来自深度！其实川普没疯，他在下一盘大棋（万字长文，可跳过，结论放文尾部总结）
这几天全球性暴跌/美国的关税政策炸锅了，
尤其是币圈/股票圈,纷纷评价懂王是不仅蠢而且坏，现在竟然还疯了。
川普的关税大棒，股市第一个被打趴下，
美股两天大跌10%，市值蒸发5万亿美元，
原油暴跌7%，连黄金都大跌了2%，币圈更不用言语。
只有一个指数是大涨的，这就是恐慌指数vix，创下了2020年2月以来的最高数值，可见资金的不安程度。
现在全网都在骂，川普政府大搞孤立主义，
很可能让世界经济开倒车，全球的搅屎棍！
关键是，他这样做，不仅害人，而且害己。
接下来，美国的通胀和经济的倒退几乎无法避免，
这样的总统怎一个”疯子”了得。
当我看到几个我觉得还是挺有水平的财经博主，文章也是虚火直冒，就差没骂川普是超级大S.B了。
我想，我该写点文章说点什么了。
和几乎所有人的观点不同，
我可以确定：懂王没疯，他在下一盘大棋；
但我不确定的是：这盘棋，他能不能赢？
本文即将为大家揭开一个真相，就是川普咋咋呼呼，牛逼轰轰的的背后，确实是美国出现了一些深层次问，确实事关美国未来还能否继续“伟大”的问。
但是和很多投资玩家以为的不同，不是美国经济衰退，通胀，产业空心化，赤字，债务危机等等，只在乎自己币，自己的票为什么跌这么惨！
事实上美国经济现在很不错，
国内炒美股的朋友平时要分析大量的美国基本面，自然很清楚。
不过债务高企确实是个大的困扰，但还远没有到危机的时候，其实全世界很多大国的债务麻烦都是半斤八两，有的国家就不想说了。
但如果美国不去解决这个隐忧，长期必然导致衰退，甚至引发国际贸易和金融体系的巨大问。
那到底是什么呢，我甚至觉得是经济学理论发展的最前沿问。
🟨1、先从一个底层经济知识讲起：
有一天，地球终于迎来了传说中的世纪大洪水，最后剩下的就只有两个岛屿，形成了两个国家，一个是A国，一个是C国。
但由于C国全域是肥沃的土壤，而A国土壤不如C国，所以生产农作物以及派生的肉蛋奶等食品，成为C国的比较优势；
而A国人从小善于学习和创造，所以A国人发明和生产高科技产品的能力强于C国，所以生产高科技产品成为A国的比较优势。
当然，除了食品和高科技产品各有优势外，其他商品，比如服装，房子，生活用品等等还是各自生产各自的，不发生贸易。
为了人类生存，所以两国达成永久协定，两国的贸易商必须自由化市场化，不得有关税壁垒和歧视。
因为两国都有各自的货币，于是，

因为持续国际贸易的原因，也就形成了某个汇率。
假设有一天，C国因为掌握了某种技术，也即是生产力进步，使得农产品的产量大涨，副食品也产量更多；而A国没有技术进步，产量和品质没有长进。这时候会发生什么现象呢？
这时候，C国销往A国的食品可能会增加，这时候，会出现一个经济现象，就是汇率会自我市场调节，使得两国的贸易重新平衡。
我们知道，两国贸易商销往对方的商品，换回来的钱必须是本国货币，所以不论怎么交易，最终两国的流入和流出货币必须相等，也就是经常账户余额为零，没有顺差也没有逆差。
所以，如果还是按照原有价格进行贸易，A国因为进口的货物增加，就会造成经常项目的逆差，市场因此会自动平衡这种逆差，食品和高科技产品的价格和销售数量都可能会变化。
最终，A国的货币相对于C国，汇率会发生贬值，如果不贬值，贸易将无法平衡。
当一国持续逆差，货币流出大于流入，汇率会自动贬值，使得商品进口变得昂贵，而出口变得有竞争力，随着商品出口增多，进口减少，商品会自动形成贸易平衡。
🟨2、回到现实，美国自从布雷顿森林体系解体以后，美国的贸易逆差就开始出现。
现在讲一个本最重要的逻辑主线：
既然美国经常账户长期巨额逆差，那如上文的案例，如果美元汇率贬值，不就万事大吉了么。
那样对美国而言，其他国家的商品就贵了，本国老百姓就不会那么毫无节制地买买买了；而自己国家生产的商品就便宜了，国际上自然就有竞争力了，贸易也就会平衡，川普就没有理由叫嚣全世界占了美国便宜，就不会发生今天川普大搞关税大战。
🚩那么问来了，为什么外汇市场出现失灵，美元没有贬值呢？
为了讲清楚这个，我先从汇率的形成讲起。
汇率是货币之间的价格，它在商品贸易和资本国际流动的时候成为交易的价格，商品贸易形成一国之经常账户，资本进出形成一国之资本账户，这两个账户收支共同作用，形成汇率。
美国尽管长期经常项目巨额逆差，美元长期流出；但由于资本账户是巨额顺差，美元长期流入。两个账户相互抵消，在外汇市场上就形成了比较稳定的汇率。
所以，外汇市场并没有失灵，美国的汇率确实是国际外汇市场公开透明交易出来的。
🚩那接下来的问是，为什么资本账户（金融账户）美元长期流入呢？
这种情况在非美货币不会发生，而在美元身上就会发生，是美元特有的，原因就是美元是世界货币。
因为美元是世界货币，就自然具备了国际清算和储备的功能。
国际上各个其他非美国家，在出口过程中，就会要求美元结算，并且将挣到的美元储备起来，一来为了进口的时候有美元支付，二来也是保持自身金融市场的稳定性。
尤其中国，美元还成为央行的底层资产，成为发行人民币的国际信用。
但这些超额的美元，并不会躺在央行的储备账户上，而是通过购买美元债而回流回美国，所以美国的资本账户上美元又是长期净流入的。
这么一番解释，相信大家就把平时知道的信息连在一起了，但这还没完，最重要的知识点来了。
这就是美国特有的特里芬难。
🟨3、有一定经济和金融功底的人都知道特里芬难，《黄金与美元的危机：自由兑换的未来》一书的作者特里芬提出，为了保持美元全球货币的地位，美国需要源源不断向外输出美元。
非美国家为了发展国际贸易和保持金融市场的稳定性，往往会积累一定体量的美元形成外汇储备。因此，美元除了贸易需求以外，还形成了一部分缺乏弹性的储备需求，这导致了美元币值天然被高估。
美元被高估则意味着，进口相较于国内生产更具性价比，因此制造业部门成为“强势”美元的牺牲品。然而，一个国家的货币之所以被认可为全球货币，是因为其强大的国际竞争力,即科技、制造、军事等硬实力，然而，随着美国贸易逆差的持续扩大、制造业的持续流出，最终会导致非美国家的重新思考--美国的竞争力足以匹配它的货币地位吗?
考虑到一些读者的接受度，我把上文用大白翻译一下：
1、美元为什么会被高估？
举一个例子，当年我们在发展股市的时候，早期那些老同志毕竟都是刚刚开始学习经济学，所以给上市公司国有股份加以限制，要求不得市场流通，原因当然是害怕国有资产流失的问。
一家公司的效益是全体股本产生的，但真正流通的只是一部分，另一部分就成为死股本，也即是市场认为是不存在的资本，所以市场就会发生扭曲，认为公司效益就是那一部分流通的股本产生的，所以流通股的股价就会不合理无形拉高，也就是这家公司的市值就会被不合理高估。
由此，就产生了本世纪初的几年A股的大熊市，因为股民和管理层在闹，管理层想要国有股解禁，而股民不答应，最后由于还算不错的补偿方案推出，加上中国经济在WTO的高速增长，A股在随后的几年进入它的高光时刻。。。
同理，美元的一部分成为各国央行的储备不参与市场流通和买卖，那也会在无形中让美元的汇率高估---简单说，今天的美元，也包括过去的美元，是不值这个价的。
那么，你现在还会积极换汇吗？
2、美元高估后的影响
我们普遍认为，中国因为劳动力优势和生产力发展，而美国由于科技发达，国民富裕，所以造成美国只有靠高科技和金融业产生财富，工资高导致制造业没有竞争力而空心化，所以，美国在普通商品的竞争中，和中国相比败下阵来。
这么理解不能说是错的，但并不是全部。
假设美元不是世界货币，就不存在资本账户的长期超额顺差，那么美元汇率一定会大幅贬值。
这样，进口货物就会涨价，美国人购买以中国商品为代表的数量上肯定就会下降；而美国制造业的商品出口，至少在相当部分就有了竞争力，而不会如今天在全方位上都没有竞争力，最终美国达成贸易平衡。
尤其在今天的美国，大量机器人的应用，其实很多不关心现代制造业变化的读者恐怕不知道，现代制造业由于科技的应用，和劳动力成本的关系已经不是那么大了。
我个人觉得，假设美国汇率贬值，那些可以在生产线上批量生产，比如汽车，机电产品，甚至部分家电，钢铝，美国自己生产后内销，甚至部分出口都完全有了可能。
不好意思，我还要讲美国的对手盘中国，一个残酷的现实是，我们以为的商品上的价格竞争力，可能大部分不过是长期媒体宣传给你的幻觉。
我们知道，我们是有严格的外汇管制的，我们的汇率政策也不是市场化定价的---换句说，我们的汇率存在严重的低估。
因为我们一直长期有大量的经常账户和资本账户的双顺差。
现在被低估多少，我还有点难以说清了。但如果在十年前，我们和美元的合理汇率是1:4左右。
假设，我说假设，如果现在汇率是1:4，你还会觉得我们的产品有多少竞争力呢。
假设中美两国汇率一升一降，我觉得川普根本没兴趣给我们加关税了。
3、近期黄金为什么持续上涨
美国如果不寻求改变，如果还是如拜登那样稳如老狗，短期再搞几个总统更替也其实没任何问，但长期看，美国的国际地位将下降，由于贸易和财政双逆差，美元以美债构筑的强大信用将会逐步滑坡。
美元的底层是美债，美债的底层是美国经济在全球的霸主地位，如果国际经济地位下滑，美元作为世界货币的支撑力也将下滑。
这就解释了黄金在这几年为什么突突上涨的一个重要原因。（虽然这两天情绪影响有所小跌）
黄金这两年的涨势已经完全脱离了美元实际利率的叙事逻辑，而跟各大央行主动购金相关，最大的购金大金主就是我们中国的央行。（上述科普内容部分摘取小Lin/知乎）
🟨最后总结一下自己想法吧，做为玩家，不去想太多，你可以简单理解为：关税大棒的核心就是无差别的搜刮，帮助美国解决债务问，让美国继续称霸，特朗普最希望的：
1、4月加关税；
2、4月5月，主要经济体都来求他，美国为接下来的降息扩表进行利益谈判。
3、6月，谈得差不多了，股市也跌得差不多了，开启大放水，再次收割。
当然，能不能落地还要看美联储，还要看通胀数据，且有一番博弈。
总共分3步：
1、挥舞关税大棒，打爆股市，包括自己家的，这就有点类似人造的金融危机，保持美国流动性的同时，制造全球的流动性紧缩，打击其他国家的经济预期；
2、逼迫各国跟他谈，提出讹诈式要求，逼迫站队；
3、当股市暴跌，资产价格暴跌，他就能以“救市”为理由，迅速降息扩表。流出来的美元，抄底全球资产。这样美元既能保持强势，还能稀释债务。
所以懂王加关税的最终目的，就是为下半年的降息扩表做准备，先砸出低估的资产价格，美元才能进场，最终要解决美国的债务问。
我们投资，要做的就是顺势而为！
我能想到最坏的结果就是：川普任期结束，一切都会回来！

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市场会打醒你，但书能让你少挨几巴掌
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真的去读读这 4 本
《以交易为生》
第一次读的时候我才发现：
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后来才懂：趋势才是最诚实的朋友。
它教会我：
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《黑天鹅》
它让我接受了一个现实：
交易不是公平世界。
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但知道这点之后，我反而不焦虑了。
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主力最愿意玩花样，操纵K线非常熟练
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下图就是主力操作的细节讲解
总结下来的白核心就是：
❚ 吸筹建仓
K线在低位震荡，成交量温和放大，表明主力在悄悄收集筹码。
❚ 试盘测试
K线出现长上下影线，成交量异常波动，显示主力测试市场支撑或阻力。
❚ 洗盘震仓
K线连续小阴线或快速回调未破支撑，暗示主力清洗浮筹。
❚ 拉升推高
K线连收阳线或跳空上涨，量能适度放大，说明主力进入拉升阶段。
❚ 出货派发
K线高位滞涨或出现长上影线，成交量放大，提示主力在卖出筹码。
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K线假突破或快速反转，伴随异常量能，反映主力诱导散户误判。

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此时，身处迪拜的加密货币爱好者：

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祝各位鸿运当头，一顺百顺!

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段永平罕见深度访谈：一口气讲透投资、经营和AI的80条重点
这是段永平“退休”二十多年后的罕见公开对。在雪球出品的《方略》栏目中，他与雪球创始人方三文进行了长达数小时的谈。
核心投资理念
1.买股票就是买公司。
2.买股票就是买公司这句，能有1%的人真懂这句就了不起，做到就更难。
3.后来直到我看了老巴的东西，就看“买股票就是买公司”，我就看到那一句，突然就明白了，这句就够了。
4.投资很简单，但是不容易。
5.简单就是你一定要看公司，你一定要看懂生意，你也要看懂未来的现金流；难是难在你很难做到这一点，大部分公司都不容易看懂。
6.老巴的安全边际不是指便宜，安全边际指的是你对公司有多懂。
7.便宜的东西可以更便宜。
8.投资永远要算你的机会成本。你要回答不了这个问（钱去哪里），其实讨论投资都是瞎扯。
9.我是一个满仓主义者，我不买一个股票拿着，我心里头就会不舒服。拿着现金是一件很难受的事情。
10.长期持有是一个意向，我买的那个刹那我是打算长期持有的，但是你永远要算你的机会成本。
11.决定投资不是由市盈率来决定的，是由你未来的现金流来决定。
12.炒股是很难赚钱的，大部分散户在牛市和熊市都亏钱。
13.现在就更难了，因为现在有了量化基金，AI越来越厉害。所以炒股票确实是你一买它就掉，你一卖它就涨。
关于懂与不懂及犯错
14.懂不懂，其实是个灰色地带。
15.如果你还天天看市场、天天看动态、天天看过去怎么样，哪怕是很大V的人，我也看见一天到晚在讲市场怎么样，他就是不懂。
16.不懂不等于不挣钱。你闭着眼睛买一只股票拿着，你100个人里头，其实有50个人可以挣钱，但是你要让他重复，他就没有那么容易。
17.不懂企业最好就是不要碰。你如果不懂投资，那就应该买像伯克希尔哈撒韦这样的公司，或者像标普500指数这样的。
18.抄作业它很难，因为抄作业你是滞后的。你不懂企业，一看阿段也买了，你就All In了，你的All In不就错了嘛。
19.20个孔我应该还没有。我可以数得出来，差不多，小10个孔。
20.你不满意，你赶紧就跑了，它就已经不在你孔那里了。不然逻辑上不成立。
21.犯错误的概率大家其实都差不多，只是有的人不会一错到底。
22.我三十年下来，差别就在于少犯的那些错误。
23.犯错误有时候也是会挣钱的。我觉得投通用电气是一个错误，回到今天我不会买。
关于企业经营
24.我有一个习惯，就是我如果遇到不合适的东西要

赶紧离开。
25.很多人说，你去广东将来养老怎么办？我说现在这年龄我养什么老，我得先出去看一看。
26.我并没有因为利益的问离开小霸王，而是因为信任的问。你没有契约，你就不可信了，就像你刮那个瓶盖，刮出“谢”了，你还继续刮完它吗？
http://27.xn--kput3i是沈炜说服我的，是说手机其实是个性化非常强的东西。
28.从功能机到智能机，功能机卖不动了，我们差点都死在上面了。
29.智能机降的速度太快了，我们过去的经验曲线认为它是慢慢降的，没想到它一瞬间就过去了。
30.智能机转型危机当时我回去就说，如果我们要倒的，不要倒得太难看，不能让供应商吃亏，也不要让员工吃亏。
31.我们公司的规矩就是这样，不管我反不反对，CEO做的决定就是他们做的决定，结果也是他们自己来承受的。
32.我很信任他们，我觉得这点很重要，我也不怕他们犯错误。
33.最主要的是他们干得比我好，我觉得他们比我的动力要强。
34.管理救不了一家公司。诺基亚他们在战略上、在文化上出问了。
35.松下社长跟我讲“当我在做一个决策的时候，我就想着松下老人站在我背后会怎么想”，我心想完蛋了。
36.你的眼睛是要看到用户的，他们的眼睛是看倒后镜的。
37.创始人离开公司很难，不是很多人可以做到这一点。难在哪里？难在他不想。
38.我不觉得年龄一定是一个障碍，巴菲特90多岁了，人家做得也挺好。他就是喜欢做这件事情，他就一直在做。
关于企业文化
39.你看我们一直讲本分、诚信、用户导向，我们的东西其实都很大白的。
40.我们的愿景叫做更健康更长久，不健康不长久的事不做，就是很平常心的东西。
41.大三的时候我是无意中看到德鲁克的一句，叫“做对的事情和把事情做对”，对我触动很大。
42.你发现凡事只要花五秒钟，想一下这个事情，会有一句叫“这是不是件对的事情”。
43.人们关心的是我们做过什么，其实我们之所以成为我们，很大的原因是因为我们不做的那些事情。
44.我们的“不为清单”也是一条一条加上去的，不能做的事情是要通过很多血的教训才知道这个事不能做。
45.我们可以给你举个简单的例子，我们不做代工，不是说代工不行，只是代工对我们来讲是不合适的，所以我们就停止。
46.拥有共同价值观的人是选择出来的。
47.文化好，最主要的就是最终它会走回正道，有一个北斗星在指引着它，它到底该干什么。
48.不是为了生意，你仅仅讨论生意是很容易犯错误的。
关于看公司
49.我觉得我对苹果、腾讯、茅台这三家公司是比较懂的。
50.我是2011年买的苹果，那个时候已经很清晰了。 我是这个行当里头的，我怎么会不知道。
51.我觉得苹果他们的企业文化很好。他们非常在乎把东西做好，非常在乎用户体验。
52.我就知道他们犯错误了，蒂姆·库克在这个地方犯了一个非常大的错误。 我说他们一定会出大屏，但是我们等了三年才出来。
53.十几年前，到处在说苹果要出苹果车，我说它们绝不会有这个电动车的。它们到底能干什么，它有没有足够的差异化？
54.苹果不便宜。 AI最后落地在哪，不还是要在手机上吗？苹果将来再翻一倍两倍三倍都是有可能的。
55.白酒分两种，茅台和其他。
56.茅台最重要它有没有一个文化可以维持这个东西。你的核心是茅台的独特的口味和它的目标消费者对这个独特口味的认同。
57.它是国营企业，国营企业有国营企业的好处，这些规矩不太有人敢改，太多的人盯着。
58.茅台2600、2700块的时候我可想卖了，我卖了以后我买什么？ 卖的那些人，不是亏得更多吗？因为你买了别的。
59.一个股票，你要是扛不住掉50%，你就不应该买。
60.A股我就只是买了茅台。
61.确实觉得埃隆·马斯克这个人厉害，尤其是SpaceX，那个太牛了，非常厉害。
62.电动车这个生意不会太好，会很累，它差异化很小。
63.从个人的角度来讲，我不是很喜欢这个人的品行。你投资实际上是在跟他做朋友，我不想跟他做朋友，哪怕给我钱我也不干。
64.我不是太理解为什么要有人形机器人，因为机器人是不需要人形的，是不是人形并不重要。
65.我以前也以为它高度变化，但是后来发现它们确实很厉害，它们的生态确实很强。
66.黄仁勋十多年前讲的东西和今天讲的东西是一样的，他早就看到了。
67.拼多多还是风投，但我懂得多一点了。财报人家赚的钱摆在那儿了。
68.我对拼多多整个文化、整个团队，我是信任的，但是大环境我不知道。
关于AI
69.AI肯定是个工业革命，但是泡沫总是会伴随而来。
70.AI没有什么了不起的，AI就是计算机应用，它不是上了一个量级，而是上了一百个量级，一万个量级。它这么上，真的就改变了。
71.AI 会取代多少搜索，我不知道。但是我总的来讲，我觉得谷歌还是挺好的。
72.炒股票的人会很危险，想通过看图看线去炒股赚钱的人，你就是铁铁的韭菜。
73.AI收割不了我，因为我就不动，买了茅台我就拿着了。
74.我以前要看一家新公司，不容易搞懂，现在可容易了，这个效率太高了。
75.我觉得AI可以创造GDP的增量，但它也会在某些地方减员，我知道很多人的工作会出问。
关于个人与教育
76.我没有什么目标，我这人一直胸无大志，我觉得自己就是普通人，能过好小日子就挺好。
77.我就做自己喜欢做的事情，比较开心。我是真不喜欢工作。我很少在办公室，我要么就去打球，要么就去打球。
78.我觉得大学里最主要是学到了学习的方法，怎么去学习，建立了一个信心，碰到不懂的东西的时候，你是可以学会的。
79.父母做的所有的事情，就是为了给孩子增加安全感。反过来，降低安全感的事情就不应该做，比如打孩子、呵斥孩子。
80.边界的东西要告诉他，什么东西你是不能做的，我觉得这个很重要。

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