Позиция: долгосрочный лонг
Точка входа: $3036.33
Цель на год: $3755.33
Динамика за 52 недели: $1626.03 - 3552.25
📍Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) - занимается розничной продажей потребительских товаров и в Северной Америке и за рубежом. Помимо товаров, компания также создает медиа-контент, электронные устройства и оказывает облачные услуги с помощью Amazon Web Services (AWS).
Инвестиционные детали:
Капитализация: $1.536 трлн
Дивиденды: N/A
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Internet Retail
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 26.04
P/E Ratio (TTM): 117.80
Revenue (TTM): $347.95 млрд
Profit margin: 4.99%
Квартальный отчет
📃Онлайн-ретейлер в третьем квартале легко превзошел ожидания аналитиков. Выручка компании составила $96,1 млрд (+37,4% г/г). При чем ей удалось равномерно увеличивать данный показатель: в Северной Америке - $59,4 млрд (+39,2% г/г), на международных рынках - $25,2 млрд (+37,2%). Самым медленно растущим сегментом оказалось подразделение AWS, где рост составил 29% - с 9 до 11,6 млрд долларов за квартал.
Возможности
☁️В будущем руководство рассчитывает увеличить выручку от сегмента логистики и облачных услуг. Прогноз на IV квартал составляет от 112 до 121 млрд долларов или 28 - 38% г/г.
Однако операционная прибыль будет ощущать давление отчасти из-за расходов, связанных с COVID-19. Ожидается, что этот показатель достигнет $4 млрд.
📍В ожидании дальнейшего роста компания проводит дополнительный найм сотрудников. Только в Северной Америке планируется увеличить штат на 100 000 человек.
Заключение
📍Amazon провел хороший квартал и не намерен останавливаться. Конечно, сложно понять, когда стоит покупать акции компании, Коэффициент P/B больше 21. Но для долгосрочных инвесторов, которые верят в потенциал AMZN, возможно, лучшим решением станет покупка сейчас, чтобы получить хорошую прибыль в будущем.
Точка входа: $3036.33
Цель на год: $3755.33
Динамика за 52 недели: $1626.03 - 3552.25
📍Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN) - занимается розничной продажей потребительских товаров и в Северной Америке и за рубежом. Помимо товаров, компания также создает медиа-контент, электронные устройства и оказывает облачные услуги с помощью Amazon Web Services (AWS).
Инвестиционные детали:
Капитализация: $1.536 трлн
Дивиденды: N/A
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Internet Retail
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 26.04
P/E Ratio (TTM): 117.80
Revenue (TTM): $347.95 млрд
Profit margin: 4.99%
Квартальный отчет
📃Онлайн-ретейлер в третьем квартале легко превзошел ожидания аналитиков. Выручка компании составила $96,1 млрд (+37,4% г/г). При чем ей удалось равномерно увеличивать данный показатель: в Северной Америке - $59,4 млрд (+39,2% г/г), на международных рынках - $25,2 млрд (+37,2%). Самым медленно растущим сегментом оказалось подразделение AWS, где рост составил 29% - с 9 до 11,6 млрд долларов за квартал.
Возможности
☁️В будущем руководство рассчитывает увеличить выручку от сегмента логистики и облачных услуг. Прогноз на IV квартал составляет от 112 до 121 млрд долларов или 28 - 38% г/г.
Однако операционная прибыль будет ощущать давление отчасти из-за расходов, связанных с COVID-19. Ожидается, что этот показатель достигнет $4 млрд.
📍В ожидании дальнейшего роста компания проводит дополнительный найм сотрудников. Только в Северной Америке планируется увеличить штат на 100 000 человек.
Заключение
📍Amazon провел хороший квартал и не намерен останавливаться. Конечно, сложно понять, когда стоит покупать акции компании, Коэффициент P/B больше 21. Но для долгосрочных инвесторов, которые верят в потенциал AMZN, возможно, лучшим решением станет покупка сейчас, чтобы получить хорошую прибыль в будущем.
📉В пятницу Нью-Йоркская фондовая биржа закрылась в минусе после того, как IT-компании опубликовали хорошие квартальные отчеты, но прогнозы на оставшуюся часть года оказались слабее ожиданий.
S&P 500 — -1.21%, до 3269.96
Dow — -0.59%%, до 26501,60
Nasdaq — -2,45%, до 10911,59
Нефть Crude — −1,24% до $35,72
Золото — +0,5782% до $1878,80
Серебро — +1,52% до $23,715
🔻Индексы зафиксировали худшую неделю с марта, поскольку инвесторы опасались роста случаев заражения коронавирусной инфекцией в США. Сразу 14 штатов достигли рекордных максимумов на этой неделе.
Приближающиеся президентские выборы также добавили рынкам волатильности.
Движения на рынке
📍Apple (AAPL) опубликовала прибыль за IV квартал финансового года выше ожиданий, но отказалась делать прогноз по выручке на конец года
Акции компании подешевели на 5,6%, до $108,86.
📍Twitter (TWTR) обвалился сразу на 21% после публикации более сильных, чем ожидалось, доходов за третий квартал, но количество новых подписчиков оказалось ниже прогнозов Уолл-стрит.
📍Alphabet (GOOGL), материнская компания Google, выделилась среди всего IT-сектора, прибавив 3,8% после сообщения о 59%-ном скачке прибыли в III квартале при росте выручки на 14%.
S&P 500 — -1.21%, до 3269.96
Dow — -0.59%%, до 26501,60
Nasdaq — -2,45%, до 10911,59
Нефть Crude — −1,24% до $35,72
Золото — +0,5782% до $1878,80
Серебро — +1,52% до $23,715
🔻Индексы зафиксировали худшую неделю с марта, поскольку инвесторы опасались роста случаев заражения коронавирусной инфекцией в США. Сразу 14 штатов достигли рекордных максимумов на этой неделе.
Приближающиеся президентские выборы также добавили рынкам волатильности.
Движения на рынке
📍Apple (AAPL) опубликовала прибыль за IV квартал финансового года выше ожиданий, но отказалась делать прогноз по выручке на конец года
Акции компании подешевели на 5,6%, до $108,86.
📍Twitter (TWTR) обвалился сразу на 21% после публикации более сильных, чем ожидалось, доходов за третий квартал, но количество новых подписчиков оказалось ниже прогнозов Уолл-стрит.
📍Alphabet (GOOGL), материнская компания Google, выделилась среди всего IT-сектора, прибавив 3,8% после сообщения о 59%-ном скачке прибыли в III квартале при росте выручки на 14%.
Точка входа: $81.89
Цель на год: $96.87
Динамика за 52 недели: $41.33 - 109.50
📍Hasbro, Inc. (NASDAQ: HAS) - международная компания по производству игрушек и игр, предлагающая лицензионные потребительские товары. После приобретения Entertainment One она все больше фокусируется на цифровых медиа и развлечениях.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $11.335 млрд
Дивиденды: $2.72 (3.29%)
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Leisure
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 2.82
P/E Ratio (TTM): 29.33
Revenue (TTM): $5.14 млрд
Profit margin: 7,44
Квартальный отчет
📃26 октября Hasbro опубликовала отчет за 3 квартал и акции упали на 10%, несмотря на то, что прибыль была выше прогнозов на 12,57%. Бизнес компании оказался довольно устойчивым к COVID-19: выручка упала всего на 4% г/г, а операционная прибыль увеличилась.
Деятельность
🤝На данный момент приобретение eOne не дало ожидаемых результатов. Однако руководство заявило, что ожидает увидеть результаты сделки в 2021 году и возлагает большие надежды на будущее eOne. Также компания планирует сократить расходы на eOne примерно на $20 млрд в 2020 году.
Возможности
🔺HAS заявляет об увеличении продаж настольных игр, что положительно повлияло на операционную прибыль. Например, увеличение продаж игры в этом году Magic выражается двузначными числами. Помимо этого, Hasbro расширяет свое присутствие в индустрии цифровых игр, что поддержит тенденцию к увеличению операционной прибыли в долгосрочной перспективе.
Заключение
📍Негатив вокруг компании связан с результатами eOne. Но с момента приобретения прошло очень мало времени и процесс интеграции еще не завершен.
У Hasbro есть диверсифицированный портфель, хорошие позиции на рынке и большое количество сильных брендов. Если компания продолжит свой переход к цифровому развитию, можно ожидать уверенный рост прибыли в ближайшие пару лет.
Цель на год: $96.87
Динамика за 52 недели: $41.33 - 109.50
📍Hasbro, Inc. (NASDAQ: HAS) - международная компания по производству игрушек и игр, предлагающая лицензионные потребительские товары. После приобретения Entertainment One она все больше фокусируется на цифровых медиа и развлечениях.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $11.335 млрд
Дивиденды: $2.72 (3.29%)
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Leisure
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 2.82
P/E Ratio (TTM): 29.33
Revenue (TTM): $5.14 млрд
Profit margin: 7,44
Квартальный отчет
📃26 октября Hasbro опубликовала отчет за 3 квартал и акции упали на 10%, несмотря на то, что прибыль была выше прогнозов на 12,57%. Бизнес компании оказался довольно устойчивым к COVID-19: выручка упала всего на 4% г/г, а операционная прибыль увеличилась.
Деятельность
🤝На данный момент приобретение eOne не дало ожидаемых результатов. Однако руководство заявило, что ожидает увидеть результаты сделки в 2021 году и возлагает большие надежды на будущее eOne. Также компания планирует сократить расходы на eOne примерно на $20 млрд в 2020 году.
Возможности
🔺HAS заявляет об увеличении продаж настольных игр, что положительно повлияло на операционную прибыль. Например, увеличение продаж игры в этом году Magic выражается двузначными числами. Помимо этого, Hasbro расширяет свое присутствие в индустрии цифровых игр, что поддержит тенденцию к увеличению операционной прибыли в долгосрочной перспективе.
Заключение
📍Негатив вокруг компании связан с результатами eOne. Но с момента приобретения прошло очень мало времени и процесс интеграции еще не завершен.
У Hasbro есть диверсифицированный портфель, хорошие позиции на рынке и большое количество сильных брендов. Если компания продолжит свой переход к цифровому развитию, можно ожидать уверенный рост прибыли в ближайшие пару лет.
Главные события недели:
📍Текущая неделя прошла под знаком неопределенности инвесторов относительно резкого роста числа зараженных коронавирусом в мире, а также отсутствием прогресса в переговорах между Белым домом и Конгрессом относительно размера финансовой помощи гражданам США и бизнесу. Также волатильность на рынке была связана с предстоящими президентскими выборами и продолжающимся сезоном отчетности.
В результате, за неделю промышленный индекс Dow Jones упал на 6,5%, S&P 500 снизился на 5,6%, а индекс Nasdaq Composite - на 5,5%.
📍Санкции от Китая
В понедельник Китай заявил, что введет санкции в отношении оборонных подразделений Boeing (BA), Lockheed Martin (LMT) и Raytheon Technologies (RTX) после того, как США на прошлой неделе одобрили продажу оружия Тайваню на сумму $1,8 млрд.
📍ВВП США
Экономика США в третьем квартале продемонстрировала самый большой рост за всю историю, поскольку Конгресс и ФРС выделили триллионы долларов для поддержки граждан и бизнеса во время пандемии.
Рост ВВП составил 33,1%, при том, что во втором квартале падение составило 31,4%.
📍Безработица в США
Еженедельные заявки на пособие по безработице упали на 40 000, до 751 000, по сравнению с 791 000 на предыдущей неделе.
📍Microsoft
В среду компания сообщила, что ее выручка и объем продаж за первый квартал финансового года были выше ожиданий аналитиков, но прогноз на второй квартал для облачного подразделения разочаровал инвесторов. Прибыль составила $1,82 на акцию и $37,2 млрд.
📍Apple
Прибыль Apple в IV квартале составила 73 цента на акцию - $64,7 млрд, что выше прогнозов аналитиков, но выручка iPhone упала почти на 21% г/г, до $26,44 млрд, что ниже прогнозов. Выручка в Китае снизилась на 28,6%, до $7,95 млрд.
📍Amazon
Amazon (AMZN) в третьем квартале превзошел оценки аналитиков, но более слабый прогноз на IV квартал стал причиной снижения акций в четверг.
📍Twitter
Акции Twitter (TWTR) снизились более чем на 20% после публикации сильного отчета за третий квартал. Но рост пользователей не оправдал прогнозов Уолл-Стрит.
📍Alphabet
Акции Alphabet (GOOGL) прибавили более 3% после публикации отчета. Alphabet заработала за квартал $11,25 млрд, или $16,40 на акцию, выручка выросла до $46,17 млрд.
📍Текущая неделя прошла под знаком неопределенности инвесторов относительно резкого роста числа зараженных коронавирусом в мире, а также отсутствием прогресса в переговорах между Белым домом и Конгрессом относительно размера финансовой помощи гражданам США и бизнесу. Также волатильность на рынке была связана с предстоящими президентскими выборами и продолжающимся сезоном отчетности.
В результате, за неделю промышленный индекс Dow Jones упал на 6,5%, S&P 500 снизился на 5,6%, а индекс Nasdaq Composite - на 5,5%.
📍Санкции от Китая
В понедельник Китай заявил, что введет санкции в отношении оборонных подразделений Boeing (BA), Lockheed Martin (LMT) и Raytheon Technologies (RTX) после того, как США на прошлой неделе одобрили продажу оружия Тайваню на сумму $1,8 млрд.
📍ВВП США
Экономика США в третьем квартале продемонстрировала самый большой рост за всю историю, поскольку Конгресс и ФРС выделили триллионы долларов для поддержки граждан и бизнеса во время пандемии.
Рост ВВП составил 33,1%, при том, что во втором квартале падение составило 31,4%.
📍Безработица в США
Еженедельные заявки на пособие по безработице упали на 40 000, до 751 000, по сравнению с 791 000 на предыдущей неделе.
📍Microsoft
В среду компания сообщила, что ее выручка и объем продаж за первый квартал финансового года были выше ожиданий аналитиков, но прогноз на второй квартал для облачного подразделения разочаровал инвесторов. Прибыль составила $1,82 на акцию и $37,2 млрд.
📍Apple
Прибыль Apple в IV квартале составила 73 цента на акцию - $64,7 млрд, что выше прогнозов аналитиков, но выручка iPhone упала почти на 21% г/г, до $26,44 млрд, что ниже прогнозов. Выручка в Китае снизилась на 28,6%, до $7,95 млрд.
📍Amazon
Amazon (AMZN) в третьем квартале превзошел оценки аналитиков, но более слабый прогноз на IV квартал стал причиной снижения акций в четверг.
Акции Twitter (TWTR) снизились более чем на 20% после публикации сильного отчета за третий квартал. Но рост пользователей не оправдал прогнозов Уолл-Стрит.
📍Alphabet
Акции Alphabet (GOOGL) прибавили более 3% после публикации отчета. Alphabet заработала за квартал $11,25 млрд, или $16,40 на акцию, выручка выросла до $46,17 млрд.
Экономический календарь на неделю, 2 - 6 ноября:
Понедельник, 2 ноября:
4:45 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (окт) 🇨🇳
11:55 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI (окт) 🇩🇪
12:30 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт) 🇬🇧
18:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (окт) 🇺🇸
Вторник, 3 ноября:
3:00 — Президентские выборы 🇺🇸
Среда, 4 ноября:
2:50 — Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии 🇯🇵
12:30 — Индекс деловой активности в секторе услуг (окт) 🇬🇧
16:15 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (окт) 🇺🇸
18:30 — Запасы сырой нефти 🇺🇸
Четверг, 5 ноября:
11:30 — Индекс деловой активности в секторе услуг 🇬🇧
12:30 — Индекс деловой активности в строительном секторе (окт) 🇬🇧
14:00 — Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике 🇬🇧
15:00 — Решение по процентной ставке (нояб) 🇬🇧
16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
22:00 — Решение по процентной ставке ФРС, пресс-конференция FOMC 🇺🇸
Пятница, 6 ноября:
16:30 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окт), Уровень безработицы (окт) 🇺🇸
16:30 — Изменение занятости (окт) 🇨🇦
18:00 — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (окт) 🇨🇦
Понедельник, 2 ноября:
4:45 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (окт) 🇨🇳
11:55 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI (окт) 🇩🇪
12:30 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (окт) 🇬🇧
18:00 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (окт) 🇺🇸
Вторник, 3 ноября:
3:00 — Президентские выборы 🇺🇸
Среда, 4 ноября:
2:50 — Доклад по денежно-кредитной политике Банка Японии 🇯🇵
12:30 — Индекс деловой активности в секторе услуг (окт) 🇬🇧
16:15 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (окт) 🇺🇸
18:30 — Запасы сырой нефти 🇺🇸
Четверг, 5 ноября:
11:30 — Индекс деловой активности в секторе услуг 🇬🇧
12:30 — Индекс деловой активности в строительном секторе (окт) 🇬🇧
14:00 — Протокол заседания Комитета по кредитно-денежной политике 🇬🇧
15:00 — Решение по процентной ставке (нояб) 🇬🇧
16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице 🇺🇸
22:00 — Решение по процентной ставке ФРС, пресс-конференция FOMC 🇺🇸
Пятница, 6 ноября:
16:30 — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (окт), Уровень безработицы (окт) 🇺🇸
16:30 — Изменение занятости (окт) 🇨🇦
18:00 — Индекс деловой активности (PMI) Ivey (окт) 🇨🇦
Точка входа: $158.36
Цель на год: $171.63
Динамика за 52 недели: $114.01 - 182.55
📍3M Company (NYSE: MMM) - конгломерат, разрабатывающий большую линейку товаров для различных отраслей. Он выпускает более 60 000 продуктов под различными брендами и работает в четырех бизнес-сегментах: безопасность и промышленность, транспорт и электроника, здравоохранение и потребительские товары.
Финансовые показатели:
Капитализация: $92.268 млрд
Дивиденды: $5.88 (3.68%)
Сектор: Industrials
Индустрия: Specialty Industrial Machinery
Инвестиционные детали:
EPS (TTM): 8.53
P/E Ratio (TTM): 18.76
Revenue (TTM): $31.71 млрд
Profit margin: 15.65%
Квартальный отчет
📃27 октября компания опубликовала отчет за третий квартал, который оказался выше прогнозов. Однако это не спасло акции, которые падали вместе с остальным рынком. Прибыль на акцию составила $2.43, а общая выручка - $8.35 млрд, что выше прогнозов Уолл-стрит.
Консенсус-прогноз 14 аналитиков заключается в том, что выручка компании по итогам 2021 года составит $33,7 млрд, что, будет означать рост продаж на 7,4%.
Дивиденды
💵Компания непрерывно выплачивает дивиденды на протяжении 30 лет. Исходя из цены закрытия в пятницу в $159 за акцию, 3M Co предоставляет годовую дивдоходность в размере 3,71%. В настоящее время компания выплачивает квартальные дивиденды в размере 1,47 доллара на обыкновенную акцию.
Заключение
📍Учитывая денежный поток и соотношение EV/EBITDA, можно предположить, что справедливая оценка для акций компании находится в диапазоне 180 – 190 долларов.
Также можно полагать, что модель денежных потоков позволит поддерживать долгосрочную годовую доходность на уровне около 8%, что довольно неплохо относительно других промышленных компаний индекса S&P 500.
Цель на год: $171.63
Динамика за 52 недели: $114.01 - 182.55
📍3M Company (NYSE: MMM) - конгломерат, разрабатывающий большую линейку товаров для различных отраслей. Он выпускает более 60 000 продуктов под различными брендами и работает в четырех бизнес-сегментах: безопасность и промышленность, транспорт и электроника, здравоохранение и потребительские товары.
Финансовые показатели:
Капитализация: $92.268 млрд
Дивиденды: $5.88 (3.68%)
Сектор: Industrials
Индустрия: Specialty Industrial Machinery
Инвестиционные детали:
EPS (TTM): 8.53
P/E Ratio (TTM): 18.76
Revenue (TTM): $31.71 млрд
Profit margin: 15.65%
Квартальный отчет
📃27 октября компания опубликовала отчет за третий квартал, который оказался выше прогнозов. Однако это не спасло акции, которые падали вместе с остальным рынком. Прибыль на акцию составила $2.43, а общая выручка - $8.35 млрд, что выше прогнозов Уолл-стрит.
Консенсус-прогноз 14 аналитиков заключается в том, что выручка компании по итогам 2021 года составит $33,7 млрд, что, будет означать рост продаж на 7,4%.
Дивиденды
💵Компания непрерывно выплачивает дивиденды на протяжении 30 лет. Исходя из цены закрытия в пятницу в $159 за акцию, 3M Co предоставляет годовую дивдоходность в размере 3,71%. В настоящее время компания выплачивает квартальные дивиденды в размере 1,47 доллара на обыкновенную акцию.
Заключение
📍Учитывая денежный поток и соотношение EV/EBITDA, можно предположить, что справедливая оценка для акций компании находится в диапазоне 180 – 190 долларов.
Также можно полагать, что модель денежных потоков позволит поддерживать долгосрочную годовую доходность на уровне около 8%, что довольно неплохо относительно других промышленных компаний индекса S&P 500.
📍Важное объявление! 📍
Добрый вечер! Хорошая новость для активный инвесторов и трейдеров, мы решили создать чат, где все смогут обсудить интересующие вопросы. В чате сейчас висит 4 опроса, которые на мой взгляд, являются очень интересными, и всем советую их пройти:
- Лучший класс активов в течении месяца
- Фондовый рынок в течении недели
- Технический или фундаментальный анализ?
- Выбора США. Трамп или Байден?
До встречи в чате!
P.S. Кто отгадает с какого фильма заставка - бонус.
Добрый вечер! Хорошая новость для активный инвесторов и трейдеров, мы решили создать чат, где все смогут обсудить интересующие вопросы. В чате сейчас висит 4 опроса, которые на мой взгляд, являются очень интересными, и всем советую их пройти:
- Лучший класс активов в течении месяца
- Фондовый рынок в течении недели
- Технический или фундаментальный анализ?
- Выбора США. Трамп или Байден?
До встречи в чате!
P.S. Кто отгадает с какого фильма заставка - бонус.
Telegram
Роберт in Чат инвесторов
Лучший класс активов в течении месяца
Драг. металлы / Акции / Фиксированный доход / Биржевые товары
Драг. металлы / Акции / Фиксированный доход / Биржевые товары
🔺Фьючерсы на основные американские растут в начале недели, во время которой состоятся президентские выборы, двухдневное заседание ФРС и отчет о занятости в США за октябрь.
S&P 500 — +1,26%, до 3305.75
Dow — +1,42%, до 26768,00
Nasdaq — 1,17%, до 11175,25
Нефть Crude — −2,71% до $34,82
Золото — +0,41% до $1887,60
Серебро — +1,73% до $24,055
Движения на рынке
📊Кандидат от Демократической партии Джо Байден, согласно социологическим опросам, опережает действующего президента Дональда Трампа. Также волатильность на рынке связана со вспышкой коронавируса, жертвами которого уже стали 231 000 человек в США и 1,2 миллиона по всему миру. Кроме того, рынки ожидают отчета по итогам заседаний ФРС, которое состоится в четверг, и пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь.
🛢Нефть снижается в понедельник из-за опасений, что жесткие ограничительные меры в Европе приведут к сокращению спроса. WTI crude упала на 2,88%, до $34,76 за баррель.
Экономический календарь
📃В понедельник свои квартальные отчеты опубликуют AMC Networks (AMCX), Clorox (CLX), Estee Lauder (EL), PayPal (PYPL), Wingstop (WING), Waste Management (WM), Skyworks Solutions (SWKS) и Mondelez International (MDLZ).
Позже на этой неделе отчитаются Bristol-Myers Squibb (BMY), Qualcomm (QCOM), General Motors (GM), Alibaba (BABA), AstraZeneca (AZN), Peloton Interactive (PTON), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), Take-Two Interactive (TTWO), Uber Technologies (UBER) и CVS Health (CVS).
🗓Кроме того, сегодня будет представлен Индекс деловой активности Markit Manufacturing PMI за октябрь, индекс ISM Manufacturing Index за октябрь и расходы на строительство за сентябрь.
Сделка Dunkin' Brands и Inspire Brands
🍩Акции Dunkin' Brands (DNKN) растут на 6,35%, до $106,04 на премаркете после новости о том, что Inspire Brands согласилась приобрести сеть за $11,3 млрд, включая долг.
Inspire Brands - которой принадлежат Arby's, Buffalo Wild Wings и Jimmy John's - приобретет Dunkin' по цене $106,50 за акцию, что на 20% выше цены закрытия акций 23 октября, когда появилась информация о грядущей сделке.
Банкротство из-за пандемии
🛍Оператор торговых центров CBL & Associates (CBL) и сеть ресторанов Friendly объявили о банкротстве в минувшие выходные.
CBL, которая управляет более чем 100 объектами недвижимости в США, пострадала во время пандемии из-за того, что потребители все больше переходили в онлайн, а арендаторы были неспособны оплачивать аренду помещений.
🍦FIC Restaurants, которая управляет брендом Friendly, согласилась продать большую часть своих активов Amici Partners Group. Ожидается, что почти все 130 фирменных и франчайзинговых ресторанов Friendly останутся открытыми.
S&P 500 — +1,26%, до 3305.75
Dow — +1,42%, до 26768,00
Nasdaq — 1,17%, до 11175,25
Нефть Crude — −2,71% до $34,82
Золото — +0,41% до $1887,60
Серебро — +1,73% до $24,055
Движения на рынке
📊Кандидат от Демократической партии Джо Байден, согласно социологическим опросам, опережает действующего президента Дональда Трампа. Также волатильность на рынке связана со вспышкой коронавируса, жертвами которого уже стали 231 000 человек в США и 1,2 миллиона по всему миру. Кроме того, рынки ожидают отчета по итогам заседаний ФРС, которое состоится в четверг, и пятничный отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе за октябрь.
🛢Нефть снижается в понедельник из-за опасений, что жесткие ограничительные меры в Европе приведут к сокращению спроса. WTI crude упала на 2,88%, до $34,76 за баррель.
Экономический календарь
📃В понедельник свои квартальные отчеты опубликуют AMC Networks (AMCX), Clorox (CLX), Estee Lauder (EL), PayPal (PYPL), Wingstop (WING), Waste Management (WM), Skyworks Solutions (SWKS) и Mondelez International (MDLZ).
Позже на этой неделе отчитаются Bristol-Myers Squibb (BMY), Qualcomm (QCOM), General Motors (GM), Alibaba (BABA), AstraZeneca (AZN), Peloton Interactive (PTON), Regeneron Pharmaceuticals (REGN), Take-Two Interactive (TTWO), Uber Technologies (UBER) и CVS Health (CVS).
🗓Кроме того, сегодня будет представлен Индекс деловой активности Markit Manufacturing PMI за октябрь, индекс ISM Manufacturing Index за октябрь и расходы на строительство за сентябрь.
Сделка Dunkin' Brands и Inspire Brands
🍩Акции Dunkin' Brands (DNKN) растут на 6,35%, до $106,04 на премаркете после новости о том, что Inspire Brands согласилась приобрести сеть за $11,3 млрд, включая долг.
Inspire Brands - которой принадлежат Arby's, Buffalo Wild Wings и Jimmy John's - приобретет Dunkin' по цене $106,50 за акцию, что на 20% выше цены закрытия акций 23 октября, когда появилась информация о грядущей сделке.
Банкротство из-за пандемии
🛍Оператор торговых центров CBL & Associates (CBL) и сеть ресторанов Friendly объявили о банкротстве в минувшие выходные.
CBL, которая управляет более чем 100 объектами недвижимости в США, пострадала во время пандемии из-за того, что потребители все больше переходили в онлайн, а арендаторы были неспособны оплачивать аренду помещений.
🍦FIC Restaurants, которая управляет брендом Friendly, согласилась продать большую часть своих активов Amici Partners Group. Ожидается, что почти все 130 фирменных и франчайзинговых ресторанов Friendly останутся открытыми.
Уже завтра в США состоятся президентские выборы. Согласно опросам, лидером гонки является экс-вице-президент США Джо Байден, который опережает своего республиканского конкурента Дональда Трампа примерно на 8%. Хотя в нашем чате по опросам лидирует Трамп.
Рассмотрим, какие активы выиграют от избрания того или иного кандидата в Белый дом.
✔️Байден:
Альтернативная энергетика - NextEra Energy, Invesco Solar ETF, iShares Global Clean Energy ETF,
Инфраструктура - Vulcan Materials, Jacobs Engineering Group и Caterpillar, а также iShares US Infrastructure ETF.
Помощь экономике. Рынки верят, что в случае победы Байдена и демократов в Сенате, экономика получит многострадальный пакет помощи. В таком случае бенефициарами видятся iShares Core S&P Small-Cap ETF, iShares Russell 1000 Value ETF. Но здесь стоит понимать, что все будет зависеть от того, кто будет контролировать большинство в Сенате.
Отношения с Китаем. Рынки надеются, что в случае избрания Байден снизит градус напряжения в отношениях с Пекином. В таком случае выгодополучателями видится iShares China Large-Cap ETF.
✔️Трамп:
В случае победы действующего главы Белого дома в "плюсе" окажутся такие отрасли:
Банки - Bank of America, Wells Fargo и Citigroup
Сырье - ExxonMobil, SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF.
Биотехнологии - Health Care Select Sector SPDR Fund, iShares US Pharmaceuticals ETF.
Оборонный сектор - Lockheed Martin, iShares US Aerospace & Defense, SPDR S&P Aerospace & Defense ETF.
Ниже прикреплена более наглядная разбивка по секторам экономики. Главные компании-бенефициары победы Байдена и Трампа окрашены в традиционные цвета демократов и республиканцев - синий и красный соответственно.
Рассмотрим, какие активы выиграют от избрания того или иного кандидата в Белый дом.
✔️Байден:
Альтернативная энергетика - NextEra Energy, Invesco Solar ETF, iShares Global Clean Energy ETF,
Инфраструктура - Vulcan Materials, Jacobs Engineering Group и Caterpillar, а также iShares US Infrastructure ETF.
Помощь экономике. Рынки верят, что в случае победы Байдена и демократов в Сенате, экономика получит многострадальный пакет помощи. В таком случае бенефициарами видятся iShares Core S&P Small-Cap ETF, iShares Russell 1000 Value ETF. Но здесь стоит понимать, что все будет зависеть от того, кто будет контролировать большинство в Сенате.
Отношения с Китаем. Рынки надеются, что в случае избрания Байден снизит градус напряжения в отношениях с Пекином. В таком случае выгодополучателями видится iShares China Large-Cap ETF.
✔️Трамп:
В случае победы действующего главы Белого дома в "плюсе" окажутся такие отрасли:
Банки - Bank of America, Wells Fargo и Citigroup
Сырье - ExxonMobil, SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF.
Биотехнологии - Health Care Select Sector SPDR Fund, iShares US Pharmaceuticals ETF.
Оборонный сектор - Lockheed Martin, iShares US Aerospace & Defense, SPDR S&P Aerospace & Defense ETF.
Ниже прикреплена более наглядная разбивка по секторам экономики. Главные компании-бенефициары победы Байдена и Трампа окрашены в традиционные цвета демократов и республиканцев - синий и красный соответственно.
📈Фьючерсы указывают на то что в день выборов президента США Уолл-стрит откроется в «зеленой зоне».
S&P 500 — +1,41%, до 3 347.00
Dow — +1,64%, до 27 235,00
Nasdaq — 0,98%, до 11 168,25
WTI Crude — +2,96% до $37,90
Золото — +0,35% до $1899,20
Серебро — +0,97% до $24,265
Выборы в США
🇺🇸Большинство опросов показывают преимущество кандидата от Демократической партии Джо Байден над действующим президентом Дональдом Трампом.
Инвесторы надеются, что в случае победы Байдена шансы на принятие пакета стимулирующих мер для экономики увеличатся. Однако все будет зависеть и от исхода выборов в Сенат.
Экономический календарь
📃Сегодня свои квартальные отчеты опубликуют Wayfair (W), Humana (HUM), Ferrari (RACE), Spirit AeroSystems (SPR), Fox Corp. (FOXA) и Sysco (SYY).
Также во вторник будет представлен отчет о промышленных заказах за сентябрь.
Отчет PayPal
🔻Ценные бумаги PayPal (PYPL) снижаются на премаркете на 3,99%, до $180.26 за штуку после того, как компания опубликовала слабый прогноз на IV квартал.
💵PayPal ожидает скорректированную прибыль 97-98 центов на акцию (+17-18% г/г), но ниже прогнозов аналитиков на уровне $1,07. Ожидаемый рост годовой выручки прогнозируется +21-22%, исключая влияние валютные колебания, что немного ниже предыдущего прогноза в 22%.
В III кв PayPal опубликовала скорректированную прибыль в размере $1,07 на акцию при выручке $5,46 млрд, в то время как Уолл-стрит ожидала 94 цента и $5,42 млрд соответственно.
Проблемы Carnival
⛴Carnival (CCL) заявила, что ее североамериканские круизные бренды не возобновят круизы до 31 декабря. Конкуренты, среди которых Royal Caribbean Cruises (RCL) и Norwegian Cruise Line (NCLH) также продлили паузу круизных до конца года.
Коронавирус
🦠По данным Университета Джона Хопкинса, число подтвержденных летальных случаев в мире достигло 1 206 886, а зараженных - 46 909 107.
Самое большое число смертей зафиксировано в США - 231 562 человека и инфицированных - 9 292 514 человек.
S&P 500 — +1,41%, до 3 347.00
Dow — +1,64%, до 27 235,00
Nasdaq — 0,98%, до 11 168,25
WTI Crude — +2,96% до $37,90
Золото — +0,35% до $1899,20
Серебро — +0,97% до $24,265
Выборы в США
🇺🇸Большинство опросов показывают преимущество кандидата от Демократической партии Джо Байден над действующим президентом Дональдом Трампом.
Инвесторы надеются, что в случае победы Байдена шансы на принятие пакета стимулирующих мер для экономики увеличатся. Однако все будет зависеть и от исхода выборов в Сенат.
Экономический календарь
📃Сегодня свои квартальные отчеты опубликуют Wayfair (W), Humana (HUM), Ferrari (RACE), Spirit AeroSystems (SPR), Fox Corp. (FOXA) и Sysco (SYY).
Также во вторник будет представлен отчет о промышленных заказах за сентябрь.
Отчет PayPal
🔻Ценные бумаги PayPal (PYPL) снижаются на премаркете на 3,99%, до $180.26 за штуку после того, как компания опубликовала слабый прогноз на IV квартал.
💵PayPal ожидает скорректированную прибыль 97-98 центов на акцию (+17-18% г/г), но ниже прогнозов аналитиков на уровне $1,07. Ожидаемый рост годовой выручки прогнозируется +21-22%, исключая влияние валютные колебания, что немного ниже предыдущего прогноза в 22%.
В III кв PayPal опубликовала скорректированную прибыль в размере $1,07 на акцию при выручке $5,46 млрд, в то время как Уолл-стрит ожидала 94 цента и $5,42 млрд соответственно.
Проблемы Carnival
⛴Carnival (CCL) заявила, что ее североамериканские круизные бренды не возобновят круизы до 31 декабря. Конкуренты, среди которых Royal Caribbean Cruises (RCL) и Norwegian Cruise Line (NCLH) также продлили паузу круизных до конца года.
Коронавирус
🦠По данным Университета Джона Хопкинса, число подтвержденных летальных случаев в мире достигло 1 206 886, а зараженных - 46 909 107.
Самое большое число смертей зафиксировано в США - 231 562 человека и инфицированных - 9 292 514 человек.
Точка входа: $10.58
Цель на год: $13.05
Динамика за 52 недели: $6.27 - 17.42
📍First Horizon National Corporation (NYSE: FHN) - холдинговая компания для First Horizon Bank. Корпорация работает в трех сегментах: банковские услуги, управление активами и страхование. Также она оказывает брокерские услуги и участвует как андеррайтер ценных бумаг.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $6.084 млрд
Дивиденды: $0.60 (5.76%)
Сектор: Financial Services
Индустрия: Banks—Regional
Финансовые показатели:
EPS (TTM): $1,89
P/E Ratio (TTM): 5,80
Revenue (TTM): $1,96 млрд
Profit margin: 36,80%
Деятельность
📍Активы First Horizon National Corp. оцениваются в 83 миллиарда долларов, что делает ее крупнейшим региональным банком в США. Кроме того, она управляет почти 500 отделениями в 12 штатах на юго-востоке страны.
Квартальный отчет
📃Акции FHN в этом году потеряли примерно на 30%. Основное падение пришлось на февраль-март. В пятницу, 23 октября, финансовая компания объявила о финансовых результатах за третий квартал, которые превзошли ожидания по прибыли и выручке.
Прибыль на акцию оказалась выше прогнозов Уолл-стрит на 44 цента - $0,91 против $0,51. Общий доход составил $824 млн при ожиданиях $799.54 млн.
Аналитики ожидают, что First Horizon National заработает в 2021 году 3,08 млрд долларов, что будет эквивалентно росту на 57% по сравнению с последними 12 месяцами.
Дивиденды
💵В минувший вторник совет директоров First Horizon National Corp. одобрил выплату ежеквартальных дивидендов по обыкновенным акциям в размере 0,15 доллара. Дивиденды подлежат выплате 4 января 2021 г. акционерам, которые приобрели ценные бумаги до 11 декабря 2020 года.
Цель на год: $13.05
Динамика за 52 недели: $6.27 - 17.42
📍First Horizon National Corporation (NYSE: FHN) - холдинговая компания для First Horizon Bank. Корпорация работает в трех сегментах: банковские услуги, управление активами и страхование. Также она оказывает брокерские услуги и участвует как андеррайтер ценных бумаг.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $6.084 млрд
Дивиденды: $0.60 (5.76%)
Сектор: Financial Services
Индустрия: Banks—Regional
Финансовые показатели:
EPS (TTM): $1,89
P/E Ratio (TTM): 5,80
Revenue (TTM): $1,96 млрд
Profit margin: 36,80%
Деятельность
📍Активы First Horizon National Corp. оцениваются в 83 миллиарда долларов, что делает ее крупнейшим региональным банком в США. Кроме того, она управляет почти 500 отделениями в 12 штатах на юго-востоке страны.
Квартальный отчет
📃Акции FHN в этом году потеряли примерно на 30%. Основное падение пришлось на февраль-март. В пятницу, 23 октября, финансовая компания объявила о финансовых результатах за третий квартал, которые превзошли ожидания по прибыли и выручке.
Прибыль на акцию оказалась выше прогнозов Уолл-стрит на 44 цента - $0,91 против $0,51. Общий доход составил $824 млн при ожиданиях $799.54 млн.
Аналитики ожидают, что First Horizon National заработает в 2021 году 3,08 млрд долларов, что будет эквивалентно росту на 57% по сравнению с последними 12 месяцами.
Дивиденды
💵В минувший вторник совет директоров First Horizon National Corp. одобрил выплату ежеквартальных дивидендов по обыкновенным акциям в размере 0,15 доллара. Дивиденды подлежат выплате 4 января 2021 г. акционерам, которые приобрели ценные бумаги до 11 декабря 2020 года.
📍Торги в день президентских выборов в США индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже закончили в плюсе.
S&P 500 — +1,78%, до 3 369,16
Dow — +2,06%, до 27 480,03
Nasdaq — +1,85%, до 11 160,57
WTI Crude — +2,91% до $37,88
Золото — +0,88% до $1909,10
Серебро — +0,90% до $24,25
Движения на рынке
📈В моменте индекс S&P 500 прибавлял 2,4%, что является лучшим однодневным показателем с июня. Акции финансовых, промышленных и технологических компаний во вторник показали наибольший рост.
Бумаги Walgreens Boots Alliance прибавил более 4%, JPMorgan Chase и Goldman Sachs также выросли на 3,4% и 4,1% соответственно.
Alibaba
🔻Акции Alibaba (BABA) в Нью-Йорке упали на 7,84%, до $286,46 за штуку после того, как официальные лица Шанхайской фондовой биржи приостановили листинг Ant Group, которое должно было стать крупнейшим в мире с привлечением $35 млрд. Alibaba приобрела 33% акций Ant Group в 2018 году.
S&P 500 — +1,78%, до 3 369,16
Dow — +2,06%, до 27 480,03
Nasdaq — +1,85%, до 11 160,57
WTI Crude — +2,91% до $37,88
Золото — +0,88% до $1909,10
Серебро — +0,90% до $24,25
Движения на рынке
📈В моменте индекс S&P 500 прибавлял 2,4%, что является лучшим однодневным показателем с июня. Акции финансовых, промышленных и технологических компаний во вторник показали наибольший рост.
Бумаги Walgreens Boots Alliance прибавил более 4%, JPMorgan Chase и Goldman Sachs также выросли на 3,4% и 4,1% соответственно.
Alibaba
🔻Акции Alibaba (BABA) в Нью-Йорке упали на 7,84%, до $286,46 за штуку после того, как официальные лица Шанхайской фондовой биржи приостановили листинг Ant Group, которое должно было стать крупнейшим в мире с привлечением $35 млрд. Alibaba приобрела 33% акций Ant Group в 2018 году.
📊Фьючерсы на фондовые индексы указывают на смешанное открытие биржи, поскольку процесс подсчета голосов в ключевых штатах еще продолжается, а разрыв между Дональдом Трампом и Джо Байденом остается незначительным.
S&P 500 — +1,87% до 3 373.00
Dow — −0,14% до 27 339.00
Nasdaq — +1,87% до 11 476.75
WTI Crude — +2.44% до $38,58
Золото — -0,97% до $1891,90
Серебро — -2,32% до $23,77
Выборы в США
🇺🇸Ранее каждый из кандидатов уже заявил о своей победе в гонке. По данным Associated Press, Байден получает большинство голосов в коллегии выборщиков 238 - 213.
Кандидату необходимо 270 голосов коллегии выборщиков, чтобы претендовать на победу.
Экономический календарь
🗓Сегодня будет опубликован отчет о количестве занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь, международной торговле товарами и услугами за сентябрь, индекс услуг от ISM за октябрь и запасах нефти за неделю, закончившуюся 30 октября.
Также в среду начинается двухдневное заседание ФРС, в ходе которого будет принято решение по процентным ставкам.
🏦Ожидается, что регулятор сохранит ставки на низких уровнях, о чем заявлял еще в сентябре.
Свои квартальные отчеты в среду опубликуют Qualcomm (QCOM), Allstate (ALL), e.l.f. Beauty (ELF), Marathon Oil (MRO), Wendy's (WEN), Performance Food Group (PFGC), Callaway Golf (ELY), Expedia (EXPE), Fitbit (FIT), Qorvo (QRVO), Zynga (ZNGA), IAC/InterActiveCorp (IAC), Hilton Worldwide (НLT) и MetLife (MET).
Uber и Lyft
🚖Акции Uber Technologies (UBER) и Lyft (LYFT) растут на премаркете после одобрения в Калифорнии предложения 22, которое классифицировало бы водителей компаний как подрядчиков, а не сотрудников, имеющих право на льготы и защиту рабочих мест.
До открытия рынка бумаги Uber дорожают на 13,67%, до $40,66, а Lyft - на 14,94%, до $30,15.
S&P 500 — +1,87% до 3 373.00
Dow — −0,14% до 27 339.00
Nasdaq — +1,87% до 11 476.75
WTI Crude — +2.44% до $38,58
Золото — -0,97% до $1891,90
Серебро — -2,32% до $23,77
Выборы в США
🇺🇸Ранее каждый из кандидатов уже заявил о своей победе в гонке. По данным Associated Press, Байден получает большинство голосов в коллегии выборщиков 238 - 213.
Кандидату необходимо 270 голосов коллегии выборщиков, чтобы претендовать на победу.
Экономический календарь
🗓Сегодня будет опубликован отчет о количестве занятых в несельскохозяйственном секторе за октябрь, международной торговле товарами и услугами за сентябрь, индекс услуг от ISM за октябрь и запасах нефти за неделю, закончившуюся 30 октября.
Также в среду начинается двухдневное заседание ФРС, в ходе которого будет принято решение по процентным ставкам.
🏦Ожидается, что регулятор сохранит ставки на низких уровнях, о чем заявлял еще в сентябре.
Свои квартальные отчеты в среду опубликуют Qualcomm (QCOM), Allstate (ALL), e.l.f. Beauty (ELF), Marathon Oil (MRO), Wendy's (WEN), Performance Food Group (PFGC), Callaway Golf (ELY), Expedia (EXPE), Fitbit (FIT), Qorvo (QRVO), Zynga (ZNGA), IAC/InterActiveCorp (IAC), Hilton Worldwide (НLT) и MetLife (MET).
Uber и Lyft
🚖Акции Uber Technologies (UBER) и Lyft (LYFT) растут на премаркете после одобрения в Калифорнии предложения 22, которое классифицировало бы водителей компаний как подрядчиков, а не сотрудников, имеющих право на льготы и защиту рабочих мест.
До открытия рынка бумаги Uber дорожают на 13,67%, до $40,66, а Lyft - на 14,94%, до $30,15.
🔺Индексы на Уолл-стрит выросли в среду на фоне ожиданий инвесторами результатов выборов президента США.
S&P 500 — +2,20% до 3 443.44
Dow — +1,34% до 27 874.66
Nasdaq — +3,85% до 11 590.78
WTI Crude — -0.20% до $39,05
Золото — +0,04% до $1903,55
Серебро — +0,01% до $23,968
Движения на рынке
📈Акции технологических компаний, среди которых Apple (AAPL) и Amazon (AMZN), выросли, поскольку инвесторы, как и во время пандемии, предпочитали бумаги из данного сектора.
Кроме того, бумаги UnitedHealth (UNH) подскочили, поскольку рынки считают, что независимо от победителя выборов, кардинальных изменений для сектора здравоохранения не предвидится.
Выборы в США
🇺🇸Трамп заявил, что попросит Верховный суд прекратить подсчет бюллетеней, поскольку, по его словам, на выборах были случаи фальсификациями. Кампания Трампа заявила в среду, что подала иски с целью остановить подсчет в Мичигане и Пенсильвании.
CNN сообщил в среду днем, что Байден выиграл Висконсин и Мичиган, что повысило шансы демократов получить 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для утверждения победы. Республиканцы, похоже, удастся контроль над Сенатом.
Отчет о занятости
👷🏼♂️Согласно данным Automatic Data Processing, в октябре количество рабочих мест в частном секторе выросло на 365 000, что значительно меньше прогнозов Уолл-стрит в 650 000 человек.
S&P 500 — +2,20% до 3 443.44
Dow — +1,34% до 27 874.66
Nasdaq — +3,85% до 11 590.78
WTI Crude — -0.20% до $39,05
Золото — +0,04% до $1903,55
Серебро — +0,01% до $23,968
Движения на рынке
📈Акции технологических компаний, среди которых Apple (AAPL) и Amazon (AMZN), выросли, поскольку инвесторы, как и во время пандемии, предпочитали бумаги из данного сектора.
Кроме того, бумаги UnitedHealth (UNH) подскочили, поскольку рынки считают, что независимо от победителя выборов, кардинальных изменений для сектора здравоохранения не предвидится.
Выборы в США
🇺🇸Трамп заявил, что попросит Верховный суд прекратить подсчет бюллетеней, поскольку, по его словам, на выборах были случаи фальсификациями. Кампания Трампа заявила в среду, что подала иски с целью остановить подсчет в Мичигане и Пенсильвании.
CNN сообщил в среду днем, что Байден выиграл Висконсин и Мичиган, что повысило шансы демократов получить 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для утверждения победы. Республиканцы, похоже, удастся контроль над Сенатом.
Отчет о занятости
👷🏼♂️Согласно данным Automatic Data Processing, в октябре количество рабочих мест в частном секторе выросло на 365 000, что значительно меньше прогнозов Уолл-стрит в 650 000 человек.
📈Акции IT-компаний являются главными драйверами роста фьючерсов на Уолл-стрит в четверг, поскольку уверенность среди инвесторов в том, что по итогам выборов риск повышения корпоративного налога в данном секторе снизился.
S&P 500 — +1,91% до 3 500.50
Dow — +1,47% до 28 142.00
Nasdaq — +2,60% до 12 060.00
WTI Crude — -0.79% до $38,84
Золото — +1,26% до $1920,00
Серебро — +3,31% до $24,685
Выборы в США
🇺🇸Демократ Джо Байден победил в Мичигане и Висконсине, согласно прогнозам CNN и NBC, что приблизило его к победе на президентских выборах над Дональдом Трампом. В настоящее время у Байдена есть 264 голоса Коллегии выборщиков из 270 необходимых для победы. У Трампа - 214.
Также ожидается, что республиканцы сохранят контроль над Сенатом, несмотря на сильное давление демократов.
🔺Мировые фондовые индексы выросли в среду на фоне возможного двухпартийного Конгресса. Акции в Токио подскочили на 1,73% , а в Шанхае - на 1,3%.
Экономический календарь
🗓Сегодня ожидается решение ФРС о процентных ставках, за которым последует пресс-конференция председателя центробанка Джерома Пауэлла.
Согласно прогнозам, американский регулятор будет удерживать ставки вблизи нуля, как было анонсировано в сентябре. Таким образом, ФРС намерена стимулировать деловую активность и помочь экономике страны.
📃Кроме того, в четверг свои квартальные отчеты опубликуют Alibaba (BABA), General Motors (GM), Bristol-Myers Squibb (BMY), Roku (ROKU), Uber Technologies (UBER), Peloton Interactive (PTON), Virgin Galactic, Electronic Arts (EA), Monster Beverage (MNST), Booking Holdings (BKNG), Dropbox (DBX), Zillow Group (ZG), NortonLifeLock (NLOK) и New York Times (NYT).
Также сегодня будет опубликован отчет о новых заявках на пособия по безработице.
Отчет Qualcomm
📍Акции Qualcomm (QCOM) растут на премаркете на 14,33%, до $147.45 за штуку после того, как компания сообщила о доходах за IV квартал, которые превзошли оценки аналитиков.
Скорректированная прибыль QCOM составила $1,45 на акцию при выручке $6,5 млрд за квартал при прогнозе $1,17 на акцию и выручке $5,94 млрд.
Apple может столкнуться с нехваткой чипов
🍏Apple может столкнуться с нехваткой чипов, которые отвечают за энергопотребление в iPhone и других устройствах, что усложнит способность компании удовлетворять праздничный спрос.
Растущий спрос на кремний по всему спектру продуктов и сбои в цепочке поставок из-за Covid-19 - основные причины дефицита, а сбои могут продолжаться в течение следующих двух кварталов.
📈Сегодня до открытия рынка акции Apple растут на 2.79%, до $118.16 за бумагу. В среду они подорожали более чем на 4%.
S&P 500 — +1,91% до 3 500.50
Dow — +1,47% до 28 142.00
Nasdaq — +2,60% до 12 060.00
WTI Crude — -0.79% до $38,84
Золото — +1,26% до $1920,00
Серебро — +3,31% до $24,685
Выборы в США
🇺🇸Демократ Джо Байден победил в Мичигане и Висконсине, согласно прогнозам CNN и NBC, что приблизило его к победе на президентских выборах над Дональдом Трампом. В настоящее время у Байдена есть 264 голоса Коллегии выборщиков из 270 необходимых для победы. У Трампа - 214.
Также ожидается, что республиканцы сохранят контроль над Сенатом, несмотря на сильное давление демократов.
🔺Мировые фондовые индексы выросли в среду на фоне возможного двухпартийного Конгресса. Акции в Токио подскочили на 1,73% , а в Шанхае - на 1,3%.
Экономический календарь
🗓Сегодня ожидается решение ФРС о процентных ставках, за которым последует пресс-конференция председателя центробанка Джерома Пауэлла.
Согласно прогнозам, американский регулятор будет удерживать ставки вблизи нуля, как было анонсировано в сентябре. Таким образом, ФРС намерена стимулировать деловую активность и помочь экономике страны.
📃Кроме того, в четверг свои квартальные отчеты опубликуют Alibaba (BABA), General Motors (GM), Bristol-Myers Squibb (BMY), Roku (ROKU), Uber Technologies (UBER), Peloton Interactive (PTON), Virgin Galactic, Electronic Arts (EA), Monster Beverage (MNST), Booking Holdings (BKNG), Dropbox (DBX), Zillow Group (ZG), NortonLifeLock (NLOK) и New York Times (NYT).
Также сегодня будет опубликован отчет о новых заявках на пособия по безработице.
Отчет Qualcomm
📍Акции Qualcomm (QCOM) растут на премаркете на 14,33%, до $147.45 за штуку после того, как компания сообщила о доходах за IV квартал, которые превзошли оценки аналитиков.
Скорректированная прибыль QCOM составила $1,45 на акцию при выручке $6,5 млрд за квартал при прогнозе $1,17 на акцию и выручке $5,94 млрд.
Apple может столкнуться с нехваткой чипов
🍏Apple может столкнуться с нехваткой чипов, которые отвечают за энергопотребление в iPhone и других устройствах, что усложнит способность компании удовлетворять праздничный спрос.
Растущий спрос на кремний по всему спектру продуктов и сбои в цепочке поставок из-за Covid-19 - основные причины дефицита, а сбои могут продолжаться в течение следующих двух кварталов.
📈Сегодня до открытия рынка акции Apple растут на 2.79%, до $118.16 за бумагу. В среду они подорожали более чем на 4%.
Точка входа: $986.04
Цель на год: $1119.88
Динамика за 52 недели: $1003.41 - 1027.99
📍Shopify Inc. (NYSE:SHOP) - коммерческая компания, которая предоставляет облачную многоканальную коммерческую платформу для малого и среднего бизнеса. Она предоставляет продавцам весь функционал для создания полноценного интернет-магазина, а также доступ к аналитике. Ранее компания называлась Jaded Pixel Technologies Inc. и сменила название на Shopify Inc. в ноябре 2011 года.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $123.524 млрд
Дивиденды: N/A
Сектор: Technology
Индустрия: Software—Application
Финансовые показатели:
EPS (TTM): $1.62
P/E Ratio (TTM): 632.15
Revenue (TTM): $2.46 млрд
Profit margin: 7.99%
Деятельность
🛒Shopify является бенефициаром пандемии и развития онлайн-торговли. Бизнес-модель компании основана на продаже подписок. В зависимости от выбранного тарифа, она предоставляет продавцам определенный набор функций.
Shopify Payments - это полностью интегрированный сервис обработки платежей, который позволяет продавцам принимать и обрабатывать платежные карты в режиме онлайн и офлайн. Ее функционал позволяет продавцам отслеживать свои заказы и платежи с помощью встроенных функций бэк-офиса и аналитики.
Возможности
📍Согласно исследованию Meticulous Research, ожидается, что мировой рынок электронной коммерции будет расти на 11% в год в течение следующих 5 лет. За пять лет до 2019 финансового года рост выручки Shopify составлял в среднем 73% в год, без эффекта от пандемии.
Текущие ожидания аналитиков говорят о том, что в сравнении с прошлым годом, рост выручки составит 76%.
Заключение
📍Потенциал электронной коммерции все еще достаточно большой, поскольку на этот сектор приходится лишь 14% от мирового объема розничных продаж.
🇨🇳Китай остается самым быстрорастущим рынком eCommerce в мире и развитие в Азии представляет собой хороший потенциал, хотя на нем придется столкнуться с конкуренцией местных игроков.
Цель на год: $1119.88
Динамика за 52 недели: $1003.41 - 1027.99
📍Shopify Inc. (NYSE:SHOP) - коммерческая компания, которая предоставляет облачную многоканальную коммерческую платформу для малого и среднего бизнеса. Она предоставляет продавцам весь функционал для создания полноценного интернет-магазина, а также доступ к аналитике. Ранее компания называлась Jaded Pixel Technologies Inc. и сменила название на Shopify Inc. в ноябре 2011 года.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $123.524 млрд
Дивиденды: N/A
Сектор: Technology
Индустрия: Software—Application
Финансовые показатели:
EPS (TTM): $1.62
P/E Ratio (TTM): 632.15
Revenue (TTM): $2.46 млрд
Profit margin: 7.99%
Деятельность
🛒Shopify является бенефициаром пандемии и развития онлайн-торговли. Бизнес-модель компании основана на продаже подписок. В зависимости от выбранного тарифа, она предоставляет продавцам определенный набор функций.
Shopify Payments - это полностью интегрированный сервис обработки платежей, который позволяет продавцам принимать и обрабатывать платежные карты в режиме онлайн и офлайн. Ее функционал позволяет продавцам отслеживать свои заказы и платежи с помощью встроенных функций бэк-офиса и аналитики.
Возможности
📍Согласно исследованию Meticulous Research, ожидается, что мировой рынок электронной коммерции будет расти на 11% в год в течение следующих 5 лет. За пять лет до 2019 финансового года рост выручки Shopify составлял в среднем 73% в год, без эффекта от пандемии.
Текущие ожидания аналитиков говорят о том, что в сравнении с прошлым годом, рост выручки составит 76%.
Заключение
📍Потенциал электронной коммерции все еще достаточно большой, поскольку на этот сектор приходится лишь 14% от мирового объема розничных продаж.
🇨🇳Китай остается самым быстрорастущим рынком eCommerce в мире и развитие в Азии представляет собой хороший потенциал, хотя на нем придется столкнуться с конкуренцией местных игроков.
📈В четверг американские индексы значительно выросли благодаря компаниям из IT-сектора, акции которых выросли на фоне уменьшения вероятности повышения корпоративных налогов и ужесточения регулирования. Индекс S&P 500 завершил лучшую неделю с апреля.
S&P 500 — +1,95% до 3 510.45
Dow — +1,95% до 28 390.18
Nasdaq — +2,59% до 11 890.93
WTI Crude — -1.63% до $38,51
Золото — +2,90% до $1951,10
Серебро — +6,58% до $25,465
Заседание ФРС
🏦Американский регулятор продолжает удерживать процентную ставку на низких уровнях и заверил в готовности использовать все свои инструменты для поддержки экономики страны, которая пострадала от пандемии. ФРС также анонсировала сохранение объемов скупки активов на уровне $120 млрд в месяц.
Движения на рынке
🏛Позитив инвесторов связан с тем, что республиканцам, возможно, удастся сохранить контроль над Сенатом. Главными бенефициарами двухпартийного Конгресса является бизнес, особенно технологические гиганты Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOGL).
Дело в том, что демократы выступают за повышение корпоративного налога, которые не поддерживают республиканцы. Если последним удастся удержать верхнюю палату, они смогут заблокировать принятие данного решения, независимо от того, кто выиграет президентскую гонку.
🚙Акции General Motors (GM) в четверг выросли на 5,24% после публикации гораздо более высокой, чем ожидалось, прибыли за III квартал благодаря росту внутреннего спроса на пикапы и внедорожники.
🔺Ценные бумаги Qualcomm (QCOM) подорожали более чем на 13% после того, как производитель полупроводников, отчитался о доходах и представил прогноз на четвертый квартал финансового года, который оказался выше ожиданий Уолл-стрит.
Безработица в США
👷🏼♂️Число американцев, которые на прошлой неделе впервые подали заявки на пособия по безработице, составило 751 000 человек, что выше прогнозов. Кроме того, в пятницу Министерство труда опубликует официальный отчет о занятости в США за октябрь.
S&P 500 — +1,95% до 3 510.45
Dow — +1,95% до 28 390.18
Nasdaq — +2,59% до 11 890.93
WTI Crude — -1.63% до $38,51
Золото — +2,90% до $1951,10
Серебро — +6,58% до $25,465
Заседание ФРС
🏦Американский регулятор продолжает удерживать процентную ставку на низких уровнях и заверил в готовности использовать все свои инструменты для поддержки экономики страны, которая пострадала от пандемии. ФРС также анонсировала сохранение объемов скупки активов на уровне $120 млрд в месяц.
Движения на рынке
🏛Позитив инвесторов связан с тем, что республиканцам, возможно, удастся сохранить контроль над Сенатом. Главными бенефициарами двухпартийного Конгресса является бизнес, особенно технологические гиганты Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOGL).
Дело в том, что демократы выступают за повышение корпоративного налога, которые не поддерживают республиканцы. Если последним удастся удержать верхнюю палату, они смогут заблокировать принятие данного решения, независимо от того, кто выиграет президентскую гонку.
🚙Акции General Motors (GM) в четверг выросли на 5,24% после публикации гораздо более высокой, чем ожидалось, прибыли за III квартал благодаря росту внутреннего спроса на пикапы и внедорожники.
🔺Ценные бумаги Qualcomm (QCOM) подорожали более чем на 13% после того, как производитель полупроводников, отчитался о доходах и представил прогноз на четвертый квартал финансового года, который оказался выше ожиданий Уолл-стрит.
Безработица в США
👷🏼♂️Число американцев, которые на прошлой неделе впервые подали заявки на пособия по безработице, составило 751 000 человек, что выше прогнозов. Кроме того, в пятницу Министерство труда опубликует официальный отчет о занятости в США за октябрь.
📉Фондовые фьючерсы снижаются в пятницу после двухдневного ралли накануне. По итогам торгов в четверг индекс S&P 500 проводит лучшую неделю с апреля, а Nasdaq 100 подскочил более чем на 9%.
S&P 500 — -0,34% до 3 492.75
Dow — -0,14% до 28 287.00
Nasdaq — -0,60% до 12 003.50
WTI Crude — -2.11% до $37,97
Золото — +0,70% до $1960,40
Серебро — +2,30% до $25,77
Выборы в США
🇺🇸Демократ Джо Байден лидирует в президентской гонке в США и ему, возможно, понадобится еще один штат, чтобы получить 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для победы. В пятницу утром СМИ сообщали, что он лидирует в Джорджии, но действующий президент Дональд Трамп поставил под сомнение легитимность итогов голосования.
Азиатские фондовые индексы завершили пятничную сессию в основном разнонаправленно, в то время как европейские акции снизились.
Экономический календарь
👷🏼♂️Число рабочих мест вне сельскогохозяйственного увеличилось на 638 000 в октябре, а уровень безработицы упал до 6,9%. Экономисты, опрошенные Dow Jones, прогнозировали 530 000 и 7,7% соответственно.
📃В пятницу ожидаются отчеты о доходах от CVS Health (CVS), ViacomCBS (VIACA), Elanco Animal Health (ELAN), Coty (COTY), DISH Network (DISH), EW Scripps (SSP) и Hershey (HSY).
S&P 500 — -0,34% до 3 492.75
Dow — -0,14% до 28 287.00
Nasdaq — -0,60% до 12 003.50
WTI Crude — -2.11% до $37,97
Золото — +0,70% до $1960,40
Серебро — +2,30% до $25,77
Выборы в США
🇺🇸Демократ Джо Байден лидирует в президентской гонке в США и ему, возможно, понадобится еще один штат, чтобы получить 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для победы. В пятницу утром СМИ сообщали, что он лидирует в Джорджии, но действующий президент Дональд Трамп поставил под сомнение легитимность итогов голосования.
Азиатские фондовые индексы завершили пятничную сессию в основном разнонаправленно, в то время как европейские акции снизились.
Экономический календарь
👷🏼♂️Число рабочих мест вне сельскогохозяйственного увеличилось на 638 000 в октябре, а уровень безработицы упал до 6,9%. Экономисты, опрошенные Dow Jones, прогнозировали 530 000 и 7,7% соответственно.
📃В пятницу ожидаются отчеты о доходах от CVS Health (CVS), ViacomCBS (VIACA), Elanco Animal Health (ELAN), Coty (COTY), DISH Network (DISH), EW Scripps (SSP) и Hershey (HSY).
📊В пятницу торги на Нью-Йоркской фондовой бирже завершились разнонаправленно после нескольких дней ралли.
Основными драйверами на рынке являются президентские выборы. Кроме того, в октябре в США было создано больше рабочих мест, чем ожидалось, а число случаев заражения коронавирусом в стране резко возросло.
S&P 500 — -0,03% до 3 509.44
Dow — -0,24% до 28 323.40
Nasdaq — +0,04% до 11 895.23
WTI Crude — -3.35% до $37,49
Золото — +0,24% до $1951,50
Серебро — +2,04% до $25,705
Рынок труда в США
👷🏼♂️В прошлом месяце в США было создано 638 000 новых рабочих мест, что выше ожиданий экономистов, а уровень безработицы упал до 6,9% с 7,9%.
Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что замедление темпов роста рынка труда стало одной из причин, почему реакция регулятора была такой решительной. Он сослался на увеличение покупок облигаций центральным банком и его сигнал о том, что почти нулевые процентные ставки, вероятно, продлятся как минимум до 2023 года.
Пауэлл также сказал, что путь к восстановлению экономики во многом будет зависеть от хода пандемии.
🦠По данным The New York Times, в четверг в США было зарегистрировано 121200 новых случаев инфицирования и более 1100 летальных случаев. США стали первой страной, которая за один день превысила 100 000 зараженных.
Выборы
🇺🇸По информации СМИ, Джо Байден лидирует в Пенсильвании. Победа в этом штате обеспечила бы ему более 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для победы. Сообщается, что Байден также незначительно опережал Трампа в Джорджии.
При этом ожидается, что республиканцам удастся сохранить контроль над Сенатом после выборов, хотя подсчет голосов все еще продолжается.
Основными драйверами на рынке являются президентские выборы. Кроме того, в октябре в США было создано больше рабочих мест, чем ожидалось, а число случаев заражения коронавирусом в стране резко возросло.
S&P 500 — -0,03% до 3 509.44
Dow — -0,24% до 28 323.40
Nasdaq — +0,04% до 11 895.23
WTI Crude — -3.35% до $37,49
Золото — +0,24% до $1951,50
Серебро — +2,04% до $25,705
Рынок труда в США
👷🏼♂️В прошлом месяце в США было создано 638 000 новых рабочих мест, что выше ожиданий экономистов, а уровень безработицы упал до 6,9% с 7,9%.
Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что замедление темпов роста рынка труда стало одной из причин, почему реакция регулятора была такой решительной. Он сослался на увеличение покупок облигаций центральным банком и его сигнал о том, что почти нулевые процентные ставки, вероятно, продлятся как минимум до 2023 года.
Пауэлл также сказал, что путь к восстановлению экономики во многом будет зависеть от хода пандемии.
🦠По данным The New York Times, в четверг в США было зарегистрировано 121200 новых случаев инфицирования и более 1100 летальных случаев. США стали первой страной, которая за один день превысила 100 000 зараженных.
Выборы
🇺🇸По информации СМИ, Джо Байден лидирует в Пенсильвании. Победа в этом штате обеспечила бы ему более 270 голосов коллегии выборщиков, необходимых для победы. Сообщается, что Байден также незначительно опережал Трампа в Джорджии.
При этом ожидается, что республиканцам удастся сохранить контроль над Сенатом после выборов, хотя подсчет голосов все еще продолжается.
Точка входа: $22.01
Цель на год: $24,88
Динамика за 52 недели: $6.82 - 24.91
📍The Wendy's Company (NASDAQ: WEN) - владелец сети ресторанов быстрого питания, бизнес которой разделен на три сегмента: Wendy's US, Wendy's International и Global Real Estate & Development. Компания занимается управлением и франчайзингом ресторанов, специализирующихся на сэндвичах и гамбургерах.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $4,984 млрд
Дивиденды: $0,28 (1,26%)
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Restaurants
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 0.48
P/E Ratio (TTM): 46.14
Revenue (TTM): $1.34 млрд
Profit margin: 8.34%
Деятельность
🌮Компании удалось показать хорошие результаты в III квартале 2020 года, ликвидировав потери, понесенные в результате пандемии в первом полугодии.
За отчетный период WEN продемонстрировала самый высокий рост продаж в магазинах за 15 лет, что свидетельствует о продолжающемся восстановлении компании. Маржа ресторанов улучшилась за счет увеличения выручки и снижения затрат.
Квартальный отчет
📃В III кв розничные продажи составили порядка $2,98 млрд (+ 6,7% г/u.), а выручка - $452 млн (+ 3,3% г/г, прогноз $454 млн), а прибыль на акцию - $0,17 (-15% г/г). Чистая прибыль составила $39,8 млн (-13,7% г/г). Маржа ресторана за период составила 16,9%, что на 70 б.п. больше, чем в третьем квартале 2019 года. OCF и FCF составили $206 млн и $134 млн соответственно.
Финансы
💵На конец III кв остаток денежных средств и их эквивалентов составлял ~ $313 млн, а долгосрочный долг - около $2,23 млрд. Компания объявила дивиденды в размере $0,07 на акцию, что на 2 цента больше, чем в предыдущем квартале. В течение этого периода WEN выкупила незначительное количество акций в рамках программы байбэк.
Заключение
📍В III квартале WEN продемонстрировала гибкость своей бизнес-модели за счет внедрения новых позиций в меню и сокращения расходов. Ее возможности для роста заключаются в значительном расширении географии, развитии онлайн-направления и разработке новых позиций в меню.
Цель на год: $24,88
Динамика за 52 недели: $6.82 - 24.91
📍The Wendy's Company (NASDAQ: WEN) - владелец сети ресторанов быстрого питания, бизнес которой разделен на три сегмента: Wendy's US, Wendy's International и Global Real Estate & Development. Компания занимается управлением и франчайзингом ресторанов, специализирующихся на сэндвичах и гамбургерах.
Инвестиционные детали:
Капитализация: $4,984 млрд
Дивиденды: $0,28 (1,26%)
Сектор: Consumer Cyclical
Индустрия: Restaurants
Финансовые показатели:
EPS (TTM): 0.48
P/E Ratio (TTM): 46.14
Revenue (TTM): $1.34 млрд
Profit margin: 8.34%
Деятельность
🌮Компании удалось показать хорошие результаты в III квартале 2020 года, ликвидировав потери, понесенные в результате пандемии в первом полугодии.
За отчетный период WEN продемонстрировала самый высокий рост продаж в магазинах за 15 лет, что свидетельствует о продолжающемся восстановлении компании. Маржа ресторанов улучшилась за счет увеличения выручки и снижения затрат.
Квартальный отчет
📃В III кв розничные продажи составили порядка $2,98 млрд (+ 6,7% г/u.), а выручка - $452 млн (+ 3,3% г/г, прогноз $454 млн), а прибыль на акцию - $0,17 (-15% г/г). Чистая прибыль составила $39,8 млн (-13,7% г/г). Маржа ресторана за период составила 16,9%, что на 70 б.п. больше, чем в третьем квартале 2019 года. OCF и FCF составили $206 млн и $134 млн соответственно.
Финансы
💵На конец III кв остаток денежных средств и их эквивалентов составлял ~ $313 млн, а долгосрочный долг - около $2,23 млрд. Компания объявила дивиденды в размере $0,07 на акцию, что на 2 цента больше, чем в предыдущем квартале. В течение этого периода WEN выкупила незначительное количество акций в рамках программы байбэк.
Заключение
📍В III квартале WEN продемонстрировала гибкость своей бизнес-модели за счет внедрения новых позиций в меню и сокращения расходов. Ее возможности для роста заключаются в значительном расширении географии, развитии онлайн-направления и разработке новых позиций в меню.
