Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅NVIDIA GTC 개막 전: AI 데이터센터의 다음 핵심 테마 – 실리콘포토닉스
📌AI 인프라는 지금까지 다음과 같은 병목 단계
1단계 – GPU 부족
2단계 – HBM 메모리 부족
3단계 – 데이터 이동 병목 (현재 단계)
4단계 – 전력 문제
대형 AI 클러스터에서는 수십만 개의 GPU가 동시에 데이터를 교환
문제는 연산이 아니라 데이터 이동 속도
GPU 수: 100,000개 이상
데이터 교환: 초당 수십 테라바이트
기존 전기 기반 네트워크로는 이 규모를 감당하기 어려움
그래서 등장한 기술이 Silicon Photonics(광통신)
📌Silicon Photonics의 역할
GPU
→ 스위치
→ 광 트랜시버
→ 광섬유 네트워크
→ 다른 GPU
즉 광모듈과 광섬유가 AI 데이터센터의 “혈관” 역할
📌기존 구리 방식 (Copper)
전기 신호
발열 많음
거리 제한
속도 제한
📌AI 네트워크 속도 로드맵
100G → 과거
400G → 현재 확산
800G → AI 클러스터 주력
1.6T → 차세대 인프라
하지만 GPU 클러스터가 커질수록 광 기반 인터커넥트가 필수
📌미국 광통신 기술 리더 기업
Lumentum : 데이터센터 및 통신용 광 레이저 및 광부품 공급
Ciena : 글로벌 광 네트워크 시스템 및 소프트웨어 기업
Coherent : 광학 소재, 레이저, 트랜시버 기술
POET Technologies ; Photonic Integrated Circuit 기술
Applied Optoelectronics : 데이터센터용 광 트랜시버 공급
📌한국 대표 기업
대한광통신: 광섬유 및 케이블 생산
RF머트리얼즈 : 화합물 반도체 기반 광통신 부품
📌핵심
AI 데이터센터에서 가장 큰 병목이 데이터 이동
광통신이 이를 해결하는 핵심 기술
800G → 1.6T 네트워크 전환
AI 인프라 확장으로 광통신 시장 급성장
✅그로쓰리서치 텔레그램
https://t.me/growthresearch
📌AI 인프라는 지금까지 다음과 같은 병목 단계
1단계 – GPU 부족
2단계 – HBM 메모리 부족
3단계 – 데이터 이동 병목 (현재 단계)
4단계 – 전력 문제
대형 AI 클러스터에서는 수십만 개의 GPU가 동시에 데이터를 교환
문제는 연산이 아니라 데이터 이동 속도
GPU 수: 100,000개 이상
데이터 교환: 초당 수십 테라바이트
기존 전기 기반 네트워크로는 이 규모를 감당하기 어려움
그래서 등장한 기술이 Silicon Photonics(광통신)
📌Silicon Photonics의 역할
GPU
→ 스위치
→ 광 트랜시버
→ 광섬유 네트워크
→ 다른 GPU
즉 광모듈과 광섬유가 AI 데이터센터의 “혈관” 역할
📌기존 구리 방식 (Copper)
전기 신호
발열 많음
거리 제한
속도 제한
📌AI 네트워크 속도 로드맵
100G → 과거
400G → 현재 확산
800G → AI 클러스터 주력
1.6T → 차세대 인프라
하지만 GPU 클러스터가 커질수록 광 기반 인터커넥트가 필수
📌미국 광통신 기술 리더 기업
Lumentum : 데이터센터 및 통신용 광 레이저 및 광부품 공급
Ciena : 글로벌 광 네트워크 시스템 및 소프트웨어 기업
Coherent : 광학 소재, 레이저, 트랜시버 기술
POET Technologies ; Photonic Integrated Circuit 기술
Applied Optoelectronics : 데이터센터용 광 트랜시버 공급
📌한국 대표 기업
대한광통신: 광섬유 및 케이블 생산
RF머트리얼즈 : 화합물 반도체 기반 광통신 부품
📌핵심
AI 데이터센터에서 가장 큰 병목이 데이터 이동
광통신이 이를 해결하는 핵심 기술
800G → 1.6T 네트워크 전환
AI 인프라 확장으로 광통신 시장 급성장
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Forwarded from 마샬 공유방 2.0
🐖 돼지고기 가격 담합 과징금 31억 6,500만원 부과 Source
1. 이마트 돼지고기는 2종류
2. 일반육과 브랜드육임
3. 육가공업체 구분없이 납품받아 판매 시 일반육
4. 육가공업체 라벨 붙여 나가는게 브랜드육
5. 이마트에 2종류 다 가격 담합이 들어감
6. 담합하던 텔레그램 방이 걸림
7. 담합하던 곳들에 총 31억 6,500만원 과징금 부과
8. 6개 법인은 검찰에 고발
✍️ 옛날부터 늘 그래왔기에 당연스럽게 생각하는 일들이 너무 많은 세상
하다가 걸려도 해먹은거 좀 뱉어내는 정도라 그렇겠지요... 애초에 저울질이 불가능하게 해야하는데🐧
#돼지고기 #담합
1. 이마트 돼지고기는 2종류
2. 일반육과 브랜드육임
3. 육가공업체 구분없이 납품받아 판매 시 일반육
4. 육가공업체 라벨 붙여 나가는게 브랜드육
5. 이마트에 2종류 다 가격 담합이 들어감
6. 담합하던 텔레그램 방이 걸림
7. 담합하던 곳들에 총 31억 6,500만원 과징금 부과
8. 6개 법인은 검찰에 고발
✍️ 옛날부터 늘 그래왔기에 당연스럽게 생각하는 일들이 너무 많은 세상
하다가 걸려도 해먹은거 좀 뱉어내는 정도라 그렇겠지요... 애초에 저울질이 불가능하게 해야하는데
#돼지고기 #담합
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Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅애플, ‘아이폰 폴드’ 초도 물량 2,000만 대로 상향…왜?
https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002220606
📌기존 계획
15,000,000대
📌변경 계획
20,000,000대 (+33%)
이 수치는 상당히 공격적인 목표
삼성 갤럭시 Z 폴드 연간 판매 목표 : 약 800만대
📌현재 시장
삼성 → 폴더블 시장 1위
중국 → 점유율 확대
애플 → 아직 미진입
📌애플 전략
첫 제품부터 대량 생산
시장 판 자체를 바꾸는 방식
📌주요 교체 대상
아이폰 13 사용자
아이폰 14 사용자
이 사용자들이 새로운 폼팩터로 이동할 가능성
📌아이폰 최초 12GB RAM
이번 폴더블에서 가장 큰 변화는 RAM
기존 아이폰
8GB RAM
아이폰 폴드
12GB LPDDR5X
RAM 증가의 가장 큰 이유는 온디바이스 AI
📌현재 알려진 주요 스펙
디스플레이 : 7.8인치
폼팩터 : 폴더블
패널 특징 : 주름 최소화 / 최신 OLED 패널
인증 방식: Face ID 제거 → Touch ID (전원 버튼)
✅그로쓰리서치 텔레그램
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https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002220606
📌기존 계획
15,000,000대
📌변경 계획
20,000,000대 (+33%)
이 수치는 상당히 공격적인 목표
삼성 갤럭시 Z 폴드 연간 판매 목표 : 약 800만대
📌현재 시장
삼성 → 폴더블 시장 1위
중국 → 점유율 확대
애플 → 아직 미진입
📌애플 전략
첫 제품부터 대량 생산
시장 판 자체를 바꾸는 방식
📌주요 교체 대상
아이폰 13 사용자
아이폰 14 사용자
이 사용자들이 새로운 폼팩터로 이동할 가능성
📌아이폰 최초 12GB RAM
이번 폴더블에서 가장 큰 변화는 RAM
기존 아이폰
8GB RAM
아이폰 폴드
12GB LPDDR5X
RAM 증가의 가장 큰 이유는 온디바이스 AI
📌현재 알려진 주요 스펙
디스플레이 : 7.8인치
폼팩터 : 폴더블
패널 특징 : 주름 최소화 / 최신 OLED 패널
인증 방식: Face ID 제거 → Touch ID (전원 버튼)
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Naver
애플, ‘아이폰 폴드’ 초도 물량 2,000만 대로 상향…왜?
애플이 오는 9월 출시할 첫 번째 폴더블 스마트폰 ‘아이폰 폴드(가칭)’에 대한 생산 물량을 상향한다. 경쟁사 삼성전자의 연간 판매량을 훌쩍 뛰어넘는 공격적인 목표를 수립, 역설적으로 그 핵심 부품을 삼성으로부터 조
Forwarded from 김찰저의 관심과 생각 저장소
폭탄 떨어져도 "신은 위대하다"…'결사항전' 택한 이란 국민들
https://youtu.be/A_jif0MeAq4?si=4yB_hSfHDMC4wIjs
https://youtu.be/A_jif0MeAq4?si=4yB_hSfHDMC4wIjs
YouTube
폭탄 떨어져도 "신은 위대하다"…'결사항전' 택한 이란 국민들 / JTBC 뉴스룸
'알라후 아크바르' 아랍어로 신은 위대하다는 뜻입니다. 연일 머리 위로 폭탄이 떨어지는 와중에도 이란 테헤란 시민들은 이 구호를 외치며 거리로 나서고 있습니다. 죽음을 불사한 결사항전을 다지는 겁니다. 하메네이가 제거되면 분열할 것으로 내다봤던 미국의 기대와 달리, 이란은 점점 더 강하게 뭉치고 있습니다.
▶ 기사 전문 https://news.jtbc.co.kr/article/NB12289710
▶ 시리즈 더 보기 https://www.youtu…
▶ 기사 전문 https://news.jtbc.co.kr/article/NB12289710
▶ 시리즈 더 보기 https://www.youtu…
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Forwarded from 가치투자클럽
박혜진 대신증권 연구원은 "급증한 거래대금으로 1·4분기 증권사들은 어닝 서프라이즈가 예상된다"면서 "당초 1·4분기 거래대금 평균을 54조원으로 가정하고 실적을 추정했는데, 거래대금이 매일 급증해 1·4분기 실적 발표 이후 연간 추정치를 상향 조정할 계획"이라고 말했다.
https://naver.me/5WUCFa9t
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Naver
증시 요동치자 거래 폭발...증권사 1분기 영업익 3조 전망
올해 1·4분기 국내 주가지수 급등락에 증시 거래대금이 크게 늘면서 주요 증권사가 호실적을 거둘 것으로 전망된다. 15일 금융정보업체 에프앤가이드에 따르면 미래에셋증권·한국금융지주·삼성증권·NH투자증권·키움증권 등
Forwarded from 가치투자클럽
가치투자클럽
KRX 기술이전 바이오 지수 구성종목 (시총 내림차순)
<KRX 기술이전 바이오 지수>
구성종목 선정 방법
유니버스 : 시총 3천억원 이상, 일평균거래대금 10억원 이상, 업종분류 헬스케어 (AICS 기준코드 3254, 3391, 5417)
1) 심사기준일로부터 최근 60개월 내 공시에 기재된 기술이전금액 합산
2) 1단계 금액 상위 15종목
3) 비중 : 유동시가총액 비중 50%, 기술이전 금액 비중 50% (단일종목 비중 15% cap)
구성종목 선정 방법
유니버스 : 시총 3천억원 이상, 일평균거래대금 10억원 이상, 업종분류 헬스케어 (AICS 기준코드 3254, 3391, 5417)
1) 심사기준일로부터 최근 60개월 내 공시에 기재된 기술이전금액 합산
2) 1단계 금액 상위 15종목
3) 비중 : 유동시가총액 비중 50%, 기술이전 금액 비중 50% (단일종목 비중 15% cap)
Forwarded from 2차전지 김희제 (희제 김)
포스코퓨처엠 단일판매 공급계약 체결
계약체결명: 이차전지용 인조흑연 음극재 공급
계약금약: 약 1조원
계약상대: 글로벌 자동차사
계약기간: 2027-10~2033-09
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316800091
계약체결명: 이차전지용 인조흑연 음극재 공급
계약금약: 약 1조원
계약상대: 글로벌 자동차사
계약기간: 2027-10~2033-09
https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20260316800091
Forwarded from 📈실시간 특징주 뉴스 속보📈 [그로쓰리서치]
✅특징주 종목 : 한화시스템(272210)
KAI, 한화시스템과 협력 강화 기대감에 4%↑ (아시아경제)
https://view.asiae.co.kr/article/2026031609221126278
한화시스템이 지난해 11월 KAI 보통주 56만6635주를 599억 원에 매입해 0.58% 지분을 확보했다.
5% 미만 보유로 사업보고서 공개만으로 공시 의무를 면했다.
보유 목적은 항공우주·방산 사업 협력 강화를 위한 것으로, KAI 주가는 3.78% 오른 18만9600원에 거래되었다.
📌그로쓰리서치 실시간 특징주 받기
https://t.me/rocket_news1
KAI, 한화시스템과 협력 강화 기대감에 4%↑ (아시아경제)
https://view.asiae.co.kr/article/2026031609221126278
한화시스템이 지난해 11월 KAI 보통주 56만6635주를 599억 원에 매입해 0.58% 지분을 확보했다.
5% 미만 보유로 사업보고서 공개만으로 공시 의무를 면했다.
보유 목적은 항공우주·방산 사업 협력 강화를 위한 것으로, KAI 주가는 3.78% 오른 18만9600원에 거래되었다.
📌그로쓰리서치 실시간 특징주 받기
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아시아경제
[특징주]KAI, 한화시스템과 협력 강화 기대감에 4%↑
경쟁사인 한화시스템이 지분을 확보한 한국항공우주산업(KAI)의 주가가 상승세다. 16일 오전 9시14분 기준 한국항공우주는 전 거래일 대비 6900원(3.
Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅ 한미반도체 "AI 반도체 호황에 MSVP 장비 수요 급증"
https://www.newsis.com/view/NISX20260316_0003549411
📌 AI 반도체 투자 → 패키징 장비 수요 확대
AI·HPC 확산으로 반도체 생산 CAPEX 증가
이에 따라 MSVP(Micro SAW & Vision Placement) 장비 주문 급증
D램·NAND·HBM뿐 아니라 시스템반도체 패키징 공정에도 사용
📌 MSVP: 패키징 핵심 장비
패키지 절단 → 세척 → 건조 → 검사 → 선별 → 적재 공정 수행
AI 반도체 생산 확대 시 필수 공정 장비로 수요 동반 증가
📌 기술 경쟁력
최신 장비 MSVP 6.0 GRIFFIN
207개 이상 특허 적용
장비 세팅 시간
→ 기존 8시간 → 35분 단축
→ 자동화(FDS 등)로 생산성 개선
📌 시장 지위
MSVP 23년 연속 글로벌 점유율 1위
HBM용 TC 본더 점유율 71.2% (글로벌 1위)
📌 장비 시장 전망
글로벌 반도체 장비 시장
2025년 1330억달러 (+13.7%)
2026년 1450억달러 (+9%)
2027년 1560억달러 (+7.5%) 전망
✅ 그로쓰리서치 텔레그램
https://t.me/growthresearch
https://www.newsis.com/view/NISX20260316_0003549411
📌 AI 반도체 투자 → 패키징 장비 수요 확대
AI·HPC 확산으로 반도체 생산 CAPEX 증가
이에 따라 MSVP(Micro SAW & Vision Placement) 장비 주문 급증
D램·NAND·HBM뿐 아니라 시스템반도체 패키징 공정에도 사용
📌 MSVP: 패키징 핵심 장비
패키지 절단 → 세척 → 건조 → 검사 → 선별 → 적재 공정 수행
AI 반도체 생산 확대 시 필수 공정 장비로 수요 동반 증가
📌 기술 경쟁력
최신 장비 MSVP 6.0 GRIFFIN
207개 이상 특허 적용
장비 세팅 시간
→ 기존 8시간 → 35분 단축
→ 자동화(FDS 등)로 생산성 개선
📌 시장 지위
MSVP 23년 연속 글로벌 점유율 1위
HBM용 TC 본더 점유율 71.2% (글로벌 1위)
📌 장비 시장 전망
글로벌 반도체 장비 시장
2025년 1330억달러 (+13.7%)
2026년 1450억달러 (+9%)
2027년 1560억달러 (+7.5%) 전망
✅ 그로쓰리서치 텔레그램
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뉴시스
한미반도체 "AI 반도체 호황에 MSVP 장비 수요 급증"
[서울=뉴시스] 김경택 기자 = 글로벌 AI(인공지능) 산업의 확산으로 반도체 수요가 급증하면서 한미반도체의 '마이크로 쏘 & 비전 플레이스먼트(Micro SAW & Vision Placement·MSVP)' 장비 구매가 급증하고 있다.16일 한미반도체에 따르면 MSVP는 반도체 패키지를 절단-세척-건조-검사-선별-적재까지 하는 반도체 생산필수 공정 장비다..
Forwarded from 소형주 투자자
트럼프의 이란전쟁 사용설명서- "적에겐 굴복, 동맹엔 청구서, 전쟁은 재미로"
https://m.blog.naver.com/bsj7000/224217774475
https://m.blog.naver.com/bsj7000/224217774475
NAVER
[Dr.J's Global Insight] 트럼프의 이란전쟁 사용설명서- "적에겐 굴복, 동맹엔 청구서, 전쟁은 재미로"
[Dr.J's Global Insight] 트럼프의 이란전쟁 사용설명서- "적에겐 굴복, 동맹엔 청구서, 전...
🔥1
소형주 투자자
트럼프의 이란전쟁 사용설명서- "적에겐 굴복, 동맹엔 청구서, 전쟁은 재미로" https://m.blog.naver.com/bsj7000/224217774475
미친 또람프야 중간선거 이기고 싶어서 이난리 버거지를 😭