다음주 출격

두산에너빌리티, 美 기업과 가스터빈 7기 공급계약 체결

https://n.news.naver.com/mnews/article/014/0005487448

두산에너빌리티는 이 기업이 건설하는 데이터센터에 가스터빈과 발전기를 2029년 5월부터 매달 1기씩 순차 공급할 계획이다. 이번 계약을 포함해 두산에너빌리티는 미국에 총 12기의 가스터빈을 공급하게 됐다.

이번 계약을 포함해 현재까지 총 23기를 수주하며 경쟁력도 입증했다.

타임폴리오가 요즘 치고올라온다는데 과연 총보수 높게책정한만큼 잘운용할까

https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=timefolioetf&logNo=224206858193&proxyReferer=&noTrackingCode=true

유추할수 있는 기업군

EPS개선, 공매도잔고 과다종목, 기술특례상장
ESS
로봇 감속기
우주 (위성, 발사체, 특수소재)
반도체 소부장
LO 바이오기업
경구형 비만치료제

<법무부에서 알립니다>

○ 최근 중동 정세가 불안정해지면서 국제 유가 상승을 빌미로 한 담합 등 불공정거래로 폭리를 취하려는 시장교란 행위가 기승을 부릴 가능성이 커지고 있습니다.

○ 이에 정성호 법무부 장관은 국민의 고통을 폭리의 기회로 삼으려는 반칙과 담합을 '반사회적 중대 범죄행위'로 보고, 대검찰청에 법과 원칙에 따라 엄정대응 할 것을 지시하였습니다.

○ 물가 파급력이 큰 유류 담합과 사재기, 가짜뉴스를 이용한 부정거래와 불법 공매도, 중동 상황을 악용한 ‘테마주’ 조작 등 자본시장 교란 행위 등에 대해 가용할 수 있는 모든 법집행 수단을 동원해 단호하게 대응할 것입니다.

○ 국제적 불확실성이 큰 상황에서 정부는 국민의 삶을 단단히 지탱하는 버팀목이 될 것입니다. 법무부는 오직 국민 편에 서서, 공정한 시장 질서와 국민의 삶을 지켜내겠습니다.

[단독] 기업들은 애타는데…정부 "美관세 환급은 기업이 자율적으로" 책...
https://n.news.naver.com/mnews/article/119/0003066256?sid=100

시장에서 돌고있는 포트폴리오는 9라~🤪
유추만 해보는거임

진짜!!!??

엘앤에프: 배터리 소재 전쟁의 유일한 승자

📝 핵심적 본문 요약
엘앤에프(L&F)에 대한 장기 투자를 이어온 개인 투자자 '무영'이 블로그에 게시한 분석 기사 내용을 요약하면 다음과 같다. 한국경제 성상훈 기자의 기사를 바탕으로, LG에너지솔루션의 테슬라 배터리 납품에서 LG화학이 제외되고 엘앤에프가 단독 공급 업체가 된 배경을 기술 경쟁력으로 분석한다. 특히, 테슬라의 울트라하이니켈(니켈 함량 94% 이상) 양극재 채택을 통해 에너지 밀도 경쟁의 중요성을 강조한다.

스미토모화학의 NCA에서 NCM(A)으로의 전환, 그리고 포스코퓨처엠의 현황 등을 언급하며 양극재 시장의 경쟁 구도를 분석한다. 엘앤에프가 독점적 위치를 확보하고, 테슬라, 휴머노이드 로봇 시장의 성장을 통해 울트라하이니켈 양극재 수요가 폭증할 것으로 예상한다.

결론적으로, 엘앤에프의 미래는 경쟁사들의 기술 개발, LG에너지솔루션의 공급망 변화, 전고체 배터리 상용화 등 다양한 요인에 따라 달라질 수 있다. 하지만, 현재까지는 울트라하이니켈 기술 우위를 바탕으로 시장을 선도할 가능성이 높다고 평가한다.

#무영 #mooyoung_2022

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✨ 전문가 (In)sight
엘앤에프 독주, 기술력 기반 시장 재편. 테슬라, 계열사 배제하며 초고성능 배터리 소재 확보. 휴머노이드 로봇 시장 개화는 수요 폭증 예고. 경쟁사 추격 속, 전고체 배터리 등장 변수. 엘앤에프는 선두 주자로서 기술 우위 유지 전망, 새로운 성장 동력 확보.

#엘앤에프 #배터리소재 #기술력 #전고체배터리 #성장동력

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※

<한전KPS-민간 정비사, 신규 복합화력 정비 물량 배분 ‘분수령’>

- 한전KPS의 직접고용 결정 이후 발전정비 물량 배분이 초미의 관심사

- 올해부터 공주 복합, 보령 신복합 1호기, 안동 복합 2호기 등 LNG 발전소 3곳의 시운전 정비사 선정이 예정됨

- 이들 LNG 발전소 사업은 석탄발전소 잇단 폐지로 정비 물량이 줄어드는 상황에서 ‘승부처’로 평가됨

- 한전KPS는 하청 노동자 600여명 직접 고용 합의로 인건비 부담이 늘어나 일정 수준 일감 확보가 불가피하다는 분석임

- 민간 정비사 18곳으로 구성된 발전정비산업상생협의회는 직접고용 명분 신규 정비 물량 독점 배정 중단 및 공정한 배분 원칙 확립을 정부에 요구함

- 신규 복합화력 정비 물량 배분이 향후 발전정비 시장 구도를 좌우할 핵심 요소로 간주됨

[원문 링크]

<육상‧해상풍력 발전사업허가 재무기준 놓고 정부와 업계 ‘줄다리기’>

- 전기위원회와 풍력 업계는 발전사업허가 재무기준 합리성에 대해 의견 차이를 보임

- 풍력 업계는 최소 납입자본금 1% 및 자기자본 비율 15% 요건이 진성사업자 진입 장벽을 높이는 과도한 규제라고 주장

- 전기위원회는 해당 재무기준이 사업 매각을 주목적으로 하는 가성 사업자를 걸러 내는 모범적인 제도라는 입장

- 강화된 재무기준 도입 전에는 총 사업비의 10%에 해당하는 투자의향서(LOI) 제출만으로 재무능력 입증 가능했으나, 가성 사업자 문제로 기준 강화

- 개정 이후에는 총 사업비의 1%에 해당하는 자본금을 납입하고 15% 규모의 투자확약서(LOC)를 제출해야 발전사업허가를 받을 수 있게 됨

- 업계는 강화된 재무기준으로 인해 중소 육상풍력 사업자들이 사실상 시장에서 퇴출되고, 해상풍력의 경우 대기 중인 10GW 물량이 매몰될 우려가 있다고 지적

[원문 링크]

<글로벌 청정에너지 구매 첫 역성장...‘마이너스 가격’에 시장 재구조화되나>

- 글로벌 기업의 청정에너지 전력구매계약(PPA) 규모가 10년 만에 처음으로 감소, 정책 불확실성과 전력가격 변동성 확대가 주요 원인

- 블룸버그NEF 보고서에 따르면 2025년 글로벌 기업 PPA 체결 규모는 55.9GW로, 2024년 대비 10% 감소

- 미국은 프로젝트 비용 상승과 규제 불확실성으로 소규모 기업 구매자 수가 전년 대비 51% 감소했고, PPA 단가는 평균 8% 증가

- 반면 미국 내 빅테크 기업(메타, 아마존 포함)은 29.5GW의 PPA를 체결하며 전 세계 거래량의 49%를 차지, 원자력 포함 20.4GW 계약

- 유럽 시장에서는 마이너스 전력가격이 구조적 특징으로 자리 잡으며 계약 복잡성 증가, 출력제한 및 보상 메커니즘이 포함된 리스크 공유형 계약으로 전환 중

- 청정에너지 PPA 시장은 수요 둔화보다 재생에너지 중심의 시장 재구조화 과정으로, ESS 결합 하이브리드 및 변동성 관리 계약이 표준이 될 전망

[원문 링크]

!?!!!!!

코스닥 액티브 ETF

삼성자산운용 VS 타임폴리오

최상위포식자 두 회사의 자존심을 건 역사에 남을 승부

첫 한달의 성과가 수십년간 이어질 승리를 결정

코스닥 세계관에서는 둘중에 돈이 더 몰리는 ETF가 수급으로 인해 수익률도 더 좋을수밖에 없는 구조

ETF 종목질의 시대 개막

’삼성‘이라는 브랜드 파워일지

한국형 헷지펀드라는 엣지일지

코스닥 액티브 ETF 첫 출시…삼성 vs. 타임폴리오 진검승부
https://n.news.naver.com/mnews/article/374/0000496346?sid=101

즐주보냅시다 여러분👻

[디일렉 THEELEC] EV 캐즘인데도 전시는 꽉 찼다… 인터배터리 2026이 보여준 신호

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원익QnC : 자회사 모멘티브가 살아나자 주가가 춤춘다!

📝 핵심적 본문 요약
반도체 소부장 기업 원익QnC가 쿼츠 부품 및 정밀 세정 사업을 중심으로 실적 개선의 청신호를 켰다. 핵심 원재료부터 완제품 생산까지 수직계열화를 구축, 독보적인 경쟁력을 확보한 것이 주효했다. 특히, 자회사 모멘티브의 흑자 전환이 실적 상승을 견인하고 있으며, 낸드 시장 회복세와 맞물려 긍정적인 영향을 미칠 전망이다.

원익QnC는 쿼츠 부품을 장비 제조사(램리서치, 도쿄일렉트론 등)와 반도체 제조사(삼성전자, SK하이닉스, TSMC 등)에 공급하며, 낸드 수요 증가에 따른 수혜를 기대하고 있다. 쿼츠 부품은 소모품이기에 주기적인 교체 수요가 발생하며, 이는 안정적인 매출 기반으로 작용한다.

과거 모멘티브 인수로 인한 투자 부담과 업황 부진으로 어려움을 겪었으나, 반도체 시장의 회복으로 잉여현금흐름(FCF)이 개선되며 재무 건전성도 강화될 것으로 보인다. 원익QnC의 실적은 모멘티브의 회복 여부에 달려 있으며, 긍정적인 시장 환경 속에서 향후 성장세가 더욱 기대된다.

#pokara61 #pokara61

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✨ 전문가 (In)sight
원익QnC, 쿼츠 시장 독점적 지위 확보, 낸드 업황 회복에 따른 수혜 기대. 모멘티브 인수 후 부진 털고 흑자 전환, 수직계열화 시너지 본격화. 대규모 투자 종료, 잉여현금흐름 개선은 긍정적이나, 부채 감소가 과제.

#원익QnC #쿼츠 #낸드 #흑자전환 #수직계열화

※우라가 오지 않으면 그것은 인사이트가 아니다. 우라가 올 떄까지 기다릴뿐..


※※※모든 내용이 부정확할 가능성 있고, 투자책임 없음. 최종 판단은 직접해라. 난 모른다. 여긴 학습 전용이다.※※※