쿠팡 로저스대표가 진짜 400개 물량을 5시간 30분만에 해냈다고 하면 이거 뭐 반박할 수가 없지

여당의원들하고 19일 즈음 야간택배 체험한다는데 자신있어하는 이유가 있었구만 #쿠팡

https://n.news.naver.com/article/001/0015956750?sid=101

반박 제보 들어옴ㅋㅋㅋㅋ

상장전 유출은 당연히 제도를 개선하는게 맞는데 상장후에 포트폴리오 공개를 안하면 그게 액티브ETF의 취지에 맞나요? ㅎ

https://n.news.naver.com/article/001/0015959312

현 호르무즈 해협 상황 관련 주요 해운사 정리

1. 장금상선
ㄴ 최대 수혜 (but 비상장)
- 전세계 VLCC 880척 중 130-150척 운영 (보유/용선 기준, 14-17%)
- 이 중 40척은 25년 인수 베팅하여 연말-연초 인수 완료
- 대부분 장기계약 아닌 Spot 계약 대상이어서 운임/보관료 단기 급등 수혜 최대

2. HMM
ㄴ 장기 전략은 좋으나 SK해운 인수 포기는 실책
- 25년말 현재 Wet Bulk 20척 (보유14/용선6)
- 신규 장기운송계약 및 선박 발주 등 진행중

3. 팬오션
ㄴ 중장기 전략은 좋았으나 단기 성과는 TBD
- 26.03 현재 탱커 17척 보유 (VLCC는 2척)
- 25년 SK해운 중고 VLCC 10척 인수 결정 (26.05- 인도 예정)
- 탱커 10척 신규 발주 (27년 인도 예정)
- 사태 장기화 시 추가 수혜 가능성 있으나 그 전에 상황 클리어되고 원복 시 수혜 적음
- SK해운에서 인수한 신규 10척은 장기계약에 묶여있으며 운항원가+마진 구조 계약이라 고정 마진으로 업사이드 제한 가능성

VLCC : Very Large Crude Carrier (초대형 유조선, 최대 30만톤/척)

탱커 = Wet Bulk : 원유/석화 등 액체형 자재 운송

상장전에 유출은 개선하는게 맞지
상장후에 공개 관련해서 손질한다는건 또 무슨소리임?

액티브 뜻 모르나

#2차전지

미국, 중국 graphite 흑연(음극재) 관세 부과 검토 결과 : 부과 안함

원래 약 160% 반덤핑·보조금 관세 부과 검토가 있었음

그런데 USITC가 “미국 산업에 실질적 피해 없다”고 판단

중국 소재 업체에는 호재

한국 배터리 회사는?
중국 음극재 많이 사용
관세 없으면 원가 상승 압력 줄어듦

대신 한국 “소재 기업”에는 부정적

https://gulfnews.com/business/energy/us-will-not-impose-steep-duties-on-battery-material-from-china-1.500472809

#GTC #CPO

CPO 왜 엄중해?

NVIDIA Blackwell 전력/발열/데이터 전송 속도 병목

GPU & 스위치 사이를 전기 신호가 아닌 광으로 대체하자

그리고 CPO 도입하자 : 스위치와 광모듈을 같은 패키지에 넣는 구조

결과 : 전력 절감, 대역폭 크게 증가, 발열 감소

NVIDIA Rubin에서 photonic networking 가능성이 계속 언급되고 있어 GTC에서 광 인터커넥트 방향성 공개 가능성 높은 상황

https://www.inews24.com/view/1948815

*KAI 인수 눈치게임 1...2는 어느 그룹일지.
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단독한화, KAI 지분 7년 만에 다시 샀다
한화시스템, 보통주 56만주 매수

에어로 등 통한 추가취득 가능성

국내 최대 우주항공·방위 사업체를 거느린 한화그룹이 한국항공우주산업(KAI) 주식을 대거 매입한 것으로 확인됐다. 정부는 물론 항공·방산 업계의 관심이 큰 ‘한국판 스페이스X’ 구상에 한화가 본격적으로 힘을 싣겠다는 의지로 해석된다.

15일 금융감독원 전자공시에 따르면 한화의 방산 전문 기업인 한화시스템은 13일 제출한 사업보고서를 통해 KAI 보통주 56만 6635주를 599억 원에 매수했다고 공표했다. 이는 KAI 전체 주식의 0.58%에 해당하는 규모로 13일 종가 기준 1035억 원에 상당한다. 한화시스템은 지난해 11월 지분을 취득했지만 5% 미만은 대량 보유 공시 의무 대상이 아니어서 이번 사업보고서 제출을 통해 처음 공개됐다.

한화시스템은 이번 주식 취득에 대해 ‘일반 투자’라는 입장이지만 업계에서는 한화가 지분 투자를 통해 KAI와 전략적 협력 관계를 한층 공고히 하려는 것으로 분석한다. 이에 따라 한화시스템 또는 한화에어로스페이스가 KAI 지분을 추가 확보할 가능성도 높은 것으로 평가한다.

업계는 한화와 KAI 간 협력이 고도화하면 우주항공·방산 수출 경쟁력이 강화되고 육해공은 물론 우주 차원의 미래 전장 환경 대응 체제를 구축하는 ‘한국판 스페이스X’ 구상에 속도를 낼 수 있을 것으로 기대한다. 업계 관계자는 “KAI 민영화 시 한화가 최적의 시너지를 발휘할 파트너로 부상할 것”이라고 전망했다.

https://m.sedaily.com/article/20019484

한화가 우주에 진심이로구나

✅NVIDIA GTC 개막 전: AI 데이터센터의 다음 핵심 테마 – 실리콘포토닉스

📌AI 인프라는 지금까지 다음과 같은 병목 단계
1단계 – GPU 부족
2단계 – HBM 메모리 부족
3단계 – 데이터 이동 병목 (현재 단계)
4단계 – 전력 문제

대형 AI 클러스터에서는 수십만 개의 GPU가 동시에 데이터를 교환

문제는 연산이 아니라 데이터 이동 속도

GPU 수: 100,000개 이상

데이터 교환: 초당 수십 테라바이트

기존 전기 기반 네트워크로는 이 규모를 감당하기 어려움

그래서 등장한 기술이 Silicon Photonics(광통신)

📌Silicon Photonics의 역할
GPU
→ 스위치
→ 광 트랜시버
→ 광섬유 네트워크
→ 다른 GPU

즉 광모듈과 광섬유가 AI 데이터센터의 “혈관” 역할

📌기존 구리 방식 (Copper)
전기 신호

발열 많음

거리 제한

속도 제한

📌AI 네트워크 속도 로드맵
100G → 과거
400G → 현재 확산
800G → AI 클러스터 주력
1.6T → 차세대 인프라

하지만 GPU 클러스터가 커질수록 광 기반 인터커넥트가 필수

📌미국 광통신 기술 리더 기업
Lumentum : 데이터센터 및 통신용 광 레이저 및 광부품 공급

Ciena : 글로벌 광 네트워크 시스템 및 소프트웨어 기업

Coherent : 광학 소재, 레이저, 트랜시버 기술

POET Technologies ; Photonic Integrated Circuit 기술

Applied Optoelectronics : 데이터센터용 광 트랜시버 공급

📌한국 대표 기업
대한광통신: 광섬유 및 케이블 생산

RF머트리얼즈 : 화합물 반도체 기반 광통신 부품

📌핵심
AI 데이터센터에서 가장 큰 병목이 데이터 이동

광통신이 이를 해결하는 핵심 기술

800G → 1.6T 네트워크 전환

AI 인프라 확장으로 광통신 시장 급성장

✅그로쓰리서치 텔레그램
https://t.me/growthresearch

광통신 광통신

3165억이 과징금으로 즉각 털려야 다시는 안할텐데

✅애플, ‘아이폰 폴드’ 초도 물량 2,000만 대로 상향…왜?

https://n.news.naver.com/mnews/article/138/0002220606

📌기존 계획
15,000,000대

📌변경 계획
20,000,000대 (+33%)

이 수치는 상당히 공격적인 목표

삼성 갤럭시 Z 폴드 연간 판매 목표 : 약 800만대

📌현재 시장
삼성 → 폴더블 시장 1위

중국 → 점유율 확대

애플 → 아직 미진입

📌애플 전략
첫 제품부터 대량 생산

시장 판 자체를 바꾸는 방식

📌주요 교체 대상
아이폰 13 사용자

아이폰 14 사용자

이 사용자들이 새로운 폼팩터로 이동할 가능성

📌아이폰 최초 12GB RAM
이번 폴더블에서 가장 큰 변화는 RAM

기존 아이폰

8GB RAM

아이폰 폴드

12GB LPDDR5X

RAM 증가의 가장 큰 이유는 온디바이스 AI

📌현재 알려진 주요 스펙
디스플레이 : 7.8인치

폼팩터 : 폴더블

패널 특징 : 주름 최소화 / 최신 OLED 패널

인증 방식: Face ID 제거 → Touch ID (전원 버튼)

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아🤦‍♂️