Завтра(11 декабря в 11:00) буду выступать у коллег из e-com направления на вебинаре «ЮВА как новый рынок сбыта». Это вебинар, посвященный электронной торговле. На нем затрону тему о влияние e-com платформ на ценообразование потребительских товаров. Акцент в этой теме – на странах ЮВА, так как их рынки переживают активную e-com трансформацию. В чем она выражается и как с этим работать буду говорить на вебинаре. Кому интересно – регистрируйтесь.

Как принимать решения в экспорте на основе данных и аналитики?

Этому регулярно обучают аналитики РЭЦ в вебинарах по экспортной аналитике. Мы собрали все записи за 2 года — они доступны в разделе «Аналитика» «Базы знаний экспортера».

Представляем интерактивный список вебинаров:
🔵 Старт – откуда брать данные для анализа?
🔵 Как построить экспортную стратегию?
🔵 Как из тенденций сформировать гипотезы для развития вашего бизнеса?
🔵 Что происходит в мировой торговле немассовой продукции?
🔵 Как перейти от гипотез к финансовому планированию?
🔵 Как выстроить операционные процессы, чтобы экспорт стал бизнесом, а не разовыми сделками?
🔵 Как учитывать в работе тарифные и нетарифные барьеры?
🔵 Как находить новые перспективные рынки, адекватные возможностям вашего бизнеса?
🔵 Где мы можем потеснить европейцев, столкнувшихся с кризисом в производстве?
🔵 Как работать с Африкой и регионом MENA?
🔵 Какие возможности и инструменты возникают в рамках БРИКС?
🔵 Как можно с помощью ИИ повысить эффективность работы?

🔊🔴Слушайте аудио-разбор — в нем подробно об аналитическом мышлении в экспорте.

Вчера Россия поставляла в Европу природный газ, сегодня — удобрения, завтра будет поставлять пшеницу, а послезавтра — мясо. Все европейские экономические, демографические и социальные тренды кричат об этом.

В 2025 году будет обновлён 9-летний рекорд поставок азотных удобрений из России в Европу, — сокрушается The Economist. Тут российские химики (и авторы Economist) должны сказать спасибо политикам Польши, Украины и диверсиям на «Северных потоках» — кто бы их ни осуществил. Тактически «Газпром» от этого сильно пострадал, но стратегически вся страна выиграла, сильно ослабив экономики стран Европы. И вот уже видно, что производство удобрений «переехало» с европейских химических заводов на российские.

Постепенно, не сразу, но будет переезжать газохимия, производство цемента, резины, пластмасс и прочих энергоёмких товаров. Часть европейских ниш займут китайцы, турки и индусы (преимущественно в цветной и черной металлургии) не поссорившиеся с Россией. Однако время лёгких переделов — тут купил дешёво нефть, там продал дорого бензин — постепенно уходит. Европейские санкции и американский протекционизм окончательно разрушили главный механизм глобализации — Всемирную торговую организацию (ВТО). А Китай показал всему миру, как надо своё природное богатство (в Китае это уголь, мощь рек и редкие элементы) превращать в процветание нации.

Глобальная торговля будет сокращаться, а единый мир — превращаться в лоскутное одеяло. России с её избытком первичной энергии есть что предложить даже такому, разорванному на клочки миру. Наша страна за последние годы прошла большой путь — от экспорта банального сырья к средним переделам: удобрений, дизеля, пластмасс и т.д. Но впереди ещё гигантский скачек который нужно преодолеть. Нам будут мешать (санкции, барьеры, пошлины), но у России есть все для достойного места в новом многополярном мире.

Wildberries намерена выйти в дальнее зарубежье

Крупнейший российский маркетплейс Wildberries готовится к масштабной экспансии на новые международные рынки. Компания рассматривает возможность выхода в страны Юго-Восточной Азии, включая Индию, Таиланд и Шри-Ланку, а также в Африку, где уже готовится пилотный запуск в Эфиопии. Этот интерес объясняется стремлением создать глобальные торговые цепочки, усилить экспортный потенциал российских продавцов и выйти на динамично растущие рынки с миллиардным населением и высоким спросом на онлайн-торговлю.

Экспансия происходит на фоне замедления темпов роста отечественного рынка e-commerce и является логичным шагом для компании, уже имеющей опыт работы в ряде зарубежных стран. Однако эксперты отмечают серьёзные вызовы: на новых рынках Wildberries столкнётся с жёсткой конкуренцией (например, с Amazon в Индии), а также с проблемами инфраструктуры, логистики и потенциальной политической нестабильностью. Несмотря на амбиции стать глобальным игроком, компании ещё далеко до масштабов лидеров вроде Amazon, чьи доходы примерно в 50 раз выше.

БРИКС ускоряет создание трансграничной платежной системы на базе Pix с пропускной способностью до 20 000 сообщений в секунду.

Блок продвигает расчеты в национальных валютах и связывание цифровых валют центральных банков к саммиту 2026 года в Нью-Дели. В проекте участвуют Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Египет и ОАЭ.

Инициатива продолжает курс на совместимость платежных систем, начатый в 2025 году, и развивается на фоне максимального за 14 лет пессимизма к доллару и рекордных коротких позиций по американской валюте.

Фактически речь идет о формировании альтернативной инфраструктуры расчетов вне SWIFT и вне долларовой клиринговой системы — с акцентом на мгновенные расчеты, локальные валюты и цифровые деньги центробанков.

Сланцевая революция, закончившись в Штатах, началась в Китае. Местные газовики смогли нарастить добычу газа примерно в 1,5 раза за последнюю пятилетку. При этом КНР и без того четвёртый добытчик газа в мире после США, России и Ирана. То есть добыча в КНР быстро растёт на очень высокой базе.

Мировые СМИ не пестрят заголовками о трудовых подвигах китайских буровиков, однако большинство крупных газовых проектов в Китае, запущенных в последние годы, — это сланцевый газ:

🔸 «Фулин» — запасы более 1 трлн кубометров сланцевого газа, оператор Sinopec
🔸 «Хунсин» — запасы около 150 млрд кубометров, оператор Sinopec
🔸 «Сычуанский бассейн» — огромные запасы природного и сланцевого газа, оцениваемые в триллионы кубометров, операторы Sinopec и CNPC.

Конечно, экспорт природного газа из КНР мир вряд ли когда-нибудь увидит. Но в Китае заканчивается экономически доступный уголь, и его замещение требует триллионов кубометров газа. То есть китайская энергосистема поглотит любой объём метана.

Тем не менее нетрадиционные месторождения (не только сланец, но и шельф, метан угольных пластов) и их бурный рост позволяют китайским энергетикам чувствовать себя увереннее, в том числе на бесконечных переговорах с «Газпромом» (А что там с «Силой Сибири-2», которая ещё год назад была «вот-вот»?), а также при торговле с США и другими странами-поставщиками.

Говоря иначе, пока в Китае растёт собственная сланцевая добыча, пытаться выторговать выгодные условия на поставку природного газа — бессмысленно. Это национальная энергетическая политика: в приоритете всегда местные игроки, а не импорт.

Но интересно и другое: китайский сланцевый газ создает переизбыток СПГ на мировом рынке. В итоге даже в условиях острейшего газового кризиса в Европе, цены на природный газ на хабе TTF не устремляются в космос.

БольшаяСтавка#5: Ждать ли «большой войны»

Мы обычно стараемся избегать политического анализа, но в данном случае позволим себе краткое замечание: действующая американская Администрация, вероятно, нашла достаточно простой способ «переформатирования» неугодных политических режимов, но даже в краткосрочной перспективе его эффективность может оказаться низкой. Иранские власти не раз пытались договориться с США, но – раз за разом – переговоры использовались для подготовки ударов, а тех, с кем американские представители сидели (почти) за одним столом спустя несколько дней хладнокровно убивали. Такое предложение – капитуляция или ликвидация – оставляет очень мало маневра. Поэтому мы не исключаем, что иранские элиты попробуют поторговаться – полномасштабные военные действия будут дорого стоить и американской администрации: цены на бензин вырастут, а расходы на оборону кратно увеличатся.

При этом мы продолжаем считать, что даже при интенсификации военных действий мы с большой вероятностью увидим еще один пример «странной войны», который мы часто видели в военных действиях между Россией и Украиной (например, в транзите нефти и природного газа). Пока – учитывая масштабы ближневосточной экономики – несколько подбитых танкеров, атака на нефтяную платформу и прилеты в дубайские гостиницы, скорее, говорят о том, что стороны стараются максимально снизить удары по гражданским объектам и энергетической инфраструктуре. И дело, на наш взгляд, не в «договорнячке», а в понимании того, что эта инфраструктура может быть легко разрушена. Атаки хуситов на нефтяные объекты в Саудовской Аравии в 2019 г. показали сложность защиты крупных месторождений и НПЗ от атак беспилотников и ракет. А, учитывая плотность таких объектов и в Иране, и в соседних странах – задача становится просто невозможной.

В том числе и поэтому мы считаем маловероятным военный ответ от арабских стран на «перекрытие» пролива – ставки высоки и они, скорее, попробуют договориться, а не поддерживать Израиль и США. Ведь на кону – триллионы долларов; уже вложенных, в отличие от обещаний для Дональда Трампа.

#Иран #РынокНефти #ВойнаВЗаливе

Искусственный интеллект уже меняет экспорт — от поиска клиентов до работы с контрактами. Как сделать так, чтобы он работал на вас, а не «где‑то рядом»?

🤓 Мы в РЭЦ готовим серию практических семинаров об ИИ в экспорте и приглашаем вас принять участие в фокус‑группе, чтобы вместе обсудить темы, формат и кейсы.

Обсуждение займет не более часа и пройдет в этот четверг, 12 марта, в 11:00 по московскому времени.

Ваши идеи и запросы помогут нам сделать семинары по теме «ИИ в экспорте» максимально актуальными и полезными именно для вас и вашей компании.

👉🏻 Заполните форму и присоединяйтесь к исследованию — нам важно ваше мнение.

Мировому агрорынку перекрыли азот

С начала нападения США и Израиля на Иран прошло десять дней, но уже понятно, что война будет иметь непредсказуемые последствия. Война уже затронула продовольственные рынки и оказывает возрастающее влияние на их цены.
 
На данный момент наиболее очевидная угроза стабильности – это блокирование с «неправильной» стороны Ормузского залива половины мировых поставок мочевины (основное азотное удобрение), трети поставок аммиака и одной пятой фосфатов. Помимо самих удобрений в Заливе заблокирована значительная часть сырья для их производства – природного газа и серы.
 
Аналитики ООН выделили десять стран, которые в наибольшей степени могут напрямую пострадать от блокады удобрений в прилегающих к заливу территориях. Это такие населенные страны как Судан, Шри-Ланка, Танзания, Сомали, Пакистан, Кения, Мозамбик, а также ведущие экспортеры продовольствия – Австралия, Таиланд, Новая Зеландия. Но это неполный список.
 
Например, индийские фермеры зависят от поставок удобрений из Саудовской Аравии (около 20%) и Марокко (более 10%). Марокко находится далеко от театра военных действий, но частично использует для производства удобрений сырье, проходящее через залив.
 
Страны Ближнего Востока не поставляют значительных объемов удобрений в США. Но американские фермеры до последнего «сидели» на низких запасах удобрений, ожидая снижения таможенных тарифов. Таким образом, в США и экономическая, и физическая доступность удобрений оказывается под угрозой с началом весенних посевных работ.
 
Непохоже, что блокировка залива будет снята в скором времени. США ждут смены иранского режима, который, напротив, кажется все более устойчивым. А Иран, возможно, будет требовать компенсации за нападение перед снятием блокировки с залива. Кроме того, в этом уравнении присутствует Израиль, элита которого выглядит намертво зацикленной на устранении иранского государство как такового.
 
Цены на удобрения уже достаточно бурно реагируют на эскалацию конфликта. Так, например, цена на мочевину выросла с начала месяца на 30% (до 585 долл./т). По сравнению с прошлым годом цена выше на 50%. Предыдущий аналогичный всплеск цен был связан с началом СВО. Ранее такого уровня цены достигали только во время мирового экономического кризиса в 2008 г.
 
Рост цен на удобрения ставит под вопрос перспективы мирового урожая в сезоне 2025/26 гг. Этого может быть достаточно для каскадной дестабилизации всех сегментов продовольственного рынка – от поля до прилавка.
 
Источники AFBF, UN, WB, Bloomberg
Аналитика AD LIBITUM

Завтра у нас вебинар про построение «антихрупкого экспорта». Готовясь с нему мы вдохновлялись книгой Талеба. Однако невозможно построить «антихрупкость» в вакууме, не зная направление удара. Это хорошо видно на примере войны на Ближнем Востоке и ее влияния на рынки энергоресурсов, удобрений, ряда металлов, логистики, а в перспективе и продовольствия. Одно это позволяет нам говорить, что мир, где все можно было купить, уходить в прошлое. В новом мире доступ не гарантирован, куда важнее становится физическая готовность обменять, а не цена, которая хотя и продолжает оставаться важным условием становится вторичной. Это меняет всю среду международной торговли – на то как, посмотрим завтра.
Такая постановка вопроса позволяет нам посмотреть на основные блоки бизнес-процессов в экспорте, определив, где в них должно возникнуть обязательное пространство для адаптаций, а что является тем «ядром», без которого само существование экспорта в рамках компании может оказаться под вопросом.
Регистрация: https://www.exportcenter.ru/events/826375/

Нефтехимия: low priority sector

В кризисное время государство легко делает выбор между доступностью топлива и продукции более высоких переделов. Конечно, в пользу первого. Китайские и индийские компании уже сообщают о рекомендациях властей «максимизировать» выпуск топлива (от СУГ – до судового топлива), что снижает доступность сырья для нефтехимии; особенно страдают расположенные на юге страны нефтехимические комплексы, ориентированные на пиролиз нафты (эти заводы в большей степени зависят от поставок с Ближнего Востока).

За последнюю неделю загрузка установок пиролиза нафты в Китае упала до 82% (-6 п.п.), а производство этилена снизилось до 0,79 млн т (-7% н/н) и продолжит сокращаться в ближайшие недели. Как результат, в ближайшие недели мы можем увидеть снижение выпуска в Китае (а значит и в мире) многих крупнотоннажных нефтехимических продуктов и заметное увеличение отпускных цен (которые пока отстают от цен на нефть). Есть ли у российских полимеров шанс повторить успех российской нефти, которая всего за недели стала «премиальной» из «дисконтной»?

#Китай #Нефтехимия