台積電未來三年
1000億美元資本支出
只會增加不會減少
但卻只有
少部分設備廠
有機會受惠
關鍵在於
有近800億美元
是用在前段設備
但前段設備
主要供應商
都是在歐美地區
包含ASML艾斯摩爾、AMAT應用材料等大廠
台廠前段設備
雖然相對少
但也代表
受惠程度會很大

近期強勢股
2338光罩、3680家登、
6196帆宣、3413京鼎
都屬於前段製程
唯一例外
6531愛普*
算是後段製程中
唯一受惠股
詳細請看節目

這一群
很有機會
是2022年
可以漲2-3倍的
大 飆 股

https://youtu.be/JtTNnmXD8Us

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2021
最飆三大族群
［ABF、IP、第三代半導體］
平均漲幅
高達+300%
共同點
產業趨勢明確硬需求
重點
家數都很少

需求大家數少
代表技術門檻高
偏向寡占
每家公司分到份額大
獲利自然更有爆發力
也是股價
能漲2-3倍
必要條件

台積電
先進製程
是不可逆大趨勢
其中前段設備
是未來擴廠重點
台廠中
前段設備廠
家數又相對少
完全符合以上條件

相關廠
除了從頭賺到尾的
【2338光罩】
【6196帆宣】
【6531愛普】
以及上週公開的
【3680家登】

目前
還有3檔
股價還在底部
市場熱度出來以前
是最佳買點
農曆封關前
成本拉開
屆時
不管要續抱拼翻倍
還是獲利一趟等買點
都可以
進可攻退可守

把握12月
提前卡位
屬於2022年
有機會漲2-3倍
大 飆 股


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2021.12.06

6770力積電正式上市
上市晶圓代工三家
台積電、力積電、聯電
台積電著重先進製程
長線最具爆發力
力積電、聯電
同是成熟製程
今年EPS都約4.5上下
力積電有記憶體營收
論明後兩年獲利成長
力積電遠大於聯電
聯電最大優勢
在於28奈米以上製程比重高
成熟至漲價受惠程度最大
三檔各有特色
沒什麼好比的
都值得長線持有

反而是
今天跌幅較重的IP族群
會是晶圓代工比價
最大受惠族群
愛普*、力旺、M31等

-

台積電三奈米
2022下半年量產
預計明年Q1先試產
設備廠從前段到後段
不只受惠程度不同
受惠順序也不同

目前台積電當務之急
要先為Q1試產備料
因此
耗材類的相關廠
會最快有實質營收貢獻
2338光罩、3680家登
以及
本周即將進場的
全新耗材類股


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力積電正式掛牌
台廠四大晶圓代工
2303台積電、5347世界
6770力積電、2303聯電
各有特色
台積電
重先進製程，爆發力強
聯電
28奈米佔比高，受惠程度最大
力積電
有記憶體營收，穩定度最高
世界先進
產品組合優，毛利率高且穩定
沒有誰好誰壞
買這四檔本身
看的就是長線穩定度

想靠這四檔
衝刺績效
提高資金效率
是要看
背後的產業機會
聯電、力積電、世界
對應成熟製程IP
台積電
對應3奈米設備

買進
台積電、力積電、聯電、世界先進
放個半年
都會賺
但在相同週期中
同樣一筆資金
有賺500萬的選項
何必去挑
只能賺50萬的選項
這就是
所謂
資金使用效率

https://youtu.be/eFwxY4ITQ10

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2303聯電
昨天(12/06)
公佈11月營收196億元
再創歷史新高
而我早在
一週前(11/30)
領先全市場
公開預告
聯電11月營收
將創歷史新高

現階段大盤
資金缺乏施力點
個股漲勢
幾乎可以用亂漲來形容
今天漲停股票
至少三分之二以上
是均量不到千張的水餃股
這種盤勢下
短線怎麼賺
都只是蠅頭小利
但放掉的機會成本
是提前卡位
2022大主流的機會

這時間
超高準度營收預估
絕對是
穩定獲利關鍵

覺得聯電不夠看
我可以再預告
台積電11月營收
預估月增5%-10%

-

【2338光罩】
全市場唯一
從不到80元
一路預告上來
當大家嫌光罩業外太高
唯有我告訴你
這絕對是加分項目
今天上漲+7%
來到117元
如期過前高

【6531愛普*】
昨宣布現金增資
參與發行海外存託憑證(DR)
稀釋EPS這種無聊分析
就不說了
會去做這動作
有高機率
是要與昨天剛上市的力積電
聯手擴大海外市場
絕對有助於中長線發展
今小跌不影響

-

今天佈局一檔
你想像不到的
元宇宙概念股
目前盤勢
是這檔股票
最好發揮的時間點


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現階段大盤
資金缺乏施力點
個股漲勢
幾乎可以用亂漲來形容
今天漲停股票
至少三分之二
是均量不到千張水餃股
這種盤勢下
短線怎麼賺
都是蠅頭小利
但放掉的機會成本
是提前卡位
2022大主流的時機

這時間
集中資金
震盪佈局
是唯一最佳策略
但我了解
這項動作知易行難
因此
超高準度營收預估
絕對是
必要條件

https://youtu.be/0Io1l1Enwy0

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2021.12.08

大盤開高走低
差12點衝關失敗
其實一點也不意外
以盤面結構來看
完全沒有族群性
資金四處亂竄
就算真的攻上萬八
也會站不穩

想站穩萬八
資金需要有族群性
且需要由
權重高的正規軍帶領
邏輯很簡單
萬八是大關卡
權重高的正規軍是頭
短線強勢小型股是身
只要頭過身就會過
但由身領軍衝關
頭自然會卡住

身適合拿來做短線
頭會有最大利潤
看你怎麼選

-
台積電設備
【2338光罩】
11月營收創歷史新高
如我所說
台積電明年初試產3奈米
今年底就會開始備料
耗材類設備廠
會最快有營收貢獻
28奈米以上光罩
報價一定還會調漲
上漲＋５％

【6196帆宣】
雖不是耗材
但屬前段製程
受惠順序
算是第二順位
營收預計從今年Q4開始成長
上漲＋５％

矽晶圓
【6182合晶】
短約多
加上重摻晶圓獨特性
短線最能反應報價上漲
上漲＋６％
續創高

【6488環球晶】
今天矽晶圓同步上漲
漲勢依舊最疲弱
甚至可以說
完全沒跟上這波矽晶圓漲勢
但年底正式併購世創
加上多為LTA長約
2022就是爆發期
上千不是夢
持續看好


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大盤開高走低
差12點衝關失敗
其實一點也不意外
盤面結構
完全沒有族群性
資金四處亂竄
目前盤勢
最適合
以佈局角度看待

https://youtu.be/gx-xnp0C--g

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2021.12.09

小摩說
成熟製程在2023年將供給過剩
除先進製程以外
其餘晶圓代工
營收高峰落在2022中旬
導致聯電、力積電、世界
同步跳空下跌
只有台積電收紅
以上
與我所說一模一樣
成熟製程在風口上
營收好理所當然
但這並非需求拉動
供給面早晚都會緩解
真正在2022年
具有爆發力
一定是先進製程

現階段市場
最大的未爆彈
「停滯性通膨」
停滯性通膨影響層面
不只是股市
對於整個食衣住行
都會有非常大衝擊
將嚴重影響生活品質
在近幾週
相信大家都非常有感
什麼鬼都在漲價
信不信
最快2022最慢2023
衛生紙會漲價

面對停滯性通膨
買房、買債券、買黃金、買股票
都是好方法
對一般投資人來講
最快方式
就是買股票
股票抗通膨
你第一個聯想到
一定是航運、鋼鐵、塑化、橡膠
但
我可以告訴你
真正進可攻退可守
其實是
高科技類股
先進製程
就是其中一項

-

【6196帆宣】
台廠少數前段製程
台積電1000億資本支出
只會增加不會減少
帆宣明年EPS保底10
只會增加不會減少
十一月從120
一路預告到160
11/30公開預告
全新買點
今大漲+8%
創歷史新高

【2338光罩】
光罩報價明年還會漲
大趨勢產業
有拉回都是機會
今下跌-4%

【你想像不到的元宇宙】
今上漲+4%

-

先進製程
是不可逆大趨勢
台廠受惠程度最大
是前段製程
目前還有3檔
股價尚在底部
把握機會


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「停滯性通膨」
是目前市場
最大未爆彈
停滯性通膨影響層面
不只是股市
對於整個食衣住行
衝擊非常大
嚴重影響生活品質
在近幾週
相信大家非常有感
麥當勞、肯德基、SUBWAY、胖老爹、瓦城、王品、原燒、聚鍋、藝奇、夏慕尼、西堤、陶板屋、石二鍋、享鴨、青花驕、12mini、The Wang、和牛涮、尬鍋、吉野家、台灣松屋、孫東寶牛排、清心福全、阿堂鹹粥
通通都漲價
信不信
最快2022最慢2023
衛生紙也會漲

面對停滯性通膨
買房、買債券、買黃金、買股票
都是好方法
對一般投資人來講
最快方式
就是買股票
買股抗通膨
第一個聯想到
一定是航運、鋼鐵、塑化、橡膠
但
我可以告訴你
真正進可攻退可守
其實是
高科技類股
N3先進製程
就是其中一項

摩根大通
也驗證我的說法
小摩說
「成熟製程2023將供給過剩
　除先進製程以外
　其餘晶圓代工
　營收高峰落在2022中旬」
導致
聯電、力積電、世界
跳空下跌
只有台積電收紅
就如我所說
成熟製程在風口上
營收好理所當然
但這並非需求拉動
供給面早晚都會緩解
2022年真正
具有爆發力
一定是
先進製程

【6196帆宣】
就是標準
先進製程受惠股
十一月從120
一路預告到160
11/30公開預告
全新買點
今大漲+8%
創歷史新高

-

很多人問我
這時間買股票好嗎？
那請幫我
問物價
通膨速度慢一點好嗎？

https://youtu.be/4kcC3BkHqa4

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2021.12.10

昨天節目
受到熱烈迴響
大家表示深有同感
有趣的是
出現兩派看法
一派認為這是正向通膨
另一派
則認為是停滯性通膨
但沒有
暫時性通膨這選項

合理的通膨
其實是好現象
代表經濟成長生活品質提升
但所謂
停滯性通膨
用最白話方式講
就是薪水不漲，物價狂漲
這就很可怕

單以數字來看
CPI、CPE等經濟數據
目前市場
是處於合理的通膨
經濟成長階段
距離停滯性通膨
還有一段距離
但
數字是沒有溫度的
到底是不是停滯性通膨
自己感受最深刻
而不是
聽一堆不食人間煙火的經濟學者
來告訴你現況

昨天節目出來
明明漲價的東西都一樣
為什麼
會有兩派感受
原因很簡單
企業主、小老闆、董事長等
高資產階級
對於物價上漲
可以很直接去轉嫁成本
賺的一樣多
甚至更多
但以一般受薪階級來講
不管薪水再怎麼漲
也跟不上
一顆輪胎
在三個月內漲2成
對於這群人
停滯性通膨
就是現在進行中

-

先進製程
耗材類
【2338光罩】【3680家登】
前段設備
【6196帆宣】
近期不斷預告的三檔
11月營收
同步創下歷史新高
就如我所說
N3先進製程是明年大趨勢
而最先受惠的
是前段設備與耗材類

11月底
預告佈局
【基期最低網通股】
握有元宇宙關鍵技術
EPS預估
2021年增6成創新高
2022年增4成續創新高
上漲＋４％
週線轉強
下週有機會噴出

-

對於抗通膨
我認為
房＞股市＞債券＞黃金
可以的話
我鼓勵去買房
但買房靈活度低
並非適合所有人
而第二優先
就是股市


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合理的通膨
是好現象
代表經濟成長生活品質提升
但所謂
停滯性通膨
用最白話方式講
就是薪水不漲，物價狂漲
這就很可怕

單以數字來看
CPI、CPE等經濟數據
目前市場
是處於合理的通膨
距離停滯性通膨
還有一段距離
但
數字是沒有溫度的
到底是不是停滯性通膨
自己感受最深刻

不論感受如何
通膨正在加速發生
這是事實
但
如果擅用通膨
絕對可以
大賺一筆

https://youtu.be/WrR2eNqVXTE

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2021.12.13

上周五美國公佈CPI
創近40年新高
如我所說
通不通膨沒什麼好討論
就是現在進行中
抗通膨兩大資產
房市、股市
政府加重打房力道
很多房市資金
會開始轉往股市
股市勢必會越來越熱

-

資金轉回低軌衛星
【3305昇貿】
數字好趨勢明確
低溫錫膏
用途非常廣泛
除了低軌衛星
其餘半導體設備都會用到

台積電設備
今天輪到1560中砂漲停
一樣屬於先進製程相關
光罩、帆宣、家登
回檔修正
這個位置都是新機會

-

【基期最低網通股】
上週預告
周線轉強
本周準備噴出
今上漲＋７％
創下半年新高


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上周五
美國公佈CPI
創近40年新高
如我所說
通不通膨沒什麼好討論
就是現在進行中
抗通膨兩大資產
房市、股市
政府加重打房力道
很多房市資金
會開始轉往股市
２０２２年
股市勢必會越來越熱

其實從上週
一直到今天
整體盤面
用亂漲來形容
一點都不為過
在如此凌亂盤面中
與其追一些
你連聽都沒聽過的小股票
不如
鎖定真正質優股票
震盪區間
反覆佈局
等待資金進場
所有部位
一起獲利
就像上週五
預告起漲的網通股

【基期最低網通股】
EPS預估
2021年增6成創新高
2022年增4成續創新高
上週五預告
周線轉強
準備噴出
今天馬上大漲＋７％
創下半年新高

https://youtu.be/FjYsFYcdw_E

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2021.12.14

提前升息的預期心理下
部分資金撤出
加上低接力道不足
台股全軍覆沒
邏輯很簡單
週四FED會議結束
台積電除息2.75元
要進場也是等週四

今天至少
10檔以上
昨天漲停今天跌停
大家會懂
為什麼近日我不斷強調
鎖定2022大主流
用佈局的角度
震盪區間反覆買進
等待資金轉入

-

Intel執行長Pat Gelsinger
申請訪台
主要就是針對
台積電3奈米談合作
相關設備廠
會是2022大主流之一
6196帆宣、3680家登、2338光罩
都優先有低接買盤進場
昨天漲停的1560中砂
也是留一根長下影線

網通
【3704合勤控】
11月底預告佈局
昨天上漲+7%
突破平台整理
今小幅拉回
收下影線
很標準的一檔
震盪佈局
等待資金轉入

以新興科技來講
2022最有機會的
會是低軌衛星、第三代半導體、先進製程
因為這些
都是從前年就開始發酵
經過1-2年時間
剛好正式商轉


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2021.12.15

昨天指數長黑
可以視為
行情分界點
12月上旬
內資偏向作帳
資金到處亂竄
怎麼賺都是蠅頭小利
但
12月下旬
不一樣了
今年最後一顆未爆彈
聯準會利率會議結束
加上外資進入聖誕假期
完全是屬於內資天下
重點
12月下旬
內資買的股票
已經不叫作帳
叫2022主流
也意味著
接下來的強勢股
延續性會很強

-

【3704合勤控】
11月底預告佈局
上週五預告起漲
週一漲停⊕
今天上漲＋７％
再創高
震盪區間佈局
一旦起漲
所有部位同步獲利
這才叫
做 股 票

另一檔
同樣是網通股
【網通王】
很純的網通股
2022EPS保底10元
今漲停鎖死⊕


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真正的
内資大行情
12下旬才開始
從今天
到12月底
不分類股
不分族群
不分大小
只要有機會
通通都要賺
關前12天
資產衝刺班

https://youtu.be/Oq7criHzXDs

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本週一(12/13)
公開預告
本週台股將會
先 下 後 上
完全符合預期
尤其櫃買指數
甚至先下後直接創新高

邏輯很簡單
上週五美國CPI公佈後
基本可以確定
FED會大偏鷹
昨天美元也跟著創高
但股市
已經提前反應
因此利率會議結束後
反而會是利空出盡
就如今天的盤勢

以12/15當分界點
接下來漲的
就是屬於
2022大主流
網通是其一
繼【3704合勤控】噴出後
網通王就是【3596智易】
昨天漲停⊕
今天續創歷史新高
接著
下一檔
同屬網通廠
【低價網通轉機股】
2021因缺料問題
獲利大幅年減6成
但缺料問題
明年Q1開始緩解
預計2022獲利
挑戰年增+100%
而股價從現在開始
會提前反應

【低價網通轉機股】
剛從底部轉強
股價目前還在
佈局甜蜜點

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