🧑💻 Meta Platforms готовит выход на рынок монополистов
В конце 2023 года компания Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) намерена провести первый пробный запуск продаж программ на платформе Facebook. Это стало возможным благодаря решению антимонопольных регуляторов, открывающих для Meta выход на рынок практически полностью контролируемый Apple (NASDAQ: AAPL) и Alphabet (NASDAQ: GOOGL).
⬇️ Во второй половине 2022 года в Европейском Союзе были приняты новые законы о регулировании цифровых услуг, позволяющие использовать для загрузки не только магазины приложений Apple и Alphabet. В конце текущего года Meta проведет эксперимент с разработчиками приложений на Android. Суть заключается в возможности размещения рекламы приложений на Facebook с кнопкой установки без перенаправления на страницу магазина Google Play.
В конце 2023 года компания Meta Platforms Inc. (NASDAQ: META) намерена провести первый пробный запуск продаж программ на платформе Facebook. Это стало возможным благодаря решению антимонопольных регуляторов, открывающих для Meta выход на рынок практически полностью контролируемый Apple (NASDAQ: AAPL) и Alphabet (NASDAQ: GOOGL).
⬇️ Во второй половине 2022 года в Европейском Союзе были приняты новые законы о регулировании цифровых услуг, позволяющие использовать для загрузки не только магазины приложений Apple и Alphabet. В конце текущего года Meta проведет эксперимент с разработчиками приложений на Android. Суть заключается в возможности размещения рекламы приложений на Facebook с кнопкой установки без перенаправления на страницу магазина Google Play.
📑 США: заводские заказы выросли на 0,3% в мае против ожидаемых 0,8%
Новые заказы на промышленные товары в США выросли на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем в мае 2023 года такими же темпами, как и в предыдущий период, но не оправдали ожиданий рынка по росту на 0,8 процента. Примечательно, что спрос на транспортные перевозки оставался основным фактором роста, поскольку заказы выросли на 3,8% после роста на 4,8% в апреле, главным образом благодаря гражданским самолетам, кораблям и лодкам.
Новые заказы на промышленные товары в США выросли на 0,3 процента по сравнению с предыдущим месяцем в мае 2023 года такими же темпами, как и в предыдущий период, но не оправдали ожиданий рынка по росту на 0,8 процента. Примечательно, что спрос на транспортные перевозки оставался основным фактором роста, поскольку заказы выросли на 3,8% после роста на 4,8% в апреле, главным образом благодаря гражданским самолетам, кораблям и лодкам.
Forwarded from Intelinvest - Учет инвестиций
Одно окно - все портфели
🧰 Не так давно мы презентовали масштабное обновление, сделав управление портфелями еще более удобным благодаря виджетам в верхней части страницы. Теперь создать новый портфель или переключаться между существующими, импортировать отчет, добавить сделку/актив/дивиденд можно на любой странице сайта.
На этой же странице находится сводный отчет. Он представляет собой таблицу, собравшую в себе показатели всех классов активов. Таким образом, всего в несколько кликов вам будет доступна общая информация по всем инвестициям.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔔 Рынок труда США доминировал в заголовках новостей, завершив неделю слегка противоречивыми сигналами, поступающими из разных источников. После неожиданно сильного отчета ADP по занятости в четверг официальные данные из Вашингтона в пятницу показали некоторые признаки охлаждения. Однако, в то же время, почасовая заработная плата увеличилась больше, чем ожидалось, что скорее говорит о продолжении ограничительной денежно-кредитной политики ФРС для сдерживания инфляции.
Рынок труда в США
👷🏼♂️Число занятых в несельскохозяйственном секторе в июне выросло на 209k человек, что ниже оценок аналитиков и является наименьшим приростом с конца 2020 года. Тем не менее, средний почасовой заработок остался высоким — +4,4% г/г.
Правительственные данные, опубликованные в пятницу, оказались более скромными, чем отчет о занятости ADP, опубликованный днем ранее, который показал почти полмиллиона новых рабочих мест, созданных в течение месяца. В целом данные сигнализируют, что рынок труда сможет выдержать дальнейшее повышение ставок ФРС. На этом фоне нельзя исключать дальнейшего повышения процентной ставки 26 июля.
США
📍 В Нью-Йорке к концу торгов в пятницу преобладали пессимисты. Промышленный индекс Dow Jones закрылся на отметке 33 734,88 пункта, что на 0,55% ниже, завершив первую неделю июля с потерей почти 2%. S&P 500 опустился на 0,29%, до 4398,95 пункта, а технологический индекс Nasdaq 100 — на -0,35%, до 15 036,85 пункта.
В центре внимания на этой неделе будут последние данные по потребительским ценам в США и очередной экономический отчет ФРС, так называемая Бежевая книга, в среду. В конце недели начнется сезон корпоративной отчетности за третий квартал и откроет его традиционно банковский сектор.
Азия
📍 Фондовые рынки в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрируют разнонаправленную динамику в преддверии основных отчетов по инфляции в США на этой неделе.
Индекс потребительских цен (г/г) в Китае в июне не изменился и находится на самом низком уровнем с февраля 2021 года. Между тем, цены производителей упали на 5,4% г/г, что является самым быстрым темпом снижения с декабря 2015 года.
В Токио Nikkei 225 упал на 0,87%, продолжив снижение после падения более чем на 1% в пятницу. Южнокорейский Kospi вырос на 0,26%. Гонконгский индекс Hang Seng восстановился и прибавил 1,57%, при этом рынки материкового Китая также выросли. Shanghai Composite прибавил 0,38%, а Shenzhen Component вырос на 0,56% в понедельник.
Министр финансов США Джанет Йеллен завершила свою четырехдневную поездку в Пекин на позитивной ноте. По ее словам, переговоры поставили двусторонние отношения между двумя мировыми державами на «надежную основу», даже несмотря на то, что остаются «существенные разногласия».
Рынок труда в США
👷🏼♂️Число занятых в несельскохозяйственном секторе в июне выросло на 209k человек, что ниже оценок аналитиков и является наименьшим приростом с конца 2020 года. Тем не менее, средний почасовой заработок остался высоким — +4,4% г/г.
Правительственные данные, опубликованные в пятницу, оказались более скромными, чем отчет о занятости ADP, опубликованный днем ранее, который показал почти полмиллиона новых рабочих мест, созданных в течение месяца. В целом данные сигнализируют, что рынок труда сможет выдержать дальнейшее повышение ставок ФРС. На этом фоне нельзя исключать дальнейшего повышения процентной ставки 26 июля.
США
📍 В Нью-Йорке к концу торгов в пятницу преобладали пессимисты. Промышленный индекс Dow Jones закрылся на отметке 33 734,88 пункта, что на 0,55% ниже, завершив первую неделю июля с потерей почти 2%. S&P 500 опустился на 0,29%, до 4398,95 пункта, а технологический индекс Nasdaq 100 — на -0,35%, до 15 036,85 пункта.
В центре внимания на этой неделе будут последние данные по потребительским ценам в США и очередной экономический отчет ФРС, так называемая Бежевая книга, в среду. В конце недели начнется сезон корпоративной отчетности за третий квартал и откроет его традиционно банковский сектор.
Азия
📍 Фондовые рынки в Азиатско-Тихоокеанском регионе демонстрируют разнонаправленную динамику в преддверии основных отчетов по инфляции в США на этой неделе.
Индекс потребительских цен (г/г) в Китае в июне не изменился и находится на самом низком уровнем с февраля 2021 года. Между тем, цены производителей упали на 5,4% г/г, что является самым быстрым темпом снижения с декабря 2015 года.
В Токио Nikkei 225 упал на 0,87%, продолжив снижение после падения более чем на 1% в пятницу. Южнокорейский Kospi вырос на 0,26%. Гонконгский индекс Hang Seng восстановился и прибавил 1,57%, при этом рынки материкового Китая также выросли. Shanghai Composite прибавил 0,38%, а Shenzhen Component вырос на 0,56% в понедельник.
Министр финансов США Джанет Йеллен завершила свою четырехдневную поездку в Пекин на позитивной ноте. По ее словам, переговоры поставили двусторонние отношения между двумя мировыми державами на «надежную основу», даже несмотря на то, что остаются «существенные разногласия».
🔔 По итогам пятничных торгов промышленный индекс Dow Jones закрылся в «зеленой» зоне на фоне сильных результатов банковского сектора, открывшего сезон отчетности в США
Dow прибавил 113,89 пункта (+0,33%), и закрылся на отметке 34 509,03, зафиксировав продлив свое ралли до пяти сессий. Тем временем S&P 500 упал на -0,10%, до 4 505,42 пунктов. Композитный индекс Nasdaq снизился на -0,18%, закрывшись на отметке 14 113,70 пунктов.
Текущая неделя стала лучшей для Dow Jones с марта — индекс 30 акций прибавил 2,3%. S&P 500 вырос на +2,4%, а Nasdaq — на +3,3%.
📈 UnitedHealth (UNH) стал главным драйвером роста индекса «голубых» фишек. Акции страхового гиганта подорожали более чем на 7% после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, скорректированных доходах. UNH также повысила нижний предел своего годового скорректированного прогноза по прибыли. UnitedHealth также стала лидером в секторе здравоохранения S&P 500, который вырос на 1,5%.
🏦 JPMorgan Chase (JPM) вырос на +0,6% после того, как его прибыль по итогам второго квартала также превзошла ожидания. Банк стал бенефициаром роста процентных ставок и процентного дохода. Еще один банк Wells Fargo (WFC) снизился на -0,3%, несмотря на отчет лучше ожиданий.
Сезон отчетов
📝 Ожидания на этот сезон пессимистичны: согласно отчету FactSet, аналитики прогнозируют падение доходов S&P 500 примерно на 7% г/г. Если сценарий реализуется, этот сезон станет худшим, начиная со 2К20, когда прибыль S&P 500 упала на 31,6%.
Настроения инвесторов поддержали отчеты по инфляции. Последний отчет об индексе цен производителей показал, что инфляция выросла меньше, чем ожидалось. Также оптимизм участников рынка вызван июньскими данными потребительских цен, которые вышли в среду. Инвесторы в настоящее время анализируют, может ли сильная экономика спровоцировать ралли фондового рынка к концу года.
Dow прибавил 113,89 пункта (+0,33%), и закрылся на отметке 34 509,03, зафиксировав продлив свое ралли до пяти сессий. Тем временем S&P 500 упал на -0,10%, до 4 505,42 пунктов. Композитный индекс Nasdaq снизился на -0,18%, закрывшись на отметке 14 113,70 пунктов.
Текущая неделя стала лучшей для Dow Jones с марта — индекс 30 акций прибавил 2,3%. S&P 500 вырос на +2,4%, а Nasdaq — на +3,3%.
📈 UnitedHealth (UNH) стал главным драйвером роста индекса «голубых» фишек. Акции страхового гиганта подорожали более чем на 7% после того, как компания сообщила о более высоких, чем ожидалось, скорректированных доходах. UNH также повысила нижний предел своего годового скорректированного прогноза по прибыли. UnitedHealth также стала лидером в секторе здравоохранения S&P 500, который вырос на 1,5%.
🏦 JPMorgan Chase (JPM) вырос на +0,6% после того, как его прибыль по итогам второго квартала также превзошла ожидания. Банк стал бенефициаром роста процентных ставок и процентного дохода. Еще один банк Wells Fargo (WFC) снизился на -0,3%, несмотря на отчет лучше ожиданий.
Сезон отчетов
📝 Ожидания на этот сезон пессимистичны: согласно отчету FactSet, аналитики прогнозируют падение доходов S&P 500 примерно на 7% г/г. Если сценарий реализуется, этот сезон станет худшим, начиная со 2К20, когда прибыль S&P 500 упала на 31,6%.
Настроения инвесторов поддержали отчеты по инфляции. Последний отчет об индексе цен производителей показал, что инфляция выросла меньше, чем ожидалось. Также оптимизм участников рынка вызван июньскими данными потребительских цен, которые вышли в среду. Инвесторы в настоящее время анализируют, может ли сильная экономика спровоцировать ралли фондового рынка к концу года.
Аналитическая записка, 18 июля
Финансовые рынки
🔔Сезон отчетности в США набирает обороты и инвесторы настроены оптимистично, что подталкивает рынок вверх. Американские индексы снова выросли в понедельник после сильного ралли на предыдущей неделе. S&P 500 поднялся на 0,4%, до 4522,79 — самого высокого уровня с апреля 2022 года. Dow Jones закрылся на +0,2% выше — 34 585,35 — максимум с декабря 2022 года. Nasdaq Composite прибавил 0,9% и закрылся на отметке 14 244,95.
В отличие от Европы, рынки США проигнорировали слабые экономические данные из Китая. Вторая по величине экономика мира восстанавливается не так быстро, как ожидалось, после политики «нулевого ковида».
На этой неделе свои финансовые результаты представят Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS) и Goldman Sachs (GS), а также технологические гиганты Tesla (TSLA) и Netflix (NFLX).
Макроэкономика
🔻 В июле настроения в промышленном секторе штата Нью-Йорк ухудшились. Индекс Empire State упал до 1,1 пункта с 6,6 пункта в июне, сообщил ФРБ Нью-Йорка. Однако консенсус ожидал еще более резкого снижения — до -3,5 пункта. Значение выше нуля свидетельствует о росте экономической активности.
Азия
📍 Большинство азиатских площадок во вторник демонстрируют потери. В Гонконге индекс Hang Seng упал примерно на 2%. Акции компаний в сфере недвижимости и технологий оказали негативное влияние на торги. Shanghai Composite потерял 0,2%, в то время как японский Nikkei в небольшом плюсе.
Инфляция в мире
💸 Во многих регионах мира инфляция может оказаться ниже, согласно опросу около 1 400 экономистов в 133 странах, проведенному мюнхенским институтом Ifo. В текущем году эксперты прогнозируют средний уровень инфляции в Северной Америке на уровне 4,5%, 4,9% - в Западной Европе и 5,0% - в Восточной Азии, включая Китай. Эти цифры на 0,3-0,5% ниже, чем три месяца назад.
Различия внутри регионов в ряде случаев весьма значительны. Германия, например, подтягивает средний показатель по Европе с расчетным годовым уровнем инфляции в 5,8%. Прогнозы также показывают, что в ближайшие годы темпы роста цен, вероятно, останутся значительно выше докоронавирусного уровня.
Финансовые рынки
🔔Сезон отчетности в США набирает обороты и инвесторы настроены оптимистично, что подталкивает рынок вверх. Американские индексы снова выросли в понедельник после сильного ралли на предыдущей неделе. S&P 500 поднялся на 0,4%, до 4522,79 — самого высокого уровня с апреля 2022 года. Dow Jones закрылся на +0,2% выше — 34 585,35 — максимум с декабря 2022 года. Nasdaq Composite прибавил 0,9% и закрылся на отметке 14 244,95.
В отличие от Европы, рынки США проигнорировали слабые экономические данные из Китая. Вторая по величине экономика мира восстанавливается не так быстро, как ожидалось, после политики «нулевого ковида».
На этой неделе свои финансовые результаты представят Bank of America (BAC), Morgan Stanley (MS) и Goldman Sachs (GS), а также технологические гиганты Tesla (TSLA) и Netflix (NFLX).
Макроэкономика
🔻 В июле настроения в промышленном секторе штата Нью-Йорк ухудшились. Индекс Empire State упал до 1,1 пункта с 6,6 пункта в июне, сообщил ФРБ Нью-Йорка. Однако консенсус ожидал еще более резкого снижения — до -3,5 пункта. Значение выше нуля свидетельствует о росте экономической активности.
Азия
📍 Большинство азиатских площадок во вторник демонстрируют потери. В Гонконге индекс Hang Seng упал примерно на 2%. Акции компаний в сфере недвижимости и технологий оказали негативное влияние на торги. Shanghai Composite потерял 0,2%, в то время как японский Nikkei в небольшом плюсе.
Инфляция в мире
💸 Во многих регионах мира инфляция может оказаться ниже, согласно опросу около 1 400 экономистов в 133 странах, проведенному мюнхенским институтом Ifo. В текущем году эксперты прогнозируют средний уровень инфляции в Северной Америке на уровне 4,5%, 4,9% - в Западной Европе и 5,0% - в Восточной Азии, включая Китай. Эти цифры на 0,3-0,5% ниже, чем три месяца назад.
Различия внутри регионов в ряде случаев весьма значительны. Германия, например, подтягивает средний показатель по Европе с расчетным годовым уровнем инфляции в 5,8%. Прогнозы также показывают, что в ближайшие годы темпы роста цен, вероятно, останутся значительно выше докоронавирусного уровня.
Intelinvest
Акции Bank of America 2022: Анализ, Обзор - Intelinvest.ru
Стоимость акции Bank of America сегодня 30.6691 $. На повышение цены акции влияют многие факторы и среди них те же самые причины, что могут вызвать их падение: отчетность, рост дивидендных выплат, спекуляции. Стоит ли покупать акции Bank of America. Узнать…
🔔 Американские индексы завершили торги разнонаправленно, так как участники рынка анализировали последние результаты корпоративных доходов, а промышленный индекс Dow Jones продлил ралли до 10 сессий - впервые с августа 2017 года.
Индекс 30 акций прибавил 2,51 пункта, или 0,01%, и закрылся на отметке 35 227,69. S&P 500 прибавил 0,03%, достигнув 4 536,34, в то время как Nasdaq Composite упал на 0,22%, до 14 032,81.
📈 За неделю S&P 500 прибавил 0,69%, а Dow - +2,08%. Оба индекса растут вторую неделю подряд. Nasdaq за этот период упал на -0,57%.
В пятницу торги были волатильными, так как портфельные управляющие перекалибровали свои средства, чтобы учесть необычный индекс Nasdaq-100. Изменения вступят в силу в понедельник. В пятницу истек срок действия большого объема опционов на индексы и акции.
💰 Трейдеры ожидают увеличения корпоративных доходов после напряженной недели квартальных результатов. Транспортный гигант CSX (CSX) упал на 3,7% на фоне неутешительных результатов. Бумаги American Express (АХР) подешевели почти на 3,9%.
На данный момент корпоративные доходы демонстрируют смешанные результаты. Согласно данным FactSet, 75% компаний S&P 500, которые уже опубликовали результаты, превзошли ожидания аналитиков. Тем не менее, по данным Earnings Scout, этот показатель ниже среднего показателя за три года, составляющего 80%.
Индекс 30 акций прибавил 2,51 пункта, или 0,01%, и закрылся на отметке 35 227,69. S&P 500 прибавил 0,03%, достигнув 4 536,34, в то время как Nasdaq Composite упал на 0,22%, до 14 032,81.
📈 За неделю S&P 500 прибавил 0,69%, а Dow - +2,08%. Оба индекса растут вторую неделю подряд. Nasdaq за этот период упал на -0,57%.
В пятницу торги были волатильными, так как портфельные управляющие перекалибровали свои средства, чтобы учесть необычный индекс Nasdaq-100. Изменения вступят в силу в понедельник. В пятницу истек срок действия большого объема опционов на индексы и акции.
💰 Трейдеры ожидают увеличения корпоративных доходов после напряженной недели квартальных результатов. Транспортный гигант CSX (CSX) упал на 3,7% на фоне неутешительных результатов. Бумаги American Express (АХР) подешевели почти на 3,9%.
На данный момент корпоративные доходы демонстрируют смешанные результаты. Согласно данным FactSet, 75% компаний S&P 500, которые уже опубликовали результаты, превзошли ожидания аналитиков. Тем не менее, по данным Earnings Scout, этот показатель ниже среднего показателя за три года, составляющего 80%.
Аналитическая записка, 31 июля
Финансовые рынки
🔔 В июне расходы на личное потребление (PCE) увеличились на 0,2% м/м (+3,0% г/г). Базовый индекс, который исключает волатильность цен на энергоносители и продукты питания и является предпочтительным для ФРС показателем инфляции, вырос на 4,1% г/г. На прошлой неделе ФРС повысила процентные ставки на 0,25%, до диапазона 5,25 - 5,50%. У ФРС будет некоторое время, чтобы понаблюдать за последствиями этого шага — следующее заседание FOMC состоится 19-20 сентября.
США
🇺🇸 В Нью-Йорке индексы выросли в пятницу. Dow Jones Industrial завершил сессию ростом на 0,5%, до 35 459,29 пункта. S&P 500 прибавил 0,99% к концу дня, до 4582,23 пункта. Технологический Nasdaq-100 стал лидером дня, прибавив +1,85%, и закрылся на отметке 15 750,93 пункта.
Инфляция в США росла самыми медленными темпами более чем за два года и приблизилась к таргету ФРС в 2%. Рынки акций приветствовали снижение темпов роста цен и завершили неделю ростом.
Что касается отдельных бумаг, ExxonMobil (XOM) и Chevron (CVX) отчитались о резком падении показателей квартальных результатов. При этом прибыль обеих компаний упала вдвое по сравнению с тем же периодом годом ранее. На доходы сектора сильно повлиял рост цен на нефть и газ в прошлом году после начала боевых действий в Украине. На прошлой неделе Shell (SHEL) и TotalEnergies (TTE) также сообщили о резком падении прибыли.
Азия
📍 В Азии рынки демонстрируют оптимизм в начале недели после того, как производственная активность в Китае немного улучшилась в июле. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая составил 49,3 по сравнению с 49,0 в июне, но все еще ниже отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о сокращении. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,3%, а Shanghai Composite прибавил 0,4%. В Японии Nikkei 225 вырос примерно на 1% после того, как были опубликованы данные о промышленном производстве, показавшие рост на 2% в июне по сравнению с предыдущим месяцем. Южнокорейский Kospi вырос на 0,9%.
Европа
🇪🇺 Завершая макроэкономические данные прошлой недели, крупнейшая экономика Европы не смогла порадовать инвесторов. ВВП Германии за второй квартал остался без изменений. Экономика страны некоторое время находилась в тупике, сократившись на 0,4% в последнем квартале 2022 года и на 0,1% — в 1К23. Данные, опубликованные в пятницу, показали, что страна все еще борется с высокой, но снижающейся инфляцией. Инфляция в Германии в июле составила 6,2% г/г по сравнению с 6,4% в июне.
Финансовые рынки
🔔 В июне расходы на личное потребление (PCE) увеличились на 0,2% м/м (+3,0% г/г). Базовый индекс, который исключает волатильность цен на энергоносители и продукты питания и является предпочтительным для ФРС показателем инфляции, вырос на 4,1% г/г. На прошлой неделе ФРС повысила процентные ставки на 0,25%, до диапазона 5,25 - 5,50%. У ФРС будет некоторое время, чтобы понаблюдать за последствиями этого шага — следующее заседание FOMC состоится 19-20 сентября.
США
🇺🇸 В Нью-Йорке индексы выросли в пятницу. Dow Jones Industrial завершил сессию ростом на 0,5%, до 35 459,29 пункта. S&P 500 прибавил 0,99% к концу дня, до 4582,23 пункта. Технологический Nasdaq-100 стал лидером дня, прибавив +1,85%, и закрылся на отметке 15 750,93 пункта.
Инфляция в США росла самыми медленными темпами более чем за два года и приблизилась к таргету ФРС в 2%. Рынки акций приветствовали снижение темпов роста цен и завершили неделю ростом.
Что касается отдельных бумаг, ExxonMobil (XOM) и Chevron (CVX) отчитались о резком падении показателей квартальных результатов. При этом прибыль обеих компаний упала вдвое по сравнению с тем же периодом годом ранее. На доходы сектора сильно повлиял рост цен на нефть и газ в прошлом году после начала боевых действий в Украине. На прошлой неделе Shell (SHEL) и TotalEnergies (TTE) также сообщили о резком падении прибыли.
Азия
📍 В Азии рынки демонстрируют оптимизм в начале недели после того, как производственная активность в Китае немного улучшилась в июле. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в обрабатывающей промышленности Китая составил 49,3 по сравнению с 49,0 в июне, но все еще ниже отметки в 50 пунктов, что свидетельствует о сокращении. Гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,3%, а Shanghai Composite прибавил 0,4%. В Японии Nikkei 225 вырос примерно на 1% после того, как были опубликованы данные о промышленном производстве, показавшие рост на 2% в июне по сравнению с предыдущим месяцем. Южнокорейский Kospi вырос на 0,9%.
Европа
🇪🇺 Завершая макроэкономические данные прошлой недели, крупнейшая экономика Европы не смогла порадовать инвесторов. ВВП Германии за второй квартал остался без изменений. Экономика страны некоторое время находилась в тупике, сократившись на 0,4% в последнем квартале 2022 года и на 0,1% — в 1К23. Данные, опубликованные в пятницу, показали, что страна все еще борется с высокой, но снижающейся инфляцией. Инфляция в Германии в июле составила 6,2% г/г по сравнению с 6,4% в июне.
Аналитическая записка, 4 августа
Процентная ставка в Великобритании
📈 В четверг Банк Англии повысил основную процентную ставку на 0,25%, до 5,25% — 14-й раз подряд. Кроме того, центральный банк опубликовал обновленные прогнозы инфляции. Теперь регулятор ожидает, что инфляция в конце года составит 4,9%, что является более быстрым замедлением, чем предыдущий прогноз. Он также предусматривает рост цен на уровне 2,5% в конце 2024 года и 1,6% — в конце 2025 года. Инфляция в Великобритании превышала 10% в начале 2023 года, что намного выше целевого показателя Банка Англии в 2%.
США
📍 В Нью-Йорке фондовые индексы завершили сессию в четверг снижением после смешанных макроэкономических данных. В июне производственные заказы в крупнейшей экономике мира превзошли ожидания рынка, увеличившись на 2,3% м/м (+0,9% г/г). Данные по количеству заявок на пособие по безработице были менее позитивными, увеличившись на 6k, до 227k на прошлой неделе, в то время как число увольнений упало до самого низкого уровня почти за год.
Последствия понижения агентством Fitch рейтинга кредитоспособности правительства США все еще ощущались на фондовых рынках, поскольку доходность 30-летних облигаций США выросла на 14 б.п. до 4,30%, что оказало давление на фондовые рынки. Промышленный индекс Dow Jones потерял 0,19% и закрылся на уровне 35 215,89 пункта. S&P 500 упал на 0,25%, до 4 501,89 пункта. Nasdaq-100 снизился на 0,11%, до 15 353,54 пункта.
Азия
📍 В Азии фондовые рынки торговались разнонаправленно. В Токио Nikkei 225 немного снизился, а южнокорейский Kospi — вырос. Китайские площадки торговались в «зеленой зоне»: гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,1%, а Shanghai Composite — на +0,6%.
Европа
📍 Индекс потребительских цен в Швейцарии в июле снизился на 0,1% (м/м), до 106,2 пункта. По сравнению с тем же месяцем годом ранее инфляция составила 1,6%. Это число ниже таргета Швейцарского национального банка в 2% и намного ниже, чем в соседних странах. ШНБ объявит о своем следующем решении по денежно-кредитной политике 21 сентября.
Нефть
🛢 Цены на нефть близки к тому, чтобы закрыть ростом шестую неделю подряд. В четверг Саудовская Аравия вновь продлила добровольное сокращение добычи нефти на миллиард баррелей в сутки. Сокращение будет действовать до сентября и может быть продолжено. Точно так же Россия заявила в четверг, что сократит экспорт на 300k баррелей в сентябре. Группа экспортеров нефти ОПЕК+ ограничивает экспорт нефти с конца прошлого года, пытаясь поддержать цены.
Процентная ставка в Великобритании
📈 В четверг Банк Англии повысил основную процентную ставку на 0,25%, до 5,25% — 14-й раз подряд. Кроме того, центральный банк опубликовал обновленные прогнозы инфляции. Теперь регулятор ожидает, что инфляция в конце года составит 4,9%, что является более быстрым замедлением, чем предыдущий прогноз. Он также предусматривает рост цен на уровне 2,5% в конце 2024 года и 1,6% — в конце 2025 года. Инфляция в Великобритании превышала 10% в начале 2023 года, что намного выше целевого показателя Банка Англии в 2%.
США
📍 В Нью-Йорке фондовые индексы завершили сессию в четверг снижением после смешанных макроэкономических данных. В июне производственные заказы в крупнейшей экономике мира превзошли ожидания рынка, увеличившись на 2,3% м/м (+0,9% г/г). Данные по количеству заявок на пособие по безработице были менее позитивными, увеличившись на 6k, до 227k на прошлой неделе, в то время как число увольнений упало до самого низкого уровня почти за год.
Последствия понижения агентством Fitch рейтинга кредитоспособности правительства США все еще ощущались на фондовых рынках, поскольку доходность 30-летних облигаций США выросла на 14 б.п. до 4,30%, что оказало давление на фондовые рынки. Промышленный индекс Dow Jones потерял 0,19% и закрылся на уровне 35 215,89 пункта. S&P 500 упал на 0,25%, до 4 501,89 пункта. Nasdaq-100 снизился на 0,11%, до 15 353,54 пункта.
Азия
📍 В Азии фондовые рынки торговались разнонаправленно. В Токио Nikkei 225 немного снизился, а южнокорейский Kospi — вырос. Китайские площадки торговались в «зеленой зоне»: гонконгский индекс Hang Seng вырос на 1,1%, а Shanghai Composite — на +0,6%.
Европа
📍 Индекс потребительских цен в Швейцарии в июле снизился на 0,1% (м/м), до 106,2 пункта. По сравнению с тем же месяцем годом ранее инфляция составила 1,6%. Это число ниже таргета Швейцарского национального банка в 2% и намного ниже, чем в соседних странах. ШНБ объявит о своем следующем решении по денежно-кредитной политике 21 сентября.
Нефть
🛢 Цены на нефть близки к тому, чтобы закрыть ростом шестую неделю подряд. В четверг Саудовская Аравия вновь продлила добровольное сокращение добычи нефти на миллиард баррелей в сутки. Сокращение будет действовать до сентября и может быть продолжено. Точно так же Россия заявила в четверг, что сократит экспорт на 300k баррелей в сентябре. Группа экспортеров нефти ОПЕК+ ограничивает экспорт нефти с конца прошлого года, пытаясь поддержать цены.
Экономический календарь на неделю, 7 - 11 августа
Вторник, 15 августа
02:50 — ВВП (кв/кв) (2 кв.) 🇯🇵
15:30 — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль), объём розничных продаж (м/м) (июль) 🇺🇸
Среда, 16 августа:
09:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 🇬🇧
15:30 — Число выданных разрешений на строительство (июль)🇺🇸
Четверг, 17 августа:
15:30 — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (авг) 🇺🇸
Пятница, 18 августа:
12:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 🇪🇺
Вторник, 15 августа
02:50 — ВВП (кв/кв) (2 кв.) 🇯🇵
15:30 — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (июль), объём розничных продаж (м/м) (июль) 🇺🇸
Среда, 16 августа:
09:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 🇬🇧
15:30 — Число выданных разрешений на строительство (июль)🇺🇸
Четверг, 17 августа:
15:30 — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (авг) 🇺🇸
Пятница, 18 августа:
12:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (июль) 🇪🇺
Аналитическая записка, 8 августа
Финансовые рынки
США
📍 В Нью-Йорке фондовые индексы начали неделю с роста, несмотря на предупреждение Moody's, которое понизило рейтинг десяти американских банков, таких как M&T Bank (МТВ), Pinnacle Financial Partners (PNFP) и Prosperity Bank (PB). Агентство также намерено пересмотреть рейтинги некоторых из крупнейших банков США, в основном из-за результатов второго квартала. Ранее в этом году крах региональных финучреждений вызвал нестабильность во всем финансовом секторе США и за его пределами. Тем не менее американский эталонный банковский индекс KBW завершил день ростом на 0,91%. Среди более широких индексов Dow Jones Industrial прибавил 1,16% и закрылся на уровне 35 473,13 пункта. S&P 500 подскочил на +0,90%, до 4 518,44 пункта. Nasdaq-100 прибавил +0,87%, завершив сессию понедельника на отметке 15 407,85.
Корпоративные данные
📈 Среди других новостей - платежная компания PayPal (PYPL) запустила стейблкоин, чтобы выйти на рынок цифровых валют. Монета PayPal USD, которая будет привязана к доллару США, обеспечена долларовыми депозитами и краткосрочным госдолгом США. Ранее по такому же принципу Visa (V) начала расчеты по транзакциям с использованием USD Coin в 2020 году. Акции PayPal подорожали 2,66%.
Saudi Aramco заявила, что чистая прибыль упала примерно на 40% г/г во втором квартале. Это еще одна крупная нефтяная компания, сообщившей о значительном ухудшении финансовых результатов. На доходы сектора сильно повлиял рост цен на нефть и газ в прошлом году. Западные нефтяные компании, такие как ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX), Shell (SHEL) и TotalEnergies (TTE), недавно сообщили о квартальной прибыли, которая оказалась намного ниже, чем годом ранее.
Азия
📍 В Азии фондовые рынки завершили торги разнонаправленно после того, как Китай опубликовал слабые данные по торговле. Импорт в июле снизился на 12,4% г/г — гораздо сильнее, чем ожидали инвесторы. Экспорт также оказался ниже ожиданий, снизившись на 14,5%.
Сохраняющиеся слабые данные ставят под сомнение восстановление Китая после того, как в начале года экономика страны открылась после строгой политики в отношении Covid. Гонконгский индекс Hang Seng опустился в начале торгов во вторник на 1,5%, в то время как Shanghai Composite — на -0,2%. Более негативные макроэкономические данные пришли из Японии, где расходы домохозяйств являются отрицательными в течение четырех месяцев подряд, упав в июне на 4,2% г/г. Тем не менее, Nikkei 225 смог прибавить по итогам сессии +0,3%.
Европа
📍 В июне промышленное производство в Германии упало на 1,5% м/м. Немецкая экономика уже почти год испытывает трудности рецессии, начавшейся в конце 2022 года. Обычно под данным термином подразумевается сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд. Предварительные данные показали, что Германия завершила рецессию во втором квартале 2023 года.
В июле в Швейцарии уровень безработицы оставался стабильно низким 1,9%. В конце прошлой недели швейцарский индикатор занятости KOF за третий квартал составил 10,5 пункта, медленно снижаясь со 2К22 года, но все еще опережая свой долгосрочный средний показатель в 1,0 пункта, что свидетельствует о сильном рынке труда.
Финансовые рынки
США
📍 В Нью-Йорке фондовые индексы начали неделю с роста, несмотря на предупреждение Moody's, которое понизило рейтинг десяти американских банков, таких как M&T Bank (МТВ), Pinnacle Financial Partners (PNFP) и Prosperity Bank (PB). Агентство также намерено пересмотреть рейтинги некоторых из крупнейших банков США, в основном из-за результатов второго квартала. Ранее в этом году крах региональных финучреждений вызвал нестабильность во всем финансовом секторе США и за его пределами. Тем не менее американский эталонный банковский индекс KBW завершил день ростом на 0,91%. Среди более широких индексов Dow Jones Industrial прибавил 1,16% и закрылся на уровне 35 473,13 пункта. S&P 500 подскочил на +0,90%, до 4 518,44 пункта. Nasdaq-100 прибавил +0,87%, завершив сессию понедельника на отметке 15 407,85.
Корпоративные данные
📈 Среди других новостей - платежная компания PayPal (PYPL) запустила стейблкоин, чтобы выйти на рынок цифровых валют. Монета PayPal USD, которая будет привязана к доллару США, обеспечена долларовыми депозитами и краткосрочным госдолгом США. Ранее по такому же принципу Visa (V) начала расчеты по транзакциям с использованием USD Coin в 2020 году. Акции PayPal подорожали 2,66%.
Saudi Aramco заявила, что чистая прибыль упала примерно на 40% г/г во втором квартале. Это еще одна крупная нефтяная компания, сообщившей о значительном ухудшении финансовых результатов. На доходы сектора сильно повлиял рост цен на нефть и газ в прошлом году. Западные нефтяные компании, такие как ExxonMobil (XOM), Chevron (CVX), Shell (SHEL) и TotalEnergies (TTE), недавно сообщили о квартальной прибыли, которая оказалась намного ниже, чем годом ранее.
Азия
📍 В Азии фондовые рынки завершили торги разнонаправленно после того, как Китай опубликовал слабые данные по торговле. Импорт в июле снизился на 12,4% г/г — гораздо сильнее, чем ожидали инвесторы. Экспорт также оказался ниже ожиданий, снизившись на 14,5%.
Сохраняющиеся слабые данные ставят под сомнение восстановление Китая после того, как в начале года экономика страны открылась после строгой политики в отношении Covid. Гонконгский индекс Hang Seng опустился в начале торгов во вторник на 1,5%, в то время как Shanghai Composite — на -0,2%. Более негативные макроэкономические данные пришли из Японии, где расходы домохозяйств являются отрицательными в течение четырех месяцев подряд, упав в июне на 4,2% г/г. Тем не менее, Nikkei 225 смог прибавить по итогам сессии +0,3%.
Европа
📍 В июне промышленное производство в Германии упало на 1,5% м/м. Немецкая экономика уже почти год испытывает трудности рецессии, начавшейся в конце 2022 года. Обычно под данным термином подразумевается сокращение ВВП в течение двух кварталов подряд. Предварительные данные показали, что Германия завершила рецессию во втором квартале 2023 года.
В июле в Швейцарии уровень безработицы оставался стабильно низким 1,9%. В конце прошлой недели швейцарский индикатор занятости KOF за третий квартал составил 10,5 пункта, медленно снижаясь со 2К22 года, но все еще опережая свой долгосрочный средний показатель в 1,0 пункта, что свидетельствует о сильном рынке труда.
Аналитическая записка, 9 августа
Финансовые рынки
🔔 После того, как в понедельник рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги десяти американских банков и поставило на пересмотр некоторых из крупнейших кредиторов страны, из Италии пришли очередные неприятные новости для финансового сектора. Правительство страны утвердило неожиданный налог на прибыль банков, в результате чего акции итальянских кредиторов резко упали во вторник. Бумаги UniCredit подешевели на 5,94%, а Intesa Sanpaolo — на 8,67%. Новый налог стал источником беспокойства для финансового сектора за пределами Италии: американский банковский индекс KBW закрыл сессию во вторник снижением на 1,21%.
Азия
📍 В Азии фондовые рынки снова были разнонаправленными: китайские индексы снижаются из-за слабых экономических данных, которые ставят под сомнение темпы восстановления экономики страны в этом году. В июле потребительские цены упали впервые более чем за два года.
Индекс потребительских цен Китая упал на 0,3% м/м. Индекс цен производителей также показал снижение в июле — на 4,4% г/г. Гонконгский Hang Seng упал на 0,3%, в то время как Shanghai Composite — на -0,41%. В Токио Nikkei 225 потерял 0,4%, а южнокорейский Kospi прибавил 1,3%.
США
📍 В Нью-Йорке в начале недели основные фондовые индексы снизились. Dow Jones Industrial упал на -0,45%, до 35 314,49 пункта. S&P 500 потерял -0,42%, закрывшись на отметке 4 499,38 пункта. Nasdaq-100 опустился на -0,87% и завершил сессию на отметке 15 273,05 пункта.
Что касается отдельных акций, бумаги Novo Nordisk (NVO) подскочили на 17% после того, как датская фармацевтическая компания заявила, что ее препарат от ожирения Wegovy резко снижает риск сердечных приступов и инсультов. Акции американского конкурента Eli Lilly (LLY), который также производит препарат от ожирения, известный как Mounjaro, подорожали почти на 15%.
Финансовые рынки
🔔 После того, как в понедельник рейтинговое агентство Moody's понизило рейтинги десяти американских банков и поставило на пересмотр некоторых из крупнейших кредиторов страны, из Италии пришли очередные неприятные новости для финансового сектора. Правительство страны утвердило неожиданный налог на прибыль банков, в результате чего акции итальянских кредиторов резко упали во вторник. Бумаги UniCredit подешевели на 5,94%, а Intesa Sanpaolo — на 8,67%. Новый налог стал источником беспокойства для финансового сектора за пределами Италии: американский банковский индекс KBW закрыл сессию во вторник снижением на 1,21%.
Азия
📍 В Азии фондовые рынки снова были разнонаправленными: китайские индексы снижаются из-за слабых экономических данных, которые ставят под сомнение темпы восстановления экономики страны в этом году. В июле потребительские цены упали впервые более чем за два года.
Индекс потребительских цен Китая упал на 0,3% м/м. Индекс цен производителей также показал снижение в июле — на 4,4% г/г. Гонконгский Hang Seng упал на 0,3%, в то время как Shanghai Composite — на -0,41%. В Токио Nikkei 225 потерял 0,4%, а южнокорейский Kospi прибавил 1,3%.
США
📍 В Нью-Йорке в начале недели основные фондовые индексы снизились. Dow Jones Industrial упал на -0,45%, до 35 314,49 пункта. S&P 500 потерял -0,42%, закрывшись на отметке 4 499,38 пункта. Nasdaq-100 опустился на -0,87% и завершил сессию на отметке 15 273,05 пункта.
Что касается отдельных акций, бумаги Novo Nordisk (NVO) подскочили на 17% после того, как датская фармацевтическая компания заявила, что ее препарат от ожирения Wegovy резко снижает риск сердечных приступов и инсультов. Акции американского конкурента Eli Lilly (LLY), который также производит препарат от ожирения, известный как Mounjaro, подорожали почти на 15%.
Аналитическая записка, 11 августа
Инфляция в США
💸 Индекс потребительских цен США (ИПЦ) в июле вырос на 3,2% г/г (+0,2% м/м). По данным Бюро трудовой статистики США, повышение цен на аренду составило 90% роста цен в июле. Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильность цен на продукты питания и энергоносители и является предпочтительным показателем инфляции ФРС, вырос на 4,7% г/г. Как общие, так и основные показатели по-прежнему намного выше таргета ФРС в 2%. Но они намного ниже, чем год назад, когда общий ИПЦ превышал 8%, а базовый — составлял почти 6%.
Еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в США увеличились за неделю, закончившуюся 5 августа, на 21k, до 248k.
США
📍 В Нью-Йорке основные фондовые индексы завершили торги в четверг небольшим ростом. Положительные данные по инфляции обеспечили ралли, однако в течение сессии импульс замедлился. Dow Jones Industrial к закрытию прибавил +0,15%, до 35 176,15 пункта. S&P 500 вырос на скромные 0,03%, до 4 468,83 пункта. Nasdaq-100 прибавил 0,18% и закрылся на отметке 15 128,84 пункта
Корпоративный сектор
🔻 Акции Siemens (SIE) подешевели на 4,79% после того, как немецкий промышленный гигант снизил прогноз по ключевому для себя сегменту цифровой промышленности. Отчет за третий квартал показал снижение объема заказов для подразделения.
Китайская технологическая компания Alibaba (BABA) заявила, что выручка за квартал, закончившийся 30 июня, выросла на 14% г/г. Примечательно, что выручка от международной розничной торговли увеличилась сразу на 60% в годовом исчислении, что привело к росту котируемых в США акций на +3,65%.
Азия
📍 В Азии фондовые рынки в пятницу в основном снижались. Исключением стала Япония, где индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%. Гонконгский индекс Hang Seng потерял -0,5%, а Shanghai Composite — -1,2%. В Южной Корее Kospi опустился на -0,2%, а австралийский S&P/ASX 200 торговался с понижением на -0,4%.
Инфляция в США
💸 Индекс потребительских цен США (ИПЦ) в июле вырос на 3,2% г/г (+0,2% м/м). По данным Бюро трудовой статистики США, повышение цен на аренду составило 90% роста цен в июле. Базовый индекс потребительских цен, который исключает волатильность цен на продукты питания и энергоносители и является предпочтительным показателем инфляции ФРС, вырос на 4,7% г/г. Как общие, так и основные показатели по-прежнему намного выше таргета ФРС в 2%. Но они намного ниже, чем год назад, когда общий ИПЦ превышал 8%, а базовый — составлял почти 6%.
Еженедельные первичные заявки на пособие по безработице в США увеличились за неделю, закончившуюся 5 августа, на 21k, до 248k.
США
📍 В Нью-Йорке основные фондовые индексы завершили торги в четверг небольшим ростом. Положительные данные по инфляции обеспечили ралли, однако в течение сессии импульс замедлился. Dow Jones Industrial к закрытию прибавил +0,15%, до 35 176,15 пункта. S&P 500 вырос на скромные 0,03%, до 4 468,83 пункта. Nasdaq-100 прибавил 0,18% и закрылся на отметке 15 128,84 пункта
Корпоративный сектор
🔻 Акции Siemens (SIE) подешевели на 4,79% после того, как немецкий промышленный гигант снизил прогноз по ключевому для себя сегменту цифровой промышленности. Отчет за третий квартал показал снижение объема заказов для подразделения.
Китайская технологическая компания Alibaba (BABA) заявила, что выручка за квартал, закончившийся 30 июня, выросла на 14% г/г. Примечательно, что выручка от международной розничной торговли увеличилась сразу на 60% в годовом исчислении, что привело к росту котируемых в США акций на +3,65%.
Азия
📍 В Азии фондовые рынки в пятницу в основном снижались. Исключением стала Япония, где индекс Nikkei 225 вырос на 0,8%. Гонконгский индекс Hang Seng потерял -0,5%, а Shanghai Composite — -1,2%. В Южной Корее Kospi опустился на -0,2%, а австралийский S&P/ASX 200 торговался с понижением на -0,4%.
💰 Рост оптовых цен в США в июле оказался выше ожиданий
Индекс цен производителей (PPI) в США в июле повысился на 0,3%, сообщило 11 августа Министерство труда США. Ожидался рост на 0,2% по сравнению с 0,1% месяцем ранее.
Оптовая инфляция за 12 месяцев составила 0,8% (прогноз 0,7%) при 0,1% месяцем ранее.
Базовый показатель PPI без учета продуктов питания и энергии составил 0,3% против 0,1% в июне
Индекс цен производителей (PPI) в США в июле повысился на 0,3%, сообщило 11 августа Министерство труда США. Ожидался рост на 0,2% по сравнению с 0,1% месяцем ранее.
Оптовая инфляция за 12 месяцев составила 0,8% (прогноз 0,7%) при 0,1% месяцем ранее.
Базовый показатель PPI без учета продуктов питания и энергии составил 0,3% против 0,1% в июне
🔔 Индекс Nasdaq завершил торги в пятницу снижением и в целом зафиксировал вторую убыточную неделю подряд в 2023 году. Давление на бенчмарк оказывали акции производителей полупроводников.
Nasdaq снизился примерно на 0,6%, до 13 644,85 пункта из-за распродаж акций Advanced Micro Devices, Nvidia и Micron. ETF VanEck Semiconductor (SMH) завершил неделю падением на 5,2% — худший результат с октября 2022 года.
Широкий индекс S&P 500 снизился на 0,1% и закрылся на отметке 4 464,05. Промышленный Dow Jones прибавил 105,25 пункта (+0,3%), завершив сессию на отметке 35 281,40. Драйвером для роста послужили акции Chevron (CVX), которые прибавили 2,1% и Merck & Co. (MRK) — +1,8%.
📈 Акции Disney (DIS) подорожали после публикации квартального отчета. Несмотря на откат в пятницу, за неделю бумаги выросли на +3,2%. Это самый большой недельный прирост для гиганта индустрии развлечений с марта.
Индексы S&P 500 и Nasdaq за неделю снизились примерно на -0,3% и -1,9% соответственно. Dow Jones прибавил +0,6%.
Макроэкономика
📍 У инвесторов было много поводов для радости в начале недели. В годовом исчислении июльский индекс потребительских цен, основной показатель инфляции для рынков и ФРС, оказался ниже ожиданий — 3,2% (консенсус-прогноз Dow Jones 3,3%). Базовый индекс потребительских цен, который не включает волатильные цены на продукты питания и энергетику, вырос на 4,7% г/г.
Но опубликованные в пятницу данные по инфляции испортили картину. Июльский индекс цен производителей, который отслеживает цену, которую оптовики платят за сырье, вырос на 0,3% м/м. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидали роста на 0,2%.
Nasdaq снизился примерно на 0,6%, до 13 644,85 пункта из-за распродаж акций Advanced Micro Devices, Nvidia и Micron. ETF VanEck Semiconductor (SMH) завершил неделю падением на 5,2% — худший результат с октября 2022 года.
Широкий индекс S&P 500 снизился на 0,1% и закрылся на отметке 4 464,05. Промышленный Dow Jones прибавил 105,25 пункта (+0,3%), завершив сессию на отметке 35 281,40. Драйвером для роста послужили акции Chevron (CVX), которые прибавили 2,1% и Merck & Co. (MRK) — +1,8%.
📈 Акции Disney (DIS) подорожали после публикации квартального отчета. Несмотря на откат в пятницу, за неделю бумаги выросли на +3,2%. Это самый большой недельный прирост для гиганта индустрии развлечений с марта.
Индексы S&P 500 и Nasdaq за неделю снизились примерно на -0,3% и -1,9% соответственно. Dow Jones прибавил +0,6%.
Макроэкономика
📍 У инвесторов было много поводов для радости в начале недели. В годовом исчислении июльский индекс потребительских цен, основной показатель инфляции для рынков и ФРС, оказался ниже ожиданий — 3,2% (консенсус-прогноз Dow Jones 3,3%). Базовый индекс потребительских цен, который не включает волатильные цены на продукты питания и энергетику, вырос на 4,7% г/г.
Но опубликованные в пятницу данные по инфляции испортили картину. Июльский индекс цен производителей, который отслеживает цену, которую оптовики платят за сырье, вырос на 0,3% м/м. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидали роста на 0,2%.
🔔 Американские фондовые рынки закрыли текущую неделю снижением. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 25,83 пункта и вырос примерно на 0,07%, закрывшись на отметке 34 500,66. S&P 500 опустился на -0,01%, до 4 369,71. Композитный индекс Nasdaq потерял -0,2%, завершив сессию на отметке 13 290,78.
📉 Акции Keysight Technologies (KEYS) потеряли почти 14% на фоне разочаровывающего квартального отчета. По этой же причине бумаги Deere (DE) и Estee Lauder (EL) также упали примерно на -5,3% и -3,3% соответственно. Акции крупных технологических компаний, включая Meta (META), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOGL) продолжили свое снижение в течение недели
🔻 Dow завершил неделю снижением на 2,2%, что стало худшим показателем с марта. Широкий индекс S&P 500 упал на 2,1% и закрыл в «красной» зоне уже третью неделю подряд, чего не было с февраля. Nasdaq Composite потерял около 2,6%. Он также снижается третью неделю подряд — впервые с декабря.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг выросла до самого высокого уровня с октября 2022 года. Движение вверх произошло на следующий день после публикации протокола июльского заседания ФРС, в котором предполагалось дальнейшее повышение процентных ставок, поскольку опасения по поводу инфляции сохраняются.
Позже в пятницу доходность снизилась, а ставка по 10-летним бондам опустилась примерно на 5 базисных пунктов, до 4,25%.
📆 Инвесторы ожидают ключевых событий на предстоящей неделе , включая выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме центрального банка в Джексон-Хоул. Участники рынка также будут следить за финансовыми результатами производителя чипов Nvidia (NVDA).
📉 Акции Keysight Technologies (KEYS) потеряли почти 14% на фоне разочаровывающего квартального отчета. По этой же причине бумаги Deere (DE) и Estee Lauder (EL) также упали примерно на -5,3% и -3,3% соответственно. Акции крупных технологических компаний, включая Meta (META), Amazon (AMZN), Microsoft (MSFT) и Alphabet (GOOGL) продолжили свое снижение в течение недели
🔻 Dow завершил неделю снижением на 2,2%, что стало худшим показателем с марта. Широкий индекс S&P 500 упал на 2,1% и закрыл в «красной» зоне уже третью неделю подряд, чего не было с февраля. Nasdaq Composite потерял около 2,6%. Он также снижается третью неделю подряд — впервые с декабря.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США в четверг выросла до самого высокого уровня с октября 2022 года. Движение вверх произошло на следующий день после публикации протокола июльского заседания ФРС, в котором предполагалось дальнейшее повышение процентных ставок, поскольку опасения по поводу инфляции сохраняются.
Позже в пятницу доходность снизилась, а ставка по 10-летним бондам опустилась примерно на 5 базисных пунктов, до 4,25%.
📆 Инвесторы ожидают ключевых событий на предстоящей неделе , включая выступления председателя ФРС Джерома Пауэлла на ежегодном симпозиуме центрального банка в Джексон-Хоул. Участники рынка также будут следить за финансовыми результатами производителя чипов Nvidia (NVDA).
Forwarded from Fincake.io - Web 3.0
Fincake.io продолжает развиваться
Станьте частью нашего сообщества уже сегодня:
1️⃣ Присоединяйтесь к Fincake на стадии тестирования и первыми получайте очки достижений ежедневно🎖
2️⃣ Делитесь своими отзывами, выполняйте простые действия, помогайте нам улучшать платформу и делать ее более удобной. Ваше мнение очень важно для нас!💡
3️⃣ Участие в развитии проекта вознаграждается баллами, которые вы можете обменять на ценные токены! 🏆
Получите ежедневную награду:
https://app.fincake.io/#/achievements
Будьте активны и вместе с нами стройте удивительную экосистему, открывая для себя все преимущества Web 3.0! 🌐
💬 По всем вопросам обращайтесь в нашу службу поддержки — support@fincake.io
Станьте частью нашего сообщества уже сегодня:
1️⃣ Присоединяйтесь к Fincake на стадии тестирования и первыми получайте очки достижений ежедневно
2️⃣ Делитесь своими отзывами, выполняйте простые действия, помогайте нам улучшать платформу и делать ее более удобной. Ваше мнение очень важно для нас!
3️⃣ Участие в развитии проекта вознаграждается баллами, которые вы можете обменять на ценные токены! 🏆
Получите ежедневную награду:
https://app.fincake.io/#/achievements
Будьте активны и вместе с нами стройте удивительную экосистему, открывая для себя все преимущества Web 3.0! 🌐
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Аналитическая записка, 24 августа
Макроэкономика
🔔 Индексы менеджеров по закупкам (PMI) по всему миру, опубликованные в среду, оказались несколько слабее ожиданий. В частности, экономика еврозоны продемонстрировала еще большую слабость: индекс упал до 47 пунктов, что ниже уровня в 50 пунктов, который сигнализирует о снижении. Крупнейшие экономики блока показали плохие результаты: общая активность в Германии падала самыми быстрыми темпами с начала пандемии, а Франция сообщила о третьем месячном падении.
Данные PMI были достаточно слабыми, чтобы убедить некоторых инвесторов в том, что ЕЦБ приостановит цикл повышения процентной ставки в сентябре, что привело к падению доходности облигаций и евро. Индексу Euro Stoxx 50 удалось завершить сессию на положительной территории, поднявшись в среду на 0,15%.
США
📍 В США настроения на фондовых рынках были гораздо более позитивными, несмотря на данные по ипотеке, которые свидетельствовали о сложностях на рынке жилья. Заявки на ипотеку упали на 4,2% на прошлой неделе, а процентные ставки по 30-летним фиксированным жилищным кредитам достигли самого высокого уровня с 2000 года. Это говорит об охлаждении в секторе недвижимости США.
Тем не менее, Dow Jones Industrial прибавил 0,54% и закрылся в среду на уровне 34 472,98 пункта, а S&P 500 поднялся на 1,10%, завершив сессию на отметке 4436,01 пункта. Индекс Nasdaq-100 поднялся на 1,60%, закрывшись на отметке 15 148,06 пункта.
Корпоративные данные
📈 Что касается отдельных акций, то долгожданные показатели Nvidia (NVDA) за второй квартал превзошли ожидания рынка, чему способствовал спрос на чипы, необходимые для революции в области ИИ. Компания также объявила о выкупе акций на сумму $25 млрд. Акции производителя чипов выросли на 3,17% в среду и взлетели еще на 6,6% после закрытия торгов. Процессоры Nvidia являются необходимым компонентом тенденции развития искусственного интеллекта, охватившей многие отрасли. Это делает компанию основным бенефициаром ИИ. Компания внесла наибольший вклад в рост индекса Nasdaq-100 в этом году.
Азия
📍Оптимизм в Нью-Йорке перекинулся на азиатские рынки, которые в четверг продемонстрировали рост. В Токио Nikkei 225 прибавил 0,8%, а в Южной Корее Kospi — 1,1% после того, как Банк Кореи в пятый раз подряд сохранил базовую ставку на уровне 3,50%. Опасения последних недель по поводу китайского сектора недвижимости и банковского сектора не смогли сдержать акции. Гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 2,1%, а Shanghai Composite в материковом Китае прибавил 0,6%.
Макроэкономика
🔔 Индексы менеджеров по закупкам (PMI) по всему миру, опубликованные в среду, оказались несколько слабее ожиданий. В частности, экономика еврозоны продемонстрировала еще большую слабость: индекс упал до 47 пунктов, что ниже уровня в 50 пунктов, который сигнализирует о снижении. Крупнейшие экономики блока показали плохие результаты: общая активность в Германии падала самыми быстрыми темпами с начала пандемии, а Франция сообщила о третьем месячном падении.
Данные PMI были достаточно слабыми, чтобы убедить некоторых инвесторов в том, что ЕЦБ приостановит цикл повышения процентной ставки в сентябре, что привело к падению доходности облигаций и евро. Индексу Euro Stoxx 50 удалось завершить сессию на положительной территории, поднявшись в среду на 0,15%.
США
📍 В США настроения на фондовых рынках были гораздо более позитивными, несмотря на данные по ипотеке, которые свидетельствовали о сложностях на рынке жилья. Заявки на ипотеку упали на 4,2% на прошлой неделе, а процентные ставки по 30-летним фиксированным жилищным кредитам достигли самого высокого уровня с 2000 года. Это говорит об охлаждении в секторе недвижимости США.
Тем не менее, Dow Jones Industrial прибавил 0,54% и закрылся в среду на уровне 34 472,98 пункта, а S&P 500 поднялся на 1,10%, завершив сессию на отметке 4436,01 пункта. Индекс Nasdaq-100 поднялся на 1,60%, закрывшись на отметке 15 148,06 пункта.
Корпоративные данные
📈 Что касается отдельных акций, то долгожданные показатели Nvidia (NVDA) за второй квартал превзошли ожидания рынка, чему способствовал спрос на чипы, необходимые для революции в области ИИ. Компания также объявила о выкупе акций на сумму $25 млрд. Акции производителя чипов выросли на 3,17% в среду и взлетели еще на 6,6% после закрытия торгов. Процессоры Nvidia являются необходимым компонентом тенденции развития искусственного интеллекта, охватившей многие отрасли. Это делает компанию основным бенефициаром ИИ. Компания внесла наибольший вклад в рост индекса Nasdaq-100 в этом году.
Азия
📍Оптимизм в Нью-Йорке перекинулся на азиатские рынки, которые в четверг продемонстрировали рост. В Токио Nikkei 225 прибавил 0,8%, а в Южной Корее Kospi — 1,1% после того, как Банк Кореи в пятый раз подряд сохранил базовую ставку на уровне 3,50%. Опасения последних недель по поводу китайского сектора недвижимости и банковского сектора не смогли сдержать акции. Гонконгский индекс Hang Seng подскочил на 2,1%, а Shanghai Composite в материковом Китае прибавил 0,6%.
Forwarded from Intelinvest - Учет инвестиций
Присоединяетесь к нашему инвест-чату с другими инвесторами => https://t.me/intelinvest_chat
Ждем ваших комментариев! 😎
Хорошего вечера!
Ждем ваших комментариев! 😎
Хорошего вечера!
Аналитическая записка, 4 сентября
Макроэкономика
📉 Производственный индекс ISM остается в зоне сокращения 10-й месяц подряд
Индекс PMI от ISM в производственной сфере США в августе повысился до 47,6% с 46,4% месяцем ранее. Показатель остается в зоне сокращения ниже 50 пунктов уже 10-й месяц подряд. Ожидалось значение показателя на уровне 47,0%.
Показатель новых заказов снизился до 46,8% – от 47,3%, а индекс трудоустройства вырос до 48,5% – от 44,4%.
👷 Число новых рабочих мест в США в августе оказалось выше ожиданий
Количество рабочих мест в августе в США выросло на 187 тыс., согласно отчету Министерства труда СШ
Ожидалось, что рост составит 170 тыс. Предыдущий показатель был пересмотрен до 157 тыс. от 187 тыс.
Уровень безработицы повысился до 3,8% от 3,5%, при ожиданиях на уровне 3,5%.
Средняя почасовая оплата выросла на 0,2% до $33,82 по сравнению с ростом на 0,4% в предыдущем месяце и прогнозом 0,3%
Макроэкономика
📉 Производственный индекс ISM остается в зоне сокращения 10-й месяц подряд
Индекс PMI от ISM в производственной сфере США в августе повысился до 47,6% с 46,4% месяцем ранее. Показатель остается в зоне сокращения ниже 50 пунктов уже 10-й месяц подряд. Ожидалось значение показателя на уровне 47,0%.
Показатель новых заказов снизился до 46,8% – от 47,3%, а индекс трудоустройства вырос до 48,5% – от 44,4%.
👷 Число новых рабочих мест в США в августе оказалось выше ожиданий
Количество рабочих мест в августе в США выросло на 187 тыс., согласно отчету Министерства труда СШ
Ожидалось, что рост составит 170 тыс. Предыдущий показатель был пересмотрен до 157 тыс. от 187 тыс.
Уровень безработицы повысился до 3,8% от 3,5%, при ожиданиях на уровне 3,5%.
Средняя почасовая оплата выросла на 0,2% до $33,82 по сравнению с ростом на 0,4% в предыдущем месяце и прогнозом 0,3%