🧬 릴리 vs 노보… 비만약 경쟁은 ‘약효’보다 ‘상업 전략’ 차이도 크다

💊릴리의 강점은 제품력 + 판매 전략
Tirzepatide 자체 경쟁력도 강하지만

릴리는 상업화 전략까지 한발 앞선 모습

약물 전달 방식 자체를 시장 공략 수단으로 활용 중

💊 현금결제 시장 선점
Zepbound 바이알·멀티도즈 펜이 cash-pay 채널에서 빠르게 확산

보험 비적용·가격 민감 수요까지 흡수하며

릴리가 새로운 수요층을 직접 확보하는 구조

💊 노보는 아직 빈틈
릴리는 바이알, 멀티도즈 펜으로 cash-pay 채널까지 확장

반면 노보는 아직 해당 채널에서 릴리만큼 적극적으로 경쟁하지 않는 모습

핵심 차이는 가격 자체보다 제형·유통 전략

💊 핵심 시사점
비만약 시장은 단순히 약효 경쟁만으로 결정되지 않음

제형, 투여 방식, 유통 구조, 가격 전략까지 포함한

상업화 설계 능력이 점점 더 중요해지는 구간

🧬바이오섹터 분석🧬 [그로쓰리서치]
https://t.me/growthbio

미국 천연가스 붐과 프래킹 관련 설비 수요 분석
(by https://t.me/TNBfolio)

1. 프래킹 장비의 정의와 역할
- 프래킹 장비는 셰일 층에 갇힌 가스를 추출하기 위한 수압파쇄 공법에 사용되는 핵심 설비다. 주요 구성 요소는 다음과 같다.

가) 프랙 펌프
- 고압의 액체를 지하로 밀어 넣는 장치로, 최근 가스나 전기를 사용하는 저비용 장비가 인기다.

나) 블렌더
- 물, 모래, 화학 첨가물을 섞어 혼합액을 만드는 혼합기이다.

다) 모래 처리 및 화학 주입 유닛
- 균열을 유지하는 모래와 마찰을 줄이는 화학 물질을 공급한다.

라) 데이터 밴
- 현장의 모든 수치를 실시간으로 제어하는 지휘 본부다.

2. Seamless Pipe (강관)의 중요성
- 천연가스 생산과 운송 전 과정에서 심리스 파이프는 필수적이다.

가) 고압 견딤
- 용접 부위가 없어 셰일 시추 시 발생하는 엄청난 압력과 고온을 견디기에 적합하다.

나) 수평 시추 필수 자재
- 복합한 셰일 시추 공정에서 파이프가 받는 물리적 하중을 견디기 위해 용접관 대신 주로 사용된다.

다) 인프라 확장
- 가스 수송을 위한 파이프라인 건설이 늘어남에 따라 수요가 폭발하고 있다.

3. 피팅(Fitting) 및 밸브(Valve) 수요 급증
- 에너지가 흐르는 모든 경로에는 연결 부품인 피팅과 제어 장치인 밸브가 들어간다.

가) 현장 설비 유지보수
- 프래킹 현장은 마모가 심해 부품 교체 주기(MRO)가 짧으며, 장비 가동률이 높을수록 수요도 함께 증가한다.

나) 데이터 센터 발전소
- AI 수요 대응을 위한 가스 발전소 건설 시 정밀 제어 밸브와 고온용 피팅이 대량으로 소요된다.

다) LNG 터미널 및 압축기 스테이션
- 파이프라인의 압력을 조절하고 가스를 액화하여 수출하는 터미널 구축에 핵심 부품으로 투입된다.

이란 이라크 영해 유조선 공격, 브렌트 8%↑ 100달러 재돌파(상보)

https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008821814?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

빨리 끝장 내주세요🇺🇸

투자자들이 아랍에미리트에서 자금을 인출하고 있습니다.
이틀 전 한 아랍에미리트 사용자가 올린 트윗입니다.
"방금 두바이의 내부 관계자이자 억만장자와 3시간 동안 통화를 마쳤습니다.
지금은 자세히 설명할 수는 없지만, 인류 역사상 최대 규모의 부의 이전이 드론 10일에 시작될 것입니다. 대부분의 사람들은 무슨 일이 벌어질지 전혀 모르고 있습니다..."

200번째 접속하신분 이벤트로 커피한잔 보내드립니다.

[속보] 李대통령 국정 지지율 67% ‘역대 최고치’ 유지…민주 43%·국힘 17% [NBS]
https://n.news.naver.com/mnews/article/666/0000098943?sid=100

보내드렸습니다. 확인해보세요

[강건한 투자 심리를 위한 7가지 계명]
1. 절대 예측하지 마라.
2. 시장 앞에 겸손하라.
3. 아무것도 증명하지 마라.
4. 감정적으로 반응하지 마라.
5. 자신의 투자 결과에 책임을 져라.
6. 자신을 객관적으로 관찰하라.
7. 원칙을 세우고 꾸준히 지속하라.

- <퀀트의 정석> 中

이짤이 생각난다.

한국카본 수주공시

보냉재 4Q

여기저기 담합안하는 애들이없네 어휴
물가가 자연스레 오르는게 아님
그들이 자연스레 (담합해서) 올리는거임

그동안 삼겹살이 ㅈㄴ 비쌌던 이유 ㄷㄷㄷ
https://aagag.com/issue/?idx=1614093

자유 시장 드립 어디 안 나오나.

DI동일, 이제 펀더멘탈로 판단할 때

-전일 증선위의 주가 조작 세력 고발에서 회사의 책임 묻지 않은 것으로 발표. 임원의 연루 의혹은 개인적 일탈로 회사가 사과

-DI동일은 소액주주의 밸류업 요구를 수용해 2023년부터 1) 기존 자사주 26% 소각 2) 신규 자사주 매입 후 소각 3) 자회사 동일알루미늄 흡수 합병 등을 완료했으나

-지난해 불거진 작전 세력 주가 조작 사건으로 밸류업 전 대비 주가 오히려 하락한 상태

-DI동일은 1) 국내 배터리 알루미늄박 1위업체이고 2) 서울, 인천의 대규모 부동산을 보유하고 있고 3) 라코스테 코리아(동일라코스테, 지분율 50%)의 가치도 2천억원 이상으로 추산되는 등 성장과 가치주의 장점을 보유하고 있으나 여타 알루미늄박 업체들 대비 사업가치 조차 저평가 받고 있는 것으로 판단

https://m.newspim.com/news/view/20260311001458

✅ 다이가 다르다...삼성·SK, 차세대 HBM '두뇌' 로직다이서 엇갈린 전략

https://zdnet.co.kr/view/?no=20260311112457#_enliple

📌 로직 다이 중요도 상승
로직 다이는 HBM의 컨트롤러 역할을 담당하며 GPU와 데이터 연결

HBM 세대가 진화할수록 대역폭·전력 효율을 좌우하는 핵심 칩으로 부상

HBM4부터는 DRAM 공정이 아닌 파운드리 공정으로 생산 전환

📌 삼성전자: 성능 중심 초미세 공정 전략
HBM4 로직 다이를 8nm → 4nm로 상향

향후 HBM4E에서는 최대 2nm까지 적용 검토

커스텀 HBM 시대를 대비해 고대역폭·저전력 달성의 핵심을 로직 다이 공정 고도화로 판단

📌 SK하이닉스: 비용 효율 중심 전략
HBM4 로직 다이 TSMC 12nm 공정 적용

HBM4E 일부 제품은 3nm 적용 검토

다만 기본적으로 12nm 유지하며 비용 최적화 전략 유지

📌 전략 차이의 의미
삼성: 초미세 공정 기반 성능 극대화

SK하이닉스: 공정 안정성과 비용 효율 우선

향후 HBM4 시장 경쟁과 커스텀 HBM 시대 주도권에 영향을 줄 핵심 변수

✅그로쓰리서치 텔레그램
https://t.me/growthresearch

[단독] 삼성전자 노조, 사측 “반도체 노조 분리” 발언 문제 삼아 법 위반 구제 신청 https://biz.chosun.com/it-science/ict/2026/03/12/ZMGSONNBO5GVBFY6LGGMYO25CI/

3월 12일 식전 뉴스

당정 스테이블코인법 임박…오늘 정부 컨퍼런스
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01088966645382664&mediaCodeNo=257

신약개발 10배·SMR 선박…K-문샷 12대 미션 확정
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260311107500017

하나증권 "오이솔루션, 美 통신장비 투자 확대에 목표가 상향"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20260312030100008

'배터리 불황' 삼성SDI, 공장 가동률 50%…R&D 투자는 '최대'
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4403209

매일 10만 계좌씩 늘어난다…거래대금 폭증에 증권주 목표가 일제히 상향
https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4403209

마인드 로보틱스, 5억달러 투자 유치…산업용 AI 로봇 본격화
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=640080

알루미늄-헬륨-비료까지… 중동發 ‘원자재 쇼크’
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20260311/133511455/2

상선 잇단 피격에도… 트럼프 "석유 기업들, 호르무즈 통행해야"
http://www.newspim.com/news/view/20260312000013

“200만원대 기뢰 1개만으로도, 전세계 석유공급 20% 차단 가능”
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20260312/133512915/2

삼성전기, 삼성전자 의존도 27%로 하락…AI·전장 체질 개선
https://www.newsis.com/view/NISX20260311_0003544341

카페24, 데이터라이즈 재팬과 MOU…日 이커머스 CRM 시장 정조준
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=99092

美 301조 조사 개시 발표 임박..韓 비관세장벽이 관건
https://www.hankyung.com/article/202603125087i

LG CNS, 美 팔란티어와 전략적 파트너십 체결
http://www.newspim.com/news/view/20260312000120

WP “헤그세스 장관, 마음에 안들게 찍었다고 사진기자 브리핑 참석 금지”
https://www.khan.co.kr/article/202603120857001/?utm_source=khan_rss&utm_medium=rss&utm_campaign=total_news

김윤덕 장관 "보유세 인상 준비…장특공제 개편·통화정책도 검토"
https://www.newsis.com/view/NISX20260312_0003544897

씨이랩, 엔비디아 옴니버스 기반 '피지컬 AI' 전략 공개
http://www.newspim.com/news/view/20260312000116

1월 나라살림 11.3조원 흑자…전년比 2000억원 감소
https://www.mt.co.kr/economy/2026/03/12/2026031208344319000

큐라클, 혈관내피기능장애 치료제 임상 진전… "기술이전 논의 가시화"
https://www.pharmnews.com/news/articleView.html?idxno=302015

일본 ESS 시장 정조준한 LS일렉트릭…도쿄서 차세대 플랫폼 공개
http://www.newspim.com/news/view/20260312000270

현대건설 美 파트너 페르미 “7월에 원전 착공 희망”
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=99125

중동 사태 장기화시 전기료 인상?…당정, “원전 조기 가동” 방침 재확인
https://www.donga.com/news/Politics/article/all/20260312/133515186/1


[자료 출처]

https://t.me/TNBfolio

나간사람 유령인가?👻👻

지금이라도 안늦었다.🐜