✅ 최태원, 엔비디아·구글·MS 연쇄회동…‘메모리 세일즈’ 광폭행보

https://n.news.naver.com/mnews/article/011/0004590264

📌 누굴 만났나
젠슨 황(엔비디아)

혹 탄(브로드컴)

사티아 나델라(MS)

마크 저커버그(메타)

순다르 피차이(구글)

📌 핵심 메시지
HBM 경쟁이 기술 → ‘고객·생태계 선점’ 국면으로 전환

그룹 총수 직접 세일즈로 장기 공급·차세대 공동개발을 동시에 확보

📌 엔비디아
AI 생태계 수요 점검 + HBM 협력 현황 재확인

차기 세대 HBM 로드맵 공유

📌 브로드컴
AI 가속기 아키텍처 × HBM 동시 최적화

칩 설계 단계부터 SK하이닉스 메모리 선반영

📌 마이크로소프트
HBM + AI 데이터센터·클라우드 협력 확대

반도체를 넘어 AI 인프라/서비스 동맹 강화

📌 메타
MTIA(메타 AI 가속기) 맞춤형 HBM 최적화

HBM4·HBM4E 이후 세대까지 기술 방향 조기 합의

📌 구글
AI 데이터센터 병목 = 메모리 확보 공감대

장기 수급 안정·공급/투자 협력 논의

✅그로쓰리서치 텔레그램
https://t.me/growthresearch

HD현대일렉트릭 : 765kV 초고압 변압기 수주 및 시장 규모에 대해

📝 핵심적 본문 요약
전력기기 업체들의 호황이 지속될 전망이다. 2024년부터 2027년까지 글로벌 전력기기 시장은 수요가 공급을 크게 앞서는 구조적 공급 부족 상태에 놓일 것으로 예상된다. 특히, 미국 내 노후 전력망 교체 및 AI 데이터센터 전력 수요 증가로 765kV 초고압 변압기 수요가 급증하며, HD현대일렉트릭과 효성중공업이 수혜를 입을 것으로 보인다.

765kV 변압기는 고도의 기술력을 요구하는 하이엔드 제품으로, 제한된 공급 속에서 높은 마진율을 확보할 수 있다. 이는 수익성 개선과 더불어, 이들 기업의 2026~2027년 이후에도 견조한 이익 성장을 뒷받침할 것으로 예상된다. 다만 2028년부터는 증설 효과로 공급이 증가하며 경쟁 심화가 예상되므로, 관련 시장 변화에 대한 지속적인 관심이 필요하다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
전력기기 호황, 765kV 수주에 불을 지피다. AI 데이터센터 및 신재생 에너지 확대는 고부가가치 시장을 창출, 한국 기업의 실적 급증을 견인할 것. 2027년 이후에도 지속 성장 가능성 높다. 단, 미국 시장 변동성에 주목해야 한다.

#전력기기 #AI데이터센터 #신재생에너지 #실적급증 #미국시장

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

미국 CPI 1월

-CPI 전년 대비(YoY): 2.4% (예상치 2.5%, 이전치 2.7%)

- CPI 전월 대비(MoM): 0.2% (예상치 0.3%, 이전치 0.3%)

- 근원(Core) CPI 전년 대비(YoY) (식품 및 에너지 제외): 2.5% (예상치 2.5%, 이전치 2.6%)

- 근원(Core) CPI 전월 대비(MoM) (식품 및 에너지 제외): 0.3% (예상치 0.3%, 이전치 0.2%)

- 실질 임금 (전월 대비): +0.5% (이전치 -0.3%)

- 헤드라인 CPI 지수: 325.252 (예상치 325.408, 이전치 324.054)

JP모건, 아리스타 네트웍스( $ANET)의 목표 주가를 175달러에서 190달러로 상향, '비중 확대(Overweight)' 의견을 유지

가이던스 상향: 아리스타 네트웍스는 AI 투자 사이클에 따른 강력한 모멘텀을 바탕으로 연간 매출 성장 가이던스를 실질적으로 상향했습니다.

하이퍼스케일러의 힘: 대규모 데이터센터를 운영하는 '하이퍼스케일러' 고객들 사이에서 나타나는 강력한 수요가 올해 AI 네트워킹 부문 매출에 대한 신뢰도를 높여주고 있습니다.

美1월 근원 소비자물가 2.5% 상승…코로나19 초기 수준까지 '뚝'

https://naver.me/GJZjWSGC

받/ 충주맨 사직 배경엔 고위직 공무원의 압박이 있었다는 이야기…

받)
충주맨 사직.

조길형 시장 3선이라 더 이상 시장 출마못함
충주맨 = 조길형 라인임
시장 교체되면 전임시장 지우기 부터 시작되는데 조길형 라인으로 파격승진한 쟤는 눈에 가시가 되버림

공직사회는 여전히 꼰대들이 많고 경직된 곳임
여론눈치에 초반엔 냅둬도 화제성 떨어지면 바로 잘려나갈 운명
지금도 쟤 파격승진한거 아니꼬와서 뒷담하는 동네 공무원들이 수두룩한데 방패막이 해주던게 조길형임

시장이 사라지면 눈치껏 런 치는게 맞음ㅇㅇ

아이디어도 아이디어지만 저점 고점에 치고 빠지는거 보면 ㄹㅇ머리는 잘 돌아가는 사람임

뭐가 어쨌건 고점에 다른거로 잘 갈아타는 것도 능력

새출발하는 #충주맨 응원합니다.
@with_valueee

[삼성전자] 매일 1000억을 태우는 기업

📝 핵심적 본문 요약
코스피 변동성 확대 속에서 삼성전자의 행보가 투자자들의 이목을 집중시키고 있다. 삼성전자는 막대한 현금 창출력을 바탕으로 부채를 해소하고, 하루 1000억 원 이상을 미래 기술 투자에 쏟아붓는 공격적인 투자를 감행하고 있다. 이는 차세대 메모리 기술 개발뿐 아니라, 로봇과 AI를 융합한 미래 생태계 구축을 위한 전략으로 풀이된다.

이러한 노력은 이미 가시적인 성과로 이어지고 있다. 갤럭시 S26에 탑재될 2나노 공정 엑시노스 2600 칩이 AI 벤치마크 테스트에서 경쟁사를 앞지르며 기술력을 입증한 것이다.

결론적으로, 삼성전자는 단기적인 시장 변동에 흔들리지 않고, 압도적인 기술 경쟁력 확보를 통해 장기적인 성장을 도모하고 있다. 주주들은 이러한 펀더멘털을 바탕으로 삼성전자의 지속적인 성장을 기대하며, 미래 가치에 주목하고 있다.

#프록시마 #zest258

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✨ 전문가 (In)sight
삼성전자의 과감한 R&D 투자는 단순히 기술 경쟁력 확보를 넘어 미래 플랫폼 선점 포석. 1000억 베팅은 AI·로봇 융합, 메모리 패러다임 변화를 견인. 주가 상승은 결과일 뿐, 묵직한 발걸음은 장기적 성장 동력 확보.

#삼성전자 #R #AI로봇 #메모리 #성장동력

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

✅안두릴, 600억 달러 이상의 기업 가치로 수십억 달러 투자 유치 협상 중

최대 80억 달러 자금 조달 논의

기업가치 600억 달러 이상

작년 여름 25억 달러 밸류 대비 거의 2배 상승

IPO 준비 신호 가능성

국방부 및 동맹국 계약 확대

자율무기·대규모 공장 투자 계획

📍① “Defense + AI” 테마의 결합
AI 기반 자율 전투 시스템 기업 핵심은 Lattice AI 플랫폼

📍② 매출 성장 속도
연 매출 약 20억 달러 예상

전년 대비 2배 성장

📍③ 지정학 리스크 상승
우크라이나 전쟁 이후 무인전 체계 중요성 부각

📌자금 80억 달러 쓰이는곳
📍① 대규모 공장
자체 생산 확대

빠른 납기

수직계열화 전략

📍② 자율 무기 개발
AI 드론

무인 감시 시스템

전장 데이터 통합

✅그로쓰리서치 텔레그램
https://t.me/growthresearch

역시 갓심당

러 "美·우·러 3차 종전 협상, 다음주 제네바서"
https://naver.me/FORuw4bX