующих 2 кварталах)
В криптотвитере, между очередным спором о мемах и децентрализации соланы, бушуют очередные перфомансы относительно "качества" продуктов и связи с комбинаторикой кнск (высокой FDV).
Примерно это выглядит так:
"Вот нельзя по старому и все тут! Вот только качество будет!
Вот щас возьмут и как насоздают новых амазонов и твитеров и шлифанут это все крипто опен аи, крипто гуглом и двумя десятками копий реплита, соры, сонета и сверху прикрутят 100500 форков подсетей тао."
Комплексная (хоть и упрощенно) позиция выглядит примерно так:
На рынке за 5 лет появилась устойчивая среда и определенный набор "нужного и ненужного". Конечно ненужного намного больше чем нужного. Еще появилось желание растить сафты и подковерные интриги и т.д.
Когда покупателей на старую статистику (ненужное) больше нет, время приготовить новую, ведь в этот раз все будет по другому?
У кого остались длинные деньги, что бы «нарисовать новую правильную статистику» ? «По-настоящему используемого приложения»
1. VC и старшие «помощники» (семейные и прочие частные фонды)
2. Уникальные команды «Успешный Успех» (почти всегда это стечение обстоятельств = хороший UX умноженный нелинейными эффектами ожиданий прошлых трансляций и/или синергия от «копирования на масштабе») и их попытка направить часть трежери в расширение или тестирование новых гипотез или покупка их 1 или 3 категорией с целью дальнейших спекуляций на ожиданиях
3. Мелкие «антивкс» посредники мимикрирующие под «своих в доску дегенов с честными запусками» ланчпадами новых ланчпадов и упаковки всего хорошего в новый структурный продукт, на дистанции не более чем отражение идей 1 или идущие в разрезе на тестах гипотез «неочевидного спроса».
1. Первые готовы вписываться в новую нормальность с любым ростом расходной части которая даже полезна им так как увеличивает «ров» и плебей опять вынужден смотреть на бинанс и его отрицательное инвестирование, в моменте привращающееся в очередной мем про FDV.
2. Вторые готовы извлекать максимум из своего нового «положения» (рынок часто не дооценивает эффекты от установления новых трансляций до их первых историй успеха)
3. Третьи готовы на все им вообще без разницы что упаковывать, был бы спрос в виде обратной связи от 1 категории и трансляции новых экспериментов, подписали нда и торгуй на отс очередным поинтом или воздухом будущих обещаний или запускай очередную красивую историю а том, что ты против жадных VC и торгую мем/стурктурную ноту без нда.
Немного подумав над структурой общих наративов с друзьями в одном из чатов, возникает ощущение, что новая трансляция имеет вероятность установится и закрепится в ближайший тайминг на смене ор паттернов, закреплении исчерпания старых возможностей, (рефлексии) и переходу к модели поиска «того кто смог». Эта социодинамика также совпадает с:
1) Линейным расширением ор наративов (больше потенциала разнонаправленых ставок = больше ожиданий от казино и «манипринтера ГСЧ»)
2) Техническими/циклическими факторами (экстраполяцией прошлого и ожидания позитивной динамика до конца 2025)
3) Исчерпанием старших идей (етф? Асимметрии к игре в «последнюю ставку»(сохранить базис для ставки важнее чем заработать)
4) Затянувшимся кризисом листингов когда все что выходит как обычно идет вниз
5) Падением интереса к основным трафик гейтам
6) Замедлением динамики бигтеха, хотя опционные ставки все еще притягивают внимание любителей экстремумов нвидии, но стабилизация направленной волатильности там снижает интерес инфраструктуры премий, что заставит искать асимметрию некоторых участников в новых инструментах
7) Возвращение тезисов о том, что ИИ только лишь «инструмент», а социальные метрики и устойчивая экономическая среда так же важны
8) Возможным таймингом ожидания снижения эффективной ббс и увеличением проинфляционного давления
9) Выходом как минимум одной из 3 вертикалей потенциальной трансляции способной привлечь внимание (речь о следующих 2 кварталах)
Контекст и очередной пример абстрактного мышления.
Друзья успели пошутить над сюжетом последней загадки (про практику "выравнивания контекста" помнят не все).
Что ответил Chat Gpt 4.o ? ("в лоб" без промт инжениринга):
Сюжет, который ты описал, словно прорывается из фантасмагорического мира, где смешиваются элементы киберпанка, экономической паранойи и философских размышлений о будущем и прошлом человечества. Это погружение в абсурд и меланхолию одновременно, где квантовая неопределённость буквально становится частью жизни, а символы прошлого, как Титаник, встречаются с ультрасовременными технологиями, маркетинговыми манипуляциями и стремительным развитием общества.
В этой картине само море выступает как метафора глобальной нестабильности и перемен, где сезонные погодные аномалии отражают сдвиги в политике, экономике и социальной структуре. Мир будущего переполнен выживальческими настроениями, ироничным восприятием фондовых рынков и инфляции, что, конечно, лишь усиливается мрачными прогнозами в новостях и потоковыми сервисами, транслирующими противоположные жанры.
Технологический прогресс, представленный транзитным крейсером, квантовыми вычислениями и криптолодками, смешан с ретро-символикой — выжившие обломки Титаника и древний кит с шрамами. Это символы, которые как будто не способны затеряться в будущем. Кит, выживший несмотря на многочисленные нападения, — метафора природы и самого человечества, которое может выдержать многое, но всё ещё не укрощено полностью.
Маркетологи и инженеры, с их ссорами о правилах, пруфах и "умных контейнерах", как будто теряют чувство чего-то большего, когда закопаны в бумажки и бюрократию. Весь этот процесс будто бы поставлен на автопилот, что, возможно, ведёт к неизбежному ироничному финалу.
Гигантский дрон в виде дракона над Титаником — это уже совсем фантастический элемент, символизирующий, возможно, контроль и наблюдение за прошлым и настоящим, как часть вечного цикла разрушения и восстановления.
Телефонное сообщение о курорте для собак и «Муншот Секьюрити Лайфстайл» подчёркивает абсурд происходящего — даже на фоне такой серьёзной и мрачной картины есть место маркетинговым клише, бессмысленной рекламе и попыткам отвлечь внимание от настоящих проблем. Квант же, испытывая чувство пустоты и одновременно пробуждения к жизни, оказывается в центре этой размывающейся реальности, балансируя на грани абсурда и суровой правды.
В этом ответе нет ничего нового, но как пример для части свойств здесь подходит хорошо.
Друзья успели пошутить над сюжетом последней загадки (про практику "выравнивания контекста" помнят не все).
Что ответил Chat Gpt 4.o ? ("в лоб" без промт инжениринга):
Сюжет, который ты описал, словно прорывается из фантасмагорического мира, где смешиваются элементы киберпанка, экономической паранойи и философских размышлений о будущем и прошлом человечества. Это погружение в абсурд и меланхолию одновременно, где квантовая неопределённость буквально становится частью жизни, а символы прошлого, как Титаник, встречаются с ультрасовременными технологиями, маркетинговыми манипуляциями и стремительным развитием общества.
В этой картине само море выступает как метафора глобальной нестабильности и перемен, где сезонные погодные аномалии отражают сдвиги в политике, экономике и социальной структуре. Мир будущего переполнен выживальческими настроениями, ироничным восприятием фондовых рынков и инфляции, что, конечно, лишь усиливается мрачными прогнозами в новостях и потоковыми сервисами, транслирующими противоположные жанры.
Технологический прогресс, представленный транзитным крейсером, квантовыми вычислениями и криптолодками, смешан с ретро-символикой — выжившие обломки Титаника и древний кит с шрамами. Это символы, которые как будто не способны затеряться в будущем. Кит, выживший несмотря на многочисленные нападения, — метафора природы и самого человечества, которое может выдержать многое, но всё ещё не укрощено полностью.
Маркетологи и инженеры, с их ссорами о правилах, пруфах и "умных контейнерах", как будто теряют чувство чего-то большего, когда закопаны в бумажки и бюрократию. Весь этот процесс будто бы поставлен на автопилот, что, возможно, ведёт к неизбежному ироничному финалу.
Гигантский дрон в виде дракона над Титаником — это уже совсем фантастический элемент, символизирующий, возможно, контроль и наблюдение за прошлым и настоящим, как часть вечного цикла разрушения и восстановления.
Телефонное сообщение о курорте для собак и «Муншот Секьюрити Лайфстайл» подчёркивает абсурд происходящего — даже на фоне такой серьёзной и мрачной картины есть место маркетинговым клише, бессмысленной рекламе и попыткам отвлечь внимание от настоящих проблем. Квант же, испытывая чувство пустоты и одновременно пробуждения к жизни, оказывается в центре этой размывающейся реальности, балансируя на грани абсурда и суровой правды.
В этом ответе нет ничего нового, но как пример для части свойств здесь подходит хорошо.
Дилемма Аптобера(>X), мысли про 1/3 (1024).
And on I read
Until the day was gone
And I sat in regret
Of all the things I've done
For all that I've blessed
And all that I've wronged
Самые активные нетворкеры присылают мне шутки и мемы по ситуации которая произошла на днях, самый красивый мем из чатов оставляю в дневнике. Я категорически против любого насилия. Но ментальное насилие в виде разгорающегося пожара в чатах - это почти искусство. Жаль, что повод для этих мемов не самый приятный.
По поводу смены состояний и динамики основной инфраструктуры (не путать с 3 категорией) пока без изменений. В предыдущей записи я постаралась записать мысли относительно участников и их мотивации в будущей конкуренции. Все это пока просто + к очередному важному для нас таймингу в период возможного перехода палитры. Конкуренция за конечные точки доступа будет увеличиватся, но это не новое знание.
Никакого влияния на глобальную индустрию большая часть названных в анонсах лиц не имела и не имеет, не поддавайтесь сплетням и слухам. По настоящему "боятся" нужно переходного этапа и начала следующей волны попытки сетевой фрагментации и ее последствий. А снижение активности в этом пространстве возможностей не принесет ничего кроме желания изобретать новые способы и они будут найдены (более того они уже есть).
Вероятно это будет история в которой на мой скромный взгляд нам предстоит пройти проверку премий полученных "авансом" за гудвил прошлого. А пока Мур-АД, ОР наратив, окончание года и проверка статистики извлеченной по части освоенных средств. Ни одно из свойств озвученых в предыдущей записи не сломано, более того некоторые из них усилены подтверждением трансляций.
Но не забывайте об опциональности и рациональной дельте. Я говорила уже вам в чате, что внимание на медиану хвоста, а не сам хвост и тд. Не оптимальная ставка? с одной стороны да по скольку переход выпадает на сильную статистику которой пользуются фронтранеры. С другой стороны мы еще не видели окончания шок релаксации и "принятия" новых героев о которых говорила ранее.
Хорошего настроения всем, про Мурада у меня не спрашивайте больше пожалуйста в лс, задачка уже решена.
And on I read
Until the day was gone
And I sat in regret
Of all the things I've done
For all that I've blessed
And all that I've wronged
Самые активные нетворкеры присылают мне шутки и мемы по ситуации которая произошла на днях, самый красивый мем из чатов оставляю в дневнике. Я категорически против любого насилия. Но ментальное насилие в виде разгорающегося пожара в чатах - это почти искусство. Жаль, что повод для этих мемов не самый приятный.
По поводу смены состояний и динамики основной инфраструктуры (не путать с 3 категорией) пока без изменений. В предыдущей записи я постаралась записать мысли относительно участников и их мотивации в будущей конкуренции. Все это пока просто + к очередному важному для нас таймингу в период возможного перехода палитры. Конкуренция за конечные точки доступа будет увеличиватся, но это не новое знание.
Никакого влияния на глобальную индустрию большая часть названных в анонсах лиц не имела и не имеет, не поддавайтесь сплетням и слухам. По настоящему "боятся" нужно переходного этапа и начала следующей волны попытки сетевой фрагментации и ее последствий. А снижение активности в этом пространстве возможностей не принесет ничего кроме желания изобретать новые способы и они будут найдены (более того они уже есть).
Вероятно это будет история в которой на мой скромный взгляд нам предстоит пройти проверку премий полученных "авансом" за гудвил прошлого. А пока Мур-АД, ОР наратив, окончание года и проверка статистики извлеченной по части освоенных средств. Ни одно из свойств озвученых в предыдущей записи не сломано, более того некоторые из них усилены подтверждением трансляций.
Но не забывайте об опциональности и рациональной дельте. Я говорила уже вам в чате, что внимание на медиану хвоста, а не сам хвост и тд. Не оптимальная ставка? с одной стороны да по скольку переход выпадает на сильную статистику которой пользуются фронтранеры. С другой стороны мы еще не видели окончания шок релаксации и "принятия" новых героев о которых говорила ранее.
Хорошего настроения всем, про Мурада у меня не спрашивайте больше пожалуйста в лс, задачка уже решена.