🛢 Сможет ли юань заместить доллар в торговле нефтью?
В начале декабря Си Цзиньпин посетил Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Представители стран подписали всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве, а также заключили более 30 других соглашений на общую сумму более $50 млрд.
На встрече лидер КНР также заявил, что Китай будет в полной мере использовать Шанхайскую нефтяную и национальную газовую биржу в качестве платформы для проведения расчетов в юанях по торговле нефтью и газом. То есть КНР стремится перейти с расчетов по нефти и газу в долларах на расчеты в юанях. Однако насколько это возможно, и к чему это может привести?
📌 Последствия перехода
Саудовская Аравия является самым крупным экспортером нефти, а Китай — самым крупным её импортером. Если страны перейдут в торговле черным золотом на юань, это будет серьезным ударом по американской валюте. Такой переход может послужить началом для полного перехода на расчеты в национальных валютах, что может привести к еще большему падению доли доллара в мировой экономике.
📌 Реальность
Однако на деле это пока далеко от реальности. Анонимный источник из Саудовской Аравии сообщил Reuters, что страна готова перевести часть торговли нефтью и газом в юани, чтобы оплачивать китайский импорт. Но по его же словам сейчас еще не время.
Большая часть активов и резервов Саудовской Аравии находится в долларах, включая более $120 млрд казначейских облигаций США. При этом саудовский риал, как и другие валюты стран Персидского залива, привязан к доллару. Таким образом ослабление влияния американской валюты в мировой экономике негативно скажется в том числе и на самой Саудовской Аравии.
Таким образом, доля юаня скорее всего будет возрастать в мировой торговле, но полностью заменить доллар китайская валюта в обозримом будущем с большой долей вероятности не сможет.
В начале декабря Си Цзиньпин посетил Саудовскую Аравию, где встретился с наследным принцем и премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Представители стран подписали всеобъемлющее соглашение о стратегическом партнерстве, а также заключили более 30 других соглашений на общую сумму более $50 млрд.
На встрече лидер КНР также заявил, что Китай будет в полной мере использовать Шанхайскую нефтяную и национальную газовую биржу в качестве платформы для проведения расчетов в юанях по торговле нефтью и газом. То есть КНР стремится перейти с расчетов по нефти и газу в долларах на расчеты в юанях. Однако насколько это возможно, и к чему это может привести?
📌 Последствия перехода
Саудовская Аравия является самым крупным экспортером нефти, а Китай — самым крупным её импортером. Если страны перейдут в торговле черным золотом на юань, это будет серьезным ударом по американской валюте. Такой переход может послужить началом для полного перехода на расчеты в национальных валютах, что может привести к еще большему падению доли доллара в мировой экономике.
📌 Реальность
Однако на деле это пока далеко от реальности. Анонимный источник из Саудовской Аравии сообщил Reuters, что страна готова перевести часть торговли нефтью и газом в юани, чтобы оплачивать китайский импорт. Но по его же словам сейчас еще не время.
Большая часть активов и резервов Саудовской Аравии находится в долларах, включая более $120 млрд казначейских облигаций США. При этом саудовский риал, как и другие валюты стран Персидского залива, привязан к доллару. Таким образом ослабление влияния американской валюты в мировой экономике негативно скажется в том числе и на самой Саудовской Аравии.
Таким образом, доля юаня скорее всего будет возрастать в мировой торговле, но полностью заменить доллар китайская валюта в обозримом будущем с большой долей вероятности не сможет.
Крупнейший оператор каршеринга в России Делимобиль объявил параметры предстоящего IPO.
• Ценовой диапазон установлен на уровне от 245 до 265 руб. за одну акцию, что соответствует капитализации 39,2–42,4 млрд руб. до допэмиссии.
• Базовый размер IPO составит не более 3 млрд руб.
• В рамках первичного размещения бумаг будет предложено 48 млн акций, период сбора заявок — с 29 января по 5 февраля 2024 г.
• Цена IPO будет установлена советом директоров по итогам окончания периода сбора заявок.
• Ценовой диапазон установлен на уровне от 245 до 265 руб. за одну акцию, что соответствует капитализации 39,2–42,4 млрд руб. до допэмиссии.
• Базовый размер IPO составит не более 3 млрд руб.
• В рамках первичного размещения бумаг будет предложено 48 млн акций, период сбора заявок — с 29 января по 5 февраля 2024 г.
• Цена IPO будет установлена советом директоров по итогам окончания периода сбора заявок.
Северсталь. В ожидании отчета🧐
📍Краткосрочная картина
• Акции Северстали продолжают движение к верхней границе восходящего канала — к значениям 1660–1670 руб.
• Индикатор RSI находится в зоне перекупленности, однако коррекции не происходит. Рынок ждет важных новостей.
• На ближайшем заседании совет директоров компании может вынести рекомендацию по дивидендам. Когда именно это произойдет? Раньше дивиденды рекомендовали либо за день до выхода финрезультатов, либо день в день. Например, результаты за III квартал 2021 г. опубликовали 18 октября 2021 г. И в тот же день утром вышла новость о решении совета директоров по дивидендам.
• Финансовые результаты по МСФО за 2023 г. компания должна опубликовать 2 февраля. Значит, развязку истории с дивидендами можно ждать 1 или 2 февраля.
• За последние 2 месяца акции компании прибавили более 25%. Поэтому на факте выхода указанных новостей возможна активизация продавцов, желающих зафиксировать прибыль.
📍Краткосрочная картина
• Акции Северстали продолжают движение к верхней границе восходящего канала — к значениям 1660–1670 руб.
• Индикатор RSI находится в зоне перекупленности, однако коррекции не происходит. Рынок ждет важных новостей.
• На ближайшем заседании совет директоров компании может вынести рекомендацию по дивидендам. Когда именно это произойдет? Раньше дивиденды рекомендовали либо за день до выхода финрезультатов, либо день в день. Например, результаты за III квартал 2021 г. опубликовали 18 октября 2021 г. И в тот же день утром вышла новость о решении совета директоров по дивидендам.
• Финансовые результаты по МСФО за 2023 г. компания должна опубликовать 2 февраля. Значит, развязку истории с дивидендами можно ждать 1 или 2 февраля.
• За последние 2 месяца акции компании прибавили более 25%. Поэтому на факте выхода указанных новостей возможна активизация продавцов, желающих зафиксировать прибыль.
До открытия рынка в США
•
•
•
После закрытия рынка в США
•
•
•
•
•
Pfizer: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,18, выручка — $14,27 млрд•
General Motors: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $1,13, выручка — $38,54 млрд•
UPS: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $2,46, выручка — $25,42 млрдПосле закрытия рынка в США
•
AMD: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — $0,77, выручка — $6,13 млрд•
Cleveland-Cliffs: финансовые результаты за четвертый квартал 2023 года. Ожидания: EPS — -$0,02, выручка — $5,16 млрд•
Electronic Arts: финансовые результаты за второй квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $1,92, выручка — $6,82 млрд•
Starbucks: финансовые результаты за первый квартал 2024 финансового года. Ожидания: EPS — $0,94, выручка — $9,64 млрдThis media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Мы - Enigma Project 🖤
Enigma Project - уникальная инвестиционная организация ⭐️
Наша цель - помочь нашим единомышленникам достичь финансовой независимости и воплотить свои цели и мечты в реальность 🔮
Мы с гордостью представляем наш авторский продукт:
👇👇👇👇👇
https://t.me/TheEnigmaProjectBot?start=6770423326
👆👆👆👆👆
Это финансовая платформа, созданная на основе Telegram бота 🤖
Также представляем наш основной чат :
👇👇👇👇👇
https://t.me/+T3HpiT_58QNjZWQ6
👆👆👆👆👆
В этом чате, вы сможете узнать подробнее о проекте от участников 💬
Делитесь своим мнением, задавайте вопросы и получайте на них ответы от пользователей, которые уже опробовали наш финансовый инструмент 🙂
Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы всегда можете обратиться к менеджерам проекта 🤝🏼
Они оперативно ответят на интересующие вас вопросы 😊
Enigma Project - уникальная инвестиционная организация ⭐️
Наша цель - помочь нашим единомышленникам достичь финансовой независимости и воплотить свои цели и мечты в реальность 🔮
Мы с гордостью представляем наш авторский продукт:
👇👇👇👇👇
https://t.me/TheEnigmaProjectBot?start=6770423326
👆👆👆👆👆
Это финансовая платформа, созданная на основе Telegram бота 🤖
Также представляем наш основной чат :
👇👇👇👇👇
https://t.me/+T3HpiT_58QNjZWQ6
👆👆👆👆👆
В этом чате, вы сможете узнать подробнее о проекте от участников 💬
Делитесь своим мнением, задавайте вопросы и получайте на них ответы от пользователей, которые уже опробовали наш финансовый инструмент 🙂
Если вы не нашли ответа на свой вопрос, вы всегда можете обратиться к менеджерам проекта 🤝🏼
Они оперативно ответят на интересующие вас вопросы 😊
⚡️Делимобиль планирует начать выплаты дивидендов с 2024 г., передает Интерфакс заявление CFO компании Натальи Борисовой на презентации с аналитиками Синары в преддверии IPO.
Ход торгов. Яндекс возвращается в лидеры, Мечел разгоняется
📍Главное
• Индекс МосБиржи продолжает торговаться в плюсе, однако чуть снизил темпы роста.
• Конъюнктура умеренно позитивная: рубль сегодня снижается, а нефть стабилизировалась вблизи $82 за баррель Brent после падения накануне.
• Среди лидеров в голубых фишках держатся акции Северстали. Бумаги Яндекса после краткосрочной просадки в первой половине сессии вновь поднялись выше уровня в 3000. Из менее ликвидных акций в топе Мечел и продуктовые ритейлеры.
📈Лидеры: НКНХ-ао (+6,3%), Казаньоргсинтез-ап (+5,4%), Мечел-ао (+3,1%).
📉Аутсайдеры: ОВК (-4,4%), Сегежа (-2,4%), РусГидро (-1,7%).
📍Главное
• Индекс МосБиржи продолжает торговаться в плюсе, однако чуть снизил темпы роста.
• Конъюнктура умеренно позитивная: рубль сегодня снижается, а нефть стабилизировалась вблизи $82 за баррель Brent после падения накануне.
• Среди лидеров в голубых фишках держатся акции Северстали. Бумаги Яндекса после краткосрочной просадки в первой половине сессии вновь поднялись выше уровня в 3000. Из менее ликвидных акций в топе Мечел и продуктовые ритейлеры.
📈Лидеры: НКНХ-ао (+6,3%), Казаньоргсинтез-ап (+5,4%), Мечел-ао (+3,1%).
📉Аутсайдеры: ОВК (-4,4%), Сегежа (-2,4%), РусГидро (-1,7%).
⚡Индекс Мосбиржи впервые с 15 января поднялся выше 3200 пунктов
Индекс Мосбиржи на открытии торгов 31 января вырос на 0,22%, поднявшись до отметки 3203,3 пункта. Индикатор превысил уровень 3200 пунктов впервые с 15 января 2023 года.
К 10:07 мск рост замедлился до 0,19%, индекс Мосбиржи скорекктировался до отметки 3202,4 пункта. Одновременно с этим индекс РТС поднялся на 0,12%, до 1123,9 пункта.
Наибольший рост в индексе Мосбиржи демонстрировали бумаги НЛМК (+0,87%), X5 Group (+0,81%), «префы» «Мечела» (+0,79%), обыкновенные акции «ФСК-Россети» (+0,62%) и «Яндекса» (+0,6%). Лидерами падения были акции «Северстали» (-0,36%), «Мосэнерго» (-0,35%), «Сегежи» (-0,27%), «Группы Позитив» (-0,25%) и расписки QIWI (-0,1%).
Индекс Мосбиржи на открытии торгов 31 января вырос на 0,22%, поднявшись до отметки 3203,3 пункта. Индикатор превысил уровень 3200 пунктов впервые с 15 января 2023 года.
К 10:07 мск рост замедлился до 0,19%, индекс Мосбиржи скорекктировался до отметки 3202,4 пункта. Одновременно с этим индекс РТС поднялся на 0,12%, до 1123,9 пункта.
Наибольший рост в индексе Мосбиржи демонстрировали бумаги НЛМК (+0,87%), X5 Group (+0,81%), «префы» «Мечела» (+0,79%), обыкновенные акции «ФСК-Россети» (+0,62%) и «Яндекса» (+0,6%). Лидерами падения были акции «Северстали» (-0,36%), «Мосэнерго» (-0,35%), «Сегежи» (-0,27%), «Группы Позитив» (-0,25%) и расписки QIWI (-0,1%).
«Префы» Мечела достигли 400
📍Привилегированные акции Мечела сегодня прибавляют более 4%. Бумага поднялась выше 400 руб., обновив максимумы с марта 2011 г.
Подъем начался накануне. Бумаги смогли прибавить в четверг более 5%, восстанавливаясь после двух недель снижения на фоне рисков увеличения налоговой нагрузки для угольной отрасли.
Долгосрочный взгляд по акциями Мечела — позитивный. Целевая цена на горизонте года:
• Мечел-ао — 630 руб. (+96%)
• Мечел-ап — 630 руб. (+56%)
📍Привилегированные акции Мечела сегодня прибавляют более 4%. Бумага поднялась выше 400 руб., обновив максимумы с марта 2011 г.
Подъем начался накануне. Бумаги смогли прибавить в четверг более 5%, восстанавливаясь после двух недель снижения на фоне рисков увеличения налоговой нагрузки для угольной отрасли.
Долгосрочный взгляд по акциями Мечела — позитивный. Целевая цена на горизонте года:
• Мечел-ао — 630 руб. (+96%)
• Мечел-ап — 630 руб. (+56%)
Сургутнефтегаз-ао. На чем растем?
📍Краткосрочная картина
• Доллар снова по 90 руб., что стимулирует рост в акциях Сургутнефтегаза. В целом привилегированные бумаги компании довольно неплохо пережили стадию укрепления рубля. Причины — ожидание рекордных дивидендов за 2023 г., а также небольшое количество инструментов, позволяющих застраховать портфель от девальвации.
• Рубль по отношению к доллару с октября сильно укрепился — максимальное укрепление составляло примерно 14%. Максимальная коррекция по «префам» Сургута при этом составила порядка 10%, «обычка» в моменте проседала сильнее — -22% с октября по январь. Текущие движения в бумаге во многом связаны с ликвидацией этого дисбаланса.
• В начале января котировки Сургутнефтегаз-ао пробили 200-дневную скользящую среднюю, достигли уровня сопротивления на 30,5 руб., но выше не пошли. Теперь, после небольшой консолидации возле EMA200, котировки снова перешли в атаку.
• Дальнейшее поведение акций будет зависеть от динамики национальной валюты.
📍Краткосрочная картина
• Доллар снова по 90 руб., что стимулирует рост в акциях Сургутнефтегаза. В целом привилегированные бумаги компании довольно неплохо пережили стадию укрепления рубля. Причины — ожидание рекордных дивидендов за 2023 г., а также небольшое количество инструментов, позволяющих застраховать портфель от девальвации.
• Рубль по отношению к доллару с октября сильно укрепился — максимальное укрепление составляло примерно 14%. Максимальная коррекция по «префам» Сургута при этом составила порядка 10%, «обычка» в моменте проседала сильнее — -22% с октября по январь. Текущие движения в бумаге во многом связаны с ликвидацией этого дисбаланса.
• В начале января котировки Сургутнефтегаз-ао пробили 200-дневную скользящую среднюю, достигли уровня сопротивления на 30,5 руб., но выше не пошли. Теперь, после небольшой консолидации возле EMA200, котировки снова перешли в атаку.
• Дальнейшее поведение акций будет зависеть от динамики национальной валюты.
Индекс МосБиржи приближается к максимумам. Что повлияет на рынок в феврале
📍Техническая картина
• С августа прошлого года индекс МосБиржи движется в широком боковике и сейчас приближается к его верхней границе. Ускорению мешают фундаментальные факторы — высокая ключевая ставка, относительно крепкий рубль.
• Индикатор RSI уже приближается к зоне перекупленности, но сигнала на продажу пока не дает. Тем не менее, ситуация заставляет задуматься либо о сокращении лонговых позиций, либо о наращивании хеджа.
📍Техническая картина
• С августа прошлого года индекс МосБиржи движется в широком боковике и сейчас приближается к его верхней границе. Ускорению мешают фундаментальные факторы — высокая ключевая ставка, относительно крепкий рубль.
• Индикатор RSI уже приближается к зоне перекупленности, но сигнала на продажу пока не дает. Тем не менее, ситуация заставляет задуматься либо о сокращении лонговых позиций, либо о наращивании хеджа.
Северсталь анонсировала дивиденды за 2023🔥
📍191,51 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Северстали в качестве дивидендов за 2023 г.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 18 июня 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 17 июня.
Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на общем собрании акционеров 7 июня.
📍191,51 руб. на одну акцию рекомендовал выплатить совет директоров Северстали в качестве дивидендов за 2023 г.
Дата закрытия реестра на получение дивидендов — 18 июня 2024 г. Если вы хотите получить дивиденды, то последний день для покупки бумаг компании — 17 июня.
Окончательное решение по дивидендным выплатам будет принято на общем собрании акционеров 7 июня.
Самолет отчитался. Выручка выросла в 1,5 раза
📊Ключевые финансовые результаты за 2023 (по данным управленческой отчетности)
- Выручка компании выросла на 53% г/г и составила 297,4 млрд руб.
- Валовая прибыль увеличилась на 55% г/г, до 100,4 млрд руб.
- Показатель скорректированная EBITDA за год вырос на 49% и достиг 71,9 млрд руб.
- Чистая прибыль выросла на 23% и составила 34,3 млрд руб.
📊Ключевые финансовые результаты за 2023 (по данным управленческой отчетности)
- Выручка компании выросла на 53% г/г и составила 297,4 млрд руб.
- Валовая прибыль увеличилась на 55% г/г, до 100,4 млрд руб.
- Показатель скорректированная EBITDA за год вырос на 49% и достиг 71,9 млрд руб.
- Чистая прибыль выросла на 23% и составила 34,3 млрд руб.
⚡ЦБ установил курсы доллара, евро и юаня на выходные и понедельник
Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 27–29 января в размере ₽90,6626, евро — ₽98,6437, юаня — ₽12,6002. Об этом сообщается на сайте регулятора.
По данным на Московской бирже американская валюта торговалась на отметке ₽91,13 (+0,73% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии), европейская — ₽99,08 (+1,17%), юань — ₽12,6475 (+0,65%).
Центральный банк России установил официальный курс доллара США на 27–29 января в размере ₽90,6626, евро — ₽98,6437, юаня — ₽12,6002. Об этом сообщается на сайте регулятора.
По данным на Московской бирже американская валюта торговалась на отметке ₽91,13 (+0,73% к уровню закрытия предыдущей торговой сессии), европейская — ₽99,08 (+1,17%), юань — ₽12,6475 (+0,65%).
⚡Российские компании выплатят рекордные дивиденды в 2024 году на сумму около 5 трлн рублей, прогнозируют аналитики Альфа-Банка. В 2023-м было выплачено 2,5 трлн рублей.
⚡Акции «Яндекса» упали на 9% на новости о разделении бизнеса
Акции «Яндекса» негативно отреагировали на новость о заключении сделки по разделению бизнеса. На открытии торгов на Мосбирже бумаги упали на 9,27%, до ₽2870. Ранее на ожиданиях разделения бизнеса котировки выросли почти на 20% за 1,5 недели.
В последующие минуты акции отыграли часть потерь — к 10:31 мск падение замедлилось до 4,34%, а бумаги торговались по ₽3026.
Акции «Яндекса» негативно отреагировали на новость о заключении сделки по разделению бизнеса. На открытии торгов на Мосбирже бумаги упали на 9,27%, до ₽2870. Ранее на ожиданиях разделения бизнеса котировки выросли почти на 20% за 1,5 недели.
В последующие минуты акции отыграли часть потерь — к 10:31 мск падение замедлилось до 4,34%, а бумаги торговались по ₽3026.
Ход торгов. Яндекс продолжает нести потери, Мечел — идти вверх
📍Главное
• Индекс МосБиржи начинает торговую неделю вблизи уровней пятницы.
• Пара USD/RUB подрастет и курсирует чуть выше 91 руб. Цены на нефть снижаются, рискуя уйти ниже $77 за баррель Brent.
• В фокусе сегодня акции Яндекса, которые несут значительные потери после новостей с подробностями разделения бизнеса.
📈Лидеры: СПБ Биржа (+5%), ЭЛ5-Энерго (+4,8%), Мечел-ао (+2,2%).
📉Аутсайдеры: Яндекс (-7,4%), М.Видео (-1,8%), X5 Group (-1,6%).
📍Главное
• Индекс МосБиржи начинает торговую неделю вблизи уровней пятницы.
• Пара USD/RUB подрастет и курсирует чуть выше 91 руб. Цены на нефть снижаются, рискуя уйти ниже $77 за баррель Brent.
• В фокусе сегодня акции Яндекса, которые несут значительные потери после новостей с подробностями разделения бизнеса.
📈Лидеры: СПБ Биржа (+5%), ЭЛ5-Энерго (+4,8%), Мечел-ао (+2,2%).
📉Аутсайдеры: Яндекс (-7,4%), М.Видео (-1,8%), X5 Group (-1,6%).
⚡️ Совет директоров НОВАТЭКа на заседании 9 февраля рассмотрит рекомендации по распределению прибыли за 2023 г., в том числе по размеру дивидендов за этот период.
Ozon. Волна роста есть, куда дальше🧐
📍ГДР Ozon на прошлой торговой сессии выросли на 0,3%. Цена на закрытии составила 2887 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 1,07 млрд руб.
Краткосрочная картина
• В конце прошлой недели сформировалась первая волна роста на дневном графике. Для конца движения указывался ориентир 2940–2961, где могла появится реакция продавцов для отката. Максимум установлен на отметке 2941.
• Техническая картина часового графика сейчас на стороне продавцов. В ближайшие дни допускается проторговка в диапазоне 2800,5–2928,5. В случае пробоя вверх сопротивления 2928,5 следующая цель роста — 3006–3028.
• На дневном графике кривая RSI на отметке 55 п. На 4-часовом графике котировки выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 2928,5 и 2736.
📍ГДР Ozon на прошлой торговой сессии выросли на 0,3%. Цена на закрытии составила 2887 руб. Бумаги торговались лучше рынка. Объем торгов составил 1,07 млрд руб.
Краткосрочная картина
• В конце прошлой недели сформировалась первая волна роста на дневном графике. Для конца движения указывался ориентир 2940–2961, где могла появится реакция продавцов для отката. Максимум установлен на отметке 2941.
• Техническая картина часового графика сейчас на стороне продавцов. В ближайшие дни допускается проторговка в диапазоне 2800,5–2928,5. В случае пробоя вверх сопротивления 2928,5 следующая цель роста — 3006–3028.
• На дневном графике кривая RSI на отметке 55 п. На 4-часовом графике котировки выше 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за уровнями сопротивления и поддержки: 2928,5 и 2736.