텐배거 가치투자자📈
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지극히 편향적인 18년차 개인투자자
혼자 공부하고 떠드는 채널
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[단독] 삼성전자 “공급망 강화”…협력사 테스트베드 만든다

https://www.sedaily.com/article/20012084?

📌 무슨 일이 있었나
평택 P5 인근에 소부장 기업 대상 생산연계형 시험장 구축

성능 검증 → 적합 시 실제 납품까지 이어지는 구조

협력사 대상 보증·저금리 대출 포함 금융지원(약 1조원 추정)

📌 왜 P5인가 (HBM 전진기지)
P5 = HBM 등 차세대 메모리 생산 거점

첨단 공정 인접 테스트 → 개발→양산 전환 속도 단축

HBM4·차세대 D램 수율 경쟁 속 국내 장비·소재 생태계 강화

→ 단순 지원이 아니라 HBM 밸류체인 내재화 전략

📌 공급망·산업 측면 의미
반도체 테스트 장비는 고가 → 중소기업 진입장벽 높음

테스트베드 제공 시
초기 CAPEX 부담 완화
사업성 검증 속도 개선
국산 장비 채택 가능성 확대

삼성도 수입 의존도 축소 + 리스크 분산

📌 자금 구조 포인트
삼성 출연금 기반 → 정책금융·은행 협업 보증/대출

정부 ‘국민성장펀드’ 통해 P5 건설 자금 약 2조원 활용

국고채 수준 금리 적용 → 조달 비용 약 1%p 절감 추산


🔥 HBM 증설 국면에서 삼성은 ‘라인 증설’과 동시에 ‘국내 공급망 내재화’까지 묶어가는 단계

그로쓰리서치 텔레그램
https://t.me/growthresearch
미래에셋증권의 주주환원 6345억은 많이 과장된 것입니다.

말장난같은 주식배당을 제외하면, 3445억원이고 이는 기존 공시를 통해 약속했던 35% 주주환원율에 못 미치는 23% 남짓에 불과합니다.

자사주 소각은 작년말 했던 것과 합쳐 약속대로 1500만주를 했네요. (2030년까지 매년 1500만주 소각 목표)

기존 회사가 했던 약속(공시)을 감안하면, 현금배당도 실망스러운 주당 300원이고 전반적으로 기대에 못 미치는 수준의 주주환원입니다.
조회수 높이는 법을 안다 인구신은
인구형, 삼전전닉 싸다고 언급.
Forwarded from 리포트 갤러리
[대신증권] 원전 관련 계약수주 스케줄 가정

Top-Picks: 한전기술, 두산에너빌리티

한전기술: 지난 50년 동안 33기의 원전 건설 프로젝트를 경험한 국내 유일 설계 업체이며 최근 주가 상승에도 불구하고 펀더멘털핵심 잠재력아직 온전히 주가에 반영되지 않은 상태

두산에너빌리티: 2026년 폴란드향 AP1000 원자로용기/증기발생기, TerraPower미국향 Natrium 기자재, NuScale의 루마니아 및 미국향 VOYGR 주기기 등 해외 원전 기술사향 수주 확대 본격화 예상
Forwarded from 주식스타그램
미국 빅테크 생존전략으로 선택한 "부담스러운" capex 투자는 국내 반도체 기업들과 반도체를 돌릴 수 있는 국내 전력, 신재생 에너지들에게 "긍정적인"

이렇게 capex를 투자해서 AI 기술이 발전할수록 미국 전통 SW 업체들에게는 "부담". 국내는 SW 업체는 거의 없고 HW가 강점이라 대안이자 AI로 인한 피해보다 수혜가 더 명확

중국 vs 미국, 일본 vs. 중국, 중동, 유럽 등 서로간의 패권전쟁 속에서 조선, 방산, 소부장, 바이오, 2차전지, 태양광 등 다수의 섹터 수혜

눈 떠보니 꽃놀이패가 된 국장

[증시 긴급진단] "28년 AI발 금융위기 경고보고서가 삼전·SK하닉 끌어올렸다"

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4400132
ㄴ두산에너빌리티(034020)

대형원전,SMR모두수주모멘텀확장


리포트 링크 : https://money2.daishin.com/PDF/Out/intranet_data/product/researchcenter/report/2026/02/56691_nuclear_2026_deb.pdf
요즘 강남부자들 돈 굴릴데 없으셔서 이쪽으로 들어온다카더라 그래서 매매패턴이 남다르다더라 라는 이야기가 돌고있음

믿거나 말거나
Forwarded from 가치투자클럽
투자자예탁금 108조원으로 직전 최고치 (2월2일 111조원) 근접
Forwarded from 도널드 J. 트럼프 대통령 (공부의여신)
🇺🇸트럼프, 국정연설서 '건국 250주년' 선포… "강하고 번영하는 미국" 경제 승부수

[공부의여신 네트워크]
도널드 트럼프 대통령이 내일(24일) 의회 합동회의에서 취임 후 두 번째 국정연설을 한다. 이번 연설의 공식 테마는 "미국 250년: 강하고 번영하며 존경받는(America at 250: Strong, Prosperous and Respected)"으로, 건국 250주년을 맞이한 미국의 예외주의를 강조할 전망이다.

1. 민생 경제 'Affordability(감당 가능한 물가)' 집중
새로운 정책 발표: 트럼프는 인공지능(AI) 데이터 센터 건설로 인한 전기료 인상을 막기 위해 대형 테크 기업들과 협상한 '전력 소비자 보호 서약'을 공식 발표한다. 테크 기업들이 추가 전기 비용을 직접 부담하게 하여 일반 가정의 요금 폭등을 막겠다는 취지다.
성과 부각: 지난 하반기 단행된 세금 감면과 처방약 가격 인하 노력을 강조하며, 중간선거를 앞두고 유권자들의 최대 관심사인 '생활비 절감'에 화력을 집중할 예정이다.

2. 대법원 판결 정면 돌파와 '관세' 의지
사법부와의 긴장: 최근 연방대법원이 트럼프의 핵심 관세 정책에 대해 '권한 남용'이라며 위헌 판결을 내린 직후 열리는 연설이다. 연설장 맨 앞줄에 앉을 대법관들 앞에서 트럼프가 자신의 무역 정책을 어떻게 방어하고 의회에 입법 협력을 요구할지가 최대 관전 포인트다.

3. 외교 안보: "힘을 통한 평화"
중동 긴장: 이란과의 핵 협상 및 군사적 긴장이 고조되는 가운데, 트럼프는 자신의 '힘을 통한 평화' 전략을 재확인할 것으로 보인다. 특히 이란에 대한 강력한 억지력과 국방력 강화를 역설할 예정이다.

4. 치안 및 국경 안보 성과
범죄율 하락: 주요 대도시의 살인율 감소를 자신의 정책 성과로 내세우며 '법과 질서'의 회복을 주장할 계획이다. 또한, 국경 보안 강화의 진전 상황을 구체적으로 언급하며 지지층 결집에 나선다.
그레잇뜨 아메리카 어게인!!!
금일 일본장도 AI 데이터센터 광통신 관련주 폭등

> 후루카와전기 +16%
> 후지쿠라 +11%
> JX금속 +9%
> 스미토모전기 +7%

명확한 이유는 없고 엔비디아 실적 앞두고 기대감 증폭
코엑스는 오는 3월 4일부터 6일까지 서울 삼성동 코엑스에서 AW 2026을 개최한다고 24일 밝혔다

국내외 주요 로봇 기업들도 대거 참가한다. 현대글로비스, 현대무벡스, 로보티즈, 유진로봇, 원익로보틱스 등 국내 기업을 비롯해 산업용 로봇 세계 1위 화낙, 협동로봇 선도기업 유니버설로봇, 물류 자동화 기업 긱플러스, 큐브형 자동창고 기업 오토스토어 등 글로벌 기업이 참여해 제조·물류 산업의 최신 기술 흐름을 제시한다.

https://zdnet.co.kr/view/?no=20260224235028
사업목적 변경 세부내역

- 증권형토큰(STO) 발행, 유통 및 중개업
- 디지털자산의 발행, 보관 및 중개업
- 지역경제 활성화 관련 투자중개 및 플랫폼운영업

#코나아이
사업목적 변경 세부내역

엔지니어링 용역 및 건설업(토목/건축/전기공사 관련 설계, 시공, 감리)
에너지 관리, 진단, 개선 관련 용역업
수출입대행업, 무역대리업을 포함한 수출입사업
신재생 에너지 사업(태양광 발전/에너지저장장치/전력공급/충전시설 제조, 조립, 설치) 및 판매업
경영 및 기술 컨설팅업
시설(공장, 창고, 발전소, IT인프라 등)의 운영 및 유지 관리업

#에코프로
사업목적 변경 세부내역

-로봇,로봇 부품 제조 및 판매
-로봇자동화 기계, 설비 제조 및 판매
-로봇관련 교육, 컨텐츠 서비스 사업

#TPC