[NH/주민우] 대주전자재료

■ 대주전자재료 -  우주 진입 준비중

[Buy 유지, TP 128,000원 상향]

- 투자의견 Buy 유지하고, 목표주가 128,000원으로 29% 상향. 2차전지 업종 주가 상승에 따른 Target multiple 상향과 ’26년 전도성 페이스트 실적 상향을 반영한 결과

- 동사는 실리콘음극재 외 전도성 페이스트(MLCC, 칩부품, 태양전지 등)를 제조하고 있는데 금일 동사의 태양전지용 은(Ag) 페이스트가 우주용으로 쓰일 수 있다는 기대감에 주가 급등. 현재 지상에서 사용되고 있는 TOPCon, PERC 전지구조는 물론이고, 우주용으로 거론되고 있는 HJT, Perovskite 구조에도 은 페이스트는 적용됨. 1GW당 12톤의 페이스트가 소요되며 톤당 가격은 40억원(은 가격+가공비) 추정. 북미 1위 업체의 목표대로 100GW의 우주 태양광 수요가 발생하면 4.8조원 규모의 페이스트 시장이 형성됨. 아직 공급 여부도 확정되지 않았기에 실적에 반영할 수 없는 단계이나 규모와 점유율에 따른 동사 매출액 시나리오 분석 결과(표3) 기대감을 가질만한 규모. 공급 확정시 실적에 반영할 계획(’25년 태양전지용 페이스트 매출 220억원 추정)

- ’25년에 이어 ’26년에도 전도성 페이스트(MLCC, 칩부품)덕에 사상최대 실적 예상. 매출액 2,969억원(+17% y-y), 영업이익 356억원(OPM +12%) 전망


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■ [NH/주민우(2차전지), 02-2229-6167]

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[단독] 수의계약 80억 싹쓸이, 그뒤엔 수상한 지방의원 '1%' 꼼수 [지방의...
https://n.news.naver.com/mnews/article/025/0003502244?sid=100

※ 즉시 보도 가능

[2/9(월) 이재명 대통령 X(구 트위터) 메시지]

<기사 본문에 "(매입임대 주택중)아파트는 16%(10만7,732호)에 그치고, 이 중 4만2,500호 정도가 서울에 있다"고 쓰여있네요.

서울시내 아파트 42,500세대가 적은 물량은 결코 아닙니다.

"그치고" "정도가"라는 기사 표현속에 이미 일정한 의도가 드러나고 있지만,
다주택인 아파트 42,500호가 양도차익 누리며 무기한으로 버티지 않고, 다주택 양도세 중과를 피해 매물로 나오면 "집값 안정 효과가 미지수"일 것 같지는 않습니다.>

"우린 원룸 공급자인데 왜 때리나"… 대통령 발언에 임대사업자들 술렁

https://x.com/jaemyung_lee/status/2020881185942249615?s=46&t=fjct9qNukMezjazSlP3c6Q

변압기 4Q

예탁금 109조원. 이틀 연속 4조원씩 증가

후덕이형 존재감도 없는데 다선의원

받/ 윤후덕 의원=한덕수 국무총리 비서실장?

9일, 대정부질문에서 김민석 총리에게 서울시장과 당대표 출마 여부를 물으면서 표정을 구기게 한 윤후덕 의원이 한덕수 국무총리 비서실장이었다는 의미심장한 전력이 알려짐.

한덕수는 노무현 정부 당시 2007년 4월부터 임기 말인 2008년 2월까지 국무총리였는데, 그때 비서실장으로 발탁되어 임기를 함께 마친 것이 윤후덕이란 것.

본청 앞 복도와 대기실에서 대정부질문을 보던 국무총리실 고참급 공무원들은 윤후덕 의원의 야당같은 질문에 고개를 가로저으며 비서실장 시절을 안좋은 추억을 한참 얘기했다고.\

이분 대학교에서 시간제교수로 있었던 시절이 있었는데 그때 과목에서 내가 반장이 었어서 A+받았던 기억이 있음.
과목이 뭐였더라 경제학이었던거 같기도 하고 기억이 가물가물

그때도 딱히 이사람이 엄청나다 이런느낌은 없었음. 시간 떼우러 잠깐 왔구나 생각했는데 진짜 그러고나서 공천받고 선거나가서 국회의원 됨.

아직도 핸드폰번호 안바뀌신건 안비밀

엘케이켐, 英 서리대와 차세대 우주용 페로브스카이트 소재 공동 개발 MOU

https://www.finance-scope.com/article/view/scp202602100018

한화에어로스페이스 4Q : 자회사 부진 및 일회성 비용 제하면 탄탄했다.

📝 핵심적 본문 요약
한화에어로스페이스가 4분기 실적 발표에서 8조 3,261억 원의 매출을 기록했지만, 영업이익은 7,528억 원으로 시장 전망을 밑돌았다. 이는 연결 자회사인 한화오션과 한화시스템의 부진, 그리고 일회성 비용 발생에 기인한다. 다만, 지상 방산 부문의 수출 이익률은 견조하게 유지되며 긍정적인 신호를 보냈다.

2026년 전망은 밝다. 폴란드 수출 물량 확대, 신규 수출국 매출 본격화, 고마진 부수 품목 판매 증가 등이 긍정적 요인으로 작용할 전망이다. 풍부한 수주 잔고와 재무 구조 개선도 돋보인다. 대규모 선수금 유입으로 순현금 기업 전환이 예상되며, 이는 신사업 투자를 위한 든든한 기반이 될 것이다. 전문가들은 자회사 실적 변동성을 일시적 현상으로 평가하며, 본업 성장과 재무 건전성을 바탕으로 기업 가치 상승을 예상했다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
한화에어로스페이스, 겉으론 주춤이나 내실은 탄탄. 자회사 부진과 일회성 비용은 '연막'일 뿐. 핵심은 2030년까지 확보된 수주 잔고, 30%대 고수익 수출, 순현금 전환. 일시적 조정은 오히려 저가 매수 기회. 미래 성장 동력 확보는 시간 문제.

#한화에어로스페이스 #수주잔고 #수출 #순현금 #성장동력

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

[디일렉 THEELEC] SK온, 현대로템 손잡아…방산 유리한 배터리 폼팩터는

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【스트레이트뉴스 서울 지방선거 여론조사】

[정당지지도]
더불어민주당 48.1%, 국민의힘 31.6%, 개혁신당 2.8%, 조국혁신당 2.0%, 진보당 0.9% 順

[이재명 대통령 국정 평가]
긍정 58.5%, 부정 35.9%

[지선 프레임 공감도]
국정 지원을 위해 여당에 힘을 실어줘야 함 49.5%, 정권 견제를 위해 야당에 힘을 실어줘야 함 39.2%

[서울시장 후보 적합도]
정원오 28.4%, 오세훈 20.2%, 나경원 13.9%, 박주민 9.3%, 한동훈 6.7%, 서영교 5.1%, 전현희 3.0%, 박홍근 1.3%, 김영배 0.8% 順

[서울시장 가상대결 정원오vs.오세훈]
정원오 47.5%, 오세훈 33.3%

[서울시교육감 후보 적합도]
한만중 15.1%, 정근식 14.9%, 홍제남 5.4%, 임해규 4.6%, 류수노 4.2%, 윤호상 3.7%, 강민정 3.5%, 김영배 2.9% 順

[민주/진보 교육감 단일화 필요성]
필요 51.2%, 불필요 27.6%

[민주/진보 교육감 단일화 가상대결 정근식vs.한만중]
한만중 25.0%, 정근식 23.9%

[단독] 미국 USTR 부대표 방한...여한구 본부장 등과 만날 듯
https://n.news.naver.com/mnews/article/469/0000913778?sid=100

현대차-테슬라, 휴머노이드 로봇 시장서 또 붙는다
https://v.daum.net/v/20260210104217662

인수 대상은 윤태원 회장 지분(61.7%)을 제외한 오너 일가 지분 약 40%다.
거래가 완료되면 삼양식품은 바프의 2대 주주로 올라선다. 향후 잔여 지분을 추가 확보해 최대주주가 되는 구상으로 풀이됐다.
현재 거론되는 바프의 전체 기업가치(EV)는 1천억원 안팎이다. 지난해 EBITDA(상각 전 영업이익) 150억원에 식품업계 평균 멀티플인 6~8배를 적용한 수치다.

이번 인수는 삼양식품의 고질적 과제인 불닭볶음면 의존도 탈피와 맞닿아 있다. '불닭 이후'의 성장 동력을 모색해 온 삼양식품이 글로벌 경쟁력을 입증한 견과류 카테고리를 차세대 먹거리로 낙점한 셈이다.

삼양식품은 이미 일본 법인 삼양재팬을 통해 일본에서 허니버터아몬드 등 바프의 여러 제품을 유통하고 있기도 하다. 이 과정에서 바프 사업에 대한 이해도를 높인 것도 이번 인수의 배경이 됐다.

...
삼양식품 관계자는 "지분 인수와 관련해 논의된 바 없다"고 밝혔다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4398146

여기 들어오신분중에 제미나이한테 물어봐서 오신분 있다고 하는데

내 제미나이 프로한테 물어보니 안중에도 없어서

뭐지?ㅋㅋㅋㅋ농락인가

내 채널은 공부하는 채널임 #텐배거가치투자자 #가치투자 #투자

고오급 차는 삼성SDI 배터리 쓰는게 안정적이긴함.

포르쉐의 중형 전기 스포츠유틸리티차(SUV)인 마칸 일렉트릭이 2026년형부터 삼성SDI 배터리를 사용할 계획. 기존 2025년형에서는 중국 CATL의 배터리를 탑재했었는데, 공급사가 교체된 것

http://www.newstomato.com/ReadNews.aspx?no=1290931&inflow=N