除了关注「能赚多少钱」和「能赚多少年」，沉溺于其他叙事都不算是投资人/股东角色的本分了。

又涨了

觉得应该写点什么，看完发现不用了，有人已经写完了。

大宗商品的世纪机遇

标题解析恢复了!

历史4次商品超级周期，
总结2个显著共同特征…

1月:农林牧渔
每年春节前后,会发布"一号文件",而过去十
几年,一号文件几乎都聚焦"三农"问题。所
以,1月份农业和种业板块通常会迎来一波行
情。
2月:消费、食品饮料
2月大部分时间是春节,大家辛苦了一年,春
节就是吃喝玩乐的时候。消费类白马股往往会
成为市场热点,迎来一波炒作。
3月:两hui正策预期
3月是两hui召开的时间,重大正策规划会直接
影响全年甚至几年的经济方向。比如之前的碳
中和,就是两hui背景下发酵的大题材,持续
性很强。 4月:业绩财报、高送转
4月是上市公司集中发布年报和一季报的时
间,高送转超预期的情况也不少。市场通常会
有一波炒作,但要小心避开业绩差的票。
5月:酒店、旅游、客运
五一长假加上春天气候宜人,旅游需求大增。
酒店、景点、航空等板块往往会提前被资斤
guan注。
6月:中小市值概念股
俗话说"五穷六绝",6月市场波动可能比较大。
中小市值公司更容易被游资盯上,但要注意金
融机构年中结算,市场流动性可能紧张,仓位
管理很重要。 7月:新概念题材
进入下半年,市场资金开始活跃,妖股容易起
飞。经过前几个月的调整,很多新概念题材会
迎来机会。
8月:科技板块
8月开始,全球各大手机厂商陆续发布新品,
比如苹果、华为的新旗舰机型。科技股产业链
往往会成为市场焦点。
9月:军工板块
9月夹在建军节和国庆节之间,历史上军工板
块在这个月表现通常很亮眼,市场甚至有"逢
九必炒军工"的说法。 10月:餐饮、影视、文娱
十一长假带动消费,餐饮、影视、文娱等板块
往往会提前被资金布局。
11月:零售、物流
双11、双12带动电商热潮,零售和物流板块通
常会迎来一波炒作。
12月:煤炭、燃气
冬天来了,供暖需求大增,煤炭和燃气板块往
往会因为业绩预期向好而受到资金追捧。

自己脑补揣测了一下，结合王兴当年的那句话调侃两句：

王兴：太多人关注边界，而不关注核心

边界说的是业务边界，能力说的是组织能力；

传统企业家理解的商业模式，是在一个行业做到垄断，非常反感他人跨界，参考董明珠对雷军的恶感；

或许在京东眼里，线下零售是京东的地盘，不管做没做好；卖饭的就去好好卖饭，跨界来卖货，就是不误正义当搅屎棍，京东几十年那么重的仓配资产投入，做的那么苦，图的是啥，就是无界零售/近场零售；

新一代企业家王兴、黄峥、张一鸣理解互联网是平的，这是两种世界观的对立。

京东是基因在线下，受益在线上，和互联网公司本质就不是同物种，例如京东除了重投入仓配之外，从未进行过大规模的补贴，当年内部讨论淘特投入、美团烧钱补贴等案例时，内部反应是他们有病吧，你可以想象「在小农经济眼里，所有非小农经济都是不事生产的二溜子」，而当小农经济者发现你割我家麦子了，他就得防守反击；

而在同的一个时空里，王兴考虑的是自己通过外卖业务构建的即时配送能力，还能做些什么？

我总觉得这家公司非常危险，明明和DeepSeek的差距都这么大，还在每天把自己对标OpenAI，模型能力明明不行，发布会和软文却满天飞，然后逆势融资去冲上市，有点昔日那些融资大败局故事的早期影子了，Let’s go and see😊

All in 中国内需

霸王茶姬非得去美股上市的意义在于他想传递稀缺性，全球文化溢价的空间到底有多大？接下来可以揭晓了，从目前收盘33.75💲来看，显然被低估了，也是卡在了中概股回归这个时间点吧。

老美有全世界最多的黄金储备，黄金这么涨对他们也好啊，美元是不是更稳固了。

养基养了5年，现在还亏损着，来个带我回本的男朋友🙃

我一同学炒股，三个月亏了28.6万，想放弃，在我们的鼓励下，又坚持了三个月，亏了48万才关账户。

跟我读：国家队强，不是你强，指数涨不代表你涨

是的，世界终将属于新的年轻人，每一代人都会老去。

其实老去并不可怕，最可怕的是人类历史转瞬100年，没有人记得你，你不曾存在过。

能在peers里面出类拔萃，每年全球几万人。
但拉长时间，10年就是几十万人。
人类一个decade最伟大的成就是这几十万人造就的。

不过，这些人里，有多少人最后他们的后人回望时，能真正拥有“名字”？

这就是我一直不觉得赌很值得炫耀的原因，也一点不鼓励大家去赌的原因。
钱多就声高理正，这是很糟糕的价值观。
每年挣到钱的人无数，难的是年年挣钱，最终活下来，并留有姓名。
10年都太短了，人一辈子工作40年，未来寿命长了甚至更长，世界和社会会发生多大变化？
要想想什么才是时间友好的？抹不平擦不掉的东西？

我也很珍惜人生中的每次会面和经历过很多时间形成的缘分。
因为这么多年下来，你知道真正长期能保持下来的关系都是越来越少的，经历过你我他的各种行业人生和世界的起伏。

Wayland工业是世界级别的企业，业务烦杂到自己都记不清了。
耀眼如恒星，最后也就是工程师眼中不值一提的虫子。

我一直觉得比特币最重要的特性不是强大的算力，而是经历所有的时间，无数人都认可的记录，这才是我们这个时空真实的历史。

愿区块链记录我们的不朽，不至于最后只成为一抔黃土一粒沙。

台积电财报透视芯片供应链：30%的2纳米产能将位于亚利桑那州，台积电想要“公平待遇”！

“从2024年开始的未来五年期间，人工智能加速器的营收增长将接近中等40%的复合年增长率。在美国的总投资达到1650亿美元，以支持我们客户强劲的多年需求。”

【溜溜梅冲刺港交所】

4 月 16 日，溜溜果园集团股份有限公司正式向港交所递交招股说明书，拟主板挂牌上市，中信证券和国元证券担任联席保荐人。

2022 年至 2024 年，溜溜果园的营收分别为 11.74 亿元、13.22 亿元和 16.16 亿元；同期的毛利分别为 4.53 亿元、 5.30 亿元和 5.83 亿元。（IPO早知道）

播客圈和投资圈有点雷同，

女性抱团会比男性抱团现象弱不少。

吃了好几天饭，女生都不怎么抱团，但是男生张嘴都是兄弟。饭局上，整体人数少，声量也不会很大。

基本面、资金面、政策面👍

转发：看美国去年的数据，美国去年消费市场19.8万亿美元，其中大部分都是和世界其他国家基本上没有关系的痛苦消费，比如4.5万亿美元是医疗保险支出，2.2万亿是虚拟房租支出，1.7万亿是律师诉讼费支出，而纯商品消费总额是6.3万亿美元，中国是6.2万亿美元，但是这是汇率假象，如果单看消费数据，中国消费了更多的商品，去年中国消费汽车3千万辆，美国消费1500万辆，注意美国消费市场包括500万辆二手车，而中国不包括二手车，手机消费市场中国是美国的2.6倍，衣食住行几乎所有消费中国总额都超美国几倍，人均都差不多，猪肉消耗中国一个国家占据世界产量百分之54，蔬菜消耗占据世界一半，水果消耗占据世界百分之40，淡水鱼消耗占据世界百分之70，海鲜消耗据世界百分之38。

前面提到痛苦消费，中国一年的律师诉讼费支出只有500亿人民币，在经济学理论上，痛苦消费占比越高，人生活压力越大，美国在医疗，房租，律师诉讼费支出占据大头，表面上看起来消费数据很高，其实生活压力越大，看看小红书对账，学生午餐贷，美国世界上人口百分之5提供了世界上百分之70的血浆和血液制品，对了还忘记说了，美国消费另一个大头是大学学费支出，也是上万亿美元，美国消费市场第一大国其实对世界贸易影响没有那么大