Forwarded from 선수촌
선수촌
롯데하이마트 이건 또 왜 오르나 알아봤는데 https://t.me/awake_realtimeCheck/45338
롯데하이마트
들은 이유들 가운데 가장 논리적
들은 이유들 가운데 가장 논리적
Forwarded from 선수촌
Forwarded from 엄브렐라리서치 Jay의 주식투자교실
ABF 기판 수급 불균형 심화 (GS)
1. 수급 불균형 가속화
- 25년 말 수급 균형 전환 이후 26년 하반기 부족률 10%, 27년 21%, 28년 42%로 공급 부족이 심화될 전망
- 이는 20-30%의 가격 상승이 있었던 20년 상황과 유사하며, 향후 수 분기 동안 유리한 가격 환경이 조성될 것
- 26년 1분기 3~5%의 가격 인상을 시작으로 나머지 기간 동안 분기별 약 10%의 공격적인 가격 상승이 예상
- 하이엔드 ABF 기판의 경우 긴급 수요 발생 시 50% 이상의 가격 급등 가능성도 존재
2. 강력한 수요 동력: AI 및 차세대 서버
- AI 서버와 일반 서버 수요가 결합되어 28년 전체 ABF 수요의 56%를 차지할 핵심 동력이 될 것
- AI GPU 및 ASIC 기판의 크기가 향후 2년 내 2.5~4배 확대되면서 기판 면적당 소모량이 급격히 증가
- Agentic AI 확산으로 인해 서버용 CPU 기판 수요가 26년부터 강력하게 발생하며 업사이클을 견인할 전망
- AI 관련 ABF 기판 시장 규모는 25~28년 동안 연평균 66%의 고성장을 기록할 것으로 추정
3. 공급 제약 및 생산 구조적 한계
- 핵심 소재인 T-glass 공급 부족이 27년 2분기까지 지속되어 제조사들의 증설 계획이 6~12개월 지연
- 지난 2년간의 업황 부진으로 제조사들의 현금 보유량이 부족하여 신규 설비 투자가 제한적
- 중국 내 생산 시설 및 PC용 라인의 가동률은 낮으나, 고성능 AI용 유효 생산 능력은 이미 90% 이상의 풀가동 상태
- 기판 대형화에 따른 패널 효율 저하로 인해 실질적인 일일 생산 수량은 오히려 감소하는 추세
4. 주요 기업
- Kinsus: 투자의견 '매수' 상향. 엔비디아 공급망 내 점유율 확대와 26/27년 이익 전망치를 각각 41%, 87% 대폭 상향
- NYPCB: 투자의견 '매수' 유지. 강력한 수익성 개선과 컨빅션 리스트
- Unimicron: 투자의견 '중립' 유지. 타사 대비 주가 상승 여력이 상대적으로 낮음
1. 수급 불균형 가속화
- 25년 말 수급 균형 전환 이후 26년 하반기 부족률 10%, 27년 21%, 28년 42%로 공급 부족이 심화될 전망
- 이는 20-30%의 가격 상승이 있었던 20년 상황과 유사하며, 향후 수 분기 동안 유리한 가격 환경이 조성될 것
- 26년 1분기 3~5%의 가격 인상을 시작으로 나머지 기간 동안 분기별 약 10%의 공격적인 가격 상승이 예상
- 하이엔드 ABF 기판의 경우 긴급 수요 발생 시 50% 이상의 가격 급등 가능성도 존재
2. 강력한 수요 동력: AI 및 차세대 서버
- AI 서버와 일반 서버 수요가 결합되어 28년 전체 ABF 수요의 56%를 차지할 핵심 동력이 될 것
- AI GPU 및 ASIC 기판의 크기가 향후 2년 내 2.5~4배 확대되면서 기판 면적당 소모량이 급격히 증가
- Agentic AI 확산으로 인해 서버용 CPU 기판 수요가 26년부터 강력하게 발생하며 업사이클을 견인할 전망
- AI 관련 ABF 기판 시장 규모는 25~28년 동안 연평균 66%의 고성장을 기록할 것으로 추정
3. 공급 제약 및 생산 구조적 한계
- 핵심 소재인 T-glass 공급 부족이 27년 2분기까지 지속되어 제조사들의 증설 계획이 6~12개월 지연
- 지난 2년간의 업황 부진으로 제조사들의 현금 보유량이 부족하여 신규 설비 투자가 제한적
- 중국 내 생산 시설 및 PC용 라인의 가동률은 낮으나, 고성능 AI용 유효 생산 능력은 이미 90% 이상의 풀가동 상태
- 기판 대형화에 따른 패널 효율 저하로 인해 실질적인 일일 생산 수량은 오히려 감소하는 추세
4. 주요 기업
- Kinsus: 투자의견 '매수' 상향. 엔비디아 공급망 내 점유율 확대와 26/27년 이익 전망치를 각각 41%, 87% 대폭 상향
- NYPCB: 투자의견 '매수' 유지. 강력한 수익성 개선과 컨빅션 리스트
- Unimicron: 투자의견 '중립' 유지. 타사 대비 주가 상승 여력이 상대적으로 낮음
Forwarded from 프리라이프
[AMD 차세대 Medusa Halo APU, LPDDR6 지원 시 메모리 대역폭 80% 향상 가능](https://www.tomshardware.com/pc-components/cpus/amds-future-medusa-halo-apus-could-use-lpddr6-ram-new-leak-suggests-ryzen-ai-max-500-series-could-have-80-percent-more-memory-bandwidth)
◦ Medusa Halo, LPDDR6 지원 가능성 제기
• 유출 정보에 따르면, AMD의 차세대 고성능 APU 'Medusa Halo'는 LPDDR6 메모리 지원 가능성 존재.
• 해당 제품은 향후 Ryzen AI Max 500 시리즈로 출시될 가능성.
• 출시 예상 시점: 2027~2028년.
• Zen 6 CPU 코어 + RDNA 5 GPU 아키텍처 탑재 가능성.
◦ 기존 Strix Halo 및 Gorgon Halo 대비 대역폭 대폭 증가
• Strix Halo
- 256-bit LPDDR5X (8,000 MT/s) 지원.
- 최대 메모리 대역폭: 256 GB/s.
• Gorgon Halo(예상 리프레시)
- 8,533 MT/s 구성.
- 최대 273.1 GB/s.
• Medusa Halo + LPDDR6 (14,400 MT/s, 256-bit 가정)
- 최대 460.8 GB/s.
- Strix Halo 대비 약 80% 대역폭 증가.
◦ 384-bit 메모리 버스 적용 시 이론상 691.2 GB/s 가능
• 기존 256-bit → 384-bit 확장 루머 존재.
• LPDDR6 14,400 MT/s + 384-bit 적용 시:
- 691.2 GB/s 대역폭 달성 가능.
• 이는 APU로서는 매우 높은 수준의 메모리 처리 성능.
◦ AI 및 LLM 성능 향상에 중요한 요소
• Halo 시리즈는 게임뿐 아니라 AI 작업도 주요 타깃.
• LLM 추론 작업은 메모리 대역폭 의존도가 높음.
• → 메모리 처리량 증가가 곧 AI 성능 향상으로 직결 가능성.
◦ 경쟁사 동향
• Intel Panther Lake
- LPDDR5X-9600 지원.
- 현재 x86 플랫폼 중 가장 빠른 메모리 컨트롤러.
- 다만, Strix Halo급 대형 내장 GPU는 계획 없음.
• Apple M3 Ultra
- 1,024-bit 인터페이스.
- 최대 819 GB/s 지원.
◦ 아직 공식 발표 전 단계
• AMD는 Gorgon Halo조차 공식 확인하지 않은 상태.
• Medusa Halo는 수년 후 제품으로 추정.
• AMD는 최근 CES에서 Strix Halo 신규 SKU 2종 공개.
• 기존 로드맵에 따르면 2027~2028년까지 RDNA 3.5 유지 예상 → Medusa Halo는 예외 가능성.
◦ 정리
• LPDDR6 도입 시 대역폭 80% 증가 → AI 및 고성능 APU 시장에서 큰 도약 가능.
• 다만, 현재는 루머 단계로 확정 정보는 아님.
원문 발췌:
- "When we bring Medusa Halo into the picture with LPDDR6 — even with the same 256-bit memory bus — at 14,400 MT/s, we're looking at 460.8 GB/s of maximum throughput, around 80% higher than current-gen Strix Halo."
#amd #lpddr
◦ Medusa Halo, LPDDR6 지원 가능성 제기
• 유출 정보에 따르면, AMD의 차세대 고성능 APU 'Medusa Halo'는 LPDDR6 메모리 지원 가능성 존재.
• 해당 제품은 향후 Ryzen AI Max 500 시리즈로 출시될 가능성.
• 출시 예상 시점: 2027~2028년.
• Zen 6 CPU 코어 + RDNA 5 GPU 아키텍처 탑재 가능성.
◦ 기존 Strix Halo 및 Gorgon Halo 대비 대역폭 대폭 증가
• Strix Halo
- 256-bit LPDDR5X (8,000 MT/s) 지원.
- 최대 메모리 대역폭: 256 GB/s.
• Gorgon Halo(예상 리프레시)
- 8,533 MT/s 구성.
- 최대 273.1 GB/s.
• Medusa Halo + LPDDR6 (14,400 MT/s, 256-bit 가정)
- 최대 460.8 GB/s.
- Strix Halo 대비 약 80% 대역폭 증가.
◦ 384-bit 메모리 버스 적용 시 이론상 691.2 GB/s 가능
• 기존 256-bit → 384-bit 확장 루머 존재.
• LPDDR6 14,400 MT/s + 384-bit 적용 시:
- 691.2 GB/s 대역폭 달성 가능.
• 이는 APU로서는 매우 높은 수준의 메모리 처리 성능.
◦ AI 및 LLM 성능 향상에 중요한 요소
• Halo 시리즈는 게임뿐 아니라 AI 작업도 주요 타깃.
• LLM 추론 작업은 메모리 대역폭 의존도가 높음.
• → 메모리 처리량 증가가 곧 AI 성능 향상으로 직결 가능성.
◦ 경쟁사 동향
• Intel Panther Lake
- LPDDR5X-9600 지원.
- 현재 x86 플랫폼 중 가장 빠른 메모리 컨트롤러.
- 다만, Strix Halo급 대형 내장 GPU는 계획 없음.
• Apple M3 Ultra
- 1,024-bit 인터페이스.
- 최대 819 GB/s 지원.
◦ 아직 공식 발표 전 단계
• AMD는 Gorgon Halo조차 공식 확인하지 않은 상태.
• Medusa Halo는 수년 후 제품으로 추정.
• AMD는 최근 CES에서 Strix Halo 신규 SKU 2종 공개.
• 기존 로드맵에 따르면 2027~2028년까지 RDNA 3.5 유지 예상 → Medusa Halo는 예외 가능성.
◦ 정리
• LPDDR6 도입 시 대역폭 80% 증가 → AI 및 고성능 APU 시장에서 큰 도약 가능.
• 다만, 현재는 루머 단계로 확정 정보는 아님.
원문 발췌:
- "When we bring Medusa Halo into the picture with LPDDR6 — even with the same 256-bit memory bus — at 14,400 MT/s, we're looking at 460.8 GB/s of maximum throughput, around 80% higher than current-gen Strix Halo."
#amd #lpddr
Tom's Hardware
AMD's future 'Medusa Halo' APUs could use LPDDR6 RAM — new leak suggests Ryzen AI MAX 500 series could have 80% more memory bandwidth
A significant upgrade over Strix Halo.
선수촌
현장의 목소리를 모른채 사무실에만 박혀 있는 촌장에게 경종을 울리는 인사이트.
이유가 무릎을 탁치고 이해를 했다.
Forwarded from 독학주식📚 (실전투자/인사이트공유🇰🇷🇺🇸)
산업부, AI반도체 실증 기회 확대…온디바이스 AI반도체에 1조 투입
퓨리오사AI를 비롯해 텔레칩스, 리벨리온, 딥엑스, 모빌린트, 하이퍼엑셀 등 국내 AI반도체(NPU) 기업과 학계·컨설팅·업계 전문가들이 참석했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008768892?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
퓨리오사AI를 비롯해 텔레칩스, 리벨리온, 딥엑스, 모빌린트, 하이퍼엑셀 등 국내 AI반도체(NPU) 기업과 학계·컨설팅·업계 전문가들이 참석했다.
https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008768892?rc=N&ntype=RANKING&sid=001
Naver
산업부, AI반도체 실증 기회 확대…온디바이스 AI반도체에 1조 투입
산업통상부는 김정관 장관이 11일 인공지능(AI) 반도체기업인 퓨리오사AI에서 'AI반도체 핵심기업 성장전략 간담회'를 개최해 산업 전략을 논의하고 현장 의견을 청취했다고 밝혔다. 이날 간담회에는 퓨리오사AI를 비롯
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>차량용 전고체 배터리 1차 국가표준, 2026년 7월 발표 예정
•중국자동차기술연구센터(CATARC) 수석 과학자 왕팡은 최근 업계 회의에서 GB/T ‘전기차용 전고체 배터리 제1부: 용어 및 분류’ 국가표준 초안이 2025년 12월 의견수렴안 작성 완료 단계에 들어갔다고 밝혔음.
•의견수렴 기간은 2026년 2월 28일까지이며, CATARC는 2026년 1~2월 검증 테스트를 진행해 시험 방법을 보완하고 판정 기준을 확정할 계획임. 이후 4월 심사 및 승인 절차를 거쳐, 7월 정식 발표
•중국자동차기술연구센터(CATARC) 수석 과학자 왕팡은 최근 업계 회의에서 GB/T ‘전기차용 전고체 배터리 제1부: 용어 및 분류’ 국가표준 초안이 2025년 12월 의견수렴안 작성 완료 단계에 들어갔다고 밝혔음.
•의견수렴 기간은 2026년 2월 28일까지이며, CATARC는 2026년 1~2월 검증 테스트를 진행해 시험 방법을 보완하고 판정 기준을 확정할 계획임. 이후 4월 심사 및 승인 절차를 거쳐, 7월 정식 발표
Forwarded from 공시정보알림-단일판매공급계약
Forwarded from 머니터링 - 국내공시요약
기업명: 스피어
제목: 타인에대한담보제공결정
- 담보제공 대상: 주요 종속회사인 Sphere Nickel Cobalt Pte. Ltd.의 주식 36,090,000주 전부를 담보로 제공하였음.
- 담보제공 목적: 종속회사 SNC가 호주 Nickel Industries Limited로부터 Excelsior International Investment Pte. Ltd. 지분(10%) 인수 잔금 지급을 위한 인수금융(USD 2.1억) 조달 목적임.
- 담보설정금액 및 자기자본 대비: 담보설정금액은 약 526억 원으로, 자기자본 대비 80.93%에 해당함.
- 담보제공 기간: 2026년 2월 13일부터 2030년 2월 13일까지로 결정하였음.
- 리스크 안내: 인수금융 상환 불이행(디폴트) 시 담보주식이 처분될 수 있으며, 이 경우 즉시 관련 공시를 진행할 예정임.
- 기타 참고사항: 담보제공 내역, 환율 적용 기준, 종속회사 재무현황 등 세부사항은 공시 본문 및 관련 정정공시 참고 안내하였음.
머니터링 공시 알림
https://www.moneytoring.ai/mv
공시링크
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260211900733
2026.02.11 14:58:07
제목: 타인에대한담보제공결정
- 담보제공 대상: 주요 종속회사인 Sphere Nickel Cobalt Pte. Ltd.의 주식 36,090,000주 전부를 담보로 제공하였음.
- 담보제공 목적: 종속회사 SNC가 호주 Nickel Industries Limited로부터 Excelsior International Investment Pte. Ltd. 지분(10%) 인수 잔금 지급을 위한 인수금융(USD 2.1억) 조달 목적임.
- 담보설정금액 및 자기자본 대비: 담보설정금액은 약 526억 원으로, 자기자본 대비 80.93%에 해당함.
- 담보제공 기간: 2026년 2월 13일부터 2030년 2월 13일까지로 결정하였음.
- 리스크 안내: 인수금융 상환 불이행(디폴트) 시 담보주식이 처분될 수 있으며, 이 경우 즉시 관련 공시를 진행할 예정임.
- 기타 참고사항: 담보제공 내역, 환율 적용 기준, 종속회사 재무현황 등 세부사항은 공시 본문 및 관련 정정공시 참고 안내하였음.
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2026.02.11 14:58:07
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Forwarded from 머니터링 - 국내공시요약
기업명: 스피어
제목: [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
- 기재정정 내용: 계약 종료일을 2026-02-12에서 2026-03-12로 정정하였음
- 계약 개요: 미국 글로벌 우주항공 발사업체와 특수합금 공급계약 체결하였음
- 계약 금액: 총 3억9436만2000원(USD 268,000, 환율 1,471.50 KRW/USD 적용)으로 결정하였음
- 매출액 대비: 최근 매출액(2024년 기준) 대비 15.42% 규모로 산정하였음
- 계약 조건: 외주생산 방식, 대금은 송장발행일로부터 30일 이내 지급 조건으로 결정하였음
- 공시유보: 계약상대방의 영업기밀 요청에 따라 일부 정보 비공개 및 유보기한 2026-03-12로 정정하였음
머니터링 공시 알림
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https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260211901329
2026.02.11 16:59:06
제목: [기재정정]단일판매ㆍ공급계약체결
- 기재정정 내용: 계약 종료일을 2026-02-12에서 2026-03-12로 정정하였음
- 계약 개요: 미국 글로벌 우주항공 발사업체와 특수합금 공급계약 체결하였음
- 계약 금액: 총 3억9436만2000원(USD 268,000, 환율 1,471.50 KRW/USD 적용)으로 결정하였음
- 매출액 대비: 최근 매출액(2024년 기준) 대비 15.42% 규모로 산정하였음
- 계약 조건: 외주생산 방식, 대금은 송장발행일로부터 30일 이내 지급 조건으로 결정하였음
- 공시유보: 계약상대방의 영업기밀 요청에 따라 일부 정보 비공개 및 유보기한 2026-03-12로 정정하였음
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https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260211901329
2026.02.11 16:59:06
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Forwarded from 전문가들의 마켓 (인)사이트
에임드바이오 : 삼각수렴형 패턴 + 보호예수 물량 해제
📝 핵심적 본문 요약
에임드바이오 주식의 일봉 차트가 전형적인 삼각수렴 패턴을 나타내면서, 매수세와 매도세 간의 힘겨루기를 보이고 있습니다. 5만 원 선에서 지지선이 형성되었지만, 위쪽 저항 또한 만만치 않습니다. 3월 4일, 보호예수 물량 1,060만 주가 해제될 예정이며, 이는 주가 변동의 중요한 요인이 될 수 있습니다.
에임드바이오는 삼성서울병원 연구 성과를 기반으로 설립된 ADC(항체-약물 접합체) 기반 항암 신약 개발 기업으로, 베링거 인겔하임 등과 3조 원 규모의 기술이전 계약을 체결하며 기술력을 입증했습니다. P-ADC™ 플랫폼을 통해 환자 유래 모델을 기반으로 임상 성공 가능성을 높이고, 고난도 고형암 및 뇌종양 타겟 발굴, 항체 발굴 최적화 기술 등을 통해 경쟁력을 확보했습니다.
결론적으로, 에임드바이오는 삼각수렴 패턴 속에서 보호예수 물량 해제라는 변수를 맞이하고 있습니다. 기술력에 대한 긍정적인 평가와 삼성바이오로직스의 투자는 긍정적인 신호지만, 보호예수 물량 소화 여부가 주가 향방의 중요한 분기점이 될 것으로 예상됩니다.
#pokara61 #pokara61
📜📜📜원문보기📜📜📜
✨ 전문가 (In)sight
에임드바이오, 삼각수렴 후 뇌종양·고형암 공략의 깃발을 꽂나. 1.4조 기술수출은 '환자 중심' 플랫폼의 방증. 보호예수 해제와 맞물린 변곡점에서, 삼성바이오로직스의 선택은 긍정적 신호. ADC 시장 경쟁 속, 정밀 타격 기술로 차세대 항암제 선두 주자 도약 기대.
#에임드바이오 #뇌종양 #기술수출 #항암제 #삼성바이오로직스
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
📝 핵심적 본문 요약
에임드바이오 주식의 일봉 차트가 전형적인 삼각수렴 패턴을 나타내면서, 매수세와 매도세 간의 힘겨루기를 보이고 있습니다. 5만 원 선에서 지지선이 형성되었지만, 위쪽 저항 또한 만만치 않습니다. 3월 4일, 보호예수 물량 1,060만 주가 해제될 예정이며, 이는 주가 변동의 중요한 요인이 될 수 있습니다.
에임드바이오는 삼성서울병원 연구 성과를 기반으로 설립된 ADC(항체-약물 접합체) 기반 항암 신약 개발 기업으로, 베링거 인겔하임 등과 3조 원 규모의 기술이전 계약을 체결하며 기술력을 입증했습니다. P-ADC™ 플랫폼을 통해 환자 유래 모델을 기반으로 임상 성공 가능성을 높이고, 고난도 고형암 및 뇌종양 타겟 발굴, 항체 발굴 최적화 기술 등을 통해 경쟁력을 확보했습니다.
결론적으로, 에임드바이오는 삼각수렴 패턴 속에서 보호예수 물량 해제라는 변수를 맞이하고 있습니다. 기술력에 대한 긍정적인 평가와 삼성바이오로직스의 투자는 긍정적인 신호지만, 보호예수 물량 소화 여부가 주가 향방의 중요한 분기점이 될 것으로 예상됩니다.
#pokara61 #pokara61
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✨ 전문가 (In)sight
에임드바이오, 삼각수렴 후 뇌종양·고형암 공략의 깃발을 꽂나. 1.4조 기술수출은 '환자 중심' 플랫폼의 방증. 보호예수 해제와 맞물린 변곡점에서, 삼성바이오로직스의 선택은 긍정적 신호. ADC 시장 경쟁 속, 정밀 타격 기술로 차세대 항암제 선두 주자 도약 기대.
#에임드바이오 #뇌종양 #기술수출 #항암제 #삼성바이오로직스
※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..
※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※
NAVER
<차트> 에임드바이오 : 삼각수렴형 패턴 + 보호예수 물량 해제
<차트> 에임드바이오 일봉차트 : 전형적인 삼각수렴형 패턴이 나왔다.
Forwarded from AWAKE - 실시간 주식 공시 정리채널
2026.02.12 07:49:24
기업명: 카카오(시가총액: 26조 695억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 21,332억(예상치 : 21,167억+/ 1%)
영업익 : 2,034억(예상치 : 1,845억/ +10%)
순이익 : 428억(예상치 : 537억/ -20%)
**최근 실적 추이**
2025.4Q 21,332억/ 2,034억/ 428억
2025.3Q 20,866억/ 2,080억/ 1,929억
2025.2Q 20,283억/ 1,859억/ 1,718억
2025.1Q 18,637억/ 1,054억/ 2,003억
2024.4Q 19,570억/ 754억/ -3,952억
공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260212800004
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=035720
기업명: 카카오(시가총액: 26조 695억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)
매출액 : 21,332억(예상치 : 21,167억+/ 1%)
영업익 : 2,034억(예상치 : 1,845억/ +10%)
순이익 : 428억(예상치 : 537억/ -20%)
**최근 실적 추이**
2025.4Q 21,332억/ 2,034억/ 428억
2025.3Q 20,866억/ 2,080억/ 1,929억
2025.2Q 20,283억/ 1,859억/ 1,718억
2025.1Q 18,637억/ 1,054억/ 2,003억
2024.4Q 19,570억/ 754억/ -3,952억
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