Forwarded from 그로쓰리서치(Growth Research) [독립리서치]
✅ '반도체 기판' 공급 심화에…소재 가격 30% 올랐다
https://n.news.naver.com/mnews/article/015/0005257596
📌 반도체 기판 소재 30% 이상
일본 소재업체 미쓰비시 가스 케미컬이 CCL(동박적층판), 프리프레그, CRS(구리수지시트) 가격을 4월 1일부터 30% 인상 통보
앞서 레조낙(Resonac)도 CCL 등 기판 소재 가격을 30% 이상 인상 방침 전달
해당 소재들은 반도체 기판(패키지 서브스트레이트)의 핵심 원재료
📌 왜 중요한가
반도체 기판은 칩과 메인보드를 연결하는 ‘중간 다리’
AI용 고성능 칩일수록 신호·전력 밀도가 높아져 FC-BGA 등 고사양 기판 수요 급증
그러나 소재·설비 공급이 타이트 → 원가 상승 → 기판 가격 추가 인상 압력
📌 국내 영향
국내 기판업체 삼성전기, LG이노텍 등 영향권
삼성전기: 서버용 FC-BGA 수요 예상보다 강세 시 추가 증설 투자 검토
데이터센터 증설 + 빅테크 AI칩 내재화 → 구조적 수요 확대 구간
📌 구조적 해석
AI 인프라 투자 확대 → 고성능 패키징 수요 급증
패키지 기판은 CoWoS·HBM 못지않은 병목 구간
소재 가격 30% 인상은 단기 이벤트가 아니라 공급망 타이트의 신호
✅그로쓰리서치 텔레그램
https://t.me/growthresearch
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📌 반도체 기판 소재 30% 이상
일본 소재업체 미쓰비시 가스 케미컬이 CCL(동박적층판), 프리프레그, CRS(구리수지시트) 가격을 4월 1일부터 30% 인상 통보
앞서 레조낙(Resonac)도 CCL 등 기판 소재 가격을 30% 이상 인상 방침 전달
해당 소재들은 반도체 기판(패키지 서브스트레이트)의 핵심 원재료
📌 왜 중요한가
반도체 기판은 칩과 메인보드를 연결하는 ‘중간 다리’
AI용 고성능 칩일수록 신호·전력 밀도가 높아져 FC-BGA 등 고사양 기판 수요 급증
그러나 소재·설비 공급이 타이트 → 원가 상승 → 기판 가격 추가 인상 압력
📌 국내 영향
국내 기판업체 삼성전기, LG이노텍 등 영향권
삼성전기: 서버용 FC-BGA 수요 예상보다 강세 시 추가 증설 투자 검토
데이터센터 증설 + 빅테크 AI칩 내재화 → 구조적 수요 확대 구간
📌 구조적 해석
AI 인프라 투자 확대 → 고성능 패키징 수요 급증
패키지 기판은 CoWoS·HBM 못지않은 병목 구간
소재 가격 30% 인상은 단기 이벤트가 아니라 공급망 타이트의 신호
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Naver
'반도체 기판' 공급 심화에…소재 가격 30% 올랐다 [강해령의 테크앤더시티]
반도체 공급 부족 현상이 지속되면서 반도체 기판 가격 상승 역시 불가피해졌다는 분석이 나온다. 기판의 핵심 소재 가격이 잇달아 오르면서 전반적인 칩 가격 인상 압력이 커지고 있다. 3일 업계에 따르면 일본 반도체 소
Forwarded from 2차전지 김희제 (희제 김)
미국과 중국이 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중을 앞두고 상호 투자 재개 방안을 논의하고 있는 것으로 전해져. 한 소식통은 양측 모두 정치·규제 리스크를 최소화할 수 있는 형태의 구조화된 합작투자(JV), 라이선스 계약 등 이른바 지식재산권(IP) 의존도가 낮은 사업 모델에 관심을 보이고 있다고 설명
그는 2023년 미국 자동차 업체 포드와 중국 배터리 기업 닝더스다이(CATL)가 라이선스 계약을 통해 리튬인산철(LFP) 배터리 기술을 미국 공장에 도입한 사례를 언급하며 "이 계약이 하나의 모델이 될 수 있다"고 부연
https://www.ajunews.com/view/20260303141147047
그는 2023년 미국 자동차 업체 포드와 중국 배터리 기업 닝더스다이(CATL)가 라이선스 계약을 통해 리튬인산철(LFP) 배터리 기술을 미국 공장에 도입한 사례를 언급하며 "이 계약이 하나의 모델이 될 수 있다"고 부연
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아주경제
"美中, 트럼프 방중 앞두고 미·중 '상호 투자' 재개 논의" | 아주경제
미국과 중국이 도널드 트럼프 미국 대통령의 방중을 앞두고 상호 투자 재개 방안을 논의하고 있는 것으로 전해졌다.홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 3일 복수의...
Forwarded from 독학주식📚 (실전투자/인사이트공유🇰🇷🇺🇸)
에스피지는 현재 레인보우로보틱스와 LG전자 공급망에 이미 편입된 상태입니다. 만약 현대자동차그룹까지 진입하게 된다면, 국내 로봇 대형 3사의 주요 공급망에 모두 포함되는 셈이 됩니다.
또한 3월 10일 미국 상무부가 중국 견제를 위해 로봇 제조업체들을 긴급 소집해, 미국 내 로봇 제조 및 배치에 영향을 미치는 핵심 공급망과 정책적 과제를 점검할 계획인 것으로 알려졌습니다.
이와 같은 흐름이 이어질 경우, 한국의 감속기 및 액추에이터 업체들에 대한 공급망 다변화 기대감도 함께 부각될 가능성이 있어 보입니다.
https://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=45119
또한 3월 10일 미국 상무부가 중국 견제를 위해 로봇 제조업체들을 긴급 소집해, 미국 내 로봇 제조 및 배치에 영향을 미치는 핵심 공급망과 정책적 과제를 점검할 계획인 것으로 알려졌습니다.
이와 같은 흐름이 이어질 경우, 한국의 감속기 및 액추에이터 업체들에 대한 공급망 다변화 기대감도 함께 부각될 가능성이 있어 보입니다.
https://www.irobotnews.com/news/articleView.html?idxno=45119
로봇신문
美 상무부, 중국 견제 위해 로봇 제조업체 긴급 소집…3월 10일 원탁회의 - 로봇신문
미국 상무부가 중국과의 로봇 패권 경쟁에 본격적으로 대응하기 위해 미국 내 로봇 제조업체들을 한자리에 소집한다.미국 정치매체 세마포(Semafor)가 입수한 상무
텐배거 가치투자자📈
https://naver.me/xPYxt7oB
왜 두창이가 계엄했을때는 불법이라고 얘기도 안했던 양반이 자기네 밥줄 건드리니깐 발끈하는건 뭘까
텐배거 가치투자자📈
https://naver.me/xPYxt7oB
대법관 증원은 필수적이고, 법리를 교묘하게 왜곡하는 법꾸라지 판사들은 바이든해야지
뭘 또 머리아프게 어려운 용어써
뭘 또 머리아프게 어려운 용어써
김영삼 대통령때나 MB각하때는 보수도 멋있었다.
지금 우파는 긁우임.
대체 뭘 주장하는지 모르겠고
좌파도 극좌는 극혐
내가 국힘을 국짐이라하는건 얘네는 진짜 국민의 짐덩어리임
얘네 싫다고 민주당이 잘한다는거 절대아님
국짐은 진짜 이익집단인데 민주당이 덜 나빠보이는거지
걔네도 본거지쪽은 국짐 호족집단이랑 동일할거임. 드러나지 않았을뿐
진짜 뚜껑열면 도긴개긴, 오십보백보라고 본다.
규모가 얼마나 크냐 작냐의 차이일뿐
지금 우파는 긁우임.
대체 뭘 주장하는지 모르겠고
좌파도 극좌는 극혐
내가 국힘을 국짐이라하는건 얘네는 진짜 국민의 짐덩어리임
얘네 싫다고 민주당이 잘한다는거 절대아님
국짐은 진짜 이익집단인데 민주당이 덜 나빠보이는거지
걔네도 본거지쪽은 국짐 호족집단이랑 동일할거임. 드러나지 않았을뿐
진짜 뚜껑열면 도긴개긴, 오십보백보라고 본다.
규모가 얼마나 크냐 작냐의 차이일뿐
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텐배거 가치투자자📈
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#달러저축 달러는 미국이 살아있는 한은 기축통화 절대 놓지않을거임.
자녀때는 어찌될지 모르지만 나 살아생전까지는 지구방위대일거라
적립식으로 달러 사모아가세요
그게 보험이든 직접적으로 사모으던간에 먼저 스타트 끊는사람이 더 모으고 갈 수밖에 없음.
개인적으로 달러 사모으려하면 수수료가 비싼게 단점.
하나의 자산 포트폴리오 수단으로 필수적임.
오늘 같은 장이 연출되면
주식도 한순간에 나락가능하다.
자녀때는 어찌될지 모르지만 나 살아생전까지는 지구방위대일거라
적립식으로 달러 사모아가세요
그게 보험이든 직접적으로 사모으던간에 먼저 스타트 끊는사람이 더 모으고 갈 수밖에 없음.
개인적으로 달러 사모으려하면 수수료가 비싼게 단점.
하나의 자산 포트폴리오 수단으로 필수적임.
오늘 같은 장이 연출되면
주식도 한순간에 나락가능하다.