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🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio

다가오는 AI시대에는 게으른 사람들이 일을 안 해도 먹고 살 수 있다더니 사실인 듯

부지런하면 잡주로 이거보다 더 벌고,
게으르면 걍 이거만 벌면 되는 세상.

*삼성전자: 로보틱스 등 신성장 동력 집중 강화

*삼성전자: HBM4 등 AI 반도체, 고부가 제품으로 경쟁력 높일것

*삼성전자: 파운드리 사업은 GAA로 집중 추진

전자는 왜 +13.7%인지 모르겠으나,

아무튼 홍콩 증권사가 한국인들의 자산증식을 돕는 모습이다.

코스닥 1·2부 분리 추진..시장 구조 개편 공식화
이억원 금융위원장, 코스닥 분리 개편 공식화
성장 단계별 1·2부 운영, 시장 경쟁력 강화 추진
1부는 우량 혁신기업 중심 프리미엄 시장 지향
기업 규모 혼재 문제 해소, 투자 기준 명확화 목적
100조원 규모 안정 프로그램 확대 검토 병행

출처: 증권플러스 핵심! 이슈체크 https://link.stockplus.com/5C89/wlpdm4d2

[단독] “한국 파병 시 적대행위로 간주”…이란, 군사대응 가능성도 시사
https://n.news.naver.com/mnews/article/022/0004113830?sid=100

[ESS 배터리 설치 동향 - 하나증권 2차전지 김현수, 홍지원]

'2월 ESS Battery : 미국 Grid ESS 증가'

자료 링크: https://vo.la/BSrDcjM

▶ ESS 신규 설치 현황

- 2월 글로벌 ESS 신규 설치량: 21.6GWh(YoY +45.7%)

▶ ESS 연계 유형별 누적 설치 현황(2월)

- 독립형: 14.5GWh(YoY +140.6%)
- 풍력+태양광 연계: 0.0GWh(YoY N/A)
- 풍력 연계: 0.4GWh(YoY -65.3%)
- 태양광 연계: 2.1GWh(YoY -8.6%)
- 기타 연계: 0.2GWh(YoY N/A)

▶ 시사점 및 의견: 미국 Grid ESS 설치 큰 폭 증가

- 2월 글로벌 ESS 신규 설치량(Grid+BTM)은 21.6GWh로, 전년 대비 +46% 증가했다. 오세아니아 지역 대형 그리드 프로젝트 가동과 유럽·북미의 견조한 수요 증가세가 맞물린 영향으로 분석된다.

- 신규 설치량의 79%를 차지하는 전력망(Grid)의 경우, 2월에 17.1GWh(YoY +66%) 규모의 ESS가 새로 설치돼 가동을 시작했다. 지역별로 보면, 2월 신규 설치량은 모든 지역에서 성장을 보였다. 누적 기준으로도 중국 제외한 모든 지역에서 설치량이 증가했는데, 특히 미국의 증가폭이 컸다(+193%). 2025년 초 인허가·계통연계 일정 조정으로 설치가 일시적으로 낮았던 데 따른 기저효과가 컸으나 전반적인 시장 수요 강세 역시 영향을 준 것으로 판단한다.

- 설치량 중 21%를 차지하는 BTM(Behind The Meter) 시장에서는 2월에 글로벌 4.5GWh(YoY Flat)의 ESS가 신규 설치돼 가동을 시작했다. 모든 지역(미국, 유럽, 중국, 기타)에서 신규 설치량은 전년 대비 Flat 수준이었다.

- 전력망(Grid) 시장 내 연계유형별 설치량을 살펴보면, 송전망에 직접 연결돼 전력 상황에 따라 충·방전을 하는 독립형 BESS(Stand-alone BESS)의 경우 2월 14.5GWh가 신규 설치되며 전년 대비 +141% 증가했다. 2월 풍력 연계 ESS 설치량은 전년 0.4GWh로 전년 대비 -65%, 태양광 연계 ESS는 2.1GWh로 -9% 감소했다. 풍력·태양광·하이브리드(풍력+태양광) 연계 ESS 합산 설치량은 2월 2.5GWh로, 전년 대비 -43% 감소했다. 다만 재생에너지 프로젝트는 입찰·인허가 일정이 특정 시점에 집중되는 특성이 있어, 2026년 2월의 YoY 감소는 수요 둔화에 기인하기보다 입찰·가동 스케줄에 따른 영향이라고 해석된다.

- 2월 ESS 신규 설치량 중 LFP는 91%, NCM은 2%를 차지했다. Flow Battery의 경우 4%를 차지했는데, 장주기(4시간 이상) 수요가 커진 일부 Grid 프로젝트에서 리튬이온 대비 긴 수명 사이클과 높은 안전성을 이유로 채택 비중이 늘어난 것으로 해석된다. 다만, 장수명 및 저원가 특성이 요구되는 ESS 시장에서 LFP의 과점 구도는 향후 지속될 것으로 판단한다.

- 한편, 유럽은 IAA(산업가속법) 초안을 통해 에너지저장용 배터리 셀의 EU 역내 조달을 요구하고 있다. 이에 따라 폴란드·헝가리 등 현지 생산 거점을 보유한 국내 배터리 업체들에 수혜가 예상된다. 미국에서도 현지 공장을 보유한 한국 기업들의 수혜가 확대되고 있다. ESS 냉각 시스템 업체 한중엔시에스는 미국 인디애나주 헌팅턴에 ESS 부품 공장을 2026년 4월 착공해 2027년 6월 가동할 계획이다. IRA 시행 이후 배터리 관련 역내 조달 기준이 강화되는 가운데, OBB 법안에서도 관련 조건이 강화되며, 국내 ESS 기업들의 북미 현지 생산 투자가 지속 확대되는 추세다. 유럽과 미국에 현지 생산 거점을 확보한 기업을 중심으로 매수를 권고한다(LG에너지솔루션, 삼성SDI, 더블유씨피, 한중엔시에스 등).

(컴플라이언스 승인을 득함)

✅ “엔비디아 이어 AMD도 뚫었다”…삼성전자, HBM4 우선 공급

https://www.dt.co.kr/article/12052421

📌 HBM4 공급 공식화 → 고객 다변화 시작
삼성전자, AMD와 MOU 체결…HBM4 우선 공급업체 지정

AMD 차세대 GPU MI455X에 HBM4 탑재 예정

기존 HBM3E에 이어 → HBM4까지 연속 공급 구조 확보

📌 엔비디아 이어 AMD까지…HBM 판도 반전 신호
기존: HBM 시장 = SK하이닉스 중심 구조

현재: 삼성 → 엔비디아 + AMD 동시 확보

의미: Tier-1 AI GPU 고객 풀 확보 → 점유율 회복 트리거

📌 단순 메모리 공급 아님 → ‘턴키 전략’ 확대
HBM + DDR5 + 패키징 + 파운드리까지 통합 협력 논의

삼성: 메모리 + 파운드리 + 패키징 ‘풀스택 대응’

📌 AI 데이터센터 전체 스택 협력 구조 진입
GPU(HBM) + CPU(DDR5) + Rack 단위 최적화

→ 단품 공급이 아닌 시스템 레벨 협력으로 진화

🔥 삼성전자, AMD까지 확보하며 HBM ‘추격자 → 재도약 구간’ 진입

✅ 그로쓰리서치 텔레그램
https://t.me/growthresearch

코스닥 액티브 ETF에 바이오 대거 편입…‘기술이전·임상’ 성과 따라 옥석가리기 본격화
https://n.news.naver.com/article/366/0001149299

송재원 미래에셋자산운용 주식운용본부 선임매니저는 “글로벌 빅파마들은 블록버스터 의약품 특허 만료와 약가 인하 압박으로 신규 성장 동력 확보가 절실하다”며 “유망한 개발 파이프라인을 외부에서 도입하는 것이 가장 현실적인 대안”이라고 설명했다. 이에 따라 국내 바이오텍이 기술이전을 통해 글로벌 시장에 진출할 가능성도 커지고 있다는 평가다.

정부의 바이오 산업 지원 정책 역시 긍정적인 요인으로 꼽힌다. K-바이오·백신 펀드 확대와 관련 자금 집행이 이어지면서 비상장 바이오 기업의 성장과 코스닥 상장으로 이어지는 선순환 구조가 형성될 수 있다는 전망이다. 이는 ETF 투자 대상 확대에도 기여할 것으로 보인다.

“110조 보조금도 토큰으로”…한은 ‘프로젝트 한강’ 2단계 착수
https://n.news.naver.com/mnews/article/029/0003016563?sid=101

이와 함께 디지털화폐의 활용 범위도 확대된다. 한은은 예금 토큰이 인공지능(AI)이 상품을 검색하고 결제까지 수행하는 'AI 에이전트' 서비스나 토큰화된 주식·채권 거래의 결제 수단으로 활용될 수 있는지 검증할 계획이다.

CBDC 대신 예금 토큰 방식을 선택한 배경도 설명했다. 김 팀장은 "CBDC는 개인정보 이슈나 금융 안정에 미치는 영향 등 사전 해결 과제가 많다"며 "민간 은행과 협력해 예금 토큰 기반으로 가는 것이 안전성과 혁신성을 함께 확보할 수 있는 현실적인 대안"이라고 설명했다.

[속보] '중수청·공소청법' 與 주도로 법사위 전체회의 통과
https://n.news.naver.com/mnews/article/629/0000482877?sid=100

오늘 투자에 진심인 남자들과 함께 재미있는 시간 보냄

[제2회 텐배거 추종꾼 주총요약]
1. Ai 클로드 써라 : 업무적으로 유용함
2. 스테이블코인쪽 etf : 블랙록
3. 증권사 STO쪽으로 시장 열린다.
- 대형사 위주로 먼저 오픈중인듯
4. Ai-전력인프라-신재생에너지-발화냉각-반도체-2차전지-로봇-우주항공-MLCC 잘 살펴봐라~
5. 원전 해체쪽은 원전 폐기물을 운반하거나, 보관하는 쪽을 잘볼 것
6. 다음 모임때는 단체사진 박고 시작하자
7. 스타크래프트 연습 좀 더 해보자

>>이란 “중동 3개국 석유 시설, 합법적 타격 대상”

•이란 마흐르 통신은 18일 보도에서, 이란 혁명수비대가 긴급 경고를 발표했다고 전했음. 이란 측은 사우디아라비아, 아랍에미리트, 카타르 3개국의 석유 시설이 합법적인 타격 대상이 되었으며, 향후 몇 시간 내 공격이 이뤄질 것이라고 밝혔음. 또한 해당 지역 주민들에게 즉각 대피할 것을 촉구

>伊朗说中东三国石油设施成为合法打击目标 : 伊朗迈赫尔通讯社18日报道说，伊朗伊斯兰革命卫队发出紧急警告，沙特阿拉伯、阿联酋和卡塔尔三国石油设施成为合法打击目标，将在未来几个小时内进行打击，敦促相关区域民众撤离。（新华社）

>>트럼프, 고유가 억제를 위해 ‘존스법’ 면제 조치

•보도에 따르면, 도널드 트럼프가 높은 유가를 억제하기 위해 존스법 적용을 면제하기로 했음. 이번 면제 조치는 석유, 천연가스, 비료, 석탄 등 에너지 및 원자재 운송 전반에 적용됨

>报道：特朗普豁免《琼斯法》，授权外籍船运输能源以平抑油价 https://wallstreetcn.com/articles/3767857#from=ios

미래에셋그룹이 일론 머스크의 인공지능 기업 xAI 투자를 통해 스페이스X 지분을 대폭 늘린 것으로 확인. 약 1600억원 규모의 후속 투자를 단행해 xAI 지분을 확보했고, 스페이스X의 xAI 인수 과정에서 이를 스페이스X 주식으로 전환받아

미래에셋의 xAI 투자는 이번이 세번째로, 2024년 1,200억원, 300억원 투자와 금번 투자를 포함 시 누적 투자 규모는 약 3,100억원 수준

https://cbiz.chosun.com/svc/bulletin/bulletin_art.html?contid=2026031801508

2025년 기말 기준 피엔티 수주잔고 요약

2차전지사업부: 1,178,988백만원 (78%)
소재사업부: 247,596만원 (16%)
합계: 1,426,584백만원
*별도기준으로, 2차전지사업부 수주잔고는 전년 동기 대비 약 20% 감소

이외 2차전지 사업부 프로젝트당 단가는 1,100백만원으로, 전년 동기인 1,785백만원 대비 약 39% 감소 (사업보고서상 매출/제품매출 프로젝트 수 기준)

코스모신소재, 전환사채(CB) 발행, 유상증자를 통해 이달까지 약 1500억원을 조달해 2분기부터 투자에 나설 계획

코스모신소재 관계자는 "이차전지 양극활물질 사업과 관련된 해외 투자 협의는 거의 마무리된 상태로 올해 2분기~3분기에 유럽 내 증설을 진행할 계획"이라며 "필름사업부문에서는 반도체 투자 확대로 MLCC용 이형필름 수요가 증가함에 따라 고부가가치 제품 비중을 키우고 있으며 매출도 꾸준히 성장할 것으로 보고 있다"고 언급

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202603171601285480103976

미래에셋그룹, 국민성장펀드 첫 번째 직접 투자 딜인 리벨리온 프리IPO에 앵커 투자자로 나서

투자은행(IB) 업계에 따르면 미래에셋벤처투자와 미래에셋캐피칼은 총 1300억원 규모로 리벨리온 프리IPO에 투자할 예정. 프리IPO 단계에서 리벨리온 기업 가치는 2조4500억원으로 책정

리벨리온은 신경망처리장치(NPU)를 설계하는 국내 대표 AI(인공지능) 반도체 팹리스 기업으로, 지난해 9월 1조9000억원 기업가치로 3400억원 규모의 시리즈C 투자를 마쳐

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202603171601285480103976

폐배터리 리사이클링 전문 기업 배터리솔루션즈가 하반기 코스닥 상장에 도전. 현재 KB증권이 주관하고 있으나 최근 국내 증시에서 2차전지 및 폐배터리 관련주 전반이 주가 부진을 겪고 있어, 피어그룹 선정과 밸류 산정 방식에 대한 고민이 깊은 것으로 전해져

https://www.thebell.co.kr/free/content/ArticleView.asp?key=202603171601285480103976