Рынок закрылся не очень хорошо 🤕 (карта за сегодня)

За эту неделю 🙈

❗На этой неделе курс доллара на АлиЭкспресс был 124, сегодня внутренний курс понизили до 91 рубля 🎉

❗️ ЦБ отменяет комиссию в 12% на покупку валюты

Об этом регулятор сообщил в предписании для брокеров. Решение начнет действовать уже с понедельника, 11 апреля, документ есть у Тинькофф Инвестиции.

Комиссия на покупку валюты (долларов США, евро и фунтов стерлингов) у брокеров действовала больше месяца — сначала она составляла 30%, но в начале марта была снижена до 12% 🥳

🇷🇺 Банк России смягчил временный порядок операций с наличной валютой - подробнее

✈️ Аэрофлот не выплатит дивиденды за 2021 - какая неожиданность!

😭 Дерипаску и Грефа включили в санкционный список ЕС

Грефа за что!!!

❗️ Также Банк России с 11 апреля 2022 года отменяет требование к банкам ограничивать разницу курса покупки-продажи валюты, за исключением юридических лиц-импортеров.

🧐 Регулятор рекомендует банкам устанавливать для импортеров, приобретающих валюту для оплаты импортных контрактов, спред курсов не больше 2 рублей от биржевого.

🥳 Мосбиржа может запустить торги бумагами эмитентов Азии

"По общему мнению, "тихой гаванью" являются страны азиатского региона в плане того, что доступ туда будет облегчен, или, как минимум, сохранен. Многие инвесторы, пояснил Блохин, говорят про Гонконг, материковый Китай, в то же время ряд из них говорит про такие страны, как Филиппины, Малайзия, Таиланд" — Блохин — Прайм

Уже второй год жду от них хоть какого-то продвижения в этом и вот что-то более-менее вменяемое 🎉

🏔 Топ лидеров роста на MOEX с начала года:

Фосагро +18.7%
Русгидро +4.9%
Полюс +4.2%

🤿 Лидеры падения с начала года:

1. Яндекс -53.7%
2. ВТБ -53.6%
3. Сбербанк -51.0%
4. Озон -49.2%
5. Тинькофф -46.5%

📈 Какие бумаги будут бенефициарами. [Часть 1]

1) Почему акции Мосбиржи $MOEX — защитная история

В сложившейся на рынке ситуации Московская биржа торгует огромным количеством инструментов. Да, есть снижение объема торгов по акциям и деривативам, но также виден большой рост по валютным торгам, по денежному рынку.

Сейчас у Мосбиржи колоссальные суммы на балансе — если в обычное время они составляли ₽1 трлн, то сейчас – ₽3 трлн. И биржа может эти деньги размещать овернайт.

💰 (Депозит овернайт — краткосрочный депозит юридического лица. Деньги размещаются в банке на одну ночь: юридическое лицо вносит их в конце рабочего дня, а утром следующего получает на расчетный счет с начисленными процентами)

По финансовым результатам:

📊В марте биржа представила финансовый отчет по МСФО за 2021 год. Чистая прибыль составила ₽28,1 млрд – это на 11,6% больше прибыли в 2020-м. За счет роста объема комиссий на большинстве рынков годовой комиссионный доход Мосбиржи подскочил на 21,3% — до ₽41,6 млрд.

Ч2 📊4 апреля Московская биржа отчиталась о торгах по итогам марта 2022 года. Объем торгов на фондовом рынке снизился относительно марта прошлого года — с ₽4,408 трлн до ₽635,3 млрд. При этом объем торгов на валютном рынке вырос. Показатель составил ₽41 трлн, увеличившись на 28,6%.

Но было открыто более 750 тыс. новых брокерских счетов за последний месяц, что подчеркивает растущую тенденцию – приток новых физ. лиц на российский фондовый рынок. Это мода на рост инвестирования уже на протяжении нескольких лет приносит бирже всё новые постоянные доходы, и это может продолжиться.

🗒 Нынешние условия благоприятны для развития ее платформы «Финуслуги» — финансового маркетплейса для банков, которые размещают там свои депозиты. Когда доход по депозитам составляет 5%, то Мосбирже на этом сложно заработать. А если ставка по депозитам в несколько раз выше, то биржа может взять уже существенную комиссию.

🧿 Поэтому в 2022 году Мосбиржа может показать рост прибыли. Нельзя сказать, что эта бумага дешевая, она не платит в данный момент дивиденды и у неё есть существенные долговые обязательства, но это системообразующая компания и защитным активом ее можно назвать».

2) 🔥 Яндекс $YNDX – российский Амазон [Ч1]

🤑 Возможен рост выручки в 2 раза за счёт ухода конкурентов и сильной финансовой позиции, и опыта онлайн-бизнеса: Яндекс может стать победителем передела рынка цифр. услуг. Конкуренты уходят - их место занимает Яндекс.

Главные сегменты бизнеса:

💻 Поиск, реклама, и другие вспомогательные веб-сервисы (музыка, перевод итд)
Яндекс является лидером IT-индустрии в России. На рекламу и поисковик приходится более 40% в структуре дохода компании.

Выручка Яндекса: 167 млрд руб, при этом компания может получить часть рекламных бюджетов, которые тратились бизнесом на продвижение в соц. сетях Meta (признана экстремистской организацией) - это 70 млрд руб. в год. При уходе Гугл её дополнительная выручка 85 млрд рублей частью может быть перенаправлена в Яндекс.

🚘 Такси
При выручке 85 млрд руб основные конкуренты — Ситимобил и Gett сворачивают свою деятельность. Данные факторы должны оказать положительное влияние на рост финансовых показателей и стоимость акций Яндекса.

[Ч2]

📦 E-commerce (Яндекс.Маркет):
Выручка - 35 млрд рублей. Яндекс может использовать развитость и популярность своей экосистемы, чтобы устранить конкурентов рынка - Ozon и Wildberries.
(Симбиоз с YandexGO, подписка на все ЯпдексПро, доставка своих чехлов, бонусные баллы, реклама в браузере/поисковиках итд).
А с выходом на рынок б/у товаров Яндекс составит конкуренцию Avito.
Размер рынка оценивается в 4.1 трлн рублей – потенциал роста корпорации огромный.

🍔 Пища, доставка: Яндекс.Еда и Яндекс.Лавка:
Здесь сервис прочно закрепился и серьезных конкурентов просто нет, поэтому развитость в этом сегменте представлена достаточно исчерпывающе. При текущей выручке около 38 млрд рублей рынок оценивается в 329 млрд рублей.
Некоторые основные конкуренты не смогли выжить и будут вынуждены закрывать свои бренды, освобождая свое вакантное место Яндексу. («Около» и «кухня на районе» уходят с рынка)

🛑 ЕС запретил гражданам РФ и Беларуси депозиты на криптокошельки в рамках нового пакета санкций.

Среди принятых ЕС мер прописан "расширенный запрет" на депозиты на криптовалютные кошельки и продажу банкнот и ценных бумаг, номинированных в любой валюте государств-членов ЕС, физическим и юрлицам этих стран.

Подборка последних интересных материалов:

🏣 Costco - защита в Америке

🤑 Знай свой уровень риска

🔩 Что там у металлургов

🤝 Доверие к эмитенту

🖥 Positive Technologies

🥂 Белуга и её результаты, и отчёт (за 2021-2022г)

🥇 Топы и антитопы российских компаний, которые были выбраны перед открытием рынка.

🤓 Топ книг для прочтения начинающему и не очень инвестору

👀 Выбор инвестора в новой реальности: Мосбиржа и Яндекс, и резюме