现在的房地产无论从哪个角度来看都很难稳得下来
1. 人口上，中国刚走过刘易斯第二拐点。最大的一波婴儿潮（62-73年）退休，叠加生育意愿下降。
2. 周期上，中国本身处于康波（技术/产业）周期，库兹涅茨（城镇化/基建/房地产）周期，朱格拉（企业投资）周期三周期共振下行，本身库兹涅茨周期的恢复也需要至少5年，加上中国一直以来都是对房地产严加控制，积累的风险也更加多，风险释放的窗口也会更大。
3. 估值上，房地产的估值下调的同时租金也在下调，直接触发戴维斯双杀，理应会超跌。
4. 债务上，居民部门的资产负债表还没有修复，债务收入比依然在130%-140%这个级别飘着，依旧比美国次贷危机前的数据严重，叠加上这两年因为裁员降薪更加严重，分母变低，这个数字基本没有变好。历史上其他国家都是最差要跌到100%以下，90%才能到底部。现在这个差距还很大。而居民部门的债务收入比下降需要企业部门先下降，但是因为通缩，企业部门的利润率越来越低，所以这两年不断的在搞什么国补，反内卷，都是为了救企业部门的利润空间，但是直到现在，快3年了，GDP平减指数还是负的。
在大趋势面前，任何政策都只是饮鸩止渴，一线城市的任何放松限购都是抽干周边城市的流动性，就像北京放松限购的结果是带崩鹤岗的房价一样，上海的放松限购也只会把外环的房价干崩
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3. 估值上，房地产的估值下调的同时租金也在下调，直接触发戴维斯双杀，理应会超跌。
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HPE财报透视AI需求：营收增长40%，EPS增长108%；大规模部署AI服务，AI系统需求从AI服务器扩展至编排、数据迁移和代理式AI等工作负载！
https://mp.weixin.qq.com/s/uoXxlUh7jMGuBrqWzKqXcQ
“目前我们聚焦的三大市场分别是：
第一是企业市场，大家可以看到企业市场的强劲势头，特别是我们面向企业的AI解决方案——私有云AI。
顺便提一下，我们与英伟达（NVIDIA）进行了深度整合。几周后，你们将看到更多相关内容，其中涉及大量软件相关的内容。这不仅仅是将GPU和分发器集成到服务器中。顺便提一下，这现在还包括存储。
其次，显然是主权领域，而这属于长周期项目。
但我们目前看到的是推理领域正在呈现爆发式增长。推理的发展势头显然正在加速，这得益于GPU和CPU的协同作用。这也正是我们看到传统服务器领域同样充满活力的原因，因为许多推理部署将基于CPU进行，且会部署在客户对治理、数据隐私等方面充满信心的场所。
因此，我认为我们所有人都需要意识到那里存在一个新市场。这并非我们所熟知或习惯的传统市场。这让我们有信心相信，我们拥有合适的产品组合，能够在恰当的时机把握这一市场机遇。
我认为，到本十年末，大部分需求将集中在推理领域。正因如此，将网络、计算、存储和内存相结合，不仅能让我们更具竞争力，而且随着业务的发展，我们确实能够从毛利率中获取更多价值。”
@web2star
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🔥股票必看的16种交易方式
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💡弱水三千，只取一瓢饮，新手不需要精通所有16种方法，找到最合适自己性格的1-2种练到极致，就足够在股市长期生存了！
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昨天买了做空比特币的标的。
我认为，在12月31日前，有95%的概率比特币会跌到6万美金以下，80%的概率跌到5万美金以下。在8万美金/个时，就想做空，但那时没找到渠道。现在好了。
原因简述：减半后会有个衰退周期，前3轮全是这样。我想这次也不会有差别。资金会在大众狂欢后逐渐抽离。
但是，确实说不准。为认知下注吧。
2026.06.02 发帖记录
我认为，在12月31日前，有95%的概率比特币会跌到6万美金以下，80%的概率跌到5万美金以下。在8万美金/个时，就想做空，但那时没找到渠道。现在好了。
原因简述：减半后会有个衰退周期，前3轮全是这样。我想这次也不会有差别。资金会在大众狂欢后逐渐抽离。
但是，确实说不准。为认知下注吧。
2026.06.02 发帖记录
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截至2025年底，黄金已取代美国国债，成为全球第一大储备资产。
目前全球央行持有黄金超3.6万吨，接近布雷顿森林体系峰值时期的3.8万吨水平。
2025年全球央行黄金净购入量为850吨，较此前连续三年年均超1000吨的节奏略有放缓。
2022年以来，中国、波兰、土耳其、印度是全球主要黄金增持国。但2025年，稳定币公司泰达（Tether）成为最大单一买家，购入超100吨黄金。
美元资产整体仍占全球储备的42%，份额最大。
目前全球央行持有黄金超3.6万吨，接近布雷顿森林体系峰值时期的3.8万吨水平。
2025年全球央行黄金净购入量为850吨，较此前连续三年年均超1000吨的节奏略有放缓。
2022年以来，中国、波兰、土耳其、印度是全球主要黄金增持国。但2025年，稳定币公司泰达（Tether）成为最大单一买家，购入超100吨黄金。
美元资产整体仍占全球储备的42%，份额最大。
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